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22/03/2022

La BCE exhorte la cryptosphère à respecter les sanctions contre la Russie

Les cryptomonnaies sont utilisées pour contourner les sanctions imposées à certains oligarques russes et la Banque centrale européenne a demandé aux entreprises du secteur de ne pas devenir «complices» de ces opérations, a déclaré mardi la présidente de l’institution, Christine Lagarde.
22/03/2022

Tikehau compte doubler ses actifs sous gestion d'ici 2026

La société de gestion cotée en Bourse Tikehau compte atteindre plus de 65 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour son activité de gestion d’actifs d’ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021. C’est ce qu’elle a annoncé aujourd’hui à l’occasion de sa deuxième journée investisseurs à Londres. La firme fondée par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran entend également générer plus de 250 millions d’euros de Fee-Related Earnings (commissions de gestion et autres commissions moins les coûts opérationnels de l’activité de gestion d’actifs - FRE) d’ici 2026, soit x2,6 par rapport au niveau de 2021. Elle vise aussi un rendement sur fonds propres de l’ordre de 15% d’ici à cette même date.
22/03/2022

SSGA perd un mandat ETF hongkongais de 14Md$ d’encours

La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) vient de perdre un mandat d’un fonds indiciel hongkongais dénommé Tracker Fund of Hong Kong (TraHK), comptant 14 milliards de dollars d’encours sous gestion, selon Reuters. Ce fonds ETF a été établi en 1998 par le gouvernement hongkongais, afin de vendre des actions achetées lors de la crise financière asiatique. SSGA gère ce véhicule qui réplique l’indice Hang Seng depuis l’origine. SSGA a gagné des frais de gestion annuels de 0,05%, depuis cette date.. La banque centrale hongkongaise, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), a pris la décision de suspendre le mandat de SSGA à la suite d’une évaluation. En tant que gérant du fonds, SSGA se trouvait au centre d’une polémique en janvier 2021, après avoir annoncé qu’elle n’achèterait plus d’actions de China Mobile et China Unicom, deux grandes entreprises cotées sur l’indice Hang Seng. Cette décision, prise à la suite des sanctions américaines imposées par l’ancien président Donald Trump, a laissé les investisseurs furieux. Trois jours plus tard, SSGA a renversé sa position. Il y a déjà deux candidats locaux pour remplacer SSGA comme dirigeant de ce fonds ETF. Il s’agit de Hang Seng Investment Managers, la division d’investissement de Hang Seng Bank, qui est une entité de HSBC, et CSOP Asset Management, la joint-venture entre la société de gestion chinoise China Southern et un hedge fund hongkongais OP Investment. La décision sera prise d’ici quelques semaines. SSGA disposait de 4.140 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
22/03/2022

Edmond de Rothschild a collecté 2Md€ pour son dernier fonds de dette infra

Depuis le début de l’année2022, la plateforme de dette d’infrastructures d’Edmond de Rothschild AM a levé 750millions d’euros. Le fonds Bridge-V a collecté 2milliards d’euros d’engagements auprès d’investisseurs européen, dont de grands souscripteurs suisses, et quelques asiatiques. Le véhicule est composé de fonds collectifs et de fonds dédiés, dont 1,4milliard d’euros pour la stratégie Senior et 600millions d’euros pour la stratégie Yield Plus. En tout, la plateforme a levé 4,7milliards d’euros depuis son premier closing en août2014. Au cours des trois derniers mois, l’équipe a réalisé 12 investissements d’une valeur supérieure à 600 millions d’euros la transition énergétique, les services aux collectivités (avec un accent mis sur leur transition énergétique et l’économie circulaire), les infrastructures digitales, les transports (en ce compris la mobilité verte) et le social (avec notamment les thématiques d’efficience énergétique). Au cours de cette période, elle a investi en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Scandinavie, en Belgique et en République tchèque, à travers ses deux stratégies actuelles de dette d’infrastructures Senior (qualité de crédit Investment Grade / Solvabilité 2 avec des spreads de 250 pb ) et Yield Plus (actifs assortis de notation de crédit BB-, avec des spreads de 550 pb). La collecte devrait s’achever à l’été 2022, et les investisseurs prévoient de s’étendre en dehors de l’Europe, en ciblant les États-Unis et les marchés émergents.
22/03/2022

Un trio de sociétés de gestion fait une offre pour le club de football de Chelsea

