La Haute autorité de santé a annoncé mardi qu’elle rendrait jeudi à 11h00 son avis sur le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. La campagne vaccinale contre le Covid-19 doit démarrer ce dimanche en France, comme dans le reste de l’Europe. L’Agence française du médicament a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin américano-allemand, une décision également validée par la Commission européenne. Le laboratoire pharmaceutique allemand a précisé dans la journée que l’Union européenne recevra d’ici la fin de l’année 12,5 millions de doses du vaccin. Cette livraison représente plus de la moitié des 20 millions de doses que devraient recevoir les Etats-Unis avant la fin de l’année.

La Commission européenne (CE) a recommandé mardi de rétablir les liaisons vers le Royaume-Uni pour les déplacements essentiels et afin d'«éviter les ruptures de la chaîne d’approvisionnement». Bruxelles conseille que les voyageurs ayant une «fonction essentielle», comme le personnel médical, soient contraints de réaliser un test PCR ou antigénique 72 h avant leur déplacement. Mais la CE estime que ces personnes ne doivent pas subir des quarantaines dans l’exercice de leurs fonctions. De nombreux pays européens, dont la France et l’Allemagne, ont suspendu les liaisons avec le Royaume-Uni après l’annonce de l’apparition d’une nouvelle souche du coronavirus, soupçonnée d'être plus contagieuse. La France autorise depuis mardi minuit l’accès à son territoire à un flux limité de personnes en provenance du Royaume-Uni, à condition qu’elles présentent un test PCR négatif de moins de 72 h.

La collecte nette des fonds actions est devenue négative au troisième trimestre 2020 dans le monde (-24 milliards d’euros), en raison d’importantes sorties aux États-Unis (124 milliards d’euros) qui n’ont pas été compensée par des entrées nettes en Europe (45 milliards d’euros), dans les autres économies avancées (33 milliards d’euros) et dans les marchés émergents (23 milliards d’euros), témoignent les dernières statistiques internationales trimestrielles de l’Association européenne de la gestion d’actifs (EFAMA). De même, les fonds monétaires mondiaux ont enregistré des sorties nettes de 168 milliards d’euros, contre des entrées nettes de 441 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. L’inversion de tendance a été principalement due à un retournement aux États-Unis, qui sont passés d’entrées nettes de 270 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020 à des sorties nettes de 197 milliards d’euros au troisième trimestre 2020. En Europe, cependant, les fonds monétaires ont continué à collecté, avec des entrées nettes de 41 milliards d’euros (contre 136 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020). Les fonds obligataires ont attiré la grande majorité de la collecte de fonds à long terme (279 milliards d’euros), principalement aux États-Unis (221 milliards d’euros) et en Europe (65 milliards d’euros). Les fonds multi-actifs ont enregistré de solides entrées nettes (100 milliards d’euros), la Chine se taillant la part du lion (91 milliards d’euros). Malgré l’importante décollecte des fonds actions aux États-Unis, la collecte nette des fonds mondiaux à long terme est restée très élevée au troisième trimestre 2020, souligne Bernard Delbecque, directeur de la recherche à l’Efama. Les fonds de long terme ont enregistré une collecte nette de 411 milliards d’euros au troisième trimestre 2020 au niveau mondial, contre 387 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. L’Europe et les marchés émergents ont enregistré les collectes nettes les plus élevées (respectivement 156 et 104 milliards d’euros), suivis par les États-Unis (90 milliards d’euros) et les autres économies avancées (61 milliards d’euros). Selon l’Efama, les encours des fonds d’investissement mondiaux ont augmenté de 1 % au troisième trimestre 2020, pour atteindre 52.200 milliards d’euros. Calculés en monnaie locale, les États-Unis et l’Europe ont enregistré une croissance des encours de 4,3 % et 2,7 %, respectivement.

