BBVA Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe espagnol BBVA, a complété sa gamme de fonds actions thématiques consacrés aux mégatendances. Le gestionnaire vient de lancer les fonds BBVA Megatendencia Demografia et BBVA Megatendencia Planeta Terra, indique Funds People. Le premier fonds s’appuie sur l'évolution destendances démographiques à l’international, notamment le vieillissement de la population. Le second est investi dans les domaines ayant trait à la durabilité (énergies renouvelables, voitures électriques, ...). Ils viennent s’ajouter aufonds regroupant les meilleures idées de BBVA et celui sur la technologie et les télécommunications. BBVA AM a établi un comité multi-disciplinaire pour la gestion de ces fonds, composé d’employés des équipes de stratégie, d’allocation d’actifs et gestion actions de la société de gestion espagnole.

La banque suédoise SEB vient de créer un nouveau département appelé Private Wealth Management & Family Office, pour couvrir la clientèle des entrepreneurs, des individus et familles fortunées et leurs entreprises sur ses marchés domestiques. William Paus, actuel co-responsable du département Large Corporates & Financial Institutions, va diriger ce nouveau pôle qui réunit l’ensemble des activités de banque privée de la banque nordique. Ce département comptera initialement 500 employés répartis entre la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour. SEB note que la banque privée a vu ses encours grimper ces dernières années à plus de 1.000 milliards de couronnes suédoises, soit environ 50 % de ses encours totaux. «Notre objectif est de devenir leader dans ce segment de plus en plus important en offrant un conseil en investissement de haut niveau basé sur la gamme complète des produits d’analyse, d’introduction en bourse et d’investissements alternatifs de SEB», commente Johan Torgeby, le président-directeur général de SEB.

La banque suisse UBS a annoncé ce 27 avril deux changements importants au sein de son top management. Le directeur juridique Markus Diethelm a décidé de se mettre en retrait, et va être remplacé dès novembre par l’actuelle directrice juridique de Rio Tinto, Barbara Levi. Il va toutefois conserver un rôle de conseiller, sur un nombre restreint de dossiers en cours. Mike Dargan va lui intégrer le comité de direction comme directeur du digital et de l’information. Ce poste remplace celui de directrice des opérations, qui était occupé jusqu’ici Sabine Keller-Busse, désormais directrice d’UBS en Suisse. Le poste de M. Dargan couvre autant les équipes technologiques, qu’il dirige depuis 2016, que celles des services internes.

Le conseil de surveillance d’Eurazeo a nommé Marc Frappier membre du directoire d’Eurazeo pour la durée restant du mandat jusqu’en mars 2022 le 27 avril. Collaborateur et dirigeant du groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d’une équipe composée de près de30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pourle bilanet desinvestisseurs tiers sur le segment du mid-large buyout. Avec eux, il a bâti un portefeuille diversifié de 4 milliards d’actifs sous gestion dans les secteurs des logiciels et services aux entreprises, des services financiers, de lasanté etdes biens et services de consommation. Il a activement contribué au développement internationald’Eurazeo au cours des dernières années notamment l’implantationd’Eurazeo en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis.

Solactive et BBVA ont lancé l’indice Solactive BBVA Next Generation Networks EUR sur les futurs réseaux comme la 5G. Il servira de base au premier produit de la nouvelle gamme thématique BBVA Quantitative Thematic Series. L’indice Solactive BBVA Next Generation Networks EUR Index sélectionne des entreprises à l’avant-garde du déploiement des technologies de télécommunications, c’est-à-dire qui construisent des infrastructures de base et des logiciels de cloud computing, assurent la convergence filaire-sans fil et développent des applications et des équipements pour les utilisateurs finaux. L’indice sélectionne ses composants dans les marchés développés, en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud et comprend des entreprises actives dans des secteurs liés à la technologie 5G et la prochaine génération.

