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25/02/2021

Catella ferme un fonds long/short

Catella Fondförvaltning ferme définitivement le fonds Catella Nordic Long Short Equity le 26 février. La société de gestion suédoise invoque des encours trop faibles. Cette liquidation s’accompagne du départ du responsable de la gestion Thomas Elofsson. Anders Wennberg reprendra les mandats gérés par ce dernier. Ces changements s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation mise en œuvre depuis l’arrivée d’Athanase au capital de Catella, indique un communiqué. Catella confirme par ailleurs le lancement de deux fonds immobiliers de droit luxembourgeois. Le premier sera un fonds indiciel et le second un fonds activement géré. Le fonds indiciel se base sur un indice que Catella a mis au point avec le Nasdaq, le Nasdaq Catella Sweden Property Index, qui se concentre sur les sociétés de gestion spécialisées en investissements immobiliers. Le second fonds lancé devra battre cet indice.
25/02/2021

Luxembourg for Finance prolonge le mandat de son CEO

Nicolas Mackel est reparti pour quatre ans à la tête de Luxembourg for Finance. Son mandat, le troisième, a été prolongé jusqu’en juin 2025. Cet ancien diplomate est directeur général de l’agence de promotion de la Place financière du Grand Duché depuis 2013.
25/02/2021

GSAM prend une participation minoritaire dans une société de private equity

Goldman Sachs Asset Management a pris une participation minoritaire dans Arlington Capital Partners, une société américaine de private equity. Les deux acteurs travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années, GSAM ayant investi dans les fonds d’Arlington. La transaction n’aura aucun impact sur l’activité ni la gestion quotidienne d’Arlington. «Le capital supplémentaire facilitera la poursuite de la croissance stratégique d’Arlington», indique un communiqué. Arlington Capital Partners est une société de capital-investissement basée à Washington, qui investit actuellement via Arlington Capital Partners V, un fonds de 1,7 milliard de dollars. La société a investi environ 4 milliards de dollars de capitaux engagés par l’intermédiaire de cinq fonds d’investissement. Arlington se concentre sur les opportunités d’investissement du marché intermédiaire dans les industries de croissance, notamment l’aérospatiale et la défense, les services gouvernementaux et la technologie, les soins de santé, les services aux entreprises et les logiciels.
25/02/2021

Wellington Management recrute deux spécialistes du climat

Wellington Management a recruté deux professionnels spécialisés dans l’investissement durable dans le non coté. Il s’agit de Greg Wasserman et Sean Petresen. Avant de rejoindre Wellington, Greg Wasserman investissait dans la technologie, l’innovation et les stratégies climat chez Generation Investment Management, Goldman Sachs et Galaxy Digital. De son côté, Sean Petersen arrive d’AIF Fund, une société de capital-risque, où il était general partner. Wellington gère 5 milliards de dollars dans le non coté sur un total d’actifs de 1.000 milliards de dollars.
25/02/2021

Un hedge fund distribue le premier fonds de crypto-actifs en Espagne

Le hedge fundAvenue Investment Crypto a annoncé mercredi la distribution d’un fonds d’investissement sur les crypto-actifs, une première pour le marché espagnol. Le fonds, domicilié à Malte, lancé en 2019 et dédié aux investisseurs qualifiés, a été commercialisé dans d’autres pays situés au nord de l’Europe ainsi qu’au Portugal tandis que le reste de l’Europe et l’Amérique latine seront visés dans un second temps. Le hedge fund, co-fondé par Arne Vaagen et Francisco Gordillo, gère 20 millions d’euros d’encours et vise la barre des 100 millions d’euros d’encours en 2021.
25/02/2021

La Française rachète entièrement sa filiale espagnole

La société de gestion La Française a racheté 33% du capital de sa filiale espagnole quiappartenaient à A&G Banca Privada, rapporte le journal El Español. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. La Française reprend ainsi totalement la main sur sa succursale basée à Madrid. Le groupe français est présentdepuis 2011 sur le territoire espagnol et y gère quelque 750 millions d’euros. A&G,qui épaulait La Française depuis ses débuts en Espagne, se réjouit d’avoir eu une relation d’actionnaire «très satisfaisante». La société indique au quotidien que «La Française a atteint une taille suffisante pour se développer d’elle-même sur le marché». Par ailleurs, A&G Banca Privada continuera de distribuer les fonds de La Française. Aucun changement n’interviendra dans la structure de la filiale espagnole dirigée parReyes García-Reol. En revanche,Alberto Rodríguez-Fraile, président of A&G, etRafael Soldevilla, directeur produits et services de la banque privée, quittent le conseil d’administration de La Française Iberia.
25/02/2021

