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05/10/2020

Amundi rachète la part de BNP PAM dans Fund Channel

Suite logique de l’opération BNP Paribas et Allfunds, la banque française va sortir du capital de Fund Channel pour éviter des doublons d’activité. Ainsi Amundi, l’actionnaire fondateur de Fund Channel, a annoncé le rachat des 49,96 % de BNP Paribas Asset Management au capital de l’entreprise pour redevenir début 2021 actionnaire à 100 % de la plateforme de distribution de fonds, sous réserve de l’accord des autorités compétentes. Amundi et Fund Channel «saisissent cette opportunité pour réaffirmer leurs ambitions pour la plateforme dans le métier des services à la distribution de fonds et visent un taux de croissance de +15 % annuel», indique un communiqué. Fund Channel affiche aujourd’hui 200 milliards d’euros d’encours intermédiés. «Amundi a toujours considéré Fund Channel comme une activité stratégique qui rentre dans son métier historique de services à la distribution. En redevenant son unique actionnaire, Amundi entend développer l’offre de Fund Channelpour confirmer son rôle d’acteur incontournable de la distribution de fonds », indique Guillaume Lesage, président de Fund Channel et directeur du pôle Opérations, Services et Technologies d’Amundi . «Nous continuons d’intégrer sur notre plateforme des maillons additionnels de la chaîne de valeur de la distribution de fonds, de l’asset servicing à l’asset management, avec l’ambition d’offrir une gamme complète (« one-stop shop »), attractive et pertinente à nos clients, distributeurs comme asset managers en Europe et en Asie», explique Pierre-Adrien Domon, administrateur délégué de Fund Channel.
05/10/2020

Pictet Asset Management ouvre un bureau à New-York

Pictet Asset Management a annoncé l’ouverture de son premier bureau aux Etats-Unis, à New-York. Pictet Asset Management (USA) aura à sa tête Elizabeth Dillon, qui a passé 19 ans au sein du groupe à Genève et à Londres, avec Mike Acker au poste de head of key accounts, Nick Mavro comme head of US institutional et Jorge Corro head of US offshore. A termes, le bureau de New-York de Pictet comptera 12 collaborateurs.
05/10/2020
Fonds

Aviva Investors lance un fonds transition climatique

Aviva Investors lance le fonds thématique Climate Transition Global Equity, le dernier né de sa gamme visant à accompagner la transition vers une économie plus sobre en carbone et à lutter contre l’augmentation des températures mondiales liée au changement climatique. Le fonds est géré par Jaime Ramos Martin, gérant de portefeuille chez Aviva Investors, en collaboration avec Rick Stathers, spécialiste du changement climatique de la société, lequel a mis au point une méthodologie pour définir le risque d’investissement climatique. Le duo privilégie les entreprises dont une part importante du chiffre d’affaires provient de biens et de services permettant d’atténuer les effets du changement climatique mais aussi de s’y adapter, et il investira dans des entreprises qui ajustent leur modèle économique pour tenir compte d’un environnement bas-carbone, marqué par une augmentation des températures. Le fonds évitera les valeurs exposées au charbon, aux combustibles fossiles non conventionnels, à la production de pétrole et de gaz dans l’Arctique ou à la production d’électricité issue de centrales thermiques au charbon. Il limitera également son exposition aux titres d’entreprises produisant du pétrole et du gaz ou à celles de centrales électriques au gaz.
Fonds
05/10/2020

LaSalle IM boucle un premier tour de table pour son quatrième fonds de dette immobilière

LaSalle Investment Management vient de réaliser le premier closing de son fonds LaSalle Real Estate Debt StrategiesIV, quatrième fonds de dette de sa gamme de dette immobilière. Le tour de table a permis de récolter 435millions d’euros d’engagements. L’objectif final s'élève à un milliard d’euros. «Les engagements [...] proviennent notamment de fonds de pension et de compagnies d’assurance situées en Europe et en Asie», a indiqué la firme dans un communiqué. La stratégie d’investissement du fonds se concentre sur les investissements en dette mezzanine garantis par des actifs immobiliers en Europe occidentale, particulièrement en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne. Il va également fournir des solutions de prêts, de capex et de financement du développement. L'équipe ciblera à la fois des classes d’actifs traditionnelles telles que les bureaux, la logistique et les logements, et des classes d’actifs alternatives comme les logements pour étudiants et les garde meubles.
05/10/2020

