Le couvre-feu dès 18h00 sera étendu à partir de samedi à toute la France et pour une durée d’au moins quinze jours, a annoncé jeudi Jean Castex, lors d’une conférence de presse dédiée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Le couvre-feu à 18h00 n'était jusqu'à présent en place que dans 25 départements métropolitains, situés dans l’Est et le Sud-Est. En outre, il a annoncé un renforcement des contrôles aux frontières dès lundi: des tests PCR négatifs seront demandés à tous les passagers en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne. Pour les voyageurs en provenance de l’UE, un cadre de coordination sera élaboré par les ministres en vue du Conseil européen du 21 janvier. Les écoles restent ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé. La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte lundi à toute personne à risque: quelque 800.000 personnes sont concernées.

Une étude du think-tank InfluenceMap suggère que les portefeuilles globaux des trente plus gros gestionnaires d’actifs ne sont toujours pas alignés sur les objectifs définis lors de la COP 21.

Le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés en France pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire pourra être différé d’une année supplémentaire, a annoncé jeudi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Ce report s’applique à toutes les entreprises françaises, «quels que soient leur secteur d’activité et leur taille», a-t-il précisé. Les banques sont «pleinement mobilisées», et «s’engagent aujourd’hui à accepter systématiquement toute demande de décalage d’un an supplémentaire de l’amortissement du capital du PGE, formulée par une entreprise ou un professionnel qui en ressent le besoin, quel que soit son secteur», a précisé la Fédération bancaire française (FBF) dans un communiqué, jeudi soir. «A l’issue de la première année les chefs d’entreprise auront le choix de rembourser le PGE ou de fixer avec leurs banquiers une durée d’amortissement», ajoute-t-elle.

Amiral Gestion a annoncé jeudi 14 janvier l'évolution de sa gouvernance avec le départ de François Badelon, jusqu’ici président de la société de gestion. Ce dernier conserve sa participation dans la société et sera remplacé par Julien Lepage qui conserve lui sa fonction de directeur des investissements et de gérant. Nicolas Komilikis continuera d’assurer la direction générale de la société avec l’ensemble des membres du comité de direction. «Amiral Gestion demeure indépendante et reste détenue par l’ensemble de ses associés historiques et de ses salariés», précise la société dans un communiqué. Renforcement des équipes Par ailleurs, Amiral Gestion a profité de l’occasion pour revenir sur le renforcement de ses équipes au cours de l’année 2020.L’équipe d’investissement a enregistrél’arrivée de Sébastien Ribeiro, gérant seniorqui a rejoint l’équipe de gestion small & mid cap françaises, et celle dequatreanalystes recrutés sur les actions européennes, les actions asiatiques et sur le crédit. L'équipe commerciale a également été étendue avec l’arrivée en début d’année d’Ugo Emrinian et Sandrine Melendez. Stéphane Lemuet, après avoir participé au développement de Banque Privée 1818 depuis 2011, a quant à lui rejoint la société de gestion pour renforcer l’équipe de gestion privée. Amiral Gestion a également intégré les deux co-fondatrices d’Efires, cabinet de conseil stratégique et d’accompagnement opérationnel spécialisé dans les domaines de l’Investissement Responsable (IR) et de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). «Cette accélération du développement en matière d’IR et de RSE s’inscrit dans la stratégie entamée par Amiral Gestion depuis 2015 avec la gestion de mandats ISR pour le compte de l’ERAFP et du FRR»,indique la société dans sa missive.

