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17/01/2013
Fonds

Forte collecte pour le fonds dette émergente corporate de Pictet AM

Lancé en novembre, le fonds d’obligations d’entreprises des pays émergents Pictet-Emerging Corporate Bonds que gère Alain-Nsiona Defise (ex JPMorgan, BNP Paribas IP et Fortis), a franchi au 14 janvier la barre des 600 millions de dollars d’encours, indique Pictet Asset Management à Londres. Ce produit coordonné, dont l’indice de référence est le JP Morgan CEMBI Broad Diversified (qu’il cherche à battre de 200 points de base sur 3-5 ans, brut de frais) est un compartiment de la sicav Pictet Luxembourg.
Fonds
17/01/2013

Fidelity Worldwide Investment cherche un responsable pour l'Asie du Sud-Est

Fidelity Worldwide Investment cherche un nouveau responsable pour son pôle de Singapour et la région Asie du Sud-Est, suite au départ de Madeline Ho, partie chez Natixis Global Asset Management. Pour le moment, c’est Mark Talbot, managing director pour l’Asie Pacifique hors Japon de Fidelity, qui assure l’intérim.
17/01/2013

La Fondation Nestlé embauche une directrice des investissements

Responsable depuis fin 2009 de la partie financière de la prévoyance vieillesse d’entreprise chez l'éditeur allemand Uhlenbruch, Bettina Nürk vient d'être nommée au directoire de la caisse de retraite de Nestlé Allemagne (Nestlé Pensionskasse) en tant que directrice des investissements. Elle a pris la suite, en décembre, de Peter Hadasch, membre du directoire et directeur du personnel de Nestlé Deutschland, qui reste responsable des plans d'épargne-retraite, rapporte finews.ch.Parallèement, Gerhard Latza, membre du directoire responsable de la filiale Neversa, prend en charge la responsabilité de la gestion immobilière, en plus de ses fonctions actuelles.
17/01/2013

Jupiter augmente ses encours au dernier trimestre 2012

Jupiter a vu ses encours augmenter à 26,3 milliards de livres au 31 décembre, contre 24,9 milliards au 30 septembre. C’est notamment le résultat de souscriptions nettes de 688 millions de livres, dont 490 millions dans les fonds.Sur l’ensemble de 2012, la collecte se monte à 966 millions de livres.
17/01/2013

Threadneedle recrute un directeur de clientèle pour l'immobilier

Client relationship manager chez Aviva Investors pour l’immobilier pendant cinq ans, après avoir été client service manager chez Henderson Global Investors, James Allum a été nommé client relationship director pour le suivi de la clientèle institutionnelle investie dans les portefeuilles immobiliers de Threadneedle Investments. La gestionnaire britannique précise qu’il a rejoint la société le 4 décembre et qu’il est subordonné à Andrew Nicoll, global head of client service.
17/01/2013

AEW Europe nomme un executive director

AEW Europe vient d’annoncer la nomination de Simon Blaxland en tant qu’executive director. Il renforce la plateforme de gestion opportuniste de la société et rejoint une équipe de 40 professionnels dédiés à cette activité, indique un communiqué. Dans son nouveau poste, Simon Blaxland sera basé à Londres et reportera à Russell Jewel, Managing Director – head of private equity funds. Avant de rejoindre AEW Europe, Simon Blaxland a occupé différents postes dans les équipes d’investissements de GE Real Estate et de Goldman Sachs. Plus récemment, il était Managing Partner du Groupe Exmoor, où il agissait en tant qu’investisseur, operating partner et conseil, pour le compte de plusieurs fonds de private equity. Par ailleurs, AEW Europe annonce qu’elle est actuellement en cours de lancement d’un fonds opportuniste ciblant les actifs immobiliers et les structures financières distressed, investissant à la fois dans des plateformes opérationnelles et dans des actifs dont la valorisation est temporairement pénalisée par la situation des marchés.
17/01/2013

