Emma Halley était jusqu'ici responsable de la gestion de portefeuille chez Fulcrum Asset Management.

Union Bancaire Privée (UBP) a récemment recruté René Mottas, un ex-UBS, au poste de responsable de la gestion de fortune en Europe,membre du comité exécutif de la banque familiale, a appris le site spécialisé finews.A partir de Zurich, René Mottas devrait piloter les activités européennes du groupe suisse, et développer les activités àLondres, Lugano, Milan et Monaco. René Mottasest également responsable de la filiale au Luxembourg. Il devrait travailler en étroite collaboration avec Adrian Künzi, directeur général depuis mars 2018. Pendant près de 25 ans chez UBS, René Mottas avait dernièrement le titre de «member of UBS’ Global Wealth Management Senior Leadership and Management Team». Il avait notamment été responsable pays pour le Luxembourg pendant plusieurs années. Mais l’an dernier, lors de la réorganisation de la division Wealth Management, René Mottas s’est retrouvé sansfonction au sein de l'équipe dirigeante.

Fidelity démarre son activité de conservation des cryptomonnaies, espérant profiter du manque de grandes institutions régulées dans le monde chaotique des actifs numériques, selon sa directrice générale, Abigail Johnson. La société de gestion, qui gère 2.800 milliards de dollars d’encours, a annoncé le lancement de Fidelity Digital Assets à l’automne dernier. Elle promettait des services de conservation et d’exécution des transactions de qualité pour les hedge funds, les family office et les conseillers financiers s’essayant aux cryptomonnaies. Fidelity a commencé à adjoindre des clients au premier trimestre et est désormais engagé dans un lancement complet de ses services de conservation et transactions pour les actifs digitaux, a déclaré Abigail Johnson au FT, dans une rare interview. Fidelity Digital Assets a déposé une candidature pour être une «limited-purpose trust company» auprès du Département des services financiers de l’Etats de New York, ce qui lui permettrait de servir encore plus d’institutions.

Alpha Private Equityest entré en négociation exclusive avec Naxicap Partners en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de Vervent Audio Group, holding de Focal JMLab et Naim Audio, respectivement leaders mondiaux sur le marché de l’acoustique et de l’électronique haut de gamme. Cette opération réalisée aux côtés de son management, emmené par Christophe Sicaud, a pour objectif d’engager le groupe dans une nouvelle phase de développement et d’accélérer ses perspectives de croissance. Né du rapprochement entre Focal, concepteur et fabricant français d’enceintes, et Naim, fabricant britannique de produits audio, Vervent Audio Group est un fabricant et distributeur de premier plan d’équipements audio haut-de-gamme et de luxe. Le groupe compte plus de 40 ans d’expérience dans la conception et la fabrication d’équipements audio de référence tels que des enceintes acoustiques pour la maison et les studios professionnels, des casques audio ou encore des haut-parleurs pour l’automobile. Distribuant ses produits dans plus de 160 pays à travers un réseau de distribution comptant près de 8 200 points de vente, le groupe est résolument tourné vers l’export avec près de 80% de son chiffre d’affaires réalisé à l’international et devrait atteindre en 2019 un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. «Cette évolution actionnariale constituera une étape importante dans le développement de la société et permettra à Vervent Audio Group de renforcer ses perspectives de croissance en lui donnant les moyens de réaliser un plan d’expansion ambitieux, en particulier aux Etats-Unis et en Asie, tout en maintenant l’excellence au cœur de son positionnement», précise un communiqué. La finalisation de l’opération devrait intervenir avant la fin de l’année 2019 après la consultation des instances représentatives du personnel et l’autorisation des autorités de la concurrence concernées. Cette transaction marquera le septième investissement d’Alpha Private Equity Fund 7. Alpha Private Equity, spécialisée sur le segment des ETI, gère plus de 2 milliards d’euros.

Les capitaux mondiaux levés restent importants, mais les investisseurs sont un peu moins enclins à se positionner sur la classe d’actifs, selon une étude de Preqin.

