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Asset Management
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05/09/2018

Le Luxembourg attire des sociétés de gestion dans le sillage du Brexit

Le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur luxembourgeois de l’investissement a augmenté de 10 % l’an dernier, les sociétés de gestion britanniques ayant mis en œuvre leur plan d’urgence face au Brexit et établi leurs activités dans le Grand-Duché, rapporte le Financial Times fund management. Le nombre de collaborateurs travaillant dans des sociétés de gestion a augmenté de 4.513 personnes à 4.969 personnes en 2017, selon la Commission de surveillance du secteur financier. Cette dernière indique que cela est le fait de recrutements supplémentaires dans les sociétés de gestion, ainsi que de l’enregistrement de nouvelles sociétés dans le pays. 15 sociétés de gestion ont obtenu des autorisations, tandis que 5 se sont retirées, ce qui porte le nombre total de sociétés de gestion à 306.
05/09/2018
Fonds

WisdomTree offre de nouvelles parts couvertes pour deux ETF

WisdomTree a annoncé ce 4 septembre le lancement de nouvelles parts couvertes pour les fonds WisdomTree AT1 CoCo Bond Ucits ETF et WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF sur les Bourses britannique (LSE), allemande (Deutsche Börse Xetra), et italienne (Borsa Italiana)."Le CoCo Bond ETF offre une exposition très large et diversifiée aux CoCos et l’indice couvre 95% de l’univers liquide des obligations CoCo AT1 des pays développés libellées en euro, livre et dollar. Pour les investisseurs qui souhaitent diminuer le risque de change dans leurs portefeuilles, le fonds propose désormais des parts couvertes en euro, en livre et en dollars sur la stratégie diversifiée sous-jacente», commente Rafi Aviav, responsable du développement produits en Europe chez WisdomTree.
Fonds
05/09/2018

SGSS signe un mandat auprès de La Maison de Gestion

Société Générale Securities Services a annoncé ce 4 septembre avoir remporté un mandat auprès de La Maison de Gestion, une filiale d’UBS en France, qui a retenu l’offre CrossWise de SGSS pour en ensemble de 51 fonds. La nouvelle solution CrossWise, lancée en avril dernier, rassemble les services existants Front, Dealing, Middle et Back office en une seule solution modulaire.La Maison de Gestion est issue du rapprochement en 2017 des filiales de gestion d’ UBS en France (UBS Asset Management France) et de Banque Leonardo France (Ocea Gestion).
05/09/2018

Agami Family Office renforce ses équipes

Agami Family Office, cofondé par François Simon et Laurent de Swarte, vient d’annoncer le recrutement de Marion de La Motte Rouge en tant que family officer afin de faire face à l’accroissement de l’activité au cours des derniers mois.Après une formation en Doit Notarial et en Droit Privé, Marion de La Motte Rouge obtient un Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine Privé. Elle est recrutée par un family office où elle accompagnera opérationnellement pendant 8 ans une clientèle de familles fortunées à l’international. Agée de 32 ans, elle intègre en septembre 2018 Agami Family Office pour se consacrer au suivi des clients privés.
05/09/2018

Seven Capital étoffe ses équipes

Seven Capital a annoncé l’arrivée de Bruno Syrmen en qualité de partner, responsable des investissements (CIO) de Seven Capital, en charge des fonds alternatifs. Il dirige également le département recherche et IT.Bruno Syrmen, mathématicien et informaticien de formation, a débuté sa carrière en 1986 dans le développement de logiciels temps réels pour l’Aéronavale. En 1988, il devient expert en gestion alternative quantitative et optionnelle et développe les premiers logiciels de pricing des options chez Meeschaert Rousselle. De 1987 à 1997, il dirige le trading européen des options sur taux d’intérêt de la Banque Indosuez avant de prendre jusqu’en 2000 la direction du trading matières premières du Crédit Agricole. Ensuite, jusqu’en 2005, il est responsable monde du trading d’options sur produits pétroliers chez Barclays Capital à Londres. En 2006, il décide de monter un hedge fund orienté matières premières qu’il revend en 2016.
05/09/2018

