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Asset Management
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14/04/2016

Shanda group acquires nearly 10% of Legg Mason

The investment company Shanda Group, based in Singapore, has acquired a 9.9% stake in the capital of Legg Mason from Trian Fund Management and affiliated companies, which have sold all of their shares, according to a statement released by Legg Mason.Legg Mason is presenting the entry of Shanda Group into its capital as a “strategic long-term investment.” Shanda is a long-term investor, which will focus largely on the financial services, technology and health care sectors. “Trian is selling its shares for reasons of portfolio management, and esimates that Shanda is a good strategic partner for Legg Mason,” the statement says.
14/04/2016

Assets under management at J.P. Morgan down in first quarter

The asset management arm of J.P. Morgan has posted assets under management of USD1.700trn at the conclusion of first quarter, down 3% compared with the previous quarter, and 5% year on year, according to figures released on 13 April. The negative impact on the markets, divestments from short-term products, and the sale of one asset were only partially offset by subscriptions. Long-term products posted net inflows of USD12bn, but short-term products alone finished the quarter with net outflows of USD27bn.Net profit for the asset management unit rose 17% to USD587m year on year, while revenues were down 1%, to EUR3bn, taking into account a capital gain from the sale of an asset. Excluding this capital gain, revenues would have been USD150m less, J.P. Morgan says.Nonetheless, net profit at the group fell 6.7% in first quarter to USD5.52bn. Profits per share adjusted for one-time elements total USD1.35.
14/04/2016

Banca Ifigest recruits a head of private banking

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Droid Sans»,sans-serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans"; font-size: 12pt; }The Italian private bank Banca Ifigest has recruited Francesco Cosmelli as head of private banking. Cosmelli will be based in Milan and will work to develop the activity, especially in Milan, Genoa, and Rome. He will rely on the assistance of 60 private bankers based in Italy. Cosmelli joins from Banca AKros, where he created the private banking management of the bank in 1997. He also previously worked at J.P. Morgan and Fineurop.
14/04/2016

Le fonds de pension d’Ahold cède ses actifs alternatifs

Le fonds de pension d’Ahold, de 4 milliards d’euros, a cédé sa poche de 2,5 % dans les matières premières et a commencé à vendre ses positions dans le private equity et l’immobilier non coté afin de réduire son profil de risque, rapporte IPE.com. Dans son rapport annuel, l’investisseur indique vouloir remplacer ces actifs par des hypothèques.
14/04/2016

La Fédération française de l’assurance dévoile sa future organisation

Dans la perspective de la mise en place au 1er juillet prochain de la Fédération française de l’assurance, organisation représentative de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant sur le marché français, les instances de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assuarances) et du GEMA (Groupement d’entreprises mutuelles d’assurance) ont levé le voile sur la future direction générale. Ainsi, placé sous l’autorité du président, deux délégués généraux ont été nommés. Il s’agit d’Arnaud Chneiweiss et Philippe Poignet. Arnaud Chneiweiss sera en charge des pôles Assurances de dommage et de responsabilité, Assurances de personnes, Economie, études et statistiques. Pour sa part, Philippe Poignet sera chargé des pôles juridiques, fiscal et de la consommation, Europe et International et, enfin, Affaires sociales.Pierre Michel, délégué général de la FFSA depuis octobre 2014, a quant à lui choisi « de poursuivre sa carrière dans de nouvelles fonctions au sein d’un important groupe d’assurances », indique un communiqué. Par ailleurs, lui aussi directement rattaché au président, Gilles Wolkowitsch est nommé secrétaire général. Il aura en charge le secrétariat des instances statutaires, les ressources humaines, le budget et les moyens généraux. Enfin, rattachée également au président, Arielle Texier dirigera le pôle Affaires publiques et communication.
14/04/2016

