La société de gestion américaine Grayscale Investments a indiqué dans un billet de blog, lundi 5 avril, qu’elle se préparaità la conversion de son trust investi en cryptomonnaies en fonds négocié en bourse (ETF). La firme attend encore l’approbation des autorités concernées aux Etats-Unis pour transformer en ETF le Grayscale Bitcoin Trust, lancé en 2013 et plus grand trust investi en cryptomonnaies au monde avec 39 milliards de dollars (33Md€)d’encours sous gestion. Elle avait déjà tenté de le faire en 2016 avant de retirer sa demande auprès du régulateur américain en raison de la position de celui-ci sur les cryptomonnaies à l'époque. D’après Bloomberg, si le Grayscale Bitcoin Trustdevenait un ETF, il se ferait une place parmi les 30 plus gros ETF du marché américain avec son niveau d’encours actuel. Le trust est passé de 2à 39 milliards de dollars d’actifs sous gestion en un an.

L’ETF VanEck Vectors Social Sentiment, qui cible les valeurs américaines favorisées sur les réseaux sociaux, a déjà attiré 420 millions de dollars d’actifs, quelques semaines seulement après son lancement, rapporte le Financial Times. D’autres ETF moins «sexy» ont aussi connu un succès rapide après leur lancement. Aux Etats-Unis, 62 ETF lancés depuis le début de 2020 ont déjà levé au moins 100 millions de dollars chacun, selon les données de CFRA Research. L’Europe a aussi enregistré 62 lancements réussis sur la même période, tandis qu’en Asie-Pacifique, il y en a eu 13, selon TrackInsight.

Federal Finance Gestion a annoncé ce 2 avril le lancement du fonds Focus Premium PEA, un fonds à formule construit avec Milleis Banque Privée. Le véhicule, dont le capital n’est pas garanti, suit l'évolution de l’indice Refinitiv Eurozone ESG Select Index. Il s’agit d’un indice équipondéré des 50 sociétés les mieux notées en matière d’ESG parmi les 200 plus grandes capitalisations européennes, calculé avec dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an. Le fonds a une durée de vie maximale de neuf ans. La période de souscription en PEA s’étend du 29 mars au 27 mai 2021 et jusqu’au 22 mai 2021 en assurance-vie.

L’Association française de la gestion d’actifs (AFG) a dévoilé l’arrivée de nouveaux membres dans son association à l’occasion de la publication de sa revue «Info gestion». Il s’agit de : Amundsen Investment Management ‚ BlackRock Netherlands B.V. ‚ Drakai Capital ‚ First Sentier Investors Limited ‚ Kempen Capital Management N.V (French Branch) ‚ M Capital Partners ‚ Manco.Paris ‚ Monocle Asset Management ‚ Scale Up ‚ Symbiotics France SA

Les fonds monétaires ont connu une seconde semaine de forte collecte, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Entre le 25 et le 31 mars, les investisseurs leur ont apporté 48,6 milliards de dollars, contre 45,6 milliards la semaine dernière. Les fonds actions retrouvent, eux, des couleurs, avec une collecte de 20,7 milliards de dollars. A l’inverse, avec -0,9 milliard de dollars de flux, les fonds tech ont connu leur pire décollecte depuis septembre 2020. Côté fonds obligataires, la collecte s'élève à 10,1 milliards de dollars. Elle s’est principalement dirigée vers les fonds d’obligations investment grade, avec 6,1 milliards de dollars.

Les magasins en Grève ont rouvert leurs portes, en dépit de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 qui provoque des tensions dans les services hospitaliers. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière un assouplissement de certaines restrictions, permettant le clic and collect (commande sur internet et retrait physique) pour les commerces. En outre, le gouvernement va accroître en avril ses aides financières aux entreprises touchées par les restrictions: une enveloppe de 130 millions d’euros permettra de soutenir environ 100.000 entreprises, dont 10.800 commerces, en leur accordant une aide financière comprise entre 1.000 et 4.000 euros.

