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Asset Management
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27/01/2016

Deux nominations chez Feri pour son activité institutionnelle

Jürgen Olbermann, jusqu'à présent responsable des activités institutionnelles du groupe de conseil Feri pour l’Allemagne et l’Autriche, a fait voir ses droits à la retraite, indique Fondsprofessionell. Par conséquent, Simone Lassner-Klein a été nommée responsable pays Autriche pour les activités institutionnelles de Feri et Andreas Kuschmann responsable des activités institutionnelles pour le marché allemand. Simone Lassner-Klein travaille depuis 2008 pour le groupe et Andreas Kuschmann dirige depuis 2015 Feri Trust.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

En 2015, Amundi ETF a enregistré des souscriptions nettes de plus de 3,4 milliards d’euros, portant ses encours à plus de 20 milliards d’euros d’encours. La collecte s’est faite principalement sur les actions européennes et les segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement.« Permettre à nos clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel et développer de solutions Smart Beta seront au cœur de l’année 2016 », a indiqué Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, dans un communiqué. Par ailleurs, la responsable se dit prête à exporter l’expertise d’Amundi ETF en Asie dès 2016, gageant des atouts clés de la société de gestion «basés sur la compétitivité des coûts, la qualité de réplication et l’innovation».
27/01/2016

Bill Ackman présente ses excuses aux investisseurs après une mauvaise année 2015

Bill Ackman a fait son mea culpa aux investisseurs de son hedge fund, Pershing Square, après avoir subi la pire année de son histoire, rapporte le Financial Times. Le gérant activiste a déclaré que l’échec de la vente de Valeant Pharmaceuticals était la pire erreur de l’année. Pershing Square a perdu 20,5 % après frais en 2015. Sur le seul quatrième trimestre, le déclin est de 9,1 %.
27/01/2016

Legg Mason nomme un responsable de la distribution des stratégies alternatives

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason a nommé avec effet immédiat Roger Paradiso au poste de responsable de la distribution des stratégies alternatives (« Head of Alternative Distribution Strategies »). L’intéressé est rattaché à Terence Johnson, responsable mondial de la distribution. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Roger Paradiso travaillera en étroite collaboration avec l’équipe « Strategic Venture » de Legg Mason, dont la vocation est de se concentrer sur le développement de nouvelles activités, afin de créer et piloter la distribution des stratégies alternatives auprès des particuliers pour le groupe Legg Mason et ses filiales.Roger Paradiso arrive en provenance de Morgan Stanley où il était dernièrement « managing director » en charge du développement de portefeuilles et des solutions d’investissement pour l’activité de conseil de la banque américaine. Il s’agit d’un retour aux sources pour Roger Paradiso qui avait travaillé chez Legg Mason pendant 20 ans. En 1997, il avait notamment conçu et développé la plateforme unifiée de « managerd account » de la société de gestion.
27/01/2016

Eric Wohleber doit rejoindre Amundi en mars

Selon nos informations, Eric Wohleber va rejoindre Amundi en mars. Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée. Il s’agirait, toujours selon nos informations, d’une création de poste.Eric Wohleber a pris la décision de quitter ses fonctions de « Country Manager » et de Head of iShares pour la France le 30 novembre dernier, après neuf ans passés au sein de la société de gestion américaine. Son départ avait coïncidé avec une vaste réorganisation de la direction à Paris de BlackRock et les arrivées de Jean-François Cirelli et de Stéphane Lapiquonne pour diriger ses activités en France, en Belgique et au Luxembourg.
27/01/2016

