NewAlpha Asset Management vient d'investir via son fonds de Venture Capital dédié aux Fintech dans Unilend, numéro un français du financement participatif pour les PME. En investissant 2,5 millions d’euros dans Unilend, le fonds réalise son troisième investissement sur un secteur très porteur et apporte à la société les moyens d’engager une nouvelle phase de son développement.
Selon nos informations, Pierre Marion, responsable de la distribution externe et de la clientèle institutionnelle de Generali Investments Europe va bientôt quitter la société. Sa future destination n'est pas connue pour le moment, mais son périmètre de couverture devrait rester sur la distribution de fonds.
La série noire qui affecte le secteur du tourisme français depuis les attentats de novembre 2015 (nouvelles attaques, intempéries, grèves...) nécessite une réaction des pouvoirs publics qui doit aller au-delà de la gestion des crises, conseille un rapport publié mercredi. L’enquête qui avait été commandée à l’ancien président de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, au lendemain des attaques de novembre 2015, a été remise au Premier ministre, Manuel Valls. Ses auteurs encouragent la création d’un Observatoire national du tourisme afin de présenter une image «juste» de la réalité touristique en France, première destination mondiale qui a accueilli 84,5 millions de visiteurs étrangers en 2015. Autre préconisation : la mise en place d’une cellule de gestion de crise dédiée au tourisme afin de délivrer une «information fiable» et de favoriser une relance coordonnée par la suite. La capitale devrait se doter d’un outil spécifique, un Comité stratégique de la «Destination Paris», notamment dans la perspective des Jeux olympiques de 2024 et de l’Exposition universelle de 2025, pour lesquels Paris est candidate. Le tourisme représente 7,4% du Produit intérieur brut français (PIB) et deux millions d’emplois directs ou indirects. Première destination mondiale, la France n’est qu’en quatrième position en termes de recettes touristiques derrière les Etats-Unis, l’Espagne et la Chine.
Le Royaume-Uni devrait négocier un accord de transition avec l’Union européenne pour éviter de fortes perturbations sur les marchés financiers au moment ou le pays quittera le bloc, a déclaré Anthony Browne, directeur général de l’Association des banquiers britanniques devant un comité de la Chambre des Lords. Une fois que Londres aura formellement déclenché le processus de sortie de l’UE en invoquant l’Article 50 du Traité de Lisbonne, il restera deux ans au pays pour en sortir effectivement, même si aucun accord n’a été conclu, à moins que tous les Etats membres acceptent de prolonger les négociations. Anthony Browne explique que les établissements sont en position d’attentisme pour le moment, ajoutant que si aucun cadre de transition n’est prévu, ils devront rapidement se décider à déplacer ou non certaines opérations vers l’UE dans la mesure où de tels transferts peuvent prendre plusieurs années.
Gertrude Tumpel-Gugerell, ancienne membre du directoire de la BCE, a été désignée mercredi pour évaluer l’efficacité des programmes d’aide mis en place durant la crise de la zone euro au travers de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) et de son successeur, le Mécanisme européen de stabilité (MES). Jeroen Dijsselbloem, président de l’Eurogroupe et du conseil du MES, l’a annoncé dans un communiqué.
La Banque du Canada a laissé inchangé son taux directeur mercredi, notant à la fois que la croissance de l'économie mondiale avait été inférieure à ses projections au premier semestre, mais qu’elle se raffermira au cours du second. Le taux cible du financement à un jour reste donc à 0,5%, niveau qui est le sien depuis juillet 2015. Dans un communiqué où chaque élément positif est contrebalancé par un pendant négatif, l’institut d'émission prévoit pour l'économie canadienne, qui s'était contractée au deuxième trimestre, une «reprise marquée au deuxième semestre de cette année». «Le produit intérieur brut (PIB) a reculé au deuxième trimestre sous l’effet des incendies survenus en mai en Alberta et d’une chute des exportations qui s’est révélée plus importante et plus généralisée que prévu», précise la Banque du Canada. La baisse des exportations est notamment attribuée à une conjoncture américaine moins forte qu’anticipé.
La Société générale discute de la cession de sa participation de 49% dans un fonds mutuel détenu avec Baosteel Group au fonds d’investissement Warburg Pincus, selon Reuters. La banque française a été l’un des premiers établissements étrangers à faire son entrée sur le segment des fonds mutuels en Chine lorsque les autorités ont ouvert ce marché à des acteurs internationaux.
