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17/04/2015
Gestion d'actifs

Départ d'un analyste multi-gestion alternative chez EIM France

Après des études de commerce et une première expérience dans la gestion d’actifs, Pierre Carreyn a rejoint le multi-gérant EIM dans un rôle de «Sales support» en 2004. Il a progressivement évolué dans la société pour finalement exercer le métier d’Analyste - Gérant de portefeuilles, au contact permanent avec des gestions actives qu’il suivait quotidiennement et dans lesquelles il investissait. Convaincu de l’attrait de l’approche « Absolute Return » dans une allocation globale compte tenu des risques actuels à allouer aux taux ou aux actions, Pierre Carreyn souhaiterai étoffer (ou constituer) une équipe de sélection de fonds pour y apporter son expertise, notamment sur l’univers des fonds Long/Short Action UCITS
Gestion d'actifs
16/04/2015

BATS veut créer un deuxième marché des options en novembre

L’opérateur de marché BATS a annoncé aujourd’hui qu’il envisageait d’ouvrir une deuxième Bourse des options en novembre, dans le but d’accroître sa part de marché dans ce segment très dynamique aux Etats-Unis. Il a déposé une demande en ce sens auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés américain. Baptisée EDGX Options, la nouvelle Bourse complèterait la plate-forme existante BATS Options. Mais à la différence de cette dernière, elle fonctionnera à partir d’un modèle d’allocation au pro-rata.
16/04/2015

Equistone annonce le closing final de son nouveau fonds à 2 milliards d’euros

La société de capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market annonce le closing final de son fonds Equistone Partners Europe Fund V (EPEF V) à 2 milliards d’euros. Ce nouveau fonds continuera à investir dans des rachats de sociétés européennes d’une valeur comprise entre 50 et 300 millions d’euros. Les engagements émanent de 43 investisseurs institutionnels, 47% du capital collecté vient d’Europe, 29% d’Amérique du Nord et 24% d’Asie et des pays du Golfe. Lazard a conseillé Equistone sur la levée de fonds et Clifford Chance est intervenu en tant que conseil juridique sur les aspects structuration, fiscalité et réglementation.
16/04/2015

Le FMI demande d'éviter les dépréciations «excessives» de devises

La tentation actuellement répandue de compter sur une dépréciation de la monnaie pour relancer l'économie pourrait exacerber les tensions mondiales sur les taux de changes, a déclaré jeudi Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). La progression du dollar face à l’euro et au yen, en raison notamment des trajectoires divergentes des politiques monétaires suivies aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Japon, devrait être l’un des thèmes majeurs de la réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ce soir à Washington. Ces mouvements sur les changes ont aussi affecté certaines économies émergentes.
16/04/2015

Les notaires guère optimistes pour l'immobilier en 2015

L’année 2015 sera-t-elle moins «morose» que 2014 ? Pas sûr si l’on en croit la dernière note de conjoncture des notaires de France, rendue publique lundi 13 avril. Selon les notaires, «il est permis de douter que l’année 2015 voie poindre le retour de la confiance». Ils entrevoient au mieux une stabilisation du marché grâce à la baisse des prix, à des taux d’intérêts très bas et à l’amélioration des aides aux primo-accédants.
Les notaires guère optimistes pour l'immobilier en 2015
16/04/2015

Ben Bernanke se reconvertit chez un hedge fund

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, va devenir conseiller spécial (senior adviser) du hedge fund Citadel, a révélé le New York Times. L’artisan du quantitative easing de la Fed aura pour mission d'éclairer les comités d’investissement du fonds d’arbitrage sur les problèmes économiques et financiers, et de rencontrer les grands clients de Citadel dans le monde.
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16/04/2015

Les chiffres très optimistes de l'OFCE pour la croissance française

Enfin la reprise économique est là et la courbe du chômage devrait s’inverser. Dans ses prévisions économiques mondiales, publiées mi-avril 2015, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime, à son tour, que toutes les planètes sont alignées : baisse du prix du pétrole, dévaluation de l’euro, adoucissement de l’austérité et montée en puissance des politiques de l’offre menées par le gouvernement (CICE, Pacte de responsabilité).
16/04/2015

