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Asset Management
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11/05/2018

L’excédent américain atteint 214 milliards de dollars en avril 

Les Etats-Unis ont dégagé un excédent budgétaire de 214 milliards de dollars (179,5 milliards d’euros) en avril, le mois des déclarations de revenus, a annoncé le Trésor jeudi. Les économistes interrogés par Reuters projetaient 193,75 milliards. Un an plus tôt, l’excédent était de 182 milliards. En tenant compte des effets de calendrier, l’excédent d’avril est de 150 milliards de dollars contre 140 milliards en avril 2017. Depuis le début de l’exercice fiscal (le 1er octobre 2017), les Etats-Unis affichent cependant un déficit budgétaire est de 385 milliards de dollars, contre 344 milliards sur la période comparable de l’exercice précédent.
11/05/2018
Gestion d'actifs

Le fonds de dette de Muzinich franchit une nouvelle étape

Muzinich & Co a annoncé mercredi le troisième closing, à 460 millions d’euros, de son fonds Muzinich Pan European Private Debt Fund. Lancé l’an dernier, le fonds vise une taille définitive de 500 millions d’euros. Le bouclage définitif du fonds aura lieu dans le courant de l’année, assure de son côté la société de gestion spécialiste du crédit. Axé sur les prêts aux PME-ETI, le véhicule est alimenté par plusieurs équipes locales en Europe, où le groupe new-yorkais dispose de sept bureaux. La société gère au total plus de 34 milliards de dollars (28,7 milliards d’euros).
Gestion d'actifs
11/05/2018

Les inscriptions au chômage américaines baissent à un quasi-record

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées inchangées la semaine dernière aux Etats-Unis, près de leur plus bas niveau depuis plus de 48 ans. En données corrigées des variations saisonnières, elles sont ressorties durant la semaine au 5 mai à 211.000, comme la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 218.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines des inscriptions, qui rend mieux compte des évolutions de fond en atténuant la volatilité hebdomadaire, a reculé de 5.500 à 216.000 la semaine dernière, le niveau le plus bas depuis décembre 1969.
11/05/2018

Modeste rebond des prix à la consommation aux Etats-Unis

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont rebondi moins fortement que prévu en avril, la hausse du coût de l’essence et des loyers ayant été tempérée par une modération des prix dans la santé. L’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% le mois dernier, après avoir reculé de 0,1% en mars, a annoncé jeudi le département du Travail. Sur 12 mois, le CPI affiche une croissance de 2,5%, sa plus forte hausse depuis février 2017, après une hausse de 2,4% en mars. Le CPI dit de base (core), qui exclut les éléments volatils, a augmenté de 0,1% en avril, après deux mois consécutif de hausse de 0,2%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond de 0,3% en avril et un CPI core en hausse de 0,2%.
09/05/2018
Fonds

Credit Suisse lance un fonds sur les créances commerciales

Credit Suisse lance le fonds Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund, investi dans des « notes » à échéance courte adossées à des créances commerciales d’acheteurs principalement « non investment grade ». Le fonds vise un rendement de 350 points de base au-dessus du Libor USD à 3 mois sur un cycle complet de crédit. Pour gérer le fonds, Credit Suisse s’appuie sur Greensill Capital, une société indépendante de services financiers spécialisée sur les créances commerciales. L’équipe de gestion se compose de Lukas Haas, Marco Barreca et Roger Wyss.
Fonds
09/05/2018
Fonds

Savills IM lance un nouveau fonds immobilier dédié aux institutionnels

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé, ce mardi 8 mai, le lancement du fonds Savills IM Real Estate Securities Income. Ce nouveau véhicule investit dans des sociétés d’investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) à l’échelle mondiale et il vise un rendement de plus de 5% par an. Seuls les titres de grande qualité ayant un faible ratio de levier, un taux de couverture des intérêts élevé et un rendement de dividende élevé sont éligibles, précise Savills IM dans un communiqué. A son lancement, le fonds aura une allocation de 50% sur le marché européen, le solde étant investi en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique à hauteur de 25% pour chacune des deux régions. Actuellement, le fonds est investi dans environ 25 pays. Le fonds Savills IM Real Estate Securities Income cible en priorité les investisseurs institutionnels, à savoir les fonds de pension, les fondations et les compagnies d’assurance. Le fonds est actuellement disponible à la distribution en Allemagne, au Luxembourg, en Italie et au Royaume-Uni « mais il sera commercialisé dans d’autres pays à l’avenir », indique Savills IM.
Fonds
09/05/2018