Progression de plus de 7 milliards de dollars des encours de Janus au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion du groupe de gestion Janus Capital, basée à Denver, s’inscrivaient à 192,3 milliards de dollars à fin décembre 2015, contre 185 milliards de dollars trois mois plus tôt, selon les données communiquées le 26 janvier. A fin décembre 2014, les encours totalisaient 179,2 milliards de dollars. Durant le trimestre sous revue, l’impact positif de marché a représenté 7,2 milliards de dollars. Janus a par ailleurs enregistré une décollecte nette de 0,6 milliard de dollars sur les produits de long terme tandis que les ETP affichaient des entrées nettes de 0,7 milliard de dollars. Les sorties nettes sur les actions gérées selon une approche fondamentale et celles gérées de façon quantitative se sont élevées à 3 milliards de dollars (1,5 milliard de dollars pour chaque catégorie), en partie compensées par une collecte nette de 2,4 milliards de dollars sur les obligations de long terme. Le groupe a fait état pour l’ensemble de l’exercice d’un bénéfice net de 155,8 millions de dollars contre 154,4 millions de dollars l’année précédente, pour des revenus de 1,076 milliard de dollars contre 953,2 millions de dollars.
27/01/2016

Alexandre Gerbaud renforce l'équipe commerciale chargée des ETF Lyxor en France

Alexandre Gerbaud rejoint l’équipe ETF et gestion indicielle de Lyxor en tant que Commercial senior en charge des investisseurs institutionnels en France, l’un des marchés clés de la société de gestion, qui y avait lancé son premier fonds indiciel en 2001. Fort de plus de quinze ans d’expérience de la vente et près de dix années passées chez Lyxor, Alexandre Gerbaud apporte à l’équipe de solides compétences financières et une grande connaissance du marché français. Il rejoint Damien Cadillon et Guillaume Amouroux pour assurer la croissance du marché français, où Lyxor est leader avec 48% de parts de marché à la Bourse de Paris, et le développement des autres marchés d’Europe francophone. Alexandre a débuté sa carrière en 1999 au sein de l’équipe commerciale chargée de l’obligataire chez Société Générale, avant de rejoindre ABN Amro en 2001. Il a intégré Lyxor en 2006 et était en charge des relations avec les investisseurs institutionnels en Suisse francophone et à Monaco, spécialisé dans les hedge funds et la gestion active. Alexandre Gerbaud (43 ans) est diplômé de l’EDHEC. Après une année de collecte nette record de 8,9 milliards d’euros en 2015, Lyxor a conforté sa place de troisième plus grand fournisseur européen d’ETF, avec plus de 48 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
27/01/2016

Les actifs sous gestion de DNCA se rapprochent des 20 milliards d'euros

Une progression spectaculaire. Les actifs sous gestion de DNCA Investments s’inscrivent à environ 19,4 milliards d’euros en ce début 2016, a indiqué Eric Franc, directeur général de la société de gestion, le 26 janvier à Paris, à l’occasion de la traditionnelle réunion annuelle qui réunissait quelque 700 participants. La société de gestion a terminé l’année 2015 avec un encours de19 milliards d’euros grâce à une collecte d’environ 3,5 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par DNCA. Une véritable «success story européenne», comme l’indique une plaquette de présentation, car en l’espace de deux ans, DNCA Investments a réussi à collecter quelque 8,5 milliards d’euros. Bien entendu, l’adossement à Natixis Global Asset Management, qui depuis le 1er juillet 2015 détient 71,2% de DNCA, a constitué un puissant accélérateur. Mais la société de gestion a aussi construit sa notoriété autour de gestions rigoureuses qui se traduisent par des résultats souvent très satisfaisants, comme par exemple le très prisé fonds patrimonial Eurose qui affiche des performances de 2,85% sur 2015 et de 5,34% en annualisé sur cinq ans. Mais on peut aussi observer que les fonds de création plus récente affichent des résultats également très séduisants, à l’instar de DNCA Invest Europe Growth, qui vient de célébrer son troisième anniversaire, a dégagé une performance de 23,36% l’an dernier, après +11,70% en 2014 et 22,95% en 2013. Désormais dans le giron d’un grand groupe, DNCA Investments va accélérer son développement en Europe et dans le monde en s’appuyant sur la plateforme de distribution de Natixis GAM, notamment en Espagne et en Suisse, au Royaume-Uni (commercialisation de fonds d’actions européennes) et en Amérique latine.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

