CPR AM vient de lancer CPR Invest – Smart Trends, un fonds diversifié flexible dont la poche actions est investie dans des fonds thématiques. Le nouveau produit est géré par Jean-Marie Debeaumarché et Mohamed Dohni, gérants allocataires, en étroite collaboration avec l’équipe actions thématiques. La poche en actions thématiques peut varier entre 0 % et 35 %. Chaque mois, en fonction de l’environnement de marché et de ses convictions, l’équipe actions thématiques définit l’allocation de stratégies thématiques sur la base de 4 à 6 fonds(CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, CPR Invest – Global Silver Age, CPR Invest – Food For Generations, CPR Invest – Education, CPR Invest – Climate Action – Amundi Fund CPR Global Life Sty). Dans le cadre du processus de gestion, l’équipe diversifiée utilisera des stratégies de couvertures tactiques pour encadrer l’enveloppe de risque actions du portefeuille si les scénarios de marchés anticipés imposent la prudence, tout en maintenant l’investissement en actions thématiques à 35%. En parallèle, pour la poche obligataire et monétaire, les gérants procèdent à une sélection et à une allocation active de supports d’investissement liquides via des fonds et des ETF essentiellement en fonction du niveau de risque présenté par chaque classe d’actif. Le processus de gestion du fonds intègre une approche responsable. «Nous nous appliquons à privilégier des supports d’investissement à composante ESGafin qu’ils représentent au moins la moitié du portefeuille. Nous pouvons d’ores et déjà puiser dans le vivier de notre offre en actions thématiques ESG. Notre ambition est d’atteindre un portefeuille 100% ESG à la faveur du développement de l’investissement responsable sur toutes les classes d’actifs », souligne l’équipe de gestion.

Ce fonds de Plato est géré par David Allen, un ancien de JPMorgan Asset Management.

UBI Banca annonce l’arrivée d’Emilio Carugati en tant que responsable grands patrimoines d’UBI Top Private, le département d’UBI Banca dédié à la banque privée. Emilio Carugati sera rattaché directement à Riccardo Barbarini, responsable d’UBI Top Private. Il aura comme mission de renforcer les activités du département dans le domaine de la clientèle très fortunée. «Son arrivée représente pour nous une étape importante dans notre développement et notre gestion de la clientèle ultra high net worth individuals», commente Riccardo Barbarini. Cette clientèle se compose principalement de familles d’entrepreneurs. Emilio Carugati vient d’UBS où il était responsable régionale des succursales italiennes d’UBS Wealth Management.

Eric Simonnet va rejoindre Keren Finance le 12 novembre, annonce-t-il sur LinkedIn. Il sera en charge des relations investisseurs pour le Benelux, la Suisse et l’Italie. «Je travaillerai aux côtés de Margot Vismans sur le marché du Benelux et lancerai notre développement en Suisse et en Italie». Eric Simonnet travaillait précédemment pour Legg Mason où il était responsable de la distribution des solutions d’investissement de la société en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Avant cela, il officiait chez Oddo & Cie.

La banque suédoise Handelsbanken a nommé Magdalena Wahlqvist Alveskog directrice générale de sa société de gestion, Handelsbanken Fonder. Jusqu’ici, elle était directrice générale adjointe de la structure en question. Magdalena Wahlqvist Alveskog succède à Carl Cederschiöld, qui a été nommé responsable de Handelsbanken Asset Management.

La banque J. Safra Sarasin a annoncé ce 31 octobre la nomination de Daniel Belfer au poste de directeur général. Ce dernier était jusqu’ici responsable du département du trading, de la trésorerie et de la gestion d’actifs. Il remplace Edmond Michaan, qui devient directeur de la stratégie du groupe, ce qui inclut la banque, l’immobilier et les investissements privés. Daniel Belfer est remplacé par Olivier Cartade, qui intègre le comité exécutif. Ce dernier était jusqu’ici general manager de Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) – London Branch et managing director de J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Limited.