Les sociétés de gestion Centricus Asset Management, Cheyne Capital et Talis Capital ont soumis une offre pour le club de football de Chelsea selon Bloomberg. L’offre valoriserait le club actuellement détenu par l’oligarque russe Roman Abramovitch, objet de sanctions internationales en raison de la guerre en Ukraine, à plus de 3 milliards de livres.
22/03/2022

Federated Hermes lance un fonds sur les acteurs de la biodiversité

La société de gestion américaine Federated Hermes s’est associée au Musée d’histoire naturelle de Londres pour lancer un fonds actions investi dans des sociétés contribuant à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Six menaces pour la biodiversité ont été identifiées pour ce fonds, à savoir la pollution des terres, la pollution et l’exploitation marine, le changement climatique, la déforestation ainsi que les modes de vie et l’agriculture non-durables. Ce fonds sera géré par Ingrid Kukuljan, responsable de l’investissement durable et à impact chez Federated Hermes. L'équipe de gestion utilisera les données du Biodiversity Trends Explorer du Musée d’histoire naturelle de Londres dans ses décisions d’investissement. Le Biodiversity Trends Explorer est un outil en ligne lancé l’an dernier par le musée pour partager en ligne les données de son indice Biodiversity Intactnesss Index, qui évalue la perte de biodiversité sur une région donnée. Ce, en se basant sur les données d’utilisation des terres ainsi que celles concernant l'écosystèmes, les espèces et les populations de la région concernée. Il ressort de ces données d’un chiffre défini comme le pourcentage de la communauté naturelle toujours intacte dans cette région. Le fonds Biodiversity Equity est classé Article 9 au sens du règlement européen SFDR. Federated Hermes reversera 5% des commissions de gestion nettes du fonds au Musée d’histoire naturelle de Londres.
22/03/2022

ClubFunding AM clôt la levée de son premier fonds

ClubFunding AM, la société de gestion de ClubFunding Group, annonce le closing de CFAM#1, son premier fonds d’investissement dédié à l’immobilier. Le véhicule a collecté 30 millions d’euros, soit son objectif maximal. La société compte lancer un second fonds dédié à l’immobilier et ouvert aux investisseurs particuliers et professionnels au printemps 2022, avec pour objectif une levée de 50 millions d’euros. Dans ce premier fonds, plus de 28 millions d’euros ont déjà été investis dans une vingtaine d’opérations immobilières. Le FCPR CFAM#1 est par ailleurs désormais référencé au sein d’un contrat d’assurance-vie de Prepar-Vie Assurance, et le ticket moyen d’investissement s’élève à 50.000 euros. Les investisseurs devraient bénéficier du versement des premiers coupons d’ici au 31 mai 2022.
22/03/2022

La Française s'engage sur la biodiversité

Le gestionnaire d’actifs La Française a signé le Finance for Biodiversity Pledge qui engage les signataires àprotéger et restaurer la biodiversité au travers de leurs activités financières et de leurs investissements de cinq façons. Cela inclut la collaboration et le partage des connaissances, la discussion avec les entreprises, l’évaluation de l’impact, la mise en place d’objectifs et le reporting sur chacun de ces points avant 2025. Quelque 89 institutions financières ont déjà signé leFinance for Biodiversity Pledge.
22/03/2022

Rothschild & Co AM Europe recrute un directeur Suisse

Rothschild & Co Asset Management Europe vient de recruter Gil Platteau pour diriger la Suisse. Il s’agit d’une fonction qu’il a déjà exercée de 2013 à 2017. Entre temps, il a travaillé pour Mercer Global Investments Europe et Northern Trust Switzerland.
22/03/2022

Le gouverneur de la banque centrale du Liban inculpé pour enrichissement illicite

Le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, a été mis en examen lundi pour enrichissement illicite, a annoncé à Reuters la juge chargée de l’enquête, Ghada Aoun. La juge Ghada Aoun, procureure générale près la cour d’appel du Mont-Liban, a précisé que Riad Salamé avait de nouveau refusé de se présenter pour une audition prévue ce lundi dans le cadre de l’enquête sur sa gestion de la banque centrale libanaise, qu’il dirige depuis près de trente ans. Contacté par Reuters, Riad Salamé a rappelé que le rapport d’audit qu’il avait commandé avait démontré qu’aucun argent public n’avait contribué à sa fortune personnelle.
22/03/2022