Amundi ETF a collecté 3,4 milliards d’euros en 2015. Ce résultat lui permet d’afficher un taux de croissance annuel moyen de plus de 34 % sur les 6 dernières années, contre 19 % en moyenne pour le marché européen. Les 3,4 milliards d’euros collectés se regroupent principalement autour d’expositions vanille (actions européennes, segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement). Selon Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, Amundi ETF entend permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel en 2016 et développer des solutions Smart Beta. Le développement des relations avec des réseaux de distribution est également au programme de la société de gestion, qui s’est également dite prête à exporter ses expertises ETF en Asie, indique un communiqué.
27/01/2016

123Venture investit encore dans l'hôtellerie

La société 123Venture poursuit sa collaboration avec le groupe hôtelier Perseus en accompagnant 2 nouvelles acquisitions du groupe, l’hôtel Les Roches Rouges situé sur la Côte D’Azur et l’hôtel Alpaga à Megève. Elle investit également dans l’hôtel Le Val Thorens, détenu et exploité par le groupe depuis 2011. Les fonds gérés par 123Venture ont également finalisé en fin d’année 2015 une opération d’investissement dans trois établissements du groupe, précise un communiqué.La société de gestion dispose de 72 hôtels en portefeuille qui représentent 4 548 chambres pour un investissement total de 118 millions d’euros (520 millions de valorisation totale). 123Venture co-investit aux côtés de partenaires-opérateurs reconnus dans l’hôtellerie selon 3 stratégies principales : acquisition-rénovation, création de fonds de commerce et acquisition de trophy assets.
27/01/2016

Amplegest a vu ses encours bondir de 50 % en 2015

En 2015, les encours gérés par Amplegest ont progressé de 50 % pour s’approcher les 900 millions d’euros à fin décembre. Selon la société de gestion, cette progression s’explique par différents événements. Il s’agit tout d’abord de l’acquisition de la société de gestion SGI qui gérait 250 millions d’euros sous gestion. Par ailleurs, la gestion privée d’Amplegest a enregistré une collecte nette de 50 millions d’euros, portant les encours de ce département à 800 millions d’euros. Pour sa part, l’asset management a enregistré une collecte nette d’environ 30 millions d’euros, représentant 345 millions d’actifs sous gestion. «Cette activité profite du lancement réussi du fonds Amplegest Long/Short dont l’encours est de 85 millions d’euros, auquel s’ajoutent un «effet performance» positif des trois fonds Amplegest Pricing Power (+19,5%), Amplegest Midcaps (+36,8%) et Amplegest PEA PME (+39,9%), indique un communiqué. Enfin, le Family Office, le troisième métier d’Amplegest, s’est étoffé en 2015. Il s’occupe désormais de 9 familles et supervise des actifs financiers pour un montant proche de 650 millions d’euros.
27/01/2016
Fonds

Lyxor lance un nouveau fonds de leveraged loans

Lyxor International Asset Management lance le Lyxor European Senior Debt V. Le Fonds investira principalement dans des prêts seniors garantis par des actifs d’entreprises européennes. Ces instruments financiers à taux variable – appelés aussi leveraged loans – sont généralement émis par des emprunteurs non-investment grade afin de financer des acquisitions ou également leur croissance. Il s’agit du quatrième fonds de ce type proposé par Lyxor depuis 2013.« Ces prêts seniors garantis permettent aux investisseurs d’améliorer la diversification de leur portefeuille obligataire à haut rendement en raison notamment de la taille et du secteur d’activité des emprunteurs et de l’absence de risque de taux de ces instruments » commente Thierry de Vergnes, responsable des investissements dette, Lyxor International Asset Management.
Fonds
27/01/2016
Fonds

