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Asset Management
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05/07/2010

Global Equities Capital Markets avance ses pions en Europe

L’Agefi rapporte que la société d’investissement pour compte propre Assya Capital (Assya) qui dispose également d’une plate-forme d’assurance, et Global Equities Capital Markets (Global Equities), spécialisé sur l’intermédiation actions, le corporate finance et la gestion d’actifs, ont annoncé la semaine dernière leur rapprochement en vue de créer une «compagnie financière entrepreneuriale paneuropéenne».Thierry Leyne, fondateur d’Assya sera président du conseil de surveillance de la nouvelle entité, baptisée Global Equities Compagnie Financière. Articulée autour de cinq pôles - intermédiation, gestion d’actifs, corporate finance, private equity et assurance, la gestion d’actifs est un axe prioritaire. De 100 millions d’euros d’encours actuellement, la société vise un milliard d’euros d’actifs à fin 2012, avec trois projets d’acquisitions sont actuellement en cours en Europe, précise le quotidien.
05/07/2010

Les assureurs ciblent les fonds de pension pour leurs produits actions

L’arrivée de Solvabilité II prévue en 2012 pourrait conduire certains assureurs à se séparer de leurs sociétés de gestion à moins, pour la plupart, qu’ils ne trouvent d’autres relais de croissance, rapporte la Tribune. Ainsi, les sociétés de gestion pourront commercialiser leurs produits actions de moins en moins utilisés par leur maison mère et maintenir leur niveau de revenu. Comme le précise Michel Haski, directeur général d’Allianz Global Investors France, les fonds de pension sont les cibles privilégiées, ces investisseurs restant fortement exposés au risque actions, à hauteur, pour certains, de 30 % de leurs encours et ce, sur un horizon de placement très long. Une aubaine certes, note le quotidien, encore faut-il pouvoir les atteindre car la concurrence est rude, l’obtention de mandat se faisant via appels d’offres.
05/07/2010

Janus Capital veut se renforcer en Europe

Janus Capital veut intensifier son développement à l’international, rapporte la Tribune, qui précise que sur les 165 milliards de dollars d’encours que cette société de gestion américaine gérait au 31 mars, principalement en actions, seuls 10 % l'étaient en dehors des États-Unis. Afin de mieux approcher cette zone, Janus a décidé de commercialiser une vingtaine de fonds, principalement en actions américaines et gérés majoritairement selon une approche fondamentale. C’est la raison pour laquelle Janus Capital se concentre aujourd’hui sur les institutionnels, les fonds de fonds et la banque privée, sans oublier les fonds de pension ou caisses de retraite. Quoi qu’il en soit, l’Europe du Nord reste l’un des axes principaux de développement de la société de gestion, qui souhaite augmenter de 20 % à 25 % la part des actifs gérés hors États-Unis d’ici cinq ans.
05/07/2010
Fonds

Lyxor lance deux ETF à Milan

Lyxor a lancé vendredi deux nouveaux ETF sur la Bourse de Milan, rapporte Bluerating. Il s’agit de deux «double short» : le Lyxor ETF Daily Double Short Bund (basé sur le Bund Future) et le Lyxor ETF Daily ShortDAX x2 (basé sur le DAX).
Fonds
05/07/2010

Cécilia Georges rejoint BNPP AM

«Chargée marketing» chez Franklin Templeton Investments à Paris, Cecilia Georges a quitté son employeur vendredi soir. Ce lundi, elle prend un poste de marketing opérationnel chez BNP Paribas Asset Management.
05/07/2010
Fonds

Les fonds de pension néerlandais dopent le secteur de la gestion

Les fonds de pension aux Pays-Bas font de plus en plus appel aux sociétés de gestion externes, selon le dernier rapport du régulateur néerlandais des retraites, De Nederlandsche Bank (DNB), cité par Citywire. Ils ont injecté en 2009 174 milliards d’euros de plus dans des fonds, sommes qu’ils géraient précédemment en interne. En conséquence, le secteur néerlandais de la gestion d’actifs s’est hissé à la cinquième place dans la zone euro avec des encours totaux de près de 400 milliards d’euros.
Fonds
05/07/2010
Fonds

Seules six sociétés de gestion espagnoles ont affiché des souscriptions nettes en juin

Invercaixa, filiale de La Caixa, est la seule société de gestion espagnole a avoir enregistré en juin des souscriptions nettes notables, avec 811,37 millions d’euros, d’après les statistiques de l’association Inverco. Au total, six gestionnaires ont bénéficié de rentrées nettes. L’encours d’Invercaixe ne représente que moins de 14,37 milliards d’euros.En revanche, Santander Asset Management a subi des sorties nettes de 624,8 millions et son encours a diminué à un peu moins de 25,25 milliards d’euros, mais le plus sinistré a été le BBVA, avec des rachats nets de 1,69 milliard. Son encours se situait fin juin à 26,7 milliards.
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05/07/2010
Fonds

