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Asset Management
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04/02/2021

Une boutique danoise se lance sur le marché français

La société de gestion danoiseMaj Invest a enregistré son premier fonds à destination de la clientèle française, a appris NewsManagers. Le gestionnaire a reçu l’aval de l’Autorité des marchés financiers en date du 25 janvier pour la commercialisation de son fonds Maj Invest Global Value Equities, domicilié au Luxembourg. L'équipe de gestion de ce fonds, lancé en 2004, est composée de Kurt Kura, responsable des actions, Ulrik Jensen, gérant de portefeuille senior, et de Rasmus Quist Pedersen, gérant de portefeuille.
04/02/2021

Les encours de Santander AM restent stables en 2020

Le groupe financier espagnol Santander a dévoilé mercredi ses résultats pour l’année 2020. La société revendiquait 370 milliards d’euros d’encours fin 2020 pour sa division de gestion de fortune et assurance, qui inclut sa succursale de gestion d’actifs Santander Asset Management. Sur ces 370 milliards d’euros, 181 sont gérés par Santander AM, qui a terminé 2020 en hausse de 1% par rapport à 2019, année au cours de laquelle le gestionnaire avait enregistré une progression de 11% de ses encours. Le bénéfice netde Santander AMs’est élevé à 120 millions d’euros, en baisse de 16% par rapport à 2019. Sur le plan opérationnel, Santander AM a intégré la plateforme de gestion du risque de BlackRock, Aladdin, dans ses opérations dans six pays et virtuellement dans trois autres situés en Amérique latine. Le gestionnaire, devenu signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) et du groupe des investisseurs internationaux sur le changement climatique (IIGCC), a aussi progressé sur ses encours durables qui se chiffrent désormais à 6,9 milliards d’euros dans 20 produits (+90% par rapport à 2019).
04/02/2021

Eurazeo reçoit 340M€ pour financer sa stratégie Growth

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec un groupe d’investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d’euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Ces investisseurs «s’engagent dans un fonds qui acquerra 32% d’actifs d’Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d’Eurazeo», a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant qu’il conserverait 68% de sa participation initiale et en garderait le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds. L’opération devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2021. Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance, l’ancien pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans l’accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d’euros de valorisation.
04/02/2021

BNY Mellon recrute une ex-Cobas pour sa succursale espagnole

Le groupe américain Bank of New York Mellon a récemment ouvert une antenne dans la capitale espagnole Madrid dirigée parMariano Giralt. L’entitévient de confier àGema Martín Espinosala responsabilité des ventes et des relations clients pour son activité de services aux gestionnaires d’actifs de la péninsule ibérique. Gema Martín Espinosa a quitté le gestionnaire d’actifs Cobas Asset Management en décembre dernier où elle était responsable de l’activité institutionnelle. Elle avait auparavant occupé un poste similaire chez BBVA AM.
04/02/2021

Un hedge fund a gagné plus de 700M$ grâce à GameStop

Les petits porteurs ne sont pas les seuls à avoir gagné beaucoup d’argent avec le rally de GameStop, relate le Wall Street Journal. Deux gérants du hedge fund new-yorkais Senvest Management, Richard Mashaal et Brian Gonick, ont aussi empoché un beau pactole. Le duo a commencé à acquérir des actions GameStop en septembre. Et lorsque le cours de l’action a bondi de moins de 10 dollars par action à plus de 400 dollars, ils avaient amassé un profit de près de 700 millions de dollars, l’une des principales fortunes de la folie de marché de janvier. L’intérêt de Senvest pour GameStop a été suscité par une présentation du nouveau patron de la société en janvier 2020. A l’époque, la plupart des analystes de Wall Street conseillaient de conserver ou vendre la chaîne de jeux vidéo. Le titre était aussi massivement «shorté». Mais après avoir discuté avec le management, sondé la concurrence et noté l’implication d’activistes, les deux gérants ont fini par acheter des actions. Fin octobre, Senvest détenait plus de 5 % de l’entreprise, en ayant payé en moyenne moins de 10 dollars par action. GameStop est désormais l’investissement le plus rentable de Senvest. La société a propulsé le fonds phare du gestionnaire de 1,6 milliard de dollars d’encours fin 2020 à 2,4 milliards. En janvier, son rendement est de 38,4 % après frais.
04/02/2021

