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23/08/2012
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CF Partners prépare un hedge fund dédié aux matières premières

La société d’investissement londonienne CF Partners, spécialisée dans le domaine des ressources renouvelables, envisage de lancer un hedge fund dédié aux matières premières d’ici à la fin de l’année, rapporte le site Hedgefund.net.CF Partners travaille également au lancement d’un hedge fund dédié à l'énergie dans le courant du quatrième trimestre 2012.
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23/08/2012
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Le fonds souverain CIC prend un gros ticket dans un fonds BlackRock

Pour son China Global Opportunities Fund, dont l’objectif de collecte est de l’ordre de 2 milliards de dollars, BlackRock peut compter sur l’aide active du fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC), qui a l’intention d’y investir jusqu'à 500 millions de dollars, rapporte Z-Ben Advisors, relayant Bloomberg.Le China Global Opportunities Fund est géré par Liu Erfei, ancien chairman des activités de Bank of America Merrill Lynch en Chine. A priori, la première vague de collecte devrait être bouclée pour la fin de cette année. Le fonds sera investi en actions de sociétés chinoises commercialisant des produits ou des matières premières sur leur marché intérieur.Ce fonds devrait aider BlackRock à renforcer sa présence en Asie, où il est jusqu'à présent assez discrètement représenté.
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23/08/2012
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Les caisses de pension suisses gagnent 3,5% au premier semestre

La performance des caisses de pension suisses s’est raffermie au premier semestre 2012, a annoncé le 22 août l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP). Le rendement médian de l’ensemble du portefeuille est de +3,6% pour les douze derniers mois et de +3,5% pour la première moitié de l’année 2012, et ce, malgré les grandes incertitudes qu’ont connues les marchés durant cette période, selon la comparaison de performance semestrielle réalisée par la société de conseil Towers Watson pour le compte de l’ASIP (1).Contrairement à 2011, ce sont les actions, et non les obligations, qui ont atteint les plus hauts rendements au premier semestre 2012. Les actions d’Amérique du Nord viennent en tête avec une hausse de 9,7% devant les actions étrangères en général avec 5,8% et celles des marchés émergents avec 5,6%. Les obligations en euros et en devises suivent avec 3,2% et 2,1%. En revanche, les placements en matières premières ont subi une baisse de 4%. «Le fléchissement de la croissance économique et financière a pu être quelque peu amorti grâce au marché des actions», souligne l’association. Les actions suisses ont représenté en moyenne environ 10% des placements au premier semestre 2012 et les actions étrangères environ 21%. A la fin du premier semestre 2012, la part des actions dans l’allocation était en moyenne d’environ 30% et celle des obligations d’environ 45%. (1) Avec un encours d’environ d’environ 180 milliards de francs suisses, 59 caisses de pension participantes et plus de 850 portefeuilles pris en compte, la comparaison de performance proposée par l’ASIP est la plus importante comparaison de performance indépendante de ce genre en Suisse.
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23/08/2012

Julius Baer supprime des fonctions support mais soigne les conseillers

Dans le sillage du rachat des activités internationales de gestion de fortune de Merrill Lynch, la banque privée suisse Julius Baer envisage de supprimer des emplois dans les fonctions support, entre autres à Hong Kong et Singapour où tant Merrill Lynch que Julius Baer disposent d’effectifs importants dans ce domaine, rapporte le Handelszeitung.En revanche, Julius Baer a réservé une enveloppe de de plus de 90 millions de francs suisses pour fidéliser les bons conseillers clientèle de Merrill Lynch.Sur un effectif total de 2.243 collaborateurs, Merrill Lynch dispose de 528 conseillers clientèle et de 1.715 employés au back office.
23/08/2012

Qatar Holding prend 22,22 % de Citic Capital Holdings

Le gestionnaire chinois de fonds d’investissement Citic Capital Holdings (4,4 milliards de dollars d’encours) a annoncé que le fonds souverain Qatar Holding (filiale de la Qatar Investment Authority) a acquis pour un montant non divulgué une participation de 22,22 % dans son capital, rapporte The Wall Street Journal.A l’issue de l’augmentation de capital qui a permis la création des actions correspondantes, Citic Pacific Ltd et Citic International Financial Holdings, deux filiales de Citic Group, détiennent 42,78 % de Citic Capital tandis que le fonds souverain China Investment Corp (CIC) en contrôle 31,11 %.
23/08/2012