CFJC accueille un nouveau membre au sein de son conseil de surveillance

L’entreprise d’investissement Compagnie Financière Jacques Cœur (CFJC) a nommé Charles-Etienne de Cidrac au sein de son conseil de surveillance. Charles-Etienne de Cidrac est actuellement directeur au sein du groupe Axa en charge de l’assurance santé depuis 2010. L’intéressé avait rejoint le groupe Axa en 1999. Il a d’abord travaillé chez Axa IM où il a occupé plusieurs postes de direction à Paris, Londres puis Francfort en 2003 comme directeur commercial institutionnel. De retour en France, il devient directeur des Assurances Collectives Internationales d’Axa France et secrétaire général de Maxis jusqu’en 2010. Avant d’évoluer dans l’assurance, Charles-Etienne de Cidrac a travaillé successivement dans les marchés de produits dérivés et la gestion de capitaux, puis deux ans, entre 1997 et 1999, comme responsable du marketing institutionnel de Société Générale Asset Management.
05/09/2018

La Financière Tiepolo recrute un ingénieur patrimonial

La Financière Tiepolo vient de recruter Alexis Reigneron en tant qu’ingénieur patrimonial. Depuis août 2012, l’intéressé était ingénieur patrimonial au sein du groupe Primonial à Paris. Avant cela, il était banquier privé assistant au sein de la Banque Privée 1818.A La Financière Tiepolo, Alexis Reigneron est rattaché à l’équipe de gestion privée, en charge des études patrimoniales pour les clients et prospects et du suivi des sujets patrimoniaux, juridiques et fiscaux. Forte de 24 collaborateurs, La Financière Tiepolo gère, à ce jour, 1,4 milliard d’euros pour environ 2.000 familles.
05/09/2018
Fonds

Amiral Gestion et AAA vont faire les gestions pilotées d'un contrat de mes-placements.fr

Mes-placements.fr annonce ajouter à son contrat d’assurance-vie multisupports mes-placements Liberté (Spirica, filiale à 100% du Crédit Agricole Assurances), deux possibilités de gestion pilotée, l’une gérée par Amiral Gestion, société de gestion spécialisés dans la sélection de valeurs et l’autre par Active Asset Allocation (AAA), une société technologique spécialisée dans la gestion quantitative, au travers de 5 mandats exclusifs. Selon un communiqué, ces offres de gestion pilotée se différencient de celles présentes sur le marché, dans la mesure où le client peut cumuler au sein d’un même contrat gestion pilotée et gestion libre.
Fonds
05/09/2018

Silvia Bochiotti quitte Amundi

Silvia Bocchiotti, directrice advisory multi-asset et responsable de la sélection des fonds tiers chez Amundi, a quitté la société, a appris Citywire. Silvia Bocchiotti était devenu directrice de l’advisory retail et responsable de la sélection des fonds tiers en 2016. L'équipe de la sélection de fonds est désormais dirigée par John O’Toole, responsable des solutions de fonds multi-asset, et Paul Weber, responsable de la sélection de fonds. Le duo occupait ces fonctions précédemment chez Pioneer, avant la fusion avec Amundi.Diplômée de l’IEP de Paris et titulaire d’un diplôme d’avocat (Université catholique du Venezuela), Silvia Bocchiotti a plus de vingt ans d’expérience dans la finance. Elle a commencé sa carrière en 1995 en tant que trader chez Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, avant d’y être nommée responsable de la multigestion en 2002. Trois ans plus tard, elle devient gérante senior de fonds de fonds chez Crédit Agricole AM (devenu Amundi) et responsable de l’advisory pour LCL. Avant de rejoindre Amundi en mai 2016, elle était depuis 2007 directrice des investissements de LCL Banque Privée.
05/09/2018

EDM nomme un nouveau directeur des institutionnels pour l’Europe

Le gestionnaire d’actifs espagnol EDM vient de recruter Javier Martinez Canut au poste de directeur des investisseurs institutionnels pour l’Europe, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier et, notamment, la banque d’investissement. Javier Martinez Canut arrive en provenance du « broker » JB Capital Markets, où il officiait depuis 2012. Il a débuté sa carrière chez BBVA comme analyste financier avant d’occupé différents postes à responsabilités dans le domaine de la gestion actions chez Julius Baer Espagne ou encore Deutsche Bank.
05/09/2018

