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Asset Management
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09/11/2016

Generali Investments recruits a former UBS WM employee

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Generali Investments has recruited Gabriele Alberici as senior head of sales on its team dedicated to Italian clients, Funds People Italia reports. He will be responsible for the wholesale activity, white label products and bespoke solutions. Alberici previously worked for 13 years at UBS Wealth Management, most recently as head of product specialists for ultra-high net worth Italian clients.
09/11/2016

Frank Hagenstein leaving Deka Investment

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Deka Investment, the asset management firm for the German savings banks, has announced the departure of Frank Hagenstein, who joined the firm 10 years ago. At his arrival at Deka Investment in 2006, Hagenstein took over as head of bond management, and was then in October 2012 appointed as chief investment officer. A statement points out that Hagenstein remains on the best terms with his employer. Hagenstein has not provided information concerning his professional plans. According to the Börsen-Zeitung, the group has also reviewed its allocation of responsibilities within the management, in order to draw a clearer distinction between banking and asset management activities.
09/11/2016

Amundi builds presence in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi has announced additions to its distribution team in Germany, with the apppointment of Elin Nävermo as senior head of client relationships from 1 November. She will be responsible for relationships with banks, family offices, funds of funds and asset management firms on the German market. Nävermo began her career at J.P. Morgan in London, and then joined Fidelity International in 2011, where she served in a variety of roles in London, Frankfurt, and Stockholm. In 2014, she took up the position of sales manager for family offices and asset management firms in Germany, in Frankfurt.
09/11/2016

Banca March creates an entity dedicated to instituitonal investors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Spanish private bank Banca March will create a new entity dedicated to institutional investors. The new structure, a part of the wealth management banking division, entitled Financial Institutions Group (FIG), will allow the banking firm to “reinforce its ability to offer innovative responses to the needs and expectations of financial services companies.” The entity represents a new professsional area for Banca March, with the objective of becoming a point of reference in the Spanish banking sector for all institutional clients.
09/11/2016

Consortium makes bid to acquire Ara Asset Management

The Singapore-based firm Ara Asset Management, whose trading has been suspended on the stock market since Thursday last week, on 8 November announced that a group of investors will acquire the firm and withdraw it from the stock market. The group includes the existing shareholders, JL Investment Group, Straits Trading Company, Cheung Kong Property, in partnership with Warburg Pincus and Avic Trust. JL Investment Group is the firm of the founder and current chairman and CEO of Ara Asset Management.The offer, which is subject to regulatory permission, has been set at SGD1.78 in cash for each Ara share, which values the company at SGD1.8bn (EUR978m). The operation is expected to be completed in third quarter 2017. The offer from the consortium will be led by an investment vehicle entitled Athena Investment Company.In another statement, Ara AM has also released its results for third quarter 2016. Net results are up 84% to SGD31.5m, largely doe to an increase in earnings from management fees. These rose 5% to SGD34.7m, while financial earnings quadrupled to SGD17.1m. Total earnings come to USD52.9m, up 39%.
09/11/2016

PRI recruits first ever chief operating officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Principles for Responsible Investment (PRI) has announced the appointment of Peter de Graaf as Chief Operating Officer (COO). Peter takes up his new role on 1 December. He will be based in London and report directly to the PRI’s managing director Fiona Reynolds. His appointment marks the first time that the PRI has had a COO role.Peter joins from London-based management consultancy Carnstone Partners LLP, where he spent the last seven years as a Senior Partner. He served as the Operations Partner responsible for the firm’s operational management, including the coordination for the Senior Partner meetings and serving as Company Secretary for the Partnership. He also led the firm’s work on capital markets projects with clients and partners such as the Pension Protection Fund, Risk Metrics/MSCI and WHEB Asset Management. Peter has a particular interest in responsible investment.Before joining Carnstone, Peter spent almost two years as Managing Director and Member of the Board at Trucost Plc. He also spent five years at FTSE, first as Managing Director EMEA and then as Managing Director for Public Affairs.The association representing the Principles for Responsible Investment (PRI), created by the United Nations (UN), has appointed Peter de Graad as chief operating officer (COO) from 1 December, He will be based in London, and will report directly to Fiona Reynolds, managing director of the PRI. This is the first time the organisation has had a COO. De Graaf joins from Carnstone Partners in London, where he spent seven years as a senior partner. He also worked at Trucust and FTSE.
09/11/2016