BMO GAM muscle ses équipes commerciales en Allemagne et Autriche

BMO Global Asset Management (BMO GAM) a nommé Beate Meyer en qualité de directrice régionale des ventes auprès des intermédiaires pour l’Allemagne et l’Autriche, rapporte InvestmentEurope. Basée à Francfort, elle est rattachée à Georg Kyd-Rebendurg, « managing director » et responsable de la distribution auprès des intermédiaires pour l’Europe. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de gérer les relations avec les clients et les partenaires distributeurs de BMO GAM en Allemagne et en Autriche.Beate Meyer, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, était précédemment responsable du « wholesale » chez Vontobel Asset Management en Allemagne et elle a occupé un poste similaire chez Schroders en Allemagne.
09/05/2018
Fonds

BlackRock lance un fonds émergent durable en collaboration avec AP1

BlackRock a lancé le BlackRock Emerging Markets Equity Impact Fund, répondant aux souhaits du fonds de pension suédois AP1 d’investir durablement sur les marchés émergents, selon un communiqué. Ce fonds Ucits est ouvert aux autres investisseurs professionnels. La stratégie a été créée par l’équipe Systematic Active Equity de BlackRock, qui s’appuie sur les dernières technologies pour gérer les actifs. « Nous sommes ravis de constater que nos discussions avec BlackRock ont conduit à la conception de ce nouveau fonds innovant, ouvert aux autres investisseurs professionnels, où la technologie peut aider à améliorer non seulement les investissements mais aussi la durabilité », commentent Majdi Chammas, responsable de la gestion d’actifs externe, et Tina Rönnholm, gérante, spécialiste de la gestion externe, au sein de AP1.
Fonds
09/05/2018
Fonds

Carlyle devrait boucler son nouveaux fonds Asie à 6,5 Md$

Le groupe Carlyle devrait boucler son fonds de private equity dédié à l’Asie à 6,5 milliards de dollars, ont indiqué à Reuters des sources proches de l’opération en cours. Carlyle avait initialement affiché un objectif de taille de 5 milliards de dollars, relevé par la suite en raison de l’intérêt marqué des investisseurs pour la stratégie.Le fonds s’intéressera à la fois à des transactions de buyout et de croissance, a indiqué une source qui estime toutefois que les opérations de buyout devraient constituer l’essentiel du portefeuille.Carlyle vient par ailleurs de donner le coup d’envoi pour lever 4 milliards de yuans ou 629 millions de dollars pour un fonds dédié au marché chinois.
Fonds
09/05/2018
Fonds

BNP Paribas lance un fonds dédié au 7éme art

A l’occasion du Festival de Cannes, BNP Paribas lance « BNP Paribas Nouveaux talents du cinéma », un fonds d’investissement dédié au financement et à la co-production des premiers films des nouveaux talents du cinéma. Doté d’un budget initial de 1 million d’euros, ce véhicule s’adresse aux premiers ou seconds films en production ou co-production française. Ouverts aux différentes formes de production, « il a notamment vocation à soutenir des projets correspondant aux valeurs d’engagement portées par le groupe », indique BNP Paribas dans un communiqué. « Ce fonds s’appuiera sur l’expertise et complétera l’offre de BNP Paribas en matière de soutien au 7ème art à travers ses activités de financement et sa démarche partenariale », ajoute le groupe bancaire qui est, d’ailleurs, le partenaire officiel de la Quinzaine des Réalisateurs qui fête sa 50ème édition cette année.Parmi les critères de sélection, au-delà de la solidité et du potentiel du projet, BNP Paribas portera une attention particulière sur les projets traitants des grands enjeux sociétaux et faisant écho aux valeurs du groupe, tels que le changement climatique, le développement des territoires, la vision d’un avenir positif ou encore la diversité et l’inclusion. « A travers ce fonds d’investissement, BNP Paribas, qui a fait des jeunes générations l’un des piliers de sa stratégie d’engagement d’entreprise, accompagnera également les plus jeunes talents du 7ème art », conclut la banque française.
Fonds
09/05/2018

Blackstone acquiert le spécialiste de l’immobilier commercial Gramercy Property Trust

La firme américaine de capital-investissement Blackstone va acquérir le gestionnaire d’actifs d’immobilier commercial Gramercy Property Trust pour un montant de 7,6 milliards de dollars (6,4 milliards d’euros) en numéraire, ont annoncé le 7 mai les deux groupes américains dans un communiqué. L’opération est réalisée via le fonds Blackstone Real Estate Partners VIII. Blackstone va acquérir la totalité des actions ordinaires de Gramercy au prix de 27,50 dollars par actions. « La transaction représente une prime de 23% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur les 30 derniers jours clos au 4 mai 2018 et une prime de 15% par rapport au cours de clôture du 4 mai », précisent les deux sociétés. L’opération devrait être finalisée au deuxième semestre 2018. Les actionnaires de Gramercy recevront un dividende de 37,5 cents pour le compte du deuxième trimestre 2018.
09/05/2018

