Le Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) et Société Générale Forge,la division d’actifs numériques de la banque française, ont annoncé ce 31 janvier l’admission des premiers titres financiers inscrits via une technologie de registre distribué publique (blockchain) sur la liste officielle des valeurs mobilières de LuxSE. Les trois actifs numériques (« security tokens ») admis sur la liste sont des obligations sécurisées et des produits structurés, qui ont été émis par Forge sur les blockchain publiques Ethereum et Tezos. Compte tenue de la nature considérée comme «complexe» de ces actifs numériques, le LuxSE indique que ce nouveau service d’émission sur la technologie blockchain ne sera disponible qu’aux émetteurs expérimentés. Pour le moment, les titres de créance sont les seuls instruments financiers admis sous cette forme sur la Bourse de Luxembourg. Ils ne sont toutefois pas admis à la négociation sur les marchés de LuxSE. L’enregistrement de ces titres doit avant tout offrir de la visibilité accrue aux « security tokens » et à leurs émetteurs, et faciliter la diffusion des prix indicatifs et des données sur les titres sous cette nouvelle forme d’instruments financiers.

Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) a confirmé ce 31 janvier l’ouverture de sa succursale à Madrid. L’entité servira tant la clientèle locale de la banque privée que les clients institutionnels. La direction a été confiée à Francisco Gomez-Trenor, sous l’autorité du directeur général de la banque au Luxembourg, Jules Moor.

Le président de l’Association française dufamily office(AFFO), Jean-Marie Paluel-Marmont, vient de céder son siège à Frederick Crot après dix ans de service.Le nouveau président «aura, entre autres, la mission d’élargir l’association à toutes les professions œuvrant auprès des familles et de moderniser la gouvernance pour l’adapter à la croissance de l’Affo », indique un communiqué.Frederick Crotdébute sa carrière en fusions et acquisitions chez BNP à New York en 1986 puis au Crédit Lyonnais à Paris. En 1991, Il rejoint Pallas Finance puis Electra Fleming & Associés en 1995. En 1998, il co-fonde Quartus, un fonds de LBO MidCap. Depuis 1998, Frederick est membre du conseil d’administration de PERIAL, société familiale appartenant à la famille Cosserat, dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers et à la promotion. Parallèlement, en 2011, il cofonde Stags Participations, holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille, dédié au private equity.L’association a par ailleurs renouvelé ses différentes instances internes.Composition du bureau:Frederick Crot, présidentThierry de Poncheville, vice-présidentClaire Goudet, secrétaire généraleEvelyne Brugère, trésorièreComposition du conseil d’administration:Au titre des singlefamily officesFrederick Crot - PerialClaire Goudet - Rocher ParticipationsJean-Marie Paluel-Marmont - AbarinesThierry de Poncheville - Peugeot FrèresAu titre des multi family officesEvelyne Brugère - Le Family Office AutrementHenri Grellois - Octave FOPatricia de La Forest Divonne - MansartisFrançois Mollat du Jourdin - MJ & CieAu titre des professionnelsJérôme Barré - Barré & Associés, avocatRémi Béguin - Patrim One, courtier en assurancesValerie Mouchabac-Hutman - Banque TransatlantiquePierre de Pellegars - BNP Paribas

La décollecte hebdomadaire s’accélère sur les fonds obligataires, selon le « Flow Show », le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs ont retiré 10,2 milliards de dollars de ces véhicules entre le 20 et le 26 janvier. La décollecte s'établissait à 3,2 milliards de dollars il y a une semaine et 2,9 milliards sept jours avant. Dans le même temps, les investisseurs ont placé 17,1 milliards de dollars nets dans les fonds actions et retiré 14,9 milliards des fonds monétaires.

Les 6.000 milliards d’euros d’encours sous gestion s’approchent à grand pas au Luxembourg. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le régulateur local, a publié en fin de semaine dernière les statistiques de collecte de l’industrie des fonds pour le mois de décembre 2021. Les encours ont affiché 5 859 milliards d’euros, en hausse de 17,8% sur un an. Le secteur a profité sur l’exercice d’une collecte nette de 394 milliards d’euros, (+7,9% sur un an) et d’un effet marché de 491 milliards. Sur le dernier mois, la collecte nette s’est établie à +32 milliards d’euros et l’effet marché à +77 milliards.