AllianzGI crée un nouveau fonds actions Chine continentale

Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé ce 3 février le lancement du fonds Allianz China A Opportunities. Ce fonds vient compléter la gamme de produits Allianz China A-Shares et Allianz All China Equity et investit dans des actions de la Chine continentale (dites A-shares). Il est géré par une équipe composée d’Anthony Wong, Sunny Chung et Kevin You. L'équipe de gestion du fonds vise à identifier les actions les plus prometteuses des grandes et moyennes capitalisations de Chine continentale, sur la base de critères fondamentaux et grâce à un processus de sélection éprouvé. La philosophie d’investissement de ce fonds est identique à celle du Allianz China A-Shares, mais se concentre sur un nombre réduit de titres (environ 45).
04/02/2021

Les encours d'Handelsbanken en progrès de 10% sur 2020

La banque suédoise Handelsbanken, troisième plus gros gérant d’actifs du royaume, a vu ses encours progresser de 10% en 2020, à 846 milliards de couronnes suédoises (83,5 milliards d’euros). Cette croissance a été principalement alimentée par la collecte nette de 40,8 milliards de SEK (4 milliards d’euros), qui a surpassé celle de 2019, qui s'élevait à 29,7 milliards de SEK (3 milliards d’euros).
04/02/2021

Clément Maclou rejoint Oddo BHF

Oddo BHF a recruté Clément Maclou, qui était responsable de la gestion des fonds actions thématiques chez Decalia Asset Management en Suisse depuis 2016. Son départ avait été annoncé en novembre 2020. Avant cela, il travaillait chez CPR AM. Chez Oddo BHF, Clément Maclou sera en charge de la stratégie Landolt Investment (Lux) SICAV - Best Selection in Food Industry, dont l’objectif est d’investir dans des sociétés mondiales cotées, actives sur toute la chaîne de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette stratégie thématique vise à offrir une exposition directe à la tendance structurelle mondiale de la révolution alimentaire. Oddo BHF a bouclé l’acquisition de Landolt & Cie, la plus ancienne banque de Suisse romande, basée à Lausanne et Genève, en janvier dernier. Clément Maclou restera basé en Suisse.
04/02/2021

Evli lance un fonds à maturité sur les obligations d’entreprises nordiques

La société de gestion finlandaise Evli lance un nouveau fonds à maturité investi sur les obligations d’entreprises d’Europe du Nord de différents secteurs qui arriveront à maturité en 2025 et dont le rendement cible annualisé est de 3 %. La commercialisation du fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund a débuté le 2 février 2021 et elle s’achèvera le 19 mars. Cette stratégie est accessible aux investisseurs institutionnels et individuels en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède et en Finlande. Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund est géré par Juhamatti Pukka, directeur de l’obligataire chez Evli, et Jani Kurppa, gérant senior. La notation moyenne du portefeuille sera de BB, avec en moyenne 20 % de titres investment grade, 80 % de titres à haut rendement, et un pourcentage de crédit non notés censé apporter un rendement supplémentaire au portefeuille. Le fonds a également un objectif de rendement d’au moins 3 % par an. Il sera géré activement, en intégrant des critères ESG (environnement, social, gouvernance). Par conséquent, la stratégie exclura les entreprises dans les secteurs de la fabrication d’armes, d'énergie fossile et de charbon thermique, d’alcool, de tabac, de divertissements pour adultes et de jeux d’argent. Les critères ESG seront également intégrés dans l’analyse de la dette des entreprises et l'équipe d’investissement publiera un rapport ESG trimestriel avec des métriques résultant du suivi de ces critères, tant au niveau environnemental, social, de gouvernance et de réputation de l’entreprise.
04/02/2021

