HANetf introduit quinze ETF à la Bourse mexicaine Bolsa Mexicana de Valores. Parmi les produits cotés figurent le Procure Space Ucits ETF, sur l’économie de l’espace, l’EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Ucits ETF, sur les plates-formes d’internet et de commerce électronique des marchés émergents ou l’ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity Ucits ETF, sur les cryptomonnaies et la blockchain. Ce lancement au Mexique fait suite à l’annonce par HANetf en début d’année d’un partenariat avec le courtier mexicain Finamex – Casa de Bolsa Finamex pour mettre au point ensemble un nouvel ETF Ucits qui sera coté sur les Bourses européennes et sur la Bourse mexicaine au premier semestre 2022.

La société d’investissement et gestionnaire Meridiam accueille, depuis début mars, Pierre-Emmanuel Beluche en tant que directeur d’investissement infrastructures pour l’Afrique et l’Europe. Il travaillait à la direction générale du Trésor où il occupait le poste de chef du bureau Finance durable, droit de sociétés, comptabilité et gouvernance des entreprises depuis août 2022. Diplômé de l’Ecole des Ponts ParisTech, de Sciences Po et l’ENA, il commence sa carrière à l’Agence Française de Développement (AFD), puis rejoint le Trésor, l’Agence France Trésor avant de travailler pour l’Asian Development Bank aux Philippines et pour Bpifrance et le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C). Au Trésor, il a été remplacé en intérim parMariella Morandi, conseillère économie responsable auprès de la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.

Nouvel exemple de la poussée du capital risque d’entreprise. Le groupe Stellantis, qui coiffe les constructeurs automobiles Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler ou encore Alfa Romeo, annonce la création de son fonds de capital risque, Stellantis Ventures. Le fonds a pour objectif d’investir dans un premier temps 300 millions d’euros dans des start-up développant des produits innovants orientés clients, susceptibles d’être déployés dans les secteurs automobile et mobilité, et ce à différentes étapes de leur évolution. Pour Stellantis, l’objectif consiste à accélérer sa mutation avec le numérique. « Nous avançons rapidement dans notre transformation pour devenir une tech company de mobilité tout en réinventant l’avenir de la mobilité pour les générations à venir », déclare Ned Curic, Chief Technology Officer chez Stellantis. Stellantis Ventures agira en tant qu’investisseur stratégique et aidera les start-up à intégrer les nouvelles technologies dans l’entreprise dans un délai restreint – rendant ainsi possible cette appropriation en quelques mois au lieu de plusieurs années. Le groupe en attend un impact non seulement en matière d’écoresponsabilité, de compétitivité et de technologies embarquées, mais également sur l’expérience de ses clients dans les domaines du marketing, des ventes et du financement.

Après cinq mois de négociations, Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers, filiale du groupe Bruxelles Lambert, ont annoncé la signature de leur accord de partenariat.Sienna Investment Managers va donc comme prévu devenir actionnaire majoritaire de Malakoff Humanis Gestion d’Actifs (21 milliards d’actifs sous gestion à fin 2021) en montant à hauteur de 66% du capital. La société de gestion de Malakoff Humanis « va ainsi devenir la tête de pont de Sienna Investment Managers en France », indique un communiqué. « En conservant une part importante de la société (de gestion, ndlr) », Malakoff Humanis veut développer en commun l'épargne-retraite avec son partenaire. Le groupe de protection sociale siègera au conseil de surveillance. Les deux groupes ont pour ambition de «faire émerger un leader de l’épargne en France», dans la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et l'épargne salariale. Xavier Collot, ancien directeur de l’épargne salariale et retraite chez Amundi, est nommé président du directoire de la société de gestion Malakoff Humanis Gestion d’Actifs qui sera renommée Sienna Gestion. «Le marché de l’épargne est en fort mouvement alliant des actifs liquides et des actifs longs termes dans un marché en pleine reconfiguration post loi Pacte, la dynamique de marché nécessite des produits de gestion performants à dimension d’impact», déclare le nouveau président. Pour se renforcer dans l’épargne retraite et salariale, Malakoff Humanis compte sur l’expertise de Sienna et souhaite que la dimension ISR du groupe soit pleinement intégrée.

