Carmignac a annoncé la nomination de Nathalie Lahmi au poste nouvellement créé de «Chief Experience Officer». Dans le cadre de ses fonctions, elle sera en charge de la transformation digitale de Carmignac et de son modèle de distribution. «Elle supervisera les départements marketing et clientèle privée et gestion libre, réunis pour créer un pôle d’excellence au service de l’expérience clients», explique un communiqué. Elle sera rattachée à Maxime Carmignac et rejoindra le comité de développement stratégique de Carmignac. Nathalie Lahmi a démarré sa carrière au sein de BNP Paribas, d’abord chez BNP Paribas Personal Finance où elle a œuvré au développement du marketing digital pour les filiales à l’international avant de prendre la responsabilité de l'équipe marketing e-business France. Elle a poursuivi son parcours au poste de responsable des équipes acquisition et fidélisation online de la banque de détail avant de coordonner également le lancement d’Hello Bank! en tant que responsable marketing et communication. En 2014, Nathalie Lahmi a rejoint Allianz France en tant que directrice du marketing digital avant d’y être nommée, en 2017, directrice marque et communication. Elle est diplômée de l’ESSEC. «Le digital constitue un moteur puissant de différenciation de l’expérience clients. Nous sommes très heureux d’accueillir Nathalie qui aura la tâche d’accélérer la transformation digitale de la société et sa mise en œuvre pour offrir à nos clients des services et des solutions au plus près de leurs attentes et anticiper les évolutions technologiques de nos métiers », déclare Maxime Carmignac, Managing Director de Carmignac UK. Nathalie Lahmi prendra ses fonctions le 1er septembre 2020.
Le groupe américain KKR a nommé Adam Warby en tant que conseiller principal (Senior Advisor) et membre du comité de gestion du portefeuille européen de capital-investissement. Selon un communiqué, sa mission de conseil portera sur la dimension technologique du portefeuille d’investissement. «Asam Warby apporte 35 ans d’expérience internationale dans le secteur technologique, avec un début de carrière chez IBM, puis en passant 10 ans chez Microsoft, où il a occupé plusieurs postes relatifs à la stratégie, les ventes et la direction générale. En 2000, il a rejoint Avanade, une co-entreprise de conseil entre Accenture et Microsoft, en tant que membre fondateur et a occupé le poste de PDG de 2008 à 2019", explique un communiqué. Il est actuellement président du conseil d’administration de Heidrick and Struggles, président de Junior Achievement Europe et membre du conseil d’administration de SimCorp.
Liontrust va acquérir auprès d’Axa, l’activité d’Architas au Royaume-Uni, comprenant Architas Multi-Manager Limited et Architas Advisory Services Limited. Le tout pour un montant de 75 millions de livres. L’opération concerne un encours de 5,6 milliards de livres gérés au sein des gammes de fonds Architas Multi-Asset (MA) Active, Blended et Passive Multi-Manager, ainsi que dans les fonds Specialist et Income. Elle doit permettre de créer un acteur de la multigestion de 6,6 milliards de livres d’encours au Royaume-Uni. Liontrust portera ainsi ses actifs totaux à 25 milliards de livres. L’équipe Architas UK Fund Management, dirigée par Sheldon Macdonald, rejoindra Liontrust et fusionnera avec l’équipe Liontrust Multi-Asset Investment. John Husselbee sera responsable de l’équipe Liontrust Multi-Asset élargie. Shelon Maconald devient responsable adjoint du Multi-Asset. La marque Liontrust sera utilisée pour tous les fonds Architas lorsque l’acquisition sera bouclée. L’équipe distribution britannique d’Architas rejoindra aussi Liontrust.
