La société de gestion du groupe, Fédéral Finance Gestion, a obtenu une extension de son agrément à l’immobilier et lance une SCI de viager sans rente.

Amiral Gestion a annoncé ce 7 juillet avoir levé 100 millions d’euros supplémentaires pour le fonds Nova2, spécialisé sur les PME et ETI françaises, qu’il gère depuis 2012 pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le véhicule compte désormais 250 millions d’euros d’encours, et reste ouvert à de nouvelles souscriptions.

Dans sa décision du 3 juillet 2020, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a condamné, la société Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (CGFI) et son président et associé unique, Jacques Defemme à une amende de 50.000 euros ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Les griefs reprochés à CGFI avaient trait aux conseils délivrés d’une part, à une congrégation religieuse et une coopérative agricole dans le cadre de son activité de conseiller en investissement financier (CIF) et, d’autre part, à des particuliers pour investir dans un fonds anglais dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine.

L’arrivée de Bettina Ducat, au poste de directrice générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE) depuis le 1er juillet 2020 se double d’une évolution de la gouvernance de la société de gestion. Un comité de direction générale, ainsi qu’un comité exécutif font leur apparition.

Voilà une avancée majeure pour Google dans les services financiers. Deutsche Bank et Google Cloud viennent d’annoncer la signature d’un partenariat mêlant banque, services financiers et technologies de l’information. Ce partenariat doit permettre à la banque allemande de transformer son architecture technologique et d’accélérer sa migration vers un système de stockage dans le cloud. Il doit aussi favoriser l’utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning, ainsi que l'émergence de nouveaux produits financiers technologiques. Des applications sont à prévoir dans la gestion de trésorerie, avec une meilleure anticipation des flux au jour le jour et une meilleure analyse des risques, ainsi que dans la banque privée, avec des solutions digitales et intuitives afin d’améliorer les interactions entre les employés et leurs clients, expliquent les deux groupes. Le partenariat aurait été conclu pour une période de 10 ans, selon Bloomberg.

Le journal Expansión rapporte que Chris Hohn, fondateur du hedge fundThe Chilidren’s Investment Fund (TCI), a dénoncé «l’hypocrisie verte» de BlackRock et de Vanguard au cours d’une conférence d’investisseurs organisée par UBS.Il a ajoutéque ces sociétés de gestion parlaient de leurs engagements environnementaux sans réellement mettre la pression sur les compagnies qu’elles avaient en portefeuille. ChrisHohn a indiqué se sentir seul dans son combat pour que les firmes dans lesquelles TCIinvestit lancent des plans audacieux pour limiter les émissions de CO2, taclant unegrande tendance verte dans le marché, «les gens parlent des critères ESG mais ne font rien.» Selon les sources citéesparExpansión, Chris Hohn aurait indiqué que les grandes sociétés de gestion comme BlackRock et Vanguarddisposaient d’assez de votes pour pousser le sujet de la durabilité auprès de presque toutes les entreprises et qu’il n’y avait pas besoin que les gouvernements interviennent pour réguler sur le sujet. «Il ne tient qu'à deux sociétés de gestion d’agir pour qu’un grand changement se produise.» Pour rappel, Larry Fink, directeur général de BlackRock, avait expliquéen janvier dernier que la durabilité allait devenir"la norme» de la stratégie d’investissement de la firme dans sa lettre aux entreprises. Parmi les mesures annoncées alors pour l’année 2020figuraient le désinvestissement de sociétés qui génèrent plus de 25% de leurs revenus à partir de la production de charbon thermique ou encorel’engagement de la firmeà fournir des données «transparentes et publiques» concernant les caractéristiques des risques liés aux enjeux du développement durable pour l’ensemble des fonds communs de placement de BlackRock. Larry Fink avait également écrit que la firmeétait disposée à voter contre les compagnies dont les progrès en matière de pratiques durables et de publications d’informations sur la durabilité n'étaient pas suffisants.

