La Finlande va prendre dans les prochaines semaines une décision sur son éventuelle demande d’adhésion à l’Otan, a déclaré mercredi la Première ministre Sanna Marin lors d’une visite à Stockholm. Pays neutres, la Finlande et la Suède ont remis sur la table la question d’une adhésion à l’Alliance atlantique, désormais soutenue par une majorité de leur population, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Magdalena Andersson, la première ministre suédoise, a elle aussi souhaité une réévaluation rapide et complète de l’environnement sécuritaire de la Suède, tout en disant ne pas vouloir se précipiter pour prendre une décision sur l’adhésion à l’Otan.

Des milliers de personnes ont participé mercredi 13 avril à Buenos Aires à une manifestation, dernière en date d’une série de mobilisations depuis plusieurs semaines pour réclamer des aides accrues face à la hausse des prix sous la menace d’une nouvelle spirale en 2022. L’inflation devrait qu’elle dépasser 6% pour le mois de mars, au-delà des prédictions les plus pessimistes, portant l’inflation cumulée pour le premier trimestre à près de 15%. L’emballement, exacerbé par un contexte d’inflation mondiale lié à la guerre en Ukraine, hypothèque l’objectif de maîtrise inflationniste du gouvernement. Celui-ci est pourtant partie intégrante de l’accord récent scellé avec le Fonds monétaire international (FMI) pour le refinancement de la dette de 45 milliards de dollars de l’Argentine envers l’institution de Washington.

L’administration du président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine, disant espérer que cela permette à Kyiv de lutter efficacement contre l’offensive de la Russie attendue sous peu dans l’est du pays. Cela porte à plus de 2,5 milliards de dollars l’aide apportée au total par Washington à Kyiv depuis que Moscou a lancé son offensive, qualifiée par les Occidentaux d’"invasion», le 24 février dernier, a indiqué Joe Biden dans un communiqué publié après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

La baisse des encours est due à l'effet marché. Le groupe affiche une collecte positive de 86 milliards de dollars sur le trimestre.

La société de gestion américaine Fidelity Investments a annoncé, ce mardi, la prochaine cotation de sept nouveaux produits aux Etats-Unis. Deux d’entre eux sont des fonds indiciels cotés (ETF) thématiques, l’un portant sur l’industrie des crypto-actifs et paiements digitaux (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) et l’autre sur le métavers (Fidelity Metaverse ETF). Les cinq autres produits sont des fonds et ETF obligataires durables. Les sept produits seront lancés autour du 21 avril. Concernant l’ETF sur l’industrie des cryptos, Fidelity précise qu’il ne fournira pas d’exposition directe aux cryptos mais qu’il investira dans des sociétés qui soutiennent l'éco-système des actifs digitaux, qu’elles soient impliquées dans la négociation et le minage de cryptos, dans la technologie de la blockchain et le traitement des paiements digitaux. Au moins 80% des actifs seront investis dans les titres et certificats de dépôts représentant les titres de l’indiceFidelity Crypto Industry and Digital Payments. Quant à l’ETF sur le métavers (univers fictif virtuel, ndlr), il investira au minimum 80% de ses encours dans des titres de l’indice Fidelity Metaverse ou certificats de dépôts représentant les titres de l’indice. Soit des sociétés qui développent, produisent, distribuent ou vendent des produits et services liés à l'établissement et au fonctionnement du métavers. Cela inclut les fabricants dematériel et de composants informatiques, l’infrastructure numérique, les logiciels de conception et d’ingénierie, la technologie des jeux vidéo et les logiciels, le développement du web et les services de contenu, ainsi que les téléphones intelligents et les technologies portables.

La hausse des taux d’intérêt crée des opportunités pour les investisseurs obligataires