Progression des actifs du groupe Banque Privée Edmond de Rothschild

Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild (Groupe BPER) continue d’attirer de nouveaux clients. Durant le premier semestre 2012, la collecte nette s’est élevée à 3,9 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion s’inscrivaient au 30 juin à 96,2 milliards de francs suisses, soit une hausse de 5,2% par rapport à fin 2011. Cette progression résulte de la collecte nette auprès de la clientèle privée mais également des effets de change et de marché.
23/08/2012

Urs Zeltner de retour chez UBS

Urs Zeltner a été nommé vice chairman au sein du pôle Wealth Management Europe du groupe UBS, rapporte le site finews qui fait état d’une note interne datée du 9 août.Jusqu’en décembre 2011, Urs Zeltner était responsable des activités internationales de gestion de fortune d’UBS pour l’Allemagne et l’Autriche. Il avait alors démissionné de ses fonctions suite à une réorganisation des activités onshore et offshore en Europe. Son départ avait néanmoins surpris au sein d’UBS, de même qu’aujourd’hui son retour ne laisse pas indifférent. Urs Zeltner est en effet le frère de Jürg Zeltner, membre de la direction du groupe et CEO d’UBS Wealth Management. Autrement dit, certains estiment que le retour d’Urs Zeltner est peut-être lié à un certain népotisme…
23/08/2012
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ECM sort un fonds institutionnel d'obligations d'entreprises

La filiale londonienne de Wells Fargo, ECM, vient de lancer un fonds destiné aux investisseurs institutionnels et focalisé sur les senior secured loans et les senior secured bonds émis par des entreprises européennes, le ECM Senior Secured Fund, un fonds d’investissement spécialisé (FIS ou SIF en anglais) de droit luxembourgeois.L’objectif de rendement est de 600-800 points de base au-dessus de l’euribor. La notation moyenne des lignes en portefeuille se situe entre BB- et B+, sachant que le plancher est fixé à «B».La souscription minimale est fixée à 5 millions d’euros et la commission de gestion ressort à 0,60 %.
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23/08/2012

Le norvégien Delphi veut exporter ses fonds

La société de gestion norvégienne Delphi Fondene a changé le nom de trois fonds actions afin de faciliter leur commercialisation à l’étranger.Ainsi, à compter du 23 août, Delphi Verden devient Delphi Global, Delphi Europa se transforme en Delphi Europe et Delphi Norden adopte le nom de Delphi Nordic. La stratégie d’investissement reste en revanche la même.Un communiqué explique que ces changements rendront les fonds plus lisibles auprès des investisseurs internationaux, sachant que la société a obtenu des agréments de commercialisation pour ces fonds en Finlande et aux Pays-Bas récemment. Jusqu’ici, elle ne s’adressait qu’aux investisseurs de Norvège et de Suède.
23/08/2012

S&P attribue une perspective négative à VP Bank

L’agence d'évaluation financière Standard & Poor’s a révisé de «stable» à «négative» la perspective sur la banque privée du Liechtenstein VP Bank.Standard & Poor’s explique dans un communiqué que les performances opérationnelles et la collecte de VP Bank souffrent d’un impact négatif plus fort que prévu du recentrage de ses activités onshore internationales.Standard & Poor’s a toutefois confirmé les notes long terme et court terme de l'établissement (A- et A-2 respectivement).
23/08/2012

La Fed s'oriente vers un QE3

Lors de la dernière réunion du Comité de politique monétaire, beaucoup de membres ont estimé qu’un nouvel assouplissement monétaire se justifierait assez rapidement à moins que la conjoncture économique ne s’améliore sensiblement.
23/08/2012

Le dossier iranien empoisonne les banques

La liste des banques soupçonnées par les autorités américaines de transactions illicites avec l’Iran s’allonge. RBS et Commerzbank sont dans le collimateur de la justice américaine qui a déjà épinglé la banque britannique Standard Chartered. Cette série d’affaires jette à nouveau le discrédit sur le secteur financier toujours pris dans la tourmente du Libor.
23/08/2012