Lyxor développe des solutions sur-mesure pour les assureurs

Afin d’aider les assureurs à faire face à un environnement réglementaire et économique de plus en plus exigeant, Lyxor a développé des solutions sur-mesure leur permettant d’optimiser les performances de leurs stratégies d’investissement dans un contexte de taux bas, tout en se conformant à la nouvelle directive Solvabilité II.La directive Solvabilité II, entrée en vigueur il y a un peu plus de trois mois, a rendu certaines classes d’actifs moins attrayantes pour les assureurs en raison du capital de solvabilité requis (CSR) pour déployer ces investissements.Bien avant la mise en œuvre de la directive, Lyxor a travaillé en étroite collaboration avec des assureurs et des actuaires pour élaborer des solutions transparentes visant à réduire le capital de solvabilité requis au titre des investissements en actions et de certaines stratégies d’investissement considérées comme risquées.Ces solutions préservent ainsi l’avantage des stratégies actions et des stratégies alternatives pour les assureurs et les réassureurs, à la recherche de performance dans un contexte de taux historiquement bas et de marchés actions volatils. Les actions et stratégies alternatives leur offrent en outre une possibilité de diversification, tout en étant généralement faiblement corrélées avec les actifs obligataires. Ces solutions permettent aussi aux assureurs de répondre aux exigences de reporting de Solvabilité II. « La directive Solvabilité II ne doit pas limiter le choix des investisseurs. Lyxor a développé des solutions prenant en compte les exigences de la directive ainsi que les besoins de générer de la performance afin de répondre aux attentes de ses clients dans un environnement complexe », commente David Niddam, responsable des Solutions dédiées chez Lyxor.
14/04/2016

La Banque d’Angleterre met en garde contre le Brexit

La Banque d’Angleterre (BoE), qui n’a pas modifié son taux d’intervention jeudi, a averti qu’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne créerait une phase d’incertitude prolongée et affecterait probablement l'économie britannique à court terme, selon le compte-rendu de la dernière réunion de la banque. «Cette incertitude serait susceptible de peser sur la demande à court terme (... et) d’avoir un impact significatif sur la valeur des actifs, en particulier le taux de change», indiquent les minutes. Il s’agit de l’avertissement le plus clair émis jusqu'à présent par la banque centrale, deux jours après que le Fonds monétaire international a dit que l'économie mondiale pourrait souffrir d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’UE.
14/04/2016

La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a laissé ses taux d’intérêt inchangés mercredi, soulignant que le ralentissement de la croissance mondiale, la dégradation des perspectives aux Etats-Unis et la contraction des investissements des entreprises auraient réduit les perspectives de croissance sans le coup de pouce apporté par le plan de relance du gouvernement. Comme prévu, elle a maintenu son taux au jour le jour à 0,5%, le niveau auquel il est fixé depuis juillet 2015, estimant que les risques pour l’inflation étaient à peu près équilibrés.
14/04/2016

La Grèce va demander un plafonnement du service de sa dette

La Grèce va demander cette semaine à ses créanciers internationaux de plafonner le service de sa dette et de calculer ses intérêts sur la base de taux fixes pour la rendre plus supportable. A l’occasion des discussions prévues de vendredi à dimanche à Washington pendant les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, Athènes proposera de plafonner le montant du service de sa dette à 15% de son PIB, soit 8% pour le remboursement des intérêts et échéances obligataires et 7% pour les bons du Trésor.
14/04/2016

Ewald Nowotny appelle à ne pas «sur-dramatiser» la faible inflation

Il est important de ne pas «sur-dramatiser» la faiblesse de l’inflation dans la zone euro car elle devrait commencer à se redresser cet été avec la hausse des prix de l'énergie, a déclaré mercredi Edwald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Lors d’une intervention à New York, Edwald Nowotny a indiqué que la mesure de l’inflation sous-jacente était plus élevée et «assez pertinente». Les prix devraient commencer à se «normaliser» cet été, a-t-il ajouté.
14/04/2016

Scala Patrimoine recherche des partenariats avec des CGP en province

Fondé en 2012 par Guillaume Lucchini, le cabinet Scala Patrimoine souhaite agrandir son groupement d’experts (avocats, notaires, spécialistes en art, en finance…) et établir des partenariats avec des CGP en province. Le groupement, qui a intégré son premier partenaire family office en décembre 2015, représente actuellement 80 millions d’euros d’encours.
guillaume-photo-hd.jpg
13/04/2016