La branche de gestion d’actifs de Danske Bank vient de promouvoirThomas Otbo au poste de directeur des investissements, a appris AMWatch. Il sera responsable des solutions multi-classes d’actifs, liquides et illiquides. Cet ancien directeur des investissements de Nordea a intégré Danske Bank AM comme responsable de l'équipe de solutions d’investissements en 2019.

Keys REIM a annoncé ce 22 décembre avoir cédé pour le compte de l’un de ses fonds, l’immeuble de bureaux « Sqy View », à une caisse autonome de retraite et prévoyance qui a réalisé cette acquisition à la fois pour y installer son siège social et dans une optique d’investissement locatif. Son nom est toutefois resté anonyme. Situé au 3 Avenue du Centre à Guyancourt, au sein de la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’actif a été cédé en VEFA. L’immeuble, dont la livraison est prévue au premier trimestre 2021, développe 4.794 m² de bureaux sur 8 niveaux et propose un rooftop avec vue sur Saint-Quentin-en-Yvelines. L’immeuble a été acquis vide et dans un état vétuste fin 2017, dans l’objectif d’une réhabilitation complète et d’un repositionnement afin de répondre aux nouvelles normes (certification Breeam Very Good).

Natixis Investment Managers (Natixis IM) a annoncé ce 22 décembre la nomination de Renan Borne au poste de Chief Information Officer et responsable de la transformation numérique. Il assurera le pilotage stratégique et le développement de solutions technologiques. Il aura également pour responsabilité de définir, communiquer et mener à bien l’exécution de la stratégie digitale de Natixis Investment Managers. Renan Borne agira par ailleurs en tant que sponsor pour les initiatives transverses de Natixis en matière de transformation et de technologie, dans l’ensemble des activités de gestion d’actifs de la société. Il est rattaché à Joseph Pinto, directeur des opérations, et à Catherine Chedru-Refeuil, responsable informatique de la Gestion d’actifs et de fortune et de la Banque de grande clientèle de Natixis. Renaud Bornearrive d’Axa IM, où il était Chief IT Architect, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets. Avant de rejoindre AXA IM, il a passé 15 ans au sein de la branche banque d’investissement de la Société Générale, où il a occupé différents postes et responsabilités en France et en Asie

Le français Ledger, qui a été la cible d’une cyber-attaque en juillet dernier a annoncé que la base de données clients de Ledger a été publiée sur un site de pirates, Raidforum. «Nous pensons qu’il s’agit du contenu de notre base de données de commerce électronique de juin 2020", écrit la société qui fabrique notamment des portefeuilles sécurisés de cryptomonnaies. Environ un million d’adresses électroniques avaient été volées ainsi que 9.532 informations personnelles plus détaillées (adresses postales, nom, prénom et numéro de téléphone). Ledger, qui a présenté ses excuses à ses clients, indique travailler avec les autorités. La base de données rendue publique dimanche montre qu’un sous-ensemble plus important d’informations détaillées a été divulgué, soit environ 272.000 informations détaillées telles que l’adresse postale, le nom, le prénom et le numéro de téléphone des clients. Ledger assure que cette violation de données n’a aucun impact sur les portefeuilles clients, l’application ou les fonds.

Le total des flux d’investissement dans les fonds et les produits en cryptomonnaie a atteint 5,6 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit une hausse de plus de 600 % par rapport à 2019, selon les dernières données du gestionnaire d’actifs CoinShares dévoilées par Reuters. Les actifs sous gestion s'établissent à près de 19 milliards de dollars en 2020. Les actifs sous gestion à la fin de 2019 s'élevaient à seulement 2,57 milliards de dollars. L’intérêt pour les cryptomonnaies est monté en flèche cette année, les investisseurs considérant le bitcoin comme une couverture contre l’inflation et comme une alternative à la dépréciation du dollar. Le bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 24 298,04 dollars dimanche, mais il a finalement baissé de près de 3 % à 22 832,78 dollars, en raison d’une vague d’avertissements sur les marchés financiers concernant les inquiétudes liées à la nouvelle souche de coronavirus.