SSGA recrute une responsable de la distribution en Amérique pour SPDR ETF

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé, ce 7 mai, la nomination de Sue Thompson au poste nouvellement créé de responsable de la distribution aux Amériques pour SPDR ETF, sa filiale dédiée aux fonds indiciels cotés (ETF). Basée à Boston, l’intéressée sera directement rattachée à Rory Tobin, responsable mondial de SPDR ETF. Dans le cadre de ses fonctions, la nouvelle recrue sera chargée de développer la distribution des produits de SPDR sur l’ensemble du continent américain sur tous les segments de clientèles, à savoir les institutionnels, les intermédiaires et les partenaires stratégiques.Sue Thompson, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance de Thompson Peak Advisory où elle était directrice générale et « president » de cette société de conseil qu’elle avait fondée. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé chez BlackRock, où elle était en charge du développement d’iShares auprés des institutionnels américains. Elle est également passée chez Vanguard.
09/05/2018

Blackstone accueille un nouvel administrateur

La firme américaine de capital-investissement Blackstone a annoncé, ce 8 mai, que Sir John Hood rejoindra son conseil d’administration à compter du 14 mai 2018. L’intéressé est actuellement président du Rhodes Trust, qui supervise le programme de bourses d’études de Rhodes. Il est également directeur général (CEO) de la Fondation Robertson. Enfin, il est administrateur de WPP et d’Aurora Energy Research et président de BMT Group et Study Group Limited. Précédemment, Sir John Hood a officié en tant que vice-chancelier de l’Université d’Oxford et vice-chancelier de l’Université d’Auckland. Avant cela, il travaillé pendant près de 20 ans à des postes à responsabilité chez Fletcher Challenge Limited.
09/05/2018

L'ANR estimé d'Altamir recule de 1,5% au premier trimestre

L’Actif Net Réévalué d’Altamir par action est estimé à 21,21 euros au 31 mars 2018, en recul de 1,5% par rapport au 31 décembre 2017 (21,54 euros), en raison de la baisse des cours de bourse des sociétés cotées du portefeuille, essentiellement Albioma et Altran. Altamir rappelle dans un communiqué qu’au 31 mars, seules les sociétés cotées sont réévaluées en fonction de leur cours de Bourse (les sociétés non cotées sont réévaluées deux fois par an, au 30 juin et 31 décembre). L’ANR définitif au 31 mars 2018 sera soumis à l’examen du Conseil de Surveillance et fera l’objet d’une communication plus détaillée le 15 mai prochain, après Bourse, conformément au calendrier.
09/05/2018

Plusieurs sociétés de gestion épinglées pour leur manque de transparence sur la diversité

BlackRock, Fidelity Investments et Franklin Templeton font partie d’une poignée de sociétés de gestion aux Etats-Unis qui ont refusé de fournir des informations, ou ne l’ont pas fait, sur la diversité au sein des conseils d’administration des fonds à BoardIQ, une publication du Financial Times. Et ce, alors que ces sociétés font pression sur les entreprises dans lesquelles elles investissent pour promouvoir la diversité et la transparence des conseils d’administration. BoardIQ a contacté les 20 principales sociétés de gestion américaines dans le cadre de son sondage sur la diversité des conseils. BlackRock et Franklin n’ont pas voulu fournir de données, tandis que Fidelity a donné des détails uniquement sur les femmes. Vanguard a fourni des photos, sans plus de détails écrits.
09/05/2018

La SEC assouplit sa position sur l’audit des fonds

Les sociétés de gestion ont une source d’inquiétude en moins après une décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) la semaine dernière, rapporte le Wall Street Journal. Le régulateur américain a proposé d’apporter une solution à un problème qui aurait obligé de nombreux fonds à changer d’auditeur pour des raisons de conflit d’intérêts, ce qui aurait été chronophage et onéreux.
09/05/2018

