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Asset Management
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28/01/2016

L’Allemagne poursuit le rapatriement de son or

La Bundesbank a annoncé mercredi avoir rapatrié l’année dernière 210 tonnes d’or stockées à l’étranger, sur des réserves totales atteignant 3.381 tonnes. Plus de la moitié du volume transféré émane de Paris. La France, qui détenait au 31 décembre 2015 moins de 200 tonnes d’or allemand, ne devrait plus en stocker du tout d’ici à 2020. Les réserves d’or allemandes, évaluées à environ 130 milliards de dollars (119 milliards d’euros), sont les deuxièmes plus importantes au monde, après celles des Etats-Unis.
28/01/2016

L’Europe ne participera pas à la campagne sur le Brexit

La Commission européenne n’interviendra pas dans la campagne électorale du référendum que le Royaume-Uni prévoit d’organiser sur son éventuel maintien au sein du bloc communautaire. «Comme elle le fait dans les 27 autres Etats membres, la Commission continuera au Royaume-Uni d’informer les citoyens, les entreprises et les consommateurs sur ses activités. Mais nous ne participerons pas activement. Nous ne financerons pas d’organisation pour la campagne du référendum», a déclaré hier Jonathan Faull, coordinateur de la Commission dans les négociations avec Londres. Jonathan Faull a indiqué que les négociateurs travaillaient à la présentation d’un projet d’accord sur les demandes formulées par le Premier ministre britannique David Cameron à l’occasion du prochain Conseil européen prévu les 18 et 19 février.
28/01/2016

L’Allemagne abaisse sa prévision de croissance 2016

L’Allemagne a légèrement réduit mercredi sa prévision de croissance pour 2016, à 1,7% contre 1,8% précédemment, pour prendre en compte le ralentissement des pays émergents. Berlin estime que ses importations augmenteront plus rapidement que ses exportations cette année, ce qui contribuera à rogner la croissance du PIB de 0,4 point de pourcentage. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré que l’économie allemande se portait bien mais qu’il fallait augmenter les investissements pour qu’elle reste compétitive.
28/01/2016
Gestion d'actifs

La Caisse de Pension du CERN a mis fin à un mandat small cap

Les placements de la Caisse de pensions du CERN peuvent être classés en deux catégories : les placements directs et les placements réalisés dans le cadre de mandats externes. Actuellement, les placements directs représentent 93,34 % du portefeuille de la Caisse, les placements réalisés dans le cadre de mandats externes, environ 6,66 %. Le mandat UBS European Small Cap a été remplacé par une gestion passive qui reproduit l’indice MSCI European Small Cap TRN Index. L’exposition est de 36 millions CHF. Les placements directs comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est prise par la Caisse de pensions. Les placements réalisés dans le cadre de mandats externes comprennent des placements dans des titres cotés ou non cotés (y compris des titres de fonds), des sociétés en commandite et des contrats dérivés. La décision de placement est déléguée à un prestataire externe en vertu d’un accord de gestion de portefeuille. Au 30 septembre 2015, le rendement des actifs nets de la Caisse était de 0,88 %.
Gestion d'actifs
28/01/2016

Antoine Debois-Frogé : "Nous travaillons beaucoup avec des mandats de gestion"

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Antoine Debois-Frogé, président de Xenia Gestion Privée, explique la stratégie d'allocation et de développement de son cabinet. Il revient notamment sur la politique du groupe en matière de nouvelles technologies et sur les FinTech.
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27/01/2016

Les ventes de logements neufs restent soutenues aux Etats-Unis

Les ventes de logements neufs en décembre aux Etats-Unis ont augmenté de 10,8% à 544.000 unités en rythme annualisé, ajusté des variations saisonnières, a annoncé mercredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse des ventes à un rythme annualisé de 500.000 unités le mois dernier. Le chiffre de novembre a été révisé à la hausse, à 491.000 unités au lieu des 490.000 annoncées il y a un mois.
27/01/2016