Le brut bondit à un sommet depuis deux semaines en clôture à New York

Les cours du baril de brut ont bondi lundi en clôture à New York, terminant à un nouveau sommet depuis quasiment deux semaines, alors que la possibilité d’un embargo de l’Union européenne sur le pétrole russe suscite des inquiétudes sur l’offre. Une attaque, ce week-end, de rebelles houthis contre des installations en Arabie saoudite n’a pas non plus contribué à rassurer les opérateurs, a souligné l’analyste en chef de CMC Markets UK, Michael Hewson. En clôture, le contrat d’avril sur le baril de brut WTI a gagné 7,42 dollars, soit 7,1%, pour terminer à 112,12 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Le contrat mensuel n’avait plus atteint un tel niveau depuis le 8 mars, selon FactSet. En Europe, le baril de Brent a clôturé en forte hausse, de 7,1%, à 115,62 dollars, ralliant là aussi un pic depuis près de deux semaines.
22/03/2022

Les entreprises cotées à Wall Street devront communiquer leurs émissions de CO2

Les sociétés cotées à Wall Street seront bientôt obligées de communiquer leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que leur exposition au risque climatique, selon un nouveau règlement adopté lundi par le régulateur américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC). Le texte approuvé lundi par trois des quatre dirigeants de la SEC s’inspire d’initiatives similaires déjà adoptées par plusieurs régulateurs, notamment au Japon et en Europe. Les entreprises devront faire figurer dans leur rapport annuel des données sur les émissions résultant de leurs activités directes (dite «scope 1») ainsi que de la consommation d’énergie («scope 2»). Le calendrier est étalé de 2024 à 2026 pour la mise en application, selon la taille des sociétés. Elles devront également, plus tard, intégrer des informations sur les émissions dites de «scope 3», c’est-à-dire concernant les fournisseurs de l’entreprise et la consommation des biens ou services qu’elle produit (en amont et en aval).
21/03/2022

Berkshire Hathaway propose le rachat d'Alleghany pour 11,6Md$

Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat d’Alleghany Corporation, une société d’investissement spécialisée dans l’assurance, pour un montant de 11,6 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros). Berkshire propose 848,02 dollars par action Alleghany, un montant représentant 1,26 fois la valeur comptable de la société au 31 décembre 2021 et une prime de 29% sur le cours de Bourse des 30 derniers jours. La transaction, qui est soumise à l’aval des autorités compétentes et des actionnaires d’Alleghany, devrait être bouclée au quatrième trimestre, a indiqué Berkshire dans un communiqué. Le président du conseil d’administration d’Alleghany, Jefferson W. Kirby, qui contrôle 2,5% du capital, a l’intention de voter en faveur de la transaction. A la clôture de l’opération, Alleghany deviendra une filiale indépendante de Berkshire Hathaway. Selon les termes de l’accord de fusion, Alleghany dispose de 25 jours pour solliciter et étudier d’autres offres.
21/03/2022

Des actionnaires de WisdomTree réclament un nouveau directeur général

ETFS Capital et Lion Point Capital ont écrit une lettre ouverte à WisdomTree Investments dans laquelle ils réclament la nomination d’un nouveau directeur général et de trois administrateurs afin d’« inverser des années de sévère contre-performance» et «restaurer la crédibilité de WisdomTree». ETFS Capital détient actuellement 10,4 % des actions ordinaires de WisdomTree, après qu’ETF Securities a vendu ses activités de gestion d’actifs européennes et nord-américaines à WisdomTree, Legal & General Investment Management et Aberdeen Standard en 2018, et est devenu ETFS Capital. Lion Point possède 3,1 % du capital. La lettre ouverte, signée par Graham Tuckwell, fondateur et président d’ETFS Capital, et Didric Cederholm, directeur de la gestion chez Lion Point Capital, suggère la nomination de Graham Tuckwell, de Deborah Fuhr, associée gérante d’ETFGI, et de Lynn Blake, ancien directeur de la gestion de State Street Global Advisors, au conseil d’administration de WisdomTree. Les auteurs de la lettre estiment que ces administrateurs seront en mesure de choisir un directeur général qui puisse redresser la société.
21/03/2022

