En recrutant Virginie Maisonneuve, Eastspring Investments réalise une belle opération. Cette « citoyenne du monde », ainsi qu’elle se décrit, est bien connue dans le secteur de la gestion d’actifs, où elle compte 30 ans d’expérience, pour avoir notamment été managing director et directrice des investissements actions chez Pimco et responsable des actions mondiales chez Schroders. L’arrivée de Virginie Maisonneuve à ce poste précédemment occupé par le CEO, Guy Strapp, devrait donc aider la société de gestion asiatique du groupe Prudential à assouvir son ambition de se développer auprès des clients en Europe, mais aussi dans le monde entier. Aujourd’hui, la quasi-totalité de ses 115,3 milliards de livres d’encours sont gérés pour le compte de clients asiatiques (95 % selon un article de Financial News). Interrogée par Newsmanagers, Virginie Maisonneuve confirme cette volonté. « Nous voulons continuer à nous développer en Europe et globalement lorsque l’opportunité se présentera », explique-t-elle.Cette internationalisation ne concerne pas uniquement le volet commercial. Eastspring semble aussi vouloir se développer sur d’autres classes d’actifs et disposer d’équipes d’investissement dans d’autres régions du monde. Dans un entretien accordé à Financial News publié le 16 novembre, Guy Strapp, le directeur général d’Eastspring, indique en effet vouloir acquérir des équipes de gestion. Il s’intéresse particulièrement aux gérants multi-classes d’actifs.Sur ce sujet, Virginie Maisonneuve se veut plus prudente, car elle n’a pas encore pris contact avec les équipes. Elle prendra ses fonctions le 11 janvier seulement et rencontrera ses futures équipes dans une semaine : « je veux bien connaître mes équipes avant de me prononcer sur les domaines dans lesquels il serait souhaitable, le cas échéant, de se renforcer et éventuellement de réaliser des acquisitions ». Mais, clairement, l’idée d’avoir du personnel ailleurs qu’en Asie n’est pas exclue : « il faut prendre les talents où ils sont. De plus, j’ai l’habitude d’avoir des équipes d’investissement un peu partout dans le monde ». Mais quoi qu’il en soit, Eastspring conservera sa spécialisation sur l’Asie qui a fait sa renommée. Virginie Maisonneuve quittera Londres pour s’installer à Singapour, en Asie, une région du monde qu’elle connaît bien pour y avoir déjà vécu et qu’elle se réjouit de rejoindre. En attendant, les derniers résultats d’Eastspring, publiés mercredi, montrent que la société a vu ses encours progresser de 29 % à 115,3 milliards de livres sur les neuf premiers mois de cette année, grâce notamment à des souscriptions nettes de 4,4 milliards de livres.

