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16/04/2012

TA Associates entre au capital de Zadig & Voltaire

Le quotidien avance que la «griffe française glam-rock» est «en passe de réussir sa conquête de l’Ouest» par le biais, outre des ouvertures de boutiques outre-Atlantique, de l’entrée à son capital du fonds américain TA Associates. Ce dernier prendra 30% du capital, une opération valorisant la société fondée, détenue et dirigée par Thierry Gillier à 380 millions d’euros.
16/04/2012

Carlyle peaufine les détails de son IPO

Reuters croit savoir que la société américaine de private equity entend récolter début mai à l’occasion de son introduction en Bourse entre 701,5 et 762,5 millions de dollars. Ce qui représente une mise sur le marché de 11% du capital, à raison de 30,5 millions de titres écoulés au sein d’une fourchette indicative attendue de 23 à 25 dollars.
16/04/2012

Blackstone se renforce dans l’immobilier industriel aux Etats-Unis

Le groupe australien Dexus Property Group a indiqué avoir cédé à des entités du fonds Blackstone Real Estate Partners VII 65 de ses actifs immobiliers industriels pour 770 millions de dollars. Le groupe australien entend procéder à un rachat de titres grâce au produit de cette vente. Blackstone de son côté a d’ores et déjà récolté plus de 10 milliards de dollars pour son nouveau fonds dédié à l’immobilier.
16/04/2012

Les propriétaires de Manchester United relancent un projet d'IPO

La famille Glazer chercherait à lever 600 millions de livres, l’équivalent de près de 730 millions d’euros, en mettant 25% à 30% du club de football britannique à la Bourse de Singapour, ce qui le valoriserait jusqu'à deux milliards de livres, a rapporté dimanche le Sunday Times. Ce projet a déjà été étudié par le passé.
16/04/2012

Une société de gestion parisienne épinglée par l'AMF

Le rapporteur du Collège de l’AMF a requis 500.000 euros d’amende à l’encontre de la société GSD Gestion, 100.000 euros à l’encontre de son PDG, Jacques Gautier et 50.000 euros à l’encontre de son DG Thierry Gautier. L’amende serait assortie de blâme. Il leur est notamment reproché de n’avoir pas respecté leurs obligations professionnelles lors de la vente d’EMTN dont la valeur a fondu avec la faillite de la banque islandaise Landsbanki en 2008.
13/04/2012

Deutsche Bank change de chef économiste

Thomas Mayer, le chef économiste de Deutsche Bank, quittera son poste fin mai. Il sera remplacé par David Folkerts-Landau, actuel patron de la recherche de marchés, qui doit aussi faire son entrée le 1er juin au comité exécutif du groupe. Thomas Mayer continuera à prodiguer ses conseils aux dirigeants et aux clients de la banque allemande tout en se consacrant davantage à la recherche économique.
13/04/2012

Les prix à la consommation en hausse de 0,3% en mars aux Etats-Unis

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en mars, la hausse du prix de l’essence étant compensée par la baisse des coûts de l'électricité, selon les chiffres publiés vendredi par le département du Travail. Ce chiffre est conforme aux anticipations du marché. En février, les prix de détail avaient augmenté de 0,4%. Hors éléments volatils que sont les prix alimentaires et l'énergie, l’inflation apparaît modeste. Elle est de 0,2% après avoir été de 0,1% en février.
13/04/2012

Vienne et Berne s'accordent pour taxer les comptes secrets en Suisse

L’Autriche et la Suisse ont conclu un accord visant à soumettre à l’impôt les contribuables autrichiens ayant dissimulé des fonds. L’Autriche s’est empressée de boucler cet accord car le gouvernement autrichien avait déjà inclus la manne d’un milliard d’euros qui en découle pour établir son budget. Les avoirs cachés en Suisse seront taxés entre 15 et 38% en fonction du montant et du temps d’existence de ces comptes. Vienne estime que ses contribuables ont caché entre 12 et 20 milliards d’euros dans les coffres de son voisin Suisse. Les revenus sur les intérêts seront désormais taxés à hauteur de 25%. Il s’agit du troisième accord de ce type signé par la Suisse avec un pays européen, après le Royaume-Uni et l’Allemagne.
13/04/2012