Selon la chaîne britannique Sky News, Ken Griffin, le fondateur et dirigeant du hedge fund américain Citadel, et la famille Ricketts, propriétaire de la franchise américaine de baseball Chicago Cubs, se sont alliés pour formuler une offre «massive» visant au rachat du club de football de Chelsea. Le club a récemment été mis en vente par son propriétaire russe, l’oligarque Roman Abramovitch, dont les avoirs au Royaume-Uni ont été gelés à la suite des sanctions prises par le gouvernement britannique en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Roman Abramovitch est président du club, qui a remporté la dernière Ligue des Champions, depuis près de vingt ans. L’offre conjointe de Ken Griffin et de la famille Ricketts, qui ont formé une société d’investissement, doit être formalisée ce vendredi d’après Sky News. D’autres financiers pourraient également être impliqués dans l’offre.

La société de gestion australienne First Sentier Investors a renforcéses équipes chargées de l’investissement responsable et du développement durable. Joanne Lee est nommée au poste de chargée de l’investissement responsable. Basée à Hong Kong, elle est rattachée à Will Oulton, directeur monde de l’investissement responsable basé à Londres. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de la mise en œuvre et de la promotion de la stratégie d’investissement responsable de la société en Asie. L’intéressée occupait précédemment un poste de spécialiste technique au sein de l'équipe de finance durable de l’organisation non gouvernementale mondiale WWF International. Elle a notamment travaillé sur l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les risques liés à la nature, l’alignement climatique net zéro, l'économie bleue et le financement d’infrastructures durables. Rebecca Antonini a, elle, été promue au poste nouvellement créé de responsable de la durabilité de First Sentier Investors. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie mondiale visant à gérer efficacement les impacts ESG de la société. Basée à Londres et rattachée à Suzanne Evans, directrice financière et stratégique, Rebecca Antonin évolue chez First Sentier Investors depuis 15 ans. Enfin, Cressida Grant est nommée responsable de la philanthropie. Egalement basée à Londres, Cressida Grant évolue sous les ordres de Rebecca Antonini et dirige le développement de la stratégie philanthropique globale de la société. Elle était précédemment responsable de la philanthropie au sein du Prince’s Trust, une organisation caritative fondée par le prince Charles. Elle a par ailleurs développé et géré la Stonehage Fleming Charitable Foundation. La société de gestion gérait 160,5 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2021.

Janus Henderson vient de recruter Tina Künnen au sein de son équipe de distribution en Allemagne en tant que directrice commerciale institutionnelle, un poste nouvellement créé. L’intéressée sera basée à Francfort et rattachée à Daniela Brogt, responsable commerciale pour l’Allemagne et l’Autriche. Tina Künnen vient de La Française où elle était directrice commerciale responsable du développement de l’activité wholesale et institutionnelle en Allemagne. Avant cela, elle a travaillé pour Natixis Investment Managers, toujours pour couvrir l’Allemagne et l’Autriche.

Harrington Cooper, société britannique spécialisée dans la distribution de fonds transfrontaliers, a recruté Teresa DelAlcázar en qualité de responsable des ventes pour la France, la Suisse et le Benelux. Elle était auparavant directrice des ventes et spécialiste produit au sein d’Alken Asset Management, où elle a travaillé durant près de dix ans. Elle avait commencé sa carrière dans l’analyse de hedge funds chez Caledon Capital Partners puis avait rejoint l'équipe de recherche et sélection de fonds d’EFG Asset Management à Londres. Harrington Cooper distribue en Europe les fonds de 14 sociétés de gestion dont Berenberg, DoubleLine ou encore New Capital, la gestion de fonds du groupe de banque privée EFG International.

Le gestionnaire d’actifs allemand Flossbach von Storch a converti l’ensemble de ses fonds ouverts en fonds répondant aux critères de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Les fonds catégorisés article 8promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou une combinaison de ces caractéristiques. Le changement sera effectif à compter du 19 avril et le gestionnaire a incorporé des spécialistes de la gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans son équipe d’analystes. Flossbach von Storch explique dans un communiqué qu’il souhaite exclure les investissements dans des entreprises impliquées dans l’armement et le charbon ainsi que dans la production de tabac. Sont exclues aussi les entreprises qui enfreignent de manière grave les principes du Pacte mondial des Nations Unies et les émetteurs publiques qui présentent un score insuffisant dans l’indice de l’ONG Freedom House,financée par le gouvernement américain et qui étudie l'étendue de la démocratie dans le monde.

