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14/11/2013
Gestion d'actifs

La Mutuelle Générale détermine une nouvelle segmentation de ses actifs entre gérants

La Mutuelle Générale a lancé une consultation interne afin de déterminer une nouvelle segmentation de ses actifs. Les quatre gérants ayant un mandat avec la troisième mutuelle française (Covéa Finance, La Banque Postale AM, OFI AM et Rothschild&Cie) ont proposé une nouvelle allocation, qui est actuellement à l'étude par les équipes de Christophe Harrigan, arrivé en tant que directeur financier en février dernier. Sans présager du résultat de cette consultation, qui est en cours de décision et sera connu en début d’année 2014, le nombre d’intervenants devrait être réduit, afin de mieux contrôler la gestion des 1,9 milliard d’actifs dont dispose La Mutuelle Générale. Certains des gérants choisis pourraient se voir attribuer des mandats plus importants, puisque les actifs en gestion directe devraient être totalement externalisés, à l’exception des poches « immobilier » et « private equity ». Une renégociation des frais de gestion est aussi envisagée dans le cadre de cette consultation interne. En revanche, il n’est pas prévu de confier de mandats à un nouvel entrant.
Gestion d'actifs
14/11/2013
Gestion d'actifs

IST Fondation d'investissement a sélectionné un gérant sur les actions suisses

Unigestion, société de gestion indépendante totalisant 10,4 milliards d’euros d’encours sous gestion (au 30.09.2013), annonce aujourd’hui avoir été retenue pour la gestion d’un fonds d’actions suisses d’IST Fondation d’investissement pour la prévoyance en faveur du personnel. Unigestion aura la responsabilité de la gestion du nouveau fonds « IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz ». Première fondation d’investissement indépendante de Suisse, IST gère des capitaux de prévoyance représentant un volume d’environ 4,7 milliards d’euros pour le compte de 519 caisses de pension privées et de droit public suisses. S’exprimant au sujet du choix d’Unigestion, Markus Anliker, Directeur d’IST, déclare : « Nos investisseurs nous ont signifié leur volonté de mettre en place une stratégie d’actions défensives. Le marché obligataire n'étant pas attractif dans le contexte économique actuel, la place des actions dans la stratégie de nos clients a tendance à être surpondérée. Cette nouvelle stratégie de placement contribuera à réduire le risque d’investissement provenant des actions. C’est pourquoi nous avons hâte de compléter notre offre de produits avec la stratégie d’actions suisse d’Unigestion ».
Gestion d'actifs
13/11/2013

Le gouvernement français confirme ses objectifs

L’Etat devrait tenir ses dépenses en 2013 et ramener comme prévu l’ensemble des déficits publics à 4,1% du PIB, selon le projet de loi de finances rectificative présenté en conseil des ministres. Le déficit budgétaire de l’Etat devrait s'établir à 71,9 milliards d’euros, 3,2 milliards d’euros de dépenses supplémentaires étant compensées par des annulations de crédits, soit une amélioration de 15 milliards par rapport à 2012. Les dépenses de l’Etat hors charge de la dette et pensions de retraite devraient atteindre comme prévu 279 milliards d’euros et les recettes seraient conformes aux prévisions actualisées lors de présentation du projet de budget 2014.
13/11/2013

Les excédents allemands dans le viseur de Bruxelles

La Commission européenne a ouvert un bilan approfondi de l’excédent courant durablement élevé de la balance commerciale allemande pour voir s’il reflète des déséquilibres importants. L’Allemagne affiche depuis 2007 un excédent courant supérieur à 6% du produit intérieur brut (PIB), un niveau que Bruxelles juge excessif et pouvant constituer une menace pour la stabilité de la zone euro. En septembre, il a atteint 19,7 milliards d’euros, soit plus de 8% du produit intérieur brut de 2012, le niveau le plus élevé du monde. Cette situation avait déclenché les critiques des Etats-Unis et de l’Union européenne, qui reprochent à l'économie allemande d'être trop dépendante de l’exportation. Ils demandent à Berlin de soutenir davantage la demande intérieure afin que la croissance du pays repose sur des bases plus saines et joue son rôle de locomotive pour le reste de l’Europe. Le Luxembourg est également concerné par les «examens approfondis» ouverts par Bruxelles.
Photo: PHB
13/11/2013

