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02/10/2012

Nelson Peltz a revendu des actions Legg Mason

Vendredi, dernier jour de Mark Fetting au poste de CEO de Legg Mason, Nelson Peltz a vendu 1,82 million d’actions de la société de gestion pour environ 12,9 millions et sa participation se situe désormais à 9,54 % contre 10,9 % précédemment, rapporte Mutual Fund Wire en citant une notification de Trian, la société de Nelson Peltz, à la SEC.Mutual Fund Wire rappelle que Nelson Peltz a conclu un accord de non-agression (standstill agreement) avec Legg Mason jusqu’au 30 novembre. Cela lui permettra ensuite d’acquérir des actions supplémentaires s’il veut donner suite à son projet de prise de contrôle, puis de démantèlement de Legg Mason.De son côté, Ross Kerber, de Reuters, indique que le cabinet de chasseurs de tête Korn/Ferry a été sélectionné par Legg Mason pour la recherche d’un successeur à Mark Fetting.Selon l’agence de presse, les trois noms cités pour le poste de CEO sont ceux de Ronald O’Hanley, patron de la division gestion d’actifs de Fidelity Investments, Sallie Krawcheck, qui a dirigé le pôle gestion d’actifs et de fortune chez Bank of America, et enfin Peter Ciezko, l’un des dirigeants d’American Century Investments, qui a déjà travaillé chez Legg Mason auparavant.
02/10/2012
Fonds

Amundi porte à huit le nombre de ses ETF agréés en Espagne

Le français Amundi ETF indique avoir fait enregistrer en Espagne deux produits obligataires, l’Amundi ETF Euro Corporates Financials iBoxx, qui réplique le Markit iBoxx EUR Liquid Financials Index (TR), et le Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx, qui s’efforce de suivre l'évolution du Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Index (TR).Ces deux produits, chargés chacun à 0,16 %, portent à huit le nombre d’ETF Amundi enregistrés en Espagne. Les cinq premiers avaient été agréés en mars et le sixième en juillet.
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02/10/2012
Fonds

Doutes sur la valorisation du fonds Nobles Crus

Nobles Crus, l’un des principaux fonds d’investissement dans le vin au monde, valorise ses actifs à des prix bien plus élevés que ceux utilisés par dix de ses rivaux, a appris le Financial Times Fund Management. Ce différentiel soulève des questions sur la précision des valorisations sur le marché des grands vins, qui a attiré des milliards de dollars ces dernières années. Peu de fonds sur le vin ont fait mieux que Nobles Crus, lancé en 2008 avec 2 millions d’euros et représentant désormais 109 millions d’euros, note le FTfm.
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02/10/2012
Fonds

Fidelity prépare un fonds asiatique pour l’an prochain

Selon les informations d’Investment Week, fidelity Worldwide Investment envisage de lancer en 2013 un fonds de revenu s’appuyant sur des actions asiatiques à dividende élevé. Ce produit serait destiné à concurrencer des fonds similaires de Newton, Liontrust, Schroders ou Henderson.
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02/10/2012

AEW Europe cède un bien à Bruxelles

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier AEW Europe a annoncé lundi avoir cédé à la Société Immobel l’immeuble de bureaux Parc Seny propriété du fonds «BNL Portfolio Immobiliare». Le bien totalisant 13.000 m² est géré par BNP Paribas REIM situé à Bruxelles. Les locaux sont loués à 85% de la surface totale aux sociétés Sodexo, Omnicom et Bull. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
02/10/2012
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Lunettier Alain Affelou : Apax Partners réinvestit

Les fonds gérés par Apax Partners acquièrent une participation de 14,1% via un rachat de titres du lunettier Alain Afflelou détenus par Lion Capital et le management, rapporte L’Agefi. Alors qu’Apax investit actuellement via son fonds de huitième génération (d’un montant de 700 millions d’euros engagés à 22%), la société a utilisé pour cet investissement une réserve, conservée au sein de son fonds de septième génération. Apax prend une part de 8,3% aux côtés d’Altamir Amboise, qui co-investit et détient 5,8% du capital.
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02/10/2012