UBS envisage la cession de sa gestion de fortune en Espagne

Le groupe financier suisse UBS étudie la possible vente de son unité de gestion de fortune en Espagne qui gère plus de 9 milliards d’euros, selon l’agence Bloomberg. Cette hypothèse fait partie d’une revue de la stratégie du groupeactuellement menée par le directeur général d’UBS Ralph Hamers qui se pose la question de la pertinence de la présence d’UBS sur la gestion de fortune espagnole en raison de la taille des encours gérés sur ce segment. Après la vente de la gestion de fortune d’UBS en Autriche à LGT Group, Ralph Hamers avait laissé entendre que d’autres marchés pouvaient être concernés par des opérations similaires, notamment en Europe.
25/02/2021

Lonvia Capital s'adosse à un TPM en Amérique latine

La société de gestion Lonvia Capital, lancée l’an dernier par des anciens de Groupama AM et d’Amiral Gestion, a conclu un accord avec le tierce-partie marketeurCapital Strategies Partnerspour la distribution de ses fonds aux investisseurs institutionnels latino-américains et du marché américain offshore. En Amérique latine, Lonvia vise en principalementles institutionnels duChili, duPérou et de Colombie selon un communiqué. La boutique de gestion française avait recrutéIvan Diez et Francisco Rodriguez d’Achille à l’automne 2020 pour se développeren Europe du Sud, Amérique latine et sur le marché américain offshore.
25/02/2021

Schroder IM va pouvoir monter sa société de gestion de fortune en Chine

Schroder Investment Management vient de recevoir l’accord du régulateur chinois pour monter sa société de gestion de fortune. L’entité sera détenue à 51% par le gérant anglais, et 49% par son partenaire local Bank of Communications, ont annoncé les deux sociétés. Schroders et la Bank of Communications possèdent déjà une joint-venture dans la gestion d’actifs, BOCOM Schroder Fund Management Co. La société, fondée en 2005, est détenue à 65% par le partenaire chinois, à 30% par Schroders, et 5% par une autre société chinoise.
25/02/2021

Eastspring va fusionner ses deux sociétés thaïlandaises

Eastspring Investments, la société de gestion de Prudential, va fusionner ses deux sociétés de gestion thaïlandaises au second semestre, a appris le Bangkok Post. Le quotidien local cite Adisorn Sermchaiwong, le directeur général de TMBAM Eastspring, l’une des entités concernées, l’autre étant Thanachart Fund Eastspring, une société acquise début 2020. La nouvelle société, qui doit s’appeler Eastspring Thailand, vise les 1.000 milliards de bahts d’encours sous gestion, soit 27 millions d’euros, d’ici 2025. La fusion doit encore être approuvée par le ministère des Finances.
25/02/2021

Confinement le week-end à Dunkerque, annonce Olivier Véran

Un confinement sera en vigueur du vendredi soir au lundi matin à Dunkerque (Nord) et dans la communauté de Communes des Hauts de Flandre à compter de ce week-end, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d’une visite à Dunkerque. Plus de 16.000 doses supplémentaires seraient acheminées vers Dunkerque où, a-t-il dit, près d’un habitant sur 100 est contaminé chaque semaine par le coronavirus. Un confinement local et partiel a déjà été annoncé en début de semaine dans les Alpes-Maritimes dans le but d’enrayer la propagation de l'épidémie. Il a aussi indiqué que ces prochains jours seraient «cruciaux» pour une dizaine de départements.
25/02/2021

L'économie en Argentine s'est contractée de 10% en 2020

L'économie argentine s’est contractée de 10% en 2020 par rapport à 2019, frappée par la pandémie de coronavirus, selon des premières estimations officielles publiées ce mercredi. En décembre, le PIB avait progressé de 0,9% par rapport au mois d’avant, la huitième progression mensuelle après des mois d’avril et mai marqués par une quasi paralysie de l’activité liée aux mesures de restriction sanitaire.
25/02/2021