ETF Securities, émetteur de produits indiciels cotés (ETP / ETF), a annoncé, ce 6 septembre que son fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits ETF sera désormais adossé à des actifs physiques à compter du 16 septembre. Ce changement « répond à l’appétit des investisseurs pour des expositions adossées aux actifs physiques du secteur de la robotique et de l’automatisation », explique la société. En outre, cette modification permet à ETF Securities de réduire le total des frais sur encours (TFE) de 95 à 80 points de base sur ce produit. Il s’agit du premier ETF européen à offrir une exposition mondiale au secteur de la robotique et de l’automatisation, revendique ETF Securities. Le fonds ROBO Global Robotics and Automation GO Ucits affiche environ 80 millions de dollars d’actifs sous gestion au 30 août 2016.
Le gestionnaire de fonds britannique Liontrust vient d’ajouter six fonds sur la plateforme de distribution européenne d’Allfunds Bank afin de s’ouvrir de nouveaux marchés, rapporte FTAdviser. Les fonds concernés, qui sont tous domiciliés à Dublin, sont les suivants : European Strategic Equity, Global Strategic Equity, Global Water & Agriculture, Asia Income, Special Situations et, enfin, Global Income. L’équipe commerciale de Liontrust concentrera ses efforts sur la distribution de ces fonds en Italie, en Espagne, en Suisse et au Benelux.
Amundi ETF va introduire en Bourse trois ETF sur des titres d’Etat américain : Amundi ETF US Treasury 1-3, Amundi ETF US Treasury 3-7 et Amundi ETF US Treasury 7-10. Ces ETF visent à répliquer la performance de l’indice Markit iBoxx $ Treasuries constitué d’obligations en dollars émises par le Trésor américain, avec des échances de respectivement 1-3, 3-7 et 7-10 ans. Ces ETF affichent des frais courants de 0,14 %.
Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient d’enrichir sa gamme de fonds « long/short » à performance absolue avec le lancement d’un nouveau véhicule axé sur l’Asie-Pacifique, rapporte Citywire Selector. Baptisé BlackRock Strategic Funds Asia Pacific Absolute Return, ce nouveau fonds cible en particulier les investisseurs soucieux de dynamiser leurs rendements au-delà des expositions traditionnelles aux actions et aux obligations. Ce produit est co-géré par Oisin Crawley, co-responsable de la recherche pour l’équipe dédiée aux actions asiatiques, et par Andrew Swan, responsable des actions asiatiques chez BlackRock. Les deux gérants pourront compter sur le soutien d’une équipe de 21 professionnels de l’investissement basés à Hong Kong et à Taiwan. Dans le détail, le nouveau fonds, conforme au standard Ucits, comptera 40 à 60 positions « long » et 40 à 60 positions « short ».
Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments a nommé Nas Islam en qualité de « head of investment risk », en charge à ce titre de superviser la gestion de l’ensemble des processus d’investissement, rapporte Reuters. L’intéressé arrive en provenance de Henderson Global Investors où il occupait le poste de « head of investment oversight ». Avant cela, il avait travaillé chez Morley Fund Management, connu aujourd’hui sous le nom d’Aviva Investors.
Près de trois mois après le vote du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, une question taraude le secteur de la gestion d’actifs : quelle a été la meilleure stratégie pour les fonds immobiliers britanniques ? Certaines sociétés de gestion ont décidé de geler leurs fonds et d’autres non. En réalité, il faudra du temps pour déterminer qui avait raison, observe le Wall Street Journal. Le gel des rachats semblera une bonne décision si l’impact négatif du Brexit sur l’immobilier britannique ne se concrétise pas et si les prix rebondissent. Mais si les valorisations continuent à chuter, vendre des actifs maintenant semblera le bon choix. Dans tous les cas, la réponse du secteur au Brexit sera étudiée attentivement par les régulateurs et les acteurs du secteur.
Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments a recruté Evan Bruce-Gardyne au poste de responsable des fonds fiduciaires (« Head of investment trusts »), rapporte le site spécialisé FTAdviser. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé de gérer les relations avec les conseils d’administrations des deux fonds « trust » de Standard Life, à savoir UK Smaller Companies et Equity Income géré respectivement par Harry Nimmo et Thomas Moore. Evan Bruce-Gardyne remplace ainsi Gordon Humpries qui a quitté Standard Life Investments en début d’année 2016.Evan Bruce-Gardyne arrive en provenance d’Alliance Trust où il a travaillé pendant douze ans, d’abord comme responsable des relations avec les investisseurs et, dernièrement, en qualité de responsable de l’audit interne.
Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur Aviva, a annoncé le recrutement de quatre personnes pour renforcer son équipe de distribution mondiale et de relation clients. Rémi Casals, venu de Rogge Global Partners, a été nommé responsable des solutions pour la clientèle institutionnelle européenne. Nigel Cosgrove, ex-Standard Life Investments, dirigera les relations clients pour les investisseurs institutionnels. Jennifer Stillman, venue de Hermes Fund Managers, prendra en charge les relations avec les consultants. Enfin, Tjeerd Voskamp, venu de Schroders, couvrira les solutions pour la clientèle de masse européenne et dirigera l'équipe qui suit les institutions financières dans le monde.Ils seront tous basés à Londres et reporteront à Louise Kay, responsable mondiale des relations clients et de la distribution d’Aviva Investors.
A l’issue de son exercice annuel clos au 30 juin 2016, le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore Group a dévoilé une baisse de 11% de ses actifs sous gestion sur un an. De fait, ses encours s’établissent à 52,6 milliards de dollars à fin juin 2016 contre 58,9 milliards de dollars à fin juin 2015. La société de gestion, spécialisée sur les marchés émergents, a principalement été pénalisée par une décollecte nette de 7,5 milliards de dollars. Dans le détail, si Ashmore a enregistré des souscriptions nettes auprès des clients particuliers aux Etats-Unis et en Europe, la société de gestion a subi d’importants rachats sur ses fonds « retail » japonais. Ainsi, les fonds « retail » japonais ne représentent plus que 700 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué.Dans un tel contexte, le chiffre d’affaires net d’Ashmore recule de 18% sur un an pour ressortir à 232,5 millions de livres au 30 juin 2016 contre 283,3 millions de livres au 30 juin 2015. Cette forte chute des revenus est principalement liée à la baisse des commissions de gestion qui ont diminué de 21% en l’espace d’un an à 195,9 millions de livres. De même, son résultat opérationnel chute de 24% pour s’inscrire à 137,9 millions de livres à fin juin 2016 et le bénéfice avant impôt recule, pour sa part, de 8% à 167,5 millions de livres. Enfin, son bénéfice net diminue également de 8% pour s’établir à 128,7 millions de livres.
Henderson Global Investors a promu James Ross au poste de co-gérant du fonds Henderson Horizon Pan European Equity (3,9 milliards d’euros) géré par Tim Stevenson depuis son lancement en 2001. James Ross travaille chez Henderson depuis 2007. Il était co-gérant du fonds Henderson UK Alpha depuis janvier 2013. La gestion de ce fonds sera reprise par Neil Hermon en tant que gérant principal et par Indriatti van Hien en tant que gérant adjoint.
Le cabinet Insti7 a annoncé le recrutement de Céline Kalfa qui va prendre en charge le pôle de recherche et d’analyse de fonds de sociétés de gestion. Diplômée d’une école d’ingénieurs et titulaire d’un master en management délivré par l’Essec, Céline Kalfa, 45 ans, a occupé pendant plus de quinze ans différentes fonctions au sein du groupe BPCE-Natixis. Après l’Inspection Générale, puis la direction des risques groupe, Céline Kalfa a plus récemment mis en place puis dirigé la sélection d’OPCVM externes au sein du pôle Epargne du groupe.
Suite à l’accord de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriale CPG (Conseil Plus Gestion) et Bouvier Gestion ont entériné leur fusion à l’issue de leur assemblée générale du 8 juillet 2016. Les deux acteurs se connaissent bien puisque CPG, basé à Aix-en-Provence, détenait déjà, depuis juillet 2015, 28% du capital de Bouvier Gestion. Les deux sociétés ont décidé de conserver la dénomination CPG pour la nouvelle entité fusionnée. Avant cette opération, CPG gérait 160 millions d’euros d’encours dont 90 millions en gestion collective. Pour sa part, Bouvier Gestion avait la charge d’une centaine de familles représentant 130 millions d’euros d’encours.« Cette association permet à CPG de poursuivre son projet entrepreneurial et d’additionner les compétences de Bouvier Gestion dans la gestion privée », indique la société dans un communiqué qui pense également pouvoir dégager des synergies dans la gestion collective « à travers la rationalisation de la gamme des fonds ». Par ailleurs, « la société profitera de l’expertises de Bouvier Gestion dans la gestion de compartiments de sicav luxembourgeoise pour créer une sicav regroupant plusieurs fonds. Enfin, cette fusion permet à CPG de s’implanter à Paris. La société conserve toutefois son siège social à Aix-en-Provence.Jean-Louis Hostache, fondateur de CPG, prend la fonction de président de la société fusionnée. Caroline Grinda-Kalbacher devient, pour sa part, responsable du bureau d’Aix-en-Provence tandis que Julien Meunier, jusque-là directeur général de Bouvier Gestion, prend la responsabilité du bureau de Paris.