La directrice générale de Temasek prend un congé de trois mois

Ho Ching, la directrice générale de Temasek Holdings, prend un congé sabbatique de trois mois, a annoncé la société d’investissement de l’Etat de Singapour. Agée de 62 ans, Ho Ching est la femme du premier ministre de Singapour Lee Hsien Long et elle gère la société depuis 2004, rapporte The Wall Street Journal. Elle continuera à assurer ses fonctions au sein du conseil d’administration pendant son congé, a précisé Temasek, sans toutefois donner la date de début du congé, ni sa raison. La société d’investissement gère un portefeuille de 223 milliards de dollars de Singapour (164 milliards de dollars).
16/04/2015

SSgA launches an ETF exposed to infrastructure-linked equities and bonds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSGA) has launched the first exchange-traded fund (ETF) to offer investors exposure both to equities and bonds with ties to infrastructure. The new ETF, entitled SPDR Morningstar Multi Asset Global Infrastructure Ucits ETF, was launched in the wake of a study which found that investors had a growing appetite for infrastructure. 35% of financial intermediaries and 33% of institutional invetstors say they are planning to increase their investment in infrastructure in the second half of 2015. The fund, listed on the Xetra platform from Deutsche Börse, replicates the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, and allows investors access to all infrastructure investments available on the stock market, with a single transaction, SSGA says in a statement. The benchmark index, which provides a double exposure to infrastructure equity and bond markets, covers 18 segments of the industry.
16/04/2015

German funds post inflows of EUR20.5bn in February

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Net inflows to German investment funds totalled EUR20.5bn in February, according to data released by the German investment fund association (BVI). Retail open-ended funds had a record month, the best since January 2007, with net subscriptions of EUR9.4bn. As in January, diversified funds were the favourites of investors, with net inflows totalling EUR4.2bn in January, while equity funds finished February with net inflows of EUR3.7bn, much of which went to equity ETFs of the Dax or Euro Stoxx, for the best month since July 2011. Funds reserved for institutional investors (Spezialfonds) took in EUR13.4bn in net subscriptions, while assets under management outside investment funds saw net redemptions of EUR2.4bn. As of the end of February 2015, assets under management in the sector totalled EUR2.600trn, compared with EUR2.400trn as of the end of December 2014.
16/04/2015

BofA posts inflows of nearly USD15bn in long-term assets

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Asset management activities at Bank of America in first quarter posted net inflows of USD14.7bn, which brought assets under management in the Global Wealth & Investment Management (GWIM) divisino to USD917bn, the US financial services group indicated on 15 April at a presentation of its quarterly results. Management commissions in the quarter rose 10% year on year to USD2.1bn. Net profits for the division, however, fell to USD651m from USD729m in first quarter 2014, due to adjustments to earnings on interest and a decline in revenues on transactions. The Bank of America group, which has now resolved a large part of its legal proceedings arising from the financial crisis, returned to profitability in first quarter, due largely to commissions earned on financial advising activities and cost controlling. The group earned a quarterly net profit of USD3.4bn, though it had finished first quarter 2014 with a net loss of USD276m. Earnings fell 6%, to USD21.42bn.
16/04/2015

Italian postal group buys a stake in an asset manager

The Italian postal service, Poste Italiane, has acquired the 10.3% stake in the capital of the Italian asset management firm Anima Holding previously held by the Tuscan bank Monte dei Paschi di Siena, the latter has announced, confirming reports which have appeared recently in the Italian press. The capital agreement is expected to include an exclusive partnership between the postal group and the Italian asset management firm for distribution of custom products under the Poste Italiane brand over the network of 13,000 branches of the post, according to the financial newspaper Il Sole – 24 Ore.Anima is the lucky winner among many suitors. In recent days, rumours had been circulating about Poste Italiane’s choice of partner. The names mentioned had included the Italian Pioneer Investments, the French Amundi and the American Fidelity.The Italian asset management firm Anima will, however, retain its commercial ties with Banca Monte dei Paschi for distribution of asset management products, the firm notes. This concerns sales of funds via the network of the Tuscan bank, under an agreement which runs until 2030.
16/04/2015