SoftBank a déposé une demande pour lever jusqu'à 604 millions de dollars pour une société d’acquisition à but spécifique (Spac), indiquant que le véhicule pourrait acquérir une entreprise dans laquelle le conglomérat japonais a précédemment investi via son fonds Vision de 100 milliards de dollars. Le Spac, appelé SVF Investment Corp, serait coté à la Bourse de New York et sponsorisé par SoftBank Investment Advisers, l’unité qui gère son fonds Vision et qui est dirigée par Rajeev Misra, un ancien cadre de la Deutsche Bank.

Le gérant indépendant britannique CrossBorder Capital va lancer un nouveau fonds Ucits quantitatif, dont la stratégie repose sur de l’intelligence artificielle et du big data, a appris Citywire Selector. Le fonds, dénommé Macro-Systematic Equity Fund, sera lancé début 2021. Il utilisera des futures sur les principaux marchés actions mondiaux, ses positions étant calculées à partir de signaux de sentiments de marché et de calculs avancés de PIB prévisionnels.

Norma Capital a annoncé ce 21 décembre l’acquisition, pour le compte des SCPI Vendôme Régions et Fair Invest, de deux locaux commerciaux situés au sein d’un même immeuble certifié Oxygen et Breeam Very Good, dans le quartier Bordeaux Euratlantique, près de la gare TGV de Bordeaux. Le premier local commercial, acquis pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’une surface de plus de 470 m², est loué au Crédit Coopératif. Le second, acquis pour le compte de la SCPI Fair Invest, héberge la crèche « Les Petites Canailles » et présente une surface intérieure de près de 250 m², ainsi qu’une terrasse de plus de 120 m².

Les cours du pétrole ont chuté d’environ 3% lundi alors qu’une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide a conduit au reconfinement d’une grande partie du Royaume-Uni et à des restrictions plus strictes en Europe, suscitant de nouvelles inquiétudes quant à une reprise plus lente de la demande de carburant. Le contrat sur le Brent a terminé autour de 50,80 dollars/baril, et celui sur le brut WTI américain 47,90 dollars/baril. Les deux contrats avaient perdu 6% dans la session, leur plus forte baisse quotidienne en six mois. La relative vigueur du dollar américain a également pu peser sur les négociants en devises émergentes. Le Brent était monté la semaine dernière au-dessus de 50 dollars/baril pour la première fois depuis mars.

Le gérant à impact suisse BlueOrchard a annoncé lundi la clôture de la levée de fonds pour le véhicule InsuResilience Investment Fund (IIF) Debt Sub-fund, à 150 millions d’euros. Ce fonds a été initié par la KfW, l'équivalent de l’Agence Française de Développement en Allemagne. Il prête aux institutions financières afin de permettre l’adaptation des populations au changement climatique et à l’utilisation de solutions d’assurance climatique dans les pays en voie de développement. Le fonds a déjà effectué 14 investissements sur les marchés émergents, destinés à protéger 25 millions de personnes des effets du changement climatique. Parmi les investisseurs, on retrouve la Banque européenne d’investissement, l’U.S. International Development Finance Corporation, Bank of America, Calvert Impact Capital et Ceniarth.

Boris Johnson a déclaré lundi que des difficultés persistaient dans les négociations entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne sur leurs futures relations, tout en assurant que son pays surmonterait aisément les difficultés liées à une absence d’accord. «Il est essentiel que chacun comprenne que le Royaume-Uni doit pouvoir contrôler complètement sa propre législation et aussi que nous devons pouvoir contrôler nos propres zones de pêche», a dit le Premier ministre britannique à la presse. Le Brexit sera pleinement effectif le 1er janvier et, en l’absence d’accord, les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’UE seront régies par les règles de l’Organisation mondiale du Commerce, avec la possibilité de droits de douane et de quotas.