La BCE pourrait acheter des actifs pour relancer l'inflation

La Banque centrale européenne pourrait commencer à acheter des actifs ou ramener son taux de dépôt en territoire négatif si nécessaire afin de porter l’inflation au niveau de l’objectif fixé par la banque centrale, a déclaré au Wall Street Journal Peter Praet, membre du directoire de la BCE. «La capacité de bilan de la banque centrale peut être utilisée. Ceci inclut des achats directs que toute banque centrale est en mesure de réaliser», a-t-il expliqué.
13/11/2013

ETF activities at NYSE Euronext down in October

Last month, the daily trading volume of on-book trades on ETFs on the European markets on NYSE Euronext fell to EUR192.4m in September, after an increase of 14.2% in August. Compared with October 2012, it has fallen by 13.5%.The median spread last month totalled 25.3 basis points, compared with 28.1 basis points in September 2013, and 29 basis points in October 2012.As of the end of October, the European markets of NYSE Euronext listed 557 ETFs 645 times. Three new funds were added to trading in October, two from Lyxor and one from EasyETF.
13/11/2013

KBL epb appoints head of Project management Office

KBL European Private Bankers (KBL epb) announced today the appointment of Cédric Lebegge as General Manager, Project Management Office, based in Luxembourg. In this newly created role, Lebegge will lead the coordination, monitoring and support of large-scale group projects.This appointment comes at a time when KBL epb is focused on realizing its vision to become a top 20 European private banking group by 2015. To achieve this ambitious goal, the group is currently identifying inorganic growth opportunities – including through potential acquisitions in its core markets.Simultaneously, KBL epb has launched a group-wide Transformation Programme, a series of 14 key initiatives aimed at further professionalizing its approach to clients, delivering greater value and contributing to bottom-line results.As head of the Project Management Office, Lebegge and his team will play a steering role in both of these areas, among others, ensuring the long-term success of such projects across the group’s nine-country European footprint.Earlier, Lebegge served as a Brussels-based Partner in the Financial Services Practice at Bain & Company, a global business consultancy. During his 15 years of service there, he led a range of large-scale transformation and integration programmes for leading banks in Europe and Latin America, working from the firm’s Amsterdam, Kiev, Paris and Sao Paulo offices.
13/11/2013

Domenico Siniscalco resigns chairmanship of Assogestioni

Domenico Siniscalco has resigned from the chairmanship of Assogestioni, the Italian association of asset managers, Il Sole – 24 Ore reports. The decision was taken in order to avoid a “potential conflict of interests” between his position as chairman of the association of asset management firms, and his role as head of Morgan Stanley, at the time of the reorganization at Telecom Italia. Morgan Stanley is advising the telecommunications firm on its sales of assets, and for an issue of convertible bonds, but these operations are contested by minority shareholders in Telecom Italia.Domenico Siniscalco will be replaced by his vice chairman at Assogestioni, Giordano Lombardo, president of Pioneer, until the convocation of a general assembly.
13/11/2013

Solactive recrute une responsable PR & Marketing

Le fournisseur d’indices Solactive AG a annoncé le 12 novembre la nomination de Barbara Mahe au poste de responsable des relations publiques (RP) et du marketing à compter du 1er novembre 2013.Barbara Mahe, qui sera basée à Londres, travaillait dernièrement pour S&P Dow Jones Indices en qualité de PR manager.
13/11/2013

Le directeur financier d'Union Investment démissionne

Ulrich Köhne a décidé «pour motifs personnels» de démissionner de son poste de membre du directoire d’Union Investment Asset Management Holding avec effet au 30 novembre, annonce le groupe le 12 novembre. Ulrich Köhne était directeur financier depuis 2003.Jusqu'à la nomination d’un successeur, l’intérim des fonctions du partant sera réparti entre les autres membres du directoire.
13/11/2013

