La filiale allemande d’UBS vient de recruter Lisa-Marie Woehrle comme directrice de la planification financière (wealth planning), a appris Private Banking Magazin. L’intéressée arrive de Deutsche Oppenheim Family Office, la branche family office de Deutsche Bank, où elle était responsable de l’héritage et des fondations. Chez UBS Germany, elle remplace Matthias Fischer, qui occupait ce poste par interim.

Neuberger Berman a recruté Kaveh Samie au poste de président exécutif et de responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à Dubaï. Il succède à Jahangir Aka qui, après 12 ans et demi de présence dans la région, revient à Londres pour occuper un poste davantage axé sur les organisations gouvernementales. Avant de rejoindre Neuberger Berman, Kaveh Samie a passé près de 9 ans chez KKR, plus récemment en tant que responsable du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des nouveaux marchés. Précédemment, il a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que HSBC et Citigroup, et a plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers sur cette région.

L’Association française de gestion (AFG) salue l’initiative du gouvernement de créer un label Relance pour les fonds d’investissement qui apportent des capitaux propres aux petites et moyennes entreprises françaises. Dans le même temps, l’AFG propose d’ajouter à cette initiatives deux mesures exceptionnelles pour une durée de deux ans. L’association voudrait que la possibilité soit offerte aux particuliers d’ouvrir un «compte épargne relance», largement investi dans les fonds propres des entreprises, avec un régime fiscal aussi incitatif que celui de l’épargne réglementée. Par ailleurs, elle voudrait un renforcement de l’attractivité du PEA, du PEA-PME et de l’épargne salariale.

L’Association française de gestion (AFG) salue l’initiative du gouvernement de créer un label Relance pour les fonds d’investissement qui apportent des capitaux propres aux petites et moyennes entreprises françaises. Dans le même temps, l’AFG propose d’ajouter à cette initiatives deux mesures exceptionnelles pour une durée de deux ans. L’association voudrait que la possibilité soit offerte aux particuliers d’ouvrir un « compte épargne relance », largement investi dans les fonds propres des entreprises, avec un régime fiscal aussi incitatif que celui de l’épargne réglementée. Par ailleurs, elle voudrait un renforcement de l’attractivité du PEA, du PEA-PME et de l’épargne salariale.

Le groupe Raise, société de capital-risque cofondée par Clara Gaymard, vient de recruter Serge Bedrossian comme directeur des participations de sa filiale Raise Impact, dédiée aux PME ayant une taille cible de 200 millions d’euros. Celui-ci a notamment travaillé par le passé comme directeur d’investissement au sein du Fonds Stratégique d’Investissement et Bpifrance entre 2009 et 2017. Le groupe a par ailleurs recruté six autres collaborateurs. Alexandre Cordel, jusqu’ici analyste chez Naxicap Partners, va occuper un poste similaire au sein de Raise Impact. François Garrigues intègre les équipes de Raise REIM en tant que responsable de Patrimoine. Il occupait précédemment le poste de responsable de programmes immobiliers chez Gecina. Eléonore Givort prend pour sa part la responsabilité de la communication du groupe. Elle était jusqu’ici chargée de la coordination internationale de la communication institutionnelle du groupe Indosuez Wealth Management et de sa stratégie de communication digitale. Le groupe a également recruté un juriste avec Hadrien Wach, ancien juriste au sein d’un multi family office parisien. Enfin, Laure Gutierrez est pour sa part nommée responsable écosystème, tandis qu’Ingrid Delval est nommée analyste dealflow & startups, au sein du fonds de dotation Raisesherpas, dédié à l’accompagnement et le financement de startups.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a obtenu le label public français « Investissement Socialement Responsable » (ISR) pour deux fonds actions : JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund et le JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund J.P. Morgan Asset Management est signataire des PRI des Nations Unies depuis 2007 et membre du groupe Climate Action 100+. Il revendique plus de 450 stratégies d’investissement intégrées ESG et activement gérées, représentant 2.000 milliards de dollars d’actifs (au 30 juin 2020).