La décision de BlackRock de réduire les frais de son ETF en actions chinoises A à Hong Kong laisse penser que le marché devient plus concurrentiel et pourrait déclencher une guerre des prix, selon Ignites Asia. BlackRock a annoncé le mois dernier que les frais de gestion de son iShares FTSE A50 China ETF seraient réduits de plus de moitié à 0,35 % contre 0,99 % par an, à compter du 22 mars. Lancé en 2004, cet ETF a longtemps été le plus gros ETF à Hong Kong.

Amundi lance l’ETF obligataire Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR au sein de sa gamme climat. Coté sur Xetra, l’ETF est proposé aux investisseurs avec des frais courants de 0,16 %. Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR propose aux investisseurs une exposition au crédit investment grade en euros alignée sur l’Accord de Paris. La solution d’investissement est conçue pour réduire de 50 % les émissions moyennes de gaz à effet de serre par rapport à son univers d’investissement avec une auto-décarbonisation supplémentaire en glissement annuel de -7 %. Elle inclut des exclusions sur la base de critères normatifs et sectoriels.

Le groupe financier espagnol Banca March a annoncé la nomination de Juan Manuel Soto en qualité de président de sa filiale de gestion de private equity, March Private Equity, lancée l’an dernier. Juan Manuel Soto évolue chez Banca March depuis 2019 en tant que directeur indépendant de la gestion d’actifs du groupe, March AM. Auparavant, il a travaillé plus de 20 ans au sein de la banque privée deJP Morgan en Espagne.

La Matmut a annoncé ce 27 avril le lancement de son plan d’épargne retraite individuel, en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Dénommé « Complice Retraite », le plan a été construit parAEP, la marque commerciale BtoB de BNP Paribas Cardif. Il sera dans un premier temps distribué par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, avant une généralisation à l’ensemble des agences, dans le courant de l’année 2022. Le produit proposera trois profils de risque dans le cadre d’une gestion à horizon. Il sera accessible avec des versements programmés à partir de 50 euros mensuels ou un versement initial de 500 euros, et permettra de personnaliser certains éléments du contrat, comme la définition d’un profil de gestion, une garantie plancher incluse en cas de décès, une option table de mortalité et une option exonération des cotisations en cas d’incapacité pour les travailleurs non salariés.

L’Italie a émis mardi 3,5 milliards de dollars d’obligations à 3 ans et à 30 ans, complétant ainsi sa courbe de financement en dollars. La demande a atteint 4,8 milliards de dollars pour l’emprunt à 3 ans, et 6,2 milliards pour celui à 30 ans. Il s’agit de la deuxième incursion en deux ans de Rome sur le marché en dollars: en octobre 2019, le pays avait émis des obligations sur des maturités de 5 ans, 10 ans, et 30 ans, pour diversifier ses devises de financement. L’opération syndiquée par des banques est intervenue au lendemain de la présentation par Mario Draghi du plan de relance du pays.

Rome espère lancer le 1er juillet une nouvelle compagnie aérienne nationale en remplacement d’Alitalia, selon Reuters, qui cite l’administrateur délégué du transporteur. Le gouvernement italien a entamé l’année dernière un nouveau plan de restructuration d’Alitalia, qui a abouti au projet ITA. Le lancement d’ITA a toutefois été retardé par les longues négociations ouvertes avec Bruxelles et la viabilité du projet pourrait même être totalement remise en question si la nouvelle compagnie aérienne n’est pas prête d’ici la saison estivale, a prévenu Fabio Lazzerini, l’administrateur délégué du groupe. Or Ryanair a prévu de proposer 100 liaisons en Italie au cours de l'été.

Les pays producteurs de l’Opep+ ont décidé mardi de ne pas amender les quotas de production d’or noir fixés début avril pour les trois mois à venir, devant la stabilité du marché, à l’occasion d’un sommet ministériel avancé d’une journée. Les membres de l’alliance «ont décidé de la poursuite de la mise en oeuvre» de l’ouverture progressive de leur robinet d’or noir, a annoncé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans un communiqué. Lors du précédent sommet, le cartel élargi avait annoncé augmenter son niveau actuel de production de 350.000 barils par jour en mai, puis d’autant en juin et enfin de 450.000 barils supplémentaires par jour en juillet. Cette décision était attendue par le marché. L’Opep+ a par ailleurs annoncé que le prochain sommet se tiendrait le 1er juin.