Vanguard appoints a head of institutionals for Europe

Vanguard Asset Management has appointed Robyn Laidlaw as Head of Institutional for Europe. According to her LinkedIn profile, Laidlaw will be based in London from June 2015. The appointment is still pending the approval of the Financial Conduct Authority, the British market regulator. She replaces Simon Vanstone, who died in September 2014.Laidlaw had previously worked for Vanguard in Australia since 2011, as Head of Product and Marketing. Before that, also at Vanguard Australia, she served successively in the positions of institutional sales manager and ETF product manager, according to her LinkedIn profile.
16/04/2015

Van Eck launches its ETF business in Europe

Van Eck Global Investments, the Irish Management Company of the Market Vectors Ucits ETFs, announced the listing of its first exchange-traded funds (ETFs) in Europe. Market Vectors Gold Miners Ucits ETF (GDX) and Market Vectors Junior Gold Miners Ucits ETF (GDXJ) provide access to the global gold mining equity market. Both ETFs are listed on London Stock Exchange and invest in gold mining stocks and mirror the strategy of their successful U.S.-listed counterparts. In addition to the listing on the London Stock Exchange and the registration for public distribution in the United Kingdom, the ETFs are registered for public distribution in Finland, Germany, Ireland, Norway, Sweden, the Netherlands, and Spain. Furthermore, following the listing on the London Stock Exchange, the Market Vectors UCITS ETFs are scheduled for subsequent listings on selected exchanges in continental Europe.Tracking the performance of the NYSE Arca Gold Miners Index, GDX provides exposure to a comprehensive portfolio of large, mid-sized and small global gold mining companies. For its part, GDXJ is benchmarked to the Market Vectors Global Juniors Gold Miners Index and invests in micro-, small- and medium-capitalisation mining companies. «The launch of Ucits-compliant ETFs in Europe is an important milestone in expanding our ETF business into one of the strategically most important financial markets worldwide», said Jan van Eck, Principal and CEO of Van Eck Global, in a statement. Van Eck Global opened its European ETF headquarters in Frankfurt, Germany, in 2008. Under the management of Lars Hamich, the European team has been expanding Van Eck’s ETF business outside the U.S., covering Europe, Asia, Latin America and Africa.
16/04/2015

Catella recruits a manager from Nordea

Martin Nilsson has been appointed as a new portfolio manager at Catella’s fund operations. Martin Nilsson will join Catella on 1 May 2015. He has many years of experience in various roles within both research and portfolio management. He joins from Nordea, where he was a portfolio manager responsible for the management of a number of equity funds focusing on Nordic stocks
16/04/2015

Assets under administration in hedge funds up 16.5% in 2014

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets under administration in hedge funds last year rose by more than 16%, to a total of USD6.862bn as of the end of December 2014, compared with USD5.873bn one year earlier, according to statistics released by eVEstment in its publication “Alternative Fund Administrator 2015.” Administrated funds listed in the statistics include hedge funds, funds of hedge funds, private equity funds, and liquid hedge funds. Assets under administration in private equity funds and real estate funds rose 23.7% year on year, to a total of USD1.580trn. This would represent less than half of the total growth expressed in US dollars, to the exent that participants in the survey note that 60% to 70% of assets in these funds are administrated internally.
16/04/2015

Neuflize OBCI launches a global dividend fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Neuflize OBC Invetissements is this morning expected to announce the launch of Neuflize Monde Dividendes, a fund composed of international equities managed with the theme of international high-dividend equities. The asset management firm plans to take advantage of the context of low growth and “financial repression” which has been driving investors to seek new sources of returns, not least from corporate dividends. Neuflize Monde Dividendes has a minimal exposure to equities of 60%. It aims to invest in a selecftion of equities listed on a universe of international equities from OECD countries (Europe, North America, Japan, Australia), including OECD member emerging countries (Mexico, Turkey, eastern Europe, South Korea, etc.) The geographical and sectoral allocation of the fund is discretionary and depends on the anticipations and convictions of mangement. Selection is focused on equities which offer high, stable or growing dividends. The selection process is composed of two stages: the fisrt aims to identify equities which distribute recurrent dividends which rise over the long term, through the implementation of a systematic quantitative screening of a very broad universe of nearly 3,000 stocks. The second step is to check the quantitative screening with a qualitative analysis which is based on a more in-depth financial study of the shares.
16/04/2015

