La Securities and Exchange Commission (SEC) a dévoilé mercredi des mesures pour obliger les entreprises cotées à communiquer plus précisément lorsqu’elles subissent un risque cyber et quelles stratégies elles emploient pour traiter et gérer ces risques.

Ce véhicule porte à 10 milliards d’euros les fonds levés depuis la création de la société de gestion.

M&G a enregistré une collecte nette de 600 millions de livres en 2021. Il s’agit d’un montant faible, mais cela constitue un net renversement de tendance après des sorties nettes de 6,6 milliards de livres en 2020. Ces chiffres ne prennent pas en compte l’activité «héritage» qui est fermée aux nouveaux clients. La société de gestion britannique, désormais indépendante de Prudential, a notamment drainé 2 milliards de livres dans son activité de gestion d’actifs, après avoir vu sortir 6,8 milliards de livres en 2020. Les encours ont augmenté modérément, passant de 367,2 milliards de livres fin 2020 à 370 milliards de livres fin 2021. Le bénéfice opérationnel ajusté avant impôts est ressorti à 721 millions de livres contre 788 millions en 2020.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a recruté Nina Lagron, CFA, au poste de gérante actions internationales. L’intéressée rejoint David Ross, CFA, et Louis Bersin aux commandes d’Echiquier World Equity Growth. Lancé en 2010, ce fonds de convictions est investi dans des actions internationales de croissance ayant une position de leadership affirmé. Fin 2021, les stratégies globales et thématiques représentaient 2,6 milliards d’encours. Nina Lagron vient de La Française AM, où elle travaillait depuis 2017 et était à la tête de quatre fonds à impact avant de devenir responsable des actions de grande capitalisation. Elle était aussi membre du comex. Avant cela, elle a passé trois ans chez Gemway Assets en tant que responsable du développement de la politique ESG. Elle a également travaillé neuf ans chez Amundi en tant que gérante senior, responsable desinvestissements de la zone Europe et Moyen-Orient avec des encours allant jusqu’à 2 milliards de dollars.

CPR AM a présenté ce 8 mars des résultats commerciaux en forte hausse pour l’exercice 2021, et esquissé sa stratégie pour les années à venir. La collecte annuelle nette s’élève à 3,3 milliards d’euros, nourrie de la forte demande pour les fonds thématiques (+3,8 milliards) et les fonds à impact (+1,8 milliard). Dans le même temps, les fonds monétaires et certaines stratégies obligataires ont décollecté, a précisé le nouveau directeur général Olivier Mariée, sans entrer dans les détails. Au total, les encours sous gestion sont ressortis à 64 milliards d’euros fin 2021 (+16,7% en un an). La gestion thématique constitue désormais le pilier de la filiale d’Amundi, avec un tiers des encours totaux. Elle s’appuie sur une douzaine de fonds, qui ont tous atteint la taille critique malgré des succès commerciaux inégaux, a indiqué Olivier Mariée. Elle doit par ailleurs accueillir une nouvelle stratégie sur l’économie des océans d’ici cet été. Ce véhicule sera classé «Article 9» selon la réglementation européenne SFDR, et comprendra un rapport d’impact. Le nouveau patron de la firme, un spécialiste du segment patrimonial arrivé en juillet dernier pour remplacer Valérie Baudson, compte bien renforcer la forte attractivité de ce type de fonds auprès des distributeurs, qu’il explique par leur lisibilité et leur simplicité. La filiale d’Amundi vient, pour ce faire, de lancer une activité d’allocation d’actifs en fonds thématiques et de publier un livre blanc sur le sujet. Elle souhaite également réaliser quelques recrutements pour renforcer les équipes. Les fonds d’investissement à impact et ceux dédiés à l’environnement sont deux autres axes de croissance pour CPR AM. Les premiers représentent désormais 4,7 milliards d’euros d’encours, et Olivier Mariée espère atteindre 7 milliards d’ici 2025. Les seconds ont collecté un milliard d’euros en 2021, et comptent désormais 2,5 milliards d’euros d’encours. L’attrait pour les enjeux environnementaux se confirment également au travers du prisme des fonds classés Article 8 et 9, dont la collecte annuelle a dépassé les 2,4 milliards d’euros. Côté clientèle, la réorientation de CPR AM sur les clients distributeurs se confirme dans les chiffres, avec désormais 47% des encours attribués à cette catégorie, contre 28% il y a cinq ans. Les institutionnels ne représentent plus, pour leur part, que 44% (-12 points) et les entreprises 9% (-7 points). L’international constitue également un levier pour la firme, avec désormais 20 milliards d’encours gérés pour des clients étrangers (+45% en un an). Elle espère maintenant y développer davantage ses ventes de stratégies thématiques auprès des institutionnels, jugés plus ouverts à ces offres. CPR AM vient ainsi de gagner, il y a quelques semaines, un mandat d’un milliard d’euros d’encours auprès d’un institutionnel étranger, dont le nom n’a pas été communiqué, pour son fonds Global Disruptive Opportunities, a révélé Olivier Mariée.