La Cnil enquête sur la diffusion de données médicales de 500.000 Français

Deux semaines après les premières constatations du site Zataz sur la diffusion en ligne de données médicales de près de 500.000 Français, et au lendemain d’une enquête de Libération sur l’origine de cette fuite, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a lancé, mercredi, des contrôles pour déterminer d’éventuels manquements d’entreprises françaises. Selon Libération, ces données seraient issues des fichiers d’une trentaine de laboratoires d’analyse médicale, principalement situés dans le Morbihan, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Loiret et le Loir-et-Cher.
25/02/2021

7,6 milliards

... de dollars, c’est, selon DataLend, le total des revenus tirés du prêt de titres qui ont chuté de 11 % en 2020. En Europe, la baisse a été de près de 19 % et en Asie de 27 %. Les suspensions momentanées de short selling mises en place par les régulateurs d’une dizaine de pays en mars dernier, afin de juguler la baisse de certains titres, ont mécaniquement fait chuter cette activité. Parallèlement, le rebond des actions en seconde partie d’année a incité les vendeurs à découvert à la prudence. De nombreux institutionnels et gérants de portefeuilles prêtent certains de leurs titres, moyennant rémunération, à ces acteurs qui anticipent et parient sur la baisse de leurs cours.
25/02/2021
Gestion d'actifs

La Croix-Rouge externalise son immobilier

Bon cœur et bonne tête. La Croix-Rouge française vient de créer sa foncière, Foncière CRF, dans laquelle sont logés les établissements sanitaires spécialisés en soins de suite et de réadaptation, en médecine, chirurgie et obstétrique. Cette SCI (société civile immobilière) détient ainsi les murs de six établissements, soit un total de 858 lits pour une surface de 91.000 m2. La valeur de ces murs s’élève à plus de 190 millions d’euros. L’association, dont l’action s’opère dans le domaine de l’urgence et de l’action sociale, s’est alliée à trois institutionnels. Si la Croix-Rouge française reste le premier associé de la SCI, Cofinimmo en détient 39 %, Monceau Assurances 21,2 % et Arcade Vyv 0,8 %. En s’associant à ces partenaires, déjà présents dans le secteur sanitaire, la Croix-Rouge française indique vouloir professionnaliser la gestion immobilière de ses établissements.
Gestion d'actifs
24/02/2021

EFG International collecte 8,4MdCHF en 2020

La banque privée EFG International a présenté ce 24 février ses résultats annuels pour 2020. Parmi les principaux indicateurs financiers, ses encours sous gestion ont progressé de 3,6% à 158,8 milliards de francs suisses. Elle a notamment profité d’une collecte nette de 8,4 milliards de CHF, qui a compensé des effets de change négatifs. Le bénéfice s'élève lui à 115,3 millions de francs suisses, soit une hausse de 22,4% par rapport à 2019. Le dividende proposé est maintenu à 0,30 CHF par action, comme l’année précédente.
24/02/2021

Capital Group s'adjoint un directeur de la gouvernance

Capital Group vient de nommer Rob Hardy directeur de la gouvernance d’entreprise et membre de l’équipe leadership ESG, un poste nouvellement créé. L’intéressé a rejoint la société américaine en février et sera basé à Londres. Dernièrement, Rob Hardy était responsable de l’investment stewardship pour la région EMEA de J.P. Morgan Asset Management.
24/02/2021

Aviva Investors nomme un nouveau responsable des actifs réels

Aviva Investors a nommé Daniel McHugh directeur des investissements de la division Real Assets qui représente des encours de 47,3 milliards de livres (environ 54,7 milliards d’euros). Cela fait suite à la nomination, en janvier, de l’ancien CIO Real Assets, Mark Versey, en tant que CEO d’Aviva Investors. Daniel McHugh sera rattaché à Mark Versey et sera responsable de la stratégie et de la croissance de l’activité Real Assets d’Avia Investors, qui couvre l’immobilier, les infrastructures et la dette privée. Il fera aussi son entrée dans l’équipe dirigeante d’Aviva Investors. Daniel McHugh est arrivé chez Aviva Investors en avril 2018 en tant que managing director, Real Estate. Son successeur à ce poste sera annoncé ultérieurement. En attendant, James Stevens, responsable du développement Global Real Estate, dirigera l’équipe.
24/02/2021

La Cnil enquête sur la diffusion de données médicales de près de 500.000 Français