La succursale française du gestionnaire suisse Vontobel AM a recruté Marie Fortez en qualité de gérante relations clients senior, a indiqué l’intéressée sur son profil LinkedIn. Elle a auparavant passé vingt ans au sein d’Allianz Global Investors en France au poste de commerciale distribution externe. La filiale de la société de gestion suisse, dont l'établissementavait été révélé en janvier 2020 par NewsManagers, est dirigée par Thibault Amand, directeur des ventes et des relations investisseurs de Vontobel AM.

L’assureur espagnol Mapfre et la société de gestion Abante se sont alliés au groupe australien Macquarie pour lancer un fonds d’infrastructures de 200 millions d’euros. Le fonds Mapfre Infraestructuras FCR permettra d’accéder aux principales stratégies d’investissement en infrastructures de Macquarie Infrastructure andReal Assets (Mira).Mapfre apportera 50 millions d’euros pour amorcer le fonds et tentera de convaincre d’autres institutionnels d’entrer dans le fonds. Les deux entités hispaniques collaboreront avec Mira pour la sélection des investissements et seront représentés au sein des comités de surveillance des fonds de Macquarie.

Le groupe Azimut a enregistré en août des souscriptions nettes de 418 millions d’euros. Cela lui permet d’atteindre une collecte de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont un tiers sur le non coté. La collecte a profité de la consolidation de Matthews Steers en Australie. Sans compter cette opération, la collecte reste positive, pour 270 millions d’euros. Le total des encours sous administration s’établit à 57,2 milliards d’euros dont 44 milliards d’encours sous gestion. Pour les prochains mois, Azimut compte sur le lancement de plusieurs produits, notamment le AZ Eltif Ophelia, le premier produit Eltif conforme aux PIR alternatifs lancé en Italie, et sur la réouverture du fonds Private Debt avec un ticket d’entrée de 5.000 euros.

Deux des plus importantes firmes de private equity ont introduit des tests du coronavirus pour leurs salariés et paient des taxis vers le bureau, alors que les salariés reviennent à leurs postes de travail après des mois de télétravail. Ces mesures interviennent alors que les gouvernements poussent les salariés à revenir au bureau pour booster l’activité du centre-ville de New York. Cela révèle aussi les défis que présentent les nouvelles manières de travailler dans une industrie qui mise sur les relations et le contact en face-à-face.

La société de gestion finlandaise Evli Fund Management va collaborer avecle tierce-partie marketeur The Cardinal Partners Global pour la vente de ses fonds auprès des institutionnels néerlandais. Cela inclutnotamment son fonds d’obligations d’entreprisevertes. Evli Fund Management gérait 12,9 milliards d’euros d’encours fin juin.

La société de gestion italienne a enregistré en août des souscriptions nettes de 288 millions d’euros, portant la collecte depuis janvier à 1,1 milliard d’euros. A fin août, les encours sous gestion d’Anima ressortent à 186 milliards d’euros, en légère hausse par rapport au niveau de fin 2019 (185,6 milliards), mais en repli sur un an (187,2 milliards à fin août 2019).

Une nouvelle société de hedge funds a vu le jour en Suède, rapporte Realtid.se. Derrière Antiloop Hedge se trouvent Anna Svahn, Martin Sandquist, Karl-Mikael Syding et Peter Dahlberg, des «stars» de la finance en Suède, selon le site suédois. «Nous nous concentrons, entre autres, sur les métaux précieux et les matières premières, une classe d’actifs dont nous pensons que le secteur financier a longtemps négligée», déclare Anna Svahn à Realtid. Antiloop Hedge a une orientation multi-stratégies avec sept stratégies basées sur différentes idées et thèmes. La société va démarrer avec plusieurs dizaines de millions de couronnes suédoises de fonds d’amorçage de Martin Sandquist et Peter Dahlberg.

Capital Group vient de recruter Alexandra Haggard comme directrice des produits et services d’investissement pour l’Asie et l’Europe. Outre la couverture des produits actions, obligataires et multi-classes d’actifs, elle sera chargée de construire une offre de solutions multi-classes d’actifs. Basée à Londres, elle est rattachée à Guy Henriques, directeur client pour l’Europe et l’Asie. Alexandra Haggard arrive de BlackRock, où elle était depuis deux ans directrice produits actions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie (EMEA). Auparavant, elle a notamment passé douze ans chez Russel Investments, qu’elle a quitté en 2014 alors qu’elle était directrice produit et marketing pour l’EMEA.

