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22/07/2021

BNY Mellon soutient une plateforme de négiociation de cryptomonnaies

Deux des plus importantes banques dépositaires au monde soutiennent la plateforme de négociation de cryptomonnaies Pure Digital, témoignant d’une demande grandissante de la part des sociétés de gestion pour le bitcoin et autres token digitaux, écrit le Financial Times. Après State Street il y a six mois environ, Bank of New York Mellon s’est en effet jointe à un consortium de six banques pour le lancement de Pure Digital à Londres. Le nom des autres banques n’est pas connu. BNY Mellon a ainsi indiqué qu’il allait explorer de nouvelles solutions digitales d’asset servicing pour ses clients que sont les sociétés de gestion en raison d’un paysage réglementaire en plein développement. Les premières transactions sur la plateforme sont attendues d’ici une semaine. BNY Mellon avait été le premier à lancer un service digital en janvier dernier, State Street ayant fait le même type d’annonce en juin.
22/07/2021

Un ancien d'Indosuez WM rejoint le bureau américain de Banco do Brasil

Marco Aurélio Guerra, l’ex-responsable des investissements de la succursale américaine d’Indosuez Wealth Management à Miami, a rejoint la filiale américaine de Banco do Brasil dans un rôle similaire, selon son profil LinkedIn. Ses nouvelles fonctions couvrent la direction des ventes, de la stratégie d’investissement et des investissements au sein de Banco doBrasil Securities, entité également basée à Miami. Chez Indosuez WM, où il est resté presque 17 ans, il dirigeait une équipe de 25 conseillers et gérants de fonds basés entre Miami, Montevideo et Sao Paulo. L’antenne américaine d’Indosuez WM a été vendue en mars dernierà Santander Private Bank International.
22/07/2021

Amundi lance un nouveau fonds monétaire

Amundi a annoncé ce 21 juillet le lancement d’Amundi Euro Liquidity Short Term SRI, un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable, labellisé ISR. Le fonds de droit français est géré par Benoit Palliez, gérant monétaire, et Patrick Siméon, responsable de la gestion monétaire. Il est investi dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance de haute qualité tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ou des obligations à court terme des pays de l’OCDE, d’une maturité maximale de 397 jours, proposant une exposition très faible au risque de taux d’intérêt. L’objectif est de surperformer son indice de référence (l’indice €STR ou Euro short terme capitalisé), tout en intégrant des critères ESG dans la sélection et l’analyse des titres. Compte tenu de sa valorisation au prix du marché, le fonds n’est pas soumis à des frais de liquidité ou à des «gates» et ne prélève aucune commission de surperformance. Il offre par ailleurs une liquidité journalière avec un cut-off tardif.
22/07/2021

BDL Capital Management se lance sur le marché allemand

La société de gestion française BDL Capital Management vient d’enregistrer son fondsBDL Convictions auprès de l’autorité allemande des marchés financiers Bafin, a appris NewsManagers. Le fonds a reçu le feu vert du régulateur pour sa commercialisation auprès des investisseurs allemandsle 12 juillet. A fin juin, le fonds BDL Convictions, lancé en2008, avait 964 millions d’euros sous gestion. Il est investi dans 25 à 40 titresdes pays de l’Union européenne,britanniques, suisses et norvégiennesdont la capitalisation ou le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.
22/07/2021

PGIM recrute son responsable pour les relations avec les institutionnels canadiens

PGIM, la succursale de gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential, a nommé William Tsotsos au poste de responsable des relations avec les investisseurs institutionnels canadiens. Il occupait précédemment le mêmeposte chez Franklin Templeton Investments et avait auparavant occupé les fonctions de responsable pays au Canada chez Brightsphere Investment Group. L’intéressé sera basé à Toronto et rattaché à Cameron Lochhead, responsable global des relations avec les investisseurs institutionnels chez PGIM.
22/07/2021

