Brasilia a modifié une taxe de 6%, baptisée IOF, sur les prêts étrangers à court terme pour englober tous les prêts jusqu’à 3 ans afin de se défendre dans une «guerre des changes mondiale», selon le ministre des Finances,Guido Mantega. Une mesure qui n’a pas empêché le real de s’apprécier à 1,7112 hier. Il est en hausse de plus de 9% contre dollar depuis le début de l’année.

Le risque d’un brusque ralentissement économique mondial s’est estompé en raison des mesures prises par la zone euro pour résoudre sa crise de la dette, a estimé jeudi le Fonds monétaire international (FMI). L’institution a toutefois ajouté que les risques pesant sur la croissance mondiale restaient «clairement baissiers». La croissance économique mondiale devrait ralentir à 3,3% cette année contre 3,8% en 2011. Dans un rapport distribué aux ministres des Finances du G20 le week-end dernier à Mexico, mais publié seulement ce jeudi, le FMI souligne que la zone euro doit agir de manière décisive sur plusieurs fronts pour achever de résoudre sa crise de la dette. «Le risque principal réside dans la possibilité de voir les mesures prises ne pas orienter l’Europe vers un «bon équilibre (...)», relève le FMI, qui table pour la zone euro sur une contraction de l’économie de 0,5% en 2012.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en janvier, mais l’inflation et la fiscalité ont effacé ces gains, ce qui fait que la consommation ajustée de la hausse des prix est resté inchangée, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. Le taux d'épargne des ménages a atteint 4,6% contre 4,7% en décembre.

Le rythme de croissance du secteur manufacturier aux Etats-Unis a ralenti contre toute attente en février, selon l’indice des directeurs d’achats publié jeudi par l’Institute for Supply Management (ISM). L’ISM s’est établi à 52,4 contre 54,1 en janvier et 53,1 en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’anticipaient en hausse, à 54,5.

Les parlementaires français ont adopté définitivement jeudi la proposition de loi UMP dont l’objet est d’empêcher le détournement d’actifs d’une entreprise défaillante comme cela est reproché dans le cas de la raffinerie Petroplus. La proposition de loi vise à faire face «efficacement aux comportements abusifs de ces tiers en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l'égard de leurs biens».

La plus petite des six anciennes républiques de Yougoslavie pourrait demander le soutien du FMI, vu la détérioration de la situation économique, a indiqué jeudi la banque centrale. Le Fonds, qui a débuté la semaine dernière une visite de 14 jours sur place, indique que les négociations pourraient débuter rapidement si les autorités monténégrines en expriment le souhait.

Selon les données du département du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 25 février, pour ressortir comme attendu à 351.000, proches d’un plus bas de près de quatre ans. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 354.000 contre 359.500 (révisé de 359.000) la semaine précédente.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en janvier, mais l’inflation et la fiscalité a effacé ces gains, ce qui fait que la consommation ajustée de la hausse des prix est resté inchangée, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Commerce. Le taux d'épargne des ménages a atteint 4,6% contre 4,7% en décembre.

Le rythme de croissance du secteur manufacturier aux Etats-Unis s’est ralenti contre toute attente en février, selon l’indice des directeurs d’achats publié jeudi par l’Institute for Supply Management (ISM). L’indice manufacturier s’est établi à 52,4 contre 54,1 en janvier et 53,1 en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’anticipaient en hausse, à 54,5.

Les parlementaires français ont adopté définitivement jeudi la proposition de loi UMP dont l’objet est d’empêcher le détournement d’actifs d’une entreprise défaillante comme cela est reproché dans le cas de la raffinerie Petroplus. La proposition de loi vise à faire face «efficacement aux comportements abusifs de ces tiers en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l'égard de leurs biens».

Brasilia a modifié une taxe de 6%, baptisée IOF, sur les prêts étrangers à court terme pour englober tous les prêts jusqu’à 3 ans. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts visant à stopper l’appréciation du real face au dollar. Le ministre des Finances,Guido Mantega, l’a justifiée par la nécessité de se défendre dans une «guerre des changes mondiale».

L’indice CAC 40 a clôturé jeudi en hausse de 1,37% à 3.499 points. Aux Etats-Unis, Wall Street évolue également dans le vert après la publication de statistiques mitigées.

Le taux de chômage a touché 10,7% de la population active de la zone euro en janvier contre 10,6% en décembre, un pourcentage global masquant des disparités. En Espagne, le taux de chômage a été de 23,3% en janvier, le plus haut de la zone euro, alors qu’il n'était que de 4% en Autriche. Le taux de chômage en Italie a grimpé en janvier à 9,2% en données ajustées des variations saisonnières, contre 8,9% en décembre, soit son plus haut niveau depuis le début de la publication de cette statistique sur une base mensuelle en 2004.