Thematics Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques, a annoncé avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour l’ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques. Le groupe a par ailleurs indiqué que «pour aller plus loin dans l’appréciation et l’intégration des enjeux ESG», un spécialiste ESG qui travaillera avec l’ensemble des gérants-analystes, sera recruté d’ici la fin de l’année. Sont concernés par le label, les fonds Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta. La société, créée il y a un peu plus d’un an, a passé récemment 1 milliard d’euros d’encours et collecté plus de 400 millions d’euros depuis le début de l’année.
La société de gestion présidée par Fanny Picard a clôturé son deuxième fonds d’impact à 110 millions d’euros, soit 40 millions de plus qu’anticipé. Le véhicule figure parmi les plus importants sur la thématique de l’impact investing en France. Il a reçu le soutien de nombreux institutionnels, dont Bpifrance et le fonds de dotation du Musée du Louvre – lequel a investi sous la forme d’une part de partage. La nouvelle mouture d’Alter Equity pourra aussi bien investir en minoritaire qu’en majoritaire, grâce à des tickets compris entre 1 et 15 millions d’euros dans des entreprises réalisant plus de 800.000 euros de chiffre d’affaires. A terme, il vise la constitution d’un portefeuille d’une quinzaine de lignes.
Le gestionnaire d’actifs brésilien XP Investimentos a intégré un véhicule d’investissement permettant d’accéder au fonds All Weather géré par lehedge fund américainBridgewater Associates, à sa plateforme de distribution de fonds internationaux, selon Reuters. La firme, qui offre plus de 40 fonds de gestionnaires internationaux,vise ceux de 10 autres sociétés de gestion d’ici la fin de l’année et entend ainsi devenir un point de passage obligé pour les investisseurs brésiliens souhaitants’exposer aux marchés internationaux. En septembre 2019,Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, s'était lancé sur le marché brésilienavecson fonds global macro Ucits, soutenu alors par Lyxor Asset Management. Les deux firmes avaient concluun accordavec le groupe financier brésilien Banco Bradesco pour la distribution du fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits via un fonds nourricier.
Vauban Infrastructure Partners regroupe ses investissements dans les infrastructures numériques sur une plateforme baptisée «Vauban Infra Fibre». L’affilié de Natixis Investment Managers y consolidera les investissements dans les réseaux télécom existants ou en cours de déploiement réalisés par l’équipe depuis plusieurs années avec ses différents fonds afin d’offrir un interlocuteur unique aux partenaires opérateurs télécom. Vauban Infrastructure Partners gère des fonds fermés actifs en Europe dont une grande partie a une durée de 25 ans. Le dernier millésime date de 2017 et une levée est en cours pour un fonds successeur qui sera, comme les précédents, diversifié entre différents types d’infrastructures, numériques, de transport, sociales ou liées à la «smart city».
Aegon Asset Management, la branche de gestion d’actifs de l’assureur néerlandais Aegon, a recrutéRussell Morrison en qualité de responsable des investissements en charge de sa plateforme d’investissements obligataires.Plateforme dont les encours s'élèvent à 188 milliards de dollars. Russell Morrison a rejoint la firme lundi et supervisera une équipe internationale de 140 professionnels de l’investissement obligataire. Il sera basé à Chicago et rattaché à Bas NieuweWeme, le directeur général d’Aegon AM. Russell Morrison a précédemment passé 17 ans chez Barings où il a occupé les postes de président, responsable des obligations, des actions, et multi-actifs. Il a également travaillé dans les divisions obligatairesde First Union Bank, Ernst & Young Management Consultants etNorth Carolina National Bank. Kirk Buese, l’actuel responsable des investissements obligatairespar intérim, va prendre sa retraite après 33 ans de service.
La société suisse de produits structurés Leonteq a annoncé ce 30 juin la signature d’un partenariat stratégique avec le géant des ETF, BlackRock. Aucun montant financier n’a été communiqué. La société va développer et distribuer des produits structurés utilisant des ETF de la gamme iShares et des fonds communs de placement domiciliés au Luxembourg. Elle permettra également à ses clients d’utiliser ces sous-jacents de BlackRock afin de construire des produits structurés sur la plateforme LynQs.