Franklin Templeton nomme un directeur de la distribution en Asie

Franklin Templeton vient de nommer Tariq Ahmad au poste de directeur de la distribution pour l’Asie. Celui-ci arrive de Brandywine Global Investment Management, une filiale du gérant américain, dont il dirigeait le département Asie. Basé à Singapour, il est rattaché à Vivek Kudva, le directeur de la distribution en Asie-Pacifique.
22/07/2021

Cantor Fitzgerald achète une boutique de gestion texane

Cantor Fitzgerald Investment Advisors, filiale du groupe financier américain Cantor Fitzgerald, a fait l’acquisition deSmith Group Asset Management, une société de gestion fondée en 1995 et domiciliée dans l’Etat du Texas, qui compte 2,5 milliards de dollars d’encours sous gestion. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Smith Group, dont les fonds sont investis en actions américaines et internationales, continuera d'être dirigé par son fondateur Stephen Smith. «A travers cette transaction, nous continuons de bâtir notre activité de gestion d’actifs, qui demeure un élément important de la direction stratégique de notre société», a commenté Michael Millard, responsable de la gestion d’actifs chez Cantor Fitzgerald.
22/07/2021

Patrizia embauche un nouveau président pour sa filiale japonaise

La société d’investissement immobilier Patrizia a annoncé ce 21 juillet la nomination de Katsumi Nakamoto au poste de président et directeur représentatif de sa filiale japonaise. Il sera sous la responsabilité de Thomas Wels, codirecteur général de Patrizia. Le groupe, qui s’est installé dans l’archipel il y a deux ans, a fait savoir qu’il comptait atteindre les 300 milliards de yens d’actifs sous gestion (2,3 milliards d’euros) dans les trois à quatre prochaines années au Japon. Le nouveau dirigeant était jusqu’ici président-directeur général de Diamond Realty Management, une filiale détenue à 100% par Mitsubishi Corporation. Auparavant, il a occupé divers postes de direction chez Mitsubishi Corporation, notamment celui de responsable du département du développement immobilier pour la région ASEAN/Chine, et de président-directeur général de Diamond Realty Investments aux États-Unis. Il a également été responsable des acquisitions chez Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc, une société de gestion et co-entreprise entre Mitsubishi Corporation et UBS Asset Management, au début des années 2000.
22/07/2021

BlackRock s'adjoint les services d'une spécialiste de l'énergie renouvelable en Asie-Pacifique

BlackRock vient de recruter Valerie Speth pour diriger son équipe dédiée aux énergies renouvelables en Asie-Pacifique. A ce poste nouvellement créé, elle dirigera les investissements pour la stratégie Global Renewable Power et le programme Climate Finance Partnership. Valerie Speth arrive de Juwi, une société de stockage d'énergie solaire et éolienne, où elle était notamment directrice régionale pour l’Asie-Pacifique.
22/07/2021

Nord Stream 2: Berlin sanctionnera Moscou en cas d'abus, dit Washington

L’Allemagne s’est engagée à prendre des mesures pour entraver la capacité de la Russie à exporter de l'énergie si jamais Moscou mène des actions agressives contre l’Ukraine ou utilise l'énergie comme une arme, a déclaré mercredi la sous-secrétaire du département d’Etat américain. Washington et Berlin ont signé un pacte destiné à résoudre leur différend sur le projet de gazoduc Nord Stream 2, financé par le géant gazier public russe Gazprom et dans lequel les Etats-Unis voient un moyen pour la Russie d’accroître son influence économique et politique sur l’Europe en rendant celle-ci plus dépendante de son gaz. Nord Stream 2, dont les travaux doivent être bouclés cette année, permettrait à Moscou de fournir à l’Allemagne deux fois plus de gaz qu'à l’heure actuelle tout en contournant l’Ukraine, privant celle-ci d’importantes recettes de transit.
22/07/2021