Fin février, le groupe finance durable a rendu à la Commission européenne une seconde proposition de son rapport sur le volet social de la taxonomie.

Clémence Droin, engagement manager, et Joris Largeron, senior consultant, Indefi

La parole à... Thierry Philipponnat, chef économiste de Finance Watch et membre du groupe d’experts techniques sur la finance durable de la Commission européenne

C’est la perte qu’a enregistrée BlackRock sur l’exposition de ses véhicules aux titres russes suite à l’attaque de l’Ukraine. La fermeture des marchés et l’ensemble des sanctions internationales imposées à Moscou ont rendu ces actifs incessibles. Une situation qui a conduit le gestionnaire à fortement déprécier leur valeur. Selon BlackRock, ses investisseurs sont pour la grande majorité d’entre eux exposés à la Russie via des stratégies indicielles. Il y a un mois, avant l’invasion de l’Ukraine, les titres russes pesaient 0,18 % des actifs gérés du numéro un mondial de la gestion pour représenter aujourd’hui 0,01 %. Pour rappel, BlackRock a suspendu tous ses achats d’actifs russes le 28 février dernier.

La modeste propriété du milliardaire Oleg Deripaska à Londres a été prise d’assaut le 14 mars par des militants qui protestaient contre l’invasion de l’Ukraine et menaçaient d’y rester tant que les réfugiés fuyant l’armée russe ne seraient pas rentrés chez eux. La capitale britannique est connue pour abriter une large colonie d’oligarques, comme l’illustrent aussi les problèmes de l’ex-propriétaire du club de Chelsea, Roman Abramovitch. Pour faire évacuer l’occupant, les forces de l’ordre ont dû employer un engin élévateur. Ironie de l’histoire, les véhicules de la police municipale sont floqués aux couleurs jaune et bleue, qui se trouvent être celles du drapeau ukrainien.

Soupçonné de greenwashing, le groupe revendique une proportion de 10% de ses actifs gérés comme étant ESG fin 2021 contre 50% l'année précédente.

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l’Ukraine, dont des drones et des systèmes de défense anti-aériens pour lutter contre l’invasion russe. «Cela inclut 800 systèmes anti-aériens pour permettre à l’armée ukrainienne de continuer à arrêter les avions et les hélicoptères qui attaquent (l’Ukraine)», a-t-il déclaré pendant une allocution à la Maison blanche. Joe Biden a précisé que ces systèmes de défense anti-aériens comporteraient des missiles à plus longue portée que ceux dont dispose actuellement l’armée ukrainienne.

L’Association française de la gestion financière (AFG) a émis 15 propositions pour la présidentielle, dont certaines recoupent celles des autres associations de Place, sont destinées à «Préparer l’avenir des épargnants». L’AFG s’est penchée notamment sur la retraite. Elle veut que soit systématisé le plan d'épargne retraite (PER) dans les entreprises de plus de 50 salariés, en accélérant la généralisation de l'épargne salariale dans les entreprises. L’AFG pousse également la facilitation de l’ouverture du capital des entreprises françaises à leurs salariés en créant un cadre européen de fonds d’actionnariat salarié.L’attractivité du PER serait amélioré pour les ménages faiblement imposables. Chez les jeunes, l’association des gérants d’actifs veut étendre le dispositif de plan d'épargne en actions (PEA) aux moins de 18 ans et assouplir ses règles de mise en place et de gestion. Pour faciliter la souscription et la transférabilité entre établissements. Un don défiscalisé fléché vers les PEA, PEA-PME ou les PER serait mis en place à hauteur de 30.000 euros.

Washington donne aux importateurs jusqu'au 22 avril pour livrer leurs achats d'origine russe.

La Bourse de New York a terminé en forte progression mercredi, digérant rapidement la hausse des taux de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) grâce à la baisse du pétrole et à l’espoir d’une paix en Ukraine. Le Dow Jones a gagné 1,55%, l’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a bondi de 3,77% et l’indice élargi S&P 500, a pris 2,24%.

