Pictet Alternative Advisors, filiale du groupe financier suisse Pictet, a formé une joint-venture avec le promoteur immobilierhispanique Lasabia dans le but de créer une plateforme de développement et redéveloppement d’ensembles immobiliers résidentielssitués dans la capitale espagnole Madrid. Des critères de durabilité seront appliqués aux opérations de développement et de redéveloppement menées par la joint-venture. « Nous voulons accroître notre exposition au marché locatif résidentiel. Malgré la concurrence existante, nous pensons qu’il y a toujours des opportunités d’ajouter de la value au travers d’une plateforme différenciante. C’est un secteur dans lequel les biens de qualité sont rares et pour lequel la demande des investisseurs institutionnels est en forte hausse. Notre joint-venture avec Lasabia est un premier pas », commente Pablo Granell, gérant immobilier pour la péninsule ibérique chezPictet Alternative Advisors, dans un communiqué.

La société de capital-investissement CVC Capital Partners a annoncé ce 13 septembre le rachat de la plateforme d’investissement secondaire en private equity Glendower Capital. L'équipe dirigeante de cette dernière va rester aux manettes, et le nom raccourci à simplement «Glendower». Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées. Glendower gère ou conseille environ 8 milliards de dollars d’actifs dans plusieurs fonds pour des clients investisseurs institutionnels et privés. Cela porte les encours totaux de CVC à 113 milliards d’euros. La soixantaine de collaborateurs de Glendower est basée à Londres et à New York. En 20 ans d’exercice, l'équipe a réalisé 130 transactions impliquant plus de 900 participations dans des fonds.

Les puissances occidentales ont renoncé lundi à présenter à l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) une résolution critiquant l’attitude de l’Iran, Téhéran ayant accepté de prolonger la surveillance de certaines activités nucléaires sans pour autant fournir toutes les explications demandées.

La société de gestion alternatives Brevan Howard Asset Management a annoncé ce 13 septembre le lancement d’une nouvelle division dédiée à la gestion d’actifs numériques et crypto, dénommée BH Digital. Au début de cette année, Brevan Howard a commencé à investir davantage dans les actifs numériques, et a également annoncé en mai dernier avoir alloué une part de son fonds Brevan Howard Master Fund aux crypto-actifs. Brevan Howard a aussi nommé Colleen Sullivan pour diriger les activités d’investissement privé et de capital-investissement dans le domaine des crypto-actifs. Elle sera également la présidente du comité d’investissement d’une nouvelle stratégie ciblant les technologies disruptives dans ces classes d’actifs. Elle arrive de CMT Digital, la division spécialisée en crypto-actifs du groupe américaine Capital Markets Trading (CMT) Group, dont elle était dernièrement directrice générale et co-fondatrice.