La France a reçu mardi la première partie des 7,5 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dont elle va bénéficier au cours du deuxième trimestre, a déclaré Jean Castex. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé le 14 avril dernier que l’UE recevrait au total 50 millions de doses supplémentaires de ce vaccin au cours du deuxième trimestre grâce à une accélération des livraisons par le groupe pharmaceutique américain.

Les autorités sanitaires américaines ont assoupli mardi les règles de port du masque pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid. Il reste cependant obligatoire dans les espaces publics. Selon les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), 96,7 millions de personnes ont reçu deux injections aux Etats-Unis et 141,7 millions ont reçu au moins une dose, soit plus de la moitié de la population.

La société de gestion garde sa couronne dans le classement de Six des sociétés de gestion les plus performantes.

La banque suisse UBS a dévoilé ce 27 avril des résultats du premier trimestre 2021 de bonne facture, malgré sa perte liée à la faillite de sa contrepartie Archegos. Le produit net bancaire atteint 8,7 milliards de dollars, en hausse de 9,7% par rapport au premier trimestre 2020. Le résultat net est lui aussi en hausse, de 14%, à 1,8 milliard. La facture liée à la faillite d’Archegos, qu’UBS désigne pudiquement dans sa communication comme un «client américain», s'élève à 774 millions de dollars dans le résultat opérationnel, mais son effet sur le résultat net se limite à 434 millions après impôts. La firme a déclaré avoir coupé les dernières expositions à ce dossier en avril, ce qui se traduira par des pertes supplémentaires sans conséquences pour ses finances. «Nous sommes tous clairement déçus et prenons cette affaire très au sérieux», a indiqué le directeur général, Ralph Hamers. «Un examen détaillé de nos procédures de gestion des risques est en cours et des mesures appropriées sont mises en place pour éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir», a-t-il ajouté. La gestion de fortune a enregistré, fin mars, un produit net de 4,8 milliards de dollars (+6,7%), pour un résultat avant impôt de 1,4 milliard (+16,7%). La gestion d’actifs a, elle, enregistré un produit net de 637 milliards de dollars (+23,9%) pour un résultat avant impôt de 227 milliards (+44,6%). Cette dernière a enregistré une collecte nette de 26,2 milliards de dollars, dont 4,3 milliards rien que sur les produits monétaires. Les encours sous gestion de la maison s'élèvent désormais à 4.200 milliards de dollars, répartis aux trois-quarts en gestion de fortune, et un quart en gestion d’actifs.

La société de gestion canadienne CI Global Asset Management a annoncé, lundi 26 avril, le lancement du premier fonds exposé à la crypto-monnaie Ether, produite sur la plateforme Ethereum. Ce,après avoir lancé le premier ETF au monde à investir directement en Ether la semaine passée. Concrètement, le fonds CI Ethereum investit tout ou une grande partie de ses encours dans l’ETF CI Galaxy Ethereum. Il est pour l’instant seulement disponible aux investisseurs canadiens. CI Global Asset Management gérait 240,6 milliards de dollars canadiens (160,7Md€) d’encours fin mars.

