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23/10/2012

UBS: Guy Phillips moves from investment banking to WM

Guy Phillips, who had previously been head of global consumer & retail at the UBS investment bank, will now work in wealth management at the Swiss banking group. He will be responsible for the family offices team in emerging markets, Finews reports. Phillips’ former position will be taken over by Nick Hassall.
23/10/2012

Partners Group organises financing for takeover of Douglas Holding

Swiss-based Partners Group has announced that it has led a financing operation for an acquisition of the Douglas group. Partners Group acted as the mandated lead arranger for mezzanine financing for a takeover bid presented by Beauty Holding Three (a subsidiary of Advent Capital) to shareholders in Germany’s Douglas Holding, the private investment group announced on 22 October.
23/10/2012

La Deutsche Bank se renforce en gestion de fortune à Londres

Le pôle gestion de fortune de la Deutsche Bank à Londres vient de recruter deux chargés de clientèle, Matthew Garnham et Corin George, rapporte Investment Europe.Tous deux seront chargés de développer la clientèle fortunée de la banque à la City.Matthew Garnham travaillait précédemment chez Lombard Odier, Corin George chez Coutts.
23/10/2012

Sanlam Investment acquiert le bermudien P2 International

La société de gestion Sanlam Investment Management vient de prendre une participation majoritaire dans la firme d’investissement basée aux Bermudes P2International, rapporte FundWeb.Cette acquisition permettra aux clients de Sanlam d’avoir accès à des stratégies d’obligations et d’actions internationales. De son côté, P2International pourra développer ses activités en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
23/10/2012
Fonds

Source s'adjuge 24% de la collecte d'ETP en septembre

Le fournisseur d’ETP Source a indiqué qu’il s'était adjugé 24% de la collecte nette en Europe au mois de septembre, soit le taux le plus élevé parmi les acteurs européens de ce marché, selon Investment Europe.Les investisseurs ont alloué plus de 5 milliards de dollars dans des ETP en septembre, une progression de 5% d’un mois sur l’autre.
Fonds
23/10/2012

Safra demande le retrait des actions B de Sarasin

Le groupe Safra, qui détient depuis le 19 octobre 99,47 % des actions B de Banque Sarasin, demande ce 23 octobre que les titres résiduels de cette classe de parts soient annulés. Ils seront retirés de la cote de SIX Swiss Exchange.
23/10/2012

UBS : Guy Phillips passe de la banque d'investissement à la gestion de fortune

Guy Phillips, jusqu’alors directeur du «global consumer & retail» au sein de la banque d’investissement d’UBS, travaillera désormais dans la gestion de fortune du groupe bancaire suisse. Il sera responsable de l'équipe des family offices dans les pays émergents, précise finews.ch. L’ancien poste de Guy Phillips sera repris par Nick Hassall.
23/10/2012

BNY Mellon renforce son activité corporate trust en Allemagne

Justifiant de dix ans d’expérience dans le domaine des corporate trusts chez BNP Paribas Securities Services, Christopher Meitzner rejoint BNY Mellon comme senior relationship manager pour l’activité de corporate trust en Allemagne, Autriche et Suisse. Il sera subordonné à Thomas Brand, head of Investment Services de BNY Mellon pour l’Allemagne.Chris Strakosh demeure sales manager pour les corporate trusts.
23/10/2012
Fonds