Murielle Didier rejoint JPMorgan AM

Murielle Didier rejoint JPMorgan Asset Management à Paris au poste de commerciale senior sur le segment de clientele multigérants et distributeurs. Son arrivée porte à quatre personnes l’effectif de l'équipe dédiée. Murielle Didier était précédemment responsable de la clientèle des multigérants et banques privées en France et à Monaco chez ING Investment Management après été commerciale senior sur cette même clientèle chez BNP Paribas Investment Partners (initialement Fortis IM)."Nous continuons de développer notre offre de produits et de services, notamment à destination des banques privées et réseaux, avec de nouveaux produits flexibles et à performance absolue ainsi qu’avec le déploiement du programme Market Insights, qui offre à nos partenaires de distribution une palette d’outils pour transmettre à leurs clients finaux les implications en termes d’investissement des évolutions économiques et financières», souligne Karine Szenberg, directeur général de J.P. Morgan AM en France dans un communiqué daté du 12 novembre.
13/11/2013

Nouvelle hausse d'encours en octobre pour Legg, Invesco, Franklin et AllianceBernstein

Après un gonflement de 71,5 milliards en septembre, les actifs gérés par Legg Mason, Invesco, Franklin Templeton et AllianceBernstein ont encore affiché une hausse de 57,5 milliards de dollars en octobre.pour atteindre un total de 2.748,7 milliards d’euros. Cela représente globalement une augmentation de 2,14 % en un mois.Dans le détail, Franklin Templeton a enregistré en un mois une hausse de 24,2 milliards de dollars de son encours à 868,9 milliards de dollars, tandis que chez Invesco le total des actifs sous gestion ressortait fin octobre à 763,9 milliards de dollars, soit un accroissement de 18,4 milliards de dollars sur le 30 septembre.Chez Legg Mason, la hausse s’est située à 13,9 milliards de dollars, pour un total au 31 octobre de 669,9 milliards de dollars. Enfin, AllianceBernstein a enregistré une progression de 1 milliard de dollars de son encours, à 446 milliards.
13/11/2013
Fonds

BNP Paribas IP devrait lancer un fonds d'obligations corporate high yield pour la Chine

BNP Paribas Investment Partners envisage de lancer un fonds d’obligations corporate à haut rendement libellé en RMB par le biais de HFT Investment Management, la co-entreprise avec Haitong Securities, rapporte Citywire.La nouvelle stratégie, le HFT (HK) China High Yield Bond fund, permet à la co-entreprise d’acheter des titres d’entreprises chinoises jusqu'à concurrence de 800 millions de RMB, soit quelque 98 millions d’euros.
Fonds
13/11/2013
Fonds

Private equity: Neuberger Berman lève 2 milliards de dollars

Neuberger Berman annonce avoir levé 2 milliards de dollars pour le closing final de son fonds de private equity NB Secondary Opportunities Fund III LP. Il dépasse l’objectif initial de 1,6 milliard de dollars. Le fonds, qui est le successeur du NB Secondary Opportunities Fund II LP, est investi dans des projets de private equity matures, dont les participations sont cédées par des investisseurs en recherche de liquidité. L'équipe du fonds est composée des gérants Brian Talbot, Tristram Perkins, Ethan Falkove et Benjamin Perl.
Fonds
13/11/2013

Gérard Moulin quitte Delubac AM

Selon nos informations, Gérard Moulin quitte ce 13 novembre Delubac Asset Management. Il partirait «gérer beaucoup plus gros» dans une autre maison.Ce n’est donc pas totalement le hasard si Delubac AM a annoncé le 12 novembre, l’arrivée de Timothée Malphettes comme responsable de la gestion actions. L’intéressé a géré le Covea Actions Euro jusqu'à son départ de chez Covea.La société indique que Timothée Malphettes «a pour mission de développer l’expertise actions de la structure et assurera par ailleurs la gestion du fonds Delubac Pricing Power aux côtés de Séverine Alluin, co-gérante du fonds depuis 2011". Le nouvel arrivant souligne qu’avec Séverine Alluin, il continuera de «gérer le fonds Delubac Pricing Power dans le respect des critères de sélection des sociétés qui font son succès».
13/11/2013
Fonds