Assets at Jupiter up 9% in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Jupiter Fund Management has announced 9% growth in its assets under management at the conclusion of the first quarter of 2015. As of 31 March, assets under management totalled GBP34.76bn, compared with GBP31.89bn as of the end of December 2014. Growth in assets was primarily driven by positive market effects totalling GBP1.99bn. In the first three months of the year, the asset management firm posted net inflows of GBP872m, of which GBP883m went to mutual funds, and GBP21m to the investment trusts portion. However, segregated mandates saw net outflows of GBP32m in first quarter. As of 31 March 2015, mutual fund activities accounted for GBP30.1bn in assets under management, while segregated mandates represented GBP3.75bn in assets. Investment trust activities had GBP879m in assets under management as of the end of March 2015.
16/04/2015

Catella recrute un gérant chez Nordea

La société suédoise de services financiers Catella a recruté Martin Nilsson en tant que gérant de portefeuilles pour les activités de gestion de fonds. L’intéressé vient de Nordea où il gérait plusieurs fonds actions spécialisés sur la région d’Europe du Nord. Il prendra ses fonctions chez Catella le 1er mai.
16/04/2015

Fidelity souhaite étendre sa présence en Asie

Le groupe Fidelity Worldwide Investment étudie l’ouverture de ses premiers bureaux en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer son développement sur les marchés asiatiques, rapporte le site spécialisé Asian Investor. La société de gestion a initié la prospection pour ses nouveaux bureaux dans ces pays et une décision favorable pourrait conduire à l’ouverture de ces implantations dans les deux ans à venir. Fidelity ne part pas totalement d’une page blanche, comptant déjà des clients dans ces marchés. Toutefois, Mike Nikou, responsable des opérations de Fidelity pour l’Asie du Sud-Est, estime qu’il y a aujourd’hui un potentiel de développement qui rend nécessaire d’avoir une présence physique dans ces pays, notamment pour faire croître l’activité auprès des clients institutionnels, précise le site d’information asiatique. Interrogé par Asian Investor, Mike Nikou a précisé que Fidelity devrait prendre une décision d’ici 6 à 12 mois sur l’ouverture de bureaux en Malaisie et en Thaïlande. Dans le cas d’une décision positive, il faudrait alors 12 mois supplémentaires pour ouvrir effectivement de telles entités. En revanche, l’ouverture d’un bureau en Indonésie est un projet à plus long terme, même si Mike Nikou a déjà eu plusieurs rencontres avec les régulateurs, les plus grandes banques et compagnies d’assurance du pays. Actuellement, Fidelity dispose de bureaux à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taiwan, en Chine, au Japon et en Australie.
16/04/2015

DNB AM nomme une nouvelle responsable des investissements

Alexandra Morris quitte la gestion du fonds européen de la société de gestion suédoise Odin Fonder pour devenir la nouvelle responsable des investissements de la société norvégienne DNB Asset Management, rapporte Realtid.se. Elle prend la responsabilité de la gestion des actions, des obligations et de l’immobilier, ainsi que de la distribution de produits de gestion aux investisseurs institutionnels. Chez Odin Fonder, elle sera remplacée par Håvard Opland.
16/04/2015

Santander AM multiplie par deux les encours de ses fonds profilés

Santander Asset Management (Santander AM) a vu les encours de ses fonds profilés enregistrer une croissance de 99,2% en l’espace de douze mois, pour atteindre 12,38 milliards d’euros d’actifs sous gestion, rapporte le site spécialisé Funds People. De fait, plus de 220.000 clients de Banco Santander ont décidé de placer leur épargne dans les fonds profilés de la société de gestion.
16/04/2015