BlackRock a repassé à la baisse cette fois la barre symbolique des 10.000 milliards de dollars, un seuil jamais atteint par un gestionnaire d’actifs et qu’il avait franchi fin 2021. Recul des marchés oblige, dans un contexte de guerre en Ukraine, d’inquiétudes sur la croissance et de confinements répétés en Chine liés au Covid, le groupe américain ne gérait plus «que» 9.569 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2022. Sa collecte nette totale est tout de même positive sur les trois mois à hauteur de 86 milliards de dollars. Il revendique 114 milliards de dollars de collecte nette sur les actifs de long terme (hors décollecte «saisonnière» sur les actifs monétaires). Les ETF (fonds indiciels cotés en Bourse) ont contribué à hauteur de 56 milliards. Les revenus se sont établis à 4,7 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période de l’an dernier. Le résultat d’exploitation s’est inscrit à 1,76 milliard de dollars pour une marge d’exploitation de 37,5%, contre 35,1% pour la période correspondante de 2021. Le résultat net s’est quant à lui établi à 1,4 milliard de dollars sur le trimestre, en hausse de 20% sur un an. Si le groupe a collecté en net dans toutes les régions du monde (Amériques, EMEA et Asie Pacifique), il précise que sur la clientèle institutionnelle, où il affiche une collecte nette de 47 milliards de dollars, il a décollecté 98 milliards en actifs de long terme. Les fonds monétaires ont, quant à eux, décollecté 27 milliards au global. Par type d’actifs, ce sont les fonds investis sur les actions qui ont le plus collecté à hauteur de 76 milliards, pour un encours global de 5.119 milliards de dollars. Les produits de taux (fixed income) représentent 2.645 milliards de dollars d’encours. Larry Fink, président directeur général de BlackRock, précise que le groupe a enregistré des entrées nettes de 20 milliards de dollars dans les produits de gestion active, menées par les stratégies de gestion pilotée à horizon (dite LifePath et vendue par les intermédiaires comme les fonds de pension) et la forte demande pour les gestions alternatives.

La Banque du Canada a annoncé mercredi un relèvement de son taux directeur de 50 points de base à 1%, sa plus forte hausse en plus de 20 ans, dans un contexte d’inflation élevée due en partie à la guerre en Ukraine. Elle devance ainsi la Réserve fédérale américaine, qui doit elle aussi remonter ses taux de 50 pblors de sa prochaine réunion en mai.

La Finlande va prendre dans les prochaines semaines une décision sur son éventuelle demande d’adhésion à l’Otan, a déclaré mercredi la Première ministre Sanna Marin lors d’une visite à Stockholm.

Les actifs gérés par BlackRock sont repassés sous la barre symbolique des 10.000 milliards de dollars au premier trimestre 2022, seuil que le géant du secteur avait franchi à la hausse fin 2021. Recul des marchés oblige, dans un contexte de guerre en Ukraine, d’inquiétudes sur la croissance et de confinements répétés en Chine liés au Covid, le groupe américain ne gérait plus «que» 9.569 milliards de dollars fin mars.

La société de gestion immobilière canadienne Slate Asset Management a annoncé mardi qu’elle n’avait finalement pas l’intention de faire une offre d’achat sur la société britannique McKay Securities, quelques semaines après que le groupe d’investissement privé ait laissé entendre qu’il envisageait une proposition de la société d’immobilier commercial. McKay avait dit le mois dernier que Slate lui avait indiqué verbalement qu’il envisageait une proposition entièrement en espèces pour le groupe immobilier coté en Bourse à Londres après que McKay ait accepté un accord de rachat de 272 millions de livres avec le fournisseur d’espaces de bureaux Workspace.

Martin Currie, l’une des boutiques spécialisées de Franklin Templeton, a recruté Jackie Ciu et Anna Shevkunoa en tant qu’analystes pour l'équipe Global Long Term Unconstrained. À Londres, Jackie Ciu sera rattachée à Yulia Hofstede, gérante au sein de l'équipe Global Long-Term Unconstrained. Ses principales responsabilités en matière de recherche couvriront les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, ainsi que les secteurs financiers. À Édimbourg, Anna Shevkunoa sera rattachée à Amanda Whitecross, gérante au sein de l'équipe Global Long-Term Unconstrained et couvrira le secteur de la santé. Avant de rejoindre l’équipe, Jackie Ciu a travaillé chez JP Morgan Chase, où elle était chargée de la recherche sur les actions dans le secteur de l’assurance en Europe. Son rôle consistait à réaliser des analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) fondamentales et à définir des méthodologies d’intégration des considérations ESG. Anna Shevkunoa vient de KPMG, où elle était assistante manager/associate dans le domaine de l’audit des services financiers, couvrant les clients de la gestion d’actifs et des fonds de capital-risque, et entreprenant l'évaluation et l’analyse des investissements dans les filiales, les actifs incorporels et les investissements non cotés.