JP Morgan va publier son rapport interne sur la Baleine

Le conseil d’administration de la première banque américaine, JPMorgan Chase, a décidé de publier son rapport interne sur l’affaire de la Baleine de Londres, qui lui a coûté l’an dernier 6,25 milliards de dollars, selon le quotidien New York Times.La décision a été prise le 15 janvier, à l’initiative du PDG Jamie Dimon, en dépit des réserves de certains responsables qui craignaient que ce document d’une cinquantaine de pages puisse être utilisé dans le cadre de poursuites contre la banque, ajoute le journal, citant plusieurs personnes proches du dossier.Selon le journal, le document rédigé par l’ancien directeur financier Mike Cavanagh critiquerait Douglas Braunstein, le responsable des finances du groupe au moment des faits, pour ne pas avoir surveillé de manière adéquate les activités des traders de la banque à Londres.
17/01/2013

Progression de 7% des actifs sous gestion de JP Morgan au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion de JP Morgan ont progressé au quatrième trimestre de 7% ou 90 milliards de dollars par rapport au dernier trimestre 2011 pour s'établir à 1.400 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués par JP Morgan le 16 janvier à l’occasion de la présentation de ses résultats.Cette évolution est due à l’effet marché et à une collecte nette de 32 milliards de dollars, dont 24 milliards de dollars sur les produits monétaires et 8 milliards de dollars sur les produits de long terme. Les actifs sous supervision s'établissaient fin décembre à 2.100 milliards de dollars, en hausse de 174 milliards de dollars ou 9% par rapport à l’année précédente. Le groupe dans son ensemble a fait état d’un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 53%, le bénéfice pour l’ensemble de l’année s’inscrivant au niveau record de 21,3 milliards de dollars.
17/01/2013

US Trust lance un service de gestion de fortune pour les familles

US Trust, pôle gestion de fortune de Bank of America, a annoncé le 15 janvier la création du Family Wealth Services qui intègre plusieurs prestations comme ceux de banque d’investissement, de transfert de patrimoine, de planification des successions et qui fournit des stratégies personnalisées intégrant la transmission intergénérationnelle, la diversités de familles, les risques potentiels pour la sécurité financière ainsi que les objectifs généraux et les valeurs des familles clientes.
17/01/2013

123Venture recrute trois chargés d'affaires

La société de gestion 123Venture a annoncé, mercredi 16 janvier, le recrutement de trois chargés d’affaires. Marie-Estelle Iorio et Satiche Delavictoire viennent renforcer l'équipe de gestion tandis qu’Arnaud de la Bigne rejoint l'équipe Grands Investisseurs dirigée par Johann Devaux, pour s’occuper des relations avec les clients fortunés et institutionnels. Marie-Estelle Iorio a rejoint 123Venture au sein de son équipe de gestion en tant qu’analyste financier et sera en charge de l’analyse des opportunités d’investissement et participe à leur mise en place.Auparavant, Satiche Delavictoire a participé pendant plus d’un an à l’analyse financière et sectorielle de nombreuses sociétés industrielles pour le compte des métiers de BNP Paribas, au sein de la direction des Risques. Il a exercé principalement sur les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des biens d'équipement.Enfin, Arnaud de la Bigne qui va participer au suivi et au développement de l’offre dédiée aux Grands Investisseurs travaillait au sein du département Corporate Advisory de la Banque Transatlantique intervenant à la fois sur des problématiques de finance d’entreprise et de banque privée.
17/01/2013
Fonds

