Allspring Global Investments vient de recruter John Moninger en tant que responsable de la distribution aux Etats-Unis. L’intéressé vient d’Eaton Vance, qui fait désormais partie de Morgan Stanley Investment Management, où il était managing director des ventes intermédiées depuis 2012. Il a aussi travaillé par le passé pour UBS et Alliance Bernstein. John Moninger sera chargé de piloter le modèle de distribution américain «de nouvelle génération» d’Allspring. Il dirigera les équipes d’Allspring chargées des ventes retail, des ventes institutionnelles, du développement de la plateforme, du service clientèle et des relations avec les consultants. Ce recrutement fait suite à la nomination en début d’année d’Andy Sowerby pour diriger la distribution internationale d’Allspring. John Moninger sera basé à Boston et devrait prendre ses fonctions en fin d’année.

Le fonds souverain norvégien NBIM a confié un mandat d’investissement immobilier européen à Swiss Life Asset Management. Des entités du groupe Swiss Life investiront également dans le véhicule d’investissement qui développera une stratégie similaire à celle de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés en Allemagne et en France. Le véhicule d’investissement ciblera des actifs « core » à Berlin et Paris, principalement tertiaires. A ce jour, deux prises de participation ont déjà été réalisées par le véhicule dans l’immeuble « VoltAir » situé Voltairestrasse 8-10 à Berlin et celui situé au 86 boulevard Haussmann à Paris. Le closing des transactions est attendu respectivement en février 2023 et décembre 2022. Le fonds norvégien paiera 297 millions d’euros pour 65% de «VoltAir», valorisant l’actif 457 millions d’euros. Les cédants sont ABG Real Estate et Gaedeke & Sons. L’immeuble de 30.000 mètres carrés est composé de bureaux et de commerces pour 10% de l’espace. « VoltAir » est certifié bâtiment vert Leed Gold du fait de ses caractéristiques de durabilité et de confort. Il bénéficie également d’une certification WireScore pour son infrastructure numérique. Il s’agira de l’une des plus importantes transactions de bureaux sur le marché allemand en 2022, selon le gérant. A Paris, l’investisseur souverain réglera 141 millions d’euros pour 65% de l’immeuble, le valorisant 217 millions d’euros. Les cédants sont Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prévoyance et Santé ainsi que Swiss Life Assurances de Biens. L’immeuble de bureaux« prime »est situé dans le quartier central des affaires. Ses 11.000 mètres carrés sont exclusivement dédiés à l’usage de bureaux et sont entièrement loués depuis 2002. Des rénovations importantes, notamment des espaces communs et de services, ont été réalisées, permettant d’obtenir une certification Breeam In Use et HQE Very Good. L’acquisition des deux actifs doit être réalisée sans recours à la dette et aucun financement ne sera mis en œuvre dans la transaction à l’issue de laquelle le NBIM détiendra 65% des immeubles et un groupe d’entités de Swiss Life 35%.

Vanguard est en train de combler son retard par rapport à BlackRock sur le marché américain des ETF, rapporte le Financial Times. Les actifs des ETF gérés par Vanguard aux Etats-Unis se montent à 1.840 milliards de dollars fin août, contre 2.210 gérés par le pôle iShares de BlackRock, selon de nouvelles données. Vanguard avait enregistré une collecte plus forte que son concurrent pour ses ETF américains en 2021 et reste en tête cette année. BlackRock et Vanguard contrôlent plus de 60 % du marché américain des ETF, qui a été multiplié par cinq en dix ans, à 6.600 milliards de dollars.

Morgan Stanley Investment Management va rouvrir le fonds Global Opportunity géré par Kristian Heugh, après que les actifs de la stratégie ont chuté d’environ 20 milliards de dollars a un peu plus de 9 milliards de dollars ces 18 derniers mois, rapport Citywire Professional Buyer. La version américaine et institutionnelle de ce fonds d’actions monde sera rouvert en début d’année prochaine. Un porte-parole du groupe a confirmé que cela concernerait aussi la version Ucits de la stratégie. Le fonds a été fermé en février 2021 après un doublement de ses actifs en 2020 à 20 milliards de dollars.

Quaestio Capital SGR, société de gestion italienne indépendante, vient de recruter Patrizia Pace en tant que commerciale institutionnelle. La professionnelle arrive de Groupama Sgr où elle s’est occupée de clients institutionnels. Elle sera basée à Rome et rattachée à Alberto Massa, responsable commercial et marketing de Quaestio.

Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, Lazard Frères Gestion.