ADDX, la plateforme boursière digitale pour des actifs privés épaulée par la Bourse singapourienne Singapore Stock Exchange (SGX), vient d’annoncer le lancement d’un service institutionnel dénommé ADDX Advantage. Destinés aux gérants de fortune, family offices, courtiers, et gérants externes, ce service BtoBtoC leur permettra d’offrir un accès fractionné aux fonds privés, afin de diversifier les portefeuilles de leurs clients. ADDX a également lancé un service BtoB destiné aux trésoreries des entreprises ainsi que des investisseurs institutionnels, pour accéder à ces mêmes produits. StashAway, un gérant de fortune numérique asiatique, et le courtier CGS-CIMB, comptent parmi les premiers utilisateurs de ce service. Les gérants de fortune qui souhaite offrir des produits de marchés privés à leurs clients devraient négocier des transactions individuelles avec chaque émetteur. Ce service d’ADDX évitera ce processus, en offrant des deals divers dans les différentes classes d’actifs sur une seule plateforme. Selon leurs autorisations réglementaires, les wealth managers peuvent exécuter des transactions et effectuer des transferts de fonds de la part de leurs clients ou créer des sous-comptes pour leurs clients, qui peuvent gérer leurs investissements eux-mêmes sur la plateforme. D’ailleurs, l’utilisation de la technologie de blockchain et des smart contracts permet à ADDX de fractionner ces actifs pour réduire le ticket d’entrée minimum de 250 000 dollars à 10 000 dollars. Selon la plateforme singapourienne, cette titrisation permettra davantage de démocratisation des actifs privés. Lancé en 2017, ADDX est soutenu par le Singapore Stock Exchange, la filiale de Temasek dénommée Heliconia Capital, et des investisseurs japonais, JIC Venture Growth Investments et Development Bank of Japan.

Un fonds du gestionnaire d’actifs américain Capital Group - le fonds EuroPacific Growth - a vendu pour 1,75 milliard de dollars de titres de banques européennes ces dernières semaines, rapporte Bloomberg. Le fonds, dont les encours avoisinent les 161 milliards de dollars, était l’un des plus gros actionnaires des banques Barclays, Commerzbank et Deutsche Bank avant la vente des titres.

Kairos Partners SGR vient de recruter Maurilio Maria Pace en tant que directeur général. L’intéressé assistera Alberto Castelli, l’administrateur délégué, dans la définition de la stratégie de développement de la société. Il prendra la responsabilité de la direction commerciale, qui inclue désormais le marketing, la communication et le développement de produits. Maurilio Maria Pace intègre aussi le conseil d’administration de la société de gestion. Maurilio Maria Pace a effectué sa carrière chez JP Morgan, où il était dernièrement responsable des ventes taux pour le marché Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ensuite, il a choisi de suivre un parcours entrepreneurial en dehors du monde de la finance et de se dédier à la philanthropie.

Une nouvelle société de gestion a reçu, fin mars, l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a appris NewsManagers. Le nouveau gestionnaire baptisé Maitice Gestion a été fondé par trois ancienssalariés d’Inocap Gestion. Il s’agit de l’ex-responsable commercial Hubert Bodenez, d’un ancien chargé d’investissement Thomas Drach et de l’ex gérant-associé, spécialisé sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation, Mathias Pecqueur. Les deux premiers sont co-directeurs généraux et le troisième président de la nouvelle société de gestion. La licence obtenue auprès de l’AMF autorise Maitice Gestion à gérer des fonds OPCVM et alternatifs (FIA) ainsi que des mandats.

BNP Paribas Asset Management a annoncé la promotion d’Olivier Laplénie, directeur des obligations quantitatives, au rang de directeur de la gestion quantitative. Il remplacera Isabelle Bourcier, qui a quitté ce poste afin de prendre la direction générale de HSBC AM France. Au-delà de ses fonctions actuelles, il dirigera les activités de gestion quantitative pour les actifs obligataires et actions, comptant plus de 13 milliards d’euros d’encours sous gestion. Il sera épaulé par Laurent Lagarde, directeur des actions quantitatives. A travers cette réorganisation, l'équipe de gestion quantitative travaillera en collaboration avec des division de la recherche quantitative. Basé à Paris, Olivier Laplénie sera rattaché à Denis Panel, responsable du pôle d’investissement Multi-actifs, Quantitatif et Solutions (MAQS). Olivier Laplénie occupe le poste de directeur des obligations quantitatives chez BNP Paribas AM depuis 2014. Il est chargé de la définition, de la mise en œuvre et du suivi de la gestion modélisée des portefeuilles. Avant, il a été responsable de l’investissement «model-driven» au sein de l’équipe d’obligations alternatives chez la société de gestion parisienne. Auparavant, il a travaillé au sein de la filiale parisienne de FFTW UK en tant que responsable de la recherche quantitative. Il a été responsable pour développer les outils de pricing, de valorisation et de gestion des risques. Laurent Lagarde, pour sa part, est directeur de la gestion d’actions quantitatives depuis 2014. Avant, il a été analyste quantitatif au sein de l’équipe des investissements actions internationales depuis 2005. Auparavant, il a été chef de projet chez Arval, une filiale du groupe BNP Paribas, entre 2003 et 2005.