La société de gestion espagnole Beka Finance s’est adjoint les services de Miguel Arias Cañete, ancien ministre espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation(à deux reprises), ex-député européenet ex-commissaire européen à l'énergie et à l’action pour le climat de 2014 à 2019. L’intéressé sera président d’honneur du comité d’investissement d’un nouveau fonds de capital-investissement sur la thématique de l’agriculture durable, Beka& Bolschare Iberian Agribusiness Fund. Il sera chargé d’assister l'équipe de Beka Finance sur les thématiquesde changement climatique, de durabilité, de compensation et de commercialisation des crédits carbone, ainsi que dans la recherche et le suivi d’opportunités d’investissement. Le fonds de capital-investissement, lancé en mai,est dédié à la gestion et à l’exploitation de plantations agricoles durables en Espagne et au Portugal, lancé par Beka Asset Management SGIIC en collaboration avec la société agricoleBolschare. Il vise à contribuer à l’optimisation et à la modernisation de la filière, par la création de centres de production performants.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a procédé à huit nominations au sein de son équipe d’investissement thématique durable. La société de gestion avait vu plusieurs membres de son équipe partir chez Polar Capital en juin. Roman Boner a ainsi été nommé gérant principal de la stratégie RobecoSAM Smart Energy. Il travaillait précédemment chez Woodman Asset Management et a également évolué chez Swisscanto et UBS Global Asset Management en tant que gérant de fonds actions thématiques etdurables. En outre, sept analystes actions ont rejoint ou vont aussi rejoindre la firme. Michael Studer va ainsi être nommé analyste senior avec un focus sur la technologie et sera gérant adjoint de la stratégie RobecoSAM Smart Energy. Il était auparavant gérantau sein d’Acoro AM et a aussi occupé ce poste chez Julius Baer et J.Safra Sarasin. Mutlu Gundogan a rejoint Robeco en qualité d’analyste senior avec un focus sur le secteur des matériaux. Il évoluait précédemment au sein d’ABN Amro - Oddo BHF en tant qu’analyste senior sur le secteur de la chimie. Son travail servira à la gestion de la stratégie Smart Materials dont Pieter Busscher est le gérant principal. Ce dernier a également été promu gérant principal de la stratégie Smart Mobility de Robeco. Dans sesnouvelles fonctions au sein du gestionnaire néerlandais, Sanaa Hakim, auparavant chez Independent Franchise Partners et Capital Group, se concentrerasur l’analyse du secteur des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. Clément Chamboulive, qui a travaillé précédemment chez 2Xideas et Baillie Gifford, analysera de son côté le secteur de la technologie et son rôle dans l'électrification des systèmes de transport. Trois autres analystes vont compléter l'équipe dontAlyssa Cornuz, qui sera analyste sur la stratégieRobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities avec un focus sur les secteurs liés au consommateur. Elle était auparavant analyste de fonds et actions chez Credit Suisseet analyste pour des fonds thématiques chez Nordea. Simone Pozzi rejoindra Robeco, en provenance d’Alantra, en tant qu’analyste sur l’automatisation dans l’industrie et les technologies de procédés.Enfin, Diego Salvador Barrero a rejoint la société de gestion en tant qu’analyste sur les énergies renouvelables et la distribution d'énergie. Il occupait précédemment les fonctions de gérant de fonds actions ESGchez BBVA AM. Robeco s'était aussi montré actif en aoûtdans le recrutement de professionnels de la recherche et de l’investissement durable.

La société de gestion genevoise Notz Stucki a recruté Giorgio Rocca au sein de son équipe italienne. L’intéressé était précédemment directeur associé de Vontobel. Il travaillait ces dix-huit derniers mois dans la gestion de la clientèle wealth. Avant cela, il était chez Credit Suisse.

Le gestionnaire d’actifs helvétique Quaero Capital a annoncé le recrutement de Mark Burges Watson en qualité de responsable des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni.Il sera chargé de promouvoir les stratégies de la société de gestion auprès des clients institutionnels et des intermédiaires professionnels, en collaboration avec Henry Pollard. Mark Burges Watson était précédemment directeur général et administrateur de Haitong International Securities Group à Londres. Il a commencé sa carrière en tant quevendeur d’actions japonaises et asiatiques chez Barclays Capital et JPMorgan.Ila ensuite cofondé en 2003 la société de conseil spécialisée dans le Japon Japaninvest, rachetée en 2015 par le groupe Haitong.Mark Burges Watson travaille également comme conseiller auprès de petites entreprises de croissance dirigées par des femmes chez Hakuba Advisory.

Le gestionnaire d’actifs Oddo BHF Asset Management a renforcé sa succursale espagnole avec l’arrivée de Cristina García de Sola en tant que directrice de ventes senior dans l'équipe commerciale pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine. Elle occupait un poste similaire chez UBP au cours destrois dernières années et a été sales manager et responsable du développement de l’activité en Espagneau sein de M&G Investments.