L’Union européenne doit tenter d’harmoniser mardi les mesures décidées par les Etats membres pour empêcher les arrivées depuis le Royaume-Uni après la découverte d’une variante du coronavirus. Une réunion d’urgence du mécanisme européen de réponse aux crises convoquée lundi matin à Bruxelles a permis «d’identifier les différentes options pour une réouverture des frontières de manière coordonnées», selon une source citée par l’AFP. Ces mesures discutées au niveau des experts vont être soumises mardi aux ambassadeurs des Etats membres. Les mesures décidées dimanche en urgence sont des «mesures de précaution» dont l’objectif premier était de bloquer les déplacements au départ du Royaume-Uni. Leur durée varie de 48 heures (Belgique, Danemark, France, Irlande) à 10 jours pour l’Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas.

La filiale allemande de Schroders Real Estate vient de nommer Jan Petr au poste de responsable de la gestion d’actifs, a appris Das Investment. Il sera chargé des portefeuilles d’actifs, et de la promotion de la durabilité au sein de l’entreprise. Schroders Real Estate KVG a également embauché Christoph Hannig comme chef de produit. Il sera chargé de développer des Spezialfonds, dédiés aux investisseurs institutionnels. Celui-ci arrive de Nuveen.

Le véhicule de multistratégie de l’américain Citadel va surclasser ses concurrents pour cette année 2020, a appris Reuters. Le fonds Wellington, qui est investi dans l’ensemble des stratégies du hedge fund, a délivré une performance de 21,2% entre début janvier et fin novembre. La firme de Ken Griffin a principalement profité de la performance de ses traders sur les commodités (pétrole, gaz naturel et marchés agricoles), ont précisés les sources. Ces derniers auront fait gagner un milliard de dollars cette année, selon trois source proche du dossier. Les encours de Citadel s'élevaient à 35 milliards de dollars début octobre.

Le Washington State Investment Board a fait un pari important sur le dernier fonds de Luminate Capital Partners, en s’engageant à verser plus de 20 % des 700 millions de dollars que le fonds de pension vise pour le véhicule, écrit le Wall Street Journal. Le conseil d’administration a approuvé un investissement de 150 millions de dollars dans Luminate Capital Partners III LP, a déclaré le fonds dans un communiqué envoyé par e-mail. S’il atteint son objectif, le nouveau fonds de Luminate serait près de 65 % plus important que son prédécesseur de 425 millions de dollars fermé en 2018.

Tikehau Capital vient de nommer Antoine Onfray au poste de directeur financier groupe. Cet ancien de l’Inspection générale de la Société Générale arrive de Paref, dont il était directeur général délégué, chargé des finances, des acquisitions, du secrétariat général et des système d’information depuis 2019. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez comme responsable des financements, de la trésorerie et des relations investisseurs chez Unibail-Rodamco puis directeur financier adjoint au sein d’Eurosic.

La société de gestion norvégienne Storebrand a remporté un mandat de 400 millions de livres auprès du fonds de pension britannique East Sussex Pension Fund (ESPF). Ce dernier a choisi d’investir dans Storebrand Global ESG Plus, une stratégie actions «zéro énergie fossile» qui vise à être alignée avec les objectifs des Accords de Paris. Le portefeuille affiche un risque carbone plus faible en investissant dans des entreprises qui offrent des solutions au réchauffement climatique. Et sa note ESG est supérieure à celle de l’indice MSCI Monde. Il s’agit du premier gros mandat de Storebrand auprès d’un fonds de pension britannique. La société de gestion norvégienne, qui gère 76 milliards de livres, cherche à développer sa clientèle au Royaume-Uni où ses solutions et stratégies sont distribuées via sa succursale Skagen Funds. ESPF, qui gère des actifs de 3,9 milliards de livres, fait partie du UK Local Government Pension Scheme, le régime de retraite des collectivités locales britanniques.