«Félicitations!!!», a écrit Asoka Wöhrmann en 2018 dans un e-mail adressé aux personnes clés derrière la création de la start-up de financement de voitures Aut01 Fintech. «Merci d’avoir dépensé des millions de tonnes d’énergie pour que cette opération voie le jour». Ce message d’Asoka Wöhrmann, qui était alors le banquier retail le plus expérimenté de Deutsche Bank et qui est désormais directeur général de DWS, revient le hanter, alors qu’un scandale grandit autour de son utilisation de messages privés à des fins professionnelles. Deux jours avant la publication de résultats record pour 2021 par DWS, le FT a révélé qu’Asoka Wöhrmann avait largement utilisé sa messagerie personnelle pour des messages professionnels. L’affaire a pris de l’ampleur. Deutsche Bank a élargi une enquête interne, l’utilisation d’e-mails personnels étant strictement interdite au sein de la banque. La BCE étudie aussi les problématiques de gouvernance autour d’Asoka Wöhrmann, selon une source proche du dossier. Un ancien dirigeant de DWS a alerté sur l’utilisation extensive de WhatsApp par Asoka Wöhrmann et d’autres dirigeants de DWS dans une plainte à la BaFin.

Des sociétés de gestion spécialisées sur l’investissement dans le non coté, dont Apollo Global Management, Ares Management et Oaktree Capital Management, ont accepté de collecter des données extra-financières sur les sociétés présentes dans leurs portefeuilles, rapporte Bloomberg. Cela inclut notamment les émissions de gaz à effet de serre, les accidents et décès sur les lieux de travail et la proportion de femmes aux conseils d’administration des entreprises concernées. Ces sociétés de private equity ont ainsi rejoint un groupe d’investisseurs emmené parCarlyle Group et le fonds de pension California Public Employees’ Retirement System. Quelque 70 firmes de private equity ont accepté de collecter ces données tandis que 40 investisseurs institutionnels font partie de cette coalition établie en septembre dernier.

Après avoir été recalée pour l’agrément de son fonds indiciel coté(ETF) sur le bitcoin jeudi, la société de gestion américaine Fidelity a transmis des documents au régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’enregistrement de deux ETF. Le premier, Fidelity Metaverse ETF, sera exposé aux sociétés qui développent et vendent des produits liés aux univers virtuels fictifs (métavers) via l’indice Fidelity Metaverse Index. Le second, Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF sera exposé aux sociétés impliquées dans l’industrie des crypto-actifs à travers l’indice Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index.

Nikko Asset Management met en place un changement de structure de gouvernance et vient d’annoncer ce 28 janvier la promotion de Stefanie Drews, jusqu’ici senior corporate officer, au poste de présidente de la société de gestion japonaise. Elle remplacera Junichi Sayato, président et directeur général, qui démissionnera de son poste le premier avril prochain. Celui-ci conservera son siège au sein du conseil d’administration, afin de faciliter la transition avec sa successeure. Nikko AM a également promu Yutaka Nishida, jusqu’à présent directeur et vice-président, au rang de président du conseil d’administration. Stefanie Drews est arrivée chez Nikko AM en 2014, où elle a occupé plusieurs rôles clés au sein du département de la stratégie et de la vente à l’international. Elle a également passé 13 ans chez Morgan Stanley à Londres, où elle a occupé le poste du managing director au sein de la division de gestion de fortune. Pour sa part, Yutaka Nishida a intégré la société de gestion japonaise en 2020 comme directeur non-exécutif, avant d’être promu au rang de directeur et vice-président. Il a plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, ayant occupé des postes de dirigeant dans la gestion des risques, du juridique et de la conformité. Nikko AM a également nommé Richard Wohanka comme directeur externe au sein du conseil d’administration. Au sein de ce poste, il contribuera à la globalisation de l’organisation. Il travaille comme consultant d’investissement pour plusieurs fonds. Auparavant, il fut directeur général pour la gestion d’actifs chez Union Bancaire Privée ainsi que Fortis Investments. La société de gestion japonaise Nikko AM comptait 282,5 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 septembre 2021.

