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09/05/2017

Natixis GAM adds to sales team in Switzerland

Natixis Global Asset Management (Natixis GAM) has appointed Robert Pavic Urbas as sales director for German-speaking Switzerland. Urbas, who will report to Timo H. Paul, CEO for German-speaking Switzerland, will be responsible for accelerating development of the asset management firm serving institutional investors in the region. Pavic Urbas joins from UBS Asset Management, where he had been responsible for distribution of funds to wholesale clients and institutionals and third-party distributors to banks, insurance companies, and other financial institutions in Switzerland and Liechtenstein. Before that, he had served in similar roles at Swisscanto and Credit Suisse Asset Management.
09/05/2017

Roche-Brune granted SRI label for two equity funds

The asset management firm Roche-Brune (Primonial group), a specialist in international and European equities, has been granted an SRI label for its funds Roche-Brune Europe Actions and Roche-Brune Zone Euro Actions, which have more than 10 years of track record.The label, aimed at investors, aims to identify products which integrate environmental, social and governance (ESG) criteria into their management. An SRI labelled fund must meet many requirements: transparency of management, taking ESG criteria into account in the construction and life of the portfolio, and management techniques which are consistent with a long-term philosophy.
09/05/2017

UBI Pramerica posts inflows of EUR1.3bn in first quarter

UBI Pramerica, a joint venture from the Italian firm UBI Banca and the US firm Pramerica Financial, has posted net inflows of EUR1.3bn in first quarter 2017, the specialist website Bluerating reports. Due to this performance, assets under management total EUR49.8bn as of the end of March 2017, up 2.8% compared with the end of 2016.
09/05/2017

Anima sees 19% rise in profits in first quarter 2017

Anima Holding has reported consolidated net profits of EUR25.9m at the conclusion of first quarter, an increase of 19.3% compared with first quarter 2016, the Italian asset management firm has announced at a publication of its quarterly results. This result is “postively affected by a change in the period to record dividends between companies,” Anima explains in a statement. “This will now take place in second quarter 2017, though it had taken place in first quarter 2016. … The various taxes were about EUR4.6m,” the asset management firm adds. Operating profits remain nearly stable year over year at EUR35.1m as of the end of March 2017, compared with EUR35.2m as of the end of March 2016. However, earnings totalled EUR59.7m as of the end of March 2017, down slightly, 2% compared with the end of March 2016. Over first quarter 2017, Anima posted net inflows of about EUR400m, the asset management firm has revealed. Assets under management total EUR73.7bn as of the end of March 2017, compared with EUR72.7bn as of the end of December 2016, an increase of 1.4%. At this release, the asset management firm announced the appointment of Alessandro Melzi d’Eril as general manager, reporting directly to Marco Carreri, CEO of Anima Holding. Enrico Bosi, currently head of finance and accounting, will replace Melzi d’Eril for preparation of complex and financial documents for the business.
09/05/2017

Caceis joins blockchain project for SMBs post-market

Caceis has signed an investment contract to develop a post-market Blockchain infrastructure for the SMB segment in Europe. The objective for the partnership, launched in June 2016, is to allow for access to capital markets by businesses to be improved, facilitate transparency, and make post-market operations secure. It unites eight major financial institutions: in addition to Caceis, BNP Paribas Securities Services, la Caisse des Dépôts et Consignations, Euroclear, Euronext, S2iEM andSociété Générale, with the support of Paris Europlace.The initiative comes as part of a new regulatory framework in France for the issue and circulation of financial securities with blockchain technologies. These technologies are based on the use of a shared data registry distributed among multiple participants, which has the potential to improve and simplify post-trade operations.
09/05/2017