LeMaroc, à travers le fonds souverain d’investissement Ithmar Capital, et la Banque Mondiale ont signé aujourd’hui un mémorandum d’entente pour le lancement de la première plateforme d’investissement verte à l’échelle continentale: GGIF for Africa, Green Growth Infrastructure Facility for Africa, lors du Sommet de la Finance qui s’est tenu le 16 novembre 2016 en marge de la COP 22 à Marrakech.L’objectif principal du GGIF for Africa est de catalyser la transition en Afrique vers une économie verte en soutenant une croissance inclusive, efficace et à faible émission de carbone, dans les limites écologiques de la planète;un meilleur accès aux énergies et l’implémentation d’infrastructures productives d’énergies propres; le transport et la logistique à faible émission de carbone, y compris les NTI et enfin l’utilisation et la répartition efficace des ressources hydrauliques.Outil de soutien et d’initiatives concrètes en Afrique, GGIF for Africa, aura pour objectif d’attirer des investisseurs privés à la recherche d’investissements responsables et écologiques. A la différence de la majorité des fonds pour le climat créés à ce jour, dont le but est d’accorder des subventions ou des financements concessionnels accordés par les donneurs, le GGIF for Africa est structuré comme un fonds de capital investissement. L’objectif principal du GGIF for Africa est de catalyser la transition en Afrique vers une économie verte et d’orienter les flux de capitaux vers la mise en place de projets d’infrastructures efficaces, durables et à faible émission de carbone.Alors que le monde se mobilise pour lutter contre le changement climatique et la transition vers une économie verte, il est clair que les fonds publics disponibles sont bien inférieurs aux montants nécessaires pour éviter une hausse importante des températures. Dans ce contexte, l’objectif du GGIF for Africa est d’orienter les flux de capitaux privés vers des investissements dans des infrastructures respectueuses de l’environnement, à ce titre l’initiative mobilisera des capitaux du secteur privé, par le biais de partenariats public-privé (PPP) aussi bien au niveau GGIF for Africa qu’au niveau des projets entrepris.À cet égard, la Banque Mondiale et Ithmar Capital vont intensifier leur collaboration avec un large éventail d’investisseurs publics et privés, y compris les banques régionales de développement, les fonds souverains et les investisseurs institutionnels internationaux et régionaux à travers ce véhicule d’investissement.A ce titre, cette initiative a reçu l’appui de l’organisation mondiale des fonds souverains (IFSWF): du fait de leur liquidité financière et leur horizon d’investissement long terme, les fonds souverains sont des investisseurs naturels dans les projets d’infrastructure, et souhaitent accroitre leur exposition très faible aujourd’hui envers le continent.

Crédit Agricole Assurances et Axa Investment Managers - Real Assets ont annoncé ce matin avoir acquis, via une joint venture, une participation de 42 % dansAtlandes, la société concessionnaire de l’autoroute A63 dans le Sud-Ouest de la France. Cet actif, qui fait l’objet d’une concession par l’Etat, est opérationnel depuis 2011. La participation a été vendue par InfraRed Capital Partners. Les 58% du capital restant sont détenus par d’autres investisseurs en infrastructures, minoritaires. C’est le premier partenariat de Crédit Agricole Assurances et d’Axa IM.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette souveraine.

La Corée du Sud a conclu un accord de libre-échange avec six pays d’Amérique centrale, pour lever les barrières douanières sur 95% des produits que le pays asiatique exporte vers cette région du monde. L’accord a été signé mercredi à Managua, capitale du Nicaragua, avec ce pays et le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et Panama. Ces derniers pourront exporter plus facilement du café, de la canne à sucre et des fruits et importer de Corée des automobiles, de l’acier ou encore des produits textiles. Il s’agit du 16e accord de libre-échange conclu par la Corée.

La Russie est prête à apporter son appui à toute décision de gel de production de la part de l’Opep (dont elle ne fait pas partie) et juge importantes les chances que le cartel parachève l’accord préliminaire trouvé à Alger sur les modalités d’un tel gel d’ici au 30 novembre, a déclaré Alexander Novak, le ministre de l’Energie russe. Ce dernier pourrait rencontrer son homologue saoudien Khalid al-Falih lors d’une conférence à Doha cette semaine, a-t-il ajouté.

La réforme des fonds monétaires européens, en discussion depuis plusieurs années, a fait l’objet d’un accord en trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Le projet de règlement encadre notamment la composition de leur portefeuille et la valorisation de leurs actifs. «Il instaure en outre des normes communes visant à accroître la liquidité des fonds monétaires, afin de garantir qu’ils pourront faire face à des demandes de rachat soudaines en période de tension sur les marchés», indique un communiqué du Conseil européen. La réforme s’inscrit dans les efforts du G20 et du Conseil de stabilité financière (FSB) pour encadrer le système bancaire parallèle.

La SEC a approuvé le plan de fonctionnement d'une base de données sur les ordres et les transactions attendue depuis le flash crash de 2010.