Deux semaines après les premières constatations du site Zataz sur la diffusion en ligne de données médicales de près de 500.000 Français, et au lendemain d’une enquête de Libération sur l’origine de cette fuite, le gendarme de la protection des données personnelles a lancé, mercredi, des contrôles pour déterminer d’éventuels manquements d’entreprises françaises. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a annoncé mercredi à l’AFP qu’elle enquêtait sur les conditions de cette fuite. Selon Libération, ces données seraient issues des fichiers d’une trentaine de laboratoires d’analyse médicale, principalement situés dans le Morbihan, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Loiret et le Loir-et-Cher.
24/02/2021
Fonds

Boyu Capital s'apprête à lever 6Md$ pour un nouveau fonds de capital-investissement

La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital, qui investit dans les titans chinois de la technologie, dont Ant Group, est en train de lever un nouveau fonds axé sur la Chine, qui pourrait atteindre 6 milliards de dollars, ont déclaré trois personnes à Reuters. La levée de son cinquième et plus grand fonds libellé en dollars américains devrait être bouclé à court terme, a déclaré l’une des personnes. Boyu a été fondé en 2010 par, entre autres, Alvin Jiang, petit-fils de l’ancien président Jiang Zemin. La société a des bureaux à Pékin, Shanghai, Hong Kong et Singapour, et investit dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, des services financiers, de la santé, des médias et des technologies. Elle est connue pour son investissement de 2012 dans Alibaba Group Holding Ltd, qui a aidé son fondateur Jack Ma à racheter la moitié des 40 % de la société de commerce électronique Yahoo ! Inc.
Fonds
24/02/2021

Des anciens de Primonial lancent un nouveau TPM

Le segment étroit des tierces parties marketeurs (TPM) accueille un nouveau concurrent sur la Place. Lift, c’est son nom, vient d'être créé par Nicolas Pilikian, qui dirigeait jusqu'à peu l'équipe commerciale de «L’office by Primonial», l’offre de services du groupe Primonial à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Cet ex-CGP indépendant vise l’ensemble des professionnels de la sélection de fonds, tant distributeurs qu’institutionnels, selon le site internet tout juste référencé. Il va notamment représenter des fonds de private equity immobilier, et réaliser des club deals. Le TPM compte parmi ses salariés Adèle Le Magoariec, qui vient de prendre le poste de responsable des relations investisseurs. Elle arrive également du groupe Primonial, où elle était entrée en 2016 à la fin de ses études. Après avoir occupé des postes d’assistante ingénieure du patrimoine et assistante commerciale pour «L’office by Primonial», elle gérait depuis 2019 les relations fournisseurs pour Primonial Partenaires.
24/02/2021
Fonds

Infinity Q demande la suspension des rachats sur un fonds de 1,8Md$

La société de gestion Infinity Q Capital Management a demandé à la Securities and Exchange Commission de suspendre les rachats de l’un de ses fonds et d’interdire à son directeur des investissements de réaliser des transactions après avoir découvert des problèmes en valorisant les actifs du fonds, rapporte le Wall Street Journal. La SEC a informé la semaine dernière la société de gestion qu’elle avait des preuves que le directeur des investissements James Velissaris «ajustait les paramètres» des modèles de tarification utilisés pour évaluer les produits dérivés dans le portefeuille du fonds, a déclaré la société. En conséquence, des valorisations incorrectes ont probablement été communiquées aux investisseurs. Infinity Q gérait environ 3 milliards de dollars d’actifs fin janvier, dont environ 1,8 milliard de dollars dans son fonds Infinity Q Diversified Alpha Fund, selon un document déposé auprès de la SEC. Le fonds utilise des stratégies dites alternatives, notamment la volatilité et les paris sur et contre les actions, selon les informations communiquées.
Fonds
24/02/2021

Londres devrait être au centre de la « révolution Spac », selon l’ex-patron du LSE

La City de Londres devrait s’efforcer de devenir un centre mondial pour les Spac dans le sillage du Brexit, estiment Xavier Rolet, ancien patron de la Bourse de Londres, et Matthew Elliott, co-fondateur de Vote Leave. «Le Royaume-Uni doit rapidement envisager la révolution Spac», ont écrit les deux protagonistes, en collaboration avec Clive Black, directeur de la recherche du courtier Shore Capital, dans un document soumis au gouvernement dans le cadre de la révision du futur cadre réglementaire, rapporte le Financial Times. L’assouplissement des règles autour de ces véhicules pourrait aider à canaliser des capitaux vers les entrepreneurs britanniques et européens et permettre à Londres de capter une partie des opérations de levées de fonds qui jusqu’à présent lui ont échappé. Le trio appelle aussi la City à devenir un centre clé pour les transactions de cryptomonnaies.
24/02/2021

