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29/08/2016

Les ménages américains augmentent leurs dépenses

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté en juillet de 0,3%, selon le département du Commerce, soit leur quatrième mois consécutif de hausse. Elles avaient progressé de 0,5% en juin (+0,4% en première estimation). La hausse de juillet est conforme à l’estimation moyenne des économistes interrogés par Reuters. La consommation des ménages bénéficie du renforcement du marché du travail, de la hausse du patrimoine immobilier et des actifs boursiers des ménages américains mais elle ne se traduit pas par un accroissement des pressions inflationnistes.
29/08/2016

Les socialistes espagnols voteront contre un gouvernement Rajoy

Le dirigeant du Parti socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré lundi que son parti ne soutiendrait pas le président du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, lors du vote de confiance mercredi au Parlement. « C’est la responsabilité de Mariano Rajoy d’atteindre les 176 votes (dont il a besoin), pas des socialistes », a indiqué Pedro Sanchez après avoir rencontré le Premier ministre sortant une dernière fois avant le vote de confiance. Le dirigeant du Parti populaire (PP) a affirmé qu’il continuerait de négocier avec les socialistes pour former un gouvernement s’il n’obtient pas une majorité lors du vote de confiance cette semaine.
29/08/2016

L'AFITF reste dans le collimateur de la Cour des comptes

L’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF) reste dans le collimateur de la Cour des comptes, qui avait demandé en vain sa suppression voici sept ans et estime qu’elle ne répond pas à sa vocation initiale. L’AFITF demeure un simple instrument de « débudgétisation massive » et ne remplit pas son objectif de pilotage pluriannuel des investissements de transport dans le cadre d’une trajectoire financière maîtrisée, juge la Cour dans un référé publié lundi. Pour la Cour des comptes, le rôle de cette agence se limite à celui d’une caisse de financement sans aucune autonomie et gérée de facto par une direction du ministère des Transports.
29/08/2016

La fédération du commerce réduit sa prévision sur les exportations allemandes

La principale fédération commerciale d’Allemagne BGA a nettement réduit sa prévision de croissance des exportations allemandes cette année, en raison des risques, tels le Brexit, qui accroissent les incertitudes pour les entreprises du monde entier, a déclaré à Reuters le président de cet organisme. La BGA s’attend désormais à une croissance des exportations comprise entre 1,8% et 2% en 2016, a déclaré Anton Börner, ce qui constitue une forte correction par rapport à sa précédente prévision donnée en avril d’une progression de 4,5%.
29/08/2016

Berlin et Bruxelles trouvent un accord sur la fiscalité énergétique 

L’Allemagne est parvenue à un accord avec la Commission européenne au sujet de l’imposition aux entreprises industrielles qui produisent leur propre électricité d’une surtaxe destinée à financer la transition énergétique. Le ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel, présentera les détails de l’accord demain lors d’une conférence de presse, a annoncé une porte-parole de son ministère. De nombreuses entreprises allemandes, notamment dans des secteurs gros consommateurs d'énergie, sont pour l’instant exemptées de la taxe. En 2014, la Commission européenne a conclu que les allégements dont bénéficient les secteurs concernés ne créaient pas une situation de concurrence déloyale, mais elle n’a approuvé que jusqu’en 2017 l’allègement sur l'électricité autoproduite par les industriels.
29/08/2016

Le GPIF perd 46 milliards d’euros au premier trimestre de son exercice

Le Government Pension Investment Fund (GPIF) du Japon, le principal fonds de pension au monde, a fait état d’une perte de 3,88 % sur les trois mois à fin juin correspondant à son premier trimestre, soit l’équivalent de 46 milliards d’euros. Cette perte dépasse celle enregistrée sur l’ensemble de l’exercice 2015-2016, durant lequel le fonds avait perdu 3,81 %. Les encours du fonds ont ainsi baissé à près de 130.000 milliards de yens (1.145 milliards d’euros) contre 134.700 milliards de yens un trimestre plus tôt.
29/08/2016

Le CEO du fonds de pension danois ATP démissionne

Carsten Stendevad a démissionné de son poste de directeur général d’ATP, le principal fonds de pension danois, afin de retourner aux Etats-Unis pour des raisons familiales, annonce un communiqué. Le fonds de 120 milliards de dollars d’actifs a entamé un processus de recrutement pour trouver un remplaçant. Il espère que cela aboutira d’ici à la fin de l’année. Carsten Stendevad était CEO d’ATP depuis avril 2013. Avant, il était managing directeur dans la banque d’investissement de Citi à New York.
29/08/2016

Carlyle pourrait quitter le secteur des hedge funds

Carlyle envisage de cesser son activité de hedge funds, rapporte le Financial Times. L’un des hedge funds détenu en majorité par la société de private equity, Emerging Sovereign Group, a annoncé à ses investisseurs ce mois ci que Carlyle revendait sa participation aux associés d’ESG. Les actifs d’un autre hedge fund de Carlyle, Claren Road, ont chuté à moins de 1 milliard de dollars, contre 8,5 milliards de dollars deux ans plus tôt, cite encore le FT. Un autre hedge fund de Carlyle, Vermillion, a été reconfiguré l’an dernier. Enfin, en février, la société de private equity a fermé son activité de fonds de fonds, Diversified Global Asset Management, et trois mois plus tard, le patron du pôle Global Market Stratégies, Mitch Petrick, a démissionné pour monter sa société.
29/08/2016