Certains fonds immobiliers en liquidation tardent à rembourser outre-Rhin

L’agence berlinoise Scope constate que les gestionnaires des fonds immobiliers offerts au public en cours de liquidation ne sont généralement pas pressés de rembourser leurs porteurs, à l’exception peut-être de KanAm : la décision de liquider le KanAm US grundinvest a été annoncée en septembre 2010 et, depuis lors, la totalité du portefeuille a pu être revendue. Parallèlement, KanAm a déjà reversé 463 millions d’euros aux porteurs de parts, soit 84,5 % de l’encours.En revanche, note Scope, le DEGI Europa et le Morgan Stanley P2 Value n’ont jusqu'à présent rembourser que 421 millions et 300 millions d’euros, respectivement, ce qui ne représente qu’environ un tiers de leurs encours, alors que deux des trois années de liquidation sont déjà révolues.En ce qui concerne le SEB ImmoInvest, qui pesait quelque 6 milliards d’euros, les remboursements effectués depuis l’annonce de la liquidation en mai 2012 se limitent à 20 % (1,2 milliard).Scope relève enfin que, pour plusieurs fonds, le quotient des remboursements se situe entre 0 et 10 %. Le TMW Immobilien Weltfonds et le Axa Immoselect, par exemple, n’ont pas commencé à rembourser leurs porteurs parce qu’ils doivent commencer par désintéresser les créanciers qui leur avaient fourni le levier pour leurs acquisitions. De plus, ils n’ont pas encore vendu assez d’actifs pour commencer à restituer de l’argent aux souscripteurs.
Fonds
23/10/2012

Pictet compte renforcer son pôle banque privée à Hong-Kong

Pictet & Cie Europe S.A. indique avoir obtenu une licence bancaire pleine de la Hong-Kong Monetary Authority (HKMA) et annoncé le 24 septembre l’ouverture officielle de sa succursale locale. Le groupe helvétique sert des clients à Hong-Kong depuis 1986.Claude Haberer, head of Asia-Pacific de Pictet Wealth Management, a indiqué au South China Morning Post que cette succursale ne pratiquera aucune activité de banque de détail ou de banque des entreprises : elle a été ouverte pour desservir une clientèle croissante de millionnaires de Chine continentale. La banque privée de Pictet n’accepte de clients en Asie qu'à partir de 3 millions de dollars américains. Elle va recruter des banquiers privés qui devront justifier d’au moins 15 ans de pratique et «qui aient une vision de long terme».
23/10/2012

APG supprime 800 emplois

APG, la société de gestion des fonds de pension néerlandais gérant 314 milliards d’euros, prévoit de supprimer 800 emplois sur les quatre prochaines années, rapporte IPE.com. Sur les 200 postes éliminés par an, 120 le seront par le biais d’un «turnover naturel» et les 80 qui restent via des licenciements. APG compte 4.155 employés, dont 3.850 à plein temps.
23/10/2012

Abante recrute le directeur de la recherche d'Ibercaja Gestión

Alberto Espelosín, directeur de la recherche d’Ibercaja Gestión et gérant depuis le lancement du fonds multi classes d’actifs Ibercaja Alpha, rejoint Abante Asesores où il gérera un fonds similaire qui doit être lancé dans les prochaines semaines, indique Funds People.
23/10/2012
Fonds

Lyxor propose des ETF de "govies" France et Italie

Sur la plate-forme parisienne de NYSE Euronext, Lyxor Asset Management vient de faire admettre à la négociation deux ETF «risk balanced» de droit français répliquant des indices MTS sur la dette souveraine français et italienne pour un à trois ans.Il s’agit des fonds LYXOR ETF MTS 1-3Y France Government Bond C-EUR (FR0011313733) et LYXOR ETF MTS BTP 1-3y Italy Government Bond C-EUR (FR0011313741), chargés chacun à 0,165 %.
Fonds
23/10/2012

Le gérant star Thomas Steyer quitte sa société de hedge funds

Thomas Steyer, l’un des meilleurs gérants de hedge funds, a annoncé qu’il quitter Farallon, la société de 20 milliards de dollars qu’il gère depuis 27 ans, rapporte le Financial Times. Dans une lettre aux investisseurs, l’homme âgé de 55 ans indique qu’Andrew Spokes, co-managing partner, lui succèdera à la fin de l’année. Depuis son lancement, le fonds vedette de Farallon a dégagé un rendement annuel moyen de 13,4 % pour les investisseurs, après frais.
23/10/2012

Natixis et l’EDHEC-Risk Institute ouvrent une chaire de recherche sur la dette infrastructure