La collecte se poursuit sur les fonds suédois

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en octobre des souscriptions nettes de 4,1 milliards de couronnes suédoises (0,46 milliard d’euros), après 1,3 milliard de couronnes (0,15 milliard d’euros) en septembre, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. La collecte a été portée par les fonds diversifiés, qui s’est élevée à 3,9 milliards de couronnes (0,44 milliard d’euros). Les fonds actions ont enregistré quant à eux des souscriptions nettes de 1,3 milliard de couronnes (0,15 milliard d’euros), grâce aux fonds actions suédoises (+1,762 milliard de couronnes) et aux fonds actions européennes (+2,234 milliards de couronnes). Les fonds monétaires ont en revanche accusé des rachats de 1,6 milliard de couronnes.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 62,8 milliards de couronnes (7 milliards d’euros), grâce aux fonds diversifiés et actions. A fin octobre, les encours des fonds vendus en Suède ont atteint 2.389 milliards de couronnes suédoises (près de 270 milliards d’euros), dont environ 55 % sont dans des fonds actions.
Fonds
13/11/2013

BNY Mellon se renforce en Asie

BNY Mellon a indiqué le 12 novembre avoir obtenu l’agrément de l’Autorité monétaire de Singapour pour sa nouvelle implantation à Singapour qui doit fournir des services de gestion et des solutions d’investissement.Avec cette nouvelle licence, BNY Mellon Investment Management Singapore pourra mettre en œuvre toute une gamme d’activités dont la recherche, la gestion de portefeuille, le marketing et la vente d’OPC. Jusqu'à présent, BNY Mellon Investment Management proposait aux institutionnels des solutions d’investissement par le biais de ses boutiques d’investissement.BNY Mellon emploie plus de 450 personnes à Singapour.
13/11/2013
Fonds

Mutuactivos liquide son fonds de fonds

Funds People rapporte que Mutuactivos a notifié à la CNMV sa décision d’ouvrir la période de liquidation de son fonds de fonds Mutuafondo Multimix à compter du 7 novembre 2013. Sous l’effet de retraits et d’arbitrages au profit d’autres fonds du groupe, l’encours de ce produit était tombé à 13,7 millions d’euros fin juin.A fin septembre, le Multimix affichait une performance de 4,25 % depuis le début de l’année. Sa performance annualisée sur trois et cinq ans était de respectivement 2,84 % et 2,72 %, selon les calculs de l’association Inverco des sociétés de gestion.
Fonds
13/11/2013
Fonds

Les 130/30 font leur retour

Le regain d’intérêt pour les actions européennes a donné un coup de fouet inattendu à un segment longtemps délaissé : les fonds 130/30, rapporte le Financial Times fund management. Par exemple, le fonds Europe Equity Plus de JPMorgan, lancé en 2007, a vu ses encours bondir à 1,25 milliard de dollars, alors qu’il n’était qu’à 24 millions de dollars en décembre 2012.
Fonds
13/11/2013

AMG recrute pour le Benelux un dirigeant de F&C

Rob Geeraets, directeur des ventes institutionnelles chez F&C après avoir travaillé pour Lombard Odier et Kas Bank, a été recruté comme directeur au poste nouvellement créé de head of distribution d’Affiliated Managers Group (AMG) pour le Benelux, rapporte Fonds Nieuws.Le nouvel arrivant sera subordonné à Jenny Segel, directrice de la distribution d’AMG pour l’Europe.
13/11/2013
Fonds

Lazard AM lance une version Ucits de sa stratégie Global Hexagon

Lazard Asset Management vient de lancer une version Ucits de sa stratégie actions Global Hexagon, rapporte Fundweb. Ce fonds long/short, Lazard Global Hexagon Equity, investit dans le monde entier, y compris les marchés émergents.Le gérant de portefeuille Jean-Daniel Malan pilotera le fonds.
Fonds
13/11/2013

3i boucle l'acquisition des activités infrastructures de Barclays

Le capital-investisseur européen 3i a annoncé le 11 novembre qu’il avait bouclé l’acquisition auprès du groupe Barclays de l’activité infrastructures du groupe britannique logée dans Barclays Infrastructure Funds Management.Cette activité regroupe deux fonds non cotés qui investissent dans des PPP britanniques et européens ainsi que dans des projets énergétiques et qui ont des actifs sous gestion de 780 millions de livres.L’entité de Barclays sera renommée 3i BIFM et intégrée dans l’activité infrastructures de 3i pilotée par Cressida Hogg. L'équipe dédiée aux infrastructures sera basée dans les bureaux de 3i à Londres et- à Paris.
13/11/2013