La filiale de gestion d’actifs d’Allianz a officialisé le bouclage de son 2e fonds fermé spécialisé dans les énergies renouvelables (Allianz Renewable Energy Fund 2, ou Aref 2) à près de 350 millions d’euros. Il investira dans des parcs éoliens et solaires en Europe pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le premier projet est le parc éolien Bohult, en Suède. «Une fois l’intégralité des actifs d’Aref 2 investis, l’équipe infrastructure equity d’Allianz Global Investors gérera au total plus de 1,6 milliard d’euros investis dans des projets d’énergies renouvelables et d’infrastructure», précise le groupe.

Santander a trouvé un accord avec les fonds américains Warburg Pincus et General Atlantic pour leur racheter les 50% de sa division de gestion d’actifs qu’elle ne détenait pas, affirme Reuters de sources proches du dossier. L’opération redonnerait à la banque espagnole le plein contrôle de Santander Asset Management, qui gère 174 milliards d’euros. Santander avait cédé 50% du capital de Santander AM aux deux fonds en 2013. Le groupe avait ensuite lancé un projet de rapprochement avec Pioneer, filiale de la banque italienne UniCredit. Celle-ci a finalement abandonné l’idée pour engager cette été la cession de sa filiale. Le rachat de Santander AM à 100% par sa maison-mère entraînerait la vente de Allfunds Bank, plate-forme de fonds que le gestionnaire espagnol détient avec l’italien Intesa Sanpaolo, selon l’une des sources. Allfunds susciterait l’intérêt de plusieurs investisseurs, donc un consortium formé par Bain Capital et Advent, avançait Reuters la semaine dernière.

La plate-forme entre au capital d’un deuxième gestionnaire américain et acquiert le parisien Montmartre AM.

Axa Thema vient de publier les résultats de la collecte brute et nette sur ses différentes unités de compte.

Fidèle à sa ligne éditoriale qui donne la parole aux investisseurs, Distrib Invest a voulu connaitre les fonds préférés des multigérants. Pour cela, nous avons interrogé plus d’une trentaine de multigérants de la Place afin de connaître la composition de leurs portefeuilles et plus précisément leurs fonds préférés au sein de quatre grandes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés et alternatifs. Cette semaine, nous vous présentons leur préférence parmi les fonds obligataires. Sur le podium, nous retrouvons deux fonds de Tikehau Investment Management , ainsi que le fonds Allianz Euro High Yield. Cette enquête a aussi été l’occasion de mieux appréhender les critères qui permettent à un fonds d’intégrer les buy lists des multigérants. Entre stabilité et rendements, ces derniers semblent pencher pour la flexibilité.

La levée de Fundexi IV, troisième génération de fonds de fonds de private equity, s’est achevée le 4 novembre dernier, au-dessus de la taille cible initiale de 250 millions d’euros, en accueillant une majorité de nouveaux investisseurs. Ce fonds de fonds, à vocation européenne, a été levé auprès d’institutionnels européens, de family offices et de clients de la banque privée BNP Paribas.

La plate-forme d’investissement et de développement en gestion d’actifs dirigée par Philippe Couvrecelle annonce ce matin l’acquisition auprès de la Compagnie Financière Jacques Cœur de Montmartre AM, qui devient IM Global Partner Europe.

