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08/10/2015
Fonds

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies

Union Investment lance un fonds alternatif multi-stratégies, selon le site Absolutresearch. Le fonds UniAbsoluterErtrag (ISIN: LU1206678580) combine des stratégies contraintes et non contraintes dans le cadre d’une allocation flexible couvrant les actions, les obligations, les instruments monétaires, les matières premières et les devises. Le fonds est chargé à 0,80%, avec une commission de surperformance pouvant représenter 25% de la surperformance par rapport à l’Euribor 3 mois plus 300 points de base.
Fonds
08/10/2015

BlackRock renforce son équipe de distribution d'ETF

Carlo Maximilian Funk, depuis quatre ans chez J.P. Morgan dans la division banque privée, vient de rejoindre BlackRock à Francfort pour renforcer l'équipe d’ iShares dédiée à la distribution des ETF, rapporte le site spécialisé Das Investment. La nouvelle recrue va intégrer l'équipe wealth/retail de iShares responsable du nord de l’Allemagne. Il prendra en charge les banques privées et la clientèle haut de gamme UHNWI. BlackRock a tout récemment nommé un responsable de la stratégie d’investissement pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est qui est basé à Francfort (Newsmanagers du 2 octobre 2015).
08/10/2015

GPIF releases list of bond managers

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Japanese government pension fund, the GPIF, whose assets under management total about USD1.2trn, has unveiled its list of winning bidders fro its new international bond mandates, which include eight investment categories, including global, US and Euro aggregate, US and Euro high yield, emerging markets denominated in local and hard currencies, and inflation-linked bonds, the specialist website Asian Investor reports. In the global aggregate category, the managers selected are Goldman Sachs AM, Schroder IM, Sompo Japan Nipponkoa, Nomura AM, BNY Mellon AM, Pimco, BlackRock, Prudential IM, Manulife AM, Mizuho, AM, Morgan Stanley IM and Legg Mason AM. For the Euro aggregate category, only Insight IM (BNY Mellon group) has been selected, and for Euro high yield, UBS Globa Asset Management was the successful candidate. Fischer Francis Trees & Watts, an affiliate of BNP Paribas, will manage the mandate for inflation-linked bonds. The GPIF has also selected a number of asset managers to manage its passive bond portfolios: State Street Global Advisors, Nomura, BlackRock, Mizuho, Sumitomo Mitsui and Resona Bank. The sums allocated to each mandate awarded have not been disclosed, and will not be announced until March 2016.
08/10/2015

Edmond de Rothschild recrute sa DRH chez Kering

Edmond de Rothschild a officialisé l’arrivée, au 1er septembre, d’Emanuela Bonadiman De Backer (selon son profil LinkedIn) en tant que directeur des ressources humaines du groupe et de l’entité suisse. Passée par American Standard, Arrow Electronics et Levi Strauss, la nouvelle DRH de la banque était depuis 2013 directeur management talent au niveau mondial du Groupe Kering.
08/10/2015

Les députés veulent durcir la taxe sur les transactions financières

La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi trois amendements au projet de loi de finances pour 2016, relatifs à la taxe sur les transactions financières (TTF). Rédigés dans les mêmes termes, ils ont pour objet d’élargir le champ de la TTF en y intégrant les transactions intraday, qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.
08/10/2015

La Banque d’Angleterre voit s’éloigner son objectif d’inflation

A huit voix contre une, les membres du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre ont voté jeudi pour un maintien des taux directeurs à 0,5%. Selon les minutes publiées dans la foulée, la BoE se montre plus pessimiste sur sa capacité à redresser l’inflation vers son objectif de 2%. «Les hausses du coût unitaire du travail sont restées inférieures au niveau qui assurerait un retour durable de l’indice des prix vers la cible de 2%, si elles se maintenaient aux taux actuels», indique le compte-rendu de la réunion de politique monétaire.
08/10/2015

Les exportations allemandes plongent au mois d’août

Selon les données corrigées des variations saisonnières publiées jeudi par l’Office fédéral de la statistique, les exportations ont diminué de 5,2% sur un mois en août, à 97,7 milliards d’euros, soit la plus forte baisse par son montant depuis janvier 2009. Les importations ont pour leur part reculé de 3,1% à 78,2 milliards d’euros, leur recul le plus prononcé depuis novembre 2012. L’excédent commercial s’est réduit à 19,6 milliards d’euros, après 22,4 milliards en juillet. Les économistes soulignent que l’activité au mois d’août a pâti d’un effet défavorable lié au calendrier des vacances cette année en Allemagne.
08/10/2015
Gestion d'actifs