BlackRock s’aventure sur le terrain des banques

Avec sa nouvelle plate-forme électronique de transactions pour les obligations d’entreprises connue sous le nom d’Aladdin Trading Network, BlackRock s’aventure sur un terrain jusqu’ici dominé par les banques de Wall Street, mais que ces dernières ont délaissé, rapporte le Financial Times. Le système va permettre aux acquéreurs et aux vendeurs de ces dettes de négocier directement entre eux au lieu de passer par une banque. Cette activité a été développée par Richard Pager, qui a rejoint BlackRock il y a trois ans et qui est responsable mondial du trading.
02/10/2012

Un gérant de SAC écarté

Un gérant d’une division de SAC Capital Adcisors, Michael Steinberg, a été placé en congé payé après que son nom soit apparu dans l’enquête du gouvernement sur les délits d’initiés, selon un personne proche du dossier citée par The Wall Street Journal.Michael Steinberg travaille chez Sigma, la division de SAC, depuis 1997 et est un proche du fondateur de SAC, Steven A. Cohen. L’affaire est liée au procès de Jon Horvath, un ancien analyste de SAC, qui coopère avec le gouvernement et a admis avoir obtenu des informations confidentielles. Il les aurait partagées avec Michael Steinberg.
02/10/2012

Morningstar prend une participation dans un fournisseur de données suédois

Le fournisseur de recherche indépendante Morningstar a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire de 34% dans la société suédoise Financial Europe AB qui fournit des estimations de consensus sur des données spécifiques d’une entreprise, par exemple des prévisions de vente par division.Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
02/10/2012

Nomination chez Société Générale Private Banking Japon

La Société Générale vient d’annoncer la nomination de Laurent Depus au poste de directeur général de Société Générale Private Banking Japon à partir du 1er octobre 2012. Il sera rattaché à Jean-François Mazaud, directeur de Société Générale Private Banking et remplace Christophe Billard, appelé à de nouvelles fonctions au sein de la banque. Laurent Depus conserve par ailleurs son rôle de responsable Pays du Groupe Société Générale pour le Japon et les missions du groupe qui y sont associées, précise un communiqué.Par ailleurs, Guillaume Burtschell remplace Laurent Depus en étant nommé responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking pour le Japon et président de Société Générale Securities, Tokyo Branch (SGSNP). Il sera rattaché à Hikaru Ogata, responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking pour la région Asie-Pacifique.
02/10/2012

Raiffeisen collecte en Italie

Entre janvier et août, Raiffeisen Capital Management a collecté environ 450 millions d’euros en Italie, déclare Donato Giannico, responsable Italie de la société de gestion autrichienne, dans un entretien à Soldi&bluerating. La société a par ailleurs l’intention de lancer trois fonds sur le marché italien des particuliers : un fonds d’allocation stratégique, un fonds obligataire qui gérera la duration et les devises et un fonds de fonds obligataires composé uniquement de fonds de Raiffeisen.
02/10/2012
Fonds

Fermeture d’un hedge fund suédois

La société de gestion suédoise Wiborg Kapitalförvaltning ferme le hedge fund Consepio «qui a récemment déçu à la fois les investisseurs et les gérants de portefeuilles», annonce la société. Depuis le début de l’année, il perd 17,14 %. Le fonds était un long/short sur les actions, avec un biais sur les marchés nordiques. Ses encours à fin avril étaient de 322 millions de couronnes suédoises. Son rendement annuel moyen depuis son lancement le 1er février 2002 ressort à 6,14 % et sa performance à 88,75 %. Le fonds était géré par Ragnhild Wiborg et Aline Reichenberg Gustafsson.
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02/10/2012

GLG recrute un gérant senior

GLG, la division gestion d’actifs régulée de Man Group, vient de recruter Jon Mawby en tant que gérant senior dans son équipe crédit et obligations convertibles monde. Il vient d’European Credit Management où il était gérant principal sur le crédit. Auparavant, il avait travaillé chez Gartmore Investment Management.Sous la direction de Steve Roth, responsable crédit de GLG, Jon Mawby sera gérant principal du GLG Global Corporate Bond Fund (166 millions de livres) et du GLG Strategic Bond Fund (189 millions de livres), tous les deux basés au Royaume-Uni, à partir du début octobre.
02/10/2012