Les hedge funds coordonnés ont gagné 1,63 % en 2012

Après une perte moyenne de 3,64 % en 2011, les hedge funds coordonnés ont affiché pour décembre un gain de 0,50 % et pour l’ensemble de 2012 une performance moyenne de 1,63 %, sur la base du UCITS Alternative Index Global publié par le suisse Alix Capital.Parallèlement, l’indice des fonds de hedge funds coordonnés a accusé pour l’an dernier une perte de 1,34 % ,qui vient après celle de 5,25 % constatée pour 2011.En ce qui concerne les onze différentes stratégies suivies par Alix Capital, six sont dans le rouge pour l’ensemble de 2012, les plus fortes pertes étant enregistrées par les matières premières (- 5,31 %) et les CTA (- 3,83 %).En revanche, les marchés émergents affichent la meilleure performance, avec 5,87 %, devant les stratégies obligataires (+ 4,88 %) et les multi-stratégies (+ 4,08 %).Alix Capital précise qu'à fin décembre les 880 hedge funds et fonds de hedge funds coordonnés de l’indice géraient environ 140 milliards d’euros.
Fonds
17/01/2013
Fonds

Alfred Berg transforme un fonds obligataire

La société de gestion nordique Alfred Berg (groupe BNP Paribas) transforme son fonds obligataire traditionnel Alfred Bergs Obligationsfond en fonds obligataire à rendement absolu. Dans ce cadre, il change de nom et devient Alfred Berg Ränteallokering Plus. Le fonds pourra désormais investir dans des obligations plus risquées et ayant des notes de crédit plus faibles que précédemment.
Fonds
17/01/2013

Nomura AM embauche chez LGT

Frank Appel, qui était jusqu'à présent responsable du suivi de la clientèle institutionnelle chez LGT Captial management, a été recruté le 2 janvier comme senior relationship manager pour l’institutionnel chez Nomura Asset Management Deutschland KAG (NAMD). Ses précédents employeurs, avant LGT, ont été l’assureur primaire Ergo, DWS Investments et HSBC Global Asset Management.NAMD est dirigée par Andreas Körner, CEO.
17/01/2013
Fonds

E Fund ferme une stratégie long/short equity

L’un des plus importants gestionnaires d’actifs chinois, E Fund, qui a récemment racheté Harvest, a fermé un hedge fund long/short equity dédié aux marchés émergents deux ans selon après son lancement, rapporte Asian Investor.Cette décision serait liée à la mauvaise performance de la stratégie qui a perdu 2,8% sur les douze mois à fin août 2012. A noter en outre que les actifs sous gestion du fonds s'élevaient à tout juste 6 millions de dollars fin 2012. Une autre stratégie long only sur les marchés émergents, lancée en mai 2011, aurait également été fermée. L’un des deux co-gérants de ces fonds, Charles Wang, aurait quitté la société fin 2012 pour rejoindre Bosera, une société de gestion basée à Shenzhen, en qualité de chief investment officer pour les investissements quantitatifs et dans les ETF. L’autre co-gérant, Fei Peng, serait resté chez E Fund.
Fonds
17/01/2013

Fidelity Worldwide Investment seeking a head for South-East Asia

Fidelity Worldwide Investment is seeking a new head for its Singapore unit and the South-East Asian region, following the departure of Madeline Ho, who has moved to Natixis Global Asset Management. In the interim, Mark Talbot, managing director for Asia Pacific ex Japan at Fidelity, will assume the role.
17/01/2013

Fidelity Worldwide Investment seeking a head for South-East Asia

Fidelity Worldwide Investment is seeking a new head for its Singapore unit and the South-East Asian region, following the departure of Madeline Ho, who has moved to Natixis Global Asset Management. In the interim, Mark Talbot, managing director for Asia Pacific ex Japan at Fidelity, will assume the role.
17/01/2013

DekaBank launches certificate unit

In line with authorisation granted a few months ago by the board of directors (see Newsmanagers of 13 September), DekaBank (EUR170bn in assets in its investment funds) will on 21 January launch its retail certificate operation, a decisive step in the process which will make the central asset management firm for the German savings banks the single vendor in this sector for these securities, Oliver Behrens, vice-chairman of the board, announced on 16 January.Deka has already been issuing certificates for owners’ equity investments by the savings banks and institutional clients for a decade. The objective is to focus on standard, simple and transparent products, which are appropriate for wider sales, tied to well-known index products such as Dax or Euro Stoxx 50. Deka will deliberately not cover all of the most popular sectors, and will primarily avoid the more speculative segments, says Marco Peters, head of sales for structured products.
17/01/2013

