Acofi Gestion a annoncé ce 22 février le recrutement de Bénédicte Dumant et d’Hugo Thomas aux postes respectifs de gérante de portefeuille de dette immobilière et de responsable de l’analyse crédit. Bénédicte Dumant a débuté sa carrière dans des fonctions commerciales au sein de Société Générale Equipment Finance avant d’intégrer des fonctions d’analyste de risques sectoriels au sein de la banque de financement et d’investissement. En 2019, elle s’est orientée dans la gestion opérationnelle des financements structurés dans l’aéronautique et le maritime avant de se spécialiser dans les financements immobiliers. Hugo Thomas a débuté sa carrière en tant qu’analyste crédit pour des clients américains (principalement du secteur aéronautique et de l’emballage) de BNP Paribas à New York. Il a rejoint Acofi en 2016 en tant qu’analyste crédit avant d’intégrer en 2019 le cabinet Redbridge DTA au sein duquel il accompagne en tant que conseil financier des émetteurs corporate (ETI et grands groupes) de tous secteurs dans la négociation et la mise en place de financements (syndications bancaires, placements privés, dette cotée, financement d’actifs).

John Ions, le directeur général de la société de gestion cotée Liontrust AM, a failli être victime du say-on-pay. Les actionnaires n’ont adopté la hausse de son salaire qu'à 54%, relate Les Echos. Cette défiance a également concerné la hausse du salaire du directeur financier Vinay Abrol. La hausse de 58% du salaire de base du patron, à 550 000 livres (660 000 euros), a notamment été jugée trop élevée par les agences de conseil en vote Glass Lewis et ISS. Une autre résolution, qui limite le bonus de M. Ions à 450% de son salaire de base, n’a été adoptée qu'à 53%.

Les fonds de pension ont obtenu du gérant l’assurance qu’il continuera à financer les entreprises liées aux hydrocarbures, malgré son ambition d’atteindre la neutralité carbone.

Aviva Investors vient de lancer deux fonds qui visent un impact social et environnemental positif. Le Aviva Investors Social Transition Global Equity Fund et le Aviva Investors Natural Capital Transition Global Equity Fund font partie de la gamme Sustainable Transition fondée sur les objectifs de développement durable. Les fonds seront investis dans des entreprises jugées attentives à la gestion de leurs impacts sociaux et environnementaux et qui fournissent des solutions en faveur de la transition vers un avenir durable aussi bien pour les personnes que pour la planète.

JP Morgan Asset Management a lancé ce qui serait le premier ETF du secteur sur les actions chinoises géré activement, selon Citywire. Le JPM China A Research Enhanced Index Equity Ucits ETF (JREC) sera accessible sur les Bourses britannique, allemande et suisse. La société américaine a aussi lancé le JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF sur les mêmes Bourses.

Franklin Templeton vient de recruter Silvia Anselmi en tant que commerciale pour les ETF à Milan. L’intéressée vient de Pimco, où elle a travaillé pendant trois ans comme account management associate pour les clients institutionnels. Avant cela, elle s’occupait de la surveillance du marché des ETF à la Bourse de Milan Chez Franklin Templeton, Silvia Anselmi sera chargée de développer la plate-forme ETF Franklin LibertyShares en Italie. Elle s’occupera plus particulièrement des family office et des conseillers financiers indépendants. Elle est rattachée à Demis Todeschini, commercial ETF senior.

Le gestionnaire d’actifs français Amundi, filiale du Crédit Agricole, a dépassé les 3% au capital du groupe financier espagnol Banco Santander selon un document transmis ce lundi au régulateur espagnol des marchés financiers CNMV. Amundi détient exactement 3,007% de Santander via ses fonds d’investissement. Le plus gros actionnaire minoritaire de Santander reste BlackRock à plus de 5% du capital.

Le fonds d’investissement alternatif 777 Partners serait en train de finaliser l’acquisition du club brésilien de Vasco de Gama ont confié des personnes proches du dossier à Bloomberg. 777 Partners, basé à Miami, prévoit d’acquérir 70% du capital du club dont la valeur est estimée à 330 millions de dollars, dettes inclues. Le fonds, dont le nom a été associé à une éventuelle acquisition du club de football de première division française AS Saint-Etienne ces derniers mois, est déjà actionnaire minoritaire du club de football espagnol FC Séville et actionnaire majoritaire du Genoa, l’un des deux clubs principaux de la ville de Gênes.

