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Asset Management
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22/06/2010

Axa Framlington manager leaves the firm

Axa Framlington’s biotechnology fund manager Andy Smith has left the firm, handing over his duties to Dr Deane Donnigan, says Citywire. It follows a shake-up in Axa Framlington’s healthcare equities team.
22/06/2010

Pictet registers Dragonfly in Spain

On 14 June, the CNMV announced that it has registered the Luxembourg Sicav Pictet Targeted Fund and the Corto Europe and Dragonfly funds, two sub-funds of the Sicav (see Newsmanagers of 18 June). The move follows the registration of the same products in France by the AMF on 12 May. The Dragonfly is a UCITS-compliant long/short fund similar to the Corto Europe (see Newsmanagers of 7 April and 1 June), based on the Greater China fund, and more directional than the European product. It will actively inform clients from this fall.
22/06/2010
Gestion d'actifs

Le FRR met fin au mandat d'Allianz GI sur les petites capitalisations US

Du fait de performances relatives durablement insatisfaisantes, le FRR a résilié un mandat de gestion contracté avec Allianz Global Investors France et dont, par délégation, la gestion financière était assurée par une entité soeur, Nicholas Applegate Capital Management, également filiale du groupe Allianz Global Investors. Ce mandat portait sur la gestion d’un portefeuille d’actions petites capitalisations américaines. Son montant atteignait 172 millions € au 28 mai dernier. L’ensemble des opérations de résiliation a été mené à bien.
Gestion d'actifs
22/06/2010
Fonds

Fusion du FCP DWS China avec la classe d’actions LC de DWS Invest Chinese Equities

Dans un avis financier paru dans Les Echos, DWS Investment S.A. indique que la direction de la société a décidé, avec effet au 30 juillet 2010, de fusionner le FCP DWS China avec la classe d’actions LC du compartiment DWS Invest Chinese Equities, conformément à l’article 15 du règlement de gestion – Partie Générale.Les porteurs de parts de DWS China peuvent procéder au rachat de leurs parts jusqu’au 23 juillet 2010 inclus; les ordres reçus avant l’heure limite de réception des ordres seront pris en compte. L'émission de nouvelles parts de DWS China prendra fin le 25 juin 2010. DWS China, fonds commun de placement, et DWS Invest Chinese Equities, compartiment d’une société d’investissement à capital variable, sont conformes à la Partie 1 de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002. Les porteurs de DWS China qui auront conservé leurs parts deviendront actionnaires de la SICAV et pourront donc exercer leurs droits de vote lors de l’assemblée générale des actionnaires, qui se tient le quatrième mercredi du mois d’avril de chaque année. La fusion ne génère aucun frais pour l’investisseur. Les statuts de la SICAV, le prospectus de vente complet et le prospectus de vente simplifié peuvent être demandés gratuitement auprès de la société de gestion. Les porteurs de parts de DWS China en désaccord avec la fusion précitée peuvent procéder sans frais au rachat d’une partie ou de la totalité de leurs parts dans un délai d’un mois après cette publication auprès de la société de gestion et de tous les agents payeurs mentionnés dans le prospectus de vente, précise l’avis.
Fonds
22/06/2010

