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Asset Management
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23/06/2021

La Commission européenne valide le plan de relance de la France

La Commission européenne a validé mercredi le volet du plan de relance pour lequel la France a sollicité un financement européen «sous forme de subventions au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)», a-t-elle annoncé dans un communiqué.
23/06/2021

Le bitcoin entre en Bourse à Dubaï, une première au Moyen-Orient

Nasdaq Dubai, important marché financier des Emirats arabes unis, a annoncé mercredi l’entrée en Bourse du bitcoin, une première au Moyen-Orient pour une cryptomonnaie. Le bitcoin, de loin le plus gros actif sur le marché des cryptomonnaies, a séduit de plus en plus d’investisseurs institutionnels ainsi que les particuliers.
23/06/2021

Le Spac Transition a levé 215M€ pour son entrée sur Euronext

Le véhicule d’investissement coté, ou Spac, Transition a levé 215 millions d’euros auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé, à l’occasion de son introduction sur Euronext Paris. «L’introduction en Bourse de Transition a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation des 21.500.000 unités qui composent son capital», a indiqué Euronext dans un communiqué. Le cours de référence des unités a été fixé à 10 euros. A la mi-juin, le PDG de Direct Energie, Xavier Caïtucoli, le banquier d’affaires Erik Maris et le fonds d’investissement Eiffel Essentiel SLP avaient annoncé leur intention de créer ce Spac afin de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans le secteur de la transition énergétique
23/06/2021
Gestion d'actifs

Bernard Aybran rebondit chez Allfunds

Bernard Aybran, ancien dirigeant de la structure française d’Invesco, qui avait quitté le groupe américain en décembre dernier à la suite de suppressions de postes, a récemment rejoint Allfunds, a appris Newsmanagers (une publication de L’Agefi). Le dirigeant y aurait pris le poste de responsable européen de la gestion de portefeuille pour la plate-forme d’origine madrilène wealthtech B2B qui met en relation les sociétés de gestion et les distributeurs. Ses encours sous administration s’élèvent à 1.200 milliards d’euros.
Gestion d'actifs
23/06/2021

Les gestionnaires d'actifs communiquent toujours plus sur l'ESG

Selon un rapport de l’agence de communication Peregrine Communications, l’offre decontenu des gestionnaires d’actifsportant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)publié dans des médias de premier plan aaugmentéde 149,6%ces douze derniers mois.La demande pour ces contenus ESG émise par les audiences des gestionnaires d’actifs s’est, elle, accrue de 141,5% sur la même période. Sur les 84 thèmes abordés par les gestionnaires d’actifs, 49% sont surreprésentés, c’est-à-dire que les sociétés de gestion produisent plus de contenu sur ces sujets que ce que leur audience ne leur demande. En d’autres termes, la couverture de certains sujets (par exemple le Covid-19 et l’ESG, la demande pour l’ESG, l’impact)est saturée. Pour Peregrine Communications, qui a analysé la communication de 25 gestionnaires, seulement une poignée de gestionnaires parviennent à délivrer leurs messages sur l’ESG et la durabilitéefficacement dans les médias, dont le top 5,Amundi, Robeco, DWS, NN Investment Partners et HSBC GAM. Ils présentent les meilleurs scores de pénétration. BNP Paribas AM est en 8ème position, Axa IM en 13ème position, La Banque Postale AM en 24ème position. A l’inverse, APG Asset Management, M&G Investments, Schroders etPGGM figurent parmi les moins efficaces au regard de la proportion decontenu qu’ils partagent sur l’ESG et la durabilité.
23/06/2021

AEW bouge les lignes au sein du bureau français

La société de gestion immobilière américaine AEW a annoncé la promotion d’Antoine Barbier, à compter de décembre 2021, pour devenir directeur de l’activité Grand Public d’AEW, succédant ainsi à Isabelle Rossignol. Il est actuellement directeur du développement de cette division. En parallèle, Raphaël Brault, actuellement directeur général délégué de l’activité institutionnelle d’AEW, prendra à partir de cette date la responsabilité de l’ensemble des activités d’AEW en France. AEW, qui gère et conseille au niveau mondial près de 73 milliards d’euros d’actifs immobiliers, avait fusionné avec Ciloger en France en 2016.
23/06/2021