La Russie a annoncé lundi prolonger d’un mois jusqu’au 15 mai ses mesures de rétorsion consistant à ralentir le débit de Twitter, même s’il reconnaît que le réseau social américain a accéléré le retrait de contenus prohibés. Moscou a décidé le mois dernier de ralentir l’accès au réseau et a menacé de bloquer le réseau social américain, s’il persistait à ne pas retirer les contenus en question. L’organisme public de surveillance des communications Roskomnadzor a reconnu toutefois lundi que Twitter avait accéléré le rythme de suppression des tweets visés.

Vendredi 2 avril au soir, sur décision du gouvernement, l’agrément d’Anticor, qui permet à l’association anticorruption d’intenter des actions en justice, a été renouvelé pour la période de trois ans prévue par la loi. Le délai butoir expirait vendredi à minuit pile. Avec Transparency France et Sherpa, Anticor est l’une des trois associations françaises à bénéficier d’un tel agrément, l’autorisant à agir en justice dans des affaires de corruption présumée, et notamment en cas d’inaction du parquet. Des trois, elle est la seule à s’être spécialisée sur le contentieux. Depuis sa création en 2013, elle a porté plusieurs des grandes affaires politico-financières, comme les sondages commandés par l’Elysée sous Nicolas Sarkozy.

Le déficit des comptes publics de la France devrait atteindre 9% du produit intérieur brut en 2021, conséquence de la révision à la baisse de la croissance, a déclaré dimanche Bruno Le Maire, «au lieu des 8,5% inscrits dans le projet de loi de finances initial, et nous estimons que la dette publique passera de 115 à 118% pour 2021», a précisé le ministre de l’Economie et des Finances sur RTL/LCI. Bruno Le Maire a annoncé dans les colonnes du Journal du Dimanche que le gouvernement revoyait sa prévision de croissance économique pour cette année à 5% contre 6% estimé précédemment en raison du nouveau confinement national entré en vigueur ce samedi.

Le nombre de sociétés de gestion en France a augmenté en 2020 mais les trois quarts gèrent moins d’un milliard d’euros.

Les actions pèsent 51% de leurs portefeuilles comme en février 2018. Le poids de l’obligataire et du cash reste stable depuis le début de l’année.

Le jeune tierce parties marketeur Lift TPM, créé en ce début d’année par Nicolas Pilikian, vient de recruter John Israël au poste de directeur du développement. Celui-ci était, depuis 2018, directeur du développement commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France d’Advenis IM. Il a, par le passé, travaillé dans le développement commercial de fonds pour ABN Amro et Alexandre Finance.

L’organisation de la nouvelle division de gestion de fortune de Deutsche Bank en Belgique et au Luxembourg prend forme. La direction générale a été confiée à Gilles Staquet, qui sera chargé de mettre sur pied et développer cette nouvelle activité. Des recrutements sont en cours, notamment sur des postes de chargés de clientèle et de gérants de portefeuilles. Gilles Staquet est un vétéran des produits dérivés, passé par NBIC Bank (2002-2005) et BNP Paribas (2005-2017). Arrivé chez Deutsche Bank en 2017 pour diriger le développement commercial des produits structurés retail, il officiait depuis 2019 au sein de l'équipe de «capital release», chargée de délester le bilan de Deutsche Bank d’actifs complexes de mauvaise qualité. La nouvelle entité belgo-luxembourgeoise couvrira principalement les clients entrepreneurs et les familles industrielles, dont le patrimoine dépasse les 10 millions d’euros. La gestion de fortune est un pilier du plan stratégique de Deutsche Bank, présenté à l'été 2019, et dont le pilotage a été confié à Claudio de Sanctis à la fin de la même année.

BNP Paribas Asset Management a recruté Kristina Ilar comme chargée de relations clients à Stockholm, rapporte le site danois AM Watch. Elle est arrivée en mars et est rattachée à Morten Bentsen, responsable de la distribution pour l’Europe du Nord. Elle était précédemment chez UBS Global Asset Management où elle s’occupait des relations avec les investisseurs institutionnels.