Deutsche Bank a annoncé ce vendredi 1er novembre la nomination de Claudio de Sanctis à la tête de son activité de gestion de fortune. L’intéressé était jusqu’ici en charge du marché européen pour la même activité. Il remplace Fabrizio Campelli, qui va exercer de nouvelles fonctions au sein du top management de la banque allemande. Celui-ci est désormais chargé de la transformation et des ressources humaines du groupe, un poste nouvellement créé. Il fait également son entrée au directoire. Fabrizio Campelli dirigeait la gestion de fortune depuis 2015, une activité identifiée comme un des axes stratégiques pour le futur de Deutsche Bank. Avec la création de ce poste, Deutsche Bank entend poursuivre «sa transformation la plus importante depuis 20 ans» qui comprend notamment la suppression de 18.000 postes dans le monde sur 90.000 d’ici 2022 et l’accompagnement des salariés vers plus de digitalisation. «Le premier objectif est de gérer cette restructuration de manière globale et responsable et d’améliorer la coopération et la coordination des processus au sein du groupe». «Compte tenu de l’ampleur de la tâche, il est nécessaire qu’un membre du directoire consacre toute son énergie à cette transformation globale et conduise la réorganisation dans tous les domaines de notre banque ", a déclaré Paul Achleitner, président du conseil de surveillance de Deutsche Bank. Quant à Claudio de Sanctis, il est promu au plus haut poste de la gestion de fortune, après moins d’un an chez DB. Il était arrivé en décembre 2018 en provenance de Credit Suisse, où il était depuis 2015 directeur de la banque privée en Europe.

Groupama Asset Management a annoncé ce lundi 4 novembre le lancement du G Fund World [R]evolutions, un fonds actions internationales thématique ciblant les valeurs innovantes actrices des mutations scientifiques, technologiques ou sociétales en cours. L'équipe de gestion a segmenté l’univers d’investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises: «l’Evolution, la Rupture et la Révolution». - «Les entreprises “en évolution” sont celles qui s’adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d’interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés: chimie, télécoms, transports... - Les entreprises “de rupture” bouleversent leur industrie: elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment. - Les entreprises à l’origine d’une “révolution” changent le monde. Les répercutions qu’elles provoquent dépassent leur domaine d’activité. Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l’instar de certaines entreprises de la biotechnologie». Le fonds devrait compter environ 45 lignes en portefeuille, sans contrainte géographique ni sectorielle. L’indice de référence du fonds est le MSCI World EUR clôture (dividendes nets réinvestis).

Le dépositaire central Euroclear a annoncé ce 30 octobre avoir été choisi par First State Investments pour automatiser le règlement de ses fonds domiciliés au Royaume-Uni. Dans le détail, First State Investments va utiliser le service de dépositaire central britannique CREST, géré par la filiale Euroclear UK & Ireland. L’ensemble de la chaine de commandement, du passage d’ordre au règlement, sans oublier l’asset servicing, y est automatisé.

Le fournisseur japonais de services aux fonds d’investissements et investisseurs IQ-EQ vient de nommer Hiroki Allen au poste de directeur des fonds pour le Japon. Il sera principalement chargé des fonds alternatifs (hedge funds, fonds immobiliers et fonds de private equity). Hiroki Allen arrive de Bloomberg où il était chargé de l’acquisition de données au Japon. Entre 2016 et 2018, il fut le représentant de Superfund AM au Japon. Il fut également managing director chez BNY Mellon (2013-2015) et State Street (2007-2012), à chaque fois à Tokyo. IQ-EQ administre environ 400 milliards de dollars d’actifs.

Hedios a annoncé le lancement de H Rendement 46, une solution de placement qui vise un objectif de rémunération de 8 % par an (hors frais liés au cadre d’investissement, avant prélèvements sociaux et fiscalité). Un remboursement anticipé automatique est possible tous les mois (à l’issue de la première année) dès lors que la performance de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5 % Price est positive ou nulle par rapport à son niveau initial. S’il n’y a pas de remboursement anticipé, le capital est protégé au terme de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 30 % de baisse de l’Indice de référence. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 31 décembre 2019. Les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis. H Rendement 46 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).