Jean Castex insiste sur le pass sanitaire et la vaccination face à la 4e vague

L’exécutif a confirmé mercredi sa stratégie pour tenter d’endiguer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France sous l’effet du variant Delta. Le premier ministre Jean Castex a réaffirmé l'élargissement du pass sanitaire et le renforcement de la vaccination pour éviter l'éventuelle restauration de mesures plus restrictives. Le pass sanitaire est exigé depuis ce mercredi pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Son extension programmée début août aux restaurants et bars (hors restauration d’entreprise) ainsi qu'à certains grands magasins et centres commerciaux, aux trajets longs dans les transports publics ou encore aux établissements de soins est inscrite dans le projet de loi relatif «à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire», dont l’Assemblée a entamé l’examen en séance mercredi après-midi. Le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus Sars-CoV-2 enregistré sur 24 heures s’est élevé mercredi à environ 21.000.
22/07/2021

Une haute diplomate américaine attendue en Chine sur fond de tensions bilatérales

La numéro deux du département d’Etat américain, Wendy Sherman, se rendra en Chine les 25 et 26 juillet, a annoncé mercredi le département d’Etat, sur fond de relations tendues entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Il est prévu que Wendy Sherman, adjointe du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, s’entretienne avec les deux plus hauts diplomates chinois et d’autres représentants du pays à Tianjin, ville située au sud-est de la capitale Pékin. Cette visite interviendra en clôture de la deuxième tournée de la représentante américaine en Asie en moins de deux mois. Elle est attendue au Japon, en Corée du Sud et en Mongolie.
22/07/2021

L’UE refuse de renégocier l’accord Brexit sur l’Irlande

La Commission européenne a exclu mercredi toute «renégociation» du protocole conclu avec le Royaume-Uni sur les dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord, selon un communiqué de son vice-président Maros Sefcovic. Le gouvernement britannique avait demandé mercredi à l’Union européenne un moratoire sur l’application des dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord, le temps de négocier des «changements importants» dans ces mesures à l’origine de vives tensions dans la province britannique. Elle n’exclut pas de prendre des initiatives unilatérales qui s'éloigneraient de l’accord sur le Brexit conclu l’an dernier. Le coeur du litige entre les deux parties repose sur le protocole nord-irlandais, inclus dans l’accord sur le Brexit. Il est destiné à éviter le rétablissement d’une frontière physique entre la République d’Irlande, membre de l’UE, et la province britannique d’Irlande du Nord. L’Union européenne est prête à dialoguer et à «trouver des solutions innovantes» avec Londres, mais «nous n’accepterons pas une renégociation du protocole» qui a été ratifié par le Parlement britannique, a averti Maros Sefcovic, vice-président de la Commission.
22/07/2021

Fonds de fonds en immobilier : la stratégie « core » plus rémunératrice

Payant. La plateforme de données immobilières Inrev vient de faire paraître son rapport sur l’industrie des fonds de fonds européens non cotés. Ces véhicules affichent un niveau record de leurs actifs sous gestion de 43,4 milliards d’euros à fin 2020, marquant la troisième année consécutive de croissance. Le rendement total moyen se situe à 1,6 % en 2020 contre 6,2 % en 2019, soit en deçà de la moyenne sur 10 ans établie à 4,9 %. Pour autant, les fonds de fonds ont affiché huit années consécutives de rendements totaux moyens positifs. Pour les véhicules de style core, autrement dit ceux qui retiennent des fonds investis dans des immeubles centraux, bien situés, les investisseurs ont pu espérer un rendement moyen à 6,2 % en 2019, tombé à 1,9 % en 2020. Cette stratégie s’est toutefois révélée « payante » : les fonds de fonds core ont fait mieux que les véhicules plus opportunistes et ce, pour la quatrième fois ces cinq dernières années. D’ailleurs, en 2020, le risque n’a pas payé : les fonds de fonds plus opportunistes affichent un rendement de -3,1 % contre 6,7 % un an plus tôt.
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22/07/2021
Gestion d'actifs

381 milliards...