L'Agefi Actifs récompense des jeunes diplomés

Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés, organisé depuis huit ans par L’Agefi Actifs, récompense les étudiants de 3ème cycle en Gestion de patrimoine issus des Grandes écoles et des Universités. 20 cursus ont concouru pour cette édition 2010, organisée en partenariat avec BNP Paribas Banque Privée, Cardif et la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF), responsables respectivement du jury de l’oral et du jury de l’écrit, les Editions Francis Lefebvre étant membre associé.Pour la partie orale du Grand Prix du Conseil, ont été désignés :-3ème Prix :Université de Caen Angélique PERROUX-2ème Prix Université de Caen Eric FRUCHARD-1er Prix Université de Grenoble Andy BUSSAGLIAPour le volet écrit du Grand Prix de l’Ingénierie, les étudiants lauréats sont :-3ème Prix : Master 2 – Gestion de patrimoine de l’université de Grenoble II- Julie BRAQUEHAIS- Andy BUSSAGLIA- Aymeric LEMONNIER- Camille LORGERON-2ème Prix : Master 2 – Ingénierie patrimoniale de l’université de Caen- Bertrand BREAVOINE- Eric FRUCHARD- Thibault GAMBLIN- Marie LEFORT- Angélique PERROUX -1er Prix : Mastère Gestion de patrimoine de l’ESCP Europe- Aurélia FABRE - Stéphanie de RAISMES - Joséphine des COURTIS - Aristide BLANC - Alexandre GILBERT
22/06/2010

Fitch révise à la baisse la note long terme de BNP Paribas

L’agence de notation financière Fitch a annoncé le 21 juin la révision à la baisse d’un cran de la note de la dette à long terme de la banque française BNP Paribas, de «AA» à «AA-".Fitch indique que cette décision est surtout motivée par des problèmes structurels liés au business mix de la banque: la contribution «relativement importante» prise par la BFI, la détérioration de la qualité des actifs en 2009 et des ratios de fonds propres légèrement en dessous de la moyenne de ses homologues.
22/06/2010

Nomination à la direction des risques chez Edmond de Rotschild AM

Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé lundi 21 juin le recrutement de Guillaume de Lafarge au poste d’adjoint au directeur des risques. Composée de 4 personnes, la direction des risques est dirigée par Flavien Duval, directeur des risques, et rattachée à Philippe Couvrecelle, président du directoire, précise le communiqué de l'établissement.Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un MBA du Collège des ingénieurs, Guillaume de Lafarge était responsable depuis 2006 de la gestion financière à la Bred qu’il avait rejoint en 2001 en tant qu’ingénieur quantitatif au sein de l’équipe «risques» sur activités de marché.
22/06/2010

De nouvelles acquisitions attendues dans la gestion d'actifs

Le secteur européen de la gestion d’actifs s’attend à une nouvelle vague de fusions et acquisitions dans le monde dans les 12 prochains mois. C’est du moins ce que pensent 90 % des professionnels de la gestion interrogés par Kneip. De plus, 45 % des sondés affirment avoir des projets d’expansion à l’international dans les tuyaux, tandis que 42 % envisagent déjà de s'étendre en Europe, en Asie et en Amérique latine, pour répondre à l’intérêt grandissant des investisseurs de ces régions.Les chiffres recensés par Kneip confirment cette tendance. Ainsi, au premier semestre 2009, cinq fusions et acquisitions avaient été enregistrées. Sur la période correspondante de 2010, ce chiffre a été multiplié par quatre. Pour Bob Kneip, CEO de Kneip, le regain de fusions et acquisitions peut être largement attribué à engouement pour les produits Ucits dans le monde. «Il s’agit du seul fonds véritablement international en termes de distribution, avec une demande particulièrement forte de la part de l’Asie», souligne-t-il. Parallèlement, l'étude montre que le secteur anticipe une rationalisation des gammes l’année prochaine, 65 % prévoyant une concentration de fonds à l’international et 40 % une concentration de fonds domestiques.
22/06/2010
Fonds

Nouveau fonds actions chez HSBC Private Bank France

HSBC Private Bank France a annoncé, lundi 21 juillet, le lancement d’un nouveau fonds actions. HPWM Option Patrimoine repose sur le FCP Patrimoine qui investit dans des actions françaises, à laquelle une couverture variable – via une stratégie d’options réalisée sur l’indice DJ Eurostoxx 50 - a été ajoutée afin d’amortir les fortes baisses et la volatilité des marchés d’actions européennes. Caractéristiques :Part A (tous souscripteurs) : FR0010879643Part I (personnes morales) : FR0010884759Droits d’entrée : Part A/I : 1,50 % max.Frais de gestion :Part A : 2,25 %Part I : 1,90 %Indicateur de référence : 60 % SBF 250/40 % EoniaMontant de la part : Part A : 100 eurosPart I : 10 000 eurosMontant minimum à la souscription :Part A : 1 partPart I : 1 part Eligibilité : PEA/Assurance
Fonds
22/06/2010