La Fed et la FDIC invalident cinq «testaments bancaires»

Cinq des huit plus grandes banques des Etats-Unis ne disposent pas d’un plan crédible assurant qu’elles pourraient organiser leur démantèlement sans aide publique en cas de crise financière, ont annoncé mercredi les autorités fédérales du secteur. La Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont conclu que les «dispositions testamentaires» («living wills») de Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan, State Street et Wells Fargo n'étaient pas crédibles.
FED réserve fédérale
13/04/2016

La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a laissé ses taux d’intérêt inchangés mercredi, soulignant que le ralentissement de la croissance mondiale, la dégradation des perspectives aux Etats-Unis et la contraction des investissements des entreprises auraient réduit les perspectives de croissance sans le coup de pouce apporté par le plan de relance du gouvernement. Comme prévu, elle a maintenu son taux au jour le jour à 0,5%, le niveau auquel il est fixé depuis juillet 2015, estimant que les risques pour l’inflation étaient à peu près équilibrés.
JACQUES LESIEUR
13/04/2016

La Grèce va demander un plafonnement du service de sa dette

La Grèce va demander cette semaine à ses créanciers internationaux de plafonner le service de sa dette et de calculer ses intérêts sur la base de taux fixes pour la rendre plus supportable. A l’occasion des discussions prévues de vendredi à dimanche à Washington pendant les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, Athènes proposera de plafonner le montant du service de sa dette à 15% de son PIB, soit 8% pour le remboursement des intérêts et échéances obligataires et 7% pour les bons du Trésor.
13/04/2016

Le FMI souligne une hausse des risques pour la stabilité financière

Le calme est revenu sur les marchés financiers mondiaux après les turbulences du début de l’année mais il faut faire davantage pour assurer la stabilité financière dans le monde dans un contexte de ralentissement de la croissance, de faiblesse des cours des matières premières et d’inquiétudes sur l'économie chinoise, prévient le Fonds monétaire international mercredi. Dans son Rapport sur la stabilité financière dans le monde, l’organisation dit avoir observé une montée des risques auxquels est exposé le système financier depuis la publication du précédent rapport, en octobre.
13/04/2016

Les risques pour l’économie mondiale s’amplifient, selon le FMI

Les responsables économiques doivent agir pour assurer la stabilité financière dans le monde dans un contexte de ralentissement de la croissance, de faiblesse des cours des matières premières et d’inquiétudes concernant l'économie chinoise, a estimé le Fonds monétaire international (FMI), mercredi 13 avril, lors de la présentation de son rapport sur la stabilité financière dans le monde (GFSR).
Le FMI a listé les «excès du marché de crédit» américain. Photo DR.
13/04/2016

Un éventuel successeur de Warren Buffett prend du galon

Ajit Jain, successeur éventuel de Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway, a renforcé ses responsabilités au sein du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Il va superviser General Re alors que son CEO, Tad Montross, prend sa retraite à la fin de l’année. Son successeur sera rattaché à Ajit Jain, alors que Tad Montross était placé sous la responsabilité de Warren Buffett. Ainsi, les deux principales sociétés d’assurance de Berkshire passent sous la responsabilité d’Ajit Jain. A 64 ans, l’intéressé est depuis longtemps considéré comme un successeur de Warren Buffett, qui fêtera ses 86 ans en août.
13/04/2016

Blackfin Capital Partners promeut Sabine Mathis au rang d’associée

La société de capital-investissement Blackfin Capital Partners a annoncé, ce 12 avril, la promotion de Sabrine Mathis au rang d’associée. Agée de 37 ans, l’intéressée a rejoint la société en 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Auparavant, Sabine Mathis a passé six ans au sein du cabinet d’audit Ernst & Young avant d’entrer en 2008 chez Natixis Private Equity International en qualité de directeur administratif et financier. Pour mémoire, BlackFin a clôturé sa deuxième levée de fonds en janvier 2016 et a atteint les 400 millions d’euros de « hard-cap » pour le fonds BlackFin Financial Services Fund II.
13/04/2016

