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Asset Management
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19/09/2012

Janus renforce son équipe de recherche crédit

Janus Capital Group vient de nommer trois analystes, dont deux nouvelles recrues, pour son équipe obligataire. Craig Klein a ainsi rejoint la société en tant qu’analyste crédit monde. Il était précédemment administrateur exécutif dans le Special Situations Group d’UBS Securities. Jason Brooks est recruté en tant qu’analyste Global Securitized Products, un poste nouvellement créé. Il était avant chez TIAA-CREF et s’occupait de la recherche sur les MBS. Enfin, Corinna Lyon a été nommée en tant qu’analyste Portfolio Information, un poste également nouveau. Elle était précédemment au département marketing de Janus.
19/09/2012

X-Trade Brokers (XTB) France nomme son directeur

Daniel Gravier est nommé directeur général de XTB France, la succursale à Paris de la maison de courtage européenne X-Trade Brokers spécialisée dans le trading sur CFD (Actions, Indices, Forex et Matières Premières) et les Options. Entré en mars 2011 chez XTB France en tant que directeur des ventes, le promu a mis en place la stratégie du bureau parisien. Entre février 2008 et mars 2001, Daniel Gravier travaillait chez IG Markets où il a notamment participé au lancement des CFD en France (Contract for Difference). En août 2010, il a rejoint la maison mère à Londres, comme sales trader, où il gérait depuis la salle des marchés d’IG Index les ordres des clients francophones et anglophones.
19/09/2012
Fonds

Lyxor AM va étendre sa gamme ARMA

Lyxor AM s’apprête à lancer le Lyxor Quantitative Fund ARMA 8 - pour Absolute Return Multi Assets 8 -, un nouveau fonds à performance absolue qui s’appuie sur une stratégie diversifiée active de type « long-only » et utilise le processus d’investissement du fonds Lyxor Quantitative Fund - Absolute Return Multi Assets (« ARMA »). L’objectif du fonds est d’offrir une performance de 6 à 10% au‐dessus de l’Eonia chaque année, assortie d’un niveau moyen de volatilité inférieur à 8% sur une base annualisée, précise un communiqué. La stratégie d’ARMA 8 poursuit un objectif de performance plus ambitieux que celle du fonds ARMA, en disposant d’un budget de risque plus élevé. Pour sa part, le fonds ARMA offre une performance annualisée de 2,9%, assortie d’une volatilité de 2,4% depuis sa création en mai 2010.
Fonds
19/09/2012

Le FSI participerait au tour de table de Paprec

Selon des sources concordantes, le Fonds stratégique d’investissement (FSI) négocierait un apport de 150 millions d’euros au spécialiste du recyclage Paprec, alors que le groupe dirigé par Jean-Luc Petithuguenin travaille à un nouveau schéma de développement avec plusieurs banques, rapporte Les Echos. Si les négociations aboutissent d’ici à un mois, le dirigeant ferait entrer le Crédit Mutuel Arkéa dans son holding.Jusqu'à présent, Jean-Luc Petithuguenin ne détenait que 38% au travers de cette structure, et n’avait que la majorité en droits sociaux. A la faveur de cette opération, il prendrait ainsi via son holding le contrôle de Paprec à hauteur de 55%. Du même coup, les autres actionnaires du groupe, la Financière Agache, mais aussi Rothschild et Quilvest, actionnaires à hauteur de 47%, sortiraient au profit du Crédit Mutuel Arkéa et d’autres banques, telles que BNP Paribas ou Société Générale
19/09/2012