L'Essec lance une chaire sur la "finance de demain" avec Axa IM Alts

L’Essec Business School a lancé la chaire «Shaping the future of finance» la semaine dernière en partenariat avec AxaIM Alts, la divisionde gestion alternative d’Axa IM dirigée parIsabelle Scemama. Cette chaire porte sur des sujets identifiés comme les challenges du monde de la finance de demain, qui seront abordés sous le prisme des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.Ellesera co-dirigée par Sofia Ramos et Francis Declerck, professeurs titulaires à l’Essec.
05/10/2020

LGIM va créer un cadre pour les risques climatiques

Legal & General Investment Management (LGIM) et Baringa Partners, un cabinet d’analyse des risques climatiques et physiques, ont annoncé le co-développement d’un cadre sur mesure pour les risques climatiques, Destination@Risk. Destination@Risk doit mesurer le risque climatique intégré dans les portefeuilles des investisseurs et leur alignement sur l’objectif climat 2°. D’ici au premier trimestre 2021, un tableau de bord des risques climatiques sera mis à la disposition des gérants de portefeuille et des analystes au sein de LGIM, ce qui permettra à la société de gestion d’intégrer le risque climatique et l’alignement de manière cohérente dans l’ensemble de ses investissements à l’échelle mondiale. Les solutions climatiques pour les investisseurs institutionnels seront également disponibles à partir du premier trimestre 2021.
05/10/2020

Un robo advisor zurichois vise le marché de la Romandie

Le robo advisor Zwei Wealth, créé par deux ex-UBS, va s’implanter à Genève. Pour ce faire, Klaus Wellershoff et Patrick Mueller ont mandaté leur coassocié, Jean-Daniel Debons, un ex-collègue de la banque suisse aux trois clés, pour piloter le développement économique en Suisse francophone. La firme, fondée en 2014, fournit du conseil aux individus fortunés, dont de la sélection de fonds externes. En six ans, l'équipe a conseillé 2,7 milliards de francs suisses (2,5 milliards d’euros) d’encours.
05/10/2020
Fonds

Lyxor réduit les frais de son ETF Nasdaq-100

Lyxor annonce la réduction du total des frais sur encours du Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF de 0,30% à 0,22% par an, annonce la société de gestion. Cela en fait désormais l’ETF «le moins cher sur cette exposition en Europe». Cette réduction découle d’une économie d'échelle résultant de la fusion entre les gammes Lyxor ETF et ComStage l’an dernier. Cet ETF affiche un total d’actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros. L’indice Nasdaq-100 est composé des 100 principales valeurs non financières américaines et internationales selon leur capitalisation boursière. Les actions technologiques représentent plus de 47% de l’indice1.
Fonds
05/10/2020

ClubFunding crée sa société de gestion et lance un fonds

La plateforme de financement participatif ClubFunding vient de créer sa propre société de gestion, afin de pouvoir davantage se développer du côté des investisseurs institutionnels. La structure, dénommée ClubFunding Asset Management, est dirigée par Elodie Souffre, anciennement responsable de la salle des marchés du groupe ArcelorMittal, et David El Nouchi qui était jusque-là directeur général de ClubFunding. Dans le même temps, la filiale a lancé son premier fonds commun de placement à risques (FCPR) dédié au financement des PME à forte valeur ajoutée dans le secteur immobilier. Ce fonds est ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels à partir de 20.000 euros. Baptisé CFAM#1, le véhicule va être composé d’une vingtaine de titres financiers non admis à la négociation sur des marchés financier et émis par des sociétés du secteur immobilier. Le fonds vise un taux de rendement interne net de frais de 7,00% sur un horizon de 3 ans (pouvant être prorogé de deux fois un an) à travers le financement des opérations immobilières suivantes : la promotion, le marchand de bien, la réhabilitation, l’immobilier géré et l’aménagement foncier. Il pourra co-investir aux côtés de la plateforme ClubFunding sur les projets immobiliers éligibles et bénéficiera d’un droit de premier regard sur ces opportunités d’investissement.
02/10/2020