Schroders a bouclé l’acquisition d’une participation de 75 % dans Greencoat Capital, une société d’investissement britannique spécialisée dans les infrastructures renouvelables gérant 6,8 milliards de livres. La boutique fera partie de la nouvelle division marchés privés de la société de gestion et sera renommée Schroders Greencoat. L’opération avait été annoncée fin décembre 2021. Fondée en 2009, la société est implantée en Europe et se développe rapidement aux Etats-Unis. La croissance de ses encours s’est élevée à 48 % par an ces quatre dernières années.

Reyl Intesa Sanpaolo a nommé Nicolas Besson directeur des investissements, à compter du 1 er avril 2022. Basé à Genève, il aura pour principale responsabilité la supervision des activités d’investissement des différentes classes d’actifs. Nicolas Besson a passé 28 ans dans l’industrie bancaire, la gestion d’actifs et la stratégie financière. Il a travaillé au sein d’Unigestion, de Republic National Bank of New York, du groupe LODH, puis de HSBC Private Bank. Après un passage au Credit Suisse, il rejoint Reyl & Cie en 2015 en tant que responsable obligataire et gérant de portefeuilles senior, avant de devenir directeur adjoint des investissements. Outre la supervision des activités d’investissement couvrant l’ensemble des classes d’actifs, Nicolas Besson doit assurer le développement d’une plateforme de produits d’investissements collectifs et de services de conseil, et faire intégrer la dimension impact en collaboration avec Jon Duncan, directeur de l’impact de la banque.

Standard Chartered vient de promouvoir Samrat Khosla, jusqu’ici directeur du wealth management en Inde, au même poste pour Taiwan à partir du 1er mai. Il sera rattaché à Kate Lin, directrice de la division de la banque privée, retail et profesionnels, ainsi que Marc Van de Walle, directeur mondial du wealth management. Samrat Khosla est arrivé chez Standard Chartered Bank en Inde en 2003, où il a occupé plusieurs postes à travers les départements de la banque de détail et de la gestion de fortune. Il a rejoint l’équipe du wealth management du groupe en 2010 à Singapour. Il a également été directeur de l’assurance vie du groupe, où il a joué un rôle clé lors de la transformation des produits d’assurance vie et le renforcement des partenariats, assure le groupe. Il est retourné en Inde en 2020 comme directeur du wealth management de la région.

Le gestionnaire d’actifs franco-allemand Oddo BHF AM, qui a racheté Métropole Gestion l’an dernier, a récemment dissous deux fonds de la firme. Les fonds de dette d’entreprise et convertibles ont ainsi été liquidés le 8 avril faute d’encours suffisants. Quant au fonds Métropole Avenir Europe, il a été renommé Métropole Small Cap Value.

Le groupe financier américain indépendant Stephens, basé dans l’Etat de l’Arkansas, a acquis une part d’environ 20% au capital du gestionnaire d’actifs britannique Crux Asset Management, ont annoncé les sociétés dans un communiqué commun. L’opération, soumise à l’approbation du régulateur britannique FCA, sous-tend un partenariat stratégique qui a pour objectif de renforcer les actifs des deux sociétés et de croître les encours des stratégies de Crux en Europe, Asie et au Royaume-Uni. John Stephens, vice président senior de Stephens, rejoindra le conseil d’administration de Crux en tant qu’administrateur non-exécutif. Crux, établi en 2014, gère quelque 2 milliards d’euros.