Nestlé Foundation recruits a chief investment officer

Bettina Nürk, who since late 2009 has been head of the financial portion of the corporate retirement planning programme at the German publisher Uhlenbruch, has been appointed to the board at the pension fund for Nestlé Germany (Nestlé Pensionskasse) as chief investment officer. In December she succeeded Peter Hadasch, a board member and director of personnel at Nestlé Deutschland, who remains as head of retirement savings plans, finews.ch reports.Gerhard Latza, a board member responsible for the affiliate Neversa, becomes responsible for real estate management, in addition to his current responsibilities.
17/01/2013

Nomura AM recruits from LGT

Frank Appel, who had previously been head of relationship management for institutional clients at LGT Capital Management, was on 2 January recruited as senior relationship manager for institutional assets at Nomura Asset Management Deutschland KAG (NAMD). His previous employers, before LGT, were the primary insurer Ergo, DWS Investments, and HSBC Global Asset Management.NAMD is led by Andreas Körner, CEO.
17/01/2013

Mirabaud recruits for Spain

Funds People reports that Antonio Rodriguez García has been recruited as deputy to head of investments Raimundo Martín, and as head of marketing and sales for Spain, Portugal and South America by the Swiss firm Mirabaud.García has 15 years of experience in the financial sector, and previously worked at Rothschild and Santander.
17/01/2013

UBS plans to develop wealth management activities in China

UBS is extending its activities in China into wealth management. The largest Swiss bank, calling the step “decisive,” on 16 January opened a Chinese-registered affiliate in Beijing, to develop its activities in local currency and to become one of the leaders in wealth management in China. “China represents one of the largest markets in the world for UBS,” its chairman, Axel Weber, says, cited in a statement. “We are committed to strengthening our presence here (in China) and to extending our range of products and services to meet client demand,” he added at the opening ceremony.
17/01/2013

Threadneedle recruits a head of clients for real estate

James Allum, client relationship manager at Aviva Investors for real estate for five years, after serving as client service manager at Henderson Global Investors, has been appointed as client reationship director, overseeing institutional clients investing in real estate portfolios from Threadneedle Investments. The British asset management firm states that he joined the firm on 4 December, and that he reports to Andrew Nicoll, global head of client service.
17/01/2013

Jupiter increases assets in fourth quarter 2012

Jupiter has seen a rise in its assets under management to GBP26.3bn as of 31 December, compared with GBP24.9bn as of 30 September. This is the result of net inflows of GBP688m, of which GBP490m are in mutual funds. For 2012 as a whole, net inflows total GBP966m.
17/01/2013

AEW Europe appoints an executive director

AEW Europe has announced the appointment of Simon Baxland as executive director. He comes as an addition to the opportunity-driven platform at the firm, and joins a team of 40 professionals dedicated to this activity, a statement says. In his new role, Blaxland will be based in London, and will report to Russell Jewel, Managing Director – head of private equity funds. Before joining AEW Europe, Blaxland served in a variety of roles on investment teams at GE Real Estate and Goldman Sachs. More recently, he was Managing Partner at Groupe Exmoor, where he served as investor, operating partner and advisor to several Private Equity Funds. AEW Europe has also announced that it is currently in the process of launching an opportunity-driven fund which will target real estate assets and distressed financial structured, investing both in operational platforms and assets whose valuation is temporarily affected by the market situation.
17/01/2013