L’Allemagne abaisse sa prévision de croissance 2016

L’Allemagne a légèrement réduit mercredi sa prévision de croissance pour 2016, à 1,7% contre 1,8% précédemment, pour prendre en compte le ralentissement des pays émergents. Berlin estime que ses importations augmenteront plus rapidement que ses exportations cette année, ce qui contribuera à rogner la croissance du PIB de 0,4 point de pourcentage. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré que l’économie allemande se portait bien mais qu’il fallait augmenter les investissements pour qu’elle reste compétitive.
27/01/2016

Progression de plus de 7 milliards de dollars des encours de Janus au quatrième trimestre

Les actifs sous gestion du groupe de gestion Janus Capital, basée à Denver, s’inscrivaient à 192,3 milliards de dollars à fin décembre 2015, contre 185 milliards de dollars trois mois plus tôt, selon les données communiquées le 26 janvier. A fin décembre 2014, les encours totalisaient 179,2 milliards de dollars. Durant le trimestre sous revue, l’impact positif de marché a représenté 7,2 milliards de dollars. Janus a par ailleurs enregistré une décollecte nette de 0,6 milliard de dollars sur les produits de long terme tandis que les ETP affichaient des entrées nettes de 0,7 milliard de dollars. Les sorties nettes sur les actions gérées selon une approche fondamentale et celles gérées de façon quantitative se sont élevées à 3 milliards de dollars (1,5 milliard de dollars pour chaque catégorie), en partie compensées par une collecte nette de 2,4 milliards de dollars sur les obligations de long terme. Le groupe a fait état pour l’ensemble de l’exercice d’un bénéfice net de 155,8 millions de dollars contre 154,4 millions de dollars l’année précédente, pour des revenus de 1,076 milliard de dollars contre 953,2 millions de dollars.
27/01/2016

Alexandre Gerbaud renforce l'équipe commerciale chargée des ETF Lyxor en France

Alexandre Gerbaud rejoint l’équipe ETF et gestion indicielle de Lyxor en tant que Commercial senior en charge des investisseurs institutionnels en France, l’un des marchés clés de la société de gestion, qui y avait lancé son premier fonds indiciel en 2001. Fort de plus de quinze ans d’expérience de la vente et près de dix années passées chez Lyxor, Alexandre Gerbaud apporte à l’équipe de solides compétences financières et une grande connaissance du marché français. Il rejoint Damien Cadillon et Guillaume Amouroux pour assurer la croissance du marché français, où Lyxor est leader avec 48% de parts de marché à la Bourse de Paris, et le développement des autres marchés d’Europe francophone. Alexandre a débuté sa carrière en 1999 au sein de l’équipe commerciale chargée de l’obligataire chez Société Générale, avant de rejoindre ABN Amro en 2001. Il a intégré Lyxor en 2006 et était en charge des relations avec les investisseurs institutionnels en Suisse francophone et à Monaco, spécialisé dans les hedge funds et la gestion active. Alexandre Gerbaud (43 ans) est diplômé de l’EDHEC. Après une année de collecte nette record de 8,9 milliards d’euros en 2015, Lyxor a conforté sa place de troisième plus grand fournisseur européen d’ETF, avec plus de 48 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
27/01/2016

Les actifs sous gestion de DNCA se rapprochent des 20 milliards d'euros

Une progression spectaculaire. Les actifs sous gestion de DNCA Investments s’inscrivent à environ 19,4 milliards d’euros en ce début 2016, a indiqué Eric Franc, directeur général de la société de gestion, le 26 janvier à Paris, à l’occasion de la traditionnelle réunion annuelle qui réunissait quelque 700 participants. La société de gestion a terminé l’année 2015 avec un encours de19 milliards d’euros grâce à une collecte d’environ 3,5 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par DNCA. Une véritable «success story européenne», comme l’indique une plaquette de présentation, car en l’espace de deux ans, DNCA Investments a réussi à collecter quelque 8,5 milliards d’euros. Bien entendu, l’adossement à Natixis Global Asset Management, qui depuis le 1er juillet 2015 détient 71,2% de DNCA, a constitué un puissant accélérateur. Mais la société de gestion a aussi construit sa notoriété autour de gestions rigoureuses qui se traduisent par des résultats souvent très satisfaisants, comme par exemple le très prisé fonds patrimonial Eurose qui affiche des performances de 2,85% sur 2015 et de 5,34% en annualisé sur cinq ans. Mais on peut aussi observer que les fonds de création plus récente affichent des résultats également très séduisants, à l’instar de DNCA Invest Europe Growth, qui vient de célébrer son troisième anniversaire, a dégagé une performance de 23,36% l’an dernier, après +11,70% en 2014 et 22,95% en 2013. Désormais dans le giron d’un grand groupe, DNCA Investments va accélérer son développement en Europe et dans le monde en s’appuyant sur la plateforme de distribution de Natixis GAM, notamment en Espagne et en Suisse, au Royaume-Uni (commercialisation de fonds d’actions européennes) et en Amérique latine.
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