Alan Howard, l’un des cofondateurs du hedge fund britannique Brevan Howard, va quitter son poste de directeur général, pour retourner dans le département du trading, a annoncé la société la semaine dernière. La direction générale sera reprise par le responsable de la gestion des risques, Aron Landy. Brevan Howard AM, qui a subi des contreperformances, ne gère plus que 7,5 milliards de dollars d’encours, contre près de 40 milliards de dollars en 2014.

La société de gestion responsAbility, spécialisée dans l’investissement d’impact, a annoncé ce 31 octobre qu’elle continuera de gérer le fonds de 670 millions de dollars dédié à la lutte contre le changement climatique sur les marchés émergents jusqu’en 2024. Cette décision a été confirmée par le conseil d’administration. Créé en 2009 sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP), le fonds a été géré depuis 2014 par l'équipe d’investissement spécialisée dans l'énergie. Entre-temps, le fonds a presque triplé la taille de son portefeuille investi et déboursé près de 400 millions de dollars sous forme de prêts climat dans 24 économies émergentes, ce qui a permis aux projets financés de générer une réduction des émissions de CO2 de 17 millions de tonnes et d’installer une capacité de production d'énergie propre de 500 MW. «Lorsque le fonds a été créé en 2009, le débat international sur le changement climatique et la réduction des émissions de CO2 en était encore à ses premiers balbutiements. Avec la gestion de responsAbility et une équipe passionnée par la création d’impacts par le biais de l’investissement, le fonds a beaucoup contribué à renforcer les investissements climatiques dans les petites et moyennes entreprises sur les marchés émergents», a commenté Claude Arce, qui a présidé le conseil d’administration du fonds au cours des quatre dernières années. «Le changement climatique nous concerne tous, et il est impératif de passer à l’action. En nous associant avec des investisseurspublics et privés, des institutions financières, des énergéticiens et des promoteurs de projets dans les pays émergents, nous dirigeons des capitaux nécessaires à la réduction des risques climatiques dans des géographies qui connaîtront la plus forte augmentation d'émissions durant les prochaines années», a estimé pour sa part Antoine Prédour, responsable du financement de la dette énergie pour le compte de responsAbility.

La trésorerie de Berkshire Hathaway a atteint un nouveau record au troisième trimestre. La société détenait 128 milliards de dollars de cash ou de bons du Trésor à court terme au 30 septembre, contre 122 milliards à la fin du deuxième trimestre. Le bénéfice net au troisième trimestre est ressorti à 16,5 milliards de dollars, contre 18,5 milliards de dollars sur la période correspondante de l’an dernier.

NN Investment Partners (NN IP) et Irish Life Investment Managers (ILIM) ont annoncé ce 31 octobre un renforcement de leur partenariat dans le domaine des fonds indiciels sur les actions durables, avec le lancement de trois nouveaux véhicules. Les nouveaux fonds indiciels, enregistrés au Luxembourg, se concentreront respectivement sur les marchés développés internationaux, l’Amérique du Nord et l’Europe. Il s’agit des fonds : - NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity - NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity - NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity Tout comme avec le premier fonds conjointement géré, NN IP apporte son savoir-faire en matière de développement durable tandis qu’ILIM s’occupe de la réplication indicielle. NN IP sélectionne également les titres et évaluant en continu les caractéristiques durable du fonds, et ILIM assurant la gestion quotidienne du portefeuille.

La société de gestion espagnole Trea Asset Management change de marque et d’identité graphique. Elle devient ainsi TR3A AM, dont la devise est «investir en positif». TR3A AM, qui gère 4,8 milliards d’euros d’encours, a été lancée en 2010. Le nouveau site internet de la firme a été dévoilé en fin de semaine dernière et permet aux investisseurs de souscrire aux fonds de TR3A AM en ligne.