Ossiam lance un ETF smart beta dédié au marché japonais

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, lance un ETF sur indice de stratégie donnant accès au marché des actions japonaises.Ce nouveau fonds, conforme à la directive UCITS IV, réplique à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice Japan Minimum Variance NR, calculé et publié par Standard & Poor’s Dow Jones.La classe d’actions Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (code ISIN : LU1254453738) sera cotée le 26 janvier 2016 à Paris : Les frais totaux sur encours (TER) sont de 0,65% par an, hors frais d’entrée et de sortie.
Fonds
27/01/2016

Ossiam launches a smart beta ETF dedicated to Japanese market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Ossiam, an asset mananagement firm specialised in smart beta and strategy ETFs, an affiliate of Naxitis Global Asset Management, is launching an ETF based on a strategy index which provides access to the Japanese equity market. The new fund, which complies with the UCITS IV directive, replicates the performance of the Japan Minimum Variance NR fund, calculated and published by Standard & Poor’s Dow Jones, in both rising and falling markets. The share class Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN code: LU1254453738) will be listed in Paris on 26 January, 2016: the total expense ratio (TER) is 0.65% per year, excluding entry and exit fees.
27/01/2016

Unigestion hires a fundamental analyst for its equity team

The Swiss asset management firm Unigestion has recruited Stefanie Mollin-Elliott as fundamental analyst and senior vice president on its equity team, where she will cover global small and midcap equities.Mollin-Elliott will be based in London, and will report to Bruno Taillardat, executive director and chief investment offiver for the equity team. She will work in collaboration with portfolio managgers to evaluate the equity risk represented in Unigestion equity funds. She also becomes a member of the equity investment board.Mollion-Elliott had previously been a global emerging markets analyst at Allianz Global Investors.
27/01/2016

Italian funds post record inflows in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, funds on sale in Italy posted net subscriptions of EUR94.3bn, which corresponds to their best year since 1999, the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, reveal. All categories of funds profited, but the one which received the most inflows was flexible funds, which attracted EUR51.5bn. Bond funds attracted EUR14.9bn, diversified funds EUR12.5bn, and equity funds EUR9.5bn. Taking closed funds and management under mandate into account, annual inflows total over EUR140bn. As of the end of December, assets in open-ended funds totalled EUR807.8bn, out of total assets under management of EUR1.823trn (including dedicated funds and management under mandate).
27/01/2016

Amundi ETF posts inflows of over EUR3.4bn in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, Amundi ETF has posted net subscriptions of over EUR3.4bn, bringing assets to over EUR20bn. Inflows were primarily to European equities and euro bond segments which offer potential for returns. “Allowing our clients to access new sources of potential returns and to develop Smart Beta solutions are at the core of 2016,” says Valérie Baudson, CEO of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, in a statement. The head also says that she is ready to export the expertise of Amundi ETF to Asia in 2016, playing on the strengths of the asset management firm, “based on competitiveness of costs, quality of replication and innovation.”
27/01/2016

Assets under management at DNCA near EUR20bn

Assets under management at DNCA Investments have risen spectacularly, and now stand at about EUR19.4bn, Eric Frank, CEO of the asset management firm, announced in Paris on 26 January, at a traditional annual meeting with over 700 participants. The asset management firm finished the year 2015 with assets of EUR19bn, due to inflows of about EUR3.5bn, according to statistics released by DNCA.DNCA Investments, now part of a large group, will now accelerate its development in Europe and worldwide, relying on the distribution platform of Natixis GAM, particularly in Spain and Switzerland, the United Kingdom (sales of European equity funds) and Latin America.
27/01/2016