UFG-LFP prend une participation dans une société de conseil

UFG-LFP a annoncé lundi 21 juin une prise de participation de 15% dans la société de conseil LEGIGA, créée autour de Jean-Pierre Gaillard, Patrick Leguil et Jean-François Gilles. Simultanément, ces derniers ont transformé un portefeuille modèle animé pendant 13 ans sur le plateau d’une chaîne nationale d’information (LCI) en un fonds commun de placement bien réel « FCP Mon PEA » conseillé par LEGIGA et géré par LFP, précise le communiqué de la société de gestion.Investi en actions européennes, éligible au PEA, le fonds a pour objectif de surperformer l’indice CAC 40 sur le long terme par la sélection des valeurs les mieux à même de générer du rendement. L’objectif du fonds est également éducatif, le produit se voulant doté d’un fonctionnement simple et claire, transparent sur la composition du portefeuille, privilégiant un investissement de long terme,etc. A noter qu’un site internet est dédié au fonds : www.fcpmonpea.com qui sera opérationnel dès la mi septembre. Caractéristiques Code ISIN FR0010878124 Eligibilité du fonds au PEA /assurance-vie : Oui/oui
22/06/2010

Nomination chez Arca Patrimoine

Le courtier vie-épargne Arca Patrimoine (groupe Premium) a annoncé lundi 21 juin a annoncé la nomination de Cyrille Minso au poste de secrétaire général d’Arca Patrimoine depuis le 1er juin 2010. Il aura notamment la responsabilité administrative de services transversaux et la gestion des relations avec les partenaires.Agé de 40 ans, Cyrille Minso qui a rejoint Arca Patrimoine en tant que mandataire de courtier en 2004, occupait le poste de directeur du développement commercial depuis 2007.
22/06/2010

Threadneedle signe un accord de distribution en Italie

Threadneedle vient de signer un accord de distribution avec la banque italienne Banca Sara, rapporte Bluerating. En vertu de cet accord, Banca Sara Private Financial Services distribuera 30 fonds Threadneedle via son réseau de conseillers financiers.
22/06/2010
Fonds

Ajay Gambhir lance un fonds de performance absolue

L’ancien gérant vedette de JP Morgan, Ajay Gambhir, va lancer un fonds actions long/short au format Ucits III, le RWC Europe Absolute Alpha Fund. Ajay Gambhir a rejoint RWC en 2007 et mis son talent exclusivement au service de la clientèle haut de gamme au travers d’un hedge fund dédié à l’Europe, le Samsara.C’est la première fois qu’Ajay Gambhir revient sur le retail depuis son départ de JP Morgan.Le fonds vise un rendement annualisé d’au moins 10% à 15% et comporte une commission de surperformance de 20% avec «high watermark». Le véhicule mettra en œuvre les mêmes idées d’investissement que le hedge fund qui, depuis son lancement en 2003, a dégagé des rendements annuels de plus de 13,1% contre 3,7% pour l’indice MSCI Europe Equity, avec une volatilité inférieure à 8% contre 16% pour l’indice de référence.
Fonds
22/06/2010

Intesa se penche sur le sort de Fideuram

C’est ce mardi qu’Intesa Sanpaolo va prendre une décision concernant l’introduction en Bourse de son réseau de conseillers financiers Banca Fideuram, relate Il Sole – 24 Ore.Selon les dernières indiscrétions, il est fort probable que l’opération soit reportée à une date qui reste à définir. Le problème est celui du prix : Intesa Sanpaolo porte dans ses comptes la participation de 100 % de Fideuram à hauteur de 2,5 milliards d’euros et souhaite donc valoriser la banque à 3 milliards. Mais ce prix, dans les conditions actuelles, serait trop élevé.
22/06/2010
Fonds

