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Asset Management
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27/10/2015

BFT Investment Managers s'apprête à lancer des fonds de long terme

BFT Investment Managers, anciennement BFT Gestion, prépare le lancement de fonds de long terme visant à offrir un rendement supérieur aux contrats d’assurance-vie en euros tout en ayant un profil de risque similaire, rapporte le quotidien Les Echos. Ce lancement doit permettre à la filiale à 100% d’Amundi de collecter 1 milliard d’euros hors monétaire sur la période allant du 1er octobre 2015 à fin 2016.
27/10/2015

Union Investment se lance dans la gestion de fortune en ligne

Le gestionnaire central des banques populaires allemandes, Union Investment, prévoit le lancement, au cours du mois de décembre, d’un service de gestion de portefeuille entièrement en ligne, selon des information de la Börsen Zeitung confirmées par la société de gestion à la rédaction de Fondsprofessionell. Baptisée Visualvest, la plateforme s’adresse principalement aux jeunes investisseurs, qui n’ont pas le réflexe de se rendre dans une agence du groupe. Elle leur propose un choix de 14 portefeuilles types accessibles à partir d’un investissement de 1.000 euros, construits à partir d’un univers de 13.000 fonds actifs et passifs. Pour ne pas concurrencer le réseau bancaire de son groupe, Union Investment ne proposera pas de fonds maison mais uniquement des produits de sociétés de gestion tiers.
27/10/2015

Deutsche Börse pourrait s'allier avec un opérateur boursier chinois

Selon Reuters, Deutsche Börse pourrait bientôt sceller un accord de coopération avec un opérateur boursier chinois, a déclaré lundi un haut fonctionnaire allemand, en prélude à une visite de la chancelière Angela Merkel en Chine cette semaine. D’autres accords de coopération pourraient également être signés durant ce déplacement, sans atteindre toutefois les 40 milliards de livres (55,6 milliards d’euros) d’affaires conclues entre la Grande-Bretagne et la Chine la semaine dernière à l’occasion d’une visite du président chinois Xi Jinping.
27/10/2015

Les professionnels de l'investissement mesurent l'importance du big data

Toujours plus de professionnels de la gestion d’actifs en Allemagne intègrent l’analyse de stocks de données importants («big data»), par exemple en provenance des réseaux sociaux, dans leur processus d’investissement. Selon un sondage de l’association des investisseurs de capitaux DVFA, 64,4 % des personnes interrogées estiment qu’il s’agit d’une évolution «importante» de leurs habitudes. Seuls 2,8 % des professionnels sondés estiment que la gestion du «big data» n’est pas importante. Pour 57 % des sondés, l’intégration dans la gestion du «big data» peut être un avantage concurrentiel certain.
27/10/2015

La Ville de Paris prépare sa première obligation climat

Crédit Agricole CIB, HSBC et la Société Générale ont été mandatés par la Ville de Paris pour l’aider à émettre sa première obligation climat. Des réunions avec les investisseurs sont prévues à partir du 3 novembre. Les fonds levés serviront à financer des projets en faveur de la transition énergétique et contre le réchauffement climatique. Paris est noté AA par S&P et Fitch.
27/10/2015

La BoE ne devrait pas relever ses taux avant le deuxième trimestre 2016

La Banque d’Angleterre (BoE) ne devrait pas relever ses taux d’intérêt avant le deuxième trimestre 2016, soit plus tard qu’anticipé jusqu’ici, dans un contexte de faiblesse persistante de l’inflation, suggèrent les conclusions d’une enquête Reuters. Le taux directeur de la banque centrale britannique est ancré depuis début 2009 à un plus bas historique de 0,5% et aucun des 58 économistes interrogés au cours des derniers jours n’anticipe de changement à l’issue de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la BoE, jeudi 5 novembre.
27/10/2015