Carmignac thinks about opening an office in Miami

The internationalisation of the asset management firm Carmignac is not new, in the strict sense. However, 2016 will mark a cornerstone in that process, to the extent that the asset management firm based in Place Vendôme in Paris is now seeking to expand beyond its European base. At its first press conference of the year, Didier Saint Georges, a member of the investment board, confirmed that the firm is working on two large projects: one to open an office in Miami, Florida, aimed at Latin American and offshore clients, and one to distribute some funds in Taiwan, to approach retail clients. No dates have been set due to the numerous variables, both in terms of regulations and sales, which both future locations pose. The asset management is gradually drawing nearer to an event which it had already announced at the beginning of last year.The firm has also announced net inflows in 2015 of EUR917m. The firm remains over the EUR50bn threashold, with EUR51.64bn. Saint Georges also provided some details about a few funds, including the flagship of the range, Carmignac Patrimoine, and Carmignac Capital. For the former, inflows totalled EUR1.33bn, while for the second, they were EUR444m. There has been disappointment in the area of emerging markets funds, “despite their remarkable behavour in a turbulent period for this investment universe,” says Saint Georges. Though the young Carmignac China fund posed inflows of EUR1.1m in 2015, Carmiagnac Emerging Patrimoine saw net redemptions of EUR237m, Carmignac Emergent had outflows of EUR258m, and Carmignac Emerging Discovery had outflows of EUR32.6m.
27/01/2016

Amplegest saw assets rise 50% in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In 2015, assets under management by Amplegest rose 50% to nearly EUR900m as of the end of December. According to the asset management firm, this increase is due to a variety of events. Firstly, it is due to the acquisition of the asset management firm SGI, which had EUR250m in assets under management. Private management at Amplegest also posted net inflows of EUR50m, bringing assets in this department to EUR800m. Asset management, for its part, posted net inflows of about EUR30m, representing EUR345m in assets under management. “This activity is benefiting from the successful launch of the Amplegest Long/Short fund, whose assets total EUR85m, in addition to which come positive performance effects for the three funds Amplegest Pricing Power (+19.5%), Amplegest Midcaps (+36.8%) and Amplegest PEA PME (+39.9%), a statement says. Lastly, the family office, the third profession at Amplegest, grew in 2015. It now serves nine families, and oversees financial assets totalling nearly EUR650m.
27/01/2016

Source recruits a director of communication from Barings

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The ETF provider Source has recruited Jane Drew as director of communication, a newly-created position. Drew joins from Baring Asset Management, where she had been head of communication. She has also served in senior positions in communication at J.P. Morgan Asset Management, Invesco Perpetual, Charles Schwab Europe and Fidelity International. She began her career at American Express. The appointment comes as part of the current expansion of Source in the United Kingdom and Europe.
27/01/2016

La confiance des ménages français progresse légèrement en janvier

La confiance des ménages en France a légèrement augmenté en janvier, les craintes concernant le chômage reculant nettement et les perspectives d’amélioration du niveau de vie progressant, selon les données publiées mercredi par l’Insee. L’indicateur qui synthétise cette confiance est ressorti en hausse d’un point, à 97 points, retrouvant son niveau de novembre et de septembre, au plus haut depuis huit ans. Il reste cependant en deçà de sa moyenne de longue période, calée à 100. Les économistes interrogés par Reuters l’attendaient stable, à 96.
27/01/2016

Eric Wohleber rebondit de BlackRock chez Amundi

Eric Wohleber, l’ancien patron d’iShares (BlackRock) en France, devrait rejoindre Amundi en mars, révèle mercredi Newsmanagers (groupe Agefi). «Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée», écrit le site d’information spécialisé dans la gestion d’actifs. Sa prise de fonctions est prévue en mars. Il s’agirait d’une création de poste.
27/01/2016

Bruxelles critiquée pour sa gestion de l'assistance aux pays en crise

La Commission européenne a-t-elle géré correctement l’assistance financière apportée aux pays membres en difficulté? Plutôt non répond la Cour des comptes européenne qui a publié, mardi 26 janvier 2015, son rapport sur la gestion de ces programmes par Bruxelles (voir l’article de l’Agefi Quotidien du 27 janvier 2015), intitulé «L’assistance financière aux pays en difficulté».
27/01/2016