Jean-Claude Juncker met la pression sur la Grèce

La Grèce doit tenir ses engagements auprès de ses créanciers si elle veut obtenir une nouvelle tranche d’aide en octobre, et l’octroi d’un délai supplémentaire pour mener les réformes dépendra des conclusions de la «Troïka», a prévenu hier le président de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker. «Je dois insister sur le fait que cela (le délai) dépendra des conclusions de la mission de la Troïka et nous devons encore discuter de la longueur de la période de grâce et d’autres aspects», a déclaré le Luxembourgeois à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre grec Antonis Samaras. «Une stratégie crédible pour combler le déficit budgétaire est la condition au versement d’une nouvelle tranche d’aide», a-t-il rappelé. «La balle est dans le camp de la Grèce - c’est la dernière chance de la Grèce et les citoyens grecs doivent le savoir». Le président de l’Eurogroupe s’est dit confiant dans le fait qu’Athènes ferait «tous les efforts nécessaires au versement de la tranche d’aide» prévue en octobre.
23/08/2012

Les réserves de pétrole américain diminuent

Les dernières données de l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA) ont fait état d’une baisse beaucoup plus forte que prévu la semaine dernière des réserves de pétrole brut américaines. Les stocks de brut ont baissé de 5,41 millions de barils à 360,75 millions. Les économistes attendaient en moyenne un recul de 400.000 barils.
23/08/2012

Les Etat-Unis risquent de tomber en récession

L’économie américaine entrera dans une phase de récession l’année prochaine si les parlementaires ne parviennent pas à surmonter une impasse liée au budget fédéral, estime un rapport établi par le Congressional Budget Office. Cette instance non partisane s’attend à ce que les hausses d’impôts et les baisses de dépenses en 2013 inversent la modeste reprise économique. L’activité économique se contracterait de 0,5% l’an prochain, tandis que le taux de chômage grimperait à environ 9%.
23/08/2012

La Chine pourrait importer davantage de terres rares

A la fois premier producteur et premier consommateur mondial de terres rares, la Chine devrait augmenter ses importations en raison de la hausse de sa demande intérieure et de sa volonté de préserver ses ressources, a rapporté hier le China Daily en citant de hauts responsables du secteur.
23/08/2012

Des élections se profilent pour novembre au Japon

Le Premier ministre japonais Yoshihiko Noda a l’intention d’organiser des élections législatives début novembre et en a informé le chef de file du Parti libéral démocrate (PLD), principale formation de l’opposition, selon des membres de la formation cités hier par l’agence de presse Kyodo. Le chef du gouvernement a obtenu au début du mois l’aval de l’opposition à un projet d’augmentation de la TVA moyennant la promesse d’organiser le scrutin «bientôt».
23/08/2012

Le projet de loi sur le traité européen présenté le 19 septembre

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a indiqué hier que le projet de loi sur le pacte budgétaire européen serait présenté le 19 septembre, sans préciser si cette date était celle de la présentation à l’Assemblée nationale ou au conseil des ministres. Sur BFM TV et RMC, il a répété que le gouvernement tiendrait l’objectif de réduction du déficit public à 3% du PIB fin 2013 et qu’il s’adapterait si la croissance était inférieure l’an prochain à sa prévision de 1,2%.
23/08/2012

Mario Monti attendu à Berlin le 29 août

La chancelière allemande Angela Merkel recevra Mario Monti, président du Conseil italien, le 29 août à Berlin, a fait savoir hier le gouvernement à Rome. Cette rencontre entre dans le cadre de la reprise des contacts entre Etats membres de la zone euro au terme de la trêve estivale et avant les grandes échéances de la rentrée, qui pourraient être décisives en ce qui concerne la crise de la dette. Angela Merkel s’est rendue le 4 juillet à Rome où elle a averti les Italiens que les réformes entreprises par leur gouvernement ne porteraient pas leurs fruits avant de longs mois.
23/08/2012