Asoka Wöhrmann, le directeur général de DWS, a déclaré qu’il ne se laisserait pas «intimider» par les allégations formulées à l’encontre de la société concernant ses compétences ESG. Il a aussi nié tout acte répréhensible après les informations selon lesquelles il aurait tenté d’acheter une Porsche pour 160.000 euros lorsqu’il était chez Deutsche Bank, rapporte Financial News. «Depuis avril de l’année dernière, DWS et moi-même avons fait l’objet d’attaques contre la réputation de notre entreprise et ma réputation», a déclaré Asoka Wöhrmann aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats annuels du gestionnaire d’actifs, le 27 janvier. «Je rejette catégoriquement toutes ces allégations et insinuations. Je ne me laisserai pas intimider ou dissuader de faire mon travail, de travailler avec les clients et de gérer DWS», a-t-il affirmé.

Le hedge fund à impactAtlas Responsible Investors, qui s’est récemment installéen France, a nommé une directrice générale en la personne de Maroussia Ermeneux pour une durée de trois ans, a appris NewsManagers. Maroussia Ermeneux a rejoint la société de gestion en janvier en tant que responsable des opérations. Maroussia Ermeneux a auparavant occupé les fonctions de responsable des opérations et de membre du comité exécutif au sein de la Financière de l’Echiquier de 2013 à 2020. Elle a également siégé au conseil de supervision d’Iznes entre 2018 et 2020 et siège depuis novembre au conseil d’administration de Symbiotics France, filialede la plateforme d’investissement à impactSymbiotics.

Thomas Züttel, l’ancien directeur du service client et spécialiste produit senior chez Allfunds, vient de rejoindre VZ Asset Management au poste de directeur de la recherche des fonds, selon Citywire Selector. Il remplacera Dalibor Kolcava, qui part après avoir travaillé 12 ans au sein de la sélection de fonds pour la société de gestion suisse. Au sein de son nouveau poste, Thomas Züttel couvrira le marché des actions monde et Suisse au-delà de ses fonctions à la tête de recherche des fonds. Thomas Züttel arrive d’Allfunds, où il était l’un des trois adjoints de Stéphane Corsaletti, le directeur d’investissement de l’unité sub-advisory. Auparavant, il a travaillé comme directeur de la recherche chez ifund services pendant neuf ans, jusqu’à sa fusion avec FE Fundinfo en 2017.

José Caturla, directeur général d’Unigest, la société de gestion du groupe bancaire espagnol Unicaja, a quitté son poste après un accord avec la banque qui se trouve en pleine restructuration suite à sa fusion avec Liberbank, relate FundsPeople. L’intéressé était arrivé en 2020 après avoir été directeur général d’Andbank Asset Management pendant moins d’un an.

Le Panel Allocation revient sur ses niveaux de décembre, réduisant de deux points son exposition aux actions à 49%.

Les Verts allemands ont porté samedi à leur tête une militante féministe âgée de 28 ans, Ricarda Lang, et un expert de politique étrangère d’origine iranienne, Omid Nouripour, pour succéder à Annalena Baerbock et Robert Habeck, qui ont intégré le gouvernement de coalition du social-démocrate Olaf Scholz et dirigeaient la formation depuis 2018. Le choix de Ricarda Lang, députée au Bundestag, la plus jeune dirigeante des Grünen à ce jour, reflète la popularité du parti écologiste auprès des jeunes électeurs révélée par le résultat des élections législatives de septembre dernier.

L’Union européenne prévoit d’investir des dizaines de milliards d’euros pour renforcer son industrie de semiconducteurs et multiplier par deux la part qu’elle représente dans la production mondiale de puces, pour la porter à 20%, a déclaré vendredi à des journalistes le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton. Face à la concurrence accrue de la Chine, les Etats-Unis ont annoncé l’an dernier un plan d’investissement de 52 milliards de dollars dans le secteur des semiconducteurs.

Ce scénario, qui garantit la stabilité du gouvernement de coalition, avait les faveurs des marchés.

Le tierce partie marketeur MyFunds vient de recruter Gullianna Castro pour diriger sa distribution en Espagne. L’intéressée a précédemment travaillé chez Banco de Credito BCP comme commerciale sur les marchés de dérivés et forex pendant près de sept ans. La société de Jérôme Glodas a, dans le même temps, lancé son outil MyFunds Digital. Il s’agit d’une plateforme de réservation de rendez-vous sous différents formats (webinaires, conférences en petits comités, rencontres personnalisées avec un gérant).