La Banque mondiale réduit sa prévision 2016 des prix pétroliers

La Banque mondiale a réduit sa prévision du cours du pétrole à 37 dollars le baril pour cette année, contre 51 auparavant. Elle l’explique par l’abondance de l’offre et de la faiblesse de la demande sur les marchés émergents. L’institution a réduit ses prévisions de prix pour 37 de 46 produits des ressources de base. Ses économistes relèvent que le marché est déjà saturé alors que l’Iran, fort de la levée des sanctions occidentales, va reprendre ses exportations. En outre, les producteurs de pétrole de schiste américains n’ont pas réduit leurs extractions et l’hiver est doux dans l’hémisphère Nord.
27/01/2016

La majoration de 10% des heures supplémentaires sera maintenue

La ministre du Travail Myriam El Khomri a choisi de maintenir le taux plancher de majoration de 10% des heures supplémentaires au-delà du socle légal des 35 heures dans son projet de loi. Le ministre de l’Economie Emmanuel Macron avait laissé entendre vendredi, en marge du Forum de Davos, que le texte en préparation permettrait de remettre ce taux en cause. «Ce que va permettre le projet de loi, c’est de renvoyer la négociation du taux de majoration à l’accord d’entreprise et à défaut à l’accord de branche», a ajouté Myriam El Khomri à l’occasion des questions d’actualité à l’Assemblée. Un référendum pourra être organisé auprès des salariés afin de valider des accords d’entreprise signés par des syndicats représentant 30% des salariés, ce qui permettra de contourner l’opposition de syndicats majoritaires, a-t-elle précisé sur France Inter.
27/01/2016

Les prix des maisons neuves ont encore progressé aux Etats-Unis

Les prix annualisés des maisons individuelles ont progressé plus vite qu’attendu en novembre, montre l’indice S&P/Case-Shiller. Cet indice, qui mesure les variations de prix dans 20 agglomérations urbaines, a augmenté de 5,8% en novembre, contre 5,5% en octobre. Il s’agit de la hausse la plus forte depuis juillet 2014. Sur une base «désaisonnalisée», les prix ont progressé de 0,9% en novembre comparé à octobre. Le marché attendait une hausse de 0,8%. Il s’agit de la croissance mensuelle la plus rapide depuis mars 2015.
27/01/2016

Amundi ETF a collecté 3,4 milliards d’euros en 2015

Amundi ETF consolide sa place parmi les cinq premiers fournisseurs de fonds indiciels cotés en Europe. La structure a réalisé l’an dernier une collecte de 3,4 milliards d’euros. Ses encours dépassent désormais 20 milliards d’euros et le gérant revendique «un taux de croissance annuel moyen de plus de 34 % sur les six dernières années, contre 19 % en moyenne pour le marché européen». «Les 3,4 milliards d’euros collectés se regroupent principalement autour d’expositions vanille- actions européennes, segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement», précise le communiqué. En 2016, Amundi ETF entend mettre l’accent sur les solutions Smart Beta et veut déployer ses fonds en Asie.
27/01/2016

Les Bourses chinoises retombent

Les marchés d’actions chinois ont terminé en baisse de plus de 6% hier, sous le coup d’un mouvement de ventes panique en fin de séance déclenché par une glissade des cours du pétrole, repassés momentanément sous les 30 dollars le baril. L’indice CSI300 des valeurs vedettes des Bourses de Shanghai et Shenzhen a perdu 6,02% à 2.940,51 points en clôture; l’indice composite de Shanghai a reculé de 6,38% à 2.751,03 points, son plus bas niveau depuis le 2 décembre 2014. Cette chute porte à 21,2% et 22,3% respectivement le recul des deux indices en 2016.
27/01/2016

La confiance des consommateurs américains s’améliore

La confiance du consommateur américain s’est nettement améliorée en janvier, montre l’enquête du Conference Board. L’indice de l’organisation patronale s’affiche à 98,1. Le chiffre pour le mois de décembre a été révisé en baisse de 96,5 à 96,3. Le sous-indice du sentiment du consommateur sur la situation actuelle du mois de janvier demeure à 116,4 points, tandis que celui qui reflète la situation à venir progresse de 83 à 85,9.

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