Le chômage a reflué de 0,7% en septembre en France

Le chômage a reculé en septembre en France à son plus bas niveau depuis avril et même depuis août 2012 chez les jeunes, selon le ministère du Travail. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 0,7% soit 23.800 personnes, à 3.547.800 au total en métropole. Il s’agit de sa plus forte baisse sur un mois depuis septembre 2007 si l’on excepte le «bug» informatique qui avait perturbé le recensement en août 2013. La baisse du nombre de chômeurs sans aucune activité est forte chez les moins de 25 ans, à -2,6% sur septembre. «La tendance est claire : il s’agit du quatrième mois consécutif de baisse, ce qui porte à 24.700 le recul du nombre de jeunes inscrits depuis fin mai», souligne la ministre du Travail Myriam El Khomri.
27/10/2015

Accord en vue au Congrès américain sur le budget et la dette

Les négociateurs républicains et démocrates au Congrès américain et l’administration Obama sont proches d’un accord sur le relèvement du plafond de la dette et le financement de programmes gouvernementaux à court terme, a appris Reuters lundi de sources parlementaires. Les détails restent à finaliser mais l’accord permettrait d’assurer le financement d’agences fédérales sur une période de deux ans. La hausse des dépenses sur certains programmes, militaires notamment, serait compensée par des économies réalisées ailleurs, selon les sources.
27/10/2015

Strasbourg fait ses propositions contre l’évasion fiscale

Les avantages fiscaux accordés à des entreprises multinationales par certains Etats de l’Union européenne ont violé les traités communautaires, estime la commission spéciale du Parlement européen sur les pratiques d’évasion fiscale dans un rapport adopté lundi à Strasbourg. Bien que la fiscalité relève de la souveraineté des Etats, ces rescrits fiscaux - ou accords conclus avec les administrations fiscales - permettent à certaines entreprises multinationales d’obtenir une réduction de leur niveau d’imposition dans un pays où elles peuvent dès lors transférer une part importante de leurs profits. Ils «ont faussé la concurrence au sein du marché intérieur», affirme la commission spéciale. Le rapport, qui a été adopté à Strasbourg par 34 voix contre trois et sept abstentions, sera soumis au vote de l’assemblée plénière au mois de novembre.
27/10/2015
Gestion d'actifs

Une journée chez Matignon Finances

Créée en 1983 par d’anciens dirigeants d’Investissement Rothschild, la société de gestion Matignon Finances a été reprise en 2011 par une équipe de 5 associés, actionnaires à parts égales, dont Philippe de Cholet a pris la présidence. Elle compte aujourd’hui neuf collaborateurs et gère près de 250 millions d’euros (hors encours conseillés). Une petite structure qui met l’accent sur la flexibilité de sa gestion, des critères de sélection originaux et des investissements atypiques.
Gestion d'actifs
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27/10/2015
Gestion d'actifs

Charbel Frem : L'humain au coeur

Directeur du développement, responsable de la multigestion et associé au sein de la société de gestion Matignon Finances, Charbel Frem est avant tout un père de famille attentionné. De Beyrouth à Paris, en passant par Dubaï, itinéraire d'un multigérant atypique.
Gestion d'actifs
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26/10/2015

Sombres perspectives pour l'or noir

L’offre abondante et la faible demande ont entretenu la glissade de la plupart des cours des matières premières au troisième trimestre 2015, souligne la Banque mondiale dans un rapport publié le 26 octobre 2015.
26/10/2015

La Ville de Paris prépare sa première obligation climat

Crédit Agricole CIB, HSBC et la Société Générale ont été mandatées par la Ville de Paris pour l’aider à émettre sa première obligation climat. Des réunions avec les investisseurs sont prévues à partir du 3 novembre. Les fonds levés serviront à financer des projets en faveur de la transition énergétique et contre le réchauffement climatique. Paris est noté AA par S&P et Fitch.
26/10/2015

Report des orientations sur la réforme du Code du travail

Les orientations de la future réforme du Code du travail ne seront pas présentées ce mercredi mais la semaine prochaine, la concertation avec les partenaires sociaux étant toujours en cours, a rapporté lundi Reuters. Le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé lundi dernier lors de la conférence sociale que les orientations du futur projet de loi de Myriam El Khomri seraient présentées mercredi.
26/10/2015