Spainsif veut jauger les effets de la régulation sur la finance durable

L’association de l’investissement durable en Espagne Spainsif a appelé à « une réflexion profonde sur les effets de la régulation européenne sur la finance durable »dans un communiquéà l’issue de son assemblée générale. Spainsif a également mis en avant l'«effort d’adaptation nécessaire» aunouveau cadre réglementaire européen pour la finance durable ainsi que le rôle potentiel des fonds de retraite complémentaires en tant que « moteur de l’investissement durable ». L’association a par ailleurs noté« la remarquable évolution de l’investissement à impact » en Espagne. Joaquín Garralda a vu son mandat de président de Spainsif être renouvelé au cours de cette assemblée générale.
23/06/2021

Lyxor ETF nomme deux commerciales en Europe du Nord

Lyxor ETF, qui vient de passer dans le giron d’Amundi, a nommé deux commerciales à Stockholm en Suède. Iita Wingårdh sera commerciale ETF et Gabriella Bergström commerciale ETF junior en charge des relations avec les clients pour l’Europe du Nord. Iita Wingårdh travaillait précédemment au sein de Société Générale où elle était commerciale dans la partie Cross Asset Solution. Gabriella Bergström, quant à elle, a rejoint Lyxor en août 2019 et travaillait avant au sein d’East Capital. Le duo sera rattaché à Carl-Christian Höeg, responsable des ventes ETF de Lyxor pour l’Europe du Nord. «Ces nominations soulignent la forte croissance dans la région, notamment sur le segment gestion de fortune», souligne Lyxor dans un communiqué.
23/06/2021

DWS réfléchit à vendre un de ses plus gros actifs immobiliers à Londres

La filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, réfléchit à la vente de l’un des plus grands immeubles de bureaux situés à Londres dont la valeur est évaluée à 428 millions de livres sterling (500 millions d’euros), rapporte Bloomberg. Le gestionnaire s’est entouré de conseillers pour juger de l’intérêt de potentiels acheteurs. Les ensembles de bureaux Bankside 2 et 3 sont situés dans le quartier de Southwark, à deux pas de la rive sud de la Tamise et du musée Tate Modern. Ces actifs de 450.000 mètres carré avaient été achetés en 2017 par le fonds Grundbesitz Europa de DWS pour 310 millions de livres sterling (362 millions d’euros). Ils sont actuellement loués par le groupe publicitaire Omnicom.
23/06/2021

Le hedge fund Point72 Asset Management renforce son équipe macro

Le hedge fund de Steve Cohen, Point72 Asset Management, dispose de plus de trente gérants dans son équipe macro dirigée par Mohammed Grimeh, qui avait rejoint la firme en février 2020, rapporte Bloomberg. Selon Bloomberg, Point72 a déjà recruté neuf gérants cette année, dont trois provenant de ses rivaux Citadel et ExodusPoint Capital Management et deux de Goldman Sachs. Le hedge fund, qui gérait 22,1 milliards de dollars au 1er avril 2021, a ouvert un bureau en Floride à West Palm Beach, qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Une autre antenne, pouvant accueillir au moins 25 employés,doit ouvrir cette année à Miami La firme va procéder à d’autres recrutements de gérants spécialisés sur la macro pour ses bureauxen Floride mais aussi à Paris car les candidats préféreraient travailler dans ces deux endroits selon Bloomberg.
23/06/2021
Fonds

ABN Amro lève un fonds durable doté de 425M€

ABN Amro vient de lancer le fonds Sustainable Impact Fund de 425 millions d’euros, qui sera investi dans des sociétés non cotées accélérant la transition vers une société plus durable et inclusive. ABN Amro SIF réalisera des investissements de 4 à 30 millions d’euros dans des sociétés non cotées qui ont un modèle d’affaires établi et qui sont prêtes à aborder la prochaine étape de leur croissance. Le fonds fera aussi des investissements de capital risque de 500.000 euros à 4 millions d’euros. Les thèmes choisis sont l’économie circulaire, la transition énergétique et l’impact social. D’un point de vue géographique, le nouveau fonds ciblera les Pays-Bas, mais aussi des entreprises d’autres pays d’Europe du Nord et de l’Ouest. Le fonds a procédé à ses deux premiers investissements venture le mois dernier, dans Envision et Foodlogica.
Fonds
23/06/2021