La BNS est soupçonnée d’intervenir sur le franc suisse

La stabilité du franc suisse, qui faisait office de valeur refuge en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, laisse soupçonner une intervention de la Banque nationale suisse (BNS) sur le marché des changes. Après avoir inscrit une hausse de 2,5% face au billet vert, le franc suisse était inchangé à 0,9780 pour un dollar vers midi, alors que le yen, autre valeur refuge, restait en hausse de 1,6%.
09/11/2016
Gestion d'actifs

Dominique Strauss-Kahn doit 75.000 euros au Luxembourg

Dominique Strauss-Kahn doit régler 74.792 euros d’arriérés de taxes et intérêts, selon une décision de la justice Luxembourg sur son rôle dans la faillite du hedge fund qu’il a cofondé. L’ancien patron du Fonds monétaire international ne peut échapper à sa responsabilité personnelle dans les obligations fiscales de Leyne Strauss-Kahn Partners (LSK) pour l’année 2014, indique une cour de justice du Grand-Duché dans un texte daté du 2 novembre et révélé hier par Bloomberg. L’ancien directeur général du FMI a fait appel de la décision.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

Comgest élargit sa présence outre-Atlantique

Comgest a annoncé hier l’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) de ses filiales de Boston et Dublin. Cela permet à la boutique française spécialiste des actions émergentes d'«offrir de manière pro active ses services de gestion de portefeuille aux investisseurs américains», précise le communiqué. Jusqu'à présent entité de recherche, le bureau de Boston accueille désormais deux responsables en charge de la clientèle institutionnelle en Amérique du Nord, James DuPont et Kevin Robertson. Comgest gère 20,7 milliards d’euros.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

L'AMF modifie sa doctrine sur l'affichage des frais de gestion des OPCVM

Tout est bon pour améliorer l'attractivité de la Place de Paris. Dans le cadre des travaux de place « FROG », l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ainsi annoncé, ce 8 novembre, avoir modifié sa doctrine sur les frais de gestion des OPCVM et de certains fonds d'investissement alternatifs (FIA). D'une part, les modalités d'affichage des frais de gestion dans le prospectus évoluent, énonce l'AMF. De l'autre, le régulateur français modifie les règles d'informations des actionnaires ou porteurs de parts en cas de majoration des frais externes à la société de gestion.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

L'EPF PACA recherche un gestionnaire pour un PERCO

L’Etablissement Public Foncier Paca, situé à Marseille, souhaite confier la gestion financière d’un plan d'épargne retraite collectif à un prestataire. L’EPF PACA emploie 66 agents. L’établissement dispose d’un PEE depuis 2007. L’accord de mise en place du PERCO prévoit plusieurs sources d’alimentation, versements volontaires des participants mais aussi par le versement de tout ou partie de l’intéressement et éventuellement des transferts en provenance du PEE et ou du Compte épargne temps. Le volume d'épargne annuel entrant est estimé à environ 120.000 euros (Abondement de l’employeur inclus). Date limite de réception des offres : 25 novembre 2016 à midi Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
08/11/2016
Gestion d'actifs

Dominique Strauss-Kahn doit 75.000 euros au Luxembourg

Dominique Strauss-Kahn doit régler 74.792 euros d’arriérés de taxes et intérêts, selon une décision de la justice Luxembourg sur son rôle dans la faillite du hedge fund qu’il a cofondé. L’ancien patron du Fonds monétaire international ne peut échapper à sa responsabilité personnelle dans les obligations fiscales de Leyne Strauss-Kahn Partners (LSK) pour l’année 2014, indique un cour de justice du Grand-Duché dans un texte daté du 2 novembre et révélé par Bloomberg ce mardi. L’ancien directeur général du FMI a fait appel de la décision. Son avocat Jean Veil n’a pas souhaité faire de commentaires.
Gestion d'actifs
08/11/2016
Fonds

Amilton AM lance un fonds de fonds institutionnels pour soutenir les petites sociétés de gestion françaises

Amilton Asset Management annonce dans un communiqué le lancement du fonds 2i Sélection dont l’objectif est de détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les jeunes sociétés de gestion françaises, innovantes et génératrices d’alpha, futures leaders de la gestion. Selon la société de gestion, qui gère environ 650 millions d’euros, ce lancement se fait «sous l’impulsion de Frank Missera, qui a récemment rejoint la société comme directeur de la gestion institutionnelle». Se voulant «pépinière de talents», 2i Sélection est un fonds de fonds (une trentaine environ aujourd’hui) dont l’univers d’investissement est constitué principalement par des actions de la zone euro et accessoirement par des actifs de diversifications orientés vers la décorrélation et la performance absolue. «2i Sélection permet aux investisseurs institutionnels d’assurer une veille sur les meilleures idées et stratégies de gestion, tout en limitant leurs risques grâce à la mutualisation des investissements au sein d’un FCP dans le respect de leurs différentes contraintes», indique le communiqué. Cette stratégie a déjà été expérimentée et mise en œuvre au sein du groupe Agrica depuis plusieurs années. Jean Claude Guimiot, directeur général délégué d’Agrica Epargne, fait partie du comité d’investissement."L’objectif de 2i Sélection est d’accompagner le développement des talents de la gestion française en leur permettant d’avoir accès au monde institutionnel dans le strict respect de leur indépendance», conclut le communiqué.
Fonds
08/11/2016