Weinberg Capital Partnersa annoncé cette semaine la nomination de Victoire Simon en qualité de directrice d’investissement au sein de son équipe dédiée aux fonds d’impact WCP Impact Dev. Diplômée de l’EM Lyon et Paris Dauphine, a débuté sa carrière chez KPMG au sein du département Transaction Services avant de rejoindre la société d’investissement 21 Invest. En 2013, elle rejoint Raise à sa création au sein de l’équipe Raise Investissement. Spécialiste de l’investissement minoritaire, elle participe à 10 investissements dans les secteurs de la santé, l’éducation, les services aux entreprises, et à 4 cessions. L’équipe WCP Impact Dev est coanimée par Cédric Weinberg et Sacha Talmon. Elle contribue au lancement du fonds d’impact qui investit au capital des PME et ETI françaises ayant un impact positif direct sur les enjeux environnementaux et/ou sociétaux en réponse aux Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU en 2015.

Marion Dewagenaere vient d'être nommée directrice d’Allianz Patrimoine et directrice générale d’Allianz Banque et de Génération Vie chez Allianz France. Elle est rattachée à Sylvain Coriat, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge des assurances de personnes. Au sein d’Allianz Patrimoine, Marion Dewagenaere dirigera désormais les activités d’Allianz Banque, d’Immovalor Gestion, d’Allianz Patrimoine Immobilier, de Génération Vie et de l’ingénierie patrimoniale et financière. Diplômée de l’Ecole polytechnique, ingénieur des Ponts, Eaux et Forêts,Marion Dewagenaere a débuté sa carrière en 2006 à la Direction du Budget au Ministère de l’Economie et des Finances. Elle fut notamment conseillère technique au cabinet du Ministre du Budget puis du Premier Ministre, en charge des questions budgétaires. En 2012, elle est nommée responsable de la gestion des fonds propres et de la communication financière de la Banque Postale. Depuis décembre 2013, elle était secrétaire général, membre du comité exécutif de la Caisse d’Epargne Ile de France.

Douglas Hodge, l’ancien directeur général de Pimco, va plaider coupable dans le scandale des admissions à l’université, rapporte le Wall Street Journal, citant le bureau du procureur américain dans le Massachusetts. Il sera le seizième parent à plaider coupable sur les 35 poursuivis en justice. Douglas Hodge, qui a quitté Pimco fin 2017, est accusé d’avoir travailler avec William «Rick» Singer, le cerveau derrière l’escroquerie, pour falsifier les candidatures de ses enfants pour l’université de Georgetown.

Le spécialiste de la gestion réglementaire numérique Apiax, basé à Zurich,a annoncé ce 17 octobreavoir levé 6,6 millions de dollars au cours d’un tour definancement menépar ses partenaires, les sociétés de capital-investissement e.ventures et XAnge. Les fonds levés serviront à poursuivre les projets de croissance au niveau mondial, précise la jeune pousse dans un communiqué. «Au cours des derniers mois, nous avons créé une dynamique fantastique et une base pour la croissance internationale» s’est félicité dans un communiqué Nicolas Blanchard, cofondateur d’Apiax. Le financement devrait permettre à l’entreprise d’accélérer ses projets de croissance, d’intensifier le développement de ses produits et de renforcer son équipe interdisciplinaire. Fondée en 2017, la start-up offreaux entreprises son expertiseen matière réglementaire pour leur permettre de se concentrer sur leur coeur d’activité. Elle dispose de bureaux à Zurich, à Lisbonne et à Londres.

Tikehau Capital a annoncé ce 18 octobre avoir cédé plus de 3,5 millions d’actions Eurazeo, représentant environ 4,45% du capital social de l’entreprise, pour un montant de 224,3 millions d’euros. L’opération a été effectuée au moyen d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (accelerated book building offering). L’opération de cession portera à 46millions d’euros la contribution d’Eurazeo aux revenus du portefeuille de Tikehau Capital depuis le 1er janvier 2019. A l’issue de ce placement, Tikehau Capital conserve une participation résiduelle de 5,1% du capital social d’Eurazeo. Tikehau Capital s’est engagé à ne pas céder sa participation résiduelle pendant une période de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de la cession. Nomura International plc est intervenu en qualité de conseil financier de Tikehau Capital dans le cadre de la cession. Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Citigroup Global Markets Limited sont intervenus chacun en qualité de teneur de livre associé, agent de placement associé et garant.