Les fonds monétaires ont connu une seconde semaine de forte collecte, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Entre le 25 et le 31 mars, les investisseurs leur ont apporté 48,6 milliards de dollars, contre 45,6 milliards la semaine dernière.

MetLife Investment Management, la société de gestion du groupe financier américain MetLife, a annoncé jeudi un partenariat avec l’organisation Girls Who Invest, qui fournit des opportunités de développement pour les jeunes femmes souhaitant faire leurs carrières dans l’industrie de lagestion d’actifs. A travers ce partenariat, plusieurs étudiantes membres de GWI rejoindront MetLife IM en stage pour six semaines cet étéet auront l’opportunité de travailler dans les équipes de gestion de portefeuille, d’analyse et de recherche ainsi que de trading obligataire, de capital privé et d’immobilier. Le programme doit permettre à MetLife IM d’avoir accès à une base de talents élargie.

Les efforts du Credit Suisse pour récupérer 10 milliards de dollars investis dans des prêts de Greensill Capital s’annoncent semés d’embuches en raison d’une structure compliquée qui rend difficile pour les différentes parties de s’entendre sur qui détient les prêts, selon des sources bien informées citées par le Wall Street Journal. Cette structure est à «double trust». Cela signifie que les investisseurs des fonds du Credit Suisse ont des droits sur les flux de trésorerie des prêts détenus dans un trust, mais que les droits sur les prêts sous-jacents sont détenus dans un trust distinct. Il s’agit notamment de prêts accordés au plus gros emprunteur de Greensill, GFG Alliance, l’empire des métaux contrôlé par le magnat britannico-indien Sanjeev Gupta. L'émergence de la question du double trust pourrait compliquer la capacité du Credit Suisse à récupérer de l’argent pour les plus de 1.000 investisseurs dans ses fonds supply-chain. Les investisseurs comprennent des fonds de pension, des trésoriers d’entreprise et d’autres investisseurs professionnels.

Axa Venture Partners, la filiale de capital-risque de l’assureur éponyme, vient de lever 250 millions d’euros pour son second fonds, AVP Capital II, a appris Les Echos. Il vise un doublement de cette somme d’ici la fin de l’année, notamment grâce au concours d’investisseurs institutionnels, d’entreprises et de family offices. Le fonds va investir des tickets de 10 à 50 millions d’euros, dans des entreprises européennes et américaines, et ce sur quatre thématiques : les programmes informatiques, les fintech/insurtech, la santé digitale et les plateformes pour consommateurs.

Après M&G Investments fin mars, c’est au tour d’une autre société de gestion britannique, en l’occurrence Jupiter Asset Management, de signer un partenariat de distribution avec le broker et tierce-partie marketeur brésilien XP. L’accord de distribution permettra aux investisseurs brésiliens d’accéder au fonds actions européennes avec un style de gestion croissance de Jupiter AM, Jupiter European Growth, via un fonds nourricier.

Les family offices ont investi des montants de plus en plus importants directement dans des sociétés non cotées ces dernières années, en quête de rendements supérieurs et d’un contrôle accru de leurs portefeuilles d’investissement, rapporte le Wall Street Journal. Désormais, ces sociétés cherchent à recruter des spécialistes du private equity, en leur proposant de gérer leurs portefeuilles grandissant et en leur promettant un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnel. Même les family offices gérant moins de 1 milliard de dollars sont à la recherche de professionnels spécialisés, selon les recruteurs.

Natixis Investment Managers, la branche de gestion d’actifs du groupe bancaire français Natixis,est à la recherche d’un partenaire pour ladistribution des ses fonds au Brésil, relate Citywire Americas. Sophie del Campo, responsable de l’Amérique latine et du marché américain offshore chez Natixis IM, espère la signature d’un accord de distribution d’ici juin. Natixis IM entend lancer des fonds nourriciers brésiliens pour ses stratégies d’investissement les plus populaires durant l’année qui vient, dont le premier, qui pourrait être le fonds nourricier d’une stratégie actions ou multi-actifs,avant fin 2020. Natixis IM s’est implanté en Amérique latine à partir de 2014 avec les ouvertures successives de bureaux à Mexico, Bogota et Montevideo, en complément de ceux de New York et de Miami. La firme souhaite développer sa présence sur le continent américain à travers son futur partenariat de distributionau Brésil.