Objectif atteint pour le fonds Prêtons Ensemble. Eiffel Investment Group, une société de gestion spécialiste du crédit, annonce ce matin avoir bouclé à 100 millions d’euros ce véhicule dédié aux prêts en ligne (crowdlending). Les groupes de protection sociale MGEN et Klesia investissent chacun 15 millions. Prêtons Ensemble avait réalisé avant l'été un premier closing à 70 millions d’euros, apportés par Aviva France (50 millions) et AG2R La Mondiale (20 millions). En cinq mois, 15% du montant total de ce fonds commun de titrisation (FCT) a déjà été déployé. «Nous voulons investir 100% du capital rapidement, d’ici à deux ans, puis ce portefeuille tournera plusieurs fois sur les huit ans de durée de vie du fonds», précise à L’Agefi Fabrice Dumonteil. Président d’Eiffel Investment, il est aussi directeur général de sa maison mère Impala, la société d’investissement de Jacques Veyrat. Prêtons Ensemble vise à financer au moins 20.000 prêts dans plusieurs pays européens, en privilégiant peu à peu les PME et TPE françaises qui devront représenter 90% de son exposition, à mesure que le marché tricolore du crowdlending s’étoffera. «Le fonds a déjà investi à travers huit plates-formes de prêts, poursuit le dirigeant. La majorité des lignes concernent déjà des créances françaises, suivies de britanniques et de néerlandaises. Ce sont des prêts aux PME de 3 à 5 ans, des créances d’affacturage ou encore des prêts à la consommation.» Prêtons Ensemble finance directement les sociétés et les particuliers clients des sites de financement participatif, mais aussi des portefeuilles de prêts logés dans les FCT de plates-formes telles que Finexkap, Lendix et YounitedCredit. «L’objectif des investisseurs de Prêtons Ensemble est de bénéficier d’un rendement attractif, avec des coupons distribués régulièrement et un risque bien maîtrisé», indique Fabrice Dumonteil. Le fonds vise un rendement annuel net de 4 à 5%, alors qu’Eiffel eCapital, la division dédiée aux prêts en ligne, vise entre 5 et 8% pour ses autres véhicules centrés sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Dans ces marchés historiques du crowdlending, les taux des crédits sont plus élevés, les risques de défaut aussi. Eiffel eCapital gère désormais 200 millions d’euros sur les quelque 600 millions d’encours d’Eiffel Investment. Cette équipe emmenée par Etienne Boillot a rejoint le groupe l’an dernier, après avoir quitté le giron du family office de Pierre Bergé.

La Corée du Sud a conclu un accord de libre-échange avec six pays d’Amérique centrale qui permettra de lever les barrières douanières sur 95% des produits que le pays asiatique exporte vers cette région du monde. L’accord, rapporte le ministère sud-coréen du Commerce, a été signé mercredi à Managua, capitale du Nicaragua, avec ce pays et le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et Panama. Ces six pays pourront exporter plus facilement du café, de la canne à sucre ou des fruits et importer de Corée du Sud des automobiles, de l’acier ou encore des produits textiles. Il s’agit du 16e accord de libre-échange que la Corée du Sud conclut.

La Russie est prête à apporter son appui à toute décision de gel de la production de la part de l’Opep (dont elle ne fait pas partie) et juge élevées les chances que le cartel parvienne à un accord sur les modalités d’un tel gel d’ici au 30 novembre, a déclaré Alexander Novak, le ministre de l’Energie russe. Il a ajouté qu’aucune décision n’avait été prise quant à la date d’instauraton d’un tel gel. Novak a ajouté qu’il était possible qu’il rencontre son homologue saoudien Khalid al-Falih lors d’une conférence à Doha cette semaine.

La réforme des fonds monétaires européens, en discussion depuis plusieurs années, a fait l’objet d’un accord en trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Le projet de règlement établit des règles pour les fonds monétaires, qui gèrent quelque 1.000 milliards d’euros dans l’UE, encadrant notamment la composition de leur portefeuille et la valorisation de leurs actifs.

La filiale de gestion d’actifs d’Allianz officialise le closing, «le 15 novembre, de son deuxième fonds fermé spécialisé dans les énergies renouvelables, le fonds Allianz Renewable Energy Fund 2 (AREF 2), pour un montant qui devrait largement dépasser le volume d’actifs cible prévu», selon un communiqué. AllianzGI va investir près de 350 millions d’euros dans des parcs éoliens et solaires en Europe pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le premier projet du portefeuille est le parc éolien Bohult, en Suède.