Les Etats-Unis ont estimé mercredi être «proches d’un possible accord» sur le nucléaire iranien, jugeant que les dernières divergences avec l’Iran pouvaient être «surmontées», même s’il reste «peu de temps». «Nous avons fait des progrès significatifs. Nous sommes proches d’un possible accord, mais nous n’y sommes pas encore», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, devant la presse. Interrogé sur les déclarations iraniennes selon lesquelles il reste «deux sujets» à régler avec Washington, il a refusé de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agissait des garanties réclamées par Téhéran sur la survie d’un éventuel accord même en cas d’alternance politique aux Etats-Unis et du retrait des Gardiens de la révolution, armée idéologique iranienne, de la liste noire américaine.

L’agence américaine en charge des télécoms (FCC) a annoncé avoir révoqué la licence aux Etats-Unis de l’opérateur chinois Pacific Networks et de sa filiale ComNet afin de prémunir le réseau national de « risques sécuritaires ». Ces entreprises devront démanteler leurs opérations aux Etats-Unis durant les 60 prochains jours, après un vote unanime des quatre membres de la FCC.

Après son départ de BNP Paribas Asset Management, Isabelle Bourcier rejoint HSBC Asset Management France pour y prendre le poste de directrice générale. La professionnelle qui a réalisé presque toute sa carrière dans les ETF prend donc la tête d’une société de gestion généraliste - qui s’est récemment lancée dans les ETF. Isabelle Bourcier succède à Matteo Pardi, l’actuel directeur général de HSBC AM France, qui devient responsable des marchés internationaux pour l’asset management. Elle prendra ses fonctions le 21 mars 2022 et sera rattachée à Thomas Vandeville, PDG de la banque de détail en France et de Thorsten Michalik, global head of wholesale and partnership. Elle deviendra membre du comité exécutif de HSBC Continental Europe.

Schroders Capital a levé 100 millions de livres (119 millions d’euros) pour le fonds UK Senior Loan de sa plate-forme de dette immobilière auprès de fonds de pension et d’autorités locales britanniques. La plate-forme dette immobilière comprend diverses stratégies investment grade et senior loans britanniques et européennes, ainsi qu’un fonds haut rendement associant Royaume-Uni et Europe. L’objectif est de lever 1 milliard de livres sur les douze prochains mois.

State Street Corporation a annoncé ce 15 mars la nomination de Katie Richards au poste de directrice des opérations mondiales de sa filiale State Street Digital. Dans le même temps, Marcus Grubb est nommé responsable mondial des produits, et Derren Selvarajah comme responsable du bureau de projets. Les deux premiers sont rattachés à Nadine Chakar, la responsable de State Street Digital, et le troisième à Marcus Grubb. Katie Richards arrive de Cyber Capital, une société de gestion d’investissements en crypto-monnaies, dont elle était directrice générale. Auparavant, elle a travaillé chez Falcon Private Bank, UBS et Credit Suisse. Marcus Grubb était lui directeur général de BlockEx, un fournisseur de technologie de numérisation et de négociation d’actifs en marque blanche. Auparavant, il fut directeur du développement du marché et conseiller principal pour le World Platinum Investment Council, directeur général des investissements, porte-parole mondial et stratège pour le World Gold Council, et directeur général de Swapstream, un système d'échange de produits dérivés. Enfin, Derren Selvarajah était responsable mondial de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la livraison des services de titres chez Standard Chartered Bank.