Mirae Asset lance trois nouveaux ETF à Hong Kong dont un sur le métavers

La société de gestion Mirae Asset Global Investments vient d’annoncer ce 21 mars le lancement de trois ETF thématiques cotées dans la Bourse hongkongaise Hang Seng. Il s’agit des véhicules dénommés Global X Hang Seng ESG ETF, Global X Metaverse Theme Active ETF et Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF. Le fonds indiciels intitulé Global X Hang Seng ESG ETF est le deuxième ETF vert coté dans le Bourse hongkongaise, à la suite du lancement du ETF Global X China Clean Energy ETF l’année dernière. Cet ETF répliquera l’indice HSI ESG Enhanced Index, afin d’intégrer les risques ESG. Le fonds exclura des entreprises qui auront une notation de risque ESG haute ainsi que des secteurs polémiques dont le tabac, les armes et le charbon. Le deuxième fonds, Global X Metaverse Theme Active ETF, investira dans des entreprises mondiales qui joueront un rôle clé lors du développement du métavers. Il s’agit des secteurs comme les plateformes et les appareils du métavers, la technologie de la blockchain et des paiements digitaux. Dénommé Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF, le troisième fonds indiciel investira dans les entreprises qui fabriquent les véhicules électriques. Il investira également dans la production des batteries lithium ainsi que les logiciels et les matériels informatiques pour créer des véhicules autonomes. Mirae Asset Global Investments comptait 236 milliards de dollars d’encours sous gestion au décembre 2021.
21/03/2022

L’essor de l’investissement durable provoque une guerre des talents

La concurrence pour trouver des experts en investissement durable a conduit à une guerre des talents qui se traduit par des surenchères entre sociétés de gestion et par une hausse des salaires pour les recrues, écrit le Financial Times. «Ce sont les vedettes du monde de la gestion d’actifs actuellement», commente Mark Versey, le directeur général d’Aviva Investors. La demande pour gérer les fonds durables a explosé, mais le vivier de candidats qualifiés est étroit. Une analyse du CFA Institute de 10.000 offres d’emplois publiées sur LinkedIn montre que 6 % demandaient des compétences en développement durable, mais que moins de 1 % des profils des professionnels de l’investissement affichaient ces compétences. En conséquence, les sociétés de gestion débauchent des collaborateurs de la concurrence, mais recrutent aussi des personnes en dehors du secteur.
21/03/2022

SEB recrute un nouveau responsable des investissements multi-asset

La banque suédoise SEB a recruté Fredrik Warg en tant que responsable multi-classes d’actifs pour la gestion conseillée, a appris le site suédois Realtid.se. L’intéressé travaillait depuis 14 ans au sein de la banque concurrente Swedbank. Les cinq dernières années, il était responsable des actions. Il doit prendre ses nouvelles fonctions en avril.
21/03/2022

CVC va débourser 1,5Md€ pour le foot français

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC. Le fonds britannique va mettre sur la table 1,5 milliard d’euros pour prendre 13% du capital de la future sociétécommerciale visant à assurer des financements pérennes au football français. Cette opération, que la LFP espère voir aboutir «dans les prochaines semaines», valoriserait la société commerciale voulue par la Ligue à 11,5 milliards d’euros. Outre le niveau de prix et donc le pourcentage de participation demandé par le fonds, la gouvernance de la future entité a constitué un point important de l’offre. CVC l’a emporté devantsur les fonds Silver Lake, Oaktree et Hellmann & Friedmandans l’enchère organisée par les banques d’affaires Centerview et Lazard. Il a déjà trouvé un accord avec la majorité des clubs de football espagnols pour prendre 8% de la future société qui gérera les droits de la Liga, moyennant un ticket supérieur. CVC veut entrer en Bourse à Amsterdam CVC Capital Partners, numéro un européen du capital-investissement, souhaite entrer en Bourse à Amsterdam et non à Londres, rapportaitsamedi le Financial Times. Selon le quotidien, qui cite quatre sources proches du dossier, CVC a informé plusieurs investisseurs susceptibles de participer à son introduction en Bourse. Il les a aussi prévenus qu’il visait un montant de 25 milliards d’euros pour son prochain fonds de capital-investissement. CVC, dont la décision d’entrer à la Bourse d’Amsterdam n’est pas définitive, espère boucler son IPO au deuxième semestre.
21/03/2022

HSBC abandonne un ETF sur les actions sud-africaines

HSBC Global Asset Management indique dans une lettre aux investisseurs la prochaine fermeture de son fonds indiciel coté (ETF) sur les actions sud-africaines. L’ETF HSBC MSCI South Africa Capped Ucits, dont les encours avoisinaient les 5,4 millions de dollars au 17 mars 2022, sera liquidé le 21 avril en raison d’une baisse de la demande des investisseurs pour ce produit et de ses encours peu susceptibles d'évoluer.
21/03/2022