... de dollars singapouriens, soit 241 milliards d’euros, c’est le montant record atteint par le portefeuille de Temasek à l’issue de son dernier exercice fiscal (clos fin mars 2021), contre 306 milliards d’euros un an plus tôt. Le fonds souverain boucle une année dynamique, avec des investissements et des cessions atteignant respectivement 49 et 39 milliards de dollars singapouriens, des niveaux sans précédent. Temasek, dont le rendement s’élève à 25 % sur un an (7 % annualisés sur 10 ans) mise sur la Chine, qui représente 27 % des encours, Singapour (24%) et le continent américain (20 %). Sur le plan sectoriel, les services financiers représentent 24 % du portefeuille, suivis par les valeurs télécoms, médias, et technologiques (21 %).
Gestion d'actifs
21/07/2021

Olivier Mariée nommé directeur général de CPR AM

Olivier Mariée vient de donner un nouveau tournant à sa carrière. Cet ancien d’AXA, qui avait quitté le groupe assurantiel après 28 années de collaboration, va prendre la direction générale de CPR AM à partir du 6 septembre prochain. Il était depuis janvier 2020 directeur général de Direct Assurance. Il succède à Valérie Baudson, devenue elle-même directrice générale d’Amundi en mai dernier. Olivier Mariée est entré dans le groupe AXA en 1992 comme responsable commercial dans le réseau Agents Prévoyance & Patrimoine d’Axa France. En 1997, il est nommé directeur de la gestion privée d’AXA Investment Managers. De 1999 à 2012, il occupe plusieurs postes à responsabilité dans la direction marketing et communication en France, au Japon et au Royaume-Uni. En 2012, il est nommé directeur général d’AXA Wealth Management et directeur métiers et distribution épargne au sein d’AXA France, où il a notamment participé à la création et au développement d’Axa Wealth Europe au Luxembourg. De 2017 à son départ du groupe, en 2020, il est directeur commercial d’AXA France.
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21/07/2021

Nordea affiche une collecte de 3,8Md€ au deuxième trimestre 2021

A l’occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Nordea a fait état d’une collecte nette de 1,8 milliard d’euros dans ses fonds destinés au retail et de 2 milliards d’euros dans son activité de banque privée - un record -, portant ses encours gérés dans ces deux activités à 387 milliards, en hausse de 24% sur le trimestre. Le groupe danois précise que la collecte retail a été la plus forte au Danemark et en Finlande. Son coefficient d’exploitation s’est amélioré en passant de 57% à 41%.
21/07/2021

Lyxor et Bridgewater lancent un fonds multi-actifs durable

La société de gestion française Lyxor Asset Management, récemment rachetée par Amundi, s’est joint au hedge fund de Ray Dalio, Bridgewater Associates, pour lancer le fonds Lyxor/Bridgewater All Weather Sustainability. Ce fonds multi-actifs utilisele processus d’analyse systématique de Bridgewater pour évaluer et sélectionner des actifs en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD)des Nations Unies. Il s’appuieen outre sur l’allocation d’actifs développée dans la stratégie All Weather du hedge fund. Le fonds, disponible au format Ucits, est géré par Lyxor et conseillé par Bridgewater.
21/07/2021

Julius Baer collecte 10MdCHF au premier semestre 2021

La banque suisse Julius Baer a présenté ce 21 juillet des résultats financiers en hausse pour le premier semestre 2021. Son résultat d’exploitation a crû de 8% par rapport au premier semestre 2020, pour atteindre près de deux milliards de francs suisses (1,8 milliard d’euros). Son résultat net ajusté s'élève à 636 millions de francs suisses. Côté gestion d’actifs, les encours sont en hausse de 12% sur six mois, à 486 milliards de francs suisses. Ils ont été portés par un effet marché, une baisse de la valeur du franc suisse, et une collecte nette de 10 milliards de francs. Les contributeurs proviennent principalement d’Asie et de l’Europe de l’Ouest, a précisé le groupe. Les encours sous administration ont, eux, augmenté de 10%, à 79 milliards de CHF.
21/07/2021
Fonds