BlackRock va lancer Aladdin Data Cloud pour le secteur de la gestion d'actifs

BlackRock a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec la sociétéSnowflake «pour déployer une nouvelle génération de solutions pour l’industrie de la gestion d’actifs». BlackRock va lancer Aladdin Data Cloud, une plateforme de données dans le cloud qui va s’intégrer à sa solution de gestion d’actifs Aladdin. Elle va permettre aux utilisateurs de cette dernière d’exploiter leurs données grâce à Aladdin Studio, la plateforme de BlackRock pour les développeurs. Data Cloud est vendu par Snowflake et consiste en «un réseau mondial où des milliers d’organisations mobilisent des données avec une échelle, une simultanéité et des performances quasi illimitées. Dans le Data Cloud, les organisations unissent leurs données en silo, découvrent et partagent de façon sécurisée les données gérées et exécutent diverses charges de travail analytiques. BlackRock sera l’un des partenaires fondateurs du programme « Powered by Snowflake ». Les deux entreprises collaboreront pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté de gestion d’actifs dans le but de rendre les données plus accessibles et plus exploitables.
24/02/2021

Andera Partners se rapproche de Zaist Capital et crée une branche de gestion en infrastructures

Andera Partners a annoncé la semaine dernière avoir créé une cinquième branche d’activité, dédiée aux infrastructures. La société d’investissement s’est, pour ce faire, rapprochée de Zaist Capital Partners. Les deux responsables de cette société, Prune des Roches et Guy Auger, qui la pilotaient depuis dix ans, ont été nommés partners d’Andera. Un premier fonds, “Andera Smart Infra 1”, va couvrir les infrastructures de transition énergétique, avec une stratégie value-add. Il devrait compter entre 150 et 200 millions d’euros d’encours, et placer des tickets de 5 à 30 millions d’euros. L'équipe de gestion sera rémunérée sur les performances financières, mais également sur la performance environnementale.
24/02/2021

Nouveau directeur commercial pour GSAM en Finlande

Goldman Sachs Asset Management vient de recruter Ossian Riisla pour diriger son développement commercial en Finlande, a appris AMWatch. L’intéressé arrive de BNP Paribas, où il était depuis 2014 responsable de la vente de produits dérivés actions pour les pays nordiques et les Pays-Bas. Il couvrait une clientèle de fonds de pension, d’assureurs, et de gérants d’actifs.
24/02/2021

Coronavirus: la Suède anticipe une nouvelle vague, les Pays-Bas pourraient alléger leurs mesures

La Suède se prépare à instaurer de nouvelles mesures dans l’espoir de freiner une résurgence de contaminations par le coronavirus. Plusieurs des zones les plus peuplées de Suède, dont Stockholm, ont aussi mis en place des mesures, notamment le port du masque, désormais recommandé dans les commerces, les transports et sur les lieux de travail. Quant aux Pays-Bas, ils devraient annoncer un léger assouplissement des restrictions sanitaires, en permettant la réouverture des écoles et des salons de coiffure, alors que le gouvernement cherche à apaiser la population après des mois de confinement. Le couvre-feu nocturne en vigueur depuis le 23 janvier restera toutefois en place. Les experts craignent une nouvelle vague de l'épidémie en raison des variants.
24/02/2021

Londres prolonge le délai de ratification de l'accord commercial post-Brexit

Le gouvernement britannique a accédé à une requête de l’Union européenne visant à prolonger de deux mois, jusqu’au 30 avril, le délai de ratification de l’accord commercial conclu entre Londres et Bruxelles, a déclaré mardi le ministre d’Etat Michael Gove. Il devait s’achever le 28 février. Bruxelles avait demandé ce délai supplémentaire afin de s’assurer que le document de 1.250 pages soit traduit dans les 24 langues de l’UE, pour qu’il soit procédé à son examen par le Parlement européen. Cet examen a débuté à la mi-janvier. Les eurodéputés espèrent le voter au cours du mois de mars.

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