Le moral des ménages américains en légère baisse début avril

Le moral des consommateurs américains a légèrement baissé début avril, la hausse du prix de l’essence pesant sur le budget des ménages, mais les personnes interrogées font preuve d’optimisme pour l’avenir, montre l’enquête Thomson Reuters/Université du Michigan. L’indice pour le mois d’avril en données provisoires estrevenu à 75,7 contre 76,2 en mars. Les économistes attendaient un indice stable.
13/04/2012

L'Agence France Trésor adjugera 6,7 à 7,9 milliards euros de BTF lundi

L’AFT annonce l’adjudication, le lundi 16 avril, d’un montant global compris entre 6,7 et 7,9 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur 3,6 à 4,0 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 19 juillet 2012, sur 1,4 à 1,8 milliard d’euros de bons à 24 semaines à échéance du 4 octobre, et sur 1,7 milliard à 2,1 milliards d’euros de bons à 50 semaines à échéance du 4 avril 2013.
13/04/2012

La Suisse refuse de nouvelles concessions en matière d’évasion fiscale

La Suisse ne peut faire davantage de concessions à l’Allemagne et aux Etats-Unis en matière de lutte contre l'évasion fiscale, a déclaré la ministre suisse des Finances, Eveline Widmer-Schlumpf qui a ajouté que la France et l’Italie allaient probablement surveiller l'évolution des discussions entre Berne et Berlin avant de s’engager à leur tour dans la négociation d’un accord similaire.
13/04/2012

L’AFT annonce la création d’une OAT indexée

L’Agence France Trésor annonce la création de l’OAT indexée sur l’inflation européenne, 0,25% ,25 juillet 2018. Cette OAT sera adjugée pour la première fois le jeudi 19 avril 2012 à 11h50 (règlement le 24 avril 2012). Le code ISIN est en cours de création.
13/04/2012

PPR tente sa chance sur le marché obligataire

Le groupe a choisi ce vendredi 13 pour émettre 500 millions d’euros d’obligations à 7 ans. Le rendement indicatif est de 140 points de base au-dessus des mid-swaps, par rapport à une fourchette initiale de 145-150 pb. BNP Paribas, HSBC, Mediobanca, MUSI, RBS, Santander et UniCredit dirigent l’opération.
13/04/2012

Trois banques envisagent de lancer des CDS sur covered bonds

Credit Suisse, Deutsche Bank et JPMorgan planchent depuis près d’un an sur la création d’un contrat standardisé de protection contre le risque de défaut des obligations sécurisées. Même si les covered bonds sont garanties par des actifs et très rarement sujettes à défaut, les trois banques estiment que les investisseurs pourraient nécessiter des CDS pour se couvrir contre la volatilité des spreads sur ce marché en croissance, selon Risk Magazine. Un avis par forcément partagé par certains institutionnels, qui craignent qu’un tel instrument serve surtout à spéculer indirectement sur le risque souverain.
13/04/2012

L'indice de référence des loyers français en hausse de 2,24%

L’indice de référence des loyers publié vendredi par l’Insee est en hausse de 2,24% sur un an au premier trimestre 2012, à 122,37, après une hausse de 2,11% au trimestre précédent. L’indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et loyers. Calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre 1998, il sert de référence pour la révision des loyers d’habitation.
13/04/2012

L’inflation allemande confirmée à 2,1% sur un an en mars

Les prix à la consommation ont augmenté 0,3% sur un mois en mars et de 2,1% sur un an, a annoncé vendredi le Bureau fédéral des statistiques, confirmant ainsi des données préliminaires. Selon les normes européennes harmonisées, l’inflation est confirmée à 0,4% sur un mois et à 2,3% sur un an. Hors carburant et fioul de chauffage, la progression des prix revient à 1,8%.
13/04/2012

Hausse de 8,4% des créations d'entreprises en France

Le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 8,4% en mars en France après une baisse de 3,4% en février, selon des données publiées par l’Insee. En excluant les auto-entrepreneurs, la hausse a été de 2,6% en données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables. Le nombre cumulé de créations au cours des trois derniers mois, par rapport à la même période en 2011, est en hausse de 4,5%.
13/04/2012
Fonds