Le britannique Schroders a annoncé l'élargissement de son offre en investissements durables avec le repositionnement de trois fonds ciblant les entreprises européennes et destinés à la clientèle britannique. Il s’agit des véhicules European Alpha Income, Global Cities Income et Absolute Return Bond. Le groupe a également lancé un fonds trust (UK Unit Trust) basé sur son fonds européen European Sustainable Equity fund lancé en 2019. Le gérant va également commercialiser un autre nouveau produit, le Schroder Sustainable Bond fund, qui cible les marchés de taux internationaux. Concernant son approche des obligations souveraines, ce fonds ciblera les pays «qui font les progrès adéquats pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, ceux qui ont des politiques explicites de zéro émission nette de carbone, et ceux dont les libertés politiques et civiles soutiennent la croissance durable». Il vise un rendement total net annuel supérieur de 2,5% à l’indiceICE BofA Sterling three-month Government Bill sur un cycle de trois ans. «Au cours des 12 derniers mois, les fonds durables domiciliés au Royaume-Uni ont réalisé 37,1 milliards de livres sterling de collecte- une indication significative que la demande des investisseurs britanniques pour des solutions d’investissement durable s’est accélérée de manière exponentielle au cours des dernières années. À l’avenir, nous pensons que l’investissement durable et d’impact deviendra une pierre angulaire des portefeuilles de nombreux investisseurs britanniques. En réponse à cette demande croissante, Schroders a pour ambition d'être un fournisseur de premier plan de fonds, de solutions et de fonds d’investissement durables pour les investisseurs britanniques», explique dans un communiqué Doug Abbott, responsable de la clientèle intermédiaire britannique chez Schroders.

Goldman Sachs va étendre son service de family office à ses dirigeants exécutifs seniors, a appris Bloomberg Wealth. La nouvelle entité, dénommée Goldman Sachs Partner Family Office, sera accessible aux managing directors et partners. Elle sera dirigée par Lisa Opoku, l’actuelle directrice des opérations de la division ingénierie, et qui travaille chez Goldman Sachs puis une vingtaine d’années.

L’Espagne et le Danemark ont affirmé avec force lundi leur opposition à l’inclusion du gaz et de l'énergie nucléaire parmi les énergies vertes de l’UE. Lors d’une conférence de presse commune avec son homologue danoise Mette Frederiksen, en visite à Madrid, le président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a souligné qu’il y avait une identité de vues entre les deux pays sur ce sujet. Au sein de l’UE, l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg ont déjà fait part de leur opposition au projet de la Commission européenne (dit «taxonomie verte»), dévoilé fin décembre, de classer comme «durables» les investissements dans les centrales nucléaires et à gaz. Après avoir analysé les observations des 27 États membres, la Commission européenne doit publier dans un délai non précisé son texte final sur la taxonomie, qui sera considéré comme définitivement adopté quatre mois plus tard, sauf rejet par une majorité simple au Parlement européen ou par une majorité qualifiée de 20 États.

Le Parlement libanais a prorogé lundi une loi levant le secret bancaire afin de faciliter un audit de la banque centrale du pays, condition essentielle pour obtenir une aide étrangère actuellement gelée, ont déclaré des députés à la fin de la séance. Un tel audit figure sur la liste des réformes que les donateurs ont exigées avant d’aider le Liban à sortir de la crise financière, qui a plongé 4 Libanais sur 5 dans la pauvreté et privé la plupart des épargnants de comptes bancaires en dollars, selon les Nations unies. Ces réformes doivent s’attaquer également à la corruption, en grande partie à l’origine de la crise qui a provoqué l’effondrement de la livre libanaise.

Les fonds de pension ont obtenu du gérant l’assurance qu’il continuera à financer les entreprises liées aux hydrocarbures, malgré son ambition d’atteindre la neutralité carbone.