Solventis recrute un gérant de portefeuille chez BNP Paribas

La société de gestion espagnole Solventis a recruté Antonio Marquina Ospina en qualité de gérant de portefeuille, rapporte le site spécialisé Funds People. Il rejoint ainsi une équipe dirigée par Georgina Sierra, directrice des investissements, et Santiago Domingo, responsable de la gestion actions. Antonio Marquina Ospina arrive en provenance de BNP Paribas où il officiait en tant qu’analyste financier pour le département « Corporate and Institutional Banking ».
05/09/2018

Pimco remporte un mandat ESG de 440 M$

Le fonds de pension australien Local Government Super (LGS), en charge de la gestion des employés de l’administration de l’Etat du New South Wales, vient d’attribuer un mandat de gestion ESG (environnement, social, gouvernance) à Pimco, a-t-il annoncé fin août. Dans le cadre de ce mandat, Pimco assurera la gestion d’environ 440 millions de dollars australiens d’obligations gouvernementales et de crédit mondial. LGS gère plus de 11 milliards de dollars australiens d’actifs pour le compte d’environ 90.000 salariés.
05/09/2018

Belvédère AM accueille un nouveau chargé de clientèle

Le gestionnaire de fortune indépendant suisse Belvédère Asset Management a annoncé le recrutement d’Andreas Luchsinger en qualité de chargé de clientèle pour la région de Glaris. L’intéressé connaît bien la région puisqu’il travaillait précédemment en tant que conseiller banque privée au sein de la banque cantonale de Glaris.Belvédère Asset Management, qui début 2017 a fusionné avec le gestionnaire de fortune Interesta, affiche un encours d’environ 2,5 milliards de francs et un effectif d’une trentaine de collaborateurs basés à Glaris, Zug et Zurich.
05/09/2018

La Vaudoise recrute chez Vontobel

Stefan Schürmann, analyste financier spécialisé dans les domaines de l’immobilier et de l’assurance, rejoint le Groupe Vaudoise Assurances en qualité de Head of Corporate Development and M&A, selon un communiqué publié ce 4 septembre. Il sera attaché directement à Jean-Daniel Leffely, CFO et directeur général adjoint, responsable du département Finances et Projets stratégiques. Il aura pour mission de contribuer activement à l'évolution de la stratégie de la Vaudoise et à la construction de ses écosystèmes. Il conduira notamment les études de marché et pilotera l’analyse de la valorisation financière en vue de potentiels investissements. Il accompagnera par ailleurs le CFO dans les transactions de fusion et d’acquisition.Titulaire d’un Master in Business Administration HEC Lausanne ainsi que d’un diplôme en Real Estate Valuation, CUREM, délivré par l’Université de Zurich, Stefan Schürmann bénéficie d’une riche expérience en analyse financière sur le plan national et international, tant dans le domaine immobilier que dans celui de l’assurance. Actuellement Executive Director, Head Insurance/Real Estate Team, au sein de l’Investment Research de Vontobel, il rejoindra prochainement la Vaudoise.
05/09/2018

Aberdeen Standard nomme sa responsable du marketing

Aberdeen Standard Investments vient de nommer Vanja Brunner en qualité de responsable du marketing pour la Suisse. Elle sera rattachée à Michael Schenk, qui pilote le marketing pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, ainsi que l’Europe centrale et de l’Est. Cette nomination fait suite à celle d’André Haubensack, récemment nommé responsable de la distribution pour la Suisse.Vanja Brunner a travaillé pour Aberdeen Asset Management en 2011 et 2012, avant de faire étape chez un gestionnaire de fortune suisse puis de revenir fin 2016 chez Aberdeen en qualité d’"office manager».
05/09/2018