Mandarine Gestion lance Mandarine Global Transition, un fonds qui vise à soutenir et financer la transition énergétique et écologique (TEE), vers une économie décarbonée. Labellisé Greenfin, ce nouveau fonds actions internationales permet d’accéder aux entreprises alignées avec l’objectif 2°C des accords de Paris et qui pratiquent une ou plusieurs «éco-activités» identifiées et quantifiables grâce à la taxonomie Greenfin. «La problématique climatique ne connait pas de frontière, c’est pourquoi nous avons opté pour un univers d’investissement mondial, nous donnant accès aux acteurs les plus impliqués de tous les pays», indique Adrien Dumas, gérant du fonds. Mandarine Global Transition se concentre sur trois catégories de sociétés : les sociétés « natives » de la transition écologique, les fournisseurs de solutions écologiques et enfin les acteurs en transition vers une activité décarbonée. Leur sélection dans le portefeuille est encadrée par un processus d’investissement fondamental « Croissance & Qualité » qui s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l’entreprise et identifier la croissance soutenable dans le temps.
H2O Asset Management a essuyé des rachats d’environ 1 milliard d’euros cette année, mais la société du groupe Natixis continue de penser que ses paris ayant mal tourné pendant la pandémie vont finir par payer, rapporte le Financial Times. La société basée à Londres a fait part de sa décollecte aux investisseurs en juin dans le cadre d’une présentation clients, dont une copie a été vue par le FT. Les retraits, associés aux pertes, ont porté un coup aux actifs de H2O: de plus de 30 milliards d’euros fin 2019, ils sont revenus à 22 milliards d’euros. H2O n’a pas souhaité faire de commentaire. H2O a notamment perdu de l’argent en investissant dans les obligations italiennes et en pariant contre les bons du Trésor américains, ce qu’elle continue à faire.
L’autorité britannique des services financiers, la Financial Conduct Authority (FCA), enquête sur la revente par H2O Asset Management d’obligations et actions illiquides à l’homme d’affaires allemand controversé Lars Windhorst, a rapporté mardi le Financial Times. «Ce dossier pose la question du modèle multi-boutiques de Natixis en gestion d’actifs», estime un analyste. Contactés par l’agence Agefi-Dow Jones, Natixis n’a pas souhaité commenter, tandis qu’une porte-parole de H2O n'était pas disponible Le régulateur britannique a confirmé la semaine dernière qu’il était en «discussion active» avec H2O au sujet de la vente d’actifs. H2O, filiale de Natixis, a noué un accord pour céder les actifs difficiles à vendre fin avril après que ses fonds phare ont perdu plus de la moitié de leur valeur en mars.
Le directeur général du gérant britannique a annoncé son prochain départ, après cinq années à ce poste. Il sera remplacé par Stephen Bird, ancien dirigeant de Citi. Ce dernier rejoindra le conseil d’administration en tant que directeur général désigné dès le 1er juillet, avec une passation de pouvoir officielle dans le courant du troisième trimestre. Keith Skeoch, dont le mandat courait jusqu’en juillet 2021, deviendra président non exécutif d’Aberdeen Standard Investments Research Institute. Keith Skeoch travaillait chez Standard Life depuis 14 ans et avait contribué à la fusion du gérant avec Aberdeen Asset Management en 2017. Des performances décevantes avaient conduit le groupe a renoncer l’an dernier à sa direction bicéphale.
BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 30 juin la nomination de David Choa au poste de responsable des actions pour le marché chinois, y compris Hong Kong et Taïwan, à compter du 1er juillet. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Frédéric Surry, responsable adjoint de l’équipe de gestion actions. Il sera responsable de la gouvernance et de la supervision du processus d’investissement, de l’identification de l’alpha à la gestion des risques en passant par l’exécution des transactions. Il gèrera également une équipe de professionnels de l’investissement et analystes basés à Hong Kong et Shanghai, et sera garant de la conformité de l’approche d’investissement et des résultats avec les attentes des clients. David Choa travaille chez BNP Paribas AM depuis huit ans comme gérant de portefeuille. Auparavant, il a évolué chez Fidelity comme analyste actions (2009-2012).