Le fonds indiciel coté (ETF) Next Funds Russia RTS Linked semble le dernier ETF ouvert pour prendre les paris des investisseurs sur les actions russes alors que plusieurs ETF sur la classe d’actifs ont été suspendus depuis le début de l’invasion armée de l’Ukraine par la Russie. Selon Bloomberg, l’ETF coté à la Bourse de Tokyo compte 874 millions de yen (environ 7 millions d’euros) d’encours sous gestion et apparaît comme le dernier encore négociable à suivre l’indice actions russes RTS. Dans la journée du mardi 8 mars, le trading sur cet ETF du gestionnaire d’actifs japonais Nomura s’est élevé à environ 467.000 dollars.

Les plus grands fournisseurs d'indice mondiaux ont exclu la Russie de la liste des pays émergents après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Des mesures pour soutenir les entreprises et les ménages sont aussi envisagées par la Commission européenne.

Isabelle Bourcier a quitté son poste de responsable de la gestion indicielle et quantitative au sein du pôle multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS) de BNP Paribas Asset Management, qu’elle occupait depuis quatre ans et demi, ce dont l’Agefi a eu confirmation. Denis Panel, responsable de l’unité MAQS, assurera les responsabilités d’Isabelle Bourcier en attendant le remplacement de l’intéressée. A son arrivée chez BNP Paribas en 2016, elle avait dirigé Theam, l’activité ETF et fonds indiciels de la firme. Auparavant, elle avait notamment exercé les fonctions de directrice du développement d’Ossiam (groupe Natixis) entre 2011 et 2015 et de responsable mondiale de l’activité ETF de Lyxor Asset Management, racheté fin décembre 2021 par Amundi à la Société Générale, entre 2000 et 2010.

Estelle Castres succède à Stéphane Lapiquonne, qui se concentrera sur ses fonctions de responsable de la durabilité pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) qu’il occupe depuis juillet 2021. Elle sera basée à Paris et rattachée à Christian Hyldahl, directeur de BlackRock pour l’Europe continentale. La nouvelle directrice générale sera en charge de piloter la stratégie et la croissance de BlackRock dans la région FraBeLux et rejoindra le comité exécutif de BlackRock pour la région EMEA ainsi que celui de l’Europe continentale. Estelle Castres exerçait précédemment les fonctions de directrice de la France, du Benelux, de Genève, de Monaco et d’Israël, ainsi que celles de responsable mondiale des clients institutionnels et des clients clés du secteur de l’assurance chez Natixis Investment Managers, où elle travaillait depuis 2014.

Les Etats-Unis et la France sont convenus de poursuivre une étroite coordination pour tenter de parvenir à un accord sur la sauvegarde du pacte nucléaire iranien, a déclaré mardi le département d’Etat américain à l’issue d’une rencontre à Paris entre le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le président français Emmanuel Macron. Les discussions indirectes entre l’Iran et les Etats-Unis, entamées en avril dernier pour relancer l’accord international (PAGC ou JCPoA) de 2015, dont Washington est sorti en 2018, sont entrées dans leur dernière phase mais sont compliquées par les retombées du conflit en Ukraine. Le président iranien Ebrahim Raïssi a de nouveau averti mardi que l’Iran ne céderait pas sur ses «lignes rouges». Le chef de la délégation iranienne, Ali Bagheri Kani, a regagné contre toute attente Téhéran lundi pour consultations. Il devrait retourner à Vienne mercredi, selon deux responsables européen et iranien.

La France a enregistré mardi 93.050 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, le nombre quotidien d’infections le plus élevé depuis le 22 février, en hausse de plus de 16% en une semaine, montrent les chiffres de Santé Publique France (SPF). Il s’affiche en hausse sur une semaine pour la quatrième journée consécutive, alors que la tendance était à la baisse depuis la fin janvier. Le nombre de décès dus au Covid-19 en France s'établit désormais à 139.618, tandis que le nombre de patients atteints de la maladie et hospitalisés s'élève à 21.899, en baisse de 309 sur une journée, à un plus bas niveau depuis le début janvier. Le port de masques ne sera plus obligatoire dans les entreprises notamment à partir du 14 mars.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi un décret restreignant les importations et exportations de certains biens et matières premières «afin d’assurer la sécurité de la Fédération de Russie», rapporte Interfax. L’agence de presse russe n’a pas précisé quels étaient les biens et matériaux concernés.