BlackFin Capital Partners achète le site HyperAssur

Cinquième acquisition en moins de deux ans dans le secteur de la comparaison de produits financiers sur Internet pour BlackFin Capital Partners. Le fonds de capital investissement vient d’annoncer l’acquisition d’HyperAssur, un site de comparaison en ligne de produits financiers de polices d’assurance (auto, moto, santé, habitation, vie, emprunteur, obsèques,…) au meilleur prix.L’acquisition d’HyperAssur permet notamment à Comparadise de renforcer significativement sa position sur le marché de l’assurance auto, promis à un fort développement du fait de la loi Hamon autorisant la résiliation à tout moment des contrats après la première année.L’objectif de BlackFin est de faire de Comparadise le premier comparateur en ligne de produits financiers dédiés aux particuliers et aux PME en France, indique un communiqué.
13/11/2013
Fonds

Muzinich sort son fonds de dette émergente à duration courte

Comme annoncé récemment à Newsmanagers par George Muzinich, le gestionnaire new-yorkais Muzinich & Co (25 milliards de dollars d’encours) a lancé son Emerging Markets Short Duration Bond Fund qui, comme son nom l’indique investit dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises catégorie investissement et catégorie spéculaztive à duration courte, émises par des sociétés axées sur les marchés émergents.Géré par Warren Hyland et Christina Bastin qui privilégient les obligations en devises «dures», ce nouveau fonds de droit luxembourgeois dont pour l’instant seule la part S superinstitutionnelle (*) avec une souscription minimale de 100 millions de dollars a été lancée. Cette part est chargée à 0,5 % mais les parts A en dollars, euros et livres sont chargées à 0,8 %. L’encours se situe actuellement aux alentours de 60 millions de dollars.(*) IE00BCCW0T67
Fonds
13/11/2013

La banque privée de Banque Havilland acquiert celle de Banque Pasche Monaco

La banque privée Banque Havilland SA a annoncé, mardi 12 novembre, l’acquisition de l’activité de banque privée de la Banque Pasche Monaco SAM. Cette acquisition doit renforcer la position de la banque à Monaco et doit concourir à faire de l'établissement un acteur majeur dans le secteur de la banque privée de la Principauté, indique un communiqué.A travers sa filiale Banque Havilland (Monaco) SAM, l'établissement a acquis l’intégralité du portefeuille de clients de Banque Pasche qui se situe, outre à Monaco, sur des marchés à fort potentiel de croissance comme l’Amérique latine et la Russie. Cette acquisition va également voir le personnel de la Banque Pasche Monaco SAM transféré à la Banque Havilland (Monaco) S.A.M.
13/11/2013

Pioneer collecte 7,7 milliards d’euros depuis le début de l’année

Le pôle gestion d’actifs d’UniCredit, logé dans Pioneer, a enregistré sur les neuf premiers mois de l’année des souscriptions nettes de 7,7 milliards d’euros. La clientèle captive et non captive ont toutes les deux contribué à la collecte, précise la banque italienne.A fin septembre, les encours sous gestion sont ainsi ressortis à 168,9 milliards d’euros, en hausse de 7 % depuis le début de l’année (+11 milliards d’euros) grâce également à un effet marché et change positif (+3,3 milliards d’euros).
13/11/2013
Fonds

F&C Investments propose un nouveau fonds à risque ciblé

Le britannique F&C Investments a annoncé le 11 novembre son intention de lancer un fonds dans sa gamme de fonds multi-classes d’actifs à risques ciblés qui en compte déjà quatre.Le F&C MM Lifestyle Foundation fund sera le moins risqué de la gamme, avec une allocation de cash/fixed income de 64,3%, une part d’actions de 27,7% et une part d’immobilier de 8%.Chaque fonds investit dans un panier de 25 à 40 fonds ou instruments et la gamme pèse actuellement autour de 435 millions de livres.
Fonds
13/11/2013

Les employés londoniens de SAC cherchent à se recaser

Les gérants et analystes de SAC Capital Advisors négocient avec des sociétés de hedge funds concurrentes, dont Moore Capital Management, en vue de rejoindre ces sociétés alors que SAC s’apprête à fermer son bureau de Londres, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Outre Moore, les employés de SAC ont discuté avec Millennium Management, BlueCrest Capital Management et Balyazny Asset Management. Les gérants de SAC espèrent pouvoir rejoindre une société en équipe.

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