L’inflation a été relativement stable en février dans la zone euro, un coup de froid hivernal et une hausse des prix pétroliers expliquant sans doute une hausse annuelle des prix de détail de 2,7% après 2,6% en janvier, suivant l’estimation ‘flash’ publiée jeudi par Eurostat.

Le déficit budgétaire des Pays-Bas dépassera la limite autorisée jusqu’en 2015. Sans réformes particulières, le déficit budgétaire représenterait 3,3% du PIB en 2015 contre 4,5% cette année, suivant les prévisions du CPB, groupe de réflexion du gouvernement néerlandais. Ce dernier voit également la dette des Pays-Bas atteindre 75,8% du PIB en 2015 contre 69,7% cette année.

Le secteur manufacturier de la zone euro a connu en février un septième mois consécutif de contraction de l’activité, les usines des Etats périphériques lourdement endettés traversant l’une des périodes les plus difficiles jamais enregistrées. L’indice PMI ressort à 49, confirmant l’estimation flash, contre 48,8 en janvier.

L’Espagne a émis jeudi 4,5 milliards d’euros de dette à moyen terme, dans le haut de sa fourchette d’objectif, avec des rendements en net recul. Le Trésor a levé 1,06 milliard d’euros via des titres arrivant à échéance le 30 avril 2014, avec un rendement 2,069%. L’adjudication de 1,91 milliard d’euros à échéance juillet 2015 a vu Madrid servir un rendement de 2,617%, contre 3,332% lors de la précédente émission. L’Espagne a également émis 1,53 milliard d’euros de titres à échéance octobre 2016, pour un rendement moyen de 3,376% (contre 3,455% début février).

Le rendement du 10 ans italien était de 4,985% à 13 heures, en baisse de 20 points de base, et ce pour la première fois depuis août, la nouvelle et massive injection de liquidité opérée par la Banque centrale européenne la veille soulageant la pression sur les pays périphériques de la zone euro.

Questionnée sur l'éventuel déclenchement des CDS sur la dette grecque suite à la restructuration de cette dernière, l’Assocation internationale des professionnels des swpas (Isda) a décidé jeudi midi qu’il ne s’agissait pas d’un évènement de crédit.

L'économie suisse a mieux résisté que prévu au ralentissement global de l’activité au quatrième trimestre 2011, parvenant à limiter l’impact de la vigueur du franc. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 1,3% en termes réels par rapport aux trois derniers mois de 2010, a annoncé jeudi le secrétariat d’Etat à l'économie (Seco). En rythme trimestriel, le PIB a progressé de 0,1%, précise le Seco dans un communiqué.

Au 28 février, Julius Baer Group avait racheté 10,24 millions d’actions enregistrées à un cours moyen de 34,39 francs suisses, ce qui représente environ 352 millions de francs suisses. Cela marque le terme du programme de rachat de titres lancé le 23 mai 2011.Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale ordinaire du 11 avril d’annuler les actions ainsi rachetées par le biais d’une réduction du capital.

Le secteur des hegde funds a subi une décollecte de plus de 15 milliards de dollars en janvier, la plus importante depuis janvier 2009 où les rachats avaient culminé à 17,7 milliards de dollars, rapporte TrimTabs dans son bulletin hebdomadaire.TrimTabs relève que même si les hedge funds ont dégagé une performance de 3,1% en janvier, ils ont malgré tout sous-performé le S&P 500 de 110 points de base.

Selon L’Agefi, l'équipe de direction de Natixis Capital Partners vient de boucler sous la forme d’un management buy-out la reprise de la société, qui opère désormais sous le nom de Captiva Capital Management. La société d’investissement immobilier s’attend à investir plus de 200 millions d’euros en 2012, précise le quotidien.

En 2001, Swiss Life France a résisté malgré un marché de l’assurance vie chahuté. «Notre collecte nette, qui avoisine 480 millions d’euros, est restée positive quasiment sur l’ensemble des mois de l’année, même si le second semestre s’est révélé plus faible que le premier», a indiqué à L’Agefi Eric Le Baron, directeur général de Swiss Life Assurance et Patrimoine. Soit un recul des souscriptions de 44% sur un an, contre une baisse de 85% pour le secteur, selon les données de la Fédération française des sociétés d’assurance. La part des produits en unités de compte est passée en un an «de 31% à 40,6%, soit le double du marché», a-t-il ajouté.