Eleva Capital vient de recruter Quentin Hoareau en tant que gérant petites et moyennes valeurs européennes. Il retrouvera Diane Bruno et Marie Guigou, deux anciennes gérantes de Mandarine Gestion qui avaient rejoint la société d’Eric Bendahan en 2018. Elles gèrent un fonds de petites et moyennes capitalisations d’environ 250 millions d’euros. Quentin Hoareau vient en effet lui aussi de Mandarine Gestion où il est devenu co-gérant en 2018 pour deux fonds de petites et moyennes valeurs (Europe et France). Il a également lancé et géré un fonds de petites valeurs européennes.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce l’obtention du label ISR d’Etat pour trois fonds supplémentaires, portant son offre labellisée ISR à neuf fonds, soit 44,4% des encours sous gestion. LFDE gère plus de 12 milliards d’euros à fin 2020. Les trois fonds concernés par la labellisation sont Echiquier ARTY SRI, fonds multi-actifs historique de LFDE, dont l’encours atteint 928 millions d’euros, Echiquier Convexité SRI Europe, investi en obligations d’entreprises de l’Union européenne, et le tout récent Echiquier Climate Impact Europe est destiné à contribuer à la transition climatique. Avec au total 6 milliards d’euros d’encours sous gestion, l’offre ISR et Impact de LFDE franchit quant à elle la barre des 50% des encours sous gestion.

Janus Henderson Investors a annoncé ce 14 janvier la nomination de Richard Graham au poste nouvellement créé de directeur mondial des relations avec les consultants en investissement. Il sera également directement responsable de l'équipe britannique. Il est rattaché à Nick Adams, directeur des institutionnels. Richard Graham arrive de Schroders, où il occupa des rôles équivalents pour les marchés nord-américains, puis des îles britanniques, et enfin au niveau mondial.

Lazard Frères Gestion a annoncé ce 14 janvier avoir reçu le label ISR pour six fonds, portant le total de véhicules disposant de ce titre à 10 au sein de sa gamme. Parmi les fonds labellisés se trouvent trois fonds obligataires (Lazard Credit Fi, Lazard Capital Fi et Lazard Euro Short Duration High Yield) ainsi que trois fonds actions (Lazard Small Caps Euro, Lazard Dividendes Min Var et Lazard Patrimoine Actions).

Robeco vient de promouvoir Nayan Patel au poste de directeur général de sa filiale à Singapour. Il remplace l’australien Tom Keenan, qui a quitté la société de gestion néerlandaise en novembre dernier. Nayan Patel est rattaché à Graham Elliot, le directeur des activités institutionnelles en Asie hors-Japon. Il conserve ses responsabilités actuelles de développement commercial auprès des institutionnels en Asie du Sud-Est et à Singapour. Nayan Patel dispose de 16 ans d’expérience en gestion d’actifs. Il a intégré Robeco en 2014, et a rejoint le bureau singapourien dès son ouverture en 2016.

Amundi a lancé son premier fonds éligible au plan d’épargne individuel italien alternatif, rapporte Il Sole -24 Ore. Ce fonds sera disponible dans les agences bancaires d’Unicredit et du Crédit Agricole. Appelé Amundi Eltif Agritaly PIR, ce fonds a pour objectif d’apporter de l’oxygène au secteur agroalimentaire en Italie, pénalisé par la fermeture des restaurants provoquée par la crise du Covid. Le fonds a une durée de 7 ans. L’investissement minimal est de 10.000 euros.

Mandarine Gestion a annoncé ce 14 janvier le recrutement d’Aurélia Caruso et Edouard de Buchet, respectivement aux postes de gérante analyste au sein des stratégies de microcapitalisations, et analyste financier sur les petites capitalisations. Aurélia Caruso a commencé sa carrière en 2012 au sein d’Amundi (2012) avant de rejoindre Hedgeguard en tant que spécialiste produits (2015-2016), puis le CGP Scala Patrimoine comme responsable de l’allocation d’actifs (2017-2018). Elle était précédemment gérante au sein de Vega Investment Managers. Elle est par ailleurs secrétaire générale de la Société Française des Sélectionneurs de Fonds depuis janvier 2018. Edouard de Buchet a débuté sa carrière en 2018 et acquis ses premières expériences en tant qu’analyste au sein de Bryan Garnier & Co à New York et Kepler Cheuvreux à Paris. Il était précédemment analyste buy-side chez Comgest.