Selon les premières données d’Inverco,l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne, l’industrie des fonds espagnols gérait 271,1milliards d’euros fin octobre 2019. Ce montant suggèreune hausse de 5,3% des encours sous gestion sur les dix premiers mois de l’année (+13,6Md€). Côté collecte, les fonds espagnols enchaînent un deuxième mois d’entrées nettes consécutif, ayant attiré 237 millions d’euros de la part des investisseurs en octobre. Les fonds actions internationaux ont collecté 239,7 millions d’euros et les fonds obligataires 214,8 millions d’euros. Il est à noter que les fonds de performance absolue distribués sur le marché espagnolont connu un mois positif pour la première fois en 2019 (+102,1M€). La décollecte se poursuiten revanche dans la gestion passive avec des sorties nettes de 247,4 millions d’euros observées le mois dernier. Depuis le début de l’année, les fonds passifs ont décollecté à hauteur de 1,38 milliard d’euros en Espagne. Les fonds investis en actions espagnoles n’ont pas eu davantage la cote en octobre avec des rachats nets de 71,6 millions d’euros. La rentabilité moyenne des fonds espagnols, toutes classes d’actifs confondues, s'élevait à 0,16% en octobre et à 5,71% sur les dix premiers mois de 2019.

Glen Finegan, qui avait quitté son poste de responsable des actions marchés émergents chezJanus Henderson en avril dernier, a lancé sa propre boutique de gestion, rapporte Citywire Americas. Celle-ci est basée en Ecosse et se nomme Skerryvore Asset Management. La firme est soutenue par le groupe multi-boutiques BennBridge, propriété de la société australienne Bennelong Funds Management, qui gère 8 milliards de dollars.

DWS a comme objectif de bâtir un nouveau concurrent européen de BlackRock, Vanguard et Amundi et a soif d’une grosse opération, selon son directeur général, Asoka Wöhrmann, interrogé par le Financial Times. La société allemande a failli épouser la gestion d’actifs d’UBS l’an dernier. La forte collecte cette année a renforcé le pouvoir de négociation d’Asoka Wöhrmann, promu directeur général de DWS il y a un an après la mise à l’écart de Nicolas Moreau. Le nouveau DG a déclaré au FT que «de nombreux» partenaires potentiels avaient exprimé un intérêt pour une alliance avec DWS. Mais il refuse de dire si une opération avec UBS pourrait être ravivée, notant seulement que les pressions structurelles vont conduire à davantage de fusions et acquisitions dans le secteur dans le monde.

M&G Investments vient de nommer Mark Cornelis au poste de directeur adjoint, chargé du développement auprès des investisseurs institutionnels des Pays-Bas. Basé à Amsterdam, il sera rattaché à Stefan Cornelissen, responsable de M&G aux Pays-Bas. Mark Cornelis a précédemment travaillé chez Citi, où il fut vice-président chargé de la vente d’actions auprès de clients institutionnels du Benelux et du Royaume-Uni (2013-2018), puis au sein des marchés de capitaux de la banque d’investissement (2018-2019). Il travailla également chez Lyxor et la Société Générale entre 2010 et 2012.

Selon nos informations, Marie-Laure Barut-Etherington aurait quitté son poste de directrice générale de BDF Gestion, la branche de gestion d’actifs de la Banque de France. L’intéressée, qui était aux manettes depuis 2017, aurait pris la direction de la comptabilité de la Banque de France, en remplacement de Didier Peny. Contactée, l’institution n’a pas souhaité faire de commentaire à ce stade. Avant sa carrière à la Banque de France, Marie-Laure Barut-Etherington fut responsable des desks de repo chez BNP Paribas (1996-2006) et de repo sur dette française chez Meryll Lynch à Londres (2007-2009). A la Banque de France, elle fut notamment responsable de la gestion des réserves, avant de prendre la direction de BdF Gestion en 2017.