Fidéas Capital décroche un mandat d'Emergence

Jusque-là dans l’ombre, Fidéas Capital s’offre une double exposition. La petite société de gestion de Pierre Filippi va bénéficier de 35 millions d’euros de la Sicav de place Emergence, gérée par NewAlpha AM, annoncent ce matin les deux parties. En parallèle, Fidéas prépare sa fusion avec une autre boutique, Rivage Gestion. Le cinquième investissement du compartiment actions d’Emergence permettra à Betamax Europe, le fonds actions européennes de Fidéas, d’atteindre 100 millions d’encours. «C’est pour nous une reconnaissance de notre gestion smart beta et de notre méthodologie», déclare Pierre Filippi, déjà candidat lors des tours précédents. Nos encours sont déjà passés de 250 millions à 400 millions d’euros depuis 2011 et notre fusion prochaine avec Rivage Gestion va dans le sens des objectifs d’Emergence. » La Sicav souhaite promouvoir des boutiques de taille moyenne et «la qualité de la gestion quantitative française», indique son président Alain Leclair. Né en 2005, Fidéas a d’abord été soutenu par Quilvest, puis par Alfina. Cette holding était détenue jusqu’en 2013 par le banquier Charles-Henri Filippi, frère de Pierre Filippi.
Gestion d'actifs
08/10/2015
Gestion d'actifs

La CNBF va sélectionner un gérant de fonds de private equity

La CNBF va bientôt intégrer un gérant d’un fonds de private equity. La sélection de l’institution s’effectue sur la base d’une classe d’actifs par gérant et sous la forme de marchés publics formalisés suivant la procédure d’appel d’offres réglementée au code des marchés publics. Pour l’essentiel, les gérants doivent être sensibles à la stratégie actif/passif que la CNBF doit suivre. Elle est basée sur des engagements actuels et prévisibles des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Les titulaires des marchés sont sélectionnés pour un mandat d’un an renouvelable 3 fois (soit en tout 4 ans). La CNBF, via les appels d’offres, insiste sur l’expérience des équipes concernant la classe d’actif qui leur sera confiée, mais aussi sur leur disponibilité, la qualité et la régularité de leur reporting, ainsi que sur leur stratégie de prudence, dans le cadre décrit par le code de la sécurité sociale.
Gestion d'actifs
08/10/2015
Gestion d'actifs

Fideas Capital et Rivage Gestion fusionnent

Depuis plusieurs semaines, les sociétés de gestion Fideas Capital et Rivage Gestion, dirigées par Pierre Filippi et Alexis Merville, préparent un projet de fusion qui vient d'être rendu public. La nouvelle entité, qui conservera le nom Fideas Capital, gérera plus de 500 millions d'euros d'encours.
Gestion d'actifs
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07/10/2015

Les sources de risque pour l'économie se déplacent vers les émergents

Dans son rapport 2015 sur la stabilité financière publié le 7 octobre, le Fonds monétaire international (FMI) évoque les risques liés au processus de normalisation non maîtrisé des conditions monétaires et financières. Dans un tel cas de figure, la croissance mondiale serait amputée de 2,4 point d’ici à 2017 par rapport au scénario de base du FMI.
Les sources de risque pour l'économie se déplacent vers les émergents
07/10/2015

Le FMI évoque un scénario noir pour la stabilité financière

Dans son dernier rapport de stabilité financière publié mercredi, le Fonds monétaire international évoque le risque d’un scénario noir, lié à un processus de normalisation non maîtrisé des conditions monétaires et financières. Dans un tel cas de figure, la croissance mondiale serait amputée de 2,4 point d’ici à 2017 par rapport au scénario de base du FMI.
FMI IMF headquarter
07/10/2015

S&P est moins optimiste pour la Turquie en 2016

L’agence de notation Standard & Poor’s a relevé sa prévision de croissance pour la Turquie cette année de 3% à 3,1% mais l’a abaissée pour l’année prochaine, de 3,2% à 2,8%. S&P s’attend à un resserrement graduel de la politique monétaire, avec une banque centrale relevant ses taux directeurs à 8,5% d’ici à la fin de 2016. Les craintes entourant la Chine ont rendu l’environnement extérieur plus difficile pour les marchés émergents au cours des deux derniers mois, tandis que l’incertitude politique en Turquie a entamé encore un peu plus le sentiment des investisseurs.
07/10/2015