Paul de Leusse rejoint Orange à la mi-mai

L’opérateur télécoms Orange a annoncé ce 7 mai la nomination officielle de Paul de Leusse, actuel directeur de la banque privée du Crédit Agricole, à la tête de son activité de services financiers mobiles, confirmant ainsi une information du magazine Challenges (NewsManagers du 4 mai 2018). Paul de Leusse, qui aura le titre de directeur général adjoint, va rejoindre le comité exécutif du premier opérateur français et sera chargé de développer la banque sur mobile du groupe Orange Bank ainsi que son offre de paiement sur mobile Orange Money. Le dirigeant, qui prendra ses fonctions le 15 mai, remplace à ce poste Marc Rennard, nommé à la tête d’Orange Digital Investments.Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, Paul de Leusse est ingénieur des Ponts et Chaussées. Après avoir débuté comme consultant, il est entré en 2009 au Crédit Agricole où il dirigeait depuis 2016 Crédit Agricole Indosuez Wealth.Orange a fait des services financiers l’un de ses principaux axes de diversification. Lancée en France en novembre dernier, Orange Bank compte quelque 100.000 clients.
09/05/2018

Invesco accueille un nouveau gérant de portefeuille obligataire

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a nommé avec effet au 8 mai Tom Sartain en qualité de gérant de portefeuille senior au sein de son équipe obligataire basée à Londres, rapporte Reuters. Il est directement rattaché à Gareth Isaac, directeur des investissements pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Auparavant, Tom Sartain a été pendant 13 ans gérant de portefeuille obligataire chez Schroders Investment Management.
09/05/2018

BlackRock perd un gérant actions britanniques

Imran Sattar, un gérant actions britanniques de BlackRock, a quitté la société de gestion au sein de laquelle il a travaillé pendant plus de 20 ans, rapporte Citywire. L’intéressé était notamment en charge des fonds BlackRock UK Equity (316 millions de livres d’encours) et BlackRock UK Focus (193 millions de livres d’encours). Ces deux fonds seront désormais repris par Luke Chappell et Nick Little.
09/05/2018

Pharus Sicav signe un accord de distribution avec UBI Banca

Pharus Sicav, fonds d’investissement de droit luxembourgeois avec une gamme de compartiments harmonisés et autorisés en Italie, a signé un accord avec UBI Banca pour la distribution de ses produits financiers, rapporte Bluerating. Pharus Sicav gère 750 millions d’euros et propose des fonds monétaires, obligataires, actions, multi-asset et thématiques.
09/05/2018

Vision& lance son premier fonds et recrute chez Credit Suisse

La société de gestion suisse «vision&", qui a démarré ses activités il y a environ deux mois à Zug, vient de lancer son premier produit, un fonds d’investissement dans les projets liés à la blockchain et aux start-up utilisant cette nouvelle technologie. Parallèlement à ce lancement, la jeune société de gestion renforce ses équipes avec le recrutement Jan Roth en qualité d’associé, responsable des ventes et du trading. Jan Roth rejoint vision& en provenance de Credit Suisse où il a travaillé pendant quatorze ans en qualité de spécialiste des investissements alternatifs et notamment des matières premières.La société de gestion a par ailleurs étoffé son comité consultatif avec le recrutement de David Freiburghaus, un ingénieur spécialisé dans le développement de logiciels (applications, big date et sécurité).
09/05/2018

Swiss Life AM a collecté 2,4 Mds de francs suisses au premier trimestre

Au cours du premier trimestre 2018, Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte nette de 2,4 milliards de francs suisses auprès des clients tiers, a annoncé ce 8 mai le groupe Swiss Life à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Grâce à cette performance, les encours gérés pour le compte des clients tiers s’élèvent à 63,6 milliards de francs suisses à fin mars 2018 contre 61,4 milliards de francs suisses à fin décembre 2017.
09/05/2018

Piguet Galland renforce sa direction des investissements

La banque privée genevoise Piguet Galland a annoncé, ce 8 mai, le renforcement de sa direction des investissements avec la nomination de Daniel Steck au poste de gérant de fonds senior (« senior fund manager »). L’intéressé, qui a pris ses fonctions en avril 2018, a rejoint la filiale de banque privée de la Banque Cantonale Vaudoise pour prendre en charge la gestion des fonds Piguet Fund Actions Suisse et Piguet Fund Amérique du Nord, précise Piguet Galland dans un communiqué. En plus de ses activités de gestionnaire, il collaborera également au lancement de nouveaux produits.Daniel Steck, qui compte près de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a débuté sa carrière en 1999 chez Lombard Odier Darier Hentsch en tant qu’analyste financier, spécialisé dans le secteur de la santé. Il a ensuite le groupe Reyl & Cie pour prendre notamment en charge la sélection des actions nord-américaines. Au sein de la direction des investissements de Reyl & Cie, il était également responsable de la gestion de mandats discrétionnaires spéciaux.
09/05/2018