Le gérant d’actifs britannique a annoncé mercredi l’ouverture d’un bureau dans la capitale des Emirats Arabes Unis. «Aberdeen a choisi d’implanter le centre de ses activités et sa toute première présence dans la région du Moyen-Orient à Abu Dhabi Global Market (ADGM), la place financière internationale d’Abou Dhabi à Al Maryah Island. Aberdeen est également la première société de gestion d’actifs internationale enregistrée auprès d’ADGM en domiciliant son siège régional dans la zone franche financière d’Abou Dhabi», précise un communiqué.

Santander a trouvé un accord avec les fonds américain Warburg Pincus et General Atlantic pour leur racheter les 50% de sa division de gestion d’actifs qu’elle ne détenait pas, affirme Reuters de sources proches du dossier. L’opération, qui devrait être bientôt annoncée, donnera à la banque espagnole le plein contrôle de Santander Asset Management, qui gère 174 milliards d’euros. Les parties prenantes n’ont pas souhaité faire de commentaire ou n'étaient pas disponibles immédiatement.

Le gestionnaire d’actifs scandinave Nordea Asset Management (Nordea AM) a recruté Angel de Molina au sein de son équipe de distribution de fonds en Espagne, dirigée par Laura Donzella, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle recrue, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans les marchés financiers en Espagne, au Royaume-Uni et en Irlande, arrive en provenance de Santander Asset Management où il était responsable du « Market Intelligence depuis septembre 2012. Avant cela, il a officié en qualité de responsable de la sélection des fonds chez Tressis de 2005 à 2012.

Liontrust Asset Management (Liontrust AM) a enregistré une collecte nette 92 millions de livres au cours de son premier semestre fiscal, clos au 30 septembre, en recul par rapport au 100 millions de livres engrangés l’an dernier sur la même période, a annoncé ce 15 novembre le gestionnaire d’actifs britannique. Malgré une performance commerciale en demi-teinte, ses actifs sous gestion ont progressé de 18,7% pour s’établir à 5,68 milliards de livres fin septembre 2016 contre 4,79 milliards de livres à fin mars 2016. Une croissance portée principalement par un effet de marché de 530 millions au cours des six mois écoulés. Depuis, les encours ont légèrement reculé pour ressortir à 5,6 milliards de livres au 11 novembre 2016.A l’issue du premier semestre 2016, Liontrust AM a réalisé 22 millions de revenus, en hausse de 18% par rapport au premier semestre 2015. Son bénéfice avant impôt a été divisé par deux pour ressortir à 2,2 millions de livres à fin septembre 2016 contre 4,2 millions de livres à fin septembre 2015, pénalisé par la hausse des coûts.

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments prépare le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, a appris le site FTAdviser. Ce nouveau véhicule sera géré par Jim Leaviss, directeur de la gestion obligataire chez M&G, et le gérant Wolfgang Bauer. Acteur reconnu dans le domaine des actions et des obligations, M&G ne disposait pas encore à ce jour d’offre de performance absolue, note le site d’information britannique.En parallèle, M&G prépare également un fonds multi classes d’actifs de performance absolue dont la gestion sera confiée à Tristan Hanson, l’ancien responsable de l’allocation d’actifs chez Ashburton Investments. Contacté par FT Adviser, la société de gestion n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le gestionnaire d’actifs britannique Psigma Investment Management a nommé Sanjeev Chopra en qualité de directeur d’investissement (« investment director »), rapporte le site spécialisé Investment Week. L’intéressé prendra officiellement ses fonctions en janvier 2016 et sera rattaché au directeur général John Howard-Smith. Sanjeev Chopra travaillait précédemment chez HSBC Global Asset Management en qualité de directeur de clientèle (« client director »).