Natixis Investment Managers a recruté Renan Borne en tant que directeur de l’information et de la transformation digitale (chief information officer et digital transformation lead). Il sera responsable de la définition, de la communication et de la mise en œuvre de la stratégie digitale de Natixis IM. Il sera aussi sponsor des initiatives de transformation et de technologie transversales de Natixis dans la gestion de patrimoine. Renan Borne vient d’Axa Investment Managers où il était chief IT architect, responsable des données et responsable des technologies de l’information pour le secteur real assets. Il sera rattaché à Joseph Pinto, le COO global de Natixis IM, qui a rejoint lui aussi récemment Natixis IM en provenance d’Axa IM. Il sera aussi rattaché à Catherine Chedru-Refeuil, responsable des technologies de l’information pour l’Asset and Wealth Management, CIB, Natixis.

CFA Society Italy et la Graduate School of Business del Politecnico di Milano se sont associées pour créer le premier cours de formation en ligne sur l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse et les investissements financiers. Le programme bénéficie du soutien de BlackRock, Fidelity International et Pictet Asset Management. La formation se composera de 15 cours qui s’adresseront principalement aux professionnels qui travaillent déjà dans des banques, des sociétés de gestion, des sociétés d’intermédiation de valeurs mobilières, des compagnies d’assurances, des fonds d’investissement ou autres établissements financiers et qui ont besoin d’approfondir leurs compétences dans ce domaine pour répondre aux exigences des investisseurs et s’adapter aux nouvelles règles de l’Union européenne. La formation, qui se déroule en italien, se destine aussi aux étudiants. Elle s’achèvera en mai 2021 et permettra d’obtenir le «ESG Analysis & Investing Certificate». Les cours seront assurés par des professionnels du secteur et incluront des témoignages de professionnels de plusieurs sociétés dont BlackRock, Fidelity International, Pictet, mais aussi Banor SIM, CFA Society Italy, Enel, Etica Sgr, Fondazione Capellino, London Stock Exchange Group, Luxottica et Scuola Enrico Mattei.

L’Enpap, l’organisme italien de prévoyance et d’assistance pour les psychologues avec plus de 64.300 souscripteurs, a confié à Schroders un mandat pour créer et gérer un fonds de fonds de private equity dédié de 100 millions d’euros. La société de gestion passera par sa filiale Schroder Adveq. L’équipe d’investissement de Schroder Adveq qui concevra le fonds est dirigée par Richard Damming, senior investment director, responsable du programme d’investissement européen en Italie, en France et au Benelux. Le fonds concentrera ses investissements sur les rachats de petites et moyennes entreprises en Europe et en Amérique du Nord, avec une attention particulière à l’Italie. Des critères ESG seront pris en compte.

La collecte des fonds actions n’en fini plus de grimper sur cette fin d’année. Depuis début novembre, les investisseurs empilent les parts dans ces véhicules, pour atteindre aujourd’hui plus de 185 milliards de dollars nets en sept semaines. Du 10 au 16 décembre, les flux nets ressortent à 46 milliards de dollars sur les fonds actions, relève le «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les autres classes d’actifs auront été moins attractives aux yeux des investisseurs. Les fonds obligataires ont reçu 0,7 milliard, tandis que les fonds monétaires ont rendu 58,9 milliards, et les fonds or 0,6 milliard.

Donald Trump a promulgué vendredi la loi qui permet d’exclure les entreprises chinoises des marchés financiers si elles n’adhèrent pas aux normes américaines en matière d’audit - le US Public Accounting Oversight Board - pendant trois années consécutives, annonce la Maison Blanche. Le texte concerne toutes les entreprises étrangères, mais vise particulièrement les chinoises telles que les groupes de commerce en ligne Alibaba et Pinduoduo.