Russie: BNP PAM renonce aux commissions sur ses fonds suspendus

BNP Paribas Asset Management a indiqué, ce vendredi, qu’elle avait décidé de renoncer aux commissions devant lui être versées dans ses fonds Russian Equity et Europe Emerging Equity. Cette décision s’applique de manière rétroactive, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, pour ces deux fonds dont les opérations et le calcul de valeur nette d’inventaire ont été suspendus. La société de gestion française suit le mouvement d’autres gestionnaires dont BlackRock ayant décidé eux aussi de renoncer à leurs commissions de gestion sur leurs fonds suspendus suite aux conséquences boursières de l’invasion russe en Ukraine.
21/03/2022

Tikehau Capital nomme une responsable commerciale régionale

Tikehau Capital vient de recruter Mégane Pasquini comme responsable commerciale distribution pour le Sud-Est et l'Île-de-France. L’intéressée arrive de Kirao AM, où elle était responsable du développement depuis 2018. Auparavant, Mégane Pasquini a travaillé quatre ans comme conseillère financière chez Axa IM.
21/03/2022

Wendel publie un actif net réévalué à la hausse en 2021

La société d’investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d’un contexte macroéconomique et géopolitique incertain. Mesure clé de la performance des sociétés d’investissement, l’ANR s’est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et «très proche de son plus haut historique» de 189,1 euros par action atteint en juin. Le résultat net des activités s’est établi à 765 millions d’euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Le résultat net part du groupe s’est inscrit à 1,05 miliards d’euros, contre une perte de 264,1 millions d’euros en 2020. Cette évolution s’explique notamment par une baisse des dépréciations d’actifs et des écarts d’acquisitions. Le chiffre d’affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d’euros.
21/03/2022

L'Allemagne conclut un accord énergétique avec le Qatar

L’Allemagne et le Qatar ont conclu un partenariat énergétique de long terme, a annoncé dimanche le porte-parole du ministère allemand de l’Economie. Alors que la Russie est le principal fournisseur de gaz de l’Allemagne, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a lancé plusieurs initiatives visant à réduire la dépendance énergétique de son pays à l'égard des approvisionnements de Moscou depuis l’invasion russe en Ukraine. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al Thani, a reçu dimanche Robert Habeck et les deux hommes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre leur deux pays, notamment dans le secteur de l'énergie, a indiqué le pays du Golfe dans un communiqué. L’Allemagne a récemment annoncé son intention de construire deux terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL).
21/03/2022

«Nous allons réviser nos chiffres de la croissance», indique Bruno Le Maire

La France va devoir réviser ses prévisions de croissance pour prendre en compte l’impact de la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche le ministre français de l’Economie et des Finances, dans l'émission Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro. «Bien sûr, nous allons réviser nos chiffres de la croissance», a dit Bruno Le Maire. Pour autant, après «plusieurs décennies d’inflation relativement faible», «je ne crois pas que nous soyons entrés dans une spirale inflationniste où l’inflation deviendrait toujours plus forte», a-t-il aussi déclaré.
21/03/2022

Les ventes de logements anciens chutent de 7,2% en février

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont reculé en février, sous l’effet de la remontée des taux d’emprunt et d’une offre limitée de logements mis en vente. Les ventes de logements ayant déjà eu au moins un propriétaire ont chuté de 7,2% par rapport à janvier, pour atteindre 6,02 millions d’unités en données annualisées et corrigées, a annoncé vendredi l’Association nationale des agents immobiliers (NAR). Par rapport à février 2021, la baisse est de 2,4%. Le consensus du Wall Street Journal anticipait une baisse des ventes de 5,7% sur un mois.
21/03/2022

L'Italie renforce les aides face à la flambée des prix de l'énergie

Le gouvernement italien a adopté vendredi un ensemble de mesures d’un montant de 4,4 milliards d’euros pour protéger ménages et entreprises contre la flambée des prix de l'énergie, en plus des 16 milliards déjà budgétés depuis juillet dernier pour atténuer la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité. Ces mesures seront financées par une taxe exceptionnelle sur les bénéfices engrangés par les compagnies énergétiques grâce à la hausse des prix. Rome prévoit pour cette année un déficit représentant 5,6% du produit intérieur brut, contre 7,2% en 2021. Le gouvernement de coalition dirigé par Mario Draghi a également décidé de renforcer le golden power, comme l’appellent les Italiens, lui permettant de bloquer certaines fusions-acquisitions au nom des intérêts stratégiques de l’Etat, en l'étendant aux réseaux 5G et à l’informatique dématérialisée (cloud computing).

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