L'équipe haut rendement de Standish est mutée chez Alcentra

Quelques jours après l’annonce du transfert de Pareto Investment Management à Insight Investment Management, deux filiales du groupe, BNY Mellon a annoncé que l'équipe d’obligations haut rendement de sa filiale Standish Mellon Asset Management Company va être intégrée le 1er janvier 2013 à Alcentra NY, dont BNY Mellon détient 97,2 %.De ce fait, Alcentra Group verra les encours de ses activités en Europe et aux Etats-Unis augmenter à 23 milliards de dollars contre 15,2 milliards à présent. L'équipe transférée se compose de huit professionnels de l’investissement, et le CIO, Paul Hatfield s’installera à New York en tant que president et head des activités d’Alcentra aux Etats-Unis (avec des implantations à New York et Boston). Il restera subordonné à David Forbes-Nixon, chairman & CEO d’Alcentra.Standish continuera d’utiliser les capacités de son équipe haut rendement pour ses mandats multisecteurs au travers d’accords de double appartenance, et profitera des capacités d’Alcentra en matière de bank loans pour ses clients multisecteurs et opportunistes.
19/09/2012

Marie-Ange Verdickt a quitté Financière de l'Echiquier

Selon nos informations, Marie-Ange Verdickt a quitté Financière de l’Echiquier, société de gestion parisienne où elle exerçait la fonction de directrice de la recherche et de l’investissement socialement responsable (ISR). Son départ est intervenu fin juin. L’intéressée a quitté Financière de l’Echiquier afin de poursuivre de nouveaux projets professionnels, a indiqué la société de gestion. Marie-Ange Verdickt a été remplacée à son poste par Marie-Christine Korniloff, ancienne directrice adjointe Développement Durable du Groupe BPCE.
19/09/2012

Objectif deux milliards d'euros pour Seeyond

Lors de la présentation hier du pôle d’expertise en gestions de volatilité et de produits structurés baptisé Seeyond, Emmanuel Bourdeix, qui pilote le pôle, a indiqué que son ambition est d’engranger deux milliards d’euros d’encours supplémentaires à un horizon 2016. Ce qui porterait l’ensemble à 16,7 milliards d’euros. Natixis AM nourrit de grandes ambitions, particulièrement dans le domaine du smart bêta en forte croissance (plus de 10 % par an), l’une de ses expertises phares où la société de gestion compte concurrencer le suisse Unigestion et ses fonds minimum variance.
19/09/2012
Fonds

Lancement en France du DWS German Equities

DWS Investments poursuit le renforcement de sa gamme auprès des investisseurs français. Comme prévu dès le début de l’année (lire NewsManagers du 27/01/2012), ces derniers ont désormais accès à German Equities, compartiment de la sicav luxembourgeoise DWS Invest de DWS Investments. Le fonds dont l’encours se situe à 3,12 millions d’euros est éligible au PEA. Il réplique la stratégie du produit phare DWS Deutschland, lancé en 1993 et géré par Tim Albrecht. La priorité est mise sur un investissement en très grandes valeurs de la cote allemande ainsi que sur les moyennes et petites capitalisations à forte croissance. DWS Investment gère plus de 7,2 milliards d’euros en actions allemandes. CaractéristiquesCode Isin : LU0740822621 Frais de gestion : 1,50%
Fonds
19/09/2012
Fonds

Financière de Champlain et Equitis lancent un FCPR

Financière de Champlain continue sur le chemin de l’investissement en actifs réels. La boutique spécialisée dans le développement durable conseillera la société de gestion Equitis pour le pilotage d’un nouveau fonds commun de placement à risque (FCPR) baptisé Energies-Mix. Le FCPR sera principalement investi dans des obligations convertibles de sociétés de projet actives dans la construction puis l’exploitation de centrales de production d’énergies renouvelables (ferme solaire, unité de méthanisation...). «Energies-Mix ne sera pas investi dans le pétrole ou le gaz de schiste, mais seulement dans les énergies renouvelables», souligne Tristan de Vasselot, président de Financière de Champlain.Il existe 3 catégories de parts offrant la possibilité d’opter pour des parts de distribution ou des parts de capitalisation avec les avantages fiscaux qui s’y rattachent (exonération d’IR sur les produits nets et plus values nettes perçues) sous réserve notamment d’une conservation des parts pendant une période minimum de 5 ans après leur souscription.La période de blocage se situe entre 6,5 et 8,5 ans. L’objectif du FCPR est de réaliser une performance non garantie de 8%. Un premier tour de table sera conclu au 31 mars 2013 et Financière de Champlain espère qu’il aura réuni 45 millions d’euros d’encours. Financière de Champlain gère actuellement entre 35 et 40 millions d’euros d’encours.CaractéristiquesDroits d’entrée : 4% TTC maxCommissions de gestion : 2,5% (part C et D) ou 1,5% (part I)Commission de surperformance : 15% sur la part de rendement au-delà de 8% de rendement annuel net de frais de gestionDurée de blocage : 6,5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018, prorogeable 2 fois un an sur décision de la société de gestion Equitis, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Fonds
19/09/2012