BlueMountain nomme un nouveau patron pour ses activités en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain BlueMountain, qui gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs, a annoncé la nomination de Nicholas Pappas au poste de directeur général («CEO») pour ses activités européennes. L’intéressé, basé à Londres, remplace David Rubenstein, qui retourne à New York, le principal bureau de la société de gestion, où il officiera en qualité de «managing partner» et «General Counsel». Nicholas Pappas est l’ancien responsable de la recherche et du «leveraged finance trading» pour la zone EMEA de la banque américaine Goldman Sachs. Avant cela, de 2009 à 2012, il a officié en qualité de co-responsable du «credit trading» américain chez Deutsche Bank, qu’il avait rejoint en 2007 en tant que trader puis «Head of European High-Grade Corporate Trading». Au cours de sa carrière, il est également passé par Goldman Sachs (2004-2007) et Bear Stearns (1996-2004) où il a occupé des postes de trader.
16/04/2015

Premier club deal hôtelier pour Eternam

Eternam, la filiale immobilière du Groupe Cyrus, et Paris Inn Group ont signé un premier club deal hôtelier 4**** sur Paris. Eternam a levé 30 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs privés, clients de Cyrus Conseil et d’un banquier partenaire. Un family office et un fonds d’investissement ont aussi souscrit à cetteopération, précise un communiqué de Cyrus. Cette levée de fonds permet l’acquisition de deux hôtels 4**** (murs et fonds) à Paris : une première acquisition a d’ores et déjà été réalisée dans le 1er arrondissement de Paris, rue Saint Honoré. Paris Inn Group assurera la gestion de ces établissements.
16/04/2015

Allianz France s'allie avec Idinvest et SmartAngels dans le crowdequity

Allianz France propose depuis aujourd’hui d’accompagner ses clients dans le financement de jeunes entreprises innovantes, rapporte L’Agefi. Concrètement, un client d’Allianz pourra entrer en contact direct via la plate-forme SmartAngels au capital de sociétés labellisées qu’il aura choisies. Au travers d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié et géré par Idinvest Partners, lui-même actionnaire de SmartAngels, Allianz co-investira automatiquement le même montant que son client dans une limite de 50.000 euros par investisseur et par entreprise. La compagnie alloue à ce projet une enveloppe renouvelable comprise entre 5 et 10 millions d’euros sur une période d’au moins cinq ans. Par ailleurs, durant les cinq premières années de l’investissement, Allianz garantit à ses clients le rachat de leur investissement au prix d’acquisition en cas de quatre forces majeures (décès, invalidité, veuvage et fin d’indemnité chômage).
16/04/2015

Quatre gérants d'actifs décrochent la gestion des fonds Novi

Quatre ‘asset managers’ ont été choisis pour gérer les 535 millions d’euros collectés par Novi, le nouveau fonds de Place destiné à financer les PME, rapporte L’Agefi. Plus précisément, Novi a été scindé en deux fonds d’importance équivalente. Idinvest et Oddo AM, qui faisaient équipe, géreront le premier. Tikehau et Financière de l’Echiquier s’occuperont du second. La structuration des fonds explique la présence de consortiums. Chaque fonds Novi se divise en deux compartiments: environ 20% investis en actions de sociétés cotées sur les compartiments B et C d’Euronext et sur Alternext, et 80% en actions et en obligations d’entreprises non cotées. Désignés gérants de la Sicav, Idinvest et Tikehau prendront en charge la poche non cotée qui mixe fonds propres et dette. Oddo et la Financière de l’Echiquier géreront, eux, les poches actions cotées small caps.
16/04/2015