Legg Mason preserves Bill Miller's room to manoeuvre

The Legg Mason group has announced that it will absorb the asset management boutique Legg Mason Capital Management (LMCM, USD6.8bn) into its affiliate ClearBridge Investments (USD54bn).After the deal is closed, the LMCM team in Baltimore will continue to be led by Sam Peters, who took over as manager of the LMCM Value Trust fund in May 2012.For his part, Bill Miller, former star manager of the fund, which at one time had over USD50bn in assets, and consistently beat the S&P 500 from 1991 to 2005, will receive about USD1bn in LMCM assets, to concentrate on the management of the LMCM Opportunity Trust as managing member of LM Miller LLC, a firm he founded jointly with Legg Mason in 1999.Miller will thus not be joining ClearBridge, which will have assets of about USD60bn.
17/01/2013

7% growth in assets under management at JP Morgan in fourth quarter

Assets under management at JP Morgan in fourth quarter increased 7%, or USD90bn, compared with fourth quarter 2011, at USD1.4trn, according to figures released by JP Morgan on 16 January, at a presentation of its results. This development is due to market effects and net inflows of USD32bn, of which USD24bn were for money market products, and USD8bn in long-term products. Assets under supervision as of the end of December totalled USD2.1trn, up USD174bn or 8% compared with the previous year. The group overall reported net profits of USD5.7bn in fourth quarter, up 53%, while profits for the year as a whole totalled a record USD21.3bn.
17/01/2013

First infrastructure mandate for First State in North America

Citywire reports that Russell Investments has integrated First State Investments into its global managers platform for the infrastructure sector, and has intermediated institutional mandates for it totalling over USD500m, from the United States, Canada and Australia.
17/01/2013

Assets at Goldman Sachs up 3% in 2012

Despite USD18bn in net redemptions in 2012, compared with USD17bn in 2011, the investment management division of Goldman Sachs at the end of December posted assets up by USD26bn, or 3%, compared with the end of 2011, at USD854bn, according to accounts released by the group on 16 January. Market effects were positive to the tune of USD44bn.Net revenue for the division rose 4% over the previous year, to USD5.22bn, due to a strong increase in performance commission revenues, which were offset by a slight decline in management commission revenues, and by a decline in transaction revenues.Group-wide, net profits in 2012 rose 68% over 2011, to USD7.465bn, compared with USD4.442bn.
17/01/2013

UBI starts 2013 with a new product offering

After a very satisfactory year in 2012, Union Bancaire Gestion Institutionnelle (UBI), an affiliate of Union Bancaire Privée (UBP), is starting 2013 with an addition to its product range. Inflows for the group last year totalled EUR3.5bn, of which EUR800m went to convertible funds managed in Paris. “2012 was an excellent year for credit, a good year for equities, and lastly, a very good year for convertible equities,” Dominique Leprévots, chairnen of the board at UBI, stated on 16 January at a meeting with investors. On the strength of these results, the firm, which has recently released an SRI convertible fund, has decided to extend its range to global convertible bonds, with the UBAM Convertibles Global fund. This is not least because it claims to have the means in its Paris team to serve an international client base, after launching two dedicated funds of global convertible bonds with a total of over EUR100m. The new strategy carries on the principal characteristics that distinguish the existing product range: a bottom-up approach, discretionary management of delta, investment-grade bias, and hedging for currency risks, with diversification in the three major convertible bond-issuing regions, the United States, Europe, and Asia (including Japan). Principal characteristics of fund Name of fund: UBAM Convertibles Global Legal format: French Sicav – UCITS IV ISIN code: (EUR) FR0011335363 Bloomberg code: UBACGAC FP Equity Management fees: 1.2%
17/01/2013

US Trust launches family WM service

U.S. Trust, Bank of America’s wealth management arm, introduced Family Wealth Services (FWS), a comprehensive approach to meeting the specialized needs of high net worth families and the increasingly complex issues that parents, children and extended family members now face.FWS aggregates a wide range of investment, banking, wealth transfer and legacy planning capabilities within U.S. Trust and provides customized strategies that incorporate generational differences, family diversity, emerging risks to financial security and overall family goals and values. .

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