Les hedge funds asiatiques en forme au premier trimestre

Bon premier trimestre pour les hedge funds spécialisés sur l’Asie. Les hedge funds indiens notamment ont enregistré des gains significatifs au premier trimestre 2017, l’indice HFRX India affichant une progression de 19% sur la période, la plus importante sur un trimestre depuis le deuxième trimestre 2009. L’indice HFRX China a pour sa part marqué une hausse de 10,4% durant le trimestre sous revue, la plus élevée depuis 2015. Dans l’Asie développée, l’indice HFRI Japan affiche un gain plus modeste de 3,6% sur le trimestre.Cela dit, les capitaux investis dans les hedge funds dédiés à l’Asie sont demeurés stables à 110,43 milliards de dollars contre 110,41 milliards de dollars fin 2016. A l’origine de cette stagnation, des sorties nettes de 3,2 milliards de dollars.
09/05/2017

EFG International pourrait fermer ses bureaux à Milan et Côme

La Banque d’Italie demande à EFG International de mettre en oeuvre certaines mesures pour ses bureaux de Milan et Côme, hérités de la reprise de BSI, désormais filiale à 100% de l'établissement suisse. Le gestionnaire de fortune zurichois, qui avait racheté BSI l’an dernier auprès de la banque d’investissement brésilienne BTG Pactual, examine avec la banque centrale italienne les procédures recommandées. Dans un communiqué diffusé vendredi soir, EFG International ajoute que les mesures exigées en raison d’insuffisances au niveau administratif des ex-filiales de BSI pourraient entraîner leur fermeture. Les deux bureaux concernés gèrent pour le compte de clients italiens des avoirs se montant au total à moins de 1 milliard de francs.
09/05/2017

GAM prévoit de quitter le quartier huppé de St James à Londres

GAM prévoit de quitter le quartier de St James à Londres où se situe actuellement son siège londonien afin de réduire les coûts, rapporte le Financial Times fund management. Alexander Friedman, le directeur général de la société suisse, explique que l’endroit est devenu trop cher. « Nous déménagerons dans un lieu plus efficient en termes de coûts pour nous », ajoute-t-il.
09/05/2017

Le patron d’Aberdeen AM rejoint le conseil d’administration de Glencore

Le groupe suisse Glencore, spécialiste des matières premières, a annoncé, ce 5 mai, la nomination de Martin Gilbert, directeur général d’Aberdeen Asset Management, en qualité d’administrateur indépendant non-exécutif au sein de son conseil d’administration. Martin Gilbert siège également au conseil d’administration de Sky, India Fund, Asia Tigers Fund ou encore The Enhanced Zero Trust, société en liquidation.
09/05/2017

Natixis GAM renforce son équipe commerciale en Suisse

Natixis Global Asset Management (NGAM) vient de nommer Robert Pavic Urbas au poste de directeur des ventes (« sales director ») pour la Suisse alémanique. L’intéressé, qui sera rattaché à Timo H. Paul, directeur général pour la Suisse alémanique, sera notamment chargé d’accélérer le développement de la société de gestion auprès des investisseurs institutionnels dans la région. Robert Pavic Urbas arrive en provenance d’UBS Asset Management où il était en charge de la distribution de fonds auprès des clients « wholesale » et institutionnels ainsi que de la distribution tierce auprès des banques, des compagnies d’assurance et autres institutions financières en Suisse et au Liechtenstein. Avant cela, il a occupé des fonctions similaires chez Swisscanto et Credit Suisse Asset Management.
09/05/2017

UBI Pramerica a collecté 1,3 milliard d’euros au premier trimestre

UBI Pramerica, la coentreprise de l’italien UBI Banca et de l’américain Pramerica Financial, a enregistré une collecte nette de 1,3 milliard d’euros au cours du premier trimestre 2017, rapporte le site spécialisé Bluerating. Grâce à cette performance, les actifs sous gestion atteignent ainsi 49,8 milliards d’euros à fin mars 2017, en croissance de 2,8% par rapport à fin 2016.
09/05/2017