Comgest se lance à l’assaut du marché américain

La société de gestion française Comgest vient de faire enregistrer ses filiales de Boston et de Dublin auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, rapporte Les Echos. La société va désormais pouvoir distribuer ses services de gestion de façon proactive aux Etats-Unis. Deux responsables des relations avec les investisseurs, James DuPont et Kevin Robertson, ont été nommés au bureau de Boston, destiné à devenir le point central des relations avec les investisseurs américains. « Le marché américain compte un grand nombre d’investisseurs de long terme partageant une approche d’investissement en actions similaire à celle de Comgest », déclaré Arnaud Cosserat, président de Comgest, cité dans le quotidien économique.
08/11/2016
Fonds

Castlestone Management LLC lance un fonds faible volatilité

Castlestone Management LLC, conseiller en investissement d’origine américaine, annonce le lancement depuis le 1er novembre du fonds Castlestone Low Volatility Income, un fonds de rendement dont l’univers d’investissement concerne les larges capitalisations américaines qui disposent des plus faibles niveaux de volatilité.
Fonds
08/11/2016

Le nouveau patron de Pimco veut développer les investissements alternatifs

Le nouveau directeur général de Pimco, Emmanuel Roman, projette de réduire la dépendance de la société de gestion à l'égard de l’univers traditionnel des obligations, rapporte le Wall Street Journal. Le Français de 53 ans, qui a rejoint la filiale d’Allianz la semaine dernière, veut pousser cette dernière plus profondément dans les hedge funds, les actifs immobiliers et autres investissements alternatifs, selon des sources proches du dossier. L’investissement dans les obligations, les loans et autres titres de dette restera la spécialité de Pimco. Mais Emmanuel Roman a comme objectif de bâtir des équipes dans des domaines allant du crédit privé aux investissements quantitatifs basés sur des modèles informatiques. En revanche, il ne devrait pas retenter une incursion dans la sélection d’actions. Les placements alternatifs représentent déjà environ 26 milliards de dollars d’encours, sur un total de 1.550 milliards de dollars.
08/11/2016

Le fonds de pension néerlandais APG noue une alliance stratégique en Inde

Le fonds de pension néerlandais APG a annoncé la constitution d’une coentreprise avec Virtuous Retail, société soutenue par la société d’investissement The Xander Group spécialisée dans les marchés émergents, afin de réaliser des investissements dans le secteur immobilier en Inde. Cette nouvelle entité a d’ores et déjà intégré 150 collaborateurs en provenance de Virtuous Retail en Inde, afin de donner naissance à cette société, baptisée Virtuous Retail South Asia (VRSA) et basée à Singapour.Cette coentreprise a déjà acquis un portefeuille de trois actifs « retail » dans le cadre d’une transaction valorisée 300 millions de dollars américains. APG détient 77% du capital de cette coentreprise, le solde étant détenu par The Xander Group. Les deux partenaires seront équitablement représentés au conseil d’administration de la nouvelle structure, présidée par Sid Yog, fondateur de Virtuous Retail. En outre, Rohit George, qui était jusque-là chargé de superviser le portefeuille « retail » de Xander en Inde, a déménagé à Singapour pour rejoindre VRSA en qualité de « managing director » et d’administrateur exécutif au sein du conseil d’administration de la structure.En parallèle, APG et The Xander Group ont investi 150 millions de dollars de capital supplémentaire afin de porter à 300 millions de dollars la capacité d’investissement de cette coentreprise. Cette manne sera utilisée pour étoffer son portefeuille d’investissement à travers de nouvelles acquisitions ou sa participation à des développements « greenfield ».
08/11/2016