City Financial acquiert Eden Financial AM

City Financial vient d’acquérir le pôle gestion d’actifs d’Eden Financial, rapporte FundWeb.Selon les termes de l’opération, le patron d’Eden Financial, Ed Rosengarten, devrait rejoindre City Financial au même titre que d’autres membres de l'équipe, à l’instar de Leigh Himsworth, gérant d’actions britanniques, et Mark Harris, gérant de fonds multi-classes d’actifs. Cette acquisition intervient quelques jours seulement après l’annonce du rachat du pôle gestion de fortune d’Eden Financial par Canaccord Financial.
01/10/2012

Repli des dépenses de construction aux Etats-Unis

Les dépenses de construction ont diminué de 0,6% en août, un repli sans précédent depuis juillet 2011, au taux annuel de 837,1 milliards de dollars, a annoncé lundi le département du Commerce. Le chiffre de juillet a été révisé, montrant une contraction de 0,4%, moins grave que la baisse de 0,9% annoncée en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5% en août.
01/10/2012

Berlin ne voit pas d’union bancaire début 2013

Réunis dans la capitale polonaise, les ministres des Affaires européennes des trois pays ont indiqué dans un communiqué commun être sur la même ligne pour agir rapidement afin de créer une véritable union bancaire. Les modalités de la formation d’une union bancaire restent toutefois à trouver. Le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Link, a déclaré lundi que l’union bancaire ne serait pas créée début 2013 en raison d’obstacles techniques.
01/10/2012

Moody’s doute du renflouement des banques espagnoles

Les montants de recapitalisation publiés par Madrid sont inférieurs à ce que Moody’s juge nécessaire pour préserver la stabilité du secteur bancaire «dans un scénario négatif et extrêmement négatif». «Si les participants du marché sont sceptiques quant aux tests de résistance, le sentiment négatif risque de saper les efforts déployés par le gouvernement en vue de rétablir la confiance envers la solvabilité des banques espagnoles», explique l’agence de notation.
01/10/2012

Première croissance manufacturière depuis mai aux Etats-Unis

Le secteur manufacturier a connu en septembre sa première croissance depuis mai aux Etats-Unis, grâce à une accélération des commandes nouvelles et de l’emploi, suivant l’indice de l’Institut des directeurs d’achats (ISM) paru lundi. Il ressort à 51,5 contre 49,6 en août, dépassant le consensus qui le donnait à 49,7. La composante des commandes nouvelles ressort au plus haut depuis mai, à 52,3 contre 47,1, tandis que celle de l’emploi monte à 54,7 contre 51,6.
01/10/2012

Bruxelles et Washington attaqués sur Bâle 3

Le Comité de Bâle a indiqué avoir identifié des failles dans les projets européen et américain visant à transposer les nouvelles normes de solvabilité et de liquidité dites Bâle 3. «Il y a maintenant une fenêtre d’opportunité pour que les manquements repérés soient réparés», a estimé Stefan Ingves, le président du Comité de Bâle. Le commissaire européen Michel Barnier a exprimé de son côté des «réserves» sur le travail du Comité, soulignant l’absence d’une «méthodologie bien définie».
01/10/2012

L'aide aux banques espagnoles annoncée pour novembre

En visite à Madrid, le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Olli Rehn, a indiqué que l’aide accordée aux banques espagnoles en difficulté devrait être attribuée au mois de novembre. S’exprimant après un entretien avec le ministre espagnol de l’Economie Luis de Guindos, il a également jugé que la mise en œuvre de la réforme du secteur financier espagnol progressait tout en appelant le pays à poursuivre avec détermination sa consolidation budgétaire. La Commission européenne donnera son avis sur le budget 2013 de l’Espagne le 7 novembre prochain.
Le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Olli Rehn. Source photo: CE
01/10/2012

Le budget grec prévoit une sixième année de récession

Le projet de budget 2013 élaboré par le gouvernement grec table sur une contraction de l'économie de 3,8 à 4%, soit une sixième année de récession consécutive, a annoncé lundi un responsable gouvernemental. Le budget visera à dégager un excédent primaire de 1,1% du produit intérieur brut (PIB). Il doit être présenté ce lundi. Le budget comprendra une part importante des 11,5 milliards d’euros de coupes budgétaires actuellement négociés par Athènes avec ses créanciers internationaux.
01/10/2012