Le gérant de fortune genevois Reyl pourrait être racheté par Intesa Sanpaolo

Le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo serait sur le point d’acheter le gérant de fortune Reyl, basé à Genève, a appris le média Finews qui se base sur «trois sources proches de l’opération». A ce stade, la banque suisse n’a pas souhaité réagir aux sollicitations des différents médias locaux. Les six partenaires de la banque (François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian, et Lorenzo Rocco di Torrepadula) conserveraient 30% du capital, selon l’une des sources. Groupe familial proche du demi-siècle d’existence, la banque Reyl gérait 13,5 milliards de francs suisses (12,5 milliards d’euros) d’encours à la fin 2019. Un tel montant ferait grimper les actifs gérés par la banque turinoise à plus de 63 milliards d’euros d’encours en gestion de fortune.
02/10/2020

Un ex-DG de fonds de pension entre au conseil d'Ardian en Suisse

La société de gestion Ardian vient de nommer un nouveau membre au sein du conseil d’administration de sa filiale suisse. Il s’agit de Dieter Stohler, qui vient de quitter la Caisse fédérale de pension Publica après neuf années à sa tête. Les autres membres du conseil d’administration d’Ardian Suisse sont Dominique Senequier, la présidente d’Ardian, Jan Philipp Schmitz responsable d’Ardian Allemagne et Asie, Sandro Abegglen, associé chez Niederer Kraft Frey AG, et Oliver Decannière, responsable d’Ardian Royaume-Uni.
02/10/2020

LGT complète l'acquisition du gérant de fortune Vestra

LGT, le groupe financier dirigé par la famille princière du Liechtenstein, vient d’acquérir les dernières parts de la société de gestion de fortune britannique Vestra (aujourd’hui LGT Vestra), dont il était déjà majoritaire depuis 2016. La firme a racheté pour cela le reste des parts détenues par les associés exécutifs de la société. Les encours sous gestion de LGT Vestra s'élèvent aujourd’hui à 15,7 milliards de livres sterling, contre 5,6 milliards de livres sterling au moment de l’acquisition en 2016.
02/10/2020

Neuberger Berman débauche à nouveau une équipe de NN IP

Neuberger Berman a recruté trois gérants de fonds durables de NN Investment Partners, selon Citywire. Il s’agit de Jeroen Brand, Hendrik Jan-Boer et d’Alex Zuiderwijk. Ils rejoindront le groupe américain le mois prochain. Ils géraient notamment le NN (L) Global Sustainable Equity fund. C’est la deuxième fois qu’une équipe entière de NN IP rejoint Neuberger Berman. L’ancienne équipe dette émergente de la société néerlandaise était partie en 2013 pour intégrer le gestionnaire américain.
02/10/2020
Gestion d'actifs

La collecte hebdomadaire revient dans les fonds en actions américaines

Les allers-retours des investisseurs dans les fonds actions américaines semblent incessants depuis début août. Du 24 au 30 septembre, la classe d’actifs a collecté 3,8 milliards de dollars, selon des données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Un répit après des mouvements spectaculaires ces deux dernières semaines.
Gestion d'actifs
02/10/2020

Citi noue un partenariat en recherche ESG avec Truvalue Labs

Le groupe financier américain Citi a annoncé mercredi un partenariat avec la firme Truvalue Labs dans le but d’accentuer ses efforts dans la recherche extra-financière (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'équipe de recherche de Citi utilisera la data de Truvalue Labs pour surveiller les performances d’entreprises cotées vis-à-vis des critères établis par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Truvalue Labs utilise l’intelligence artificielle pour analyser les données extra-financières. La firme passe au crible plus de 100.000 sources dans 13 langues pour identifier et classifier les actions des compagnies cotées selon les critères du SASB.
02/10/2020