La croissance ralentit en Asie de l'Est, pénalisée par la Chine

La croissance va décélérer dans la région Asie de l’Est et Pacifique en 2015 et 2016, selon la Banque mondiale. L’institution a annoncé lundi 26 octobre 2015 avoir abaissé ses prévisions pour l’activité économique, soulignant le risque de net ralentissement en Chine et les conséquences du relèvement des taux d’intérêt attendu aux Etats-Unis.
La croissance ralentit en Asie de l'Est, pénalisée par la Chine
26/10/2015

Credit Suisse n'a pas assez investi par le passé, selon son patron

Credit Suisse n’a pas assez investi par le passé, estime son nouveau patron Tidjane Thiam. La nouvelle stratégie de la banque prévoit, outre des mesures d'économies, des investissements qui doivent la ramener sur la voie de la croissance. «Credit Suisse doit à nouveau croître, tel est mon objectif», a souligné Tidjane Thiam dans un entretien à la Neue Zürcher Zeitung. La restructuration annoncée la semaine dernière prévoit des investissements à hauteur de 1,5 milliard de francs et des économies de 3,5 milliards. «Une entreprise qui ne se développe pas n’a pas d’avenir», ajoute Tidjane Thiam, citant comme exemple l’industrie automobile britannique. «Pendant des décennies, ses dirigeants se sont concentrés sur les mesures d'économies, avec comme résultat la disparition des fournisseurs».
26/10/2015
Fonds

L’ubérisation de l’industrie des fonds est en marche

L'émergence de nouvelles plateformes de fonds permettant de trouver plus vite et à un meilleur prix le produit souhaité, la simulation de portefeuille sans un conseiller bancaire, la baisse des coûts... La gestion d’actifs vit selon certains une évolution comparable à l’arrivée d’Uber dans le secteur du transport de personnes, explique Le Temps. Pour le directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), Markus Fuchs, «La tendance à l’ubérisation est claire, même si elle est difficile à quantifier». Tout le monde n’est pas convaincu. «A mon avis, nous assistons moins à une ubérisation de la gestion d’actifs qu’à une low-costisation», explique Mathieu Gilbert, responsable de la gestion quantitative & Overlays au sein d’Edmond de Rothschild Asset Management. L’ubérisation renvoie à une faille réglementaire dont l’utilisation permet de baisser fortement les coûts. «Dans la finance, après les dérives de la banque d’investissement, nous assistons plutôt à une augmentation de la densité réglementaire depuis 2008», poursuit le gérant genevois. «Nous assistons effectivement à une ubérisation de la gestion d’actifs», confirme Philippe Ferreira, directeur auprès de Lyxor Asset Management, à Paris. Pour lui, l’émergence des ETF, ces produits indiciels cotés et à bas coût, pousse les fonds de placement semi-actifs vers la sortie.
Fonds
26/10/2015

Oman et le Japon s'asocient dans un fonds agro-alimentaire

Plusieurs institutions omanaises et du Golfe se sont associées avec des banques japonaises pour former un fonds d’investissement de 400 millions de dollars, spécialisé dans l’industrie agro-alimentaire, rapporte L’Agefi, faisant référence à une annonce de leurs responsables à Mascate. Gulf Japan Food Fund sera contrôlé à 37,5% par le State General Reserve Fund (le premier fonds souverain omanais), tandis que l’Oman National Investments Development Co et Gulf Investment Corp (détenu par les six Etats membres du Conseil de coopération du Golfe) détiendront à eux deux 12,5%. Les 50% restant seront détenus par deux banques japonaises, Mizuho et Norinchukin. Le rôle de Gulf Japan Food Fund sera de faciliter les investissements directs des entreprises agro-alimentaires japonaises. Une part de 35% de l’argent devra être investie à Oman, le reste dans les Etats membres du CCG
26/10/2015

"L’international est un axe de développement pour DNCA et Natixis va nous y aider"