Bordier & Cie nomme un nouvel associé commanditaire

Le collège des associés de Bordier & Cie a nommé Alessandro Caldana en tant qu’associé commanditaire à partir du 1er juillet 2018, a annoncé hier la banque privée suisse. L’intéressé rejoint ainsi Gaétan Bordier, Pierre Poncet et Patrice Lagnaux, tous trois associés commanditaires. En outre, Grégoire Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet demeurent associés indéfiniment responsables, selon les termes de Bordier & Cie.Alessandro Caldana, 51 ans, de nationalité chilienne, a rejoint Bordier & Cie en 2011 à Singapour en tant que directeur. Spécialiste des marchés internationaux et des gérants indépendants, il s’occupe de clientèle multinationale et institutionnelle depuis plus de 15 ans. Alessandro Caldana a débuté sa carrière dans l’industrie en France et en Italie. Il rejoint ensuite Willis Structured Finance Solutions comme « broker » à Londres, puis devient spécialiste en crédit chez Radian Europe à Londres jusqu’en 2007. En 2008, il s’installe à Singapour et intègre EFG Bank comme responsable du desk international pour la clientèle institutionnelle.
05/09/2018

DJE renforce sa filiale de gestion de fortune digitale

La société de gestion allemande DJE Kapital a annoncé ce 4 septembre avoir renforcé l'équipe de Solidvest, sa filiale de gestion de fortune digitale avec la nomination de Robert Gebert au poste nouvellement créé de business developer. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Robert Gebert aura en charge la poursuite de l’enrichissement de l’offre, le développement de partenariats B2B ainsi que d’autres activités de distribution.Robert Gebert a plus d’une dizaine d’années d’expérience dans la gestion. Avant de rejoindre Solidvest, il a travaillé à partir de 2011 chez BlackRock en tant que sales manager et spécialiste produit pour les ETF.
05/09/2018

Les sociétés de gestion de ThomasLloyd rejoignent la BVI

ThomasLlyod Group a annoncé que ses deux filiales de gestion, ThomasLlyod Global Asset Management GmbH et ThomasLlyod Global Asset Management (Schweiz) sont depuis le 1er septembre membres de l’association allemande des professionnels de la gestion (BVI). En rejoignant l’association professionnelle, le groupe britannique entend apporter son expertise sur les actifs réels et le développement durable et participer activement aux développements dans le secteur, notamment sur le front réglementaire, souligne un communiqué.
05/09/2018

SSGA choisit son responsable ETF pour l'Allemagne

State Street Global Advisers a annoncé la nomination de Stefan Kuhn en qualité de managing director et responsable ETF pour l’Allemagne. L’intéressé sera basé à Francfort et rattaché à Rory Tobin, responsable mondial de l’activité SPDR ETF de SSGA. Dans ses nouvelles fonctions, Stefan Kuhn sera chargé de diriger et développer l’activité SPDR ETF sur le marché allemand auprès des clientèles institutionnelle, wealth et intermédiée.Avant de rejoindre SPDR, Stefan Kuhn était responsable des ventes ETF chez Lyxor sur les marchés européens germanophones après avoir été responsable des «Flow Rates» chez BNP Paribas couvrant l’Allemagne et l’Autriche.
05/09/2018
Gestion d'actifs

Fidelity a du succès avec ses fonds indiciels gratuits

Les investisseurs ont versé près de 1 milliard de dollars (862 millions d’euros) dans les deux fonds indiciels sans aucune commission de gestion lancés le mois dernier par Fidelity Investments, rapporte Bloomberg, qui se réfère au site web du gestionnaire d’actifs. Son fonds «Fidelity Zero Total» a engrangé 753,5 milliards de dollars au 31 août, contre 234,2 millions recueillis par le «Zero International Index Fund» en un mois. Jusqu’à présent, Fidelity est le seul à proposer des fonds indiciels à 0% de frais de gestion à destination des particuliers.
Gestion d'actifs
05/09/2018
ESG

"L’impact investing, une troisième voie pour marier le rendement financier avec l’impact sociétal"