Amundi va être le premier gestionnaire d’actifs à utiliser les températures du CDP pour accroître ses capacités de recherche ESG et mesurer la température de son univers d’investissement. Pour ce lancement, quatre fonds d’actions multisectoriels mondiaux ont servi de pilotes (CPR Invest-CLimate ACtion; CPR Invest- Food for Generations; Amundi Funds Global Equity Sustainable Income; Amundi Global Ecology ESG). Le CDP, une ONG à but non lucratif, a lancé un nouveau type de notations climatiques pour mesurer et communiquer l’impact des entreprises et des investissements sur le réchauffement climatique. Sa base de données sur les températures fournit une trajectoire de réchauffement pour près de 4.000 sociétés internationales, basée sur leurs objectifs de réduction des émissions couvrant toute la chaîne de valeur des entreprises. Ces données sont essentielles pour permettre aux investisseurs d’engager un dialogue avec les entreprises sur une base chiffrée, simple et transparente, de mieux gérer les risques liés à la transition écologique et de protéger leurs portefeuilles contre le changement climatique qui sera coûteux. Les évaluations de température du CDP s’appuient sur un protocole développé actuellement par le CDP et le WWF pour convertir en trajectoires de températures les objectifs de réduction d'émissions des entreprises. Ces températures reflètent le réchauffement climatique susceptible de se produire si les émissions mondiales de GES se réduisaient au même rythme que les émissions de l’entreprise concernée, pour atteindre l’objectif de réduction qu’elle s’est fixé. Amundi précise toutefois en bas de page que ses fonds «pilotes» sont pris comme exemples. Ils n’utilisent pas les indicateurs de température du CDP dans le cadre de leurs objectifs et processus d’investissement, ni comme une contrainte lorsqu’il s’agit de sélectionner des titres et de construire un portefeuille.

La société de gestion américaine PGIM Fixed Income vient de nommer Jacques-Etienne Doerr au poste nouvellement créé de responsable des ventes institutionnelles pour la Suisse. Il sera basé à Zurich. Jacques-Etienne Doerr était jusqu’ici directeur général et responsable commercial du développement commercial de Vanguard Investments Switzerland, branche qu’il a créé en 2008. Auparavant, il a travaillé chez Lehman Brothers International (Europe), GMO Switzerland GmbH, Julius Baer et Lombard Odier.

Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient d’annoncer une prise de participation de 51% dans le cabinet de gestion de patrimoine, Valorial. Ce dernier est implanté au Pays Basque, en particulier à Biarritz et doté d’une antenne à Paris. «Désormais, Valorial participe à notre ambition: devenir un acteur incontournable au sein des CGP indépendants, en nous appuyant sur les compétences complémentaires de nos différents associés dans les structures qui nous rejoignent», commente Georges Nemes dans un communiqué. Le groupe Patrimmofi rassemble plus de 60 collaborateurs dont 40 conseillers en gestion de patrimoine, parmi lesquels l’Institut du Patrimoine, Solon Entrepreneur Office et le cabinet historique Patrimmofi, créé en 2003. Il revendique une collecte de 128 millions d’euros en 2019 et représente aujourd’hui plus de 500 millions d’encours financiers. Son objectif est d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023.

Le groupe GAM a annoncé deux nouvelles nominations ce 6 juillet pour remplacer le directeur commercial Tim Rainsford, longtemps perçu comme un potentiel dirigeant de GAM pendant la tourmente du gestionnaire d’actifs suisse. Son poste sera divisé en deux à partir du mois de septembre et conduit au recrutement de Jeremy Roberts, en provenance de BlackRock, en tant que «Global Head of Distribution». L’autre nomination correspondra au nouveau rôle de responsable mondial des solutions institutionnelles (Global Head of Institutional Solutions) . Ensemble, le responsable mondial de la distribution et le responsable mondial des solutions institutionnelles, qui seront nommés «en temps utile», assumeront les responsabilités de Tim Rainsford, «qui quitte GAM pour saisir une nouvelle opportunité», indique GAM dans un communiqué..

Le groupe financierCredicorp Capital, qui opère notamment dans la gestion d’actifs,a lancé une plateforme de fonds US offshore pour ses clients fortunés basés au Pérou, au Chili ainsi qu’en Colombie et qui souhaitent que leurs portefeuilles soient gérésaux Etats-Unis.La plateforme, Credicorp Capital US, résulte de la fusion entre Credicorp Capital et le groupe de services financiers colombien Ultralat qui a a été finalisée la semaine dernière. Credicorp Capital gère 30,7 milliards de dollars.

Amy Cooper, l’ancienne responsable de la gestion de portefeuille assurantielle de Franklin Templeton qui avait été licenciée après une vidéo jugée raciste, risque jusqu'à un an de prison pour fausses déclarations à la police, rapporte le New York Times. Dans cette vidéo vue plus de 40 millions de fois, l’ex-employée de Franklin Templeton avait appelé la police pour indiquer qu’elle était menacée par un homme afro-américain, Christian Cooper, dans Central Park tandis que celui-ci lui demandait qu’elle mette son chien en laisse conformément aux règles en vigueur dans la zone du parc où ils se situaient. Le New York Times précise que c’est la première fois dans l’histoire des Etats-Unis qu’une personne blanche est poursuivie pour s'être plaint à tort du comportement d’une personne noire auprès dela police.