ISS ESG, le département investissement responsable d’Institutional Shareholder Services, a recruté Bonnie Saynay en tant que responsable de la recherche ESG monde. Elle sera basée à New York et rattachée à Marija Kramer, responsable de l’ESG. Bonnie Saynay est l’ancienne responsable mondiale de l’investissement responsable d’Invesco.
Standard Life Aberdeen annonce ce 30 juin que Keith Skeoch quitte son poste de directeur général. Il sera remplacé par Stephen Bird à compter du 1er juillet. Ce dernier rejoint le groupe écossais après avoir été CEO du Global Consumer Banking au sein de Citigroup, des fonctions qu’il a exercées entre 2015 et novembre 2019. Il a en tout passé 21 ans chez Citigroup, à divers postes, notamment en Asie. Keith Skeoch quittera aussi son poste d’administrateur de SLA qu’il occupait depuis 14 ans via l’ex-Standard Life. Il restera président non exécutif du Aberdeen Standard Investments Research Institute. Keith Skeoch était directeur général de Standard Life depuis 2015. Il avait pris la co-direction de Standard Life Aberdeen avec Martin Gilbert dans le sillage de la fusion entre Standard Life et Aberdeen Asset Management en 2017. Depuis mars 2019, il était seul à la tête du groupe. Depuis la fusion, Standard Life Aberdeen est en décollecte. En 2019, la société a essuyé des rachats nets de 58,4 milliards de livres en 2019, après une décollecte de 40,9 milliards de livres en 2018. Sur les quatre premiers mois de cette année, la société a subi des sorties nettes de 24 milliards de livres.
L’action Natixis accuse le plus fort repli de l’indice SBF 120 mardi, en perdant 4,2% à 2,30 euros en fin de matinée, du fait d’un regain d’inquiétudes concernant sa filiale H2O Asset Management.
L'ère Keith Skeoch va se tourner chez Standard Life Aberdeen. Le directeur général du gérant britannique a annoncé son prochain départ, après cinq années à ce poste. Il sera remplacé par Stephen Bird, ancien dirigeant de Citi. Ce dernier rejoindra le conseil d’administration en tant que directeur général désigné dès le 1er juillet, avec une passation de pouvoir officielle dans le courant du troisième trimestre. Keith Skeoch, dont le mandat courrait jusqu’en juillet 2021, deviendra président non-exécutif d’Aberdeen Standard Investments Research Institute.
La société de gestion américaine JPMorgan a liquidé lundile fonds Indonesia Equity alors que la liquidation du fonds était initialement prévue le 27 juillet prochain. Cette suppression du fonds fait suite à une grosse décollecte. Au 31 mars 2020, les encours du fonds atteignaient 14,2 millions de dollars. Les actifs des investisseurs du fonds ont été reversés dans le fonds JPM Asean.
Le groupe financier Andbank España a passé un accord de distribution avec le fonds de capital-risque Inveready afin que le premier distribue de façon exclusive les fonds de capital-risque gérés par le second à ses clients de banque privée. Inveready, qui gère quelque 400 millions d’euros,poursuit plusieurs stratégies d’investissement : capital-risque sur la technologie digitale et les sciences de la vie, dette privée et obligations convertibles.