Profiter en Asie d’une croissance deux fois plus forte que celle du reste du monde. C’est par cette explication que le groupe suédois de capital investissement EQT a annoncé le rachat de son homologue hong-kongais Baring Private Equity Asia. Le suédois va mettre 6,8 milliards d’euros sur la table, comprenant 1,5 milliard de cash et l'équivalent de 5,3 milliards d’euros d’actions émises d’EQT. Ce dernier s'était coté en Bourse en 2019 dans le but de financer ses opérations de croissance. La transaction, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année, doit lui apporter plus de 17 milliards de dollars d’encours avec des bureaux répartis dans plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, l’Australie et la Nouvelle Zélande. L’entité sera fusionnée avec l’activité asiatique d’EQT qui sera renommée BPEA EQT Asia. Jean Eric Salata, l’actuel directeur général de BPEA, ainsi que la direction qui l’entoure en prendront la tête. Le groupe comptera alors plus de 300 personnes en Asie réparties sur neuf bureaux régionaux avec plus de 20 milliards d’euros d’actifs investis en Asie (sur un total d’un peu plus de 73 milliards) dans les domaines du capital privé et des actifs réels. Jean Eric Salata entrera au comité exécutif d’EQT. «S'étendre en Asie est une priorité stratégique pour EQT, car la région représente aujourd’hui plus d’un tiers du PIB mondial et devrait contribuer à plus de 40 % de la croissance du PIB mondial d’ici 2030", explique le groupe. Ancienne filiale de la banque Barings, fondée en 1997 et qui a pris depuis son indépendance, BPEA a investi via une stratégie thématique dans une centaine de sociétés de moyenne à grande capitalisations en Asie, principalement axées sur le capital-investissement, mais aussi sur l’immobilier et, plus récemment, sur la croissance. L’activité immobilière de BPEA sera intégrée à EQT Exeter, pour fonctionner comme une unique plateforme mondiale. «Depuis l’acquisition d’Exeter Property Group en avril 2021, EQT Exeter s’est développée à l'échelle mondiale, notamment en Asie grâce à l’acquisition de Bear Logi en janvier 2022", rappelle le communiqué. EQT anticipe un effet relutif «immédiat» et à un chiffre sur son bénéfice par action. La nouvelle a en tout cas plu au marché, l’actions EQT ayant terminé la séance en hausse de plus de 11%.

Au programme, renforcement de l'épargne salariale, amélioration de l'attractivité du PER ou encore éducation financière à tous les étages.

C’est au tour de l’Association française de la gestion financière (AFG) de rentrer dans le ballet de la campagne présidentielle. Ses 15 propositions, dont certaines recoupent celles des autres associations de Place, sont destinées à «Préparer l’avenir des épargnants».

La société de gestionBNP Paribas Asset Management a nommé, ce mercredi, Nadia Grant comme responsable de l’équipe de gestion Global Equity (actions internationales) basée à Londres et à Paris. Elle rejoindra la firme le 4 avril et sera rattachée à Guy Davies, directeur des investissements des actions actives fondamentales et récemment nommé responsable adjoint des gestions. Nadia Grant était précédemment gérante de portefeuilles chez Capital Group, en charge des solutions multi-actifs mondiales dans l’équipe Capital Solutions Group. Elle a exercé les fonctions de responsable de la gestion actions américaines chez Columbia Threadneedle pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Nadia Grant a également occupé plusieurs postes de gestion de portefeuilles chez JP Morgan Asset Management après avoircommencé sa carrière en tant qu’analyste au sein de la banque d’investissement de JP Morgan. Concernant la nomination de Guy Davies au poste de responsable adjoint des gestions, il restera basé à Londres et continuera d'évoluer sous les ordres de Rob Gambi, responsable mondial des gestions de BNPP AM. «Tous deux dirigeront en étroite collaboration la plateforme d’investissement de BNPP AM et mettront en œuvre le nouveau plan stratégique de la société», indique un communiqué.

UBS Global Wealth Management vient d’embaucher Amy Lau au rang de directrice du conseil familial et des solutions pour les family offices en Asie, selon Finews.Asia. UBS a également promu Andrew Lo au même poste pour la Chine, Taiwan, Macao et Hong Kong. Amy Lau arrive de la division de banque privée d’HSBC, où elle était directrice pour le conseil familial depuis 2021. Entrée en 2006 comme assistant manager pour les PME, elle a occupé plusieurs postes avant d’être nommée vice-présidente pour les entreprises en Chine. Après une sabbatique, elle est revenue chez HSBC en 2013 comme associée commerciale internationale, avant d’être promue au rang de senior vice-présidente pour la gouvernance famille et le conseil pour les family offices en 2020. Pour sa part, Andrew Lo est arrivé chez UBS en 2017 comme directeur exécutif. Auparavant, il a occupé le même poste chez Standard Chartered Private Bank et Coutts. Au sein des entités, il a également travaillé comme responsable d’équipe en Chine et à Hong Kong.

Après son départ de BNP Paribas Asset Management, Isabelle Bourcier rejoint HSBC Asset Management France pour y prendre le poste de directrice générale. La professionnelle qui a réalisé presque toute sa carrière dans les ETF prend donc la tête d’une société de gestion généraliste - qui s’est récemment lancée dans les ETF.