Si les Européens ont arrêté les grandes lignes de leur plan d’urgence face à l’explosion des factures énergétiques, de multiples zones d’ombre subsistent.

Le gestionnaire obligataire britannique Colchester Global Investors a, ce mardi, annoncé la nomination d’Analía Giachino en tant que directrice de la distribution de fonds pour l’Amérique latine, l’Espagne, le Portugal et Israël. Elle sera basée à Madrid et était précédemment spécialiste produits de la firme depuis 2020, en poste dans la capitale uruguayenne Montevideo. Sa couverture de l’Amérique latine inclura plus particulièrement l’Argentine, le Brésil, le Mexique, le Paraguay et l’Uruguay.

La branche de gestion d’actifs de Goldman Sachs. a recruté Elizabeth Burton pour conseiller ses clients institutionnels, selon une note interne consultée par Reuters, la banque cherchant à renforcer sa division de gestion d’actifs après une chute de ses revenus de près de 80% au deuxième trimestre. Selon le mémo, Elizabeth Burton sera directrice générale et stratège en investissement client au sein de l’unité CSCM (Client Solutions and Capital Markets) de la banque à New York. Elle occupait auparavant le poste de directrice des investissements au sein du système de retraite des employés de l'État d’Hawaï.

Schroders vient de recruter un gérant et un analyste crédit d’Allspring Global Investors pour renforcer son expertise dans les prêts européens à effet de levier (leveraged loans).Il s’agit de deux créations de postes. Henry Craik-White arrive en tant que gérant de portefeuilles, spécialisé sur les prêts à effet de levier, sous la responsabilité de Patrick Vogel, responsable mondial du crédit. Amit Staub rejoint Schroders en tant qu’analyste crédit spécialiste des prêts européens. Il est rattaché à Stephen Hunnisett, responsable de la recherche crédit, EMEA. Henry Craik-White cogérait l’offre de prêts européens d’Allspring, représentant 1,2 milliard de livres. Amit Staub était gérant et analyste principal pour la partie sous-investment grade du high yield et des prêts à effet de levier.

L’agence de promotion des investissements du Qatar (IPA Qatar) et le Credit Suisse ont annoncé un nouveau partenariat dans le cadre duquel la banque suisse va étendre ses activités existantes à Doha et créer le Qatar Technology & Engineering Hub. Cette expansion doit permettre de renforcer l’activité de gestion de fortune de la banque dans le pays et contribuer à accélérer le développement et la numérisation du Credit Suisse au Qatar et dans la région au sens large. Credit Suisse s’est engagé à créer jusqu'à 100 postes au cours des prochaines années dans toutes les divisions de la banque. La banque, qui se prépare par ailleurs à annoncer à la fin du mois des milliers de suppressions de postes notamment aux Etats-Unis où elle avait racheté le First Boston, rappelle être présente dans plus de 50 pays et opérer au Qatar depuis 2006 via la plateforme du Qatar Financial Centre. Cet engagement s’appuie sur le protocole d’accord conclu en octobre 2021 entre l’IPA Qatar et le Credit Suisse, qui vise à renforcer le secteur des services financiers en accélérant la croissance des activités du Credit Suisse au Qatar et dans la région du Moyen-Orient, précise un communiqué. «Le Moyen-Orient étant un marché de croissance clé pour la banque, nous sommes ravis de poursuivre le développement de nos opérations au Qatar. Nous prévoyons d'étendre nos opérations commerciales existantes au cours des prochaines années dans toutes nos divisions et d’ajouter de nouvelles fonctions qui renforceront, élargiront et assureront une livraison plus rapide de nos offres aux clients. La création de notre centre de technologie et d’ingénierie au Qatar sera déterminante pour soutenir la croissance de notre franchise au Moyen-Orient et au-delà», commente Ulrich Körner, directeur général de Credit Suisse.

Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé avoir signé le UK Stewardship Code établi par le Financial Reporting Council (FRC), renforçant ainsi son engagement actionnarial dans sa gestion active. Le UK Stewardship Code fixe des normes spécifiques pour les gestionnaires et les propriétaires d’actifs qui investissent de l’argent au nom des épargnants et des retraités britanniques, ainsi que pour les prestataires de services qui les soutiennent. Il a accepté la signature d’Allianz GI suite notamment à la publication de son rapport 2021 sur la durabilité et le stewardship.En tant que signataire, le groupe s’engage notamment à publier ce rapport chaque année et à dialoguer avec les entreprises dans lesquelles il investit pour favoriser une croissance durable et des valeurs d’entreprises.