L’Otan n’exclut pas d’accueillir de nouveaux membres et c’est aux Etats, comme la Suède et la Finlande, de décider s’ils veulent adhérer, a déclaré mardi le président du Comité militaire de l’alliance. «C’est une décision souveraine de toute nation qui veut rejoindre l’Otan de demander l’adhésion, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu'à présent», a déclaré l’amiral néerlandais Rob Bauer aux journalistes lors d’une visite à Séoul. «Nous ne forçons personne à entrer dans l’Otan». L’alliance n’a également fait pression sur aucun pays pour qu’il fournisse des armes à l’Ukraine, a-t-il ajouté. Le Times affirmait lundi que les deux pays s’apprêtaient à rejoindre l’Otan dès cet été. Jusqu’ici, même pendant la Guerre Froide, la Suède comme la Finlande étaient restées des pays neutres. Avec l’invasion de l’Ukraine, les Finlandais et les Suédois ont accepté pour la première fois de leur histoire d’exporter des armes.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société DCT (anciennement dénommée Didier Maurin Finance) et son dirigeant, Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150.000 euros à DCT et de 200.000 euros à Didier Maurin. Les manquements reprochés à la société DCT portaient sur des investissements conseillés par celle-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, entre 2017 et 2020. La Commission reproche à la société d’avoir fait souscrire à 64 clients des titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) de droit samoan qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France. La Commission a ensuite considéré que DCT n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés. L’Europe n’a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Seconde guerre mondiale. 90% de ceux qui ont fui l’Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n’autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 210.000 Non-Ukrainiens ont aussi fui l’Ukraine, rencontrant parfois des difficultés à rentrer dans leur pays d’origine.

L'économie française devrait avoir enregistré une légère croissance au premier trimestre mais la suite s’annonce plus difficile en raison de l’impact de la crise en Ukraine sur l’activité, a déclaré mardi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau. La banque centrale estime que le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,25% sur les trois premiers mois de l’année. L’Insee doit publier sa première estimation du PIB le 29 avril, cinq jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les quelque 8.000 entreprises interrogées chaque mois par la Banque de France évoquent des perspectives d’activité rendues plus incertaines par les premiers effets de la crise ukrainienne, a dit François Villeroy de Galhau, dans un entretien au groupe de presse régionale EBRA.

La Banque Postale AM vient de recruter Xavier Chapard comme stratégiste.Rattaché à Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche, il a pour mission d’éclairer les clients et les équipes de gestion sur les développements économiques et financiers, afin d’enrichir et justifier les décisions de gestion. Ayant commencé sa carrière à la Société Générale au sein de l’Inspection Générale en 2008, il rejoint en 2010 «Les Cahiers Verts de l’Economie», société de rechercheindépendante basée à Paris en qualité d’économiste-stratégiste avant d’être nommé macro-stratégiste du Crédit Agricole CIB en 2015.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société DCT (anciennement dénommée Didier Maurin Finance) et son dirigeant, Didier Maurin, une interdiction temporaire d’exercer la profession de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans. Elle a en outre infligé une sanction pécuniaire de 150.000 euros à DCT et de 200.000 euros à Didier Maurin.

Le gestionnaire immobilier Primonial REIM a officialisé, ce mardi, l’ouverture de son bureau de Londres. La filiale immobilière de Primonial poursuit sa stratégie d’expansion à l’international. Elle avait ouvert un bureau à Singapour fin 2021. L'équipe londonienne sera principalement chargée, à ce stade, des relations avec les clients et de services aux investisseurs. Selon un communiqué, la nouvelle entité sera dirigée conjointement par Stéphane Marguier, qui a rejoint Primonial REIM en janvier 2022 en tant que responsable du développement commercial international et par ailleurs managing director de Primonial REIM Royaume-Uni, et Sandra Burrows, managing director et responsable du bureau de Londres. Rattachée à Stéphane Marguier, Sandra Burrows a rejoint Primonial REIM en avril 2022 en provenance de Corestate Capital Group, supervisera les services aux investisseurs. L'équipe complète à Londres compte trois personnes et accueillir prochainement un directeur général des ventes (clients du Royaume-Uni et de l’Europe du Nord) dont l’arrivée est prévue pour l'été 2022. La plateforme immobilière de Primonial gère environ 33 milliards d’euros et vise 44 milliards à horizon 2024.

Anne-Laure Frischlander-Jacobson, la responsable des marchés français, belges, luxembourgeois et israëliens chez BNY Mellon IM, vient de se voir confier la direction des ventes institutionnelles à l'échelle de l’Union européenne, a appris Les Echos.