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08/04/2014

Les émergents pèsent sur les perspectives de croissance selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2014 à cause des pays émergents, en particulier la Russie et le Brésil. Selon ses nouvelles Perspectives économiques mondiales publiées mardi, il attend une croissance mondiale de 3,6% cette année contre 3,7% dans l’actualisation de ses Perspectives publiées en janvier. Pour 2015, il table sur 3,9%. Le FMI a maintenu ses prévisions pour les pays avancés, à 2,2% cette année et 2,3% l’année prochaine mais a abaissé celles pour les pays émergents à 4,9% cette année (-0,2 point) et à 5,3% pour 2015 (-0,1 point). Les prévisions pour la Chine restent inchangées à 7,5% et +7,3% respectivement. Pour la Russie, elles sont revues en baisse de 0,6 point pour cette année à 1,3% et de 0,2 point pour 2015 à 2,3%. Les prévisions pour le Brésil sont aussi abaissées de 0,5 point pour cette année à 1,8% et 0,2 point pour 2015 à 2,7%.
08/04/2014
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Un ancien d'UBP crée son fonds matières premières

Eric Schreiber, ancien responsable matières premières du gestionnaire de fortune suisse Union Bancaire Privée (UBP), va lancer un fonds spécialisé dans les matières premières. Baptisé EMS Commodity Volatility Fund, il sera de droit liechtensteinois et visera un encours de 1,5 milliard de dollars, selon Das Investment. La levée de fonds est actuellement en cours. Le portefeuille sera investi dans des dérivés de matières premières de toutes sortes (énergie, métaux précieux, matières premières agricoles).
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08/04/2014
Fonds

Gazprombank AM lance deux nouveaux fonds Ucits

Gazprombank Asset Management enrichit sa gamme de produits. Après avoir lancé un premier fonds Ucits en janvier (lire News Managers du 21 janvier 2014), la société de gestion russe renforce sa présence sur le marché avec le lancement de deux nouveaux véhicules Ucits axés sur la Russie, rapporte Citywire Global. Domiciliés aux Luxembourg, ces deux fonds couvrent à la fois les actions et les obligations dans la région et ont été lancés avec un capital d’amorçage de 45 millions de dollars chacun.Le premier fonds, GPB Russia Equities, se concentre sur les secteurs d’activités hors matières premières de Russie et de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), utilisant comme indice de référence le MSCI Russia 10/40 Net TR USD. Le second, GPB Russia Fixed Income Fund, investit principalement dans des obligations souveraines et d’entreprises libellées en dollars, en roubles et dans d’autres devises. Sa référence est le Euro-CBonds IG 3Y.
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08/04/2014
Fonds

Waterton lève plus de 1 milliard de dollars pour un fonds de métaux précieux

La société de capital ivnestissement Waterton Global Resource Management a levé 1,06 milliard de dollars pour son dernier fonds dédié aux métaux précieux, rapporte l’agence Reuters. Le Waterton Precious Metals Fund II se concentrera sur les projets bien avancés dans les juridictions politiquement stables, en priorité en Amérique du Nord. Les acquisitions envisagées devraient se situer entre 25 millions de dollars et 200 millions de dollars.
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08/04/2014

ING IM constate un fort intérêt des institutionnels pour les senior bank loans

Les senior bank loans intéressent de plus en plus les institutionnels. C’est ce que révèle une récente étude d’ING Investment Management auprès de 84 fonds de pension, interrogés en mars 2014. 42% de ces derniers estiment que les investisseurs institutionnels ont accru leur exposition à ces crédits accordés à des entreprises non-investment grade. « Il s’agit d’émissions privées négociées directement entre des banques et des investisseurs institutionnels sur un marché secondaire privé et non en Bourse », rappelle le gestionnaire. Selon ING IM, la demande pour cette classe d’actifs devrait continuer à croître. 40 % s’attendent à ce que les investisseurs institutionnels accroissent leur exposition au cours des 12 prochains mois, alors que 8% pensent que cette exposition se repliera « légèrement ». Interrogés sur le principal avantage d’un investissement dans des senior bank loans, 29% des fonds de pension évoquent la diversification d’un portefeuille obligataire, alors que 19% mettent en avant les rendements ajustés pour le risque. 14 % mentionnent le faible risque de défaut de paiement. ING IM précise que les encours gérés par ses stratégies senior bank loans avaient bondi de 46 % au cours des 12 derniers mois, passant de 13 milliards de dollars à 19 milliards de dollars. « Le potentiel de cette classe d’actifs pour le secteur de la gestion d’actifs est énorme car la compréhension de ce produit par certains investisseurs institutionnels est toujours très faible. C’est en effet ce qu’a déclaré un fonds de pension sur quatre quand on leur a demandé quel était, selon eux, le principal défi pour les senior bank loans en tant que classe d’actifs », souligne Dan Norman, managing director et group head de l’équipe senior bank loans d’ING IM.
08/04/2014

Franklin Templeton Investments renforce son équipe commerciale

Franklin Templeton Investments renforce son équipe commerciale en Allemagne avec le recrutement de Peter Gorynski. L’intéressé sera responsable des relations avec les partenaires distributeurs dans le pays (régions du centre et du nord), rapporte Das Investment. Il travaillera sous la direction de Thomas Knigge, directeur commercial Allemagne de la société de gestion. Peter Gorynski était auparavant porte parole de la direction de la société SJB Fondsskyline.
08/04/2014

Capital Group renforce ses équipes en Italie

Capital Group pousse ses pions en Italie. La société de gestion vient en effet de recruter Cristina Mazzurana et Paola Pallota aux postes nouvellement créés de «managers» en charge du développement de l’activité pour son bureau à Milan, rapporte Funds Europe. Les deux intéressées rejoignent ainsi Vlasta Gregis qui a intégré Capital Group en mai 2012 et dirige le bureau milanais depuis son ouverture l’année dernière.Cristina Mazzurana arrive en provenance de Carmignac Gestion où elle officiait en tant que directeur du développement de l’activité, tandis que Paolo Pallota travaillait dernièrement chez HSBC Global Asset Management en tant que responsable des ventes.
08/04/2014

AMP Capital lance une plateforme Ucits au Luxembourg

AMP Capital se renforce sur le marché européen. Le groupe financier australien vient d’annoncer, le 7 avril, le lancement d’une plateforme Ucits domiciliée au Luxembourg qui offrira aux investisseurs institutionnels britanniques et européens un accès à la version Ucits de ses fonds infrastructure et immobilier. Dans le détail, cette nouvelle plateforme est ouverte à deux stratégies d’investissement: le fonds Global Listed Infrastructure et le fonds Global Real Estate Securities.Cette plateforme a été lancée avec 156 millions de dollars d’actifs sous gestion, divisés à parts égales entre les deux stratégies concernées. Les deux fonds seront accessibles initialement aux investisseurs du Royaume-Uni, des Pays-Bas et du Luxembourg, «avec l’objectif de se déployer dans d’