Patrizia AG va faire l’acquisitionde Whitehelm, un gestionnaire d’infrastructures indépendant créée il y a 23 ans et d’origine australienne. La société de gestion en actifs réels allemande indique avoir signé une convention d’achat pour un montant de 67 millions d’euros, payable en numéraire et en actions Patrizia. L’opération devrait porter ses encours gérés à 50 milliards d’euros et multiplier par trois le montant de ses actifs d’infrastructures pour atteindre environ 5 milliards. Patrizia indique vouloir porter "à moyen terme» ce segment à 15-20 milliards d’euros. «L’offre de produits de Whitehelm et son expertise en matière d’investissement permettront à Patrizia d'étoffer de manière significative son portefeuille de solutions d’investissement, en particulier sur les segments smart cities & infrastructures numériques, décarbonation & transition énergétique, services des eaux et environnementaux, infrastructures sociales et de transport, et à travers les différents types d’investissements: actions, obligations et investissement dans les infrastructures cotées», précise un communiqué. Whitehelm compte 60 salariés entre l’Australie et Londres pour une centaine d’investissements réalisés. Ses actifs sous gestion s'élèvent à 3,2milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 1,6milliard d’euros d’engagements supplémentaires et 22milliards d’euros de fonds conseillés pour le compte d’investisseurs institutionnels, de gouvernements et de clients privés en Australie. Sur son site Internet, il est indiqué que l’entreprise est détenue à 70 % par le management et à 30 % par Challenger Limited, l’un des plus grands prestataires de services financiers d’Australie avec 99,7 milliards de dollars australiens d’actifs au 31 mars 2021, par le biais de sa plateforme de gestion de fonds multi-boutiques Fidante Partners. «Nous sommes très heureux d’accueillir Whitehelm au sein de Patrizia. La mise en commun de nos atouts, de notre expertise et de nos implantations mondiales, tous fortement complémentaires, nous permettra d'élargir considérablement le choix en matière de placement pour nos clients», a déclaré dans un communiqué Wolfgang Egger, directeur général et fondateur de Patrizia. Le communiqué précise que le prix total d’acquisition se fonde sur une structure de earn-out pouvant dépasser la centaine de millions d’euros si les objectifs ambitieux de croissance du chiffre d’affaires à moyen terme sont atteints. Ce complément de prix sera également payé à la fois en numéraire et sous forme d’actions Patrizia. Les actionnaires Whitehelm ont accepté de s’engager, pendant une période donnée, à conserver les titres Patrizia acquis dans le cadre de cette opération, afin de s’aligner avec les intérêts des actionnaires de Patrizia. La clôture de l’opération, soumise aux approbations réglementaires, devrait intervenir au premier trimestre2022.

Il s’agit du second fonds de dette senior levé par le gérant, qui complète ainsi son offre européenne en dette de LBO.

Huit des dix ETP (produits indiciels cotés) les plus performants au monde cette année sont des fonds basés en Europe qui suivent des crypto-monnaies, rapporte le Wall Street Journal. Les gestionnaires d’actifs affirment que les ETP crypto peuvent fournir aux investisseurs un moyen facile et fiscalement avantageux d’obtenir une exposition auxmonnaies numériques, qui se classent parmi les actifs les plus performants sur les marchés jusqu'à présent en 2021. Mais ces avantages peuvent avoir un coût élevé. Certains ETP Crypto facturent aux investisseurs jusqu'à 2,5 % par an de leur investissement, soit plus du double des frais moyens de tous les fonds communs de placement ouverts. Depuis le début de l’année, les investisseurs ont versé 3,4 milliards de dollars dans les ETP crypto mondiaux, selon Simon Mott, directeur du marketing chez Trackinsight. Cela a contribué à porter les actifs à 9,25 milliards de dollars, dont la plupart se trouvent en Europe.

Axa Investment Managers (Axa IM) annonce les nominations de Florence Dard, global head of client group, Alts, et Marion Le Morhedec, qui a récemment pris le poste de global head of fixed income, au management board, avec effet immédiat. Elles conservent leur responsabilités et demeurent respectivement rattachées à Isabelle Scemama, global head of Axa IM Alts et CEO d’Axa IM - Real Assets, et Hans Stoter, global head of Axa IM Core.Dirigé par Marco Morelli, le management board d’Axa IM est maintenant composé de 10 membres :Marco Morelli, Executive ChairmanFrédéric Clément, Global Head of Human ResourcesGodefroy de Colombe, Global Chief Operating OfficerFlorence Dard, Global Head of Client Group, AltsMatthew Lovatt, Global Head of Client Group, CoreJean-Christophe Menioux, General Secretary et Chief Financial OfficerMarion Le Morhedec, Global Head of Fixed IncomeIsabelle Scemama, Global Head of AXA IM Alts et CEO of AXA IM - Real AssetsDeborah Shire, Deputy Head of AXA IM Alts in charge of Corporate Development & Global Head of Structured FinanceHans Stoter, Global Head of AXA IM Core

UniCredit chercherait à renégocier les termes du partenariat commercial qui la lie à Amundi jusqu’en 2026, selon Bloomberg. La banque italienne n’arriverait pas à atteindre le minimum de ventes prévue auprès de ses clients patrimoniaux, croit savoir le média américain. Toutefois, UniCredit n’aurait pas encore fait part de ses demandes à Amundi, qui a, de son côté, indiqué qu’il n’y avait aucune renégociation pour le moment. Le partenariat, noué à la suite du rachat de Pioneer (filiale d’Unicredit) par Amundi en 2016, couvre la distribution des fonds du Français par l’Italienne en Allemagne, en Autriche et dans la Botte.