Anima voit son bénéfice net bondir de 19% au premier trimestre 2017

Anima Holding a fait état d’un bénéfice net consolidé de 25,9 millions d’euros à l’issue du premier trimestre, soit un bond en avant de 19,3% par rapport au premier trimestre 2016, a annoncé la société de gestion italienne à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Un résultat « affecté positivement par un changement de la période d’encaissement des dividendes inter-entreprises, explique Anima dans un communiqué. Cet encaissement interviendra au deuxième trimestre 2017 alors qu’il était intervenu au premier trimestre 2016. » Or, « les taxes afférentes auraient été d’environ 4,6 millions d’euros », ajoute le gestionnaire d’actifs. Son résultat opérationnel est quasi stable sur un an à 35,1 millions d’euros à fin mars 2017 contre 35,2 millions d’euros à fin mars 2016. En revanche, ses revenus ressortent à 59,7 millions d’euros à fin mars 2017, en léger repli de 2% par rapport à fin mars 2016.Au cours du premier trimestre 2017, Anima a enregistré une collecte nette d’environ 400 millions d’euros, a dévoilé la société de gestion. Ses actifs sous gestion s’établissent à 73,7 milliards d’euros à fin mars 2017 contre 72,7 milliards d’euros à fin décembre 2016, soit une progression de 1,4%.En marge de cette publication, le gestionnaire a annoncé la nomination d’Alessandro Melzi d’Eril en tant que « general manager », rattaché directement à Marco Carreri, directeur général d’Anima Holding. Enrico Bosi, actuellement en charge des finances et de la comptabilité, va remplacer Alessandro Melzi d’Eril pour préparer les documents comptables et financiers de l’entreprise.
09/05/2017

Fidelity nomme une responsable des actions

Fidelity International a recruté Sonja Laud au poste nouvellement créé de responsable des actions, rapporte Investment Week. L’intéressée sera chargée de superviser l’équipe « equity income » et sera, à ce titre, rattachée à Paras Anand, directeur des investissements actions pour l’Europe chez Fidelity. Sonja Laud arrive en provenance de Baring Asset Management où pendant deux ans elle a assuré la gestion de portefeuille multiclasses d’actifs. Elle compte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur de la gestion, ayant notamment travaillé pendant 8 ans chez Schroders en tant que gérante de fonds actions. L’équipe d’investissement « equity income » de Fidelity totalise 12 milliards de livres d’actifs sous gestion.
09/05/2017

Old Mutual AM en décollecte sur les trois premiers mois de l'année

Les encours d’Old Mutual Asset Management (OMAM) s’inscrivaient fin mars à 249,7 milliards de dollars, en hausse de 3,9% par rapport à fin décembre 2016 et de 14,5% sur un an, selon les données trimestrielles communiquées par la société de gestion. Cette évolution est due pour l’essentiel à un impact marchés positif de 11,8 milliards de dollars. Parallèlement, l’activité commerciale du trimestre s’est soldée par des sorties nettes de 2,5 milliards de dollars, à comparer à des collectes nettes de 1,5 milliard de dollars au quatrième trimestre 2016 et de 2,4 milliards de dollars pour les trois mois à fin mars 2016.Les encours d’actions internationales ressortaient fin mars à 105,2 milliards de dollars, en progression de 9,1% par rapport à fin décembre 2016 et de 19,1% sur un an. Les actifs de gestion alternative s’inscrivaient pour leur part à 49,2 milliards de dollars, en hausse de 2,3% par rapport au trimestre précédent et de 33% sur un an. Le portefeuille obligataire de 13,2 milliards de dollars à fin mars a lui diminué de 5% sur un trimestre et de 6,4% sur un an.OMAM a dégagé un bénéfice net de 21,4 millions de dollars, en recul de plus de 15% par rapport au trimestre précédent et de 30,5% d’une année sur l’autre malgré une augmentation des revenus de 5,1% sur le trimestre (31,1% sur un an) à 196,2 millions de dollars.
09/05/2017