Avenir incertain pour les fonds de fonds de private equity

Alfred Ganter, le président exécutif de Partners Group, a déclaré au Financial Times que l’augmentation de la concurrence dans un marché de plus en plus étroit était un gros défi pour les fonds de fonds de private equity. Pour lui, c’est la fin des acteurs uniquement spécialisés dans ce domaine. Depuis la crise, les investisseurs institutionnels ont réduit les montants qu’ils investissent dans les nouveaux fonds de private equity et nombre d’entre eux préfèrent investir en direct.
Fonds
22/06/2010
Fonds

L'encours des fonds de pension a gonflé de 15 % en 2009

Selon l’enquête «Global Pension Asset Study 2010" réalisée par Towers Watson sur les 13 plus grands marchés mondiaux des retraites (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Etats-Unis, France, Hong-Kong, Irlande, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), les actifs gérés par les fonds de pension à fin 2009 ressortaient à 23.290 milliards de dollars, ce qui correspond à un gonflement de 15,1 % par rapport à fin 2008 (où ils avaient chuté de 21 % sur fin 2007), même si ce total reste inférieur au niveau de 2007 (78 %). En proportion du PIB mondial, ces encours représentent 70 %, soit environ le niveau de 2003, contre 76 % dix ans auparavant, mais ils marquent une nette hausse sur les 58 % de fin 2008.En dollars, les actifs gérés ont augmenté sur tous les marchés couverts par l'étude. Les plus grands marchés sont les Etats-Unis (13.196 milliards de dollars), le Japon (3.152 milliards) et Hong-Kong (1.791 milliards), mais leur part au total des encours mondiaux a diminué. La France arrive onzième avec 178 milliards de dollars.L’encours des fonds de pension représente 120 % du PIB aux Pays-Bas, 113 % en Suisse et 93 % en Australie. En queue de peloton figurent l’Allemagne (12 %) et la France (6 %).Actuellement, poursuit Towers Watson, les actifs des fonds à contribution définie représentent 42 % du total, contre 40 % en 2004 et 32 % en 1999. Sur les sept plus grands marchés, l’allocation moyenne aux actions se situait fin 2009 à 54,4 % en actions, 26,9 % en obligations, 1,3 % en cash et 17,4 % en «divers» dont l’immobilier et d’autres investissements alternatifs.L'étude peut être consultée à l’adressehttp://www.towerswatson.com/assets/pdf/966/GPAS2010.pdf
Fonds
22/06/2010
Fonds

Le Popular lance un fonds garanti lié à la performance du S&P BRIC40 PR

Le 28 mai, Popular Gestión a lancé le fonds Eurovalor Garantizado Emergentes, un fonds garanti qui a été enregistré le 18 juin par la CNMV et qui garantit aux souscripteurs la valeur liquidative du 7 septembre 2010 à l'échéance, le 13 février 2014. En outre, les investisseurs percevront une participation à l'évolution de l’indice S&P BRIC40 Price Return correspondant à la moyenne des 41 observations mensuelles (avec un plafonnement à 1,10 % à la hausse et à 2 % à la baisse), de sorte que le rendement maximum garanti sera de 11,42 % et le taux minimum de 0 %.CaractéristiquesDénomination : Eurovalor Garantizado Emergentes FISouscription minimale initiale : 500 eurosCommission de gestion : 0,5 % jusq’au 6 septembre 2010 ; 2 % après le 6 septembre 2010Droit d’entrée : 4 %Pénalité de sortie : 4 % sauf les 04/09/12, 05/03/2013 et 03/09/2013, où elle ne sera pas appliquée
Fonds
22/06/2010