Degroof Petercam AM ouvre un fonds actions multithématiques APAC

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a annoncé ce 3 février le lancement d’une stratégie actions multithématiques pour la région Asie-Pacifique, dénommée Invest B Equities DRAGONS Sustainable. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs. Son objectif est de constituer un portefeuille diversifié de sociétés dont la réputation en matière d’ESG est solide ou en voie d’amélioration et dont l’activité correspond aux thèmes de croissance à long terme définis par les gérants du fonds. Les gérants du fonds, Quirien Lemey et Xiaorong Li, ont identifié des thèmes d’investissement de long terme, des sous-secteurs connexes et des entreprises qui devraient fortement influencer l’avenir de nos société grâce à des solutions innovantes. Ces thèmes, résumés par l’acronyme «DRAGONS», sont : technologies «Disruptives», classe moyenne montante («Rising middle-class»), personnes Agées et santé, Génération Z, O² et écologie, Nanotechnologie et Sécurité. Le portefeuille d’actions Asie-Pacifique centré sur ces sept thèmes fera l’objet d’un suivi continu en cas de nouveaux développements, de nouveaux acteurs, etc. Les gérants examinent également les tendances macro-économiques afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des perspectives des différents pays et sous-régions. Les deux gérants sont soutenu par l’équipe interne actions «buy-side» ainsi que par le Centre de Compétence en Investissement Responsable (RICC) de DPAM, dirigé par Ophélie Mortier.
04/02/2021

Lettre de Larry Fink, des fonds de pension s’insurgent

Arroseur arrosé. Comme chaque année depuis la crise des crédits subprime, Larry Fink (photo), président-directeur général de BlackRock, écrit aux dirigeants d’entreprise et les enjoint, entre autres, de s’orienter vers plus de transparence. Dans une lettre datée du 25 janvier, une vingtaine de fonds de pension publics américains lui demandent à leur tour des comptes sur ses bonnes pratiques en matière de financement politique et de lobbying... « Si BlackRock avait suivi ses propres recommandations, peut-être que la firme aurait pu éviter le dommage réputationnel lié à la donation de 85.000 dollars de son comité d’action politique à 15 parlementaires qui ont continué de réfuter les résultats de l’élection présidentielle même après l’invasion du Capitole », peut-on lire parmi une liste de griefs. BlackRock a fait amende honorable sur ses dépenses politiques et indique avoir mis ses donations « en pause ».
04/02/2021
Gestion d'actifs

La photo de la semaine

Toute occasion est bonne pour voir la vie en rose. Celle qui, ici, comble visiblement de joie Yves Perrier, directeur général d’Amundi, et Franck Riboud, président de l’Evian Championship, trouve sa source sur un parcours de golf. Le numéro un européen de la gestion d’actifs devient en effet pour cinq ans partenaire titre du tournoi, pardon, du majeur féminin, rebaptisé Amundi Evian Championship. Avec identité visuelle idoine. Un partenariat qui, selon Amundi, « s’inscrit parfaitement dans (son) ADN » puisque le groupe « partage avec ses clients les valeurs véhiculées par ce sport : la précision, la constance, l’expertise et la performance ». « Le rayonnement international de ce tournoi bénéficiera à Amundi », souligne Yves Perrier, notamment en Asie dont l’asset manager « a fait un axe essentiel de son développement ». Entre deux vols long-courriers, le dirigeant a rendez-vous du 22 au 25 juillet avec les meilleures golfeuses du monde, à Evian-les-Bains naturellement.
Gestion d'actifs
04/02/2021

Les Etats-Unis prolongent de cinq ans le traité Start sur les armes nucléaires

Les Etats-Unis ont prorogé mercredi de cinq ans la validité du traité New Start de limitation des armes nucléaires conclu avec la Russie. Le nouveau président américain, Joe Biden, s'était engagé à le faire après sa prise de fonction le mois dernier, alors que ce traité devait expirer le 5 février. Signé en 2010, le traité New Start est un élément essentiel du dispositif mondial de contrôle des armes nucléaires. Il plafonne notamment à 1.550 le nombre d’ogives nucléaires que chacune des deux puissances militaires peut déployer. Ce traité est le dernier accord majeur entre la Russie et les Etats-Unis. Le président russe, Vladimir Poutine, a promulgué de son côté la semaine dernière une loi prorogeant de cinq ans la validité du traité.
04/02/2021