Fidelity International lance son premier fonds obligataire en Chine

Fidelity International a lancé son premier fonds pour les riches Chinois continentaux pour leur permettre d’investir dans leur pays, un jalon de plus pour les principaux gestionnaires de fonds étrangers qui commencent tout juste à se démarquer, rapporte le Wall Street Journal.Vendredi, l’Association de gestion d’actifs de Chine a approuvé le lancement du Fidelity China Bond No. 1 Private Fund, géré par l’entité chinoise de Fidelity. Le fonds, qui investit principalement dans le marché obligataire chinois évalué à 9,4 milliards de dollars, sera disponible auprès des investisseurs institutionnels chinois et des particuliers fortunés.Selon le journal, Fidelity est toujours dans l’attente d’une réglementation qui doit lui permettre de commercialiser ses produits auprès des investisseurs particuliers moins fortunés et leur permettre d’investir leur argent à l'étranger.
09/05/2017
Fonds

Crux fait appel à FundRock pour la gestion d'un nouveau fonds Ucits

La société de gestion FundRock Management Company, basée au Luxembourg, a été sélectionnée par le britannique Crux Asset Management pour la gestion de son nouveau fonds au format Ucits, le Crux Global Fund, y compris la supervision des fonctions déléguées de la gestion, de l’administration centrale et de la distribution, et le suivi du risque. Le Crux Global Fund va lancer dès le départ un compartiment, le Crux European Special Situations Feeder Fund, et se propose d’investir la majorité de ses actifs dans le fonds Crux European Special Situations dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,5 milliard de livres. Le nouveau fonds sera lancé le 15 mai prochain.
Fonds
09/05/2017

Olivier Samain : L’art du contact pour élever l’assurance-vie et... son propre vin

Normand d’origine et de cœur, Olivier Samain, directeur général d’AXA THEMA, a passé toute son enfance et son adolescence dans la région de Lisieux. Prédestiné au métier d’agriculteur, il a préféré tracer son chemin dans la sphère financière sans jamais vouloir se prendre au sérieux et en restant fidèle à ses origines et à ce qui l’a construit.
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09/05/2017

AXA THEMA compte sur la digitalisation pour améliorer encore son processus de référencement de fonds

Partenariats avec des fintech, offre entièrement digitalisée à fin 2018 et création d’un nouveau back office à Bordeaux, AXA THEMA est entrée de plein pied dans la digitalisation. « C’est la pierre angulaire de notre projet de développement », confirme Olivier Samain, directeur général d’AXA THEMA. Le dirigeant dévoile sa vision du marché et détaille le processus de référencement des fonds et des gestions pilotées sur la plateforme.
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05/05/2017

Les créations d’emplois aux Etats-Unis au-dessus des attentes en avril

Les créations d’emplois non agricoles aux Etats-Unis se sont fixées à 211.000 en avril, soit davantage que les chiffres attendus par les économistes interrogés par Dow Jones qui misaient sur 188.000 créations d’emplois. Un bond très net par rapport aux statistiques du mois dernier qui avaient vu 98.000 créations d’emplois en mars (chiffre revu depuis à la baisse à 79.000).
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05/05/2017

Un fonds de Goldman Sachs acquiert 12% de Riverstone

Un fonds d’investissement de Goldman Sachs a conclu un accord portant sur l’acquisition d’une participation d’environ 12% au capital de Riverstone Holdings, une société d’investissement spécialisée dans l’énergie, rapporte le Wall Street Journal qui évoque des sources proches du dossier. Le montant de l’opération s’élève à 500 millions de dollars. La transaction valoriserait Riverstone à plus de 4 milliards de dollars.
05/05/2017