Bankinter propose une bonification pour le transfert de fonds

Bankinter Gestión de Activos lance du 21 juin au 30 septembre inclus une campagne durant laquelle il propose une bonification de 1 % pour tout transfert à ses fonds en provenance de ceux d’autres gestionnaires. Cette offre est valable pour tout transfert d’au moins 3.000 euros et la bonification est plafonnée à 1.500 euros, le souscripteur devant s’engager à maintenir son investissement du 30 septembre 2010 au 30 mars 2012 inclus.
22/06/2010
Fonds

Pictet fait enregistrer le Dragonfly en Espagne

Le 14 juin, la CNMV a annoncé avoir enregistré le sicav luxembourgeoise Pictet Targeted Fund ainsi que les fonds Corto Europe et Dragonfly, deux compartiments de cette sicav (lire notre dépêche du 18 juin). Cela fait suite à l’enregistrement par l’AMF en France de ces mêmes produits le 12 mai.Le Dragonfly est un fonds long/short coordonné similaire au Corto Europe (lire nos articles du 7 avril et du 1er juin) mais axé sur la Grande Chine et a priori plus directionnel que le produit européen. Il devrait faire l’objet d’une communication active à la rentrée.
Fonds
22/06/2010
Fonds

UBS lance un fonds mixte en multigestion

L’espagnol UBS Gestión a créé le 10 juin le fonds de fonds RFMI Multigestión qui a été agréé par la CNMV le lendemain. Il figure dans la catégorie des fonds diversifiés internationaux à prédominance obligataire et peut investir jusqu'à 20 % dans des supports actions. L’objectif de gestion est de surperformer d’au moins 230 points de base l’indice espagnol des prix à la consommation, avec un volatilité inférieure à 10 % par an. Les «sous-gérants» retenus pour ce produit sont Credit Suisse Gestión, Lombard Odier Darier Hensch Gestión) (España) et BNP Paribas Asset Management Espagne.UBS Gestión impose un préavis de 10 jours pour les rachats supérieurs à 300.000 eurosCaractéristiquesDénomination : RFMI Multigestión FISouscription initiale minium : 6 eurosCommission de gestion directe : 0,4 %Commission de gestion indirecte : 2,5 %Droit d’entrée : 0,09 % jusqu'à 50 millions d’euros puis dégressivement jusqu'à 0,04 % à partir de 200.000.001 millions.
Fonds
22/06/2010
Fonds

SEB AM investit à Londres

Evans Randall Group a vendu pour environ 134,3 millions d’euros l’immeuble de bureaux et de commerces Condor House (12.221 mètres carrés) au fonds immobilier offert au public SEB ImmoPortfolio Target Return Fund de l’allemand SEB Asset Management. C’est le 44ème actif du fonds, un produit destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers haut de gamme qui possède des actifs dans douze pays.
Fonds
22/06/2010

Jupiter bondit lors de son premier jour de cotation

Les actions de Jupiter Fund Management ont bondi de 15 % lundi, lors de leur premier jour de cotation, à 190 ½ pence, rapporte le Financial Times. La société de gestion avait vendu ses titres à 165 pence, soit dans le bas de la fourchette de prix préétablie, mais son offre aurait été sursouscrite 2,5 fois.
22/06/2010
Fonds

Le fonds géré par Anthony Bolton émet 11 millions de titres supplémentaires

Selon Investment Week, le fonds dédié à la Chine piloté par Anthony Bolton, le Fidelity China Special Situations, a émis 11 millions de titres supllémentaires, en priorité pour assister les trackers souhaitant acheter le véhicule après son introduction, le 21 juin, au FTSE 250.Le fort courant acheteur des trackers a débouché sur une prime de 5,3% pour le fonds par rapport à son actif net.
Fonds
22/06/2010
Fonds