Placium, cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui appartient au groupe K&P Finance, a changé le gérant de son fonds de fonds Kilimandjaro. Rothschild & Cie AM a ainsi perdu sa place au profit d’Auris Gestion dans le cadre de son activité d’asset management proposée sous la marque « Salamandre by Auris Gestion ». Le cabinet de conseil explique dans son communiqué que «le présent contexte de marché et la phase entamée de récession économique a amené le cabinet à recourir à une société de gestion plus flexible pour préserver au mieux les intérêts des clients». Le changement doit permettre en outre de diversifier progressivement les classes d’actifs utilisables avec des solutions d’investissement en architecture ouverte, de recourir à des contrats financiers sur indices de marchés ou à des ETF (trackers ou fonds indiciels cotés) permettant de manière rapide de modifier l’exposition du fonds et également de réduire fortement les coûts indirects supportés par le fonds. «Cette adaptation progressive du fonds « Kilimandjaro » est essentielle pour mieux servir les intérêts des clients dans la durée et répondre aux défis d’allocation avec à la fois des opportunités évidentes à saisir et des risques à maîtriser», insiste le communiqué. Le fonds est disponible chez Cardif, AEP, Nortia, Generali et SwissLife. Il est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite.

La société de gestion Acer Finance et la fintech Active Asset Allocation/AAA viennent de lancer le fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One. Il s’agit de la première concrétisation de leur partenariat annoncé en avril dernier, précise un communiqué. Ce fonds, agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), est géré par la Société de Gestion Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle propriétaire de contrôle du risque en optimisation de l’utilisation d’un budget de risque (exprimé en Maximum Drawdown). «Résultat d’une réflexion commune des deux sociétés entamée depuis plusieurs mois, le fonds AARBO permet de combiner une stratégie d’allocation systématique sous contrôle du risque avec une gestion de conviction, dont l’objectif est d’améliorer le rendement d’un portefeuille multi-actifs d’un investisseur de long terme», explique les deux sociétés. Le fonds s’inscrit aussi dans une démarche ESG, assurent-elles.

Le liechtensteinois VP Bank va créer une unité Client Solution, avec à sa tête Thomas von Hohenhau. Cette nouvelle division, qui prendra forme en septembre, proposera des opportunités de placement sourcées via la division VP Fund Solutions, et plus particulièrement sur les marchés privés. L’entité travaillera tant avec des clients particuliers que des intermédiaires. Thomas von Hohenhau était jusqu’ici directeur général Suisse de Deposit Solutions. Auparavant, il a travaillé chez Julius Baer dans la gestion de portefeuille (2009-2016).

Le gérant d’actifs genevois Quaero Capital vient de recruter Daniel Ritz comme responsable du développement commercial pour la région alémanique. Il sera chargé de promouvoir les stratégies de Quaero Capital auprès de clients institutionnels et d’intermédiaires professionnels en Suisse alémanique et au Liechtenstein. Daniel Ritz était jusqu’ici responsable commercial auprès des institutionnels au sein de la fintech Lykke Corp.

La Carac se prépare à se lancer dans la gestion d’actifs pour compte de tiers. Entretien avec son directeur des investissements et pilote du projet.

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 6 juillet la nomination de Christopher Dunn en tant que responsable global de l’expérience client. Basé à Paris, il rapporte à Roger Miners, le directeur marketing, Arrivé chez BNP Paribas AM début 2019 comme responsable de la satisfaction client, Christopher Dunn fut auparavant vice-président de Greenwich Associates au sein de l’équipe dédiée à la gestion des investissements(2014-2019). Il a également travaillé au sein du Global Institutions Group de Fidelity International (2013-2014) et chez UK Trade & Investment, l’agence de développement des affaires internationales du gouvernement britannique (2010-2012).

Le luxembourgeois Quintet Private Bank a annoncé en fin de semaine dernière son intention de fusionner ses différentes filiales européennes en une entité unique. L’opération concerne Puilaetco en Belgique, Merck Finck en Allemagne et InsingerGilissen aux Pays-Bas, qui vont intégrer un nouveau département au sein de la banque luxembourgeoise, dénommé «Quintet Europe». Cela englobera également les sociétés Quintet Luxembourg, Puilaetco Luxembourg et sa branche espagnole. Les filiales Quintet Switzerland et Brown Shipley, situées au Royaume-Uni, restent pour leur part autonomes. La direction de Quintet Europe devrait être présentée dans les semaines qui viennent.