Le groupe Pro BTP qui se présente comme « le portail de protection sociale du BTP » et dont les actifs s'élèvent fin 2011 à 12,6 milliards d’euros vient de rejoindre le Club des Investisseurs amLeague. Il s’agit du cinquante et unième membre qui compte désormais trente-trois investisseurs institutionnels, dix multi-managers, quatre entreprises et quatre consultants en France (hors groupement de fonds de pension suisses).Par ailleurs, amLeague devrait annoncer à l’occasion de sa réunion plénière le 8 mars prochain l’arrivée dans la compétition d’une nouvelle société gestion. Celle-ci interviendrait d’ores et déjà dans le mandat Global Equities, l’univers d’investissement le plus récent proposé par amLeague.

Primonial et Suravenir ont annoncé s'être associés pour le lancement de Sérénipierre, un contrat d’assurance vie multisupports qui a la particularité de proposer un fonds en euros Sécurité Pierre Euro, essentiellement investi en immobilier (biens en direct et supports immobiliers collectifs OPCI et SCPI).Le contrat offre également une gamme d’unités de compte : Primonial Capimmo de Primonial REIM (SCI en immobilier d’entreprise), les fonds de fonds de Primonial Asset Management, ainsi qu’une cinquantaine de fonds en architecture ouverte (Carmignac, Fédéral Finance, Franklin Templeton IM, HSBC Global AM, JP Morgan AM, La Financière de l’Echiquier, Rothschild & Cie Gestion…).

L’Union Bancaire Privée (UBP) tisse sa toile. La banque spécialisée dans le private banking vient d’annoncer l’acquisition de Nexar Capital Group (Nexar), société de gestion française dédiée à la gestion alternative créée par Arié Assayag (CEO), Eric Attias (CIO) et Bernard Kalfon (responsable des stratégies de volatilité). Cette transaction, dont les conditions n’ont pas été divulguées et qui reste subordonnée aux approbations réglementaires, va permettre à l’ensemble UBP-Nexar de «bénéficier d’une plateforme élargie, de capacités de distribution globales et de solutions innovantes en matière de placement alternatif», précise un communiqué. En pratique, en disposant de bureaux à Genève, New York, Londres, Paris, Jersey, Tokyo et Hong Kong, le groupe d’investissement alternatif combiné va former une division à part entière au sein de l'établissement qui rapportera directement à Guy de Picciotto, président du comité exécutif de la banque.Pour justifier l’opération, l’UBP s’est dit convaincue du rôle déterminant des fonds de hedge funds pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients, via des portefeuilles combinant une gestion active, un contrôle du risque et des services interactifs auprès des investisseurs. La banque souhaite de fait offrir aux investisseurs internationaux des solutions de gestion et des services de conseil en placement.L’UBP qui est dotée d’une gamme diversifiée de services de conseil en hedge funds et gère actuellement plusieurs fonds, ainsi que des mandats personnalisés, dispose de 60,7 milliards de francs suisse d’actifs sous gestion à fin juin 2011. L’an dernier, la banque a racheté la banque privée suisse ABN AMRO Bank (Switzerland) AG qui lui a permis d’accroître sa masse sous gestion de 20%. De son côté, Nexar Capital a acquis en mai 2011 la société de gestion alternative Ermitage Group six mois après le rachat d’ Allianz Alternative Asset Management (AAAm). Nexar, visait alors autour de 10 milliards d’euros d’encours d’ici à 2015, grâce à une combinaison de croissance organique et de rachats opportunistes...

La société de gestion britannique Martin Currie a fusionné les fonds North American Alpha (28 millions de livres d’actifs) et Martin Currie Global (44 millions de livres) dans d’autres fonds afin de moderniser et de simplifier la gamme.Le North American Alpha fund, une stratégie qui n’est plus adaptée à l’environnement, a été intégré dans le Martin Currie North American fund, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 418 millions de livres, tandis que le Martin Currie Global fund a été fusionné avec le Global Equity Income fund qui pèse 18 millions de livres et qui offre un potentiel de croissance important, selon Martin Currie.Les actifs sous gestion de Martin Currie s’inscrivaient fin 2011 à 5,5 milliards de livres après avoir culminé à quelque 10 milliards de livres.

Simon Clinch va rejoindre Invesco Perpetual en tant que gérant de fonds actions américaines le mois prochain, sous la direction de Simon Laing, rapporte IPE.com. Il était précédemment gérant chez J Rothshild Capital Management.Invesco a aussi annoncé le recrutement de Rob Barrett, en tant que responsable commercial institutionnel basé à Londres. Il travaillait précédemment chez HSBC Global Asset Management, JP Morgan et UBS.

Newton, filiale de BNY Mellon Asset Management, annonce avoir renforcé son équipe dédiée à la clientèle privée par le recrutement de Clare Huijnen au poste d’investment manager. Elle rejoint la société en provenance de HSBC Private Bank, où elle était membre de l'équipe de conseil en investissement.