La Commission européenne est invitée à résorber les opportunités d’arbitrage réglementaire qu'opèrent certains fonds entre les différentes juridictions.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l’indépendance des régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine. La télévision russe a montré Vladimir Poutine en train de signer un décret reconnaissant l’indépendance des «républiques populaires» autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. Il a annoncé sa décision lors d’une allocution télévisée et a précisé qu’il avait demandé au Parlement russe de soutenir sa décision. Le président russe avait estimé lors de son allocution que «si l’Ukraine rejoignait l’Otan, elle constituerait une menace directe pour la sécurité de la Russie». Il a également déclaré que l’Otan lui avait assuré que l’alliance ne s'étendrait pas. La reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine pourrait servir de prétexte à Moscou pour justifier une intervention armée. La Russie dispose de dizaines de milliers de militaires sur le territoire biélorusse. De son côté, le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré lundi s'être entretenu avec son homologue américain Joe Biden. Volodimir Zelenski a annoncé sur Twitter la tenue d’un conseil de sécurité.

Les flux de collecte enregistrés ces dernières semaines par le fonds indiciel coté (ETF) iShares MSCI Kokusai, commercialisé par BlackRock, font s’interroger les traders et analystes, rapporte Bloomberg. Après plusieurs mois de non-collecte, l’ETF, créée en 2007 et investi dans des actions de marchés développés hors Japon, a soudainement enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars le 25 janvier 2022. Selon Bloomberg, l’ETF a ensuite retrouvé son niveau habituel, à savoir zéro euros de collecte, et les 3,7 milliards de dollars ont été sortis en deux jours de trading trois semaines plus tard. Ses encours sont revenus autour de 183 millions de dollars. Tandis que BlackRock a refusé de commenter les mouvements de capitaux de l’ETF concerné, plusieurs pistes ont été envisagées par les analystes interrogés par Bloomberg : changement d’allocation d’un portefeuille modèle, transition d’actifs vers un produit d’un autre format, exposition ponctuelle d’un gros investisseur institutionnel ou opération liée aux options. Il ne s’agirait cependant pas d’optimisation fiscale étant donné que les 3,7 milliards de dollars ne sont restés que trois semaines investis dans l’ETF.

Le Parlement libanais a prorogé lundi une loi levant le secret bancaire afin de faciliter un audit de la banque centrale du pays, condition essentielle pour obtenir une aide étrangère actuellement gelée, ont déclaré des députés à la fin de la séance.

Goldman Sachs va étendre son service de family office à ses dirigeants exécutifs seniors, a appris Bloomberg Wealth. La nouvelle entité, dénommée Goldman Sachs Partner Family Office, sera accessible aux managing directors et partners. Elle sera dirigée par Lisa Opoku, l’actuelle directrice des opérations de la division ingénierie, et qui travaille chez Goldman Sachs puis une vingtaine d’années.

VanEck va enlever le nom «Vectors» de tous ses ETF et ETN Ucits en Europe. Par exemple, l’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits ETF devient VanEck Video Gaming and eSports Ucits ETF. Ce changement n’a aucun impact sur la façon dont les produits sont gérés. «En renommant nos ETF et ETN en Europe, nous poursuivons l’unification de notre gamme de produits à l’échelle mondiale et nous renforçons la marque VanEck», commente Martijn Rozemuller, directeur général de VanEck Europe.

L’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) vient d’annoncer plusieurs nominations au sein de son conseil d’administration, dont celle du nouveau président. Il s’agit de Hans Buysse, managing partner du Clairfield Benelux et président de la Belgian Association of Financial Analysts (ABAF), qui va remplacer Jean-Paul Gauzès. Le pôle des organisations des parties prenantes européennes sera représenté par Sebastien de Brouwer (directeur exécutif de la Fédération bancaire européenne), Hans Buysse, Benoit Jaspar (conseiller exécutif chez Generali), Claes Norberg (directeur de la comptabilité à la Confédération des entreprises suédoises) et Elina Peill (spécialiste du reporting d’entreprise chez Deloitte). Les organisations nationales seront représentées par Michel Barbet-Massin (membre du comité stratégique de Mazars), Santiago Duran Dominquez (président de l’Institut espagnol de comptabilité et d’audit financier), Stig Enevoldsen (président du groupe d’experts techniques chez Efrag), Paolo Gnes (président du conseil de supervision à l’Autorité italienne de comptabilité), Georg Lanfermann, Peter Sampers (président du Conseil néerlandais des standards comptables), Andrea Sternisko (directeur du reporting durable chez PWC Capital Markets) et Anders Ullberg (président du Conseil suédois du reporting financier). Le pôle des organisations issues de la société civile comprendra Marilyn Waite, responsable du programme pour l’environnement chez William and Flora Hewlett Foundation. L’Efrag accueille un nouveau membre L’Efrag a également accueilli l’association d’investissement responsable Eurosif au sein de son pilier reporting durable. Eurosif représentera le secteur des usagers de ces normes. Le développement des normes européennes de reporting durable est d’importance primordiale pour les investisseurs, a souligné Victor van Hoorn, directeur exécutif d’Eurosif. Il a ajouté que ces normes permettent aux investisseurs d’accéder à de l’information de haute qualité liée à la durabilité de leurs décisions d’investissements.