Une activité à peu près stable pour la gestion de fortune mais une progression à deux chiffres dans la division «investment management». Les activités de gestion de fortune de Morgan Stanley ont dégagé des revenus en très léger retrait au troisième trimestre à 4,35 milliards de dollars contre 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2018, dont 2,64 milliards en gestion d’actifs contre 2,57 précédemment. Les actifs générateurs de commissions ont augmenté à 1.186 milliards de dollars contre 1.120 milliards de dollars un an plus tôt malgré un léger recul des entrées nettes à 15,5 milliards contre 16,2 milliards. Le bénéfice avant impôt ressort à 1,2 milliard de dollars, produisant une marge avant impôt de 28,4%. Du côté de l’activité «investment management ", les revenus ont progressé de plus de 100 millions de dollars ou 17% au troisième trimestre pour s’établir à 764 millions de dollars. Une évolution favorisée par la hausse des actifs sous gestion à 507 milliards de dollars contre 471 milliards, avec des flux nets de long terme de 4,2 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars un an plus tôt. La division a également engrangé des gains sur le carried interest pour l’essentiel dans ses activités de capital investissement. Le bénéfice avant impôt ressort à 165 millions contre 102 millions un an plus tôt. Toutes activités confondues, dont bien entendu les activités de négoce, les activités de fusions/acquisitions et les levées de fonds, Morgan Stanley affiche un troisième trimestre consécutif de revenus supérieurs à 10 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé de près de 3% sur un an à 2,17 milliards de dollars. Autrement dit, Morgan Stanley, à l’instar des autres grands groupes financiers américains qui ont publié leurs résultats ces derniers jours, se porte plutôt bien malgré les aléas de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et les craintes d’un ralentissement de la croissance mondiale.

Le gestionnaire d'actifs cède la moitié de sa participation dans la société d'investissement.

Le gestionnaire de fortune suisse Helvetic Trust a annoncé ce 17 octobre le recrutement, à compter du 1er octobre, de Remy Schraner en qualité de gérant spécialisé dans l’investissement durable. Helvetic Trust entend ainsi développer son savoir-faire en matière d’investissement durable. Remy Schraner a plus de vingt ans d’expérience en tant que gérant et responsable de l’investissement (CIO). Il a notamment travaillé en Suisse et l’international pour UBS, Swisscanto, Deutsche Bank Asset Management et la banque privée Hauck & Aufhaüser. Il s’est très tôt engagé dans la voie de l’investissement durable pour le compte de clients institutionnels et retail.

Il sera dirigé depuis Paris par Clément Labouret.

Parmi les nouveaux partenaires figurent Alliance Bernstein et Sycomore.

Le spécialiste de la croissance des PME Idinvest Partners a annoncé ce 17 octobre le closing final de son fonds d’investissement Idinvest Digital Fund III à 350 millions d’euros, dépassant ainsi l’objectif initial de collecte fixé à 300 millions d’euros. Le fonds a été très recherché, notamment par de nombreux investisseurs du fonds précédent qui ont multiplié par deux leur engagement dans ce nouveau véhicule. Idinvest Digital Fund III a également séduit de nombreux nouveaux LPs d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord. À date, 85 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis dans 15 entreprises européennes innovantes en forte croissance du secteur du digital, soit 24% du total engagé. Parmi elles, les sociétés Acinq, Kactus, October, Malt Community, Ornikar, Meero ou encore TeleClinic, qui inventent l'économie de demain dans différents secteurs du numérique : logiciels pour les entreprises, Fintech et Assurtech, Deeptech (intelligence artificielle, big data, réalité virtuelle, Internet des objets, cyber sécurité) et digital appliqué à la santé.

NN Investment Partner a recruté Matteo Ercole en tant que directeur des clients institutionnels au sein de son bureau italien, annonce un communiqué diffusé ce 16 octobre en Italie. L’intéressé vient de HSBC Global Asset Management où, depuis 2014, il a été chargé de relations clients, puis responsable des ventes institutionnelles. Avant cela, il a occupé différents postes à responsabilité au sein de Candriam Investors Group et dans la division CIB d’Intesa Sanpaolo. Matteo Ercole va travailler aux côtés de Matteo La Tassa sur le développement stratégique des canaux wholesale et institutionnel, sous la direction de Simona Merzagora, managing director de NN IP en Italie. Il se dédiera aussi au développement du segment assurances.