Mark Lovett quitte Allianz RCM

Mark Lovett, chief investment officer pour les actions britanniques chez Allianz RCM, quitte le groupe. Ses fonds seront repris par des gérants d’Allianz. Jeremy Thomas, qui pilote déjà Allianz RCM UK Growth Fund, prendra en charge le UK Unconstrained Fund et le UK Equity Fund.De son côté, Neil Dwane, chief investment officer pour l’Euroipe, prendra en charge la gestion du Charter European investment trust.
Fonds
05/07/2010

Liontrust se sépare de ses gérants actions internationales

Dans le cadre d’une politique de réduction des coûts, John Ions, devenu CEO de Liontrust Asset Management en mai, a licencié avec effet immédiat, mais avec «gardening leave», l'équipe de gestion actions internationales que dirige Ross Hollyman, rapporte Investment Week..
05/07/2010
Fonds

Jupiter renforce son équipe marchés émergents

Jupiter Asset Management a recruté Kathryn Langridge, de Lloyd George Asset Management, en tant que gérante marchés émergents. C’est en septembre qu’elle rejoindra le desk marches émergents de la société de gestion, qui représente environ 1,2 milliard de livres d’encours. L’équipe gère huit fonds dédiés à ces pays, couvrant l’Europe émergente, l’Asie hors Japon, la Chine et l’Inde. Cette gamme sera bientôt enrichie d’un fonds «marchés émergents» mondial qui sera géré par Kathryn Langridge. Chez Lloyd George Asset Management, la nouvelle recrue de Jupiter AM s’occupait de portefeuilles marchés émergents actions long only depuis 2007. Auparavant, elle avait passé 17 ans chez Invesco Perpetual, occupant diverses fonctions dans la gestion.
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05/07/2010
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Les fonds Spectrum de Skandia sont disponibles sur Cofunds

La gamme de six fonds Spectrum de Skandia, gérée en fonction d’objectifs de volatilité, a été lancée sur la plate-forme britannique Cofunds. Cela fait suite à la décision de Skandia de rendre les fonds disponibles auprès des conseillers financiers utilisant les outils d’analyse des risques de Distribution Technology.La gamme, gérée par Skandia Investment Group, a déjà attiré plus de 550 millions de livres d’encours via la plate-forme Skandia Investments Solutions et sa gamme de fonds de pension et d’assurance vie.
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05/07/2010
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Gartmore lance un hedge fund géré par John Bennett

Gartmore vient de lancer le Gartmore AlphaGen Pan-European Equity Hedge Fund, un fonds long/short sur les actions européennes qui sera géré par John Bennett, lequel avait rejoint la société de gestion en début d’année en provenance de GAM. Ce gérant senior sur les actions européennes s’occupe aujourd’hui, avec son équipe, de 4 milliards d’euros en actions européennes. Le fonds sera géré avec un style similaire à celui du GAM European Equity Hedge Fund, que John Bennett a piloté entre janvier 1999 et septembre 2009. Il s’agit du premier hedge fund de Gartmore qui soit un compartiment du Qualified Investor Fund domicilité à Dublin. La décision de baser le fonds en Irlande a été prise en anticipation de la directive AIFM et face à la demande croissante des investisseurs pour des fonds onshore, précise un communiqué.
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05/07/2010

State Street sélectionné par Anchorage Advisors

Le fournisseur de services financiers State Street a indiqué le 30 juin qu’il avait été sélectionné par Anchorage Advisors pour assurer des prestations à destination des hedge funds pour un montant d’environ 8 milliards de dollars gérés par Anchorage.
05/07/2010
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BlackRock élargit son offre sur l'or

Jeudi soir, BlackRock a annoncé le lancement d’un nouveau mutual fund focalisé sur les actions aurifères du monde entier, le BlackRock World Gold Fund, qui est géré par Evy Hambro et Catherine Raw, deux experts de l'équipe londonienne des resssources naturelles et qui gère plus de 35 milliards de dollars.Par ailleurs, BlackRock repositionne son ETF détenant de l’or physique, le iShares COMEX Gold Trust (acronyme IAU sur NYSE Arca). Désormais, les investisseurs auront un accès plus large au marché de l’or et une souplesse plus grande dans l’allocation au métal jaune dans leur portefeuille, grâce à une liquidité accrue et à une baisse des frais.Le repositionnement se traduit par une diminution du prix de l’action et une augmentation du nombre d’actions en circulation grâce à une subdivision d’actions sur la base d’une pour 10 avec effet au 24 juin. Le «sponsor fee» a été réduit à 0,25 % contre 0,40 % au 1er juillet.
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05/07/2010

BNY Mellon boucle l’acquisition de GIS

BNY Mellon vient de boucler l’acquisition de l’activité Global Investment Servicing de PNC, une société de dépositaire, de comptabilité de fonds, d’agent de transfert et de solutions d’externalisations pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers. L’opération se monte à 2,31 milliards de dollars.
05/07/2010