BlackRock a lancé la série des publications de résultats 2020 du secteur de la gestion d’actifs ce 14 janvier en faisant état d’une collecte nette de 391 milliards de dollars l’an dernier, reflétant une progression de ses encours de 17% à 8.677 milliards de dollars (7.127 milliards d’euros). La collecte s’est établie à 127 milliards pour le seul quatrième trimestre 2020. Si le groupe américain a de nouveau battu tous les records en termes d’encours, il n’a cependant pas renouvelé son coup de force de 2019 où la collecte annuelle s'était élevée à 429 milliards de dollars. Les ETF de sa marque iShares représentent de nouveau les plus fortes souscriptions du groupe sur l’année avec un montant de 184,9 milliards de dollars. Le gérant américain a collecté 87,7 milliards dans sa gestion active tandis que la gestion indicielle hors ETF a subi plus de 15 milliards de dollars de rachats nets. Sans trop de surprise, par type d’actifs, c’est le Fixed Income qui rafle la mise avec près de 158 milliards de souscriptions nettes. Les revenus du groupe s'établissent à 16,2 milliards de dollars sur l’année, en hausse de 11,4% par rapport à 2019 et le résultat net à 4,9 milliards, en hausse de 10%. . Les revenus issus de son activité de services technologiques avec sa plateforme Aladdin ont représenté un total de 1,2 milliard de dollars. «Nos zones d’investissement stratégiques ont prospéré en 2020, car nous avons constaté une demande record de la part de nos clients pour des stratégies actives en actions, en (stratégies) durables, en monétaires et alternatives, la génération de 185 milliards de dollars de collecte dans les ETF iShares et le dépassement du milliard de dollars de revenus dans les services technologiques. L’investissement continu de BlackRock dans la construction d’une plateforme d’investissement à multiples facettes avec une technologie intégrée, une gestion des données et des risques, une échelle, une portée mondiale et une interconnectivité nous permet de fournir des performances d’investissement solides et cohérentes et des résultats plus stables pour nos clients», a commenté Larry Fink, président et directeur général de BlackRock.

BlackRock a lancé la série des publications de résultats 2020 du secteur de la gestion d’actifs ce 14 janvier en faisant état d’une collecte nette de 391 milliards de dollars l’an dernier (322 milliards d’euros), pour des encours à 8.677 milliards de dollars, en progression de 17% sur un an. La collecte s’est établie à 127 milliards pour le seul quatrième trimestre 2020.

La banque italienne Creval a annoncé que son Conseil d’Administration avait pris acte des opinions exprimées à ce jour par certains de ses actionnaires qui, en particulier, ne jugent « pas adéquate » l’offre de rachat présentée par Crédit Agricole Italia fin novembre dernier. La filiale italienne de la banque verte proposait 10,5 euros par action Creval, soit 53,9% de plus que la moyenne des six derniers mois. Sur cette base, la banque verte débourserait 737 millions d’euros pour cette opération pour acquérir les 90% de Creval qui ne lui appartiennent pas encore.

AllianceBernstein a publié des chiffres préliminaires concernant ses actifs sous gestion à fin décembre 2020. Ces derniers sont en hausse sur un mois et se sont élevés à 686 milliards de dollars fin décembre 2020 contre 668 milliards fin novembre 2020, soit une progression de 2,7%. Par canal de souscriptions, AB précise que les sorties nettes des réseaux de la banque privée et retail ont été partiellement compensées par des entrées nettes de la part des institutionnels. «Il n’y a pas eu de sorties résultant du rachat en cours par Axa de certains mandats fixed income faiblement chargés. En 2020, ces rachats se sont élevés à environ 11,8 milliards de dollars sur le total des rachats prévus de 14 milliards de dollars», précise le groupe américain. Au 31 décembre 2019, le total des actifs sous gestion d’AB s'élevait à 622,9 milliards de dollars.