Le fonds souverain GIC investit dans l’immobilier logistique en Europe

Le fonds souverain de Singapour GIC a annoncé, lundi 7 novembre, l’acquisition de P3 Logistic Parks, une société tchèque spécialisée dans le développement et la gestion de plateformes logistiques, auprès de TPG Real Estate et de son partenaire Ivanhoé Cambridge. Le montant de l’opération s’élève à 2,4 milliards d’euros, soit « la plus importante opération immobilière européenne cette année », selon un communiqué. La transaction, qui doit obtenir le feu vert des autorités de régulation compétentes, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2016. P3 Logistic Parks gère actuellement 163 plateformes logistiques et entrepôts réparties dans neuf pays.
08/11/2016
Fonds

Pemberton lève 1,2 milliard d’euros pour un fonds européen dédié aux PME

Pemberton, société de gestion indépendante constituée en partie avec le soutien de Legal & General Capital, a annoncé ce lundi 7 novembre le « closing » final de son fonds de dette européenne mid-market qui a attiré 1,2 milliard d’euros d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels. Legal & General Capital et Illinois Teachers Retirement Systems comptent parmi les 27 investisseurs de ce fonds.Il a vocation à fournir des financements senior à des entreprises de taille moyenne en Europe, en se concentrant sur des emprunteurs réalisant entre 75 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. A ce jour, Pemberton a déjà investi 46% du fonds, avec plus de 540 millions d’euros déployés dans 13 sociétés en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Son portefeuille est constitué à la fois d’entreprises indépendantes ou familiales et de sociétés contrôlées par des investisseurs financiers.
Fonds
08/11/2016
Fonds

Franklin Templeton lance un fonds global macro

Franklin Templeton lance le fonds FTIF Franklin K2 Global Macro Opportunities, un compartiment de la sicav enregistrée au Luxembourg, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds cherche à dégager un rendement total sur un cycle de marché par le biais d’une appréciation du capital en allouant les actifs dans des stratégies alternatives global macro. Les différentes stratégies seront gérées par une équipe composée de Brooks Ritchey et Rob Christian, tous deux managing directors chez K2 Advisors, la société de gestion alternative rachetée en 2012 par Frankling Templeton, ainsi qu’Anthony Zanolla, senior vice president chez K2 Advisors.
Fonds
08/11/2016

State Street GA nomme un directeur des opérations pour sa gamme SPDR ETF

State Street Global Advisors (SSgA), la filiale de gestion d’actifs du groupe State Street, a annoncé la nomination de Malcolm Smith au poste nouvellement créé de directeur des opérations à l’échelle mondiale pour sa filiale SPDR, spécialisée dans les ETF. Basé à Londres, il est rattaché à Rory Tobin, co-responsable de l’activité de SPDR au niveau mondial. Malcolm Smith, qui compte 30 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs, avait rejoint SSgA à l’été 2015 en qualité de directeur des opérations par intérim en charge de la distribution pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Avant cela, il avait officié en tant que directeur mondial par intérim des opérations au sein de l’activité « Global Investments and Solutions » de Barclays Wealth and Investment Management. Auparavant, il a été directeur des opérations chez M&G Real Estate.
08/11/2016

Pimco nomme une responsable du développement dans les pays scandinaves

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco a annoncé, ce 7 novembre, le recrutement de Kristina Najjar-Wahlgren en qualité de « senior vice president » afin de piloter le développement de l’activité dans les pays scandinaves. L’intéressée arrive en provenance d’Aberdeen Asset Management où elle a travaillé pendant près de 10 ans en tant que responsable du développement dans les pays du Nord de l’Europe. Elle sera rattachée à Will Pompa, « senior vice president » et responsable des pays scandinaves chez Pimco.
08/11/2016

Les salariés de Pioneer redoutent les suppressions d’emplois

Dans un long article consacré à la vente de Pioneer, le Financial Times fund management relève que nombre de salariés sont anxieux, craignant d’importantes suppressions d’emplois. « Les gérants de portefeuilles sont inquiets », a confié une personne de Pioneer. Selon un banquier, des années de « sous-management » ont conduit à des inefficiences chez Pioneer, qui sont devenues l’un des principaux attraits de la société de gestion pour un acquéreur qui souhaite doper le retour sur fonds propres en réduisant les effectifs. La société emploie 2.000 personnes et gère 220,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, un ratio bien supérieur à celui de ses concurrentes. Nombre de fonds ont plusieurs gérants, ce qui a poussé à la hausse le coefficient d’exploitation. Il est de 61,1 %, selon ses derniers résultats, contre seulement 52,2 % pour Amundi, qui reste toutefois un des meilleurs du secteur. « Pioneer est un drôle d’endroit », poursuit l’employé. « Après plus années passées ici, c’est difficile de partir ».
08/11/2016