Le CIO de Sloane Robinson fait une pause

Sloane Robinson, un hedge fund qui a vu ses encours chuter de plus de 80 % depuis 2008, a annoncé à ses investisseurs que Richard Chenevix-Trench prévoit de démissionner de son poste de directeur des investissements, rapporte Financial News. Il va faire une pause de six mois. Ed Butchart, le responsable de la stratégie et du risque, va devenir CIO en son absence.
19/09/2012
Fonds

Finance SA lance un fonds actions "ressources naturelles"

La société de gestion Finance SA vient d’annoncer le lancement de Expert Ressources Naturelles, un fonds actions thématique investi dans les ressources naturelles. Conforme à la directive européenne UCITS IV, le fonds est géré par Pierre Bertolis qui a rejoint Finance SA en 2012 après 30 ans de carrière à la Société Générale et dans le Groupe CCF puis HSBC, précise un communiqué. Expert Ressources Naturelles est investi à l’international, dans tous types de capitalisations et se porte sur différentes activités. Pour débuter, le fonds dont l’objectif est de surperformer l’indice MSCI World Materials, surpondère l’or et les métaux, la pétrochimie et souspondère les engrais où subsiste un risque de régulation.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011288471
Fonds
19/09/2012

Nelson Peltz voudrait démanteler Legg Mason

Les malheurs de Legg Mason ne sont pas terminés avec la démission récente de son CEO, Mark Fetting : Mutual Fund Wire rapporte en effet que, selon le Baltimore Sun, Nelson Peltz, l’actionnaire activiste qui a fondé le gestionnaire alternatif Trian Fund Management et qui détient 10,9 % de Legg Mason, aurait l’intention de démanteler le groupe et de vendre ou d’essaimer quelques une des neuf filiales de gestion, dont Western Asset Management. Le départ de Mark Fetting laisse le champ libre à Nelson Peltz pour prendre le contrôle de Legg Mason.
19/09/2012

Virtu Financial acquiert Nyenburgh Holding

Le 14 septembre, Virtu Financial a annoncé avoir acquis pour un montant non divulgué le néerlandais Nyenburgh Holding BV qui est le teneur de marché d’ETF de plusieurs émetteurs.Virtu est membre de la plupart des Bourses européennes et des plates-formes de négoce (multilateral trading facilities) comme le LSE, NYSE Euronext, NASDAQ OMX, Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, BATS/Chi-X Europe,Turquoise, Eurex et NYSE Liffe.
19/09/2012

Nouveau tour de table pour Arca Sgr

La société de gestion italienne a annoncé le 17 septembre la réorganisation de son actionnariat.Aucun actionnaire ne détiendra désormais seul plus de 20 % du capital.Ainsi, UBI Banca, qui détenait 26,71 % de la société, sort du capital. Banco Popolare et Banca Popolare dell’Emilia Romagna descendent tous les deux à 19,9 %. En revanche, Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza augmentent leurs parts à 19,9 %. Pour finir, Banca Popolare di Sondrio passe de 5,87 % à 12,9 %.
19/09/2012

SGSS signe un accord avec AllianceBerstein

Société Générale Securities Services (SGSS) vient d’annoncer la signature d’un accord avec AllianceBernstein SICAV et AllianceBernstein FCP pour agir en tant qu’agent de transfert local afin de fournir des services d’agent payeur et de gestion des relations de l’OPCVM avec les investisseurs transalpins.
19/09/2012
Gestion d'actifs