BNP Paribas Asset Management annonce avoir été mandatée pour gérer un fonds diversifié de dette privée pour le compte de Nest, un régime britannique de retraite professionnelle à cotisations définies. Le fonds pourrait atteindre jusqu'à 500 millions de livres sterling. Le régime Nest avait été créé lors de la réforme des retraites professionnelles du gouvernement britannique de 2008 afin de faciliter l’adhésion automatique des employés et la cotisation obligatoire des entreprises à un système d’épargne-retraite collectif, rappelle BNP Paribas AM. La filiale de BNP Paribas va créer un fonds ouvert diversifié de dette privée dans le cadre d’un partenariat avec l’entité de Leverage Finance US de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking. Il sera dans un premier temps exposé à de la dette d’infrastructure, de la dette immobilière commerciale, à des prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et à des prêts aux PME britanniques. Le fonds sera géré conjointement par le pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) et le pôle Dette privée et Actifs réels de BNPP AM (PDRA). MAQS gérera l’allocation d’actifs afin d’optimiser la prime d’illiquidité des classes d’actifs sous-jacentes et l’équipe spécialisée en Dette privée et Actifs réels se chargera de l’origination des transactions sur le marché privé. Ce fonds offrira une allocation d’actifs active de type evergreen, avec des remboursements et des intérêts réinvestis afin de fournir un rendement total aux adhérents de Nest. « L’évolution de Nest vers le crédit privé marque un tournant important dans le développement de notre stratégie et notre ambition de délivrer un retour ajusté du risqué à nos adhérents. Nous avons sélectionné BNP Paribas Asset Management à la suite d’un appel d’offres très compétitif car leur engagement en matière d’ESG et d’innovation les ont incontestablement distingués de leurs concurrents. Les équipes de BNPP AM ont établi une solution permettant à nos adhérents de bénéficier en toute confiance de la volatilité plus faible et des rendements plus élevés qu’offrent les marchés privés.», assure Mark Fawcett, CIO de Nest, dans un communiqué.

Amundi a annoncé ce 17 octobre le lancement de deux nouveaux ETF thématiques: Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF. Confrontées à une urbanisation croissante, qui verra d’ici 2050 les deux tiers de la population mondiale vivre dans des zones urbaines, les villes vont devoir s’adapter pour gérer de façon «intelligente» les défis auxquels elles sont confrontées. Les nouvelles technologies vont permettre aux villes devenues «villes intelligentes» d’améliorer la qualité de vie des citoyens en proposant des services mieux coordonnés, et plus efficients sur le plan économique et environnemental. Pour permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel économique qu’offrent ces villes du futur, six secteurs représentant différents aspects clés des villes «intelligentes» ont été sélectionnés pour l’ETF Smart City: les infrastructures urbaines, la domotique, l’e-commerce, la santé, les loisirs, les nouvelles technologies. Cet ETF, ainsi construit, rassemble près de 208 valeurs réparties sur ces 6 secteurs. Les nouvelles technologies révolutionnent aussi les processus de production en donnant naissance à une industrie 4.0, plus agile, plus efficace et plus compétitive. Pour la construction de l’ETF Smart Factory, Amundi a sélectionné un indice de 252titres répartis sur cinq secteurs clés de cette révolution technologique, conduisant à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production: la robotique avancée, le cloud computing et le big data, la cybersécurité, la réalité augmentée et l’impression 3D, ainsi que l’internet des objets («IoT»). En privilégiant la diversification, les nouveaux ETF d’Amundi couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques. Les deux ETF répliquent des indices Solactive. Les nouveaux ETF sont cotés sur Euronext Paris et Amsterdam, et bénéficient tous les deux de frais à 0,35%.

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy a annoncé ce 17 octobrel’acquisition auprès de Redtree Capital de l’immeuble de bureau «Helys» à Suresnes (92), pour le compte des épargnants de ses SCPI historiques Immorente et Efimmo 1, de l’OPCI SOFIDY Pierre Europe et de la société civile SOFIDY Convictions Immobilières. L’immeuble, certifié HQE et situé au 1/3 Quai Marcel Dassault à Suresnes, a été construit en 2005. Les 21.650 m2 de bureaux et 2.400 m2 de terrasse qui le composent se répartissent sur quatreétages et deuxniveaux en sous-sol. L’intégralité des surfaces est louée pour une durée résiduelle ferme de plus de sixans à trois sociétésexerçant leur activité dans l’industrie parapétrolière, le nettoyage professionnel et les télécoms. «Le prix de l’immobilier de bureaux, encore inférieur à celui de l’immobilier résidentiel dans ce secteur, associé à l’appétence des entreprises pour les immeubles en bordure de Seine, ainsi que la faible exposition de ces immeubles aux cycles de marché, ont conforté notre idée qu’il s’agissait d’un investissement de qualité pour nos épargnants», a commentéOlivier Loussouarn, Directeur des Investissements chez Sofidy. La transaction a été réalisée par le département investissement d’Arthur Loyddans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE. L’acquéreur était conseillé par Maître Duparc de l’Etude R&D Notaires, Maître Santoni du Cabinet Racine, Maître Lemercier et Maître Delaunay du Cabinet Gide et la société Elanpour la partie technique. Le financement a été réalisé par la banque Berlin Hyp, conseillée par l’Etude Allez et le cabinet Fieldfisher. Le vendeur a été conseillé par l’Etude des Notaires Associés de Meudon.