L’Italie lance son fonds de sauvetage pour les banques

L’Italie a donné naissance à un fonds de sauvetage pour aider les banques italiennes en difficulté, rapporte Milano Finanza. Appelé Atlante, ce fonds sera doté de 5 milliards d’euros. Il sera géré par une société de gestion existante : Questio Capital Management Sgr, présidée par l’économiste Alessandro Penati, et détenue par Fondazione Cariplo (37,65%), Locke srl (22%), Cassa di Previdenza dei Geometri (18%), Direzione Generale Opere Don Bosco (15,60%) et Fondazione Cr Forlì (6,75%).
13/04/2016

Jupiter nomme un cogérant pour une stratégie britannique

Le gestionnaire d’actifs anglais Jupiter a promu Dermot Murphy au poste de gérant de fonds assistant pour les stratégies UK Value pilotées par Ben Whitmore, rapporte FundStrategy. L’intéressé aidera l’équipe en matière de construction des portefeuilles et de communication à destination des clients ainsi qu’en matière d’analyse des valeurs pour les fonds Jupiter Income Trust et Jupiter UK Special Situations et certains mandats ségrégés. Avant cette promotion, Dermot Murphy était analyste actions pour ces fonds pendant deux ans. Il avait rejoint Jupiter en provenance de Fidelity.
13/04/2016
Fonds

Argonaut lance une classe de part couverte du risque de change pour son fonds European Alpha

Argonaut Capital vient de lancer une classe de part couverte du risque de change en livre sterling pour son fonds FP Argonaut European Alpha Fund de 395 millions de livres, rapporte Hedge Week. Cette nouvelle classe de part, lancée en réponse à la demande grandissante des clients, permet aux investisseurs de se protéger ou de profiter des fluctuations du taux entre l’euro et la livre sterling.
Fonds
13/04/2016

Amundi lance une plateforme d’ETF à Hong Kong

Amundi continue de creuser son sillon en terre asiatique. Ce 12 avril, la société de gestion a en effet lancé sa plateforme ETF en Asie et coté son premier ETF de droit hongkongais, a-t-elle dévoilé sur son son site internet. « Cette plateforme ETF en Asie marque une étape clé dans le développement d’Amundi qui affiche pour ambition d’ici 2017 d’atteindre les 100 milliards de dollars d’encours pour son activité ETF, Indexing & Smart Beta dans le monde », souligne Amundi. D’après la société de gestion, cette arrivée sur le marché asiatique des ETF repose sur deux constats. D’abord, le marché des ETF en Asie connait aujourd’hui la croissance la plus importante au monde. En outre, « pour répondre efficacement aux besoins des investisseurs », Amundi souhaite renforcer sa proximité avec ses clients basés à Hong Kong « en leur offrant des ETF innovants et à faible coût ». Dans le cadre de ce lancement, Amundi a coté à la Bourse de Hong Kong le fonds Amundi Hang Seng HK 35 Index ETF, son premier ETF qui suivra l’indice Hang Seng HK 35. Cet indice couvre les 35 plus importantes valeurs du marché hongkongais.
13/04/2016
Fonds

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire diversifié

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion d’Ubi Banca et de Pramerica Financial, lance le fonds Ubi Sicav Global Multiasset 15 – classe A, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un portefeuille essentiellement obligataire, mais qui peut aussi être investi en actions jusqu’à hauteur de 35 % et sur d’autres classes d’actifs sans aucune restriction. Le fonds verse des coupons régulièrement.
Fonds
13/04/2016

Fideuram ISPB renforce son réseau de conseillers financiers

Le groupe Fideuram ISPB vient de recruter six nouveaux conseillers financiers, rapporte Bluerating. Pour le réseau de Fideuram, sont arrivés Andrea Ceresoli, un ancien de Banca Carige, en Lombardie, Andrea Ciappelloni, qui était chez Mps, en Toscane et Fabio Iannotta, de Friuladria, en Friuli Venezia Giulia. Sanpaolo Invest a de son côté intégré Claudia Politano, une ancienne de Banco di Brescia, en Lombardie, Fabrizio Pettinà Palconi, ex-Deutsche Bank, dans le Latium. Et Luigi Ferraro, de Banca Nuova, en Sicile.

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