Eiffel Investment Group a annoncé ce 10 septembre le recrutement de Romain Ohayon comme managing director. Il va prendre en charge la gestion du fonds de capital-développement Eiffel Essentiel, une stratégie dédiée à l’émergence des «champions» de la transition énergétique et écologique. Ce véhicule vient par ailleurs de réaliser son premier closing à environ 300 millions d’euros, pour une cible finale à 500 millions. Romain Ohayon a débuté sa carrière en 2000 au sein de la société Qualium Investissement, en tant qu’analyste dans l'équipe capital-développement et transmission, avant de devenir directeur d’investissement en 2007. En 2011, il a rejoint la société Edmond de Rothschild Investment Partners, devenue Andera Partners, dont il est devenu directeur associé en 2017.

BNP Paribas Asset Management va fusionner deux fonds actions sur la thématique de l’immobilier le 15 octobre, a appris NewsManagers. Le fondsGlobal Real Estate Securities (41,2 millions d’euros d’encours au 9 septembre 2021)va être absorbé par le compartiment Europe Real Estate Securities (280 millions d’euros au 9 septembre 2021). Les deux fonds sontgérés par Anne Froideval depuis avril 2021. Dans un document consulté par NewsManagers, BNP Paribas AM explique que la fusion a été proposée «suite à une réorganisation ayant un impact sur son équipe d’investissement immobilier coté à l’échelle mondiale».

Credit Suisse Asset Management a été choisi par Previambiente pour gérer un mandat à capital garanti d’environ 300 millions d’euros. Previambiente est le fonds de pension des employés du secteur italien, public ou privé, de l’hygiène environnementale. En novembre dernier, la société de gestion avait déjà été sélectionnée pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros pour le fonds de pension italien Fon.Te. Il s’agissait aussi d’un mandat à capital garanti.

UBS France vient de nommer Jérôme Kaplan au poste de responsable du marché de la clientèle grandes fortunes. Il intègre dans le même temps le comité de direction d’UBS France. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, le directeur de la gestion privée et membre du directoire. Jérôme Kaplan a débuté sa carrière en 2001 chez Merrill Lynch, puis chez Banque Privée Fideuram Wargny.Il a rejoint UBS en 2007 comme banquier privé avant d’intégrer le bureau de la clientèle de grande fortune.

BNP Paribas livre la troisième édition d’une étude sur les approches de finance durable dans la gestion d’actifs.

Frédéric Dodard, responsable de l’équipe solutions d’investissement de State Street Global Advisors, pour l’EMEA.

Anne Hidalgo a officialisé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle. L’entrée en lice de la maire socialiste de Paris, qui s’ajoute à la liste déjà longue des candidatures à gauche, était attendue. Anne Hidalgo, 62 ans, qui dirige Paris depuis 2014, avait choisi Rouen pour annoncer sa candidature. Sans jamais citer le président sortant Emmanuel Macron, elle a porté un jugement sévère sur le quinquennat qui s’achève. Elle a esquissé les grandes lignes d’un programme axé sur l'écologie et la réduction des inégalités sociales, programme qu’elle expose dans un livre, Une femme française, à paraître mercredi. Anne Hidalgo est créditée de 5% (en présence d’un candidat écologiste) à 13% des intentions de vote (en l’absence d’un candidat vert) dans les sondages pour le premier tour de la présidentielle.

L’homme d’affaires et milliardaire Aziz Akhannouch, dont le parti libéral est arrivé en tête des élections législatives de mercredi au Maroc, a été nommé Premier ministre vendredi par le roi Mohamed VI. L’ancien ministre de l’Agriculture est l’un des hommes les plus riches du Maroc avec une fortune estimée à environ 2 milliards de dollars. Il dirige le Rassemblement national des indépendants depuis 2016. Jugé proche de la cour, le RNI a remporté mercredi 102 des 395 sièges du Parlement à l’issue du scrutin, marqué par l’effondrement des islamistes modérés du Parti de la justice et du développement (PJD), arrivés en huitième position après avoir dominé les deux précédentes élections.