Carl Icahn renforce sa participation dans Herbalife

L’investisseur activiste américain Carl Icahn a annoncé vendredi soir avoir augmenté sa participation dans la société américaine de compléments alimentaires et de produits minceur Herbalife,rapporte L’Agefi. «Aujourd’hui j’ai acheté 2,3 millions d’actions supplémentaires. Je continue de croire en Herbalife: c’est un bon modèle qui crée un grand nombre d’emplois», a fait savoir Carl Icahn. Dans un document séparé transmis au gendarme boursier américain (SEC), il dit contrôler désormais 20,78% du capital, contre 18,32% mi-juillet.
29/08/2016
Fonds

Les SCPI collectent 2,4 milliards d'euros au premier semestre

Les SCPI ont collecté 2,4 milliards d’euros au premier semestre avec un rendement qui se maintient et un taux d’occupation financier en augmentation, selon des statistiques communiquées par Meilleurescpi.com. Au cours du seul deuxième trimestre, les SCPI ont enregistré une collecte nette de 1,41 milliard d’euros. La collecte nette a ainsi augmenté de 31% entre le deuxième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2016. Le taux moyen de distribution sur valeur de marché s'établit à 4,70% en tenant compte des acomptes exceptionnels. A fin juin 2016, les SCPI de rendement représentaient une capitalisation supérieure à 36,4 milliards d’euros.Les gérants de SCPI ont investi 1,7 milliard d’euros au deuxième trimestre, soit l’intégralité de la collecte. Avec une moyenne par actif d’environ 16 millions d’euros contre 14 millions d’euros au premier trimestre 2016, le deuxième trimestre a été marqué par de nombreuses acquisitions supérieures à 50 millions d’euros. Les bureaux dominent nettement les investissements avec près de 80% du total, les commerces représentant un peu moins de 11%
Fonds
29/08/2016

Les actifs sous gestion de BancoStato augmentent de plus de 2 milliards de francs au premier semestre

Les actifs sous gestion du groupe BancoStato (banque cantonale du Tessin) totalisaient 14 milliards de francs suisses fin juin, en hausse de 2,24 milliards de francs depuis le début de l’année, selon un communiqué publié le 26 août par la banque cantonale. Les encours de la banque se sont accrus de plus de 437 millions de francs à 9,9 milliards de francs tandis que ceux d’Axion Swiss Bank ont quasiment doublé pour atteindre 4,1 milliards de francs. A l’origine de cette évolution, le rachat par Axion en novembre dernier d’une partie des actifs de la clientèle de la filiale à Lugano de société Générale Private Banking. Le bénéfice de la banque cantonale a progressé au premier semestre de 4,7% pour s'établir à 26,7 millions de francs suisses.
29/08/2016

Pictet affiche une baisse de ses résultats et de ses encours au premier semestre

Le groupe Pictet a enregistré au premier semestre 2016 une chute de son bénéfice net de 15,5% sur un an à 191 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel s’est contracté de 14,3% à 244 millions de francs suisses. «La structure juridique du groupe Pictet, la solidité de son bilan et sa forte dotation en fonds propres nous permettent de nous concentrer sur la création de valeur à long terme. Nous avons ainsi continué d’investir dans nos équipes et nos infrastructures au premier semestre, malgré des marchés moroses, des volumes de transactions faibles et des taux d’intérêt négatifs, autant d'éléments qui ont pesé sur notre rentabilité», a déclaré Nicolas Pictet, associé senior, cité dans un communiqué. Les actifs sous gestion ou en dépôt s’inscrivaient à 436 milliards de francs suisses à fin juin, en baisse de 1 milliard de francs par rapport à fin décembre 2015. Des effets de change et de marché défavorables ont annulé «d’importants apports nets», indique le communiqué sans plus de précisions.
29/08/2016

Dalton Strategic Partnership nomme son nouveau CEO

Dalton Strategic Partnership vient de nommer Wenceslas von Liechtenstein en qualité de nouveau directeur général de la société, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Wenceslas von Liechtenstein a rejoint la boutique britannique dans le courant de l'été en tant qu’associé chargé de développer de nouveaux produits et d’accroître les encours. Des missions qui resteront les siennes dans ses nouvelles fonctions. Wenceslas von Liechtenstein remplace Magnus Spence, qui a quitté la société fin 2014 et qui a depuis rejoint Jupiter Asset Management.
29/08/2016

M.M. Warburg adapte ses structures

La banque privée M.M. Warburg, basée à Hambourg, a décidé de modifier le statut juridique de quatre de ses filiales qui vont prendre le statut de succursales, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Il s’agit des banques Plump à Brême, Hallbaum à Hanovre, Löbbecke à Berlin et de la Schwäbische Bank à Stuttgart qui vont être intégrées dans Warburg Bank avec une inscription au registre du commerce début octobre. Source d'économies, cette centralisation va aussi donner des marges de manoeuvre supplémentaires dans le cadre des activités de conseil. Avec ce regroupement, les effectifs de Warburg Bank vont passer de 520 à 740 collaborateurs, sans suppressions d’emplois à la clé.
29/08/2016