Londres demande une longue «période de grâce» pour l'Irlande du Nord

Le gouvernement britannique a demandé mercredi à l’Union européenne une prolongation jusqu’en 2023 de la «période de grâce»sur les contrôles douaniers effectués sur les marchandises échangées entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni afin d’atténuer l’impact du Brexit sur la province. «Les dispositions qui s’appliquent actuellement aux supermarchés et à leurs fournisseurs doivent être prorogées jusqu’au 1er janvier 2023 au moins», écrit le ministre chargé de la coordination de l’action gouvernementale Michael Gove, dans une lettre adressée au vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic. Cette période de grâce doit expirer en principe à la fin mars.
04/02/2021

Montagne d'or en Guyane : recours de l'État contre la prolongation de la concession minière

Le gouvernement a réaffirmé son opposition au projet minier Montagne d’or en Guyane en déposant un recours contre le tribunal administratif qui lui avait ordonné de prolonger les concessions minières, ont annoncé trois ministres mercredi dans un communiqué. «Le Gouvernement a décidé de former un recours contre la décision du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 décembre 2020, qui enjoignait l'État de prolonger sous six mois les concessions de la Compagnie Montagne d’Or en Guyane et d’en fixer la durée», selon le texte signé par les ministres de la Transition écologique Barbara Pompili, des Outre-mer Sébastien Lecornu et la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher.
03/02/2021

Groupama AM recrute l’ancien responsable relations partenaires d’EdrAM

Groupama Asset Management a recruté Antoine Dumont au poste de commercial distribution sur le segment «retail». Il était depuis 2019 responsable des relations partenaires d’Edmond de Rothschild Asset Management. Précédemment, il travaillait chez Trusteam, d’abord comme vendeur, puis comme responsable distribution. Antoine Dumont renforce l’équipe dirigée par Matthieu Painturaud, responsable de la distribution de Groupama AM. Il aura notamment pour mission de promouvoir l’offre de gestion de la société de gestion française auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et plateformes de distribution de fonds.
03/02/2021

La saga Gamestop ne sera pas sans conséquences pour la régulation des hedge funds

Les hedge funds ont été au coeur des péripéties de marché pour la deuxième fois en moins de 12 mois avec la saga GameStop, une situation qui est susceptible d’accélérer une revue réglementaire du rôle toujours plus important que jouent les entreprises non bancaires sur les marchés financiers, ont déclaré des experts en réglementation auprès de Reuters. Le secteur devait déjà figurer en bonne place dans l’agenda de la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen, après que le comportement des fonds spéculatifs ait contribué aux turbulences sur le marché du trésor américain en mars 2020. «Citadel sera certainement au coeur des discussions», prévoit un expert. Dans une autre dépêche, Reuters indique que Janet Yellen réunira dès cette semaine les responsables de la Securities and Exchange Commission, de la Réserve fédérale, de la Federal Reserve Bank of New York et de la Commodity Futures Trading Commission, pour parler du sujet GameStop notamment et de la volatilité des marchés. Janet Yellen a obtenu «la permission» d’avocats spécialisés en éthique qu’elle a dû consulter pour pouvoir le faire, selon un document vu par Reuters. Celle-ci aurait en effet selon ce document, perçu des honoraires de pas moins de 700.000 dollars pour intervenir à une conférence, honoraires payés par un acteur clé de la saga GameStop, le fonds spéculatif Citadel.
03/02/2021

PSG clôture un tour de table de 1,25Md€ pour son premier fonds européen

La société d’investissementa annoncé mardi la clôture de la levée de capitaux de PSG Europe, le premier fonds de la société axé sur l’Europe. Le tour de table a attiré 1,25 milliard d’euros d’engagements limités de partenaires tiers. Le fonds, qui a été sursouscrit, a reçu des engagements de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants de PSG, notamment de fonds de pension publics, de fonds souverains, de «family offices» et de particuliers, indique le communiqué.Basée à Londres, l’équipe de gestion de PSG Europe compte 22 experts en investissement qui donnent des conseils en matière de placements dans des PMEeuropéennesde logiciels et de services B2B en phase de croissance.

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