Amundi ETF a collecté 3,4 milliards d’euros en 2015. Ce résultat lui permet d’afficher un taux de croissance annuel moyen de plus de 34 % sur les 6 dernières années, contre 19 % en moyenne pour le marché européen. Les 3,4 milliards d’euros collectés se regroupent principalement autour d’expositions vanille (actions européennes, segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement). Selon Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, Amundi ETF entend permettre à ses clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel en 2016 et développer des solutions Smart Beta. Le développement des relations avec des réseaux de distribution est également au programme de la société de gestion, qui s’est également dite prête à exporter ses expertises ETF en Asie, indique un communiqué.
27/01/2016

123Venture investit encore dans l'hôtellerie

La société 123Venture poursuit sa collaboration avec le groupe hôtelier Perseus en accompagnant 2 nouvelles acquisitions du groupe, l’hôtel Les Roches Rouges situé sur la Côte D’Azur et l’hôtel Alpaga à Megève. Elle investit également dans l’hôtel Le Val Thorens, détenu et exploité par le groupe depuis 2011. Les fonds gérés par 123Venture ont également finalisé en fin d’année 2015 une opération d’investissement dans trois établissements du groupe, précise un communiqué.La société de gestion dispose de 72 hôtels en portefeuille qui représentent 4 548 chambres pour un investissement total de 118 millions d’euros (520 millions de valorisation totale). 123Venture co-investit aux côtés de partenaires-opérateurs reconnus dans l’hôtellerie selon 3 stratégies principales : acquisition-rénovation, création de fonds de commerce et acquisition de trophy assets.
27/01/2016

Amplegest a vu ses encours bondir de 50 % en 2015

En 2015, les encours gérés par Amplegest ont progressé de 50 % pour s’approcher les 900 millions d’euros à fin décembre. Selon la société de gestion, cette progression s’explique par différents événements. Il s’agit tout d’abord de l’acquisition de la société de gestion SGI qui gérait 250 millions d’euros sous gestion. Par ailleurs, la gestion privée d’Amplegest a enregistré une collecte nette de 50 millions d’euros, portant les encours de ce département à 800 millions d’euros. Pour sa part, l’asset management a enregistré une collecte nette d’environ 30 millions d’euros, représentant 345 millions d’actifs sous gestion. «Cette activité profite du lancement réussi du fonds Amplegest Long/Short dont l’encours est de 85 millions d’euros, auquel s’ajoutent un «effet performance» positif des trois fonds Amplegest Pricing Power (+19,5%), Amplegest Midcaps (+36,8%) et Amplegest PEA PME (+39,9%), indique un communiqué. Enfin, le Family Office, le troisième métier d’Amplegest, s’est étoffé en 2015. Il s’occupe désormais de 9 familles et supervise des actifs financiers pour un montant proche de 650 millions d’euros.
27/01/2016
Fonds

Lyxor lance un nouveau fonds de leveraged loans

Lyxor International Asset Management lance le Lyxor European Senior Debt V. Le Fonds investira principalement dans des prêts seniors garantis par des actifs d’entreprises européennes. Ces instruments financiers à taux variable – appelés aussi leveraged loans – sont généralement émis par des emprunteurs non-investment grade afin de financer des acquisitions ou également leur croissance. Il s’agit du quatrième fonds de ce type proposé par Lyxor depuis 2013.« Ces prêts seniors garantis permettent aux investisseurs d’améliorer la diversification de leur portefeuille obligataire à haut rendement en raison notamment de la taille et du secteur d’activité des emprunteurs et de l’absence de risque de taux de ces instruments » commente Thierry de Vergnes, responsable des investissements dette, Lyxor International Asset Management.
Fonds
27/01/2016
Fonds