Auris Gestion a annoncé ce 26 avril le lancement de deux nouveaux OPCVM, dont les stratégies, dites de «beta matching», répliqueront la performance moyenne du capital-investissement américain tout en étant investies dans des actions cotées. Les deux fonds Ucits, dénommés American Eagle - Liquid & Listed Private Equity Sector et American Eagle - Liquid & Listed Venture Capital Sector, visent à reproduire la performance moyenne générée par les participations non cotées prises par les acteurs du capital investissement aux Etats-Unis, le premier dans le private equity, et le second dans le capital-risque. Les deux fonds seront investis dans des titres de grandes capitalisations cotées américaines, et exposés à des facteurs et secteurs permettant de répliquer les sources de rendement des transactions du non coté. Auris va, pour ce faire, travailler avec la société de recherche quantitative DSC Quantitative Group, basée à Chicago, pour gérer les expositions souhaitées. «Ces stratégies reposent sur des recherches académiques poussées (notamment celles des trois économistes, Ravi Jagannathan, Robert A. Korajczyk et Grant Farnsworth, collaborant avec DSC Quantitative Group) qui ont réussi à démontrer qu’une grande partie de la performance de l’industrie du capital investissement peut être reproduite en investissant sur les marchés cotés liquides et qu’en moyenne, l’alpha dégagé au sein de ces industries, une fois ajusté du beta et du market timing est relativement faible », explique la société dans un communiqué. L'équipe de gestion utilisera également des dérivés actions, comme des swaps sur paniers d’actions et swaps sur paniers d’indices, conclus avec une contrepartie bancaire française de premier plan, afin de modifier l’allocation. « Notre approche est totalement transparente et, grâce à notre structuration au format UCITS, nous avons une vue quotidienne du comportement des swaps mis en place par notre équipe de gestion sur paniers d’actions et sur indices actions. Nous n’appliquons pas strictement ce qui a déjà été fait en la matière aux Etats-Unis, où des fonds existent et recourent à des Total Return Swaps sur indices dans une approche de pure réplication. Au contraire, nous avons préféré une structuration différente nous permettant de garder un contrôle total sur les stratégies déployées », a déclaré Sébastien Grasset, le directeur général adjoint. Les deux fonds sont éligibles aux contrats d’assurance-vie de droit français et luxembourgeois ainsi qu’en multigestion, et offrent une liquidité hebdomadaire.

La start-up française ResearchPool, plateforme spécialisée dans la commercialisation de rapports de recherche financiers, a noué un partenariat commercial avec la société anglaise IHS Markit (cotée à New-York et en cours de rachat par S&P Global). L’accord consiste à ouvrir aux utilisateurs de la plateforme d’agrégation de recherche de Markit de nouvelles fonctionnalités présentes chez ResearchPool. IHS Markit compte environ 22.000 utilisateurs sur cette plateforme présents dans 5.000 institutions financières. Ses contributeurs en matière de recherche sont en outre de grandes banques américaines qui s'étaient associées à Markit pour lancer cette plateforme aux Etats-Unis. Leurs recherches seront désormais disponibles sur la plateforme de ResearchPool. Ce dernier revendique 20.000 utilisateurs et 400 fournisseurs de recherche financière, essentiellement européens.

La cotationde « sociétés chèques en blanc » (special purpose acquisition company ou Spac en anglais)devrait s'étendre à l’Espagne au cours des prochains mois. Dans un entretien au quotidien espagnol Cinco Días,Mariano Colmenar-Gotor, responsable des marchés de capitaux actions de JPMorganen Espagne, Portugal, Russie et aux Pays-Bas, a déclaré que l’Espagne était un marché intéressant pour les Spac. « Il y a autant de sponsors intéressés par la construction d’un Spacque de promoteurs que de sponsors internationaux qui ont identifié des entreprises espagnoles qui sont des cibles attractives pour leur Spac. Traditionnellement, toute la région du sud de l’Europe (Espagne, Italie et Portugal) dispose d’un réseau d’entreprises familiales qui, bien qu’elles aient déjà une taille importante, présentent également un potentiel d’internationalisation et de croissance très attractif pour unSpac », a-t-il expliqué à Cinco Días. Mariano Colmenar-Gotor estime cependant qu’il reste plusieurs éléments à définir avant que ne soit lancé le premier Spac espagnol. Selon lui, il faudra entre autres confirmer que le traitement fiscal en Espagne de la fusion d’une sociétéavec unSpac équivaut à la fusion avec toute autre société.« D’un autre côté, nous pourrions également voir des Spacs avec des équipes espagnols et une perspective plus paneuropéenne listés aux Pays-Bas ou en Allemagne ou même aux États-Unis », indique-t-il. Le responsable des marchés de capitaux actions de JPMorgan dans la péninsule ibérique ainsi qu’aux Pays-Bas souligne qu’un groupe important de sponsors espagnols « considère que la cotation du Spac en Espagne sera un élément différentiel dans un éventuel rapprochement avec des entreprises espagnoles ». SelonMariano Colmenar-Gotor, la majorité des Spac sur lesquels son équipe se concentre actuellement ont des équipes à vocation paneuropéenne qui visentdes marchés comme les Pays-Bas ou l’Allemagne pour leur future cotation. Son équipes’attend ainsià voir la cotation d’environ 40 Spacsà la Bourse d’Amsterdam cette année.