Carmignac a annoncé ce 28 janvier le recrutement de Martial Godet au poste de directeur mondial des ventes. Dans le cadre de ses fonctions, Martial Godet sera chargé de piloter la stratégie de distribution de Carmignac. Sous la responsabilité d’Eric Helderlé, il rejoint le comité de développement stratégique. Martial Godet a passé l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Il occupait dernièrement le poste de head of Advisory, Execution and Sustainable Investment au sein de la division de gestion de fortune de la banque. Il a auparavant occupé différents postes au sein de la division banque de financement et d’investissement, notamment en tant que responsable de la stratégie actions et dérivés pour l’Europe et les marchés émergents. Martial Godet a également passé 12 ans chez BNP Paribas Asset Management en tant que gérant obligataire senior, puis en tant que responsable des investissements sur les marchés émergents.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient de nommer Victor Suen au poste de managing director et responsable d’équipe pour le marché de la Chine, Taiwan, Hong Kong et Macao. Il sera chargé de renforcer la couverture de la banque dans cette région ainsi qu’offrir les services de conseil sur mesure aux clients high-net-worth (HNW). Basé à Singapour, il sera rattaché à Jonathan Lin, directeur du marché pour la même région. Victor Suen arrive de China Construction Bank, où il était directeur adjoint des relations clients. Auparavant, il a travaillé comme vice-président et directeur wealth management chez Everbright Sun Hung Kai ainsi que vice-président métier pour HSBC. Il a aussi occupé le poste de responsable commercial senior chez Bank of China.

Montségur Finance vient de recruter Benoît de Broissia comme gérant. Il sera notamment chargé de la gestion du fonds Montségur Croissance. Il s’agit d’un fonds actions de l’Union européenne de 72 millions d’euros d’encours, géré selon l’approche growth at a reasonable price. L’intéressé arrive de Keren Finance, où il évoluait depuis quatre ans. Auparavant, il a notamment travaillé près de douze ans chez KBL Richelieu.

Le français Michel Combes, connu pour avoir été le dirigeant notamment de SFR et d’Alcatel Lucent, vient d'être propulsé numéro deux du conglomérat SoftBank Group, gérant du plus gros fonds d’investissement technologique mondial «Vision Fund». Cette promotion fait suite au départ du supérieur de Michel Combes, le directeur des opérations Marcelo Claure, qui a quitté le groupe japonais en raison d’un différend salarial avec le fondateur et directeur général du groupe, Masayoshi Son.

Allianz a mandaté la banque Rothschild pour céder ses 52% dans Génération Vie, coentreprise lancée avec Oddo BHF qui gère 5milliards d’euros d’actifs, a appris Les Echos. Selon le quotidien, la banque indépendante est ouverte à une cession du solde du capital si le repreneur poursuit le développement en partenariat sur le long terme. Allianz et Oddo avaient lancé cette co-entreprise en 2003. La société serait valorisée entre 200 et 300 millions d’euros, écrit le journal. Allianz souhaiterait reprendre la main sur l’ensemble de sa distribution et se délier de différents partenariats, ainsi que diminuer ses besoins en fonds propres mis en face des produits d’assurance-vie française qui sont dotés d’une forte garantie auprès des clients.

L’IFRS Fondation vient d’annoncer ce 27 janvier la nomination de Sue Lloyd, jusqu’ici vice-présidente de l’International Accounting Standards Board (IASB), au même poste au sein de l’International Sustainability Standards Board (ISSB), à partir de 1er mars 2022. L’ISSB a été créée en novembre 2021, à la suite d’une consolidation de différentes nomenclatures de reporting extra-financier déjà existantes. Cette entité a pour but de créer des normes de reporting non-financier pour des entreprises mondiales, dénommées IFRS Sustainability Disclosure Standards. Cette nomination suit celle d’Emmanuel Faber, l’ancien dirigeant de Danone, qui a été nommé au rang du président d’ISSB en décembre 2021. Au sein de ce nouveau poste, Sue Lloyd soutiendra le travail d’ISSB sur le développement des normes standards techniques. Elle a joué un rôle clé lors de la création d’ISSB depuis 2020, où elle était la représentante d’IASB au sein du Technical Readiness Working Group (TRWG). Suite à cette nomination, Sue Lloyd quittera son poste chez IASB, où le travail est en cours pour trouver un successeur. Sue Lloyd était membre d’IASB depuis 2014, avant d’être promu au rang de vice-présidente en 2016. Auparavant, elle a travaillé au sein de l’équipe technique de l’IASB. Elle a occupé plusieurs potes seniors au sein des banques d’investissement en Asie-Océanie et en Europe. L’IFRS Fondation a également nommé Janine Guillot, présidente de Value Reporting Foundation (VRF), comme conseillère spéciale pour le président d’ISSB. Elle sera chargée de la consolidation de VRF au sein d’ISSB. Elle occupera ce poste pour deux ans. Janine Guillot était la présidente de VRF lors de sa création, après la consolidation de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et International Integrated Reporting Council (IIRC) en 2021. Auparavant, elle fut directrice générale chez SASB. Elle a également travaillé comme directrice des opérations d’investissement chez le fonds pension américain California Public Employees’ Retirement System (CalPERS).

