Le groupe BNP Paribas va lancer un vaste plan d’efficacité opérationnelle à horizon 2015, rapporte L’Agefi. Ce plan, baptisé «Simple & Efficient 2015 », s’appliquera à l’ensemble des activités de la banque dans le monde entier avec pour objectif de réduire les coûts ou du moins de les stabiliser. Un milliard d’euros sur trois ans seront consacrés à cette réorganisation, indiquent à L’Agefi des sources concordantes. Chaque pôle présentera au fil de l’eau ses projets de transformation. La banque entend agir sur différents leviers pour parvenir à ses fins: la révision des processus de gestion afin de les simplifier et de réduire les tâches inutiles, l’allègement des procédures de décision, la suppression des doublons, la mutualisation de moyens, etc. BNP Paribas qui pourrait officialiser ce plan d’efficacité à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, le 14 février prochain, compte par ailleurs fluidifier la mobilité, non seulement au sein d’un même pôle, mais entre les différentes activités du groupe.
Au 31 décembre, l’encours géré par BNY Mellon ressortait à 1.400 milliards de dollars, en hausse de 10 % sur fin 2011 où il était en baisse de 8 %. Les actifs sous conservation ou administration se sont accrus pour leur part de 9 % sur l’année, à 26.700 milliards de dollars.Les souscriptions nettes pour les produits de long terme ont atteint 56 milliards de dollars sur l’ensemble de 2012, dont 14 milliards au quatrième trimestre.Enfin, BNY Mellon indique que son bénéfice net pour l’exercice 2012 a diminué marginalement à 2.523 millions de dollars contre 2.569 millions en 2011.
DoubleLine Capital a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément pour trois fonds d’actions, dont le DoubleLine Equities Small Cap Growth Fund qui sera géré par Husam Nazer, rapporte Mutual Fund Wire, relayant Reuters. Le DoubleLine Equities Growth Fund et le DoubleLine Equities Global Technologies Fund seront gérés conjointement par Husam Nazer et Brent Stallings, récemment recrutés par la société de gestion obligataire qui a été fondé par Jeff Gundlach.
Au titre de 2012 comme pour le quatrième trimestre de l’année écoulée, le pôle gestion d’actifs et de fortune (global wealth & investment management) de Bank of America a affiché des bénéfices nets record de respectivement 2.223 millions et 578 millions de dollars contre 1.718 millions et 272 millions. Parallèlement, les recettes de commissions ont également enregistré de nouveaux records de 6,12 milliards de dollars pour l’ensemble de 2012 et 1,6 milliard pour octobre-décembre.La marge bénéficiaire avant impôt est ressortie à 21 % contre 16 % pour 2011.A fin décembre, les actifs gérés ressortaient à 698,1 milliards de dollars contre 635,6 milliards, la hausse de 62,5 milliards s’expliquant à la fois par la hausse des marchés et par des souscriptions nettes pour les produits de long terme. Au total, le bénéfice net de Bank of America s’est situé à 4.188 millions de dollars en 2012 contre 1.446 millions pour 2011.
Béatrice de Quinsonas est de retour chez IPD France et Europe du Sud au poste de directrice de la recherche en charge du département Etudes & Recherche. Elle occupait déjà ce poste il y a quelques années, avant de partir en Chine où elle a travaillé pour CB Richard Ellis China et la société de consulting Meili Partners Real Estate China. Etudes & Recherche propose aux investisseurs institutionnels des outils d’analyse et des services personnalisés afin d’optimiser la gestion de leur portefeuille.
Le fournisseur d’ETF iShares a revu la présentation de ses commissions sur son site internet pour 42 ETF, rapporte IndexUniverse. Une décision qui semble marquer la volonté d’iShares de proposer aux investisseurs un tableau des commissions un peu plus à jour par rapport à ce que peuvent indiquer les différentes prospectus des fonds.C’est ainsi que le iShares MSCI Emerging Markets Index Fund, qui affichait jusqu'à très récemment un total des frais sur encours (TFE) de 0,67%, présente désormais deux TFE, 0,69% et 0,66%. Le premier se réfère au TFE à la date du 31 août 2012, le second au TFE à la date du 31 décembre 2012. La différence entre les deux reflète une progression des actifs du fonds durant les quatre derniers mois de 2012 qui a entraîné une baisse des coûts pour les investisseurs.