Liontrust returns to inflows in third quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Liontrust has reported net inflows in third quarter of GBP117m, compared with net outflows of GBP7m in the previous quarter, according to statistics released on 6 October. Assets under management nonetheless contracted by GBP37bn, to GBP4.42bn, due to the impact of the markets.
07/10/2015

Berenberg recruits in Munich

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Berenberg group will be adding to its Munich office dedicated to wealth management, with the arrival from 1 April 2016 of Andreas Brückner, the group has announced in a statement. The recruitment is relared to the strong growth of activities in Bavaria, where partners (independent managers) have doubled, and assets under management have increased strongly, a statement says. Bruckner had previously worked at Hauck & Aufhaüser since 2004. He had been responsible for independent manager clients in southern Germany.
07/10/2015

Erste Asset Management adds to sales team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Austrian asset management firm Erste Asset Management has announced that it has recruited Oliver Röder to the position of head of sales dedicated to German institutional clients. He will be based in Munich, Germany, and will assist insurers, retirement institutions, banks, and businesses. Röder had previously served as head of institutionals for Germany and Austria at State Street Global Advisors in Munich.
07/10/2015

ETPs post inflows of over EUR28bn in September

Overall, ETPs have posted inflows of USD28.4bn in the month of September, bringing cumulative inflows since the beginning of the year to USD230bn, compared with slightly over USD191bn in the first nine months of 2014, according to statistics released by BlackRock.In other words, the market turbulence did not prevent the asset class from maintaining a rate of growth which is expected to result in a record year.In September, inflows were driven largely to US equities, which drew in USD11.2bn, five times more than in August, Japanese equities, and US Treasury bonds. Exposure to European equities remained attractive, but inflows developed at a slower pace than in previous months.In Europe, ETPs, took in USD2bn in the month, bringing cumulative inflows since the beginning of the year to USD60.4bn, the best result in the first nine months of any year since 2008.
07/10/2015

German high net worth investors penalised by Volkwagen scandal

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The rankings of German high net worth families have not moved fundamentally. Stefan Quandt and his sister Susanne Klatten, who together control nearly half of all capital in BMW, remain the richest Germans, according to the rankings established by Manager magazine. The wealth of each of them is estimated at EUR26.5bn, on the basis of the market capitalisation of their assets as of 23 September, but they have seen their wealth fall by EUR4.5bn in one year, largely due to the Volkswagen scandal. The next in the rankings, Georg and Maria-Elisabeth Schaeffer, owners of the industrial equipment company of the same name, have seen their net worth increase, however, by EUR2.4bn, to EUR20bn. Schaeffer is slated to make its initial public offering on Friday, 9 October. The collective wealth of the 500 wealthiest Germans has risen 6.9%, to EUR653.9bn year on year, according to the magazine.
07/10/2015

Amundi registers its document de base with the French regulator

Amundi announces this morning the registration of its document de base with the French Autorité des marchés financiersunder number I.15-073 dated October 6, 2015. The registration of the document de baseis the first step towards Amundi’s initial public offering (IPO) on the regulated market of Euronext Paris. The completion of the IPO remains subject to receiving the AMF’s visa on the IPO prospectus and to market conditions.Amundi’s document de base is available on the websites of the company (www.amundi.com) and of the AMF (www.amf-france.org).
07/10/2015

Fabien Cabot joins Promonial REIM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Primonial REIM has appointed Fabien Cabot as head of office asset management. In this role, he will oversee the team responsible for managing the portfolio of offices, will define strategies for trading properties, and will monitor these. Cabot will report to Nicolas Leonnard, director of asset management. Cabot served for four years as head of office SCPI management at AEW Europe. Before that, he served for four years as an asset manager for offices for institutional clients, also at AEW Europe.
07/10/2015

Schroders to found an asset management firm in Paris dedicated to infrastructure

The asset management firm Schroders will set up an asset management firm in Paris. An announcement published in the newspaper Les Echos by Michael Dobson, CEO of the group, has been confirmed. The new team will potentially include 10 people, and will specialise in management of infrastructure. “This range is position to financing and refinancing existing infrastructure,” Karine Szenberg, head of the sales office in Paris, comments. Although the new recruits are under French employment contracts, like the rest of the Paris office, they will both report to Philippe Lespinard, head of fixed income based in London, the newspaper reports. The product range will continue to be in the form of advising mandates for several major investors in the market, and will eventually be broken down in the form of funds for smaller sized institutional investors.

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