Schroders France a annoncé, ce mardi 6 septembre, la nomination d’Audrey Walter au poste de responsable commerciale distribution. Basée à Paris, elle rejoint une équipe de 6 personnes en charge de la commercialisation de l’offre Schroders auprès d’une clientèle française et monégasque. L’intéressée sera plus particulièrement en charge du développement de l’offre de solutions d’investissement auprès d’une clientèle de distributeurs, à savoir les banques, les sociétés de gestion et les family offices.Audrey Walter, 34 ans, qui compte plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a commencé sa carrière chez Société Générale Asset Management en 2005 au sein de l’équipe commerciale de produits structurés. En 2008, elle rejoint Amundi dans l’équipe de vente internationale où elle est en charge de la mise en place de solutions d’investissements auprès de réseaux de distribution et d’assureurs. Depuis fin 2010, elle officiait chez Edmond de Rothschild Asset Management à la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle institutionnelle puis de distributeurs (banques privées, sociétés de gestion, family office, assureurs, en France, en Belgique et au Luxembourg).
Tikehau Investment Management (Tikehau IM) a annoncé, ce 6 septembre, la nomination d’Aymeric Thibord au poste de directeur adjoint de son département immobilier. Basé à Paris, il est rattaché à Frédéric Jariel, qui anime ce département. Dans le cadre de ses fonctions, Aymeric Thibord sera en charge du développement de l’activité immobilière de Tikehau IM, laquelle gère actuellement près d’1 milliard d’euros d’actifs à l’échelle paneuropéenne. Aymeric Thibord, 42 ans, compte 18 années d’expérience dans le domaine de l’investissement immobilier. Avant de rejoindre Tikehau, il a occupé le poste de directeur chez TIAA-CREF. Il a intégré le bureau de Londres de la société américaine en 2010 peu après sa création pour superviser les investissements immobiliers en Europe continentale, en particulier en France et en Allemagne. A la création de la filiale TH Real Estate, filiale dédiée aux actifs immobiliers du groupe, il a été nommé directeur du « Fund Management ».Aymeric Thibord a démarré sa carrière en 1998 chez Archon Group France (Goldman Sachs) en tant que responsable des acquisitions. Il a ensuite rejoint Société Générale Asset Management où il resté 7 ans. Il a notamment participé à la création de la branche immobilière avant d’en devenir le directeur des acquisitions avec un rôle majeur dans le lancement et le développement des activités.
Lazard Frères Gestion a nommé Bernard Sommelette en qualité de senior adviser. Bernard Sommelette, 65 ans, est aussi associé-gérant de Lazard Frères Gestion, gestionnaire de portefeuilles de clients privés, qu’il a rejoint en 1995. Il a travaillé précédemment chez J.P. Morgan en tant que Vice-Président (1986-1995) et chez Neuflize-OBC (1982-1986).
Credit Suisse a annoncé ce 7 septembre plusieurs nominations dont celle d’Eric Varvel à la tête de Credit Suisse Holdings (USA) en qualité de président et CEO. Le groupe précise toutefois que le nouveau patron de l’entité américaine gardera ses fonctions de responsable global de la gestion d’actifs. Par ailleurs, Brian Chin prend la succession de Timothy O’Hara en tant directeur général (CEO) de Global Markets, l’une des divisions de la banque d’investissement, en cours de restructuration.
Patrizia vient d’annoncer les départs de Bruno Cohen et Silvio Estienne, managing directors de Patrizia Immobilien AG, dont ils assumaient conjointement la direction générale de la filiale française en charge des opérations en France et en Belgique. En un peu moins de trois ans, ils ont constitué une équipe expérimentée d’une quinzaine de personnes et réalisé des acquisitions importantes qui ont permis de porter le montant des actifs sous gestion, pour compte propre et compte de tiers, à près de 700 millions d’euros. Ils ont par ailleurs constitué un pipeline d’opportunités d’investissement de 3,5 milliards d’euros environ, dont plus de 800 millions d’euros sous exclusivité. Le portefeuille sous gestion devrait dépasser le milliard d’euros d’ici à la fin de l’année.Les deux responsables ont de nouveaux projets. «Nous travaillons à un nouvel adossement qui nous permettra de saisir, encore plus efficacement et avec plus d’ambition, les opportunités des marchés non seulement français et belges mais également européens», indiquent-ils dans un communiqué commun.