AXA Real Estate lève 1,4 milliard d’euros

AXA Real Estate lève 1,4 milliard d’euros de nouveaux capitaux et a pour objectif d’augmenter la taille de son activité financement de l’immobilier commercial jusqu’à 7 milliards d’euros d’ici à fin 2012. Un volume de transactions de 1,3 milliard d’euros au premier semestre 2012 et un objectif d’investissement de 2,4 milliards d’euros sur l’ensemble de l’exercice.
01/10/2012

Le chômage reste au plus haut en août dans la zone euro

Le chômage a atteint un nouveau sommet en août dans la zone euro, a annoncé Eurostat, le taux inchangé par rapport au chiffre révisé de juillet masquant une hausse du nombre de personnes sans emploi.Le taux de chômage s’est élevé à 11,4% dans les dix-sept pays de la zone, un taux identique à celui de juillet (révisé de 11,3%). Au total, il y avait 18,2 millions de chômeurs dans la zone euro en août, un record depuis la création de la monnaie unique en 1999.
01/10/2012

Le Panel Actions affiche son optimisme

Pour le troisième mois consécutif, les sociétés de gestion du Panel de l’Agefi ont relevé leurs anticipations pour les indices français et européens, mais aussi pour le S&P 500. Les gérants s’attendent à une hausse d’un peu plus de 6% du CAC 40 à six mois et de 11% à un an.
01/10/2012

Un risque de vrille

Le choix de privilégier l’impôt sur la réduction des dépenses signifie un choc fiscal sans précédent en 2013, non pas de 20 milliards mais de plus du double. Aux 20 milliards de recettes nouvelles résultant du budget s’ajoutent celles décidées lors du dernier collectif budgétaire et les mesures fiscales prises du temps de la droite qui connaîtront leurs pleins effets l’an prochain. Quand on les ajoute aux prélèvements résultant du projet de loi de financement de la Sécu présenté aujourd’hui, c’est sans doute 45 à 50 milliards de prélèvements supplémentaires, soit plus de 2 points de PIB, qui pèseront sur les particuliers et les entreprises. L’effet sur la consommation et l’investissement s’annonce si violent que viser 0,8% de croissance est irréaliste, d’autant que dans le contexte de ralentissement actuel, tabler, comme le fait Bercy, sur un triplement de la demande mondiale adressée à la France relève de la méthode Coué. Grande oubliée du budget, la question de la compétitivité est plus criante que jamais. Le gouvernement promet des mesures majeures en matière de droit du travail et de financement de la protection sociale, mais s’interdit d’avance de toucher aux effectifs globaux de la fonction publique tout comme à la TVA ! Si le fameux «choc de compétitivité» promis n’est pas symétrique du choc fiscal, le caractère intenable de cette politique éclatera, avec à la clé un risque de vrille et de réactions cette fois très vives sur les marchés.
01/10/2012

Finance Innovation est jugé bon élève

L’Agefi a pu consulter le rapport d’audit individuel du pôle de compétitivité qui a été remis par des cabinets de conseils au gouvernement cet été. Il valide très largement la stratégie du pôle qui a attiré près de 230 membres et aide au financement et à la visibilité des PME.
01/10/2012

Récession plus forte que prévu en Grèce

La chute du PIB grec devrait être plus forte que prévu initialement, à -3,8% l’année prochaine, soit la sixième année consécutive de récession pour le pays, selon le journal qui cite le budget que le gouvernement s’apprête à présenter au parlement aujourd’hui et dont il s’est procuré copie. Au printemps dernier, la Commission européenne en visite à Athènes anticipait une croissance nulle en 2013.
01/10/2012

Les sociétés japonaises se tournent vers la Birmanie

Mitsubishi, Marubeni et Sumitomo, ainsi que l’Agence de coopération internationale auraient signé un accord avec le gouvernement du pays destiné à construire un site de 2.400 hectares à l’Est de Rangoon, selon le journal. Les trois sociétés japonaises investiraient initialement entre 450 et 500 millions de dollars dans le projet, selon Mitsuo Ido, responsable de Mitsubishi en Birmanie.

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