Les actifs du fonds monétaire d'Ant Group se sont effondrés

Les actifs sous gestion du très populaire fonds monétaire du chinois Ant Group se sont effondrés ces derniers mois après les pressions exercés par les régulateurs chinois sur le groupe fondé par Jack Ma, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds affichait ainsi à fin juin des actifs équivalents à 120,4 milliards de dollars, en baisse de 20% par rapport au trimestre précédent et surtout à un niveau jamais connu depuis des années. A l’automne dernier, avant que le régulateur chinois ne contraigne indirectement Ant Group à abandonner son introduction en Bourse, le fonds pesait encore plus de 180 milliards de dollars. A son plus haut début 2018, il gérait plus de 260 milliards de dollars. Plus de la moitié des chinois ont placé de l’argent dans ce fonds géré depuis huit ans par une filiale d’Ant Group, Tianhong Asset Management, et accessible via une application d’Alipay.
Fonds
21/07/2021

PineBridge ouvre un bureau en Floride

La société de gestion américaine PineBridge Investments a annoncé qu’elle allait ouvrir un bureau à Fort Lauderdale dans le sud de laFloride en août. Il s’agira de la première antenne du groupe dans l’Etat de Floride. Tracie Ahern, la directrice financière et de la gestion du risque de PineBridge, déménagera de New York pour rejoindre le bureau de Fort Lauderdale, qui comprendra 45 personnes. D’autres sociétés comme Goldman Sachs Asset Management envisagent également de se relocaliser dans le sud de la Floride en raison d’avantages fiscaux comme l’absenced’impôt individuel sur les revenus ou sur les plus-values en capital.
21/07/2021
Fonds

UBS lance une statégie qui investit uniquement dans des hedge funds dirigés par des femmes

UBS a lancé un fonds qui investit uniquement dans des hedge funds dirigés par des femmes, dans un effort pour améliorer la diversité et détecter des talents dans un secteur traditionnellement dominé par des hommes, a appris le Financial Times. Le portefeuille, baptisé Carmen, a été lancé il y a quelques semaines et investira dans environ 10 à 15 fonds au niveau mondial dans lesquels une femme juge seule ou avec d’autres personnes des investissements. La représentation des femmes dans les hedge funds, à 18,6%, est la seconde plus faible au sein de 7 classes d’actifs alternatifs, selon des données Preqin.
Fonds
21/07/2021

Plusieurs fonds participent à un tour de table pour la bourse de cryptos FTX

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX Trading Ltd a annoncé, mardi 20 juillet,avoir levé 900 millions de dollars auprès d’une soixantaine d’investisseurs dont le groupe japonais SoftBank. Ce tour de table, survenu en série B, est l’un des plus gros enregistrés pour une compagnie spécialisée dans les cryptomonnaies et valorise FTX Trading à hauteur de 18 milliards de dollars. Le hedge fund Third Point, la famille dugérantde hedge fundsPaul Tudor Jones et le gérant de hedge funds Alan Howard, Sequoia Capital ou encore Thoma Bravo et VanEck ont participé à ce tour de table. Fondé en 2019 par le milliardaire de 29 ans Sam Bankman-Fried, FTX Trading compte plus d’un million d’utilisateurs et évalue son volume d'échanges à dix milliards de dollars par jour.
21/07/2021