Un gérant quitte Axa Framlington

Le gérant de biotechnologies d’Axa Framlington, Andy Smith, a quitté la société, confiant ses responsabilités à Deane Donnigan, rapporte Citywire. Cela fait suite à une réogarnisation de l'équipe actions santé de la société de gestion.
Fonds
22/06/2010

Franklin Templeton cherche des acquisitions dans l'alternatif

Franklin Templeton cherche sa prochaine acquisition, rapporte le Financial Times Fund Management, qui a interviewé le président et directeur général de Franklin Resources, Greg Johnson. La quête actuelle ne répond pas à un objectif de diversification géographique. Le gestionnaire s’intéresse plutôt à la demande de ses clients. Et celle ci se dirige de plus en plus vers des solutions d’investisseement, et non plus de simples produits. «Nous pensons que la croissance dans les alternatifs va dépasser les titres traditionnels, donc nous cherchons des acquisitions dans ce domaine», indique Greg Johnson.
22/06/2010

Booz Allen Hamilton va entrer en Bourse

Lundi, Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH), une société de conseil appartenant depuis 2008 au capital-investisseur The Carlyle Group , a annoncé avoir notifié à la SEC son intention de placer des actions ordinaire classe A. Le produit de cette OPV sera consacré au remboursement de certaines dettes.Les teneurs de livres conjoints pour cette opération seront Morgan Stanley, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch et Credit Suisse Securities (USA). Selon les milieux financiers, BAH compte lever jusqu'à 300 millions de dollars.
22/06/2010

Le CTPF recherche des gérants féminins ou de minorités

Le Chicago Teachers’ Pension Fund (CTPF) a lancé un appel d’offres pour le mandat de gestion de fonds de hedge funds de 25 millions de dollars sous conditions que le gérant soit une femme et/ou appartienne à une minorité. Les candidatures seront examinées par Mercer Investment Consulting.
22/06/2010
Fonds

Huntington souhaite lancer deux ETF gérés activement, dont un "écologique"

Huntington Asset Advisors a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément (form 40-App) pour deux ETF gérés activement.Il s’agit d’une part du Global Rotating Strategy Fund qui sera investi directement ou indirectement au moins à 80 % en actions ordinaires ou en valeurs indicielles d’un segment du marché et qui serait autorisé à changement de segment (petites capitalisations, moyennes capitalisations, grandes capitalisations et actions internationales) pour optimiser le potentiel de plus-value au fur et à mesure que les conditions économiques évolueront.D’autre part, Huntington AA sollicite l’autorisation de lancer l’EcoLogical Strategy Fund pour investir directement ou indirectement en actions ordinaires de sociétés américaines de toutes capitalisations satisfaisant un ou plusieurs critères environnementaux. Ce fonds devrait aussi pouvoir investir une partie importante de son encours dans des actions de sociétés étrangères.
Fonds
22/06/2010
Fonds

BlackRock demande l'agrément pour deux fonds d'ETF gérés activement

Dans une form 40-App, BlackRock a sollicité de la SEC l’autorisation de lancer le iShares Active Fixed Income Fund et le iShares Active Equity Fund, des fonds d’'ETF qui seraient gérés activement. Les ETF sous-jacents devront être au moins à 80 % des produits conseillés par BlackRock Fund Advisors (BFA), qui sera aussi le conseiller des nouveaux fonds.
Fonds
22/06/2010

Amundi Canada vise les 3 milliards de dollars d'encours

Amundi Canada vient d'établir officiellement son siège social à Montréal avenue McGill College, rapporte La Presse Affaires. Le bureau compte six employés, issus des équipes de la Société Générale et de Crédit Agricole Asset management. Amundi Canada gère déjà 1 milliard de dollars, strictement pour des clients institutionnels comme des régimes de retraite et les compagnies d’assurances. «On voudrait être à 3 milliards de dollars le plus vite possible», annonce le président d’Amundi Canada, Louis Fortin.

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