Morgan Stanley exclut les fonds communs de placement de Vanguard

A partir de la semaine prochaine, Morgan Stanley va recommander à ses clients de ne plus investir dans les fonds communs de placement de Vanguard, rapporte le Wall Street Journal. Une information confirmée par la banque américaine qui suit ainsi les pas de Merrill Lynch, selon des courtiers cités par le Wall Street Journal. Wells Fargo et UBS acceptent encore les fonds de Vanguard. Pour justifier cette décision, Morgan Stanley explique que les fonds de Vanguard ne sont pas réellement populaires auprès de ses clients. De fait, les fonds communs de placement de Vanguard représentent moins de 5% des encours des fonds communs de placement gérés par Morgan Stanley, a ainsi affirmé Bruce Dunbar, le porte-parole de la banque américaine. La banque ajoute que cette exclusion des fonds communs de placement de Vanguard s’inscrit dans le cadre d’une remise à plat plus générale de ses offres de fonds communs de placement. Ainsi, au cours des derniers mois, Morgan Stanley a réduit de 25% son offre de fonds communs de placement, en excluant les fonds considérés comme les moins populaires ou les moins performants. Cette décision ne s’applique toutefois pas aux ETF proposés par Vanguard.
05/05/2017

Le groupe chinois HNA rachète C-Quadrat

La société de gestion autrichienne C-Quadrat va passer dans le giron du groupe chinois diversifié HNA. Un groupe chinois qui poursuit ainsi ses emplettes sur le terrain européen alors qu’il est devenu tout récemment l’actionnaire de référence du groupe bancaire allemand Deutsche Bank avec une participation de 9,92%, devant la famille régnante du Qatar (plus de 6%) et BlackRock (6%). Les fondateurs de C-Quadrat, Alexander Schütz et Thomas Riess, devraient toutefois conserver des participations significatives dans la société de gestion mais c’est bien HNA qui aura le contrôle majoritaire de l’entité.Début 2016, Talanx Asset Management avait cédé sa participation de 25,1% dans C-Quadrat à la société londonienne Cubic Limited, dont les propriétaires à 50/50 n'étaient autres que les fondateurs de C-Quadrat au travers de deux fondations, T.R. Privatstiftung et St. Gabriel Privatstiftung qui détenaient respectivement 15,68% et 19,58% de C-Quadrat, et qui ont dû ainsi lancer une offre d’achat sur l’ensemble du capital de la société de gestion. Cubic a pu ainsi détenir 90% du capital de C-Quadrat sans pouvoir toutefois mettre en oeuvre la procédure de «squeeze-out» pour, semble-t-il, des raisons fiscales. Dans la nouvelle configuration capitalistique, HNA aura une participation de 74,8% dans Cubic qui détiendra à son tour 98% du capital de C-Quadrat.
05/05/2017
Fonds

La plateforme Bridge triple ses encours en moins de trois ans

Edmond de Rothschild Asset Management indique que la plateforme Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation) affiche désormais un encours de 1,2 milliard d’euros, soit un triplement par rapport au premier closing de FCT Bridge I de 400 millions d’euros, intervenu en juillet 2014, selon un communiqué publié le 4 mai.Le deuxième closing de Bridge II vient d’être réalisé, après un premier closing début décembre. Il a rassemblé de nouveaux investisseurs basés en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais aussi des investisseurs déjà présents dans le fonds de première génération. Bridge II (fonds de droit Luxembourgeois) devrait finaliser sa dernière levée d’ici l’été, à des montants similaires à ceux du FCT Bridge I. En parallèle, un nouveau fonds qui co-investira majoritairement aux côtés de Bridge II sur des durées plus courtes, Bridge II.2, a réalisé un premier closing. Ces deux fonds de deuxième génération, gérés par la même équipe de 11 experts basés à Londres, visent à élargir la gamme et capter de nouvelles opportunités liées aux réseaux de transports transeuropéens, à la transition énergétique, à l’accès au numérique pour tous, à la modernisation de services collectifs d’utilité publique ou encore à l’intermodalité, à savoir le passage d’un mode de transport à un autre.
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