A Plus Finance lance un FIP et un FCPI

A Plus Finance lance deux nouveaux fonds dédiés au financement des PME : FIP A Plus Transmission 12, dédié au financement des opérations de transmission des entreprises via un financement en dette et en capital, et le FCPI A Plus E-business 12, dédié à la net-économie.Pour le premier fonds, l’objectif est d’assurer la reprise par des managers expérimentés, pour en favoriser la croissance. Les sociétés ciblées sont le plus souvent arrivées à un stade de maturité avancé et s’appuient sur un business modèle et une santé financière avérés. Ce type d’opération dont le financement nécessite dette et capital répond à l’obligation du FIP d’être investi à 40% minimum en augmentations de capital. Dans le cas d’A Plus Transmission 12, le solde est investi en obligations convertibles.Pour le second fonds, l’équipe de gestion propose dans son millésime 2012 une stratégie d’investissement qui vise à cibler deux types d’entreprises de la net-économie : celles qui créent l’écosystème du E-business et celles qui s’y épanouissent. Les premières offrent un profil de récurrence assimilable à de l’infrastructure, les secondes proposent clairement un modèle de croissance.
Fonds
13/04/2012

Une nouvelle responsable et une promotion chez BNP Paribas REIM

Christine Sonnier, rejoint les équipes de BNP Paribas REIM en France. Au sein de la ligne métier Investment Management, elle prend en charge l’investissement et la cession d’actifs immobiliers, la levée de fonds et le développement des produits de la société de gestion de portefeuille, sous la direction de Jacqueline Faisant, président du directoire de BNP Paribas REIM en France. Elle sera également membre du comité exécutif de BNP Paribas REIM à l’international, note un communiqué.Auparavant, Christine Sonnier travaillait chez CBRE Investors comme directrice de fonds paneuropéens depuis 2002 et a pris la direction Générale de la plateforme Europe Continentale à partir de février 2010 ainsi que la présidence de la société de gestion à Milan entre 2007 et novembre 2011.Elle remplace Karl Delattre, qui devient responsable du département SIAM (Strategic Investment Asset Management), en charge de l’asset management pour compte de tiers et des fonds non réglementés, à l’international. Il est rattaché à David Aubin, directeur général Investment Management chez BNP Paribas RealEstate.Karl Delattre a rejoint BNP Paribas REIM en France en juillet 2006. Depuis 2009, il était directeur général délégué en charge des investissements et arbitrages, du développement et marketing, et du commercial. Il est également membre du directoire.
13/04/2012

Fimalac a réalisé la cession de 10% de Fitch à Hearst

Fimalac vient de procéder à la cession de 10 % de Fitch Group à Hearst, comme cela avait été annoncé le 9 février dernier. Les deux associés détiennent désormais chacun 50 % du capital de Fitch Group, Marc Ladreit de Lacharrière demeurant le Chairman.Comme prévu, Fimalac a perçu un montant de 177 millions de dollars au titre de cette vente, soit la contrevaleur d’environ 135 millions d’euros. La participation de 50 % détenue par Fimalac fera désormais l’objet d’une mise en équivalence dans les comptes consolidés du Groupe et ces derniers enregistreront une plus-value nette estimée à au moins 80 millions d’euros.
13/04/2012
Fonds

Van Eck lance un ETF d'anges déchus

Market Vectors ETF Trust (groupe Van Eck Global) annonce avoir lancé ce qu’il estime être le premier ETF sur les obligations à haut rendement émises par des «anges déchus». Ce produit, dont l’acronyme sur NYSE Arca est ANGL, est le Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF. Le fonds s’efforce de répliquer le plus fidèlement possible l’indice BofA Merrill Lynch U.S. Fallen Angel High Yield Index (H0FA), couvrant des titres émis en dollars par des sociétés américaines ou étrangères sur le marché intérieur américain. Parmi ces titres figurent Ford, J.C. Penney ou New York Times Co.Le TFE est plafonné à 0,40 % au moins jusqu’au 1er septembre 2013.
Fonds
13/04/2012
Fonds

Morgan Stanley AIP reçoit des engagements importants pour son PMF V

Morgan Stanley Investment Management a annoncé que sa filiale Morgan Stanley Alternative Investment Partners (Morgan Stanley AIP) a reçu des engagements d’investissement pour un total de 1,3 milliard de dollars pour son fonds Morgan Stanley Private Markets Fund V (PMF V) et d’autres comptes séparés. L’objectif initial était de 1,25 milliard de dollars, précise un communiqué. Le fonds va investir dans les trois stratégies principales du capital investissement : le buyout, le venture capital et les situations spéciales.
Fonds

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