Legg Mason en quête d’une acquisition en Europe

Mark Fetting, le directeur général de Legg Mason, est bien décidé à faire de la société de gestion américaine un acteur mondial. «Aujourd’hui, 35 % de nos actifs sont gérés pour le compte de clients basés en dehors des Etats-Unis. Mon objectif est de porter cette part à 50 %, voire plus», a-t-il déclaré au Financial Times Fund Management. En ce moment, il sillonne le monde afin de rencontrer actionnaires, clients et collègues, mais aussi pour regarder de plus près d’éventuelles sociétés à racheter. Legg Mason voudrait en effet s’agrandir dans les actions internationales et nombre de spécialistes de ce domaine sont basés en Europe, notamment à Londres. Mark Fetting confie avoir examiné Pioneer, la société de gestion d’UniCredit, mais ne se dit pas très intéressé.
05/07/2010

Macquarie fusionne ses entités de gestion

La Tribune rapporte que Macquarie Capital Funds (MCF) fusionne avec Macquarie Funds Group (MFG), créant le premier gérant australien avec 280 milliards de dollars d’encours. MCF est renommée Macquarie Funds Direct, une division de MFG, précise le quotidien.
05/07/2010

Apax Partners acquiert BNP Paribas Personal Finance Belgium

Dans un communiqué, le capital investisseur Apax Partners SA a annoncé, vendredi 2 juillet, l’acquisition de BNP Paribas Personal Finance Belgium qui gère environ 500 millions d’euros d’encours de crédit à la consommation pour 300 000 clients, via des cartes revolving et des prêts à la consommation. La société compte 200 salariés. Cette transaction qui intervient dans le cadre des engagements de BNP Paribas envers la Commission Européenne à la suite de l’opération BNP Paribas Fortis sera finalisée sous réserve de l’approbation de l’opération par la Commission Européenne et de l’autorisation des entités régulatrices belges.
05/07/2010

Edouard Gueudet nommé vice-président de Hottinger & Cie

Selon L’Agefi suisse, Edouard Gueudet a été nommé vice-président de Hottinger & Cie. Il entre également au capital de la maison de banquiers privés fondée en 1786. Agé de 34 ans, il est actif au sein du groupe Hottinger & Cie Banquiers devenus Hottinger & Cie SA depuis 2007. D’abord chargé d’affaires, il est devenu fondé de pouvoir et coordinateur pour le groupe depuis 2009.
02/07/2010

Neuberger Berman launches a global equities fund

Fund Strategy reports that Neuberger Berman has launched a global equities fund with no constraints, entitled Global Thematic Opportunities, which replicated the strategy of the Global Opportunities fund. The new UCITS III-compliant fund is domiciled in Dublin, and will be managed by MLG Group (which is owned by Neuberger Berman). Minimal initial investment has been set at USD10,000. Management fees are 2% per year for retail investors. The fund will initially be available in US dollars and Euros.
02/07/2010

Traditional managers look to hedge fund managers

Benjamin Phillips a partner at the New York firm Casey & Quirk & Associates, says traditional asset managers are looking for simple ways to bank profits, independently of the prevailing trends on equities and bond markets, Handelsblatt reports. Kevin Packenham, CEO of Jefferies in London, says that more than half of the 41 mergers and acquisitions this year (January-May) involved alternative managers. Jamie Broderick, CEO of JPMorgan AM for Europe, also in attendance at the Monaco Fund Forum, predicts that the number of transactions will increase, as banks and insurers are seeking to unload their asset management affiliates, and may now be able to do so at a more attractive price than last year. Kevin Pakenham estimates that the number of deals in 2010 will not rival the 140 deals signed last year, but Martin Gilbert, head of Aberdeen, thinks this number will be exceeded.
02/07/2010

Fitch confirms Asset Manager rating of M1 for Alcentra

The Fitch Ratings agency on 1 July announced that it is confirming its Asset Manager rating of M1 for the management firm Alcentra (Bank of New York Mellon) for its European management activities. The decision reflects the stable track record of activities at Alcentra (CLO), and efforts at diversification which have been embarked on, into areas including special situations and structured funds.
02/07/2010

Credit Suisse adds to ETF team

The head of institutional distribution at ComStage ETF (Commerzbank), Levente Kulcsar, on 1 July became director and head of ETF activities for Germany and Austria at Credit Suisse. Meanwhile, Annabelle Wegner is leaving RBS/ABN Amro, where she worked in the structured products team, to join the ETF division of Credit Suisse. ETF assets at Credit Suisse represent CHF12bn, or EUR8.4bn. The ETF product range from Credit Suisse currently includes 31 funds with a sales license in Germany.
02/07/2010

SGCIB extends range of ETF services for institutionals

Société Générale Corporate & Investment Banking announced on Thursday that it has added to its range of ETF services for European institutional investors, extending its ETF lending and borrowing service, and acting as market maker for five new series of options based on French-registered ETF funds from the Société Générale affiliate Lyxor Asset Management. The funds concerned are Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks, Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas, Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Basic Resources, Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications and Lyxor ETF China Enterprise.

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