L’Allemagne emprunte à deux ans à taux nul

L’agence allemande de gestion de la dette a adjugé hier 4,08 milliards d’euros d’obligations à deux ans à un rendement nul, une opération qui s’est déroulée sans difficultés. La demande de titres a été 1,5 fois supérieure à l’offre, un ratio légèrement inférieur à la moyenne de 1,89 des adjudications à deux ans réalisées depuis le début de l’année. Le rendement moyen de l’opération ressort à 0,0%. Il avait été négatif (-0,06%) lors de la précédente adjudication comparable le mois dernier.
23/08/2012

Hausse des reventes de logements aux Etats-Unis

Les reventes de logements et leur prix médian ont progressé le mois dernier par rapport à juillet 2011, a indiqué hier l’association nationale des promoteurs immobiliers (NAR). Le nombre de ventes dans l’ancien a grimpé de 2,3% au taux annuel de 4,47 millions d’unités. Les analystes anticipaient 4,52 millions. A l'échelle des Etats-Unis, le prix médian des maisons a atteint 187.300 dollars, 9,7% de plus qu’en juillet dernier.
23/08/2012

S&P souligne les risques d’une relance chinoise

La Chine a les moyens de lancer un plan de relance pour soutenir son économie mais cela l’exposerait à de nouveaux risques, a estimé hier Standard & Poor’s, alors que des médias chinois entretiennent la spéculation sur de nouveaux plans d’investissement massifs. Dans une nouvelle étude, S&P note que la montagne de dettes laissée derrière lui par le plan de relance de 4.000 milliards de yuans (505 milliards d’euros) lancé pendant la crise de 2008-2009 a restreint l’intérêt de Pékin pour une démarche de même ampleur. «Des dépenses inefficaces peuvent peser sur les perspectives de croissance futures de la Chine», conclut S&P dans son étude. «Elles pourraient aussi accroître les dommages causés par le précédent plan de dépenses de relance en affaiblissant davantage les bilans des administrations et des banques commerciales et en provoquant une hausse des coûts de financement futurs dans l'économie».
23/08/2012

L’Egypte sollicite un prêt du FMI

Le gouvernement égyptien a formellement demandé au FMI de lui accorder un prêt de 4,8 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros), a annoncé hier un porte-parole de la présidence à l’occasion d’une visite au Caire de la directrice générale du Fonds Christine Lagarde. Le précédent gouvernement intérimaire, en place jusqu'à la prise de fonction du président islamiste Mohamed Morsi le mois dernier, prévoyait d’emprunter 3,2 milliards de dollars.
22/08/2012

Rich investors go where pension funds don't dare to tread

In its Property Report, the Wall Street Journal reports that pension funds and other major institutional investors are not taking the risk of subscribing to shares in high-risk real estate funds, but that asset managers have found another source of financing: high net worth private investors.Starwood Capital Group has raised about USD800m out of USD2bn for its real estate, distressed debt and new construction fund.Carlyle Group received about 10% of its USD2.3bn fund from high net worth investors (HNWI), while Lone Star Group attracted more than USD1bn from HNWIs for its USD5.5bn fund closed last year.Even Blackstone Group, which had no trouble in attracting institutional money for its current real estate fund, has turned to private investors to diversify its investor base, and is expected to attract over USD1bn from this source for its USD13bn fund.
22/08/2012

NordLB AM launches a Far East tracker fund

Institutional investors have already subscribed to EUR50m in shares in the new open-ended tracker fund NORD/LB AM Aktien Far East ex Japan T, a passive product investing in shares in companies of the Far East excluding Japan, in both developed and emerging countries. The fund aims to replicate the MSCI Far East ex Japan index.The third regional tracker fund from NordLB AM (following funds focused on Europe and North America) was launched on 31 July by NordLB Asset Management (EUR21.7bn in total assets). The firm is also planning to release an open-ended fund which replicates the evolution of the MSCI Pacific index.CharacteristicsName: NORD/LB AM Aktien Far East ex Japan TISN code: DE000A1JJJE1Administration commission: 1 % (currently 0.25%)Management commission: 0.60% (currently 0.15%)Minimal subscription: EUR250,000

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