Alcentra, société de gestion du groupe BNY Mellon Investment Management spécialisée dans la dette privée, a recruté Jonathan DeSimone comme nouveau directeur général (CEO) et membre du conseil d’administration. L’intéressé succède à David Forbes-Nixon, qui a démissionné de ses fonctions de CEO pour se concentrer sur ses responsabilités en matière d’investissement. Jonathan DeSimone vient de Bain Capital Credit où il a passé 17 ans et était dernièrement gérant de la stratégie Liquid Credit et membre du comité crédit.

Credit Suisse et Rockefeller Asset Management lancent le Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund, un fonds actions dit à impact car il a pour objectif d’améliorer la santé des océans. Ce fonds, géré par Rockefeller Asset Management, vise à «lutter contre les forces qui détruisent les océans et présentent des risques pour notre environnement, notre santé et notre bien-être économique», décrit un communiqué. Après avoir identifié les menaces qui pèsent sur l’océan, le fonds cherchera des opportunités d’investissement dans des domaines clés de la protection des milieux marins. Des rapports d’impact annuels résumeront ses engagements et leurs répercussions sur les océans. Credit Suisse et Rockefeller Asset Management (RAM), en partenariat avec The Ocean Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la protection des milieux marins dans le monde entier, s’efforceront de conseiller et de guider les entreprises du portefeuille dans l’amélioration de leurs pratiques néfastes pour les océans. «Les océans font partie des domaines les moins financés parmi les objectifs de développement durable des Nations Unies alors que plus d’un tiers des investisseurs institutionnels ont exprimé leur intérêt pour des placements dans l’économie bleue», a commenté Marisa Drew, chief sustainability officer et responsable mondiale Sustainability Strategy Advisory and Finance (SSAF) au Credit Suisse. Ce fonds sera lancé le 30 septembre 2020 avec une période de souscription de trois semaines commençant le 7 septembre 2020. Les parts seront émises en dollars américains, en euros, en francs suisses et en livres sterling. L'économie bleue intéresse de plus en plus d’investisseurs et de sociétés de gestion. Mirova a récemment bouclé un fonds sur ce thème, dans le non coté.

Arkéa Capital a annoncé ce 7 septembre avoir bouclé une première levée de fonds pour son véhicule Arkéa Capital 2. Le fonds professionnel de capital investissement aura attiré 60 millions d’euros en provenance d’entrepreneurs, de family office et de grands groupes régionaux parmi lesquels le groupe Arkéa, MACSF et Sofiouest (société d’investissement du Groupe Sipa Ouest-France). L’objectif final s'élève à 80 millions d’euros. Spécialisé dans le financement non-coté dans des PME et ETI françaises, Arkéa Capital 2 a la particularité d’être couplé au fonds de dotation PhiNOE. Chaque souscription au fonds Arkéa Capital 2 abonde ainsi la structure philanthropique, nouvellement créée, à hauteur de 5 % des montants souscrits. Arkéa Capital rétrocède également à PhiNOE 30 % des commissions de gestion perçues.

La société de gestion alternative américaine Oaktree Capital Management et Pierre-Antoine Captonont annoncé, lundi matin, le rachat total du Stade Malherbe Caen auprès des actionnaires du club. L'équipede football de Caen évolue en Ligue 2, la deuxième division française. «Nous nous réjouissons de l’aboutissement de nos discussions avec Pierre-Antoine Capton et les partenaires historiques du Stade Malherbe Caen, un club avec un potentiel de développement important et qui s’appuie sur une histoire et des infrastructures fortes», a déclaré Vincent Catherine, managing director chez Oaktree. Il s’agit du quatrièmeclub français de deuxième division ayant fait l’objet d’investissementsétrangers cet été. En juillet, le Toulouse Football Club, relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, a été racheté par le fonds d’investissement américain, RedBird Capital Partners. Le Paris FC, deuxième club de la ville de Paris,a, lui, vu l’arrivée du fonds souverain du Bahreïn -Mumtalakat - dans son capital à hauteur de 20% alors qu’un autre institutionnel étranger devrait également entrer dans l’actionnariat au cours des prochains mois. Enfin, l’Estac, le club de la ville de Troyes, a été rachetée par la société émiratie City Football Group, propriétaire de Manchester City entre autres clubs. Le journal Le Monde recensait début septembrequatre autres pensionnaires de Ligue 2 aux mains d’investisseurs étrangers ces dernières années(Le Havre, Auxerre, Sochaux, Clermont).En Ligue 1, Lens,Bordeaux, Lille, Lorient et Marseille ont également été reprispar des fonds d’investissements ou de personnalités travaillant dans le domaine de la finance.