DWS, la succursale de gestion d’actifs du groupe allemand Deutsche Bank, s’intéresse à desacquisitions de grande échelle visant à transformer la société de gestion ainsi qu'à des acquisitions ciblées, rapporte Bloomberg. Le média assure que Asoka Woerhrmann, qui dirige DWS, a le feu vert de Christian Sewing, directeur général de Deutsche Bank, pour procéder à de telles opérations de fusions-acquisitions. S’il n’y a pas encore eu de discussions récentes entre DWS et d’autres gestionnaires d’actifs selon les sources citées par Bloomberg, la filiale de gestion de Credit Suisse - Credit Suisse AM - pourrait être selon elles une cible potentielle pour le gestionnaire d’actifs allemand si la banque helvétique, touchée par les affaires Greensill et Archegos,décidait de vendre sa branche de gestion d’actifs. Le groupe avait fait une tentative de rapprochement avec UBS AM il y a deux ans, mais les deux banques n'étaient pas parvenues à un accord sur le contrôle majoritaire de l’entité combinée.

L’administrateur de Greensill Capital, Grant Thornton, n’a pas été en mesure de vérifier les factures sous-tendant les prêts accordés à Sanjeev Gupta, après que les entreprises figurant sur les documents ont nié avoir fait des affaires avec le magnat de la métallurgie, rapporte le Financial Times. Greensill avait accordé à Liberty Commodities, la société de trading de Sanjeev Gupta, une facilité de financement des créances qui lui permettait d'échanger les factures des clients contre des liquidités. Ce processus, connu sous le nom d’affacturage, signifiait que Greensill était remboursé lorsque le client réglait la facture. Cependant, plusieurs de ces entreprises ont contesté l’authenticité des factures de la société de négoce de matières premières du magnat des métaux, selon des sources bien informées et des lettres consultées par le Financial Times. RPS Siegen GmbH, une entreprise allemande de ferraille, a confirmé au FT qu’elle avait été contactée au sujet d’une facture impayée et a déclaré qu’elle n’avait jamais fait affaire avec Liberty Commodities.

Loomis, Sayles & Company, filiale de Natixis Investment Managers, a renforcé ses ressources dans le domaine de l’ESG (environnement, social, gouvernance) avec le recrutement d’une personne et la nomination de deux autres. Justine Gearin rejoint Loomis Sayles en tant qu’associée de projet pour l’ESG. L’intéressée est une jeune diplômée qui a récemment intégré l'équipe ESG en tant que stagiaire dans le Réseau d’investissement des femmes de premier cycle (UWIN), un programme de Loomis Sayles. En tant que membre du programme UWIN, elle a été stagiaire ESG et membre du comité de travail ESG chez Loomis Sayles. Elle a également effectué des rotations avec les équipes de recherche sur le crédit et le rendement relatif. Justine Gearin sera rattachée à Holly Young. Cette dernière a été nommée analyste ESG senior. Dans ces nouvelles fonctions, elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’investissement afin de veiller à ce que leurs besoins individuels en matière de données soient satisfaits ; elle répondra aux besoins des clients en reporting et fournira une expertise globale des données ESG. Précédemment, Holly Young a dirigé la conception du centre interne de l’ESG chez Loomis Sayles et a développé un certain nombre d’abécédaires de l’ESG destinés à former les employés sur différents sujets. Holly Young a rejoint Loomis Sayles en 2012 et elle sera rattachée à Kathleen Bochman. Enfin, Justin Dutcher a été nommé responsable du marketing de l’ESG. Dans ces nouvelles fonctions, il se concentrera sur le développement et l’articulation de l’approche ESG de la société sur le marché mondial, notamment auprès des clients, des consultants et des prospects. Il collaborera avec les équipes d’investissement pour communiquer leurs philosophies et expertises ESG, et aura également en charge le positionnement sur le marché des produits ESG de Loomis Sayles. Justin Dutcher a rejoint Loomis Sayles en 2015. Il continuera à être rattaché à Shephali Sardinha, directrice du marketing stratégique.