La Réserve fédérale (Fed) a estimé vendredi que les plus grandes banques américaines restaient bien armées pour surmonter la crise du coronavirus. Elle autorise les banques à reprendre leurs rachats d’actions au premier trimestre 2021 mais dans des proportions limitées. Le versement des dividendes reste pour sa part soumis à des restrictions. Selon le résultat des tests publiés vendredi, dans le pire des scénarios retenus, celui d’un chômage qui resterait élevé sans rebond de l'économie avant quelques trimestres, les 33 plus grandes banques américaines pourraient accuser jusqu'à 600 milliards de dollars (490 milliards d’euros) de pertes en raison de leurs créances douteuses.

Tom Underhill, responsable des ventes discrétionnaires d’Artemis, et Lawrence Brennan, responsable des gérants de fortune, ont tous les deux quitté la société de gestion britannique la semaine dernière, a appris Investment Week. Tom Underhill avait rejoint Artemis il y a plus de 18 ans. Lawrence Brennan est arrivé en 2005. Ces changements interviennent après le départ du responsable de la distribution Jasper Berens, qui est parti en août, et qui doit être remplacé par Greg Jones, l’ancien co-responsable de la distribution de Janus Henderson.

La collecte des fonds actions n’en fini plus de grimper sur cette fin d’année. Depuis début novembre, les investisseurs empilent les parts dans ces véhicules, pour atteindre aujourd’hui plus de 185 milliards de dollars nets en sept semaines. Du 10 au 16 décembre, les flux nets ressortent à 46 milliards de dollars sur les fonds actions, relève le « Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Les autres classes d’actifs auront été moins attractives aux yeux des investisseurs. Les fonds obligataires ont reçu un famélique 0,7 milliard, tandis que les fonds monétaires ont rendu 58,9 milliards, et les fonds or 0,6 milliard. La collecte des fonds actions n’aura cependant pas profité à tout le monde. L’Europe et le Japon rendent respectivement 0,9 milliard et 0,7 milliard de dollars. Les fonds actions US sont les leaders de la semaine avec +29,4 milliards de dollars, leur cinquième plus importante collecte hebdomadaire. Ils ont profité de la vigueur de la tech (+4 milliards), des produits de consommation (+3,1 milliards), de la santé (+2,5 milliards) et des financières (+2,1 milliards). L’ensemble des styles de gestion sont dans le vert, avec la croissance à +11,1 milliards de dollars, la «value» à +4,8 milliards, les grandes capitalisations à +8,2 milliards, et les petites capitalisations à +7,8 milliards. La collecte obligataire a, pour sa part, souffert du manque d’attractivité des titres souverains (-2,5 milliards de dollars) et du haut rendement (-1,4 milliard). Le reste de l’univers a connu des flux modestes : 0,9 milliard sur les titres investment grade, et +1,9 milliard sur les émergents.

La collecte des fonds actions n’en fini plus de grimper sur cette fin d’année. Depuis début novembre, les investisseurs empilent les parts dans ces véhicules, pour atteindre aujourd’hui plus de 185 milliards de dollars nets en sept semaines.

Pour conserver de l’attractivité après l’entrée en vigueur du Brexit, le centre financier londonien réfléchit à plusieurs assouplissements réglementaires, relayent deux articles des Echos. D’une part, le Trésor britannique a lancé cette semaine une négociation sur les taxes qui pèsent sur les Asset holding companies, les véhicules qui détiennent directement les participations dans le non-coté. L’objectif est de concurrencer directement le Luxembourg et l’Irlande, qui ont su attirer les acteurs du capital-investissement ces dernières années. D’autre part, l’autorité de régulation, la FCA, a prévenu ce mercredi qu’elle modifierait ses règles de trading si l’UE ne permettait pas aux sociétés d’investissements de l’Union d’opérer au Royaume-Uni. Elle envisage ainsi de classer les actions européennes dans la catégorie «illiquide», ce qui réduirait les obligations de transparence, et permettrait de traiter ces titres au sein de dark pools.