Candidat au Prix des Couronnes Instit Invest 2018 dans la catégorie impact investing, Aviva France s'est illustré en 2017 par la création du partenariat avec la plateforme de crowdfunding Lita.co (ex-1001PACT.com) qui permet aux particuliers d’investir dans des projets à impact social et environnemental, à côté d'Aviva France. Depuis un an, huit entreprises ont bouclé leurs levées de fonds. Cette initiative bénéficie aussi du fonds d’investissement dédié à l’ESS, « Aviva Impact Investing France », doté de 30 millions d’euros et lancé en 2014. Philippe Taffin, directeur des Investissements d’Aviva France, nous fait part des engagements du groupe.
ESG
04/09/2018

La Française launches SCPI LF Grand Paris Patrimoine

On the strength of its real estate expertise and its presence in the Paris region, La Française on 3 September announced the launch of LF Grand Paris Patrimoine, a real estate investment civil company (SCPI) for retail investors, which will invest in the theme of greater Paris. The infrastructure project of La Française is already highly engaged, and represents more than EUR35bn in investment, and includes the creation of 68 new stations, 200 kilometres of new, 100% automated metro lines, and the development of several clusters or sites in the region (Saint-Denis Pleyel, Plateau de Saclay, Croissant Ouest, and others).The objective for SCPI is to offer real estate returns related to the development of wealth connected to the greater Paris project, which may benefit from strong creation of value in the coming years. Created from the transformation and repositioning of an existing product, the SCPI now has capitalisation of EUR770m, and real estate assets located 80% in the Île-de-France region. The new positioning and strategy of the SCPI will result in potential distribution composed of rental income and capital gains from the sales of properties.LF Grand Paris Patrimoine will invest in the Île-de-France region in dynamic areas which benefit from real economic potential, and in the proximity of new infrastructure whose deployment adds value to greater Paris investments. By 31 December 2021, the SCPI will reduce the proportion of real estate assets located in the provinces to a maximum of 10%, via a policy of already-targeted trades. The typology of assets will primarliy include offices and commercial space, for at least 75%, and for the remaining 25%, logistical assets, hotels, and serviced residences (new, recent or restructured/transformed properties).
04/09/2018

Assets in Spanish funds down in August

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Atthe end of August, assets in Spanish mutual funds totalledEUR274.49bn, down by EUR247.7m (-0.1%) compared with July, accordingto provisional data released by Inverco, the Spanish asset managementassociation. Since the beginning of the year, assets under managementare up 4.3% compared with the end of December 2017, a gain ofEUR11.36bn.InAugust alone, net inflows totalled a modest EUR87m, after EUR713m innet inflows in July. At the conclusion of the first eight months of2018, net subscriptions totalled slightly over EUR12bn (EUR12.088bn).
04/09/2018

The Investment Association appoints a head of European affairs

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }TheInvestment Association, the British professional association forasset management, has announced the appointment of Johannes Woelfingto the newly-created position of head of European affairs, based inBrussels. The appointment comes as part of a drive on the part of theprofessional association to “increase its permanent presence inBrussels.” Woelfing, formerly a specialist in regulatory and legalquestions, has been working for four years at the InvestmentAssociation. He will now be the main representative of theassociation in Brussels, from 1 September 2018. He will beresponsible for the policy work of the Association in the EuropeanUnion, and the development of its new office in Brussels.Overthe past few years, Woelfing has been reposnsible for all of the workof the Investment Association on macro-prudential regulations andfinancial stability. He is a member of the “financial stability andprudential requirements” working group of the EFAMA, the Europeanasset management association. He was previously a political adviserto the European Parliament, after beginning his career in Germany asa lawyer. “With over GBP1.4trn in European assets under managementin the United Kingdom, it is essential for the Investment Associationto have a more permanent voice in Brussels to represent our industryand the clients who are served throughout Europe,” says ChrisCummings, CEO of the Investment Association, in a statement. This isa necessity at a time when the final details of “Brexit” arebeing negotiated in Brussels, with a risk for British assetmanagement players of losing their European passports.
04/09/2018