Credit Suisse Asset Management lance deux nouveaux ETF: le CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue Ucits ETF et le CSIF (IE) FTSE EPRA Nareil Developed Green Blue Ucits ETF. Le premier cible les petites capitalisations américaines (moins de 10 milliards de dollars) et le second l’immobilier mondial. Les deux répondent à des critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance). Ils comportent le mot «blue» dans leur nom, pour indiquer qu’ils ne recourent pas au prêt de titre. Les nouveaux ETF seront négociés sur les Bourses suisse, italienne et allemande. CSAM a fait son grand retour sur le marché des ETF en mars 2020 et gère désormais 2 milliards de dollars d’encours dans ce domaine
Candriam lance un fonds sur l’économie circulaire, le Candriam SRI Equity Circular Economy. Le nouveau produit sera investi dans des entreprises qui proposent de nouvelles technologies et des solutions jugées innovantes visant à faciliter la transition vers une économie circulaire. Pour rappel, l’économie circulaire cherche à accroître l’utilisation efficiente des ressources par le biais de la réutilisation ou du recyclage des matériaux. L’équipe de Candriam investira dans deux catégories d’entreprises: les «facilitateurs» et les «transformateurs». Les premières offrent des solutions qui permettent la transition vers une économie circulaire, comme les entreprises qui permettent d’éliminer les déchets, d’utiliser des ressources renouvelables, d’étendre la vie des produits et d’optimiser les ressources. Les transformateurs changent activement leurs activités et leur chaîne d’approvisionnement afin de devenir eux-mêmes plus circulaires. Le fonds, qui intègre la gamme d’investissements actions thématiques de Candriam, sera géré par Koen Popley et Monika Kumar. Candriam versera par ailleurs jusqu’à 10 % des frais de gestion annuels nets du fonds à des organisations caritatives et associations qui offrent des solutions pour promouvoir la transition vers une économie circulaire. «Close the Gap» sera la première structure à en bénéficier. Le nouveau fonds est actuellement agréé au Luxembourg, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. L'économie circulaire est un thème à la mode chez les sociétés de gestion. D’autres l’exploitent aussi comme RobecoSAM, Decalia Asset Management, BlackRock et BNP Paribas avec un ETF.
Union Investment Real Estate GmbH a recruté Christoph Holzmann en tant que directeur des opérations (chief operating officer). Il deviendra aussi le quatrième membre du conseil d’administration du gestionnaire d’investissements immobiliers basé à Hambourg, sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de supervision financière (BaFin). Il aura pour mission de développer les processus commerciaux de la division immobilière d’Union Investment. Originaire de Hambourg, Christoph Holzmann était, jusqu'à présent, en poste au sein de Beos AG, où, Chief Financial Officer depuis 2016, il était en charge des finances, du contrôle, des taxes, de la gestion des risques et de la conformité. Il rejoint Union Investment le 1er juillet.
Le gestionnaire d’actifs spécialisé sur le crédit alternatif Selwood Asset Management a ouvert une antenne en France, a appris NewsManagers. Selon nos informations, la société de gestion, basée à Londres et fondée en 2015 par Sofiane Gharred (ex-co-fondateur de Chenavari), a immatriculé la société Selwood Asset Management (France) le 1er mai dernier. La filiale française est installée dans le 17ème arrondissement de Paris. Son activité couvre la création, la gestion, directe ou par délégation, la commercialisation d’OPCVM; la fourniture de prestations de services d’investissement (y compris de services de gestion de portefeuille) dans la limite de l’agrément délivré par l’AMF et sur la base du programme d’activité approuvé par l’AMF (commercialisation d’OPCVM et de fonds d’investissements alternatifsgérés par des tiers,gestion de portefeuille pour le compte de tiers, conseil en investissements,...).
CA Indosuez Wealth (Asset Management) a signé un partenariat commercial avec Fund Channel, lequel devient le distributeur global de sa gamme de fonds publics et alternatifs. Depuis le 1er avril 2020, les différents distributeurs des fonds de CA Indosuez Wealth (AM) ont un accord de distribution avec Fund Channel qui se charge, pour le compte de la société de gestion, à la fois du processus contractuel, de la connaissance client (KYC-AML et supervision), du calcul des commissions et des rétrocessions ainsi que des paiements au réseau de distribution. Fund Channel est une plateforme de distribution de fonds B-to-B basée au Luxembourg, détenue conjointement par Amundi (groupe Crédit Agricole) et BNP Paribas Asset Management. CA Indosuez Wealth (Asset Management) fait aussi partie du groupe Crédit Agricole.