Les hedge funds britanniques n'atteindront la parité qu'au 22ème siècle

Le think tank britannique New Financial a dévoilé une étude sur la progression de la place des femmes dans les conseils d’administration et comités exécutifs des institutions de services financiersbritanniques sur ces cinq années. Il en ressort que cette proportion au sein des conseils d’administration est passée en moyenne de 23% en 2016 à 32% en 2021et au sein des comités exécutifs de 14% à 22%. New Financial précise que ces proportions ont respectivement augmenté d’environ 60% pour les comités exécutifs et d’environ 40% pour les conseils d’administration. La parité pourrait être atteinte en 2033 au sein des comités exécutifs et en 2029 dans les conseils d’administration des institutions financières britanniques si le taux d’augmentation reste identique. En revanche, les hedge funds basés au Royaume-Uni devront, eux, attendre l’année 2109s’ils doivent atteindre la parité hommes-femmes dans leurs comités exécutifs, si leur taux d’embauche des femmes reste identique à celui enregistré ces cinq dernières années, indique l'étude de New Financial.
21/07/2021

AssetCo acquiert une part majoritaire dans Rize ETF

AssetCo, société dont le conseil d’administration est présidé depuis mars dernier par l’ex-président et co-directeur général de Standard Life AberdeenMartin Gilbert, a acquis une part majoritaire dans le fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) thématiques, selon le média britannique Sky News. AssetCo envisage de lever environ25 millions de livres sterling auprès d’investisseurs dans le but d’acquérir Rize ETF, indique Sky News. La société de gestion passivea été fondée par quatre anciens employés de LGIM et de ETF Securities en 2019. La firme a lancé quatre ETF sur les thèmes de la cybersécurité et de la protection de la data, de l’usage médical du cannabis et des sciences de la vie, du futur de l’alimentation, de la tech et l’apprentissage digital. Depuis l’arrivée de Martin Gilbert à la tête de son conseil d’administration, AssetCo, qui acquiert et développe des gestionnaires d’actifs et de fortune, a investi dans Saracen Fund Managers et Parmenion.
21/07/2021

Swiss Life AM acquiert une équipe de gestion immobilière norvégienne

Swiss Life Asset Managers a annoncé ce 20 juillet l’acquisition du département immobilier du développeur immobilier et gérant norvégien Ness, Risan & Partners. L’entité, qui conserve son siège à Oslo et ses 39 employés, opérera désormais sous la marque Swiss Life AM. La cible dispose de 11,4 milliards de couronnes norvégiennes d’actifs sous gestion ou administration, dans des biens de bureau, de commerce, et industriels dans les pays nordiques. Son fondateur, Christian Ness, sera désormais le directeur de Swiss Life AM pour la région. La transaction, dont le prix n’a pas été dévoilé, doit encore obtenir l’approbation du régulateur norvégien. Elle devrait être bouclée au dernier trimestre 2021.
21/07/2021

OFI AM change de TPM en Allemagne et en Autriche

La société de gestion française OFI AM vient de rompre son partenariat avec la Oldenburgischen Landesbank, qui la représentait commercialement en Allemagne et en Autriche, a appris Das Investment. Elle a opté pour deux nouveaux tierce partie marketeurs (TPM) : Willenbacher Advisory pour l’Autriche, et Active Fund Placement pour l’Allemagne. Les clients ciblés sur ces deux marchés sont les institutionnels, les family offices, les fonds de fonds, les gestionnaires d’actifs, les banques privées, et les banques universelles. Parmi les onze fonds distribués, les véhicules OFI Financial Investment – Precious Metals et OFI Fund – RS ACT 4 Positive Economy y sont particulièrement mis en avant.
21/07/2021

Une nouvelle responsable mondiale actions arrive chez Columbia Threadneedle

Columbia Threadneedle Investments a annoncé en fin de semaine dernière la promotion de Melda Mergen au poste de directrice mondiale sur les stratégies actions. Elle succèdera alors en octobre prochain à William Davies, qui va prendre en 2022 la direction des investissements de la société. Melda Mergen travaille pour Columbia Threadneedle depuis 1999. Elle fut notamment directrice des actions américaines, et était l’adjointe de William Davies depuis 2017. En parallèle de sa promotion, elle conservera la gestion de plusieurs fonds.

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