Pour l’ensemble de 2012, BlackRock a enregistré des souscriptions nettes de 47 milliards de dollars pour ses produits de long terme, contre 67 milliards de dollars en 2011. Dans le détail, les produits actions, fixed income et multi classes d’actifs ont affiché des souscriptions de respectivement 31,2 milliards, 12,4 milliards et 4,1 milliards de dollars. Les produits alternatifs ont subi une décollecte de 0,7 milliard de dollars.Les souscriptions nettes incluant les produits monétaires ont atteint 60,8 milliards de dollars. Les encours au 31 décembre 2012 sont ressortis à 3.791,6 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport aux 3512,7 milliards publiés fin 2011. Par rapport à fin septembre 2012, les encours affichent une hausse de 3%. Au 10 janvier 2013, les promesses de nouvelles souscriptions nettes s'élevaient à 48,7 milliards de dollars, dont 25,4 milliards dans des mandats indiciels pour institutionnels. BlackRock publie au titre de l’année écoulée un bénéfice net de 2,46 milliards, contre 2,34 milliards de dollars pour 2011, soit une progression de 5 %. Au quatrième trimestre, le bénéfice net s’est affiché à 690 millions, en hausse de 24 % sur un an.
Chris Rokos, co-fondateur du gestionnaire alternatif Brevan Howard, vient de créer un family office au cœur de Londres, dans le quartier de Myfair, rapporte l’agence Reuters.Chris Rokos a quitté Brevan Howard l'été dernier, à la suite d’une réduction de son portefeuille de gestion d’actifs.Dans le classement du Sunday Times sur les plus grosses fortunes du scteur des hedge funds, Chris Rokos occupait la 17ème place avec une fortune estimée à 230 millions de livres.D’autres gérants de hedge funds envisageraient d’arrêter leurs activités en raison notamment de la réglementation de plus en plus stricte encadrant le secteur, entre autres la directive AIFM.
«En raison de divergences sur les orientations stratégiques pour l’avenir, Markus Kaiser va quitter la direction générale de Veritas Investment, mais il reste à disposition de l’entreprise jusqu'à nouvel ordre et se trouve en négociations sur une éventuelle poursuite de sa collaboration avec le gestionnaire allemand dans le domaine des fonds d’ETF», indique un communiqué publié le 17 janvier.En d’autres termes, «l’homme fort» de Veritas quitte la responsabilité de la gestion des fonds, du marketing et de la distribution.Le président de la direction générale reste Dirk Schönholz, arrivé en août 2012. Les deux nouveaux directeurs généraux sont Hauke Hess, responsable de la gestion de portefeuille, qui demeure directeur général chargé de la gestion de portefeuille chez Pall Mall Investment Management GmbH (PIMM), une société-sœur de Veritas Investment. Les deux sociétés de gestion coopèrent depuis la mi-2012 sur la base de projets et vont intensifier leur collaboration dans les domaines institutionnel et de la gestion du risque.Le troisième membre de l'équipe dirigeante est Kerstin Behnke, qui sera responsable de la distribution et du service à la clientèle. Elle était jusqu'à présent directrice générale de FIL investment Services GmbH chargée de la distribution des fonds offerts au public de Fidelity International en Allemagne, après avoir travaillé pendant 16 ans chez Gartmore Investment Services GmbH.L'équipe de gestion de fonds, composée de Christan Schuster, Christian Riemann et Marcus Russ, qui a travaillé en étroite coopération avec Markus Kaiser, continue d’assurer la gestion opérationnelle des produits.
La société de gestion italienne Azimut a augmenté sa participation dans la société turque Global Menkul Değerler de 5 % à 10 %, via l’exercice d’options.Cette société, cotée à la Bourse d’Istanbul, commercialisera aux clients turcs les nouveaux fonds récemment lancés par AZ Global Portföy, la coentreprise détenue à 60 % par Azimut et à 40 % par Global créée en février 2012.L’opération coïncide avec le lancement commercial de trois familles de produits d’AZ Global : Target, Formula et Trend.
RBC Investor & Treasury Services (RBC ITS), qui fait partie du groupe Royal Bank of Canada, a indiqué le 17 janvier que son pôle Investor Services a été nommé conservateur mondial et fournisseur de services d’administration pour le compte de Gemini Investment Management.RBC ITS va accompagner Gemini dans le cadre du développement de ses propres services d’administration et de distribution. Les actifs sous administration de RBC ITS s'élèvent à environ 2.900 milliards de dollars américains.