Après douze mois de discussions, les groupes BPCE et La Banque Postale annoncent ce lundi la signature le 28 juin de l’opération de rapprochement d’une partie des activités d’Ostrum AM, un des plus gros affiliés de Natixis IM (groupe BPCE), avec une partie des activités de La Banque Postale AM (LBPAM). « La crise n’a pas du tout remis en question la rationalité de notre projet et les tendances structurelles qui ont mené au rapprochement d’Ostrum AM et LBPAM », explique Philippe Setbon, directeur général d’Ostrum AM.
NN Investment Partners a obtenu le label ISR français, à l’issue d’un audit mené par EY France, pour trois de ses fonds à impact spécialisés dans la santé, l’environnement et le numérique (NN (L) Health & Well-Being, NN (L) Climate & Environment et NN (L) Smart Connectivity). Ces fonds ont été lancés en décembre 2019. Au total, sept des fonds NN IP des gammes durables (19,3 milliards d’euros sous gestion) et à impact (3,5 milliards d’euros sous gestion) ont obtenu le label ISR. D’origine néerlandaise, NN IP (ex-ING AM) est présent en France depuis 1982 et gère 3,3 milliards d’euros (fin 2019) pour des clients institutionnels et de distribution.
Nordea Asset Management a lancé un nouveau fonds pour sa gamme Stars destiné à capturer l’innovation en Europe du Nord, rapporte Citywire. Le fonds, appelé Nordea Innovation Stars, est géré par Niklas Kristoffersson et Carl Mattiasson. Il se focalise sur les thèmes de la santé, la technologie et le développement durable. Les gérants se concentrent sur les entreprises qui utilisent l’innovation pour améliorer leur offre clients. Jusqu’à 70 % du fonds sera investi en Europe du Nord.
Le groupe Syz a annoncé l’arrivée de MarleneNørgaardCarolus aux conseils d’administration du groupeSYZ et de BanqueSYZ dont elle défendra les intérêts d’actionnaire ainsi que ceux des clients de la région nordique. Elle succède à CasperKirkJohansen, entrepreneur danois et membre du conseil d’administration depuis 2015. Selon un communiqué, MarleneNørgaardCarolus vient d’intégrer le classement des 100femmes les plus influentes au Danemark établi par le «Who’s Who» danois. Elle est actuellement CEO de Mybanker, une FinTech danoise censée aider les clients danois à trouver les services bancaires correspondant à leurs besoins et à bénéficier de meilleures conditions bancaires, ainsi qu’à mieux maîtriser leurs finances. Elle possède plus de 30ans d’expérience dans le secteur de l’investissement et a occupé diverses fonctions liées à la gestion de portefeuilles, aux ventes et au développement commercial sur différents marchés. Depuis 2004, elle siège à plusieurs conseils d’administration de sociétés financières, dont celui de Danske Bank International. Elle est également membre non exécutive des conseils d’administration de plusieurs entreprises et organisations à but non lucratif, comme ART2030, une organisation à but non lucratif qui relie l’art au Programme de développement durable à l’horizon2030 des NationsUnies, ou encore la Fondation commerciale danoise Olga & Esper Boels. MarleneNørgaardCarolus détient un Executive MBA de l’Ecole de commerce de Copenhague et est diplômée d’une formation pour les dirigeants de l’université de Harvard sur l’amélioration de l’efficacité des conseils d’administration des entreprises. En 2019, elle a également terminé une masterclass sur la direction des conseils d’administration de l’Ecole de commerce de Copenhague.