Sectoral Asset Management, boutique de gestion spécialisée dans les secteurs santé et biotechnologie, a signé un accord de distribution avec Online Sim, société italienne contrôlée à 100 % par le groupe Ersel qui commercialise des fonds sur Internet. Les fonds de la société de gestion vont être désormais à la disposition des investisseurs italiens sur la plate-forme d’Online Sim. Il s’agira de Variopartner SICAV-Sectoral Biotech Opportunities Fund et de Variopartner SICAV-Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund. “L’accord avec Online Sim permet de poursuivre et renforcer notre stratégie d’expansion sur le marché italien”, commente Jérôme Pfund, CFA, co-fondateur et directeur général de Sectoral AM.

La SCPI Eurovalys,gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers, annonce son quatrième investissement. L’immeuble acquis est situé à Brême au Nord Ouest de l’Allemagne. Il est aujourd’hui loué en quasi-totalité au groupe d’électronique et d’énergie électrique allemand Siemens (72%) et à Univeg Deutschland, groupe spécialisé dans la distribution de produit frais (19%).Avec quatre acquisitions depuis son lancement en septembre 2015, Eurovalys s’appuie sur les équipes allemandes du groupe Advenis implantées sur place. Eurovalys poursuit l’exercice sur un rythme de collecte de plus de 43 millions d’euros à fin septembre 2016.

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a nommé cinq nouveaux collaborateurs au sein de son équipe dédiée à l’immobilier, rapporte Reuters. Gary Sherwin a ainsi été nommé au poste nouvellement créé de responsable des transactions d’investissement au Royaume-Uni. L’intéressé travaillait précédemment en qualité de responsable des investissements « retail » chez Land Securities.En parallèle, Daniel Lienhard a été nommé responsable des transactions d’investissement, basé à Francfort en Allemagne. Il arrive en provenance de Savills Investment Management.Pour sa part, Gaston Brandes a rejoint Aviva Investors en qualité de « managing director » et responsable du développement de l’activité immobilière, basé également à Francfort. Il occupait auparavant le poste de responsable des marchés de capitaux chez Grosvenor Fund Management.En outre, Helen Rainsford a été nommée « senior director » en charge du développement du secteur « retail », basée à Londres. Elle arrive en provenance de Martins Properties où elle officiait en tant que directrice du développement.Enfin, Darren Freed a été nommé gérant d’actifs « retail ». Il travaillait auparavant chez Hammerson où il occupait un poste similaire.

La société de gestion britannique Crux Asset Management va lancer en février 2017 une nouvelle stratégie sur les actions européennes incluant les actions britanniques au sein d’une Sicav luxembourgeoise, a annoncé Richard Pease, l’emblématique gérant de la boutique indépendante, au cours d’une réunion à Paris. Ce lancement permettra de répondre doublement aux attentes des investisseurs européens. En effet, nombre d’entre eux préfèrent investir dans des portefeuilles européens incluant le Royaume-Uni. Or, les deux fonds actuels de la gamme de Crux AM se focalisent sur les actions d’Europe continentale et sont en plus des OEIC de droit britannique. La Sicav luxembourgeoise donnera donc une base européenne à la société au moment où le Royaume-Uni a voté en faveur d’un Brexit. Un fonds nourricier pour le Crux European Special Situations Fund sera également créé.Jusqu’à présent, Crux AM, fondée en octobre 2014, gère deux fonds. Le principal, le Crux European Special Situations Fund, est en fait - en partie - celui que Richard Pease gérait au sein de Henderson Global Investors et qu’il a importé lors de son arrivée en juin 2015 au sein de la société. Le fonds représente actuellement un encours de 1,5 milliard d’euros. L’autre fonds, lancé il y a un an, tourne autour de 30 millions d’euros d’encours. Les deux sont gérés à peu près de la même manière, par Richard Pease et James Milne, avec un biais plus grandes capitalisations pour le second.L’approche de gestion des deux gérants est très orientée sur les entreprises, proche du « private equity ». Cela permet de s’abstraire d’un environnement économique et politique « atroce », selon Richard Pease.