Lazard Fund Managers, la marque internationale du groupe Lazard qui distribue en Italie les stratégies de Lazard Asset Management et Lazard Frères Gestion, vient de signer un partenariat avec Banca Generali Private. L’accord prévoit la commercialisation des fonds de Lazard FM enregistrés en Italie via les conseillers financiers et les banquiers privés de Banca Generali Private. De plus, une sélection de fonds de Lazard Fund Managers sera intégrée à BG Stile Libero, le contrat d’assurance vie de GenertelLife distribué par Banca Generali, et sera incorporée aux gestions sous mandat BG Solution et BG Solution Top Client.

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) vient de recruter Marie Marchais au poste de responsable de la plateforme d’engagement. L’intéressée arrive de l’Établissement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp), où était chargée de mission ISR. «Elle y a notamment mené des campagnes de dialogue et de vote en assemblées générales en relation avec des institutions internationales comme the Institutionnal Investor Group on Climate Change (IIGCC), les Principles for Responsible Investment (PRI) ou encore l’initiative Climate Action 100+", précise le FIR dans un communiqué. Auparavant, elle a travaillé chez Novethic comme analyste ISR, et chez Ardian comme CSR (Corporate social responsibility) Officer chez Ardian.

Le groupe néerlandais NN Group a annoncé lundi 26 avril qu’il étudie diverses «options stratégiques» pour sa société de gestion d’actifs, NN Investment Partners. Parmi les options étudiées, NN évoque dans son communiqué une fusion, une joint-venture ou une cession partielle. NN IP gère 300 milliards d’euros d’encours dont un peu plus de 50% pour le compte de sa maison mère, qui le détient à 100%. L’an dernier, la société de gestion a enregistré une collecte nette de 13 milliards d’euros.

Des représentants des 27 pays de l’Union européenne vont débattre cette semaine d’un projet visant à obliger les secteurs des transports et de la construction à payer pour leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2), montre un document interne que l’agence Reuters a consulté. L’UE a annoncé la semaine dernière son intention de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Pour l’automobile et la construction, elle pourrait mettre en place un mécanisme d'échanges de quotas d'émission (ETS), qui repose sur l’obligation faite aux entreprises polluantes d’acheter des «droits à polluer» pour couvrir leurs émissions.

La Commission européenne (CE) a annoncé lundi qu’elle avait lancé une action en justice contre AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois n’ayant pas respecté son contrat pour la livraison des doses de vaccins anti-Covid-19. L’exécutif européen estime également que le groupe pharmaceutique ne disposait pas d’un plan suffisamment fiable pour garantir des livraisons dans les temps. AstraZeneca estime ces poursuites «sans fondement», et a déclaré qu’il livrera presque 50 millions de doses de son vaccin à l’UE en avril, conformément à ses prévisions.