Vontobel Asset Management a recruté David Walls et Stefan Husler, le premier comme analyste crédit et gérant de portefeuille adjoint pour le Vontobel Fund - High Yield Bond et le second comme analyste crédit pour les biens d'équipement, les industries de base et les services financiers.David Walls était en dernier lieu consultant sur le crédit haut rendment ches Waddell & Reed à Dallas (Texas) après avoir été l’un des co-fondateurs de Three Seas Capital et associé ainsi que gérant de portefeuilles chez Highland Capital Management. Pour sa part, Stefan Hüsler a travaillé auparavant chez UBS, Pemba Credit Advisors et Man Investments.
La société de gestion écossaise Aberdeen Asset Management annonce dans son rapport sur le dernier trimestre 2012 publié jeudi qu’elle s’efforce de ralentir les flux entrant dans ses stratégies actions émergentes «afin de ne pas compromettre la performance», n’étant plus à l’aise avec le rythme élevé des souscriptions nettes.Les stratégies actions marchés émergents monde ont attiré en net, sur les trois derniers mois de l’année dernière, 1,696 milliard, après 1,281 milliard de livres au troisième trimestre 2012. Les flux sur les actions Asie-Pacifique sont quant à eux ressortis à 1,424 milliard de livres, après 719 millions de livres.Ce sont ces deux univers qui ont tiré la collecte globale d’Aberdeen au dernier trimestre de l’année (le premier trimestre de son exercice) qui s’est établie à 1,1 milliard de livres, dont 3,1 milliards pour les actions. L’obligataire, l’immobilier, le monétaires et les «solutions» affichent des soldes négatifs.Dans ce contexte, les encours sous gestion d’Aberdeen AM ont augmenté de 3 % sur les trois derniers mois de l’année à 193,4 milliards de livres.
Carmignac Gestion a accueilli le 14 janvier Nick Casey dans son équipe commerciale au Royaume-Uni. Il s’occupera des relations avec les intermédiaires britanniques via les plates-formes, les compagnies d’assurance-vie et les conseillers financiers (IFAs).Avant de rejoindre la société de gestion française, Nick Casey travaillait chez Aviva Investors à Londres, où il était spécialisé dans la distribution aux conseillers financiers. Chez Carmignac Gestion, il est placé sous la direction de Matthew Wright, responsable du Royaume-Uni de la société.Avec ce recrutement, la société de la Place Vendôme porte à cinq le nombre de commerciaux dédiés au marché britannique. Le bureau de Londres a pour mémoire été ouvert en avril 2012.Sur les trois dernières années, Carmignac précise avoir recruté 76 collaborateurs dans toute l’Europe pour soutenir sa croissance. L’équipe de gestion a quant à elle été renforcée avec l’arrivée de 13 gérants et analystes depuis 2010.
Maria Rengefors est nommée directrice générale de Nordea Fonder en Suède et prendra ses fonctions le 1er février, rapporte Fondbranschen. Elle succède à Sasja Beslik qui va s’occuper d’investissements responsables à l’international pour le groupe.Maria Rengefors est actuellement directrice générale adjointe de Nordea Fonder et responsable de la communication.
Vontobel Asset Management a recruté deux gérants senior, révèle Bluerating. Il s’agit de David Walls et de Stefan Hüsler, qui rejoignent l’équipe d’investissement haut rendement et crédit.
NewAlpha Asset Management, la filiale du groupe Ofi dédiée à l’incubation de gérants, a annoncé, jeudi 17 janvier, avoir conclu son vingtième partenariat avec la société LindenGrove Capital. Cette dernière est spécialisée sur les stratégies de performance absolue de type «Global Macro». La société de gestion a été fondée en 2012 à Londres par Borut Miklavcic, qui a également créé en 2009 et dirigé jusqu’en mai dernier l’activité d’investissement pour compte propre de Nomura à l'échelle mondiale. Il avait également la responsabilité d’une équipe de 14 gérants répartis sur trois bureaux. Plusieurs membres de son équipe chez Nomura ont suivi Borut Miklavcic chez LindenGrove, dont deux gérants, Tom Groves et Ravin Seeneevassen, et Gianluca Squassi, en charge du risk management, précise un communiqué.Avec un premier fonds lancé mi-décembre 2012, LindenGrove Capital met en œuvre plusieurs stratégies de performance absolue, directionnelles et d’arbitrage, sur les marchés et instruments parmi les plus liquides au monde : taux d’intérêt, devises, indices actions et crédit, instruments indexés à l’inflation. Le modèle de suivi de risques et d’allocation dynamique est identique à celui exécuté chez Nomura.