Agé de 60 ans, Joe Mansueto, le fondateur de Morningstar, quitte son poste de directeur général. Il va devenir président exécutif de la société à compter du 1er janvier 2017 et il continuera d’en présider le conseil d’administration. Kunal Kapoor, qui avait rejoint Morningstar en 1997 en tant qu’analyste, a été nommé directeur général et rejoint le conseil d’administration. Dans le cadre de ces changements, un des membres, Don Phillips quittera le conseil à la fin de l’année.« Ayant 60 ans, je suis prêt à passer à un rôle de président exécutif. J’adore la société tout autant que lorsque je l’ai créée en 1984 (…). Je serai toujours très impliqué dans Morningstar, mais mon rôle se concentrera davantage sur la stratégie, l’allocation du capital, conseiller Kunal et notre équipe, et diriger le conseil d’administration. (…) J’ai hâte d’avoir un emploi du temps plus flexible et davantage de temps pour penser aux investissements et à la technologie », commente Joe Mansueto.
Theam, la filiale de gestion indicielle de BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP), a annoncé, mardi 6 septembre, le lancement de deux nouveaux ETF proposant une approche d’investissement socialement responsable (ISR) développée par MSCI.Il s’ait du fonds indiciels BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 Social qui doit permettre aux investisseurs de s’exposer aux 400 sociétés américaines composant le MSCI 400 Social Index, un indice qui regroupe les sociétés les plus vertueuses en matière de politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), sélectionnées au sein de l’indice MSCI USA IMI. Les frais courants sur cet ETF sont de 0,30%.Pour sa part, l’ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI propose une exposition aux actions des entreprises les plus engagées des pays émergents en matière de politique ESG, sociétés sélectionnées au sein de l’indice MSCI Emerging Markets Index. Les frais courants sont de 0,45%.
L’année dernière, le résultat net des placements des 1780 caisses de pensions a subi une baisse de 87,4% pour s'établir à 6,5 milliards de francs, rapporte L’Agefi suisse. Les réserves ont quant à elles diminuées de 13,8%, à 56,8 milliards. Les encours totaux de la prévoyance professionnelle ont toutefois légèrement augmenté de 1,2% pour atteindre 787 milliards de francs.
Ignacio Martin Ocaña a intégré le gestionnaire d’actifs espagnol Alpha Plus Gestora au poste de responsable de fonds de pension, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, a débuté sa carrière chez Banco Espirito Santo comme gérant de fonds communs de placement et responsable de la gestion de sicav. Il devient ensuite directeur des investissements du family office Arocapital Gestion avant de prendre la responsabilité des investissements et de l’allocation d’actifs chez M&B Capital Advisors. Avant de rejoindre Alpha Plus, Ignacio Martin Ocaña était directeur des investissements chez Consilio, une société de conseil financier.
UBS Asset Management a nommé Pedro Coelho en qualité de responsable commercial pour son activité dédiée aux ETF en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. Basé à Madrid, l’intéressé est rattaché à Simone Rosti, responsable de l’activité ETF d’UBS pour l’Europe du Sud. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pedro Coelho a pour mission de développer l’activité ETF sur le marché espagnol et de renforcer ou créer des relations avec les clients professionnels sur les différents segments de marché (sociétés de gestion, fonds de pension, compagnies d’assurance, family offices, conseillers indépendants et banques privées). Pedro Coelho arrive en provenance de NN Investment Partners où il a travaillé pendant près de 10 ans. Dernièrement, il y officiait en qualité de directeur de clientèle senior pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique.
La Financière de l’Echiquier(LFDE) a annoncé le recrutement de Giorgio Curioni au poste de responsable commercial pour l’Italie. Il sera sous la houlette de Paolo Sarno, Country manager et sera plus particulièrement en charge des relations avec les réseaux de promotori finanziari. Installée dans ce pays depuis près de dix ans, LFDE rappelle avoir récemment renforcé sa présence en ouvrant un bureau à Milan. Les encours en Italie s’élèvent à près de 500 millions d’euros – un encours essentiellement réparti dans des solutions actions et diversifiés. La gamme de produits a été complétée avec un fonds recherchant la performance absolue – Echiquier QME. Diplômé de l’Université catholique de Milan en Economie des institutions financières et des marchés, Giorgio Curioni a complété sa formation en analyse économique et mathématiques à l’Université de Chicago. Il débute son parcours professionnel dans l’industrie automobile, avant de se tourner vers la finance. Il intègre en 2014 BNP Paribas Securities Services à Milan en tant qu’analyste règlements, avant de rejoindre Oddo Meriten AM à Milan, où il est en charge du sales support, du service client et du marketing.