La CNMV pourra faire retirer les publicités de produits financiers en trois jours

Le journal espagnol Cinco Dias rapporte que la circulaire du régulateur des marchés financiers en Espagne CNMVsur la publicité des produits financiers est bientôt prête. Le superviseur pourra obliger les sociétés financières à corriger ou faire retirer toute publicité d’un produit financier qui serait trompeuse, biaisée, contradictoire ou porterait à confusion. Et cela dans un délai extrêmement court de trois jours. Cette nouvelle règle s’appliquera aux fonds d’investissements mais aussi à tous les autres instruments financiers y compris actions, obligations, dépôts, dérivés.
02/10/2020

L'activiste Trian a pris près de 10% du capital de Janus Henderson et d'Invesco

Le hedge fund activiste Trian Fund Management a construit des positions à hauteur de 9,9% chacune dans le capital des sociétés de gestion américaines Invesco et Janus Henderson pour un total de 900 millions de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Selon le quotidien américain, qui cite des sources proches du dossier, cet argent provient d’un fonds de Trian établi dans le but de participer à la consolidation de sociétés de gestion. Trian aurait demandé à pouvoir siéger au conseil d’administration d’Invesco et serait persuadé qu’il peut croître à travers l’acquisition de rivaux tels que Janus Henderson. La dernière grosse opération de consolidation en date était celle en début d’année de l’acquisition de Legg Mason par Franklin Resources (Franklin Templeton).
02/10/2020
Fonds

La gestion passive tire la collecte en Espagne en septembre

La collecte nette totale des fonds espagnols s’est élevée à 67 millions d’euros en septembre 2020, selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion en Espagne. Fait assez rare pour être souligné, les produits de gestion passive ont drainé le plus grand montant de souscriptions nettes(159,6M€), toutes classes d’actifs confondues. Depuis le début de l’année, la gestion passive a collecté1,1 milliard d’euros net auprès de la clientèle hispanique. Les fonds obligataires, monétaires et actions internationales ont également enregistré une collecte nette positive le mois dernier avec des entrées nettes respectives de 151,2, 99 et 48,9 millions d’euros. Les flux ont en revanche été négatifs pour les autres classes d’actifs, en particulier pour les fonds globaux (121,9M€ de sorties nettes), actions mixtes (95,5M€ de sorties nettes) et obligations mixtes (€91,4M€ de sorties nettes). Depuis début 2020, les fonds espagnols ont cumulé des sorties nettes de 903 millions d’euros. Les fonds de performance absolue et internationaux sont les deux classes d’actifs ayant constaté une décollecte nette de plus d’un milliard d’euros sur l’année en cours. Les encours des fonds espagnols fin septembre 2020 ressortaient à 263,1 milliards d’euros, en baisse de 0,8% par rapport à fin août 2020 (-2,1Md€) et de 4,9% (-13,4Md€) depuis le début de l’année.
Fonds
02/10/2020

H2O AM confronté à des problèmes de paiement sur des obligations illiquides

H2O Asset Management est confronté à de graves problèmes de paiement sur des investissements obligataires illiquides cette année, rapporte le Financial Times. L’un de ses placements – une obligation pour soutenir le fabricant de lingerie de luxe La Perla – n’a pas honoré un paiement d’intérêts annuel de 7,25 % en mars, selon des documents officiels. Les fonds de H2O sont les principaux détenteurs de cet emprunt de 500 millions d’euros, son fonds phare MultiBonds détenant à lui seul 162 millions d’euros fin 2019. La société de gestion est également l’un des principaux actionnaires du fabricant de sous-vêtements, tout en utilisant les obligations et les actions de La Perla comme garantie pour une série complexe de transactions avec de petits courtiers. Toutefois, les documents déposés par H2O et d’autres communications publiques récentes aux investisseurs ne font aucune référence au problème de paiement. H2O a refusé de commenter ce sujet, invoquant des «raisons de confidentialité». Une autre obligation liée à Windhorst dans le portefeuille de H2O - Latitude Finance - n’a pas respecté son délai de remboursement cette année. H2O était le principal investisseur de cette obligation levée par Lars Windhorst en 2017.
02/10/2020