Azimut collecte 452 millions d’euros en octobre

En octobre, la société de gestion italienne a enregistré des souscriptions nettes de 452 millions d’euros, portant ainsi la collecte depuis le début de l’année à environ 5,6 milliards d’euros, annonce un communiqué. La maison a bénéficié de l’acquisition des sociétés australiennes Aspire et TKT. Hors ces opérations, les entrées nettes s’établissent à 335 millions d’euros pour le mois. A fin octobre, les encours sous gestion d’Azimut s’élèvent à 42,1 milliards d’euros.
08/11/2016

Warburg Pincus pourrait participer à un buy-out sur Ara Asset Management

Le fondateur d’Ara Asset Management, qui gère 30 milliards de dollars singapouriens en actifs immobiliers asiatiques, discute avec Warburg Pincus et d’autres investisseurs en vue d’un buy-out, écrivait Reuters le 4 novembre, revenant sur des informations du Wall Street Journal. Le PDG et fondateur du groupe Ara, qui détient 19% de la société, serait chef de file du rachat, ont indiqué des sources anonymes à Reuters. Le titre Ara a été suspendu à la Bourse de Singapour jeudi dans l’attente d’une annonce qui pourrait intervenir cette semaine, selon l’agence de presse. Le cours de Straits Trading Company, premier actionnaire de la société avec 20% du capital, a également été suspendu.
08/11/2016

Standard Life Investments recrute à Genève et Boston

Standard Life Investments a recruté Julien Boissier pour son équipe de développement en Suisse, rapporte le Financial Times fund management. Il vient de Swiss Life Asset Management à Genève.Par ailleurs, Standard Life Investments a recruté Jim Sia en tant que « director » pour le « sub-advisory » et les contributions définies. Il sera basé à Boston. Précédemment, il travaillait pour GMO.
08/11/2016

Aviva Gestión renforce son équipe commerciale en Espagne

Aviva Gestión, la filiale espagnole de gestion d’actifs du groupe Aviva, a nommé Eustaquio Arrimadas en qualité de nouveau directeur commercial, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui compte 16 ans d’expérience dans le secteur financier, arrive en provenance de Santander où il a officié pendant trois ans en tant que commercial en charge des produits obligataires auprès des clients institutionnels. Avant cela, il a travaillé chez Banesto en qualité de commercial en charge des produits structurés et obligataires. Au cours de sa carrière, il a également travaillé au sein de l’équipe de gestion de la banque privée de J.P. Morgan en Espagne.
08/11/2016

Lombard Odier recrute chez Chanel

La banque privée suisse Lombard Odier a annoncé le 7 novembre le recrutement de Joséphine Verine en qualité de chief operating officer Marketing. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Joséphine Verine devrait donner un nouveau départ aux activités de marketing de Lombard Odier. Au cours des deux dernières décennies, Joséphine Verine a été très active dans le secteur du luxe. Depuis trois ans, elle était managing director chez Chanel au sein de la division haute couture, après avoir travaillé chez Dior, Céline, Armani et Louis Vuitton.Dès la mi-novembre, Joséphine Verine sera aux commandes de tous les projets marketing, rattachée à Fabio Mancone, executive vice president et chief branding officer du groupe Lombard Odier.
08/11/2016
Fonds

Vontobel AM lance un fonds destiné aux banques

Vontobel Asset Management lance un fonds destiné aux banques dans le cadre de leurs réserves obligatoires de liquidité., le LCR Global Bond Fund. «Depuis Bâle III, les banques et les caisses d’épargne sont confrontées à un nouveau ratio destiné à évaluer le risque de liquidités à court terme, indique le communiqué. L’observation du LCR (Liquidity Coverage Ratio) entraîne des coûts supplémentaires puisqu’il s’agit de maintenir une certaine quantité de liquidités ; ces liquidités sont matérialisées par l’achat de titres sur lesquels s’applique ensuite la plupart du temps un intérêt négatif. La stratégie LCR Global Bond (...) propose aux banques et aux caisses de pension un moyen de gagner de l’argent malgré un environnement difficile pour les investissements. En substance, l’approche LCR consiste à investir, en se protégeant contre le risque de change, dans des obligations de première classe de régions/états présentant des courbes de structures de taux nettement plus pentues».La stratégie est gérée par Anna Holzgang, responsable de l’équipe Global & Swiss Bonds chez Vontobel Asset Management. Pour rappel, Vontobel Asset Management est une filiale du groupe suisse Vontobel. Elle compte plus de 300 salariés et gère 86 milliards de francs suisses au 30 juin 2016.
Fonds

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