Les fonds gérés par BlackRock, H2O et Invesco sont en tête des produits d’investissement les moins performants en Europe depuis le début de l’année, perdant plus d’un quart de leur valeur à cause de la pandémie de coronavirus qui a frappé les gestionnaires actifs, rapporte le Financial Times FM. Le journal britannique s’appuie sur des données de Morningstar, selon lequel le fonds BGF Latin American A2 de BlackRock est le moins performant, avec une baisse de 37 % au cours des six premiers mois de 2020. Un autre fonds de BlackRock, BGF World Energy A2, est également apparu parmi les dix fonds les moins performants en termes de rendement des investissements. Deux produits de H2O sont également présents, dont le fonds H2O Multibonds, qui a perdu 36,2 %. Les données de Morningstar ont porté sur les fonds ouverts dont les actifs s'élevaient à au moins 1 milliard d’euros à la fin du mois de juin et qui étaient domiciliés en Europe, y compris au Royaume-Uni. Environ deux tiers des plus de 1 700 fonds gérés activement et examinés par Morningstar ont enregistré des rendements négatifs cette année.

Au 29 juin 2020, l’autorité des marchés financiers avait autorisé 1.001 fonds d’investissement européens pour commercialisation en France. Parmi les nouvelles stratégies agréées le mois dernier,Corum Butler, né du rapprochement entre Corum Asset Management et Butler Credit en 2018, aenregistré deux nouvelles stratégies crédit domiciliées en Irlande - Butler Credit Opportunities et Corum Butler European High Yield- auprès de l’AMF en date du 18 juin 2020.

La société de gestion espagnole Azvalor a fait appel de la décision d’untribunal prud’homal de Madrid l’obligeant à réintégrer son ancien responsable de l’analyse Victor Moragas, indique l’agence de presse EuropaPress. Victor Moragas avait été licencié en mai 2019 pour raisons disciplinaires. Le tribunal prud’homal a annulé ce renvoi et condamné Azvalor non seulement à la réintégration de son ancien employé mais aussi à lui payertous les salaires dus depuis mai 2019 ainsi qu’une compensation de 12.000 euros.

Jean-Pierre Gemme, responsable de la distribution de l’antenne canadienne de Pictet Asset Management à Montréal, a quitté la firme, a-t-il indiqué dansun message posté sur le réseauLinkedin. Il avait rejoint la société de gestion suisse en 2008 après des expériences chez Mercer, Bank of Ireland Asset Management et RBC.

Selon les informations de Ouest France et de RMC, la société de gestion alternative Oaktree Capital Management serait en négociations avancées pour racheter le SM Caen, club de football de la ville de Caen évoluant en deuxième division. L’investissement se chiffrerait autour d’une vingtaine de millions d’euros. Le quotidienOuest France rapporte que Oaktree s’est associé à Pierre-Antoine Capton pour ce projet de rachat soutenu entre autres parPierre Esnée,président d’uneholding qui rassemble13 actionnaires possédant 80% du capital du club. Il s’agirait du premier investissement d’Oaktree dans l’univers du football européen.Un autre club français, le Toulouse Football Club, rétrogradé en deuxième division, devrait également être acheté par un fonds d’investissement américain, RedBird Capital Partners. D’autres équipes comme Lens,Bordeaux, Lillesont également aux mains de fonds d’investissements ou de personnalités travaillant dans cet univers.

Elles pèsent désormais 45% des portefeuilles, contre 41% début avril. Signe de prudence : le «cash» se maintient à 6%.

Les deux gestionnaires ont annoncé la signature d’un accord en vue du transfert de l’activité, dont les encours atteignent 350 millions d’euros.

Azimut Egypt Asset Management, filiale à 100 % de l’italien Azimut, lance le premier fonds Ucits de droit luxembourgeois investi en actions égyptiennes. Ce fonds, appelé AZ Equity-Egypt, sera investi dans une vingtaine d’actions d’entreprise égyptiennes. Il sera géré par les équipes d’Azimut au Caire, à Abou Dhabi et à Dubaï. Le fonds cible 50 millions de dollars d’encours dans un premier temps. Il se destine aux expatriés égyptiens et autres investisseurs des pays du golfe, ainsi qu’aux investisseurs européens intéressés par une telle exposition.

Primonial REIM a recruté Alphonse de Givry en qualité de responsable développement retail. Il est rattaché à Philippe Chambery, directeur développement retail. Alphonse de Givry vient de Paref Gestion où il était Sales & Partnership Manager depuis 2018.

Douglas Branson a quitté GAM où il était responsable de la distribution au Royaume-Uni pour rejoindre Algebris en tant que responsable du développement, rapporte Investment Week. Basé à Londres, l’intéressé sera chargé de développer la présence d’Algebris sur les marchés que la société couvre déjà et sur de nouveaux marchés.

Torsten Slok, le chef économiste de Deutsche Bank, quitte la banque allemande pour rejoindre Apollo Global Management, rapporte Bloomberg. «Après 15 ans chez Deutsche Bank, je pars pour relever d’autres défis», a écrit l’intéressé dans un e-mail jeudi. Chez Apollo, il sera chef économiste.