Mutuactivos ouvre un bureau à Malaga

Mutuactivos, la filiale de gestion de l’assureur espagnol Mutua, a ouvert un bureau de représentation à Malaga afin de répondre à la croissance de la clientèle en Andalousie. Depuis 2006, la communauté andalouse était couverte depuis Séville par Mutuactivos et représente plus de 53 millions d’euros d’encours et environ 800 clients pour la firme. Désormais, le bureau sévillan s’occupera de la clientèle de l’ouest de l’Andalousie tandis que le nouveau bureau de Malaga, dirigé par Juan Torres, couvrira les demandes clientsde l’est de la région.
02/10/2020

BlackRock attaque la gouvernance de Volkswagen

BlackRock a voté contre les membres du directoire et du conseil de surveillance de Volkswagen lors de l’assemblée générale du groupe automobile, rapporte le Financial Times. La société de gestion américaine, qui est le quatrième plus gros actionnaire de Volkswagen, estime que le constructeur souffre encore d’un manque de gouvernance indépendante cinq ans après le Dieselgate. BlackRock estime que l’entreprise allemande n’a pas réglé les problèmes qui ont joué un «rôle majeur» dans le scandale du Dieselgate. Le gestionnaire se dit préoccupé par le fait que seulement trois actionnaires détiennent plus de 90 % des droits de vote. BlackRock critique aussi le fait que des individus qui étaient dirigeants à l’époque de la découverte du scandale soient toujours en poste.
02/10/2020

BlackRock acquiert 100% d'un développeur de projets renouvelables belge

BlackRock vient de mettre la main sur la totalité du capital du développeur de projets renouvelables belge Windvision, a appris le quotidien économique local L’Echo. L’investissement a été réalisé pour le compte du fonds Global Renewable Power III. Il s’agit du premier du genre dans ce secteur outre-Quiévrain pour le numéro un mondial de la gestion d’actifs. «D’autres accords viendront. Nous avons l’ambition de devenir l’acteur de référence pour le renouvelable en Belgique», a indiqué au quotidien Stéphane Tétot, le responsable de l'équipe infrastructure et renouvelable chez BlackRock.
02/10/2020

Vontobel recrute l’ancien patron dette émergente de Pictet

Vontobel a recruté Simon Lue-Fong en tant que responsable de l’expertise obligataire et membre du comité exécutif de la gestion d’actifs à compter du 1er octobre. L’intéressé vient de Pictet où il était responsable du pôle dette émergente et a fait croître les encours de moins de 1 milliard de dollars à 32 milliards de dollars en 13 ans. Chez Vontobel, il sera à la tête de 25 milliards de dollars et de plus de 50 professionnels de l’investissement répartis entre Londres, Zurich, New York et Hong Kong.
02/10/2020
Fonds

Nordic Capital lève 6Md€ en 6 mois

Nordic Capital a levé 6,1 milliards d’euros pour son fonds Fund X, dépassant son objectif initial. Le fonds sera investi dans toute l’Europe, avec une prédilection pour le secteur de la santé comme pour le fonds précédent. Il pourra aussi investir à la marge dans des entreprises de technologie et de paiement. Lancé en avril dernier, le fonds a été souscrit en six mois malgré l’impossibilité de rencontrer les clients de visu en raison du contexte sanitaire. C’est aussi le plus gros fonds jamais levé par Nordic Capital depuis sa création en 1989. Les investisseurs viennent de plusieurs zones géographiques ; 38 % viennent d’Amérique du Nord, 27 % d’Europe, 17 % d’Asie, 15 % du Moyen-Orient et 3 % du reste du monde. Plusieurs catégories d’institutionnels y ont souscrit : fonds de pension publics et privés (environ 49 %), fonds souverains (environ 16 %), fonds de fonds (environ 13 %), institutions financières (11 %), et dotations et family offices (environ 10 %). Par ailleurs, 34 % des engagements sont issus de nouveaux investisseurset les engagements des «general partners» représentent 6,5 %.
Fonds
02/10/2020