Les investisseurs du Grayscale Bitcoin Trust inondent l’autorité américaine des marchés financiers (SEC) de lettres en lien avec l'éventuelle conversion du trust en fonds indiciel coté (ETF), rapporte Bloomberg. Avec ses 26 milliards de dollars (22,9 milliards d’euros) d’encours sous gestion, le trust, lancé en 2013 et géré par la société américaine Grayscale Investments, est actuellement le plus gros fonds fermé au monde investi en cryptomonnaie bitcoin. Depuis l’année dernière, Grayscale prépare la conversion de son trust en ETF et attend encore l’aval de la SEC, qui a jusqu’alors repoussé toutes les propositions d’ETF «spot’ sur le bitcoin. Ces ETF spot impliqueraient que la société de gestion ait des réserves de bitcoin en sous-jacent. Le 10 février dernier, Grayscale s’est fendu d’un message sur le réseau social Twitter dans lequel elle a incité les investisseurs de son trust à écrire à la SEC pour donner leur opinion, plutôt très favorable, sur la conversion du trust en ETF. Résultat, Bloomberg relate que la SEC a reçu plus de 170 courriers alors qu’elle n’en avait reçu que 14 sur le sujet entre octobre 2021, date à laquelle Grayscale a transmis des documents à la SEC pour la conversion de son trust en ETF, et fin janvier.

Le fournisseur américain d’ETF Global X ETFs vient de lancer dix nouveaux ETF Ucits sur la Bourse de Milan, portant à 22 le nombre de ses produits disponibles en Italie, rapporte Bluerating. Global X s’est lancé en Europe pour la première fois en décembre 2020. En Italie, la société est arrivée en août 2021. Les nouveaux ETF font partie de la gamme Thematic Growth de Global X.

Handelsbanken Fonder a trouvé un nouveau gérant en la personne de Mattias Nilsson, rapporte AMWatch. Ce dernier a 25 ans d’expérience. Dernièrement, il travaillait chez Catella, où il a été gérant pendant près de deux ans. Chez Handelsbanken, Mattias Nilsson sera gérant pour le fonds Sverige Tema.

La société de gestion alternativeBlue Owl Capital vient d’annoncer la nomination de Pak-Seng Lai au rang de managing director et directeur de la distribution en Asie-Pacifique. Sur ce nouveau poste, il sera chargé de l’expansion du business de la gestion de fortune privée à travers les marchés asiatiques. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Derek O’Leary, directeur général de Blue Owl Securities. Pak-Seng Lai arrive d’UBS, où il était directeur des marchés privés pour l’Asie-Pacifique. Il était responsable de la construction de portefeuille dans cette région ainsi que du conseil en investissement pour le private equity. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de managing director chez HQ Capital, Vision Knight Capital et 3W Partners Capital. Il a également travaillé comme directeur de la gestion chez Adveq Management à Zurich. Au début de sa carrière, il a occupé le poste de gérant chez Transpac Capital. Blue Owl a par ailleurs fait l’acquisition de la société de gestion hongkongaise Ascentium en décembre 2021, qui sera rebaptisé Blue Owl Capital HK Limited. James Lee, le fondateur-directeur général d’Ascentium, a été promu au rang de directeur de l’équipe commerciale pour les investisseurs institutionnels en Asie chez Blue Owl. Blue Owl Capital gérait 94,5 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021.