Les gérants s’allègent en obligataire au profit des actions et du cash.

Le gestionnaire a fini l'intégration de Pioneer. Il veut maintenant se concentrer à nouveau sur son développement, aussi bien en Asie qu’en Europe.

La fintech suisse Sygnum, basée à Singapour et Zurich, va très prochainement lancer un fonds de fonds dédié aux opportunités d’investissements dans le digital au niveau mondial, selon un communiqué publié ce 31 octobre.Sygnum offre aux investisseurs institutionnels et privés qualifiés, aux entreprises, aux banques et autres instituts financiers des services de conseil pour l’investissement dans les actifs numériques. La fintech a également mis en place une méthodologie systématique de construction de portefeuille qui s’accompagne d’un processus de due diligence «rigoureux» afin de limiter les risques liés aux investissements dans un nouvelle classe d’actifs comme les actifs numériques. La société va ainsi lancer son premier produit alors qu’elle vientd’obtenirsa licence de prestataire de services financiers (CMS) auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Il a en outre reçu du régulateur suisse, la Finma, une licence bancaire et de négociant en valeurs mobilières. «La licence CMS constitue une étape importante pour établir notre activité d’asset management et tirer parti de l’environnement financier très propèrede Singapour», a commenté Stefan Mueller, responsable de l’asset management chez Sygnum. Pour développer ses activités, Sygnum a fait appel à des personnalités connues et reconnues à Singapour et en Suisse qui siègent à son conseil d’administration età son comité consultatif. En Suisse par exemple, Philipp Hildebrand, vice-chairman BlackRock, ou encore l’ancien CEO groupe d’UBS, Peter Wuffli. A Singapour, l’ancien régulateur de la MAS,Chua Kim Leng, ou encore des membres du board du fonds souverain GIC,Hsieh Fu Hua etAng Kong Hua, qui siègent également dans des conseils d’administration d’autres institutions de Singapour.

La société de gestion américaine Principal Global Investors (PGI)et la boutique spécialisée sur la dette émergente Finisterre Capital, dont PGI est l’actionnaire majoritaire depuis 2011, ont annoncé un «alignement» de leurs équipes de dette émergente. Les deux unités géreront ensemble 7,6 milliards de dollars avec des équipes au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à Singapour. Dans le cadre de ce rapprochement, PGI achètera le reste du capital de Finisterre Capital. Conséquence directe de cet alignement, le directeur général de Finisterre Capital, Rafael Duplan Biosse, sera responsable de l’expertise dette émergente de PGI et sera rattaché au chef de la gestion obligataire chez PGI, David Blake. Les processus et équipes d’investissement de Finisterre et PGI demeureront inchangés et auront une plateforme de recherche commune pour la dette émergente. Damien Buchet continuera de gérer l’approche total return sans changement ni dans l'équipe, ni dans le processus.

Axa Investment Managers - Real Assets a annoncé ce 31 octobre l’acquisition, pour le compte de ses clients, de Groupe Kley, un opérateur de résidences étudiantes en France, auprès de fonds gérés par Oaktree Capital Management. Axa IM - Real Assets entend ainsi devenir «le partenaire à long terme de Kley» qui accompagnera l'équipe dirigeante dans la poursuite de sa stratégie de développement. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Axa IM - Real Assets d’investir dans des classes d’actifs alternatives offrant de bonnes perspectives de croissance. La société de gestion, qui détient un portefeuille de plus de 15.000 lits, s’est récemment implantée sur le marché australien des résidences étudiantes, après avoir acquis en 2017 la plateforme espagnole de logements étudiants Resa. Le groupe Kley, créé en 2014 par Oaktree Capital Management, dispose d’un portefeuille de quelque 2.500 lits dans sept résidences opérationnelles. L’opérateura également 14 résidences en cours de construction ou sécurisées représentant 3.300 lits additionnels.