Oaktree Capital risque un bras de fer avec Pékin autour du contrôle de l’un des projets les plus précieux d’Evergrande en Chine, rapporte le Financial Times. La société de gestion basée à Los Angeles détient un secured loan sur une station touristique tentaculaire située sur la côte de la Mer Jaune appelée «Venice» qui lui permettrait de prendre le contrôle du terrain en cas de défaut, selon une lettre aux investisseurs et une source proche du dossier. Si Oaktree tentait de réclamer le terrain, elle pourrait être confrontée à une bataille difficile en Chine concernant un actif stratégique pour Evergrande et Pékin en raison de sa taille et parce que des citoyens chinois ordinaires y ont acquis des maisons.

Les fonds d’investissement étrangers ont engrangé une collecte nette de 29 milliards d’euros en Espagne en 2021 dont six sur le quatrième trimestre, selon les données de l’association de la gestion d’actifs en Espagne Inverco. Le montant géré par les fonds étrangers pour le compte de clients basés en Espagne s’élevait à 272 milliards d’euros fin décembre 2021, soit 12 milliards de plus qu’à la fin du troisième trimestre. Selon Inverco, BlackRock continue d’être la société de gestion étrangère numéro un en Espagne avec 44,4 milliards d’euros sous gestion et une collecte nette de 300,4 millions d’euros au quatrième trimestre 2021. Suivent Amundi à 27,8 milliards d’euros d’encours sous gestion dans le pays et JP Morgan AM à 23,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. Leur collecte nette au quatrième trimestre 2021 en Espagne est respectivement de 552,7 et 998,8 millions d’euros d’après les statistiques publiées par Inverco.

Justin Onuekwusi a été nommé responsable des investissements retail pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Legal & General Investment Management, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui avait rejoint la société de gestion britannique en 2013, gardera ses fonctions actuelles de gérant de fonds et responsable des fonds multi-asset retail. A son nouveau poste, il travaillera aux côtés de Steven de Vries, le responsable wholesale et retail pour le Royaume-Uni, l’Europe et l’Amérique latine, et James Crossley, le responsable de la distribution retail au Royaume-Uni.

Un duo de gérants dela société de gestion britannique Jupiter Asset Management, Nick Williamson et Richard Watts, ont touché un total de 60,5 millions de livres sterling (72,6 millions d’euros) en commissions de performance sur les neuf premiers mois de2021, rapporte Bloomberg. La paire gère le trust Chrysalis Investment Ltd qui a vu la valeur de ses investissements non cotés fortement progresser. Les deux gérants seront payés à travers l'émission deplus de 22 millions d’actions qu’ils recevront en mars et qui seront sujettes à une période de blocage de trois ans.

La société de gestion Trea Asset Management affiche l’ambition d’atteindre le cap des 10 milliards d’euros d’encours sous gestion en cinq ans, rapporte le média Funds People, citantAntonio Muñoz, directeur général de la boutique espagnole.La société de gestion gère actuellement 6,2 milliards d’euros, après une hausse de ses encours de 950 millions d’euros en 2021. Pour y parvenir, Trea AM compte à la fois sur sa gestion traditionnelle et sa gestion alternative (prêts directs, capital-investissement, infrastructures).

La société de gestion genevoise Gama Asset Management vient de recruter Rajeev De Mello comme gérant senior multi-classes d’actifs. Celui-ci a dirigé pendant près de dix ans la gestion obligataire asiatique pour Schroders (2011-2020). Par le passé, il a également dirigé le fixed income de Pictet AM (1999-2007) et d’UBS (1994-1999). Il était dernièrement managing director de Deep Learning Investment.