Natixis et l’EDHEC-Risk Institute ont annoncé hier avoir ouvert une chaire de recherche intitulée « Caractéristiques d’investissement et de gouvernance des instruments de dette infrastructure ». L’objectif de cette chaire est de contribuer à clarifier la nature et les caractéristiques d’investissement de la dette infrastructure pour pallier l’insuffisance de données disponibles sur le sujet, indique un communiqué. Cette chaire se concentrera en particulier sur les caractéristiques du profil de risque et du rendement des instruments de la dette infrastructure et leur apport en termes de diversification de portefeuille pour les investisseurs institutionnels. Le programme de recherche sera dirigé, au sein de l’EDHEC-Risk Institute, par le directeur de recherche Frédéric Blanc-Brude, qui a publié de nombreuses études sur le sujet. Il présentera la chaire et ses premiers travaux à l’occasion du premier colloque « European Infrastructure Day » organisé par Natixis le 23 octobre à Paris.
23/10/2012

Gottex Brokers Alternative ouvre un bureau à Los Angeles

L’activité aux Etats-Unis du courtier lausannois Gottex Brokers Alternative sera dorénavant exercée par Gottex Brokers Alternative USA, qui vient d’ouvrir un bureau à Los Angeles, rapporte Investment Europe. La filiale américaine sera dirigée par Bruno Bardavid. Elle prodiguera ses services aux hedge funds, aux fonds de fonds, aux family offices, aux gérants externes, aux établissements publics, aux fonds souverains, aux banques privées et d’investissements, aux conseillers en investissements et aux fonds de pension.
23/10/2012
Fonds

Premier closing pour le nouveau fonds de 360 Capital Partners

La société de capital risque 360 Capital Partners vient de finaliser un premier closing de 60 millions d’euros pour son nouveau fonds qui réunira à terme plus de 100 millions d’euros. Ajouté aux fonds précédents, cela porte ses actifs sous gestion à plus de 300 millions d’euros, précise un communiqué.Le nouveau fonds est destiné à financer des start-ups innovantes, particulièrement en phase d’amorçage, pour des montants compris entre 100 000 euros et 1 million d’euros, et en phase de forte croissance pour des montants entre 1 million et 5 millions d’euros.
Fonds
23/10/2012

Marie-Jeanne Missoffe rejoint Mandarine Gestion

Marie-Jeanne Missoffe rejoint Mandarine Gestion pour renforcer l’équipe de gestion «Actions croissance». L’ancienne gérante actions européenne de la SPGP intègre l’équipe de Joëlle Morlet-Selmer et Diane Bruno, respectivement gérante et co-gérante du fonds actions croissance Mandarine Opportunités et du fonds Mandarine Unique - European Small & Mid cap.Marie-Jeanne Missoffe avait quitté SPGP en début d’année. Elle y gérait le fonds Cap Grande Europe. Auparavant, elle avait occupé les postes de co-responsable de la gestion Small & Mid cap européenne chez Ixis AM et gérante actions européennes chez CDC Gestion."L’arrivée de Marie-Jeanne Missoffe au sein de Mandarine Gestion va nous permettre de renforcer notre offre de gestion sur les actions de croissance pour répondre à la demande croissante de nos investisseurs qui montrent aujourd’hui un véritable appétit pour ce type de gestion», commente Rémi Leservoisier, directeur général de Mandarine Gestion.
23/10/2012

La Française REM achète un immeuble à Nantes

La Française Real Estate Managers (REM) annonce avoir fait l’acquisition en VEFA auprès de la société Adim Ouest, pour le compte de ses SCPI, de l’ensemble « Nouvelle Vague » située sur le Mail Pablo Picasso dans la ZAC Euro Nantes à Nantes.L’immeuble en R+7 compte une surface utile de 9.397 m² à usage de bureaux avec 125 places de parking. Les travaux de construction ont débuté en juin 2012 et la livraison est programmée pour le premier trimestre 2014.
23/10/2012