EFG International renforce sa présence au Moyen-Orient avec l’ouverture d’un bureau au Centre financier international de Dubaï(DIFC). La société de gestion suisse a obtenu le feu vert de l’Autorité des services financiers de Dubaï, si bien que la nouvelle implantation devrait être opérationnelle à compter du 11 décembre 2019, précise un communiqué. Le bureau sera dirigé par Sascha Pietrek qui travaillaitdepuis 2001 à la Deutsche Bank, où il était depuis2015 managing director pour la région Moyen-Orient et Afrique et responsable marchés pour le royaume d’Arabie saoudite. Sascha Pietrek, qui sera rattaché à Adrian Kyriazi, responsable de la région Europe continentale et Moyen-Orient chez EFG, sera responsable du démarrage des activités à Dubaï et de la poursuite du développement de la société au Moyen-Orient. Les Emirats Arabes Unis sont déjà un marché important pour EFG et la nouvelle antenne lui permettra d’améliorer sa capacité d’accompagner les clients fortunés (HNWI) de la région et de saisir des opportunités de marchés. EFG a déjà recruté 22 collaborateurs et envisage de renforcer encore l'équipe qui pourrait compter plus de 30 personnes dès la première année. Les activités à Dubaï devraient permettre de générer environ 3 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion d’ici à 2022.

La société de gestion enregistre le plus haut niveau de collecte trimestrielle atteint depuis sa création, portant ses encours à 1.563 milliards d’euros au 30 septembre.

Le pôle International Financial Services de BNP Paribas a a enregistré une collecte nette de 3,5 milliards d’euros au 3e trimestre 2019, essentiellement tirée par l’activité de Wealth management (+3,8 milliards d’euros), la gestion d’actifs ayant décollecté 2,5 milliards. Le reste du pôle est constitué de l’activité Real Estate (collecte de 0,6 milliard) et de l’activité Assurance (+1,6 milliard). Les actifs sous gestion du pôle s'établissent à 1.110 milliards d’euros au 30 septembre dont 436 milliards en gestion d’actifs et 385 milliards en Wealth Management. Sur les neuf premiers mois de l’année, le pôle a collecté 13,8 milliards d’euros. BNP Paribas précise que la collecte en Wealth Management provient notamment de Belgique, Allemagne et Asie. Le pôle a enregistré un effet performance largement positif (+65,5 milliards d’euros) en lien avec le rebond des marchés financiers. L’effet change est favorable de 8,3 milliards d’euros. Par ailleurs, le groupe a déconsolidé SBI Life au 30 juin 2019 (-3,6 milliards d’euros d’encours). Au niveau du groupe, la banque de la rue d’Antin a vu son résultat net reculer de 8,8% au trimestre écoulé, à 1,94 milliard d’euros, sous l’effet de coûts de restructuration et en l’absence d’une plus-value de cession comptabilisée un an plus tôt sur First Hawaiian Bank. Hors éléments exceptionnels, le résultat affiche en revanche une croissance de 3,4% sur un an, les frais de gestion (+2%) ayant progressé moins vite que les revenus. Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d’affaires, a augmenté de 5,3% au cours du trimestre (+4% à périmètre constant), à 10,9 milliards d’euros,

David Suetens va quitter son poste de directeur général de State Street Luxembourg au cours du mois de novembre, a-t-il indiqué ce jeudi 31 octobre à Paperjam. Son départ du géant américain du post-marché fait suite à la réorganisation de plusieurs filiales européennes. State Street Services (Luxembourg) et State Street Bank Luxembourg devront ainsi intégrer dans les prochaines mois l’entité bancaire allemande State Street Bank International (SSBI) GmbH, et seront reliées directement à SSBI GmbH Luxembourg Branch. Ce membre du conseil d’administration de l’ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), et du conseil d’administration de la Luxembourg House of Financial Technology, devrait conserver un siège au board de State Street Bank International GmbH, a-t-il précisé. Le quotidien luxembourgeois rappelle que David Suetens avait négocié, au printemps dernier, un plan social ayant entraîné le départ d’une centaine de collaborateurs.