La société de gestion spécialisée sur les actifs réels Rive Private Investment a annoncé ce 8 mars le recrutement de Philippe de Vandière en qualité de responsable du pôle relations investisseurs, poste nouvellement créé. Il couvrira la clientèle d’investisseurs institutionnels et familiaux, mais également tous les aspects de communication et de marketing. Il sera placé sous la responsabilité directe du président de Rive Private Investment, Yann Thomas, et des membres du conseil d’administration Philippe était précédemment en charge des relations investisseurs institutionnels chez Unigestion (2017-2022), pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Avant cela, il évoluait au sein la direction commerciale d’Allianz GI, en tant que Responsable commercial institutionnels.

DNB Asset Management, filiale du premier groupe financier norvégien DNB ASA, recrute Sowy Lim afin de poursuivre son développement sur l’Europe francophone, notamment la France. Basée au Luxembourg, Sowy Lim rejoint l’équipe commerciale en tant que sales support et secondera Marta Oudot, directrice de l’Europe francophone, en charge du développement commercial sur ces marchés depuis 2018. Sowy Lim a occupé plusieurs postes chez Amundi pendant 10 ans, notamment spécialiste en appel d’offres et portfolio administrator. Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas et Lyxor avant de rejoindre Amundi en 2011. Au cours de l'été 2021 la division Marketing & Client Services, sous la direction d’Anne Fauchet, s’était déjà renforcée avec le recrutement de nouveaux collaborateurs dont Jessy Coadou en tant que client service manager, également francophone.

Marie Jacot-Cardoen est nommée présidente du directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management France moins de deux ans après son arrivée au sein de la société de gestion. Elle avait rejoint l’entreprise en novembre 2020 en provenance de Goldman Sachs et était jusqu’à présent responsable mondiale de la distribution. Elle prend ses nouvelles fonctions le 8 mars. La présidence du directoire d’Edram France était jusqu’à présent assurée par Christophe Caspar, qui est basé à Genève et va désormais se concentrer sur le poste de global CEO Asset Management. «Cette nomination reconnaît l’apport de Marie Jacot-Cardoen depuis son arrivée dans le groupe en novembre 2020 et vise à renforcer la proximité entre les équipes de gestion d’actifs et les forces de vente», commente un communiqué. Marie Jacot-Cardoen continuera d’être rattachée à Christophe Caspar et conservera son rôle de responsable groupe de la distribution pour la gestion d’actifs.

Schroders a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds actions, qui se concentrent dans les petites et moyennes valeurs dans la région nordique. Dénommés SISF Nordic Smaller Companies et SISF Nordic Micro-Cap, ces véhicules seront gérés par Jan Brännback et Janne Lähdesmäki. Ces derniers ont rejoint Schroders en septembre dernier depuis Aktia Asset Management. Basés à Helsinki, ils travailleront en collaboration avec des équipes de gestion PME internationales ainsi que gérants d’autres fonds actions européens. Ces fonds seront catégorisés Article 8 sous le nouveau règlement européen, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Le premier fonds, SISF Nordic Smaller Companies, aura un portefeuille concentré de 45 entreprises avec une capitalisation boursière médiane de 800 millions euros. Le SISF Nordic Micro-Cap, le second véhicule, investira dans une soixantaine d’entreprises ayant une capitalisation boursière médiane de 200 millions d’euros. Schroders souhaite profiter de la région nordique, où il y avait plus de 350 introductions en bourse lors de ces trois dernières années. «De nombreuses entreprises nordiques combinent des solutions durables et évolutives à des problèmes mondiaux avec des technologies de pointe. Cela constitue une base solide pour la croissance», a souligné Henrik Jonsson, directeur de la région nordique chez Schroders. La société de gestion Schroders comptait 731,6 milliards de livres sterling d’encours sous gestion à fin décembre 2021.