Le gérant néerlandais NN IP a annoncé ce 1er avril avoir constitué un fonds d’obligations souveraines vertes. Il est géré par Bram Bros, le gérant obligataire principal sur cette classe d’actifs. Le véhicule, dénommé NN (L) Sovereign Green Bond, est domicilié au Luxembourg. Il est distribué en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse.

Fidelity International vient de recruter Edouard Camboly en tant que responsable commercial au sein de l’équipe Institutionnels & Entreprises de son bureau parisien. Il remplace Luc Sgualivato qui a quitté la société de gestion en octobre pour rejoindre Oddo BHF Asset Management pour être commercial sur ce même segment, d’après son profil Linked-In. Edouard Camboly vient d’Aviva Investors où il occupait le poste de senior relationship manager France & BeLux chez Aviva Investors depuis 2017. Avant cela, il a travaillé chez Axa IM. Edouard Camboly assurera la relation avec la clientèle institutionnelle & entreprises française et renforcera l’ancrage local de Fidelity International sur ses expertises historiques clés (actions, taux, immobilier). Il contribuera également à installer l’offre de Fidelity sur les nouvelles compétences (dette privée, private equity, actifs alternatifs, épargne salariale) émanant de partenariats stratégiques récents (notamment avec Société Générale Assurances pour l’épargne salariale et Moonfare pour les actifs privés). Il sera rattaché à Charles-Antoine Smet, directeur commercial Institutionnels & Entreprises. Fidelity a aussi accueilli début avril Margaux Lebrun Dubrisay en qualité de chargée de suivi commercial Institutionnel & Entreprises, pour également appuyer son élan commercial sur ce segment. Margaux est également rattachée à Charles-Antoine Smet.

Les nouvelles restrictions sanitaires en France n’auront pas d’impact très important sur la prévision de croissance 2021 de 5,5% de la Banque de France (BdF) si elles ne sont pas prolongées au-delà de début mai, a déclaré jeudi son gouverneur, François Villeroy de Galhau. Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19, qui passent par l’extension à tout le pays des mesures de restrictions déjà en vigueur dans 19 départements. «Si ces restrictions supplémentaires ne durent pas au delà de début mai, elles ne devraient pas conduire à une révision très significative de notre prévision annuelle», a déclaré François Villeroy de Galhau lors de la clôture du «Printemps des start-up», Le 15 mars, la BdF présentaitsa prévision de croissance de 5,5% pour 2021.

Le Sénat, dominé par l’opposition de droite, a boycotté massivement le vote sur les nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron face à l'épidémie, détaillées par Jean Castex au Sénat, néanmoins techniquement approuvées par 39 voix pour et deux contre. Côte à côte, les présidents de la plupart des groupes parlementaires de la Haute assemblée (LR, Union centriste, groupe écologiste, PS, groupe communiste) ont ensuite donné une conférence de presse ensemble.

L’Union européenne a déclaré que la Russie avait lancé une campagne de conscription en Crimée, en violation du droit international, après que Moscou a assuré dans la journée que ses récents mouvements de troupes et de matériel près de la frontière avec l’Ukraine n'étaient pas une menace. L’UE dénonce une «nouvelle violation du droit humanitaire international».

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi, dans un message vidéo, la population à ne pas se déplacer pour Pâques et à se rassembler avec un nombre restreint de personnes afin de contribuer à enrayer une troisième vague de l'épidémie de coronavirus, alors que la capitale Berlin imposera dès vendredi un couvre-feu. Angela Merkel a été accusée la semaine dernière d’avoir perdu le contrôle de la crise sanitaire après avoir renoncé au projet de confinement plus strict et de vacances de Pâques prolongées convenu deux jours plus tôt avec les dirigeants des Länder. La chancelière a depuis tenté de détourner la faute sur les ministres-présidents des Länder, les accusant de ne pas avoir respecté un accord prévoyant un resserrement des mesures sanitaires.