L’un des co-fondateurs les plus connus de BlackRock, Barbara Novick, tente pour la deuxième fois de prendre sa retraite, rapporte le Wall Street Journal. L’intéressée a dirigé les efforts de politique publique de la société de gestion, construisant une machine de lobbying qui a permis à BlackRock d'éviter les mêmes réglementations que les banques. Elle a tenté de partir l’année dernière mais est restée alors que la pandémie de coronavirus perturbait les marchés. Mercredi, BlackRock a annoncé à ses employés que Barbara Novick, âgée de 60 ans, quitterait son poste de vice-chairman pour devenir conseillère senior le 1er février. Il y a environ un an, elle avait annoncé à ses collègues qu’elle quitterait la société avant l'été. Mais le fait qu’elle ait réussi à faire entendre la voix de BlackRock auprès des autorités de réglementation l’a rendue trop importante pour qu’elle parte lorsque la pandémie a secoué les marchés. Le directeur général Larry Fink a demandé à Barbara Novick de rester quelques mois de plus. Pendant cette période, la Federal Reserve a pris des mesures agressives, notamment en engageant BlackRock en mars dernier pour acheter des obligations et des fonds, afin d'éviter l’effondrement des principaux marchés financiers. Barbara Novick et son équipe étaient en contact avec des fonctionnaires pour leur donner des informations en temps réel sur les marchés et ont continué à être en lien direct avec Washington dans les mois qui ont suivi. Joanna Cound et Kate Fulton dirigeront les affaires publiques en attendant qu’un remplaçant soit trouvé. Sandy Boss a récemment repris les fonctions de Barbara Novick pour superviser les interactions actionnariales de BlackRock avec les entreprises dans lesquelles les fonds sont investis.

Le groupe financier espagnol Abante Asesores, qui gère et conseille 6 milliards d’euros, vient d’acquérir 360°CorA, un conseiller en investissements financiers et en gestion de patrimoine indépendant espagnol (EAFI), qui conseille et gère plus d’un milliard d’euros. Il s’agit de la deuxième opération réalisée sur le marché de la gestion de patrimoine par Abante après l’acquisition de C2 Asesores l’an dernier. Ces transactions s’inscrivent dans le cadre d’une alliance scellée en septembre 2019entre Abante et l’assureur hispanique Mapfrepour créer une plateforme indépendante offrant des services de conseil financier et distribuant les produits les plus performants du marché espagnol. A l'époque, Mapfre avait acquis 10% du capital d’Abante en 2019. L’assureurpeut monter jusqu'à 20% du capital d’ici fin 2022. Les deux sociétés se sont aussi adossées à Macquarie en septembre dernier pour lancer un fonds d’infrastructures.

Citigroup restructure ses activités de gestion de fortune, l’une des premières grandes mesures prises par Jane Fraser, la nouvelle directrice générale, pour marquer la banque de son empreinte, rapporte le Wall Street Journal. La banque new yorkaise réunit au sein d’un nouveau pôle sa banque privée pour les ultra riches et son offre de gestion de fortune pour les moins riches, ont annoncé Jane Fraser et Michael Corbat, le CEO sortant, dans une note aux employés diffusée mercredi. Jusqu’à présent, la banque privée de Citigroup, qui sert les clients détenant plus de 25 millions de dollars d’actifs, était gérée par le groupe clients institutionnels de la banque. Les opérations de gestion de fortune, dont la marque CitiGold, étaient pilotées par la banque de détail. Cette offre, qui requiert un minimum de 50.000 dollars déposés sur les comptes de Citigroup, s’occupe habituellement de clients avec 10 millions de dollars d’actifs. En créant une activité unifiée Citi Global Wealth, les dirigeants de la banque tentent de servir les clients sur l’ensemble du spectre. L’idée de la banque est de dénicher des clients tôt et de les conserver alors qu’ils s’enrichissent. Le nouveau pôle sera dirigé par Jim O’Donnell, un ancien de Citgiroup qui était le responsable mondial des ventes du groupe sur le marché de la banque institutionnelle.

State Street Global Advisors Asia, la filiale de SSGA à Hong Kong, doit faire face aux conséquences de la stratégie géopolitique de Donald Trump à l'égard de la Chine, à quelques jours pourtant de son départ de la Maison blanche. Son ETF Hong Kong Tracker Fund, l’un des plus gros de la cité-Etat avec 13,2 milliards de dollars d’encours, contient trois sociétés chinoises faisant partie d’une liste d’exclusion de la part du gouvernement américain. Il s’agit de China Mobile, China Unicom, et China National Offshore Oil Corporation, faisant toutes trois parties de l’indice Hang Seng que réplique l’ETF. Selon une décision de novembre 2020, il est désormais interdit à SSGA d’investir dans ces titres liés au complexe militaro-industriel chinois. Le régulateur hongkongais, la Hong Kong Monetary Authority, a ainsi demandé au gérant américain de clarifier sa position et d’indiquer comment il comptait régler cette situation, a relayé Bloomberg. SSGA se borne pour l’instant à déclarer qu’il n’investira plus dans ces trois sociétés, qui représentent une faible quote-part de l’indice. China Mobile, la plus importante, équivaut ainsi à 2,6% de l’allocation. Il souffrira donc désormais d’une importante tracking error. Cette situation délicate risque d’amoindrir drastiquement l’attractivité de ce fonds indiciel coté. Cela touche également huit des dix-huit fonds de pension de Hong Kong, qui proposent ce véhicule dans leurs offres.