Financière Arbevel a annoncé, ce jeudi, les arrivées de Sylvain Goyon etValentin François en tant que gérants analystes. Avant de rejoindre les équipes d’Arbevel au poste d’analyste-gérant du fonds Pluvalca Health Opportunities, Sylvain Goyon a occupé les fonctions de responsable de la stratégie actions et de membre du comité d’investissement d’Oddo BHF et Natixis. Il a également dirigé l'équipe pharma/biotech de Natixis Securities et a été directeur au sein de la biotech NicOx. Sylvain Goyon a par ailleurs exercé les fonctions de responsable de l'équipe biotech européenne chez Cheuvreux et d’analyste santé chez HSBC / CCF. L’arrivée de Valentin François s’inscrit, elle, dans le cadre du lancement d’un nouveau fonds thématique. Valentin François travaillait précédemment chez Oddo BHF où il a exercé les métiers d’analyste puis de gérant-analyste sur les actions internationales, spécialisé sur les fintechs. L'équipe de gestion d’Arbevel compte désormais 15 analystes-gérants dont 12 sur les actions. La firme gérait 2,6 milliards d’euros d’actifs fin juin.

JP Morgan Asset Management a dévoilé, jeudi, trois nouveaux fonds indiciels cotés (ETF) respectivement baptisés JPMorgan Sustainable Consumption ETF, JPMorgan Social Advancement ETF et JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF. Le premier investit dans les entreprises dont JP Morgan AM considère qu’elles bénéficieront de la demande croissante de solutions pour préserver les ressources naturelles, améliorer l’utilisation des ressources et réduire le gâchis. Parmi les entreprises ciblées figurent celles facilitant l’utilisation durable de matériaux ou encore celles permettant une agriculture durable et le recyclage de l’eau. Cet ETF est géré parSandeep Bhargava, Aijaz Hussain et Polina Diyachkina. L’ETF JPMorgan Social Advancement investit dans les entreprises les mieux placés pour répondre à la demande croissante de biens et services facilitant l'émancipation économique des individus. L’univers d’investissement inclut les sociétés permettant notamment des logements et des infrastructures, des soins et une éducation à coût abordable ou encore l’accès aux services digitaux. CetETF est géré par Raj Tanna, Jennifer Rabowsky et Bilquis Ahmed. Le troisième ETF investit dans des sociétés développant des solutions visant à fournir des infrastructures durables dans le but de faciliter une économie durable et inclusive. L’ETF est géré parSara Bellenda, Victor Li et Fred Barasi.

Marcel Borelli, ancien responsable de la sélection de fonds obligataires de la banque privée de JP Morgan, a établi une nouvelle société de gestion multi-stratégies nommée Farview avec Paulo del Priore, qui a travaillé au sein de plusieurs gestionnaires alternatifs londoniens et brésiliens. Farview sera implantée à la fois à Londres d’où Marcel Borelli agira comme principal conseiller en investissement et à Sao Paulo dont le bureau sera dirigé par Paulo Del Priore. Colleen Myron, précédemment chez Fauchier Partners, est également associé senior du gestionnaire au Brésil. Le premier fonds de la société de gestion, baptisé Farview Alpha, investira dans des fonds alternatifs liquides.

Martin Currie, une société du groupe Franklin Templeton, annonce le départ de Colin Morton, son responsable des actions britanniques, à la fin de cette année. L’intéressé sera remplacé par un duo, Ben Russon et Richard Bullas, promus coresponsables des actions britanniques. Le premier se concentrera sur les grandes capitalisations et le second sur les petites et moyennes capitalisations. Ils prendront leurs fonctions le 1er octobre.

Le société de conseil Agama, spécialisée dans la création de sociétés de gestion d’actifs ainsi que dansl’externalisation et l’assistance aux fonctions de compliance et de contrôle interne des gérants, a annoncé, ce jeudi, le rachat du cabinet Reinhold & Partners. Reinhold & Partners, qui compte deux associés principaux et une centaine de clients dont la majorité sont établis en Europe et en Amérique du Nord, assiste sociétés de gestion et fonds d’investissement en France et à l’étranger depuis quatorze ans. Agama conseille de son côté des gestionnaires français et basés au Luxembourg et compte une cinquantaine de salariés. L’intégration de Reinhold & Partners au sein d’Agama est effective depuis juillet. Bertrand Gibeau, jusqu’ici associé et directeur du développement de Reinhold & Partners, devient responsable du développement de l’activité d’Agama. L’associé fondateur, Alain Reinhold, 74 ans, deviendra Senior advisor d’Agama. « Notre ambition est de développer de nouveaux axes de services pour nos clients, en termes de gouvernance, de contrôle des risques mais aussi de mise en place des process en lien avec la finance durable », souligne notamment Bertrand Gibeau dans un communiqué.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) thématiques Ark Investment Management, dirigé par Cathie Wood, vient de promouvoir son directeur de recherche depuis 2013, Brett Winton, au poste de futurologue en chef. Selon un communiqué, il se concentrera sur la convergence entre et au sein des cinq plateformes de recherche sur l’innovation ciblées par Ark (intelligence artificielle, robotique, stockage d'énergie, séquençage de génome, techologie blockchain).