PineBridge renforce son équipe obligataire américaine

Le gestionnaire d’actifs PineBridge Investments a nommé deux professionnels seniors au sein de son équipe crédit et fixed income aux Etats-Unis. David Lin est ainsi nommé en qualité de «vice president» et d’analyste senior pour son «Leveraged Finance Group». Il sera chargé de fournir de l’analyse crédit et de la recherche afin d’accompagner et de soutenir les portefeuilles du «Leveraged Finance Group». Il sera rattaché à John Lapham, «managing director» et co-responsable du pôle «Leveraged Finance». David Lin arrive en provenance de Caltius Capital Management, après avoir travaillé pendant cinq ans chez Ares Management et Lehman Brothers. En parallèle, Jonathan Davis est nommé «vice president» et spécialiste produit pour les obligations «investment grade» des marchés développés. Il sera chargé de participer aux efforts de la société en termes de développement de l’activité et de services aux clients. Il sera rattaché à Robert Vanden Assem, «managing director» et responsable de l’obligataire «investment grade». Jonathan Davis rejoint PineBridge en provenance d’AllianceBernstein où il était «Product Manager» au sein de l’équipe dédiée à la gestion des produits obligataires. Avant cela, il avait travaillé pendant quatre ans chez Barclays Capital où il avait occupé le poste d’analyste financier dédié à l’obligataire.
16/04/2015

Bank of America a collecté près de 15 milliards de dollars d'actifs de long terme au premier trimestre

Les activités de gestion d’actifs de Bank of America ont enregistré au premier trimestre une collecte nette de 14,7 milliards de dollars, ce qui a porté les actifs sous gestion de la division Global Wealth & Investment Management (GWIM) à 917 milliards de dollars, a indiqué le groupe américain de services financiers le 15 avril à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels.Les commissions de gestion ont progressé durant le trimestre de 10% sur un an à 2,1 milliards de dollars. Le bénéfice net de la division s’est toutefois replié à 651 millions de dollars contre 729 millions de dollars au premier trimestre 2014 en raison d’ajustements sur les revenus d’intérêts et d’une baisse des revenus sur les transactions. Le groupe Bank of America, désormais débarrassé d’une grande partie des litiges liés à la crise financière, a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, grâce notamment aux commissions perçues dans l’activité de conseil financier et à une maîtrise de ses coûts. Le groupe a dégagé un bénéfice net trimestriel de 3,4 milliards de dollars, alors qu’il avait terminé le premier trimestre 2014 sur une perte nette de 276 millions de dollars. Le chiffre d’affaires a lui reculé de 6% à 21,42 milliards de dollars.
16/04/2015
Fonds

Neuflize OBCI lance un fonds d’actions internationales affichant des dividendes élevés

Neuflize OBC Investissements doit annoncer ce matin le lancement de Neuflize Monde Dividendes. Comme son nom l’indique, ce fonds composé d’actions internationales est géré autour du thème des actions internationales à dividende. La société de gestion entend profiter du contexte de faible croissance et de « répression financière » qui incite les investisseurs à rechercher de nouvelles sources de rendement. Et notamment le dividende des entreprises. Dans le détail, Neuflize Monde Dividendes affiche une exposition minimale en actions de 60%. Il a vocation à investir dans une sélection d’actions cotées sur un univers de valeurs internationales de l’OCDE (Europe, Amérique du nord, Japon, Australie) y compris les pays émergents membres de l’OCDE (Mexique, Turquie, Europe de l’Est, Corée du Sud…). L’allocation géographique et sectorielle du fonds est discrétionnaire et dépend des anticipations et convictions de la gestion.La sélection se focalise sur des actions offrant des dividendes élevés, stables ou en croissance. Le processus de sélection est composé de deux étapes : la première a pour objectif d’identifier des actions distribuant des dividendes récurrents et croissants à long terme par la mise en place d’un screening quantitatif systématique sur un très large univers de près de 3000 valeurs ; la seconde étape valide le screening quantitatif par une analyse qualitative reposant sur une étude financière approfondie des valeurs.Caractéristiques de Neuflize Monde DividendesCode ISIN FR0011667997Indice de référence MSCI World AC (dividendes réinvestis)Frais de gestion 1,85% TTCCommission de surperformance 20% TTC de la différence positive entre la performance de l’OPCVM et celle de l’indice de référence
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