NN IP adds to European equity team

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }The asset management firm NN Investment Partners (NN IP) on 3 September announced that it has recruited Maarten Geerdink to the positions of head of European equities and lead portfolio manager for the European equities systematic strategy. Geerdink will direct the European equities team at NN IP, dedicated to innovation and composed of eight portfolio managers, along with nine fundamental analysts and data scientists. He will also be lead portfolio manager for several systematic European equity portfolios.Geerdink joins NN IP from Econopolis in Belgium, where he had been partner and chief investment officer. He has over 20 years of experience in asset management, and was previously senior portfolio manager at Petercam. He was also portfolio manager – quantitative equity strategies at Brevan Howard Asset Mangement and Shell Asset Management Company. He holds a Master in finance from the University of Amsterdam in the Netherlands.The European equity team at NN IP managed about EUR4.5bn in assets as of the end of June 2018.
04/09/2018

Tikehau Capital appointed its Head of Private Equity

Emmanuel Laillier is joining the alternative investment and asset management group Tikehau Capital as Head of Private Equity, effective from 5th September 2018. He will contribute to the development of this particular asset class within Tikehau Capital, and will also supervise the management of the latest funds launched by the group. Private equity has been a key focus of Tikehau Capital since the company’s inception in 2004.The acquisition of Salvepar in 2012 represented a major milestone for Tikehau Capital in this field of expertise, explains a press release. Emmanuel Laillier has been recruited to provide further dynamic growth momentum in this field. Shareholder of Tikehau since the inception, Emmanuel was previously a member of the investment and audit committees of Tikeha from 2004 – 2016. Aged 45, he has been a board member and managing director at Eurazeo PME since 2011. From 2002 – 2011, he was an Associate Director at EPF Partners, a major independent company in the small & midcap private equity market in France. Between 1999 and 2002, he was part of the Fonds Partenaire Gestion investment team (Lazard), after starting his career in corporate finance at Nomura. He has almost 20 years’ experience in midcap private equity. He graduated from Ecole Polytechnique in 1994.
04/09/2018

Wealth management firm VCT Vector Gestion merges with Active AM

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Thewealth management firm VCT Vector Gestion, based in Nyon since 1994,yesterday announced its merger with Active Asset Mangement, a firmwhich has been based in Lausanne since 2004. The “joint andstrategic decision allows for the two complementary units ofexpertise to be united,” VCT Vector Gestion says in a statement.The two firms will now pursue their development under the singlebrand Vector Gestion. “The 13 employees will remain in theirpositions,” Vector Gestion says. “Now, with nearly half a billionfrancs under management, Vector Gestion can take on the challengesfacing the wealth management market in Switzerland with serenity,”the Swiss firm adds.Aspart of the merger, Philippe Rochat, founder and director of ActiveAsset Management, becomes chief operating officer (COO) of VectorGestion. Dominique Blanchard, for her part, remains as CEO and chairof the board of directors. The body, composed primarily ofindependent directors, remains otherwise unchanged, Vector Gestionnotes.
04/09/2018

UBP recruits a former banker from UBS

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Union Bancaire Privée (UBP) has recruited Urs Zeltner, a former banker from UBS. Zeltner has already begun in Zurich, as senior managing director, according to an internal memo obtained by finews. Zeltner will report to Adrian Künzi, head of UBP Zurich since the beginning of the year, and will assist in the development of the activities of the bank in Zurich.In recent years, Zeltner had been vice chairman for wealth management Europe at UBS.
04/09/2018

Candriam makes sales recruitments in Switzerland

@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }Candriamis putting down roots in the Swiss market. The asset management firmis expected on 4 September to announce the appointment of ThomasKälin as senior client relationship manager for the institutionaland wholesale distribution market in Switzerland. He will be based inZurich, and will report to Jörg Allenspach, Executive Officer atCandriam Suisse, who began at the start of this year.Beforejoining Candriam, Kälin had since 2004 served as director of clientsfor GAM AG in Zurich. He was responsible for the wholesale segment(banks, insurance companies, financial advisers, family offices andother platforms). He had previously worked at Credit Suisse, in salesand product positions. He began his career in 1999 at Bank Leu AG asa portfolio manager.

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