Mark Richards a rejoint BNP Paribas Asset Management (BNP PAM) en tant que directeur des fonds flexibles et de performance absolue au sein de la division Multi-Asset, Quantitative et Solutions (MAQS). Il sera basé à Londres et rattaché à Maya Bhandari, directrice mondiale des stratégies multi-actifs, Mark Richards travaillait précédemment chez Jupiter Asset Management en tant que gérant multi-actifs senior. Il a également exercé les fonctions de stratégiste buy-side au sein de JP Morgan AM et Pimco et sell-side chez Credit Suisse et ING.

Aviva Investors va fermer sa succursale à Helsinki en Finlande, a appris AMWatch. La société va désormais s’appuyer sur le consultant suédois House of Reach pour se développer dans le pays. Ce partenariat a été annoncé la semaine dernière.

Montpensier Finance a recruté François Breton en tant que directeur au sein de l’équipe de gestion actions grandes et moyennes valeurs européennes. L’intéressé travaillait précédemment pour Edmond de Rothschild Asset Management en qualité de gérant actions.

La liste des sociétés de gestion devant faire face à des enregistrements de noms de domaines en ligne frauduleux vis-à-vis de leur marque s’allonge. La Financière de l’Echiquier (LFDE) a dû faire face à cette problématique fin juin, selon un document consulté par NewsManagers. Le gestionnaire d’actifs français a engagé une procédure pour bloquer le nom de domainelfde-patrimoine.com etpour le récupérer,via un conseil en propriété intellectuelle, auprès du centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).Ce qu’il a obtenu courant août. Le cas de LFDE présente néanmoins une différence par rapport à d’autres affaires similaires ayant concerné d’autres sociétés de gestion. La personne qui avait enregistré le nom de domaine a répondu au médiateur, fin juillet, qu’elle avait payé pour l’enregistrer et qu’elle refusait de transférer le nom de domaine à LFDE à moins que le gestionnaire ne fasse «une offre sérieuse» pour le racheter. LFDE a également indiqué au centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI que certains de ses clients avaient reçu des mails incluant le nom de domaine lfde-patrimoine.com.

Sanso Investment Solutions (Sanso IS) a nommé Olivier Benatar en qualité de directeur commercial en charge du développement. L’intéressé est par ailleurs conseiller du groupe Banque Mondiale à Washington pour les questions relatives aux monnaies et obligations numériques. Il aura pour mission entre autres de renforcer l'équipe commerciale sur les segments wholesale et CGPI et de lancer une action commerciale à l’international lorsque les encours de la firme auront atteint la taille nécessaire pour cela.

Jonathan Willcocks rejoint Premier Miton Investors en tant que responsable mondial de la distribution. L’intéressé avait quitté M&G Investments début 2022. Il y avait passé 17 ans, ces quatre dernières années comme responsable de la distribution. Il avait contribué au développement international de la société de gestion. Avant cela, il était responsable commercial. «Je suis vraiment impatient de rejoindre une entreprise aussi merveilleuse et de travailler avec tous mes nouveaux collègues et équipes d’investissement, ainsi qu’avec de vieux amis, alors que nous cherchons à développer l’entreprise et à servir nos clients afin d’obtenir de bons résultats pour tous nos clients et nos actionnaires», déclare Jonathan Willcocks sur sa page LinkedIn. Premier Miton Investors est une société de gestion londonienne gérant 11,3 milliards de livres au 30 juin 2022.