La sociétéde gestion canadienne Manulife Investment Management vient de promouvoir Hui-Jian Koh, l’actuelle directrice des partenariats retail et de la distribution, au rang de directrice générale pour le business à Singapour. Elle sera rattachée à Michael Dommermuth, directeur de la gestion d’actifs et de fortune en Asie. Elle remplacera Wendy Lim, qui a rejoint Eastspring comme directrice générale pour l’Asie du Sud-Est en novembre dernier. Hui-Jian Koh est arrivée chez Manulife IM en 2019 comme directrice de partenariats retail et de la distribution, une fonction qu’elle continuera à exercer. Auparavant, elle a travaillé comme directrice de produit chez Prudential Assurance ainsi que directrice de la distribution intermédiaire chez Eastspring Investments. Elle a occupé le poste de directrice commerciale pour des ventes retail chez Deutsche Asset Management. Au début de sa carrière, elle a travaillé dans le département du marketing chez Singapore Unit Trut et HSBC Asset Management.

Isabelle Bourcier a quitté son poste de responsable de la gestion indicielle et quantitative au sein du pôle multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS) de BNP Paribas Asset Management. Poste qu’elle occupait depuis quatre ans et demi. Son départ, révélé par le média britannique ETF Stream, a été confirmé à l’Agefi par BNP Paribas AM. Denis Panel, responsable de l’unité MAQS, assurera les responsabilités d’Isabelle Bourcier en attendant le remplacement de l’intéressée.

Estelle Castres succède à Stéphane Lapiquonne, qui se concentrera sur ses fonctions de responsable de la durabilité pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) qu’il occupe depuis juillet 2021. Elle sera basée à Paris et rattachée à Christian Hyldahl, directeur de BlackRock pour l’Europe continentale. La nouvelle directrice générale sera en charge de piloter la stratégie et la croissance de BlackRock dans la région FraBeLux et rejoindra le comité exécutif de BlackRock pour la région EMEA ainsi que celui de l’Europe continentale.

Après MSCI, FTSE Russell ou encore S&P Dow Jones, le groupe financier américain JPMorgan est le dernier fournisseur d’indices en date à avoir annoncé ce lundi l’exclusion totale, à compter du 31 mars 2022, de la Russie de ses indices obligataires après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Waystone Fund Management vient d’annoncer le lancement d’un fonds d’infrastructures renouvelables Kayne Anderson Capital Partners sur sa plateforme irlandaise MontLake Ucits Platform ICAV. Baptisé Kayne Anderson Renewable Infrastructure Strategy, ce fonds investira dans des entreprises cotées qui génèrent leurs revenus à travers la production, le stockage et la transmission de l’énergie renouvelable (photovoltaïque, hydroélectrique, éolien, solaire, etc). Il évitera les entreprises de fabrication, de technologie ou de services d'énergie propre en raison d’une sensibilité plus élevée dans le couple rendement-risque. Le fonds sera classifié Article 8 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La société de gestion alternative américaine Kayne Anderson Capital Advisors comptait plus de 30 milliards de dollars d’encours sous gestion. Elle est investie dansles infrastructures d'énergie renouvelable depuis 2013. La société gérait 4 milliards de dollars d’infrastructures liquides et 1,5 milliard de dollars d’actifs cotés en infrastructures renouvelables fin 2021.

L’exposition sur la Russie des différents fonds gérés par les sociétés de gestion de Natixis Investment Managers, était de 302 millions d’euros au 28 février 2022, annonce le groupe BPCE. Cela correspondait principalement à des investissements dans des obligations émises par l’Etat russe. L’exposition sur l’Ukraine était de 97 millions d’euros. Les actifs sous gestion de Natixis s’élevaient à 1.259 milliards d’euros au 31 décembre 2021.

L’organisation non-gouvernement CDP (Carbon Discloure Project) a décerné ses prix pour les fonds actions jugés les plus verts. Sur les 18.000 fonds actions analysés, huit fonds «verts» français se classent parmi les vingt premiers, rapporte Les Echos. Dans la catégorie actions internationales, les fonds WF Act Framlington Clean Economy d’Axa Investment Managers et Global Environmental Equity de Mirova ont été distingués aux côtés de fonds de Schroders, Storebrand AM et Swedbank Robur. Dans la catégorie actions européennes, La Banque Postale AM et son fonds Fédéris ISR Euro ainsi que les fonds Climate Impact Europe-Action de La Financière de l’Echiquier et Europe Environmental Equity de Mirova ont décroché un prix. Tout comme Allianz Global Investors et HSBC Global Asset Management. Sur le segment des actions américaines, La Banque Postale AM place deux de ses fonds - Fédéris ISR Actions US et ISR Actions Amérique - et Mirova son fonds US Climate Ambition Equity. Aktia et Robeco sont également primés. Enfin, dans la catégorie actions émergentes, Abrdn fait coup double tandis que Fisher Investments (seul représentant américain dans les 20 premiers fonds), Robeco et Union Bancaire Privée sont aussi distingués.