L’ancienne directrice générale et directrice des investissements de Swiss Life Banque Privée, Alessandra Gaudio, vient de rejoindre Generali France en qualité de directrice en charge de la création et de la direction de la nouvelle plate-forme de solutions patrimoniales. Ce nouveau pôle sera constitué d’ingénieurs patrimoniaux et d’experts en allocation d’actifs (mandats dédiés, gestion pilotée et gestion conseillée), avec pour objectif d’accompagner l’ensemble des réseaux de Generali France dans le renforcement de la part investie en unités de compte, a expliqué la filiale hexagonale dans un communiqué. Au cours de sa carrière, Alessandra Gaudio fut notamment directrice des investissements d’Amundi Italie (2001-2007), directrice générale et directrice des investissements de Crédit Agricole Indosuez Gestion (2007-2013) et directrice des investissements de Banque Privée Edmond de Rothschild (2014-2015).

AEW annonce l’acquisition, pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (l’Erafp), auprès de vendeurs privés, d’une boutique de luxe située au 17 boulevard de la Croisette à Cannes. La boutique, situéesur le boulevard de la Croisette à Cannes, est occupée par l’enseigne de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, Groupe Richemont, dans le cadre d’un bail long terme. Toujours pour le compte de l’Erafp, AEW a égalementacquis en Vefa leprojet immobilier tertiaire Open’R auprès d’Adim Nord-Picardie. L’actif est situé à Villeneuve d’Ascq, au cœur de la Métropole Européenne de Lille (MEL). En plus de la certification Breeam Excellent, avec l’installation de panneaux photovoltaïques, Open’R vise aussi à sa livraison le label E3 Bepos Effinergie 2017. «Les performances énergétiques de l’enveloppe du bâtiment permettront de répondre aux exigences de la RT 2012 améliorée de 40%», précise AEW. L’actif, conçu par l’Agence Maes Paris et développé par Adim Nord-Picardie (filiale de développement immobilier de VinciConstruction France) en partenariat avec AEW, se compose de 3 bâtiments indépendants qui s’élèvent sur 7 étages pour une surface totale de 17.486 m² à usage de bureaux. L’ensemble immobilier sera agencé en espaces collaboratifs, adaptés aux nouveaux usages de travail souhaités par le futur locataire Mobivia (leader européen de l’entretien et de l’équipement de véhicules avec ses réseaux Norauto, A.T.U, Midas et Carter-Cash) qui y installera son siège dès le second semestre 2021 dans le cadre d’un bail de 9 ans ferme. Lors de cette acquisition, AEW était conseillée par l’Etude Notariale Allez & Associés ainsi que par le cabinet d’avocats DLA Piper. AdimNord-Picardie était conseillée par Maitre Grégory Jacobsonne (Fontaine, Roussel et associés, groupe Monassier) à Lille.

DeA Capital Alternative Funds SGR lance son deuxième fonds dédié à l’alimentation, Taste of Italy 2, rapporte Il Sole 24 Ore. L’Espagne a été choisie comme pays où réaliser les prochaines acquisitions. Selon le journal italien, le fonds aura un objectif de collecte compris entre 250 et 300 millions d’euros. Il a l’intention de répliquer la stratégie d’investissement jusqu’ici adoptée avec Taste of Italy 1. Ce fonds né en 2015 avait levé 218 millions d’euros. Il s’agissait du premier fonds de private equity spécialisé sur le secteur agroalimentaire en Italie. Pour ce nouveau fonds, DeA Capital Alternative Funds a recruté Leopoldo Reaño à Madrid.