Prudential Financial conclut un partenariat avec Verizon

Le groupe américain Prudential Financial a annoncé la signature d’un accord avec Verizon Communications portant sur le transfert d’un programme de pension portant sur un montant d’environ 7,5 milliards de dollars. Le transfert, qui concerne quelque 41.000 collaborateurs de Verizon, devrait intervenir en décembre prochain.
23/10/2012

Fréderic Lorenzini quitte Morningstar France

Frédéric Lorenzini ,qui occupe la fonction de directeur de la Recherche de Morningstar France, a annoncé son départ de la société à la fin du mois. Il y a travaillé pendant onze ans et y a débuté en tant que rédacteur en chef. Selon nos informations, le cadre entend mener un projet entrepreneurial. Depuis janvier 2012, Frédéric Lorenzini est membre de la commission Consultative Epargnant de l’Autorité des marchés financiers.
23/10/2012
Fonds

Ossiam lance Ossiam ETF World Minimum Variance

Comme annoncé la semaine dernière par Newsmanagers, la société de gestion Ossiam a complèté son offre «smart beta» en ayant lancé hier un nouvel ETF sur indice de stratégie minimum variance sur actions internationales issues des marchés développés. L’ETF réplique ainsi la performance de l’indice de stratégie Ossiam World Minimum Variance Index NR (Net dividendes réinvestis) dont l’objectif est de délivrer la performance d’une sélection des titres les plus liquides du S&P Global 1200® Index NR2, pondérés de façon à minimiser la volatilité du portefeuille. Le fonds, Ossiam ETF World Minimum Variance NR (*), est coté sur NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana à Milan et sur la Deutsche Börse à Francfort.(où il est le 1.005ème fonds sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra). Il sera coté à Londres le 29 octobre prochain.L’ETF affiche un TFE de 0,65% par an avec un total d’actifs sous gestion s’élevant à 15,7 millions d’euros en date du 18 octobre 2012.(*) code mnémonique WOMV ; code Isin LU0799656698
Fonds
23/10/2012

CM-CIC Securities et Afrifocus Securities signent un partenariat

CM-CIC Securities a annoncé la semaine dernière avoir signé avec Afrifocus Securities, le deuxième courtier indépendant d’Afrique du Sud, un accord de recherche international. CM-CIC Securities offrira à ses clients la recherche en valeurs sud-africaines d’Afrifocus Securities aux Etats-Unis, au Canada et en Europe tandis que Afrifocus Securities distribuera les produits de recherche de CM-CIC Securities en Afrique du Sud. Une base de données financières et macroéconomiques commune ainsi qu’un format unique seront mis en place afin d’homogénéiser l’ensemble des études, précise un communiqué. Afrifocus Securities couvre 50 valeurs cotées sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE), essentiellement dans les secteurs Banque, Finance et Matières Premières, avec une expertise forte sur les Small & Mid Caps. CM-CIC Securities complète ainsi son offre sur les ressources naturelles : mines, métaux, pétrole et gaz. En élargissant sa couverture à l’Afrique du Sud, la société souhaite créer un réseau de brokers africains. Il s’appuiera sur ses partenaires Afrifocus Securities et BMCE Capital Bourse présent au Maroc, ainsi que dans une quinzaine pays d’Afrique (Tunisie, Cote d’Ivoire, Bénin, Mali...) via Axis Capital, Actibourse, Bank of Africa, etc.
23/10/2012
Fonds