AssetCo, la société d’investissement britannique présidée par Martin Gilbert et dirigée par Campbell Fleming, a dévoilé ses résultats pour l’année 2021. Une sorte d’année zéro pour la firme qui a défini une nouvelle stratégie, à savoir de construire et d’opérer une activité de gestion d’actifs et de fortune. La société a commencé sa transformation par l’achat de parts majoritaires dans le gestionnaire actions britanniques et internationales Saracen Fund Managers, le gestionnaire de fonds indiciels cotés thématiques Rize ETF et une entrée au capital deParmenionen tant qu’actionnaire minoritaire. Ces opérations ontfait passer les encours sous gestion d’AssetCo de 0 à 9,6 milliards de livres sterling. L’entreprise est aussi en train de clôturer l’acquisition de la société de gestion River and Mercantilequi fera passer ses encours à 12 milliards de livres. Pour l’exercice se terminant au 30 septembre 2021, AssetCo affiche un bénéfice net de 14,7 millions de livres sterling (contre 3,4 millions en 2020). Le cours de l’action AssetCo a lui plus que quadruplé sur 12 mois, passant de 4,11 livres au 30 septembre 2020 à 17 livres au 30 septembre 2021. AssetCo met entre autres en exergue les bons résultats de Rize ETF, dont les encours atteignent 455,7 millions de dollars. La société, qui a récemment recruté un représentant pour les marchés francophones,«dispose d’un solide pipeline de lancements prévus en 2022 et 2023», indique un communiqué. Campbell Fleming, directeur général d’AssetCo, dévoile l’intention de la société de développer cinq à sept capacités de gestion d’actifs et de fortune distinctes et différentes «dans certains segments du secteur en croissance rapide ou sous-évalués». Le groupe s’attend à des synergies entre ces différentes capacités de gestion, qui formeraient un relais de croissance supplémentaire. «Le secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine traverse une période de changements importants, notamment des avancées technologiques et une évolution des besoins et des habitudes des investisseurs. Pour faire face à ces changements structurels, les entreprises dans lesquelles nous avons investi englobent quatre domaines clés - la gestion active sur les marchés publics et privés, l’investissement thématique à forte croissance, l’ESG et les solutions digitales», explique-t-il.

La performance annualisée du portefeuille du FRR depuis le 1er janvier 2011 est de 4,73%.

L’Union européenne va consacrer 150 milliards d’euros d’investissements au continent africain d’ici à 2027.

Les ministres du Pétrole et de l’Energie de plusieurs pays arabes, dont les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Irak et le Koweït, ont déclaré dimanche que l’Opep et ses alliés devraient s’en tenir à leur accord actuel d’une augmentation de la production de 400.000 barils par jour chaque mois. Le ministre irakien du Pétrole Ihsan Abdoul Djabbar a souligné que pour le bénéfice de l’ensemble du marché de l'énergie, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, emmenés par la Russie, devraient pour l’instant s’en tenir à cet objectif. Selon les Emirats arabes unis, ce sont les tensions géopolitiques qui font monter les prix du brut et non l’offre et la demande. Le baril de Brent a clôturé vendredi à 93,5 dollars.

Le «Buy Now Pay Later» (BNPL, paiement différé) est sous haute surveillance en Grande-Bretagne. La Financial Conduct Authority (FCA) est intervenue la semaine dernière en demandant à quatre acteurs - Clearpay, Laybuy, Openpay et Klarna - de revoir leurs conditions générales de vente. Il estimait que les conditions d’annulation n'étaient pas suffisamment claires. Le rapport de Christopher Woolard en février 2021 a marqué le début d’une consultation qui vient de se clôturer en janvier, rapporte Les Echos. Selon Le Trésor, une nouvelle réglementation doit être prochainement annoncée, indique le quotidien.

L’application mobile du nouveau réseau social de l’ancien président américain Donald Trump, Truth Social, devrait être lancée lundi sur l’App Store d’Apple, rapportait dimanche Reuters. L’application est maintenant dans sa version 1.0, ce qui laisse penser qu’elle est prête à être dévoilée au public, montrent les captures d'écran. Elle aurait des fonctionnalités similaires à celles du réseau social Twitter.