Quelles raisons ont motivé DNCA Investments pour accueillir Natixis Global AM à son capital. Et surtout, quelles nouvelles possibilités cela lui offre-t-il ? Eric Franc, son directeur général répond à Newsmanagers. En substance, l'international est un axe de développement pour DNCA qui s'appuiera selon les pays sur son actionnaire de référence. Cela dit, la société nourrit également des ambitions du côté des institutionnels et ne s'interdit pas un jour de se doter d'une équipe de gestion spécialisée sur les petites valeurs européennes qu'elle n'a pas encore...
26/10/2015

Investors confirm rebound in appetite for risk

As the market consensus predicts that the status quo on US interest rates will be maintained until the end of the year, some better-than-expected corporate profilts and the prospect of a strengthened quantitative easing policy by the European Central Bank supported a regain in appetite for risk by investors in the past few days. For the first time since February 2015, funds decicated to equities, bonds and commodities have posted positive inflows in the week to 21 October. In all geographical regions combined, funds specialised in equities finished the week with net inflows of USD5.1bn, for their second week of net inflows, according to statistics releasd by BofA Merrill Lynch on the basis fo data provided by the specialist flow tracking agency EPFR Global. Within equity funds, strategies dedicated to Europe have posted net inflows of USD1.6bn, while these strategies have seen positive inflows in 21 out of the past 23 weeks. After three consecutive weeks of redemptions, Japanese equity funds attracted USD1.2bn. US equity funds attracted USD1.3bn, but this outcome is the result of an inflow of USD2.4bn to ETFs, and redemptions from mutual funds of USD1bn. It is to be noted that funds specialised in emerging market equities show a modest inflow of USD0.4bn, the second in two weeks, which comes after USD51bn in redemptions in the three previous months. On the bond side, substantial inflows are to be noted for high yield funds, for a total of USD3.9bn, the largest in the past eight months. Bond funds rated investment grade attracted USD0.5bn. However, funds specialised in US Government treasury bonds finished the week to 21 October with outflows of USD1.1bn, the largest in the past sixteen weeks. Emerging market debt funds saw limited outflows of USD0.3bn.
26/10/2015

Assets at State Street down in third quarter

Assets under custody and administration by State Street have fallen 4.8% in third quarter to a total of USD27.265trn, according to figures released on 23 October. Assets under management, for their part, fell 7.2% to USD2.203trn.Asset management completed the quarter with net outflows of USD29bn. IN addition to that came a negative market effect of USD127bn and a negative currency effect of USD15bn.Net profits at the group remained stable at USD543m, compared with USD542m one year earlier.
26/10/2015

Franklin Resources suffers redemptions of nearly USD50bn in one year

Over the 2014-2015 year to 30 September 2015, Franklin Resources, the group behind the asset management firm Franklin Templeton, has seen net redemptions of USD48.8bn, compared with only USD4.6bn in the previous year.In addition to these outflows came USD57.9bn in negative market effects and USD15.1 of negative change effects. Assets under management came down to USD770.9bn as of the end of September 2015.
26/10/2015

Creation of an Italian asset management firm dedicated to private debt

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } A new independent asset management firm dedicated to private debt is making its debut in Italy: Zephir Capital Partners SGR. It is the first asset management firm to manage alternative investment funds with no more than EUR500m in assets, without recourse to leverage approved by the Bank of Italy under the AIFM directive. Zephir is aiming to raise a fund from Italian and foreign professional investors of EUR300m, which will, without leverage, be placed into about 20 financing operations inveting in a wide spectrum of corporate finance instruments. The management team includes Massimo S. Brunelli, who is chairman and was previously deputy director of Idea Fimit, chief financial officer at Enel and Telecom Italia, and three managing partners: Francesco Di Giovanni, Federico Pastura and Romolo W. Rossi.
26/10/2015

Former head of FCA joins Ashmore

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The former director of supervision at the Financial Conduct Authority (FCA), Clive Adamson, has joined the board of directors at the Ashmore group as non-executive director. He joins the board with effect from 22 October. Clive Adamson had since 2007 been working for the British regulator. Since his departure earlier this year, he has already joined the boards at Prudential and J.P. Morgan International Bank as non-executive director.

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