Record d'encours pour les hedge funds

Au 30 septembre, les actifs gérés par les hedge funds ont atteint un nouveau record de 2.190 milliards de dollars, un record éclipsant celui de fin mars. L’encours a augmenté ainsi de 80 milliards de dollars durant le troisième trimestre et de 183 milliards depuis le début de l’année, selon les calculs d’Hedge Fund Research (HFR).Les souscriptions nettes ont représenté 10,6 milliards de dollars en juillet-septembre et 31 milliards sur les neuf premiers mois de l’année.Cependant, malgré ces résultats, HFR estime que si les souscriptions se poursuivent au même rythme durant le dernier trimestre, 2012 affichera les rentrées nettes les plus faibles depuis 2009, année où les investisseurs ont sorti en net 131 milliards de dollars des hedge funds.L’indice composite pondéré des hedge funds de HFR, le HFRI Fund Weighted Composite Index, a enregistré pour le troisième trimestre une hausse de 3 %, de sorte que l’effet performance a généré une augmentation d’environ 70 milliards de dollars du volume des encours.Dans le détail, HFR indique que la stratégie relative value arbitrage a collecté en net 12,6 milliards de dollars au troisième trimestre, portant le total des rentrées nettes à 35 milliards pour les trois premiers trimestres et l’encours à 586 milliards fin septembre… soit le même total que la stratégie equity hedge qui a subi des sorties nettes de 5,2 milliards de dollars en juillet-septembre.
Fonds
22/10/2012

L'Etat débloque 170 millions pour aider les départements

Un fonds d’urgence de 170 millions d’euros sera mis en place début 2013 pour aider les départements à faire à leurs dépenses sociales, a déclaré lundi Jean-Marc Ayrault à l’issue d’une rencontre avec l’Assemblée des départements de France. Les départements français ont la charge de distribuer des aides sociales comme le revenu de solidarité active (RSA) mais n’ont pas toujours les ressources financières pour faire face à leurs augmentations en raison de l’envolée du chômage.
22/10/2012

MTS accorde une licence à Lyxor pour des ETF

La plate-forme de négociation électronique a accordé à Lyxor une licence pour créer des ETF basés sur les indices obligataires souverains MTS France et MTS Italie. Ces indices répliquent la performance de l’ensemble des instruments de dette souveraine répertoriés par MTS et émis par les gouvernements français et italien (entre un et trois ans de maturité et plus de deux milliards de dollars en circulation).
22/10/2012

Les régulateurs justifient le rejet de la fusion Nyse/Deutsche Börse

Les plates-formes d’échange de dérivés auraient été dans l’incapacité de rivaliser avec la puissance combinée de Deutsche Börse et Nyse Euronext, ont estimé les régulateurs européens dans l’exposé des motifs du rejet du projet de fusion. Dans ce document de 447 pages, ils ont rejeté notamment l’argument des deux groupes selon lequel les dérivés de gré à gré entraient en concurrence avec ceux cotés sur les plates-formes.
22/10/2012

360 Capital Partners annonce un premier closing pour son nouveau fonds

360 Capital Partners vient de finaliser un premier closing de 60 millions d’euros pour son nouveau fonds qui réunira à terme plus de 100 millions d’euros. Ajouté aux fonds précédents, cela porte ses actifs sous gestion à plus de 300 millions d’euros. Comme ses prédécesseurs, ce nouveau fonds est destiné à financer des starts-up innovantes au sens le plus large du terme.
22/10/2012

Angela Merkel admet le particularisme des banques irlandaises

La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre irlandais Enda Kenny ont déclaré dimanche dans un communiqué commun que les dirigeants de la zone euro se pencheraient sur «le cas particulier» du secteur bancaire irlandais afin de le soutenir davantage. Les propos d’Angela Merkel sur les modalités du projet de supervision bancaire avaient suscité de vives réactions en Irlande, qui craint de voir s'éloigner un plan de soutien de grande envergure à son secteur bancaire. La chancelière allemande avait assuré vendredi que si le Mécanisme européen de stabilité (MES) pourra recapitaliser les banques quand l’union bancaire sera effective, il n'était pas question qu’il prenne en charge le legs du passé. «Il n’y aura aucune recapitalisation directe rétroactive», avait dit Angela Merkel. Enda Kenny rencontrera lundi à Paris François Hollande, pour la première fois depuis l'élection de ce dernier en mai.
Angela Merkel. Photo: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

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