La firme de capital investissement Blockchain Group lève 300M$

Blockchain Capital, une firme de capital investissement concentrée sur les cryptomonnaies et la blockchain, a levé 300 millions de dollars (252 millions d’euros) pour son fondsV auprès d’investisseurs incluant PayPaletVisa, a-t-elle annoncé mardi 22 juin. Fondée en 2013, Blockchain Capital a investi jusqu'à présent dans plus de 110 entreprises, dont la plateforme d'échange de cryptomonnaiesCoinbase Global, ainsi que dans la plateformeAnchorageet la place de marché de NFT (non-fungible token, jetons jetables)OpenSea. Le bitcoinet d’autres cryptomonnaies de premier plan connaissent des difficultés depuis le mois dernier. Le bitcoin est tombé sous la barre des 30.000 dollars mardi, pour la première fois depuis janvier.
23/06/2021

BlackRock reprend la tête des ventes de fonds en Europe en mai

Distancé pendant plusieurs mois par ses concurrents, BlackRock a repris la tête des ventes de fonds en Europe en mai, et ce avec une avance confortable. La plus grande société de gestion au monde a enregistré sur le mois des souscriptions nettes de 13 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Refinitiv Lipper. Elle est loin de ses poursuivants, qui se tiennent tous dans un mouchoir de poche autour de 2 milliards d’euros de collecte chacun. Fidelity International arrive deuxième avec 2,3 milliards, devant Union Investment (+2,2 milliards), Morgan Stanley (+2,1 milliards) et DWS Group (+2,1 milliards). Les cinq derniers du top 10 évoluent aussi dans une fourchette étroite entre 1,8 milliard et 2 milliards d’euros. Lipper Refinitiv observe que plusieurs sociétés de gestion figurant dans les dix premiers ont bénéficié de flux dans leurs gammes de fonds monétaires. C’est notamment le cas de BlackRock (+6,6 milliards d’euros), mais aussi de Fidelity International (+1 milliard), Morgan Stanley (+2,7 milliards) et Groupama (1,4 milliard). En revanche, les ETF n’ont été un moteur que pour BlackRock et DWS. Cela a tout de même contribué à près de la moitié de la collecte du géant américain, et à la quasi-totalité de celle du gestionnaire allemand. En termes de classes d’actifs, BlackRock se place en tête des ventes pour les fonds obligataires (+1,6 milliard) et les fonds actions (+4,1 milliards). Pour les fonds diversifiés, c’est Allianz qui s’illustre (+1 milliard). En mai, les fonds distribués en Europe ont drainé 32,6 milliards d’euros, dont 19,9 milliards dans des fonds et 12,7 milliards dans des ETF.
23/06/2021

Axa IM nomme une nouvelle responsable de l'obligataire

Axa Investment Managers a nommé Marion Le Morhedec responsable mondiale de l’obligataire (global head of fixed income) avec effet immédiat. Basée à Paris, elle dirige l’ensemble de l’équipe obligataire d’Axa IM. Elle est rattachée à Hans Stoter, responsable mondial d’Axa IM Core. Marion Le Morhedec était précédemment responsable de l’obligataire actif pour l’Europe et l’Asie (head of active fixed income for Europe and Asia) depuis 2019. Christophe Herpet est quant à lui nommé responsable adjoint de l’obligataire et responsable mondial de l’obligataire pour Axa. Également basé à Paris, il est rattaché à Marion Le Morhedec. Christophe Herpet était précédemment responsable mondial d’Axa Fixed Income et Buy & Maintain (global head of AXA Fixed Income et Buy & Maintain) depuis 2019. Ces nominations correspondent en fait à une redéfinition des rôles. «Marion Le Morhedec et Christophe Herpet étaient auparavant tous les deux responsables du fixed income, chacun dans un périmètre différent: active fixed income en Europe et Asie pour Marion et Axa Fixed Income et Buy & Maintain pour Christophe», explique une porte-parole d’Axa IM contactée par NewsManagers. Tous les deux étaient rattachés à Hans Stoter. «Christophe est maintenant en charge de la gestion obligataire pour le compte du groupe Axa, il est rattaché à Marion qui dirige désormais l’intégralité de la plateforme fixed income (incluant les clients tiers et le groupe Axa)», complète la porte-parole. L’ensemble couvert par les deux nouveaux dirigeants représente 541 milliards d’euros d’actifs sous gestionà fin mars 2021.
23/06/2021