Le gérant français et la banque américaine vont proposer une offre intégrée "Front-to-back", utilisant l'outil de gestion du premier et les capacités de conservation du second.

La société de gestion immobilière Mata Capital vient de recruter Foulques de Sainte Marie d’Agneaux au poste de directeur des fonds «core plus». Celui-ci arrive de MyShareCompany, joint-venture d’Atland-Voisin et Drouot Estate, dont il avait participé au développement et pris la direction générale (2017-2021). Avant de rejoindre Atland-Voisin, il travaillait chez Periel AM, où il fut successivement analyste financier puis gérant de fonds du pôle grand-public et des trois sociétés civiles de placement immobilier du groupe (2014-2017).

Le distributeur de produits d'épargne en ligne Linxea vient de recruter Thibault Lemler au poste de responsable de l’offre financière. Il arrive de la caisse du Crédit Agricole Brie Picardie, où il était conseiller en placements dans les fonds. Auparavant, il fut assistant gestion sous mandat et Advisory stagiaire à la Banque Richelieu.

Pictet Asset Services, filiale de Pictet dans l’asset servicing, vient de mettre en ligne un site Internet consacré à l’intégration ESG (Environnement, Social, Gouvernance), à destination des gérants de fonds externes, relaye Allnews. Le site fournit des informations sur cinq axes réglementaires du plan d’action européen: publication d’informations, taxonomie des activités durables, directives OPCVM et AIFM, directive MiFID II et indicateurs de référence en matière d’émissions de CO2. Il doit permettre également aux clients et prospects de réaliser une autoévaluation ESG de leurs fonds et stratégies.

Le groupe irlandais Carne Group a annoncé ce 13 janvier l’entrée du capital-risqueur londonien Vitruvian Partners à son capital avec un apport de 100 millions d’euros. Ce montant doit permettre au groupe spécialisé dans la conformité et le risque de développer sa plateforme de services aux gestionnaires d’actifs. Présent au Luxembourg depuis 2006, Carne emploie 100 personnes sur un total de 350 employés répartis sur huit sites dans le monde. Sa plateforme supervise 2.000 milliards de dollars d’actifs.

Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree vient de recruter Piergiacomo Braganti en tant que directeur au sein de son équipe de recherche européenne. Basé à Milan, l’intéressé sera le premier point de contact en Italie entre l’équipe de recherche européenne (composée de neuf personnes) et les clients de WisdomTree. Il sera rattaché à Christopher Gannatti, responsable de la recherche en Europe. Avant de rejoindre WisdomTree, Piergiacomo Braganti était en charge de la gestion de portefeuilles discrétionnaires auprès de Banca Albertini Spa à Milan.

Pascal Koenig, président fondateur d’Insight AM

Déployé depuis octobre dernier, le label de Place ISR estampille désormais les fonds immobiliers. Mais chaque gestionnaire doit construire sa propre méthodologie.

Le spécialiste de l’investissement d’impact vient de clore deux fonds de 250 millions d’euros pour l’assurance climat.

... de dollars ont été retournés par le fonds alternatif Element, l’un des plus gros hedge funds macro, à ses investisseurs. Avec déjà 18 milliards de dollars sous gestion, le spécialiste des marchés veut garder son agilité et a d’ailleurs fermé son fonds depuis 2018. En 2020, il a enregistré une performance de 18,8 %, selon le Financial Times, après avoir prévu dès fin mars le rebond de l’économie grâce aux soutiens étatiques, puis anticipé la baisse des actions européennes en septembre.