Sur la base d’une enquête réalisée auprès de 25 prestataires de paiement, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) jugent que certains remboursent trop lentement voire pas du tout les paiements contestés par leurs clients. Les autorités appellent ces acteurs à corriger leurs pratiques. Les superviseurs rappellent qu’un porteur de carte estimant avoir fait l’objet d’une fraude doit être remboursé «dans le délai légal d’un jour ouvrable au plus tard suivant la contestation», sauf si le PSP soupçonne une fraude du client. Elles ont également constaté que les remboursements n’incluent pas forcément les frais appliqués lors du paiement alors qu’ils devraient.

Generali Global Infrastructure (GGI), société de gestion d’actifs indépendante spécialisée dans l’investissement en infrastructures, a recruté Jonathan Aiach au poste de directeur spécialisé des relations investisseurs. L’intéressé vient de DWS où il était senior vice-president à Londres, en charge du développement de la plateforme infrastructure equity et dette. De 2013 à 2018, il a contribué au développement des stratégies de gestion alternative de Blackrock à Londres et à Genève, avec une spécialisation sur les hedge funds et les actifs réels. Il a également travaillé pour Cheyne Capital et BNP Paribas. Jonathan Aiach sera rattaché à Philippe Benaroya, associé fondateur et président de Generali Global Infrastructure. Il travaillera notamment aux côtés de Stefania Pisu, directrice au sein de ce même pôle. Generali Global Infrastructure (GGI) gère plus de 3 milliards d’euros d’actifs sur des thèmes comme la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et les infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Standard Life Aberdeen dit adieu aux «e» et au nom de Standard Life. La société de gestion écossaise a annoncé lundi 26 avril son intention de changer de marque pour devenir «Abrdn». Cette succession de consonnes se prononce «Aberdeen», a tout de même dû préciser le groupe. «Ce nouveau nom fera partie d’une marque moderne, agile et numérique qui sera également utilisée pour toutes les activités de la société en contact avec la clientèle dans le monde entier», indique-t-il. Le futur logo AbrdnLes deux sociétés écossaises Aberdeen Asset Management et Standard Life avaient fusionné en 2017 pour donner naissance à Standard Life Aberdeen (SLA). L’année suivante, le groupe Phoenix s'était porté acquéreur des activités d’assurances européennes et britanniques de SLA Témoignant d’une fusion ratée entre les deux groupes, ils ont cédé le nom de Standard Life à Phoenix en février dernier.Phoenix a en outre revendu certaines des activités qu’il avait achetées en 2018, les deux entreprises ayant simplifié leur partenariat. La nouvelle identité d’Aberdeen doit marquer une nouvelle étape dans la redéfinition de la société et de sa stratégie de croissance, selon le communiqué. Elle se focalise sur trois vecteurs de croissance: la gestion d’actifs, les plates-formes technologiques pour les conseillers financiers britanniques et leurs clients, et l’épargne et la gestion de fortune au Royaume-Uni. La campagne de lancement du nouveau nom commencera cet été et se poursuivra en 2021. Elle a rapidement suscité quelques sarcasmes sur les réseaux sociaux...

Le groupe néerlandais NN Group a annoncé lundi 26 avril qu’il étudie diverses « options stratégiques » pour sa société de gestion d’actifs, NN Investment Partners. Parmi les options étudiées, NN évoque dans son communiqué une fusion, une joint-venture ou une cession partielle.

Les gestionnaires d’actifs Jupiter Fund Management et Invesco Asset Management sont sur le point de prendre le contrôle de Codere, une société espagnole active dans le domaine des jeux vidéos pour casinos, maisons de paris sportifs et hippodromes selon Bloomberg. Cette prise de contrôle ferait partie d’un deal sur la restructuration de la dette de la firme madrilène, qui compte aussi PGIM et Davidson Kempner Capital Management parmi ses créanciers. Près de 350 millions d’euros de dette de Codere seraient ainsi convertis en actions. En échange,les détenteurs d’obligations de la firmeespagnole pourvoiraient 225 millions d’euros pour renforcer la liquidité de Codere. L’entreprise a affiché des pertes de 237 millions d’euros en 2020 contre 67 millions d’euros un an plus tôt.