La société de gestion londonienne MV Credit a ouvert une succursale à Paris. Cette nouvelle antenne va accueillir l'équipe de dette privée d’Ostrum Asset Management (groupe Natixis Investment Managers). MV Credit figure dans le giron de Natixis IM depuis son rachat en 2018. L'équipe dette privée d’Ostrum AM va apporter 1,2 milliard d’euros d’encours à MV Credit, portant à environ 5 milliards ses encours totaux.

Benjamin de Frouville a rejoint le bureau parisien deMorgan Stanley Investment Management en tant que vice president. Il est chargé de développer l’activité auprès de la clientèle de la gestion conseillée en France. Benjamin de Frouville intègre l'équipe de Thomas Chaussier, managing director et directeur France de Morgan Stanley IM. Benjamin de Frouville quitte ainsi M&G Investments où il a travaillé pendant 11 ans. Il y était directeur commercial distribution. Avant cela, il avait passé trois ans chez Keren Finance comme responsable distribution.

Les opérateurs qui cherchent à introduire en Bourse des entreprises via des Spac nouent des accords à court terme avec des hedge funds dans une tentative désespérée de remplacer les investisseurs qui sont sortis, observe le Financial Times. Ces accords soulignent les difficultés que les Spac, ces sociétés sans aucune activité qui se cotent en Bourse pour lever des fonds en vue d’acheter une entreprise par la suite, rencontrent pour boucler leurs opérations, après une chute de leur popularité. Parmi les sociétés alternatives ayant été sollicitées figurent le hedge fund Atalaya Capital Management et le groupe de private equity Apollo. Atalaya a noué une«equity prepaid forward transaction» sur plusieurs opérations de Spac.

Les vingt principales sociétés de gestion de fonds en Europe gèrent ensemble 6.672 milliards d’euros, soit 43,7 % des encours totaux du secteur européen des fonds, qui s’élevaient à 15.300 milliards d’euros fin 2021, selon Refinitiv Lipper. Cela signifie que les 2.239 autres promoteurs de fonds, ayant au moins un fonds domicilié en Europe, se partagent 56,4 % des encours qui restent. Pour Refinitiv Lipper, cela montre à quel point le secteur des fonds en Europe est concentré. L’agence prédit à cet égard une poursuite de la concentration du secteur. Le secteur est dominé par BlackRock, principale société de gestion au monde. Le gestionnaire américaine gère 1.390 milliards d’euros dans des fonds européens. Il devance largement son plus proche concurrent, un autre américain, JPMorgan, qui ne gère «que» 472,5 milliards d’euros. La première société européenne, Amundi, arrive seulement en troisième position, avec 470,3 milliards d’euros. Suivent UBS (442,9 milliards d’euros) et DWS Group (418,8 milliards d’euros). Outre Amundi, deux autres sociétés françaises figurent dans le top 20 des sociétés de gestion de fonds européens: BNP Paribas, avec moins de 300 milliards d’euros, et Axa, avec près de 200 milliards d’euros.

Candriam a recruté Delphine Dubreuil en tant que responsable «talent acquisition», selon le profil Linked-In de l’intéressée. Delphine Dubreuil était jusqu’à présent executive search, partner et co-head of financial services practice France et Suisse d’Odgers Berndtson, un cabinet de recrutement de dirigeants, Elle était notamment spécialisée dans la gestion d’actifs.

Kurma Partners a annoncé ce 7 mars le premier closing de son fonds Growth Opportunities à 160 millions d’euros. On retrouve parmi les investisseurs le Fonds Européen d’Investissement, Bpifrance, le Belgian Growth Fund conseillé par PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity aux côtés de la SFPI, de BNP Paribas Fortis, du Groupe Pasteur Mutualité et d’Eurazeo. Le véhicule doit réunir à terme 250 millions d’euros. Le fonds compte accélérer la croissance d’une quinzaine de sociétés européennes du secteur de la santé. Il dispose également du label Tibi. Kurma Partners a, par ailleurs, recruté Tony Rosenberg, ex-directeur du M&A et du Licensing et membre du comité exécutif de Novartis Pharma, et Philippe Gallone, managing director de Moelis & Company, comme senior advisors.