HSBC Asset Management a coté à Paris ce 8 septembre son nouveau fonds ETF biodiversité sur Euronext. Ce fonds, HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity Ucits ETF, est une première sur Euronext Paris. Il réplique l’indice Euronext ESG Biodiversity Screened World USD développé par les équipes indicielles d’Euronext, en partenariat avec celles de HSBC AM. Il s’agit du premier indice biodiversité lancé par Euronext Paris.Sustainalytics et Iceberg Data Lab est intervenu en tant que fournisseur de données extra-financières. L’ETF, domicilié en Irlande, a été lancé et coté pour la première fois à Londres mi-août. L’indice de référence suit les marchés actions au niveau mondial avec un filtre ESG (environnement, social, gouvernance) et l’intégration d’enjeux liés à la biodiversité, tout en excluant notamment 25% des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, G. Ainsi, il applique des filtres d’exclusion dont certains en lien direct avec la biodiversité : 1. Le premier filtre ESG applique des exclusions sur un certain nombre de secteurs de type armes controversés, tabac, énergie nucléaire, etc dont des exclusions spécifiques en lien avec des considérations relatives à la biodiversité, par exemple les pesticides, la chasse (notamment à la baleine), etc.; 2. Le deuxième filtre ESG élimine les 25 % des moins bons élèves en matière de notation extra-financière sur les 3 piliers E, S, et G, à l’aide de la méthodologie de calcul des risques ESG développée par Sustainalytics ; 3. Le troisième filtre exclu sur la base de l’approche CBF (Corporate Biodiversity Footprint) développée par Iceberg Data Lab les titres qui ont les scores (négatifs) les plus élevés en matière de biodiversité. Cette méthodologie utilise l’abondance moyenne des espèces pour établir ses scores de biodiversité et évalue quatre des pressions les plus fortes sur la biodiversité : le changement climatique, l’utilisation des sols, la pollution atmosphérique et la pollution de l’eau. Le fonds relève de l’Article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers (SFDR). Il doit aussi être coté en Allemagne (Xetra) et en Italie.

Depuis que le mandat de Robert Ophèleà la présidence de l’Autorité des Marchés Financiers s’est terminé fin juillet, Bercy a lancé un recrutement ouvert pour lui trouver un successeur. Une vingtaine de personnalités actives dans la défense des épargnants soutiennent la candidature de Guillaume Prache, le directeur général de Better Finance. Parmi ces soutiens se trouvent onze membres de la commission consultative des épargnants de l’AMF qui comprennent notamment Colette Neuville, présidente de l’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM), Gérard Ampeau, chargé d’enseignements à l’Université de Caen, et Hervé Chefdeville, président de l’association pour le Patrimoine et l’Actionnariat Individuel (APAI), secrétaire général d’Energie en actions qui a déposé la semaine passée une plainte pénale contre EDF au nom de certains actionnaires salariés.

La société Agama, qui conseille de nombreuses sociétés de gestion et est présente en France et au Luxembourg, a annoncé son rapprochement capitalistique et stratégique avec la société Reinhold & Partners, qui accompagne des sociétés de gestion et des fonds, en France et à l’étranger, depuis quatorze ans. «Les expertises des deux entités sont donc complémentaires et favoriseront de nombreuses synergies, et le renforcement de propositions de valeur», explique Agama dans un communiqué. Bertrand Gibeau, jusqu’alors partner et directeur du développement de Reinhold & Partners, devient head of business development du Groupe Agama.

La société Agama, qui conseille de nombreuses sociétés de gestion et est présente en France et au Luxembourg, a annoncé son rapprochement capitalistique et stratégique avec la société Reinhold & Partners qui accompagne des sociétés de gestion et des fonds en France et à l’étranger depuis quatorze ans. «Les expertises des deux entités sont donc complémentaires et favoriseront de nombreuses synergies, et le renforcement de propositions de valeur», explique Agama dans un communiqué. Bertrand Gibeau, jusqu’alors partner et directeur du développement de Reinhold & Partners, devient ‘head of business development’ du Groupe Agama.

Après plusieurs années de réflexion, BlackRock a ouvert une succursale à Helsinki, en Finlande, rapporte AMWatch. Le bureau sera dirigé par Wilhelm Schauman. La société de gestion américaine souhaite nouer des relations plus proches avec le marché finlandais et concevoir de nouveaux produits d’investissement avec les investisseurs dans le pays.

Amiral Gestion vient de recruter Sophie Caillaut en tant que responsable institutionnels et grands comptes. Basée à Paris, elle travaillera en collaboration avec Ugo Emrinian, directeur institutionnels et grands comptes de la boutique indépendante. Son recrutement s’inscrit directement dans la volonté d’Amiral Gestion «d’affirmer sa présence auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels et grands comptes, qui représente 50% des encours de la société de gestion». Après des expériences chez HSBC et CCR, Sophie Caillaut a participé au lancement de Mandarine Gestion en 2008 avant de rejoindre SwissLife AM en 2012. Depuis 2017, elle occupait le poste de relations investisseurs chez Hexagone.