Tikehau Investment Management, société de gestion spécialisée sur les marchés du crédit, vient de lancer FCPR Tikehau Financement Privé, son premier fonds commun de placement à risques accessible aux particuliers. Moyennant un montant minimum de souscription de 20 000 euros, le fonds, qui a été ouvert du 31 janvier au 31 juillet 2013, permet aux investisseurs privés de participer au financement d’entreprises de taille moyenne.Le FCPR Tikehau Financement Privé est principalement investi en titres financiers donnant accès au capital (mezzanine).
Les marchés pétroliers mondiaux se tendent en raison de la hausse de la demande chinoise et de la baisse des réserves des membres de l’Opep, selon l’Agence internationale de l'énergie (AIE). Elle a augmenté sa prévision de la demande mondiale de pétrole cette année, de 240.000 barils par jour à 90,8 millions bpj. «Soudainement, le marché est plus tendu que ce que nous avions envisagé», explique l’AIE dans son rapport mensuel.
Membre du directoire de la BCE, Benoît Coeuré a estimé vendredi dans un discours prononcé à Paris qu’il ne serait pas illégitime que l’Europe revoie le calendrier d’application de Bâle 3 si les Etats-Unis prennent plus de temps pour l’appliquer.
Dans le cadre de son développement international, Carmignac Gestion Luxembourg va demander au régulateur local, la CSSF, l’extension de son agrément au statut de société de gestion. Outre son rôle historique de distributeur global, l’entité luxembourgeoise deviendra ainsi la société de gestion de la Sicav Carmignac Portfolio et sera en mesure d’étendre l’activité de ses succursales au-delà de leur rôle actuel de promoteur local.
Contrôlé par Apollo Global Mangement et de TPG, le croisiériste américain a récolté près de 450 millions de dollars dans le cadre de son introduction sur le Nasdaq. Les 23,5 millions de titres ont été acquis à un prix unitaire de 19 dollars supérieur à la fourchette indicative de 16 à 18 dollars.
Le gestionnaire d’actifs BlackRock affiche une hausse de 8% de ses encours sur un an à fin 2012, à 3.792 milliards de dollars, et de 3% par rapport à fin septembre 2012. Le groupe a publié un résultat net de 695 millions au dernier trimestre, pour un bénéfice net annuel de 2,44 milliards, en croissance de 9% sur un an.
La banque centrale du Chili a laissé cette nuit ses taux directeurs inchangés à 5% pour le douzième mois consécutif. Si l’autorité a noté que le peso s’était apprécié « légèrement » contre le billet vert sur le mois dernier, elle n’a pas indiqué son intention d’intervenir sur le marché des changes pour infléchir la tendance. Le peso s’est apprécié de 10% contre dollar depuis le début de l’année dernière, pénalisant les exportations mais permettant de maintenir l’inflation à 1,5% en décembre.
Le courtier en ligne a nommé Paul Idzik en tant que directeur général. Le dirigeant a précédemment occupé le poste de responsable des opérations de Barlcays. Il est le cinquième directeur général nommé par E*Trade depuis 2009.
Les Iles Caïman souhaitent perdre leur réputation de secret. Le quotidien évoque ainsi un projet de création de bases de données publiques donnant le nom des sociétés et notamment des fonds alternatifs domiciliés sur le territoire. Les base citeraient également le nom des dirigeants. L’Autorité monétaire locale n’a pas souhaité commenter.
Dans un entretien accordé au journal, le Secrétaire américain au Trésor a indiqué que les Etats-Unis sont dans la dernière phase qui les mènera à la reprise, mais qu’en revanche, l’Europe en est encore loin. En référence aux débats budgétaires, il précise néanmoins que les Etats-Unis «ne peuvent pas indéfiniment compter sur le fait que le monde ait une confiance trop optimiste sur notre système politique».