Le FRR annoncera les résultats de l'appel d'offres " Actions Europe ISR " fin octobre

Selon nos informations, le FRR communiquera fin octobre le résultat final de l’appel d’offres marché public portant sur le renouvellement des mandats « Actions Europe ISR » constitués en 2006 et arrivés à échéance en décembre 2011. Sur la quarantaine de dossiers reçus, 10 sont encore en lice pour le lot 1 (mandats de fonds collectifs thématiques pour 150 millions d’euros) et 6 pour le lot 2 (mandats de gestion active Actions Europe, nouvelle croissance durable pour 200 millions d’euros).
Gestion d'actifs
19/09/2012
Gestion d'actifs

La MIF compte investir sur la dette émergente en devise locale d'ici la fin de l'année

Alexandre Piazza, Responsable des investissements de la Mutuelle d’Ivry la Fraternelle (MIF) : Il y a un sujet encore vague, le financement d’infrastructures par de la dette. Nous nous posons des questions, sur la forme et le bon timing. Cela reste dans notre logique d’investissement. Je pense que nous pourrions le faire soit à travers des project bonds. Nous n’avons pas de calendrier prévu pour investir cette classe d’actifs. La dette émergente nous intéresse aussi, toujours dans un souci de diversification du portefeuille et tant que cela reste dans une petite proportion. Je pense que d’ici la fin de l’année nous investirons dans la dette émergente en devise locale, mais probablement pas en direct. Les marchés des émergents requièrent une vraie expertise fiscale, et géopolitique, que nous n’avons pas en interne.
Gestion d'actifs
18/09/2012

Londres pourrait changer le calcul de l'inflation

Le bureau national de la statistique britannique ouvrira le 8 octobre une consultation pour réformer le calcul de l’un des deux indices d’inflation outre Manche, le retail prices index (RPI). Plusieurs options sont à l'étude, pour diminuer l'écart avec l’autre indice, le CPI. La consultation s’achève fin novembre et la Banque d’Angleterre devra ensuite donner son feu vert. La réforme entrerait alors en vigueur en mars 2013. Un alignement du RPI sur le CPI diminuera le rendement nominal des obligations indexées sur l’inflation, un point positif pour le Trésor britannique mais négatif pour les investisseurs (lire aussi L’Agefi Quotidien du 17 septembre).
18/09/2012

La Russie efface la dette nord-coréenne

Moscou a accepté d’effacer 90% de la dette de 11 milliards de dollars due par la Corée du Nord, prévoyant de réinvestir le solde dans des projets en lien avec l’éducation, l’énergie ou l’aide au développement. Cette décision marque une relation plus étroite avec le régime dictatorial, désormais entre les mains de Kim Jong-un. La dette encore redevable par la Corée du Nord sera gérée par la banque publique Vnesheconombank.
18/09/2012

Etats-Unis : amélioration du déficit des comptes courants

Le déficit des comptes courants des Etats-Unis s’est réduit davantage qu’attendu au deuxième trimestre avec la baisse des importations et l’amélioration de la balance des revenus, montrent les statistiques officielles publiées mardi. La balance des comptes courants a été ramenée à 117,4 milliards de dollars (89,9 milliards d’euros) sur la période avril-juin. Ce déficit, qui équivaut à 3% du PIB, est le plus faible enregistré depuis le troisième trimestre 2011.
18/09/2012

La justice accélère dans l'affaire Tapie

Coup d’accélérateur dans les procédures visant un arbitrage de 285 millions d’euros de fonds publics en faveur de Bernard Tapie. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire, qui sera confiée à un juge d’instruction indépendant, pour «usage abusif des pouvoirs sociaux et recel de ce délit». Elle s’ajoute à la procédure déjà ouverte depuis l'été 2011 sur l’ancienne ministre de l’Economie Christine Lagarde pour «complicité de détournement de fonds publics et de faux».
18/09/2012