H2O a envoyé vendredi une lettre à ses clients dans laquelle la société évalue l’ampleur des actifs qu’elle envisage de cantonner. MultiBonds, un fonds de 3,5 milliards d’euros d’encours, géré par le directeur général et fondateur Bruno Crastes en personne, aura 20 à 30 % de ses actifs cantonnés. La proportion pour le fonds Allegro, dont les encours sont de 887 millions d’euros, sera de 25 % à 35 %.

Le tierce-partie marketeur uruguayen Aiva a recruté Santiago Queirolo en tant qu’associé et managing director responsable de la distribution des fonds de Jupiter Asset Management auprès de la clientèle retail en Uruguay et en Argentine. Santiago Queirolo a auparavant passé neuf ans au sein de Compass Groupoù, en tant que responsable des intermédiaires financiers latino-américains hors Brésil, il a notamment distribué les fonds de Wellington Management et Investec AM. Aiva est le distributeur exclusif des fonds de Jupiter AM en Uruguay et en Argentine depuis mars.

Nick Maton, jusqu’ici directeur général des «securities services» chez HSBC Luxembourg, vient de rejoindre la société néerlandaise de services aux fonds Intertrust comme directeur pays à Luxembourg. L’intéressé travaille dans l’industrie des services aux fonds depuis une trentaine d’années. Avant de rejoindre HSBC Luxembourg en 2015, il fut notamment directeur exécutif des solutions produits chez JPMorgan au Luxembourg pendant près de dix ans.

La Luxembourg Private equity and Venture capital Association (LPEA) vient de modifier le périmètre de travail de Luis Galveias, qui sera désormais directeur des opérations (COO, chief operating officer). Ce dernier était jusqu’ici directeur du marketing. Cette nomination fait suite à la prise de poste de directeur général par Stéphane Pesch ce 1er septembre.

En contrepartie, la filiale du Crédit Agricole est entrée à hauteur de 25% dans le capital de Montpensier Finance.

Les actions pèsent 46% de leur portefeuille, contre 41% en avril. La poche de cash retombe à 5%, son niveau d’avant la crise.

Alors que les commentateurs ont les yeux rivés sur les marchés actions, qui ont atteint des niveaux de valorisation stratosphériques sur de nombreux marchés de part le monde, les fonds obligataires continuent d’attirer de nombreux investisseurs internationaux. Pour la vingt-et-unième semaine consécutive, la catégorie obligataire a enregistré une collecte positive, selon des données du «Flow Show», le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Et les chiffres hebdomadaires, qui sont arrêtés au 2 septembre, sont encore une fois de haute volée, avec 22 milliards de dollars collectés. Dans le détail de la collecte de fonds obligataires, on retrouve un fort appétit pour les véhicules de titres d’entreprises de bonne qualité («investment grade»), avec +16,6 milliards de dollars. La quasi-totalité de la classe d’actifs a collecté, avec notamment +1,1 milliard de dollars sur les titres d’entreprises risquées («high yield»), +3,2 milliards sur les obligations émergentes, et néanmoins une décollecte de 0,7 milliard sur les titres souverains. La collecte des fonds actions suit, elle, une trajectoire en dents de scie, avec cette semaine des retraits nets de 1,5 milliard, imputables à des prises de bénéfices sur les marchés américains (-3,9 milliards de collecte nette hebdomadaire). Les fonds indiciels cotés («ETF», exchange-traded funds) ont attiré 3,8 milliards de dollars, contre une décollecte agrégée de 5,3 milliards pour les fonds gérés activement. La plupart des zones géographiques ont souffert de retraits d’encours : -3,9 milliards aux Etats-Unis, -1,3 milliard sur les marchés émergents, -0,5 milliard pour le Japon. Seule l’Europe a enregistré un petit flux positif, de 0,3 milliard. De l’autre côté du spectre du risque, les fonds monétaires, qui ont été massivement privilégiés durant la crise du Covid du deuxième trimestre, continuent de décollecter, avec cette fois 43,8 milliards de dollars de parts retirées. Sur trois mois, la décollecte s'élève à 158 milliards de dollars, précisent les auteurs de l'étude. Les fonds de métaux précieux ont eux continué leur ascension stable et soutenue, avec +1,2 milliard de flux nets pour la semaine.