Gareth Isaac quitte Schroders

Le gérant obligataire Gareth Isaac a quitté Schroders cinq ans après son arrivée, rapporte Citywire. L’intéressé, qui avait rejoint la société en provenance de GLG Partners en 2011, a supervisé 16 fonds. Après son départ, la gestion de ses fonds sera supervisée par le gérant Paul Grainger et le responsable global macro Bob Jolly.
29/08/2016

L'ex-Carmignac Michael Schütt rejoint DJE Kapital

L’ancien patron de Carmignac pour l’Allemagne et l’Autriche, Michael Schütt, qui a récemment quitté la société (Newsmanagers du 28 juin), a trouvé un nouveau point de chute. Il va rejoindre la société de gestion allemande DJE Kapital. Michael Schütt devrait prendre ses fonctions le 1er octobre prochain. Il aura en charge la distribution des fonds retail et institutionnels ainsi que le marketing et les relations publiques. Il sera rattaché à Ulrich Kaffarnik, membre du directoire de DJE Kapital.
29/08/2016

CEO of Danish pension fund ATP resigns

Carsten Stendevad is resigning from his position as CEO of Denmark’s main pension fund ATP to return to the US for family reasons. The USD120bn fund has initiated a search process. The search process is expected to be completed by year-end and Carsten Stendevad will assist in the transition period.Carsten Stendevad became CEO of ATP in April 2013. Prior to joining ATP, he was a Managing Director in Citi’s Investment Bank in New York, and he has also previously worked at McKinsey & Co.
29/08/2016

GPIF loses EUR46bn in first quarter of its fiscal year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Japan’s Govermment Pension Investment Fund (GPIF), the largest pension fund in the world, has reported a loss of 3.88% for the three months to the end of June, the first quarter of its fiscal year, equivalent to EUR46bn. This loss is greater than that posted in all of the 2015-2016 fiscal year, in which the fund lost 3.81%. Assets in the fund have fallen by nearly JPY130tn (EUR1.145trn), compared with JPY134.7tn one quarter earlier.
29/08/2016

BlackRock launches an impact bond fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock is launching an impact bond fund, the BlackRock Impact Bond Fund, the first US bond fund available to a general audience since the creation of BlackRock Impact, a socially responsible investment platform with assets totalling USD200bn. The objective for the strategy is to earn good performance while taking into account social and environmental objectives.
29/08/2016

Outflows from British funds slow in July

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In July, funds on sale in the United Kingdom saw total net outflows of GBP506m, according to the most recent statistics from the Investment Association. This represents a letting up of the pace compared with the GBP2.58bn which left the fund in June in the wake of Brexit. Retail funds saw outflows of GBP1bn, while institutional funds posted net inflows of GBP533m. Real estate funds, which have made much news recently, saw outflows of GBP792m. Nonetheless, assets in funds increased by GBP40bn in July, to a record total of GBP989bn.
29/08/2016

SEC steps up surveillance of investment advisers

The Securities and Exchange Commission (SEC) will require investment advisers to provide them with additional information about their activities involving segregated managed accounts. Advisers will be required in particular to provide aggegate data about their use of loans and derivatives, as well as other information concerning their advising activities, including their use of social networks. Advisers will also be required to retain information concerning the calculation and distribution of returns.At a time when several investment advising companies have recently been fined by the SEC (Newsmanagers of 26 August), these measures again illustrate the desire of the US authority to better regulate activities in the asset management sector. “These amendments represent another step as part of the measures we are taking to improve surveillance and regulation of the asset management sector by the SEC,” said Mary Jo White, chairman of the SEC, in a statement. Companies will be required to implement the new amendments by 1 october 2017.
29/08/2016

Michael Schütt, formerly of Carmignac, joins DJE Kapital

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The former head of Carmignac for Germany and Austria, Michael Schütt, who has recently left the firm (Newsmanagers of 28 June), has found a new perch. He will be joining the German asset management firm from DJE Kapital. Schütt will begin in his new role on 1 October this year. He will be responsible for distribution of retail and institutional funds and marketing and public relations. He will report to Ulrich Kaffarnik, a board member at DJE Kapital.
29/08/2016

Pictet posts a decline in its results and assets in first half

The Pictet group in first half 2016 posted a decline in its net profits of 15.5% year over year, to CHF191m. Operating profits contracted by 14.3% to CHF244m. “The legal structure of the Pictet group, the solidity of its balance sheet and its strong owners’ equity position allow us to concentrate on the creation of long-term value. We have therefore continued to invet in our teams and infrastructure in first half, despite morose markets, weak trading volumes and negative interest rates, all elements which weighed down our profitability,” says Nicolas Pictet, senior partner, in a statement.Assets under management or deposits totalled CHF436bn as of the end of June, down by CHF1bn compared with the end of December 2015. Unfavorable currency and market effects offset “significant net inflows,” a statement says, without offering further details.

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