Herez accueille Marie-Anne Jacquier comme directrice générale adjointe

Le groupe de conseil patrimonial Herez a annoncé ce 22 juin le recrutement de Marie-Anne Jacquier au poste de directrice générale adjointe, à compter du 1er juillet prochain. Connue des conseillers en gestion de patrimoine pour avoir été, entre 2009 et 2017, la directrice générale d’UAF Life Patrimoine, Marie-Anne Jacquier avait ensuite rejoint Mes-Placements.fr comme directrice générale associée (2018-2020).
23/06/2021

EFG se renforce en Asie du Nord

Le gérant de fortune suisse EFG vient de recruter Timothy Lo pour prendre la vice-présidence de l’Asie du Nord. Il arrive d’Indosuez, où il était directeur adjoint pour l’Asie du Nord et directeur commercial, basé à Hong Kong. La firme a également recruté huit banquiers privés pour la cité-Etat, dont Michelle Wu, qui arrive aussi d’Indosuez et qui prendra la tête de l'équipe.
23/06/2021

Nuveen grandit en Italie

La société de gestion américaine Nuveen a recruté Sergio Trezzi en tant que managing director et responsable du développement. Il provient d’Invesco où il a passé 20 ans. Il y était dernièrement responsable de la distribution wholesale pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Sergio Trezzi sera rattaché à Alex Prout, responsable des relations avec les clients et de la distribution en Europe de Nuveen. Giampaolo Giannelli rejoint aussi la société du groupe TIAA au sein de l’équipe conseil et assistance aux clients. Cela porte l’équipe Nuveen pour l’Europe du Sud (Milan et Madrid) à 15 professionnels.
23/06/2021

GAM recrute un responsable commercial pour l'Asie du Sud-Est

GAMInvestments a annoncé ce 22 juin la nomination de Nicholas Tan en tant que directeur associé. Basé à Singapour, il sera rattaché à Terence Bong, le responsable du bureau de Singapour. Dans cette nouvelle fonction, Nicholas Tan sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l’Asie du Sud-Est. Sa nomination, qui vient renforcer la présence locale de GAM, suit de peu celle de Terence Bong et l’ouverture d’un bureau à Singapour. Nicholas Tan rejoint GAM après avoir travaillé trois ans chez CapitalInternational, au sein de l’équipe du développement commercial, en se concentrant sur les intermédiaires financiers à Singapour et en Asie du Sud-Est. Auparavant, Nicholas était associé au développement commercial auprès des intermédiaires chez Nikko Asset Management Asia, où il était chargé des services destinés aux banques privées. Il a débuté sa carrière en 2012 au sein de Dawe Holdings Pte, un family office multi-actifs.
23/06/2021

Le Conseil d'Etat suspend la réforme de l'allocation-chômage

Le Conseil d'État a suspendu mardi la réforme controversée de l’allocation chômage, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet. Sans toutefois remettre en cause le principe de la réforme, qui est dénoncée par les syndicats. La version amendée de cette réforme présentée début mars prévoit un plancher garantissant une allocation minimale et conditionne certaines modalités de la dégressivité des allocations pour les hauts salaires et du durcissement de l’ouverture des droits à l’amélioration de la conjoncture économique. Le Conseil d’Etat dispose désormais de quatre mois pour statuer sur le fond, selon une source syndicale, citée par Reuters.
23/06/2021

La Banque nationale de Hongrie contrainte de relever ses taux

La Banque nationale de Hongrie, ou MNB, a resserré sa politique monétaire mardi, en augmentant son taux de base de 30 points de base à 0,90%. Cette décision doit permettre à l’institution de faire face aux pressions inflationnistes, indique Liam Peach, économiste spécialiste de l’Europe émergente chez Capital Economics. L’inflation s’est établie à 5,1% sur un an en mai, son taux le plus élevé depuis 2012 et au-dessus de la fourchette cible de 2% à 4% de la MNB. La reprise étant appelée à se renforcer et l’inflation à continuer d’augmenter au cours des prochains trimestres, Capital Economics s’attend à de nouvelles hausses des taux d’intérêt au deuxième semestre.
23/06/2021