L'indice NAHB à un plus haut de six ans

Le moral des professionnels du marché de la construction résidentielle s’est amélioré pour le cinquième mois consécutif en septembre pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de six ans, montre l’enquête mensuelle de la principale fédération nationale du secteur. L’indice NAHB-Wells Fargo est remonté à 40 contre 37 en août, dépassant de deux points le consensus Reuters. Ce baromètre s’affiche ainsi à son meilleur niveau depuis juin 2006.
18/09/2012

La Catalogne a du mal à redresser ses finances

Le gouvernement autonome de Catalogne éprouve des difficultés à redresser ses finances publiques du fait d’un recul de ses recettes fiscales et d’une augmentation des dépenses sociales, a déclaré Albert Carreras, son secrétaire à l’Economie, à Reuters. La Catalogne, qui représente 20% de l’activité économique espagnole, a demandé à bénéficier de 5 milliards d’euros sur les crédits ouverts par le gouvernement central pour aider les régions autonomes à surmonter leurs difficultés de trésorerie.
18/09/2012

Jean-Claude Juncker soutient les efforts grecs

La compétitivité de la Grèce s’est nettement améliorée et ses coûts salariaux ont fortement diminué, a estimé mardi Jean-Claude Juncker, le président de l’Eurogroupe. «On ne peut pas dire que les programmes (d’aide à la Grèce) ont été inefficaces», a-t-il déclaré à la télévision bavaroise. «(Une sortie de la Grèce) de l’euro serait désastreuse pour les Grecs (...) L’Europe dans son ensemble serait elle aussi affaiblie».
18/09/2012

Hermes vend trois fonds «activistes»

La société de gestion britannique, détenue par le premier fonds de pension britannique, a cédé trois fonds fonds dits «activistes» à RWC Partners. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Ces trois fonds qui se concentrent sur des entreprises jugées sous-évaluées en raison d’une gestion défaillante - European Focus Fund, Specialist U.K. Focus Fund et Japan Stewardship Fund - représentent 800 millions de dollars d’actifs sous gestions.
18/09/2012

La Suisse revoit à la baisse sa prévision de PIB 2012

La gouvernement suisse a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l’année 2012, au nom d’une multiplication de signes suggérant un ralentissement économique mondial, tout en disant que le pays échapperait à une récession marquée en raison d’une solide demande intérieure et du plafond fixé au franc. Les économistes du Seco, le secrétariat d’Etat à l'économie ont ainsi ramené sa prévision de hausse du produit intérieur brut (PIB) à 1% contre 1,4% en juin. Il y a trois mois, il l’avait au contraire relevée de 0,8% à 1,4%.
18/09/2012

Léger recul de l'inflation britannique en août

La hausse des prix à la consommation a été moins marquée en août qu’en juillet en Grande-Bretagne, malgré une hausse des coûts énergétiques, selon des données publiées mardi qui donnent plus de marges de manœuvre à la Banque d’Angleterre pour injecter encore davantage de liquidités dans l'économie. Sur un an, l’inflation est ressortie à 2,5% le mois dernier, contre 2,6% en juillet. Après le pic de 5,2% en septembre, elle n’a cessé de décélerer, sa rapprochant de l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre.
18/09/2012

Le ZEW un peu moins mauvais que prévu

L’indice allemand ZEW du sentiment des investisseurs est remonté en septembre, à -18,2 contre -25,5 en août. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière prévoyaient en moyenne un chiffre de -19. L’institut ZEW note que la fin de la tendance baissière en septembre montre que le ralentissement de la croissance sera plutôt modéré.
18/09/2012

Natixis AM regroupe ses expertises dans la volatilité

Le pôle, baptisé Seeyond et gérant 14,7 milliards d’euros d’encours, s’articule autour de quatre expertises (gestion structurée, smart beta, allocation flexible et volatilité et arbitrage actions) et dispose d’une plate-forme de recherche commune. Il vise quelque 16,7 milliards d’euros d’encours d’ici 2016

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