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche qu’il renonçait à son projet de mettre en place un passeport vaccinal en Angleterre pour permettre à la population de se rendre dans des endroits très fréquentés. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présentera en outre, mardi, un nouveau plan pour affronter la pandémie pendant la prochaine période hivernale, a précisé le ministre de la Santé. Sajid Javid a également indiqué à la BBC qu’il n’anticipait plus de confinements, même s’il ne souhaite pas exclure des mesures de ce type des options gouvernementales. Le ministre a également jugé efficaces les programmes de vaccination, de dépistage et de surveillance du gouvernement. La Grande-Bretagne affiche l’un des taux de décès dus au virus les plus élevés au monde.

L’Efama, l’association européenne de la gestion d’actifs, souhaite repousser au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur des nouvelles normes sur la documentation des fonds.

Les cours du baril de brut ont gagné du terrain cette semaine à New York grâce aux gains réalisés vendredi. Les cours des matières premières ont été soutenus par la conversation téléphonique entre les présidents américain et chinois, qui laisse espérer un réchauffement des relations entre les deux pays. Le marché réagira lundi à la présentation des perspectives de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et à celles de l’Agence internationale de l'énergie mardi. Le contrat d’octobre sur le baril de brut WTI a clôturé en hausse de 2,3% sur le New York Mercantile Exchange, à 69,72 dollars. Sur l’ensemble de la semaine, le baril a gagné 0,6%.

Les investisseurs internationaux se sont montrés prudents lors de la première semaine pleine de septembre, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les différentes classes d’actifs ont récolté de maigres encours, à l’exception des fonds monétaires, d’obligations investment grade, et d’actions de grandes capitalisations américaines. Les fonds émergents, tant sur les actions que les obligations, ont également tiré leur épingle du jeu. Dans le détail, les fonds monétaires ont reçu la majorité des flux, avec 15,2 milliards de dollars (12,9 milliards d’euros). Ils sont suivis par les fonds actions et obligations, avec respectivement 12,7 et 12,6 milliards de dollars. Au sein des fonds obligataires, les véhicules dédiés aux obligations investment grade ont enregistré 6,7 milliards de dollars d’achats nets, le plus petit montant depuis fin juillet. Parmi les autres univers d’investissements, les fonds d’obligations émergentes et ceux sur les titres souverains sont les seuls à dépasser le milliard de dollars de collecte, avec respectivement +2,2 milliards et +1,1 milliard de dollars. Sur les fonds actions, les flux se sont dirigés vers les émergents (+3,1 milliards de dollars) et les Etats-Unis (+2,2 milliards). Les fonds actions européennes ont connu une semaine atone, tandis que les fonds japonais ont rendu 1,9 milliard de dollars. Parmi les stratégies américaines, les flux nets ont également été plus ou moins proches de zéro, à l’exception des actions grandes capitalisations (+4,9 milliards de dollars), de l’immobilier (+1,8 milliard), de la tech (+1,1 milliard), et des financières (-2 milliards).

GAM Investment Management (Switzerland) a annoncé ce 10 septembre la nomination de Stefan Kern au poste de directeur client pour les clients institutionnels de Suisse alémanique. Il sera basé à Zurich et rattaché à Daniel Durrer, responsable des ventes pour l’Europe centrale et de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. Stefan Kern arrive d’AXA Investment Managers Suisse, où il était responsable senior des ventes institutionnelles depuis 2010. Auparavant, il a travaillé quatre ans chez Swiss Life Asset Management à un poste équivalent.

La société luxembourgeoise de services aux investisseurs IQ-EQ vient d’annoncer la nomination de Michael Marquardt en tant que directeur général en Asie, à la suite de l’ouverture de deux bureaux à Shanghai et Shenzhen. Il sera chargé d’élargir la présence d’IQ-EQ en Chine, notamment dans les domaines de la gestion de patrimoine et des services aux entreprises. Michael Marquardt arrive de Zerobridge Partners, où il était dernièrement partenaire et directeur des opérations. Auparavant, il fut directeur des opérations en Asie-Pacific chez BlackRock, et au Japon chez Barclays Global Investors. Il a commencé sa carrière chez American Express Banx comme analyste avant d’y être promu responsable des relations pour la banque privée.