Mediolanum International Funds (MIFL), la plate-forme européenne de gestion d’actifs du groupe bancaire italien Mediolanum, a recruté Luca Fasan en tant que spécialiste produits senior. Il fera le lien entre l’équipe d’investissement et le réseau de Banca Mediolanum. Son rôle sera de soutenir les distributeurs et les investisseurs institutionnels, notamment les «family banker» de Banca Mediolanum en Italie, pour les aider à connaître les caractéristiques de chaque produit et les stratégies gérées par l’équipe d’investissement. Le nouveau venu travaillera à Dublin dans l’équipe de spécialistes produits, et sera rattaché à Luc Simoncini. Luca Fasan vient de Martin Currie Investment Management, du groupe Legg Mason, où il travaillait depuis 2007. Il y a occupé plusieurs postes dont celui de gérant de portefeuilles. Le recrutement de Luca Fasan fait suite à plusieurs autres, dont ceux de Patrick McKenna, David Whitehead et Terry Ewing.

Danske Bank va devoir payer une indemnité comprise entre 80 millions et 100 millions de couronnes danoises à 900 clients d’un produit d’investissement pour lequel les informations ont été insuffisantes, annonce-t-elle dans un communiqué. Entre le 1er février 2017 et le 5 juillet 2018, les clients de Danske Porteføljepleje n’ont pas été correctement informés des rendements nets négatifs attendus pour ces stratégies à faible risque. La découverte de ce problème fait suite à un premier cas de ce genre (Flexinvest Fri), qui a conduit à un audit des produits d’investissement de la banque danoise.

M&G Investments vient de recruter Marc-André Hug pour prendre la direction de l’activité Wholesale en Suisse. Il sera rattaché à Manuele de Gennaro, le directeur général pays. L’ex-développeur commercial Suisse de EFG Asset Management couvrira les banques, les family offices et les CGP. Avant EFG AM, Marc-André Hug a également travaillé chez Vontobel AM comme directeur de l'équipe des ventes pour la Suisse et l’EMEA, et chez Sustainable Asset Mangement (aujourd’hui RobecoSAM) comme spécialiste ESG.

La société suisse Cité Gestion vient de recruter Patrick Voegeli, jusqu’ici directeur général de la banque d’affaires de BNP Paribas Zurich, comme associé, et intègre la gestion de fortune. Quatre autres nouveaux associés ont également été nommés au sein du groupe. Il s’agit de Christian Hirt, Charles-Aymeric Hainault, Gauthier Merkli et Christoph Enz. Au 30 juin 2020, la firme gérait 4,5 milliards de francs suisses.

Swiss Life Asset Managers sort un nouveau fonds obligataire haut rendement à échéance, le Swss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026. Le portefeuille sera composé d’obligations libellées en euro, dollar et éventuellement en livre sterling et couvert contre le risque de change. Les dettes subordonnées du secteur bancaire et des assurances sont exclues de l’univers d’investissement, ainsi que les titres émis par des sociétés basées dans les pays émergents. Les émetteurs ayant le meilleur couple rendement risque sont privilégiés. La sélection de titres intègre également des filtres ESG. La maturité statistique des titres en portefeuille sera centrée sur celle du fonds. Enfin, l’équipe de gestion veillera à la diversification des titres en portefeuille. «La crise sanitaire sans précédent a provoqué un écartement brutal des spreads sur le marché du crédit high yield. Ces niveaux importants de spreads ont redonné de l’attrait à la classe d’actifs», commente Edouard Faure. Le fonds sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.