Une boutique italienne de Generali change de nom et lance son premier fonds

Threesixty Investments, l’une des nouvelles boutiques de Generali Investments, devient Plenisfer Investments, selon la presse italienne. Cette société italienne s’est spécialisée dans des fonds sans contrainte de benchmark construits selon une approche multi-stratégies. Elle a été fondée par des anciens de Pioneer (aujourd’hui absorbé par Amundi), dont Giordano Lombardo, qui en est le CEO et co-directeur des investissements, Mauro Ratto, directeur des investissements, Digeo Franzin, gérant senior et responsable des stratégies de portefeuilles, et Robert Richardson, COO. La nouvelle société, d’abord baptisée Threesixty Investments, a obtenu son agrément en février 2020. Elle a vu le jour grâce au soutien de Generali, qui cherche depuis quelques années à développer un réseau de boutiques. Plenisfer Investments Sgr a parallèlement lancé son premier fonds, Destination Value Total Return Fund, qui s’adresse aux clients institutionnels et particuliers. Le fonds reflète l’approche multi-stratégies de la boutique et vise à obtenir des performances décorrélées des indices, avec des rendements moyens annualisés bruts de l’ordre de 8 % en dollars sur 5 ans. Le fonds part avec 1 milliard d’euros investi par le groupe Generali.
02/10/2020

Ventech va travailler pour Aviva dans son fonds d'amorçage à impact

Aviva France vient de lancer, avec deux partenaires, un fonds d’amorçage dans l’impact, «Alliance for impact», qui sera adossé à un programme d’accompagnement à la levée de fonds. L’assureur s’est entouré de l’incubateur social La Ruche, et du fonds de capital-risque Ventech, spécialisé dans l’investissement en innovation. Ce dernier sera en charge du financement et de l’accompagnement des startups dans leur croissance économique.. Le programme a pour ambition d’incuber jusqu'à 250 entrepreneurs, à un rythme de 1 à 2 investissements par mois, avec des tickets allant de 150.000 euros à 500.000 euros. Alliance for impact est structuré en deux compartiments distincts : - «Alliance for Impact Factory» financera le programme d’incubation à la levée de fonds; - «Alliance for Impact Investing» financera l’amorçage ou le pré-amorçage des entrepreneurs à impact. Les dix premières start-ups incubées doivent être annoncées début octobre.
02/10/2020

La BEI aide au lancement d’un fonds dédié à l’économie circulaire

Cent millions d’euros. C’est la somme que prévoit d’engager la Banque européenne d’investissement dans l’European Circular Bioeconomy Fund (ECBF). Un apport conséquent pour ce nouveau fonds, qui vient pour l’instant d’engranger un premier closing à 82 millions d’euros. Ledit véhicule, géré par la société de gestion allemande ECBF Management, a aussi obtenu le soutien financier de la société de gestion de déchet PreZero, de Corbion et du family office allemand Hettich. Il espère à terme lever jusqu’à 250 millions sur une promesse forte : faire d’ECBF l’un des outils financiers devant contribuer à l’objectif européen de neutralité carbone à horizon 2050.
01/10/2020

Une commerciale d'Amundi rejoint une boutique allemande

Saskia Bernhardt vient de quitter Amundi pour prendre la direction des relations commerciales pour les régions sud du gérant allemand Lupus Alpha. Elle était jusqu’ici responsable des relations commerciales partenaires outre-Rhin chez le gérant français. Dans son nouveau poste, elle sera chargée du développement commercial auprès des banques privées, family offices et fonds de fonds dans le sud de l’Allemagne. La firme allemande, créée en 2000, gère aujourd’hui 12 milliards d’euros au travers de 13 fonds sur les actions de PME européennes et les obligations.

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