Ossiam lance un ETF smart beta dédié au marché japonais

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, lance un ETF sur indice de stratégie donnant accès au marché des actions japonaises.Ce nouveau fonds, conforme à la directive UCITS IV, réplique à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice Japan Minimum Variance NR, calculé et publié par Standard & Poor’s Dow Jones.La classe d’actions Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (code ISIN : LU1254453738) sera cotée le 26 janvier 2016 à Paris : Les frais totaux sur encours (TER) sont de 0,65% par an, hors frais d’entrée et de sortie.
Fonds
27/01/2016

Amundi ETF collecte plus de 3,4 milliards d’euros en 2015

En 2015, Amundi ETF a enregistré des souscriptions nettes de plus de 3,4 milliards d’euros, portant ses encours à plus de 20 milliards d’euros d’encours. La collecte s’est faite principalement sur les actions européennes et les segments obligataires euro offrant un potentiel de rendement.« Permettre à nos clients d’accéder à de nouvelles sources de rendement potentiel et développer de solutions Smart Beta seront au cœur de l’année 2016 », a indiqué Valérie Baudson, CEO d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, dans un communiqué. Par ailleurs, la responsable se dit prête à exporter l’expertise d’Amundi ETF en Asie dès 2016, gageant des atouts clés de la société de gestion «basés sur la compétitivité des coûts, la qualité de réplication et l’innovation».
27/01/2016

Bill Ackman présente ses excuses aux investisseurs après une mauvaise année 2015

Bill Ackman a fait son mea culpa aux investisseurs de son hedge fund, Pershing Square, après avoir subi la pire année de son histoire, rapporte le Financial Times. Le gérant activiste a déclaré que l’échec de la vente de Valeant Pharmaceuticals était la pire erreur de l’année. Pershing Square a perdu 20,5 % après frais en 2015. Sur le seul quatrième trimestre, le déclin est de 9,1 %.
27/01/2016

Legg Mason nomme un responsable de la distribution des stratégies alternatives

Le gestionnaire d’actifs américain Legg Mason a nommé avec effet immédiat Roger Paradiso au poste de responsable de la distribution des stratégies alternatives (« Head of Alternative Distribution Strategies »). L’intéressé est rattaché à Terence Johnson, responsable mondial de la distribution. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Roger Paradiso travaillera en étroite collaboration avec l’équipe « Strategic Venture » de Legg Mason, dont la vocation est de se concentrer sur le développement de nouvelles activités, afin de créer et piloter la distribution des stratégies alternatives auprès des particuliers pour le groupe Legg Mason et ses filiales.Roger Paradiso arrive en provenance de Morgan Stanley où il était dernièrement « managing director » en charge du développement de portefeuilles et des solutions d’investissement pour l’activité de conseil de la banque américaine. Il s’agit d’un retour aux sources pour Roger Paradiso qui avait travaillé chez Legg Mason pendant 20 ans. En 1997, il avait notamment conçu et développé la plateforme unifiée de « managerd account » de la société de gestion.
27/01/2016

Eric Wohleber doit rejoindre Amundi en mars

Selon nos informations, Eric Wohleber va rejoindre Amundi en mars. Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée. Il s’agirait, toujours selon nos informations, d’une création de poste.Eric Wohleber a pris la décision de quitter ses fonctions de « Country Manager » et de Head of iShares pour la France le 30 novembre dernier, après neuf ans passés au sein de la société de gestion américaine. Son départ avait coïncidé avec une vaste réorganisation de la direction à Paris de BlackRock et les arrivées de Jean-François Cirelli et de Stéphane Lapiquonne pour diriger ses activités en France, en Belgique et au Luxembourg.
27/01/2016

HSBC nomme un nouveau responsable dette émergente

HSBC Global Asset Management a nommé Nishant Upadhyay pour succéder à Guillermo Ossés en tant que responsable de la dette émergente, suite au départ de ce dernier chez Man GLG, rapporte Citywire. L’intéressé avait rejoint HSBC en octobre 2015 à New York. Il avait précédemment passé 11 ans chez Pimco.

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