Bruxelles valide les plans de relance de l'Allemagne et de l’Italie

La Commission européenne a validé mardi le plan de relance post-Covid-19 de l’Allemagne, qui devrait donc pouvoir compter sur le versement de 25,6 milliards d’euros de fonds européens, sous réserve d’approbation du Conseil européen. Si les ministres de l’Economie et des Finances des Vingt-Sept donnent leur accord sur ce plan lors de l’Ecofin prévu mi-juillet, Berlin pourra se voir verser un préfinancement de 2,3 milliards d’euros. Lors de son analyse, la CE a ainsi constaté que Berlin comptait consacrer au moins 42% de l’enveloppe totale de son plan à la transition climatique et 52% à la transition numérique. Bruxelles a aussi approuvé le plan de l’Italie, doté d’une enveloppe de 191,5 milliards d’euros. 68,9 milliards d’euros seront versés sous forme de subventions et 122,6 milliards sous forme de prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR).
23/06/2021

La présidentielle française 2022 prévue en avril

Les deux tours de l'élection présidentielle en France de 2022 doivent se tenir au mois d’avril : les dimanches 10 et 24 avril, selon une information de France Télévisions. La décision doit être présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Selon l’article 7 de la Constitution, l'élection du nouveau président «a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice».
23/06/2021

L'autorité de la concurrence va examiner le rachat de MGM par Amazon

La principale autorité fédérale de la concurrence aux Etats-Unis, la FTC (Federal Trade Commission), dont la nouvelle présidente Lina Khan s’est montrée critique par le passé à l'égard d’Amazon, va examiner le projet de rachat des studios de cinéma Metro Goldwyn Mayer (MGM) par le géant du numérique, selon le Wall Street Journal. Amazon a annoncé le mois dernier son intention de racheter pour 8,45 milliards de dollars les célèbres studios de cinéma américains, afin de fournir en contenus son service de streaming vidéo. La FTC mène déjà une enquête sur les pratiques présumées anticoncurrentielles d’Amazon et a examiné, conjointement avec le département américain de la Justice, les opérations de rachat effectuées par le géant du commerce en ligne.
23/06/2021

Le Royaume-Uni à la manœuvre pour adhérer au pacte de libre-échange Asie-Pacifique

Isolé de ses voisins européens depuis le Brexit, le Royaume-Uni entame des négociations pour rejoindre une nouvelle zone de libre-échange. Selon le gouvernement britannique, cela permettrait aux entreprises d’accéder à «certains des plus grands marchés d’aujourd’hui et de demain». L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) supprime 95% des droits de douane entre ses onze membres: le Japon, le Canada, l’Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Mexique, le Pérou, Brunei, le Chili et la Malaisie. Une zone recouvrant environ 500 millions de personnes. Si le Royaume-Uni rejoint ce club, il y serait la deuxième puissance économique après le Japon.
22/06/2021

La Commission européenne valide le plan de relance de l'Allemagne

La Commission européenne a validé mardi le plan de relance post-Covid-19 de l’Allemagne, qui devrait donc pouvoir compter sur le versement de 25,6 milliards d’euros de fonds européens, sous réserve d’approbation du Conseil européen. Si les ministres de l’Economie et des Finances des Vingt-Sept donnent leur accord sur ce plan lors de l’Ecofin prévu mi-juillet, Berlin pourra se voir verser un préfinancement de 2,3 milliards d’euros.
22/06/2021

La Banque nationale de Hongrie relève ses taux face aux pressions inflationnistes

La Banque nationale de Hongrie, ou MNB, a resserré sa politique monétaire mardi, en augmentant son taux de base de 30 points de base à 0,90%. Cette décision doit permettre à l’institution de faire face aux pressions inflationnistes, indique Liam Peach, économiste spécialiste de l’Europe émergente chez Capital Economics. L’inflation s’est établie à 5,1% sur un an en mai, son taux le plus élevé depuis 2012 et au-dessus de la fourchette cible de 2% à 4% de la MNB.

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