Jupiter propose 6 mois de congé parental rémunéré

Jupiter Asset Management a commencé à offrir à ses salariés - hommes et femmes - six mois de congé parental entièrement rémunérés, rapporte le Financial Times fund management. Cela concernera la totalité des 450 employés britanniques de la société de gestion. La société de gestion a aussi mis en place un « coaching » en ligne pour aider les parents à partir et à revenir au travail. Andy Robinson, responsable des ressources humaines de Jupiter, explique « il s’agit d’attirer des effectifs plus diversifiés et de garder des effectifs diversifiés ».
09/05/2018

Le patron de BNY Mellon IM explique la réorganisation du groupe

Dans un entretien au Financial Times fund management, Mitchell Harris, CEO de BNY Mellon IM, revient sur le rapprochement de Mellon Capital, Standish et the Boston Company, un exemple rare de concentration interne. Cette fusion a réduit le nombre de sociétés de gestion détenues par BNY Mellon IM à 10, contre 27 il y a 10 ans. Avec plus de 577 milliards de dollars d’actifs, la nouvelle entité se positionnera comme l’une des 10 principales sociétés de gestion institutionnelles aux Etats-Unis et l’une des 50 principales dans le monde. Les trois sociétés de gestion « n’avaient pas une taille suffisante pour avoir trois CEO, trois directeurs de la technologie, trois équipes de conformité et départements juridiques », explique Mitchell Harris. Cela va libérer des ressources qui seront réinvesties. D’ici à la fin de l’année, la nouvelle entité aura un nom. La fusion interne est la partie la plus visible d’un effort plus large visant à moderniser BNY Mellon IM. Le groupe a fermé, fusionné ou remanié 84 produits en deux ans, tout en lançant 80 lignes destinées à s’adapter à une demande en pleine évolution.
09/05/2018
Fonds

Man GLG change le gérant de son fonds d’obligations convertibles

Le gestionnaire d’actifs Man GLG a décidé de confier la gestion de son fonds Global Convertibles (385 millions de dollars d’encours) à Danilo Rippa qui remplace Michel Fest, a appris Citywire Selector. Danilo Rippa, responsable des convertibles chez Man GLG, a repris ce fonds luxembourgeois au début du mois d’avril. Michel Fest en assumait la gestion depuis son lancement en 2006. Danilo Rippa a intégré Man GLG en 2007 après avoir travaillé sur les stratégies convertibles chez J.P. Morgan.
Fonds
09/05/2018

Hermes IM muscle sa gestion obligataire

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a annoncé, ce 8 mai, le renforcement de son équipe de gestion obligataire avec un double recrutement. De fait, Stephane Michel a rejoint la société de gestion le 19 mars 2018 en tant que gérant de portefeuille senior. Rattaché à Andrew Jackson, responsable de la gestion obligataire, il participera à la mise sur pied d’une plateforme d’investissement, baptisée « Asset Based Lending », et sera également chargé de développer les expertises de la société en « Multi Asset Credit ». Stéphane Michel a précédemment travaillé pendant cinq ans chez UBS.Par ailleurs, Andrew Lennox a été nommé à compter du 3 avril 2018 au poste de gérant de portefeuille en charge des « Asset Backed Securities » (ABS). A ce titre, il sera chargé de faire des recommandations d’investissement dans l’univers européen des ABS. Rattaché à Vincent Nobel, responsable du pôle « Asset Based Lending », il sera également en charge du développement de systèmes et d’infrastructures pour analyser, gérer les risques et piloter les ABS européens. Andrew Lennox arrive en provenance de BlackRock où il était déjà gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe dédiée aux ABS européens. Avant cela, il a officié chez ECM, une filiale de Wells Fargo, et chez Goldman Sachs International.
09/05/2018

Seneca IM étoffe son équipe de gestion

Le gestionnaire d’actifs britannique Seneca Investment Managers (Seneca IM) a annoncé, ce 8 mai, la nomination de Gary Moglione en tant que gérant de fonds. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera responsable de la recherche actions et obligations des marchés développés. Il travaillera aux côtés de Tom Delic, qui devient responsable de la recherche actions et obligations des marchés émergents. En outre, Gary Moglione aura également des responsabilités en matière d’allocation d’actifs, assistant ainsi Peter Elson, le directeur des investissements de Seneca IM.Gary Moglione travaillait précédemment chez Amundi Asset Management où il gérait plusieurs fonds actions européennes ainsi que des portefeuilles couvrant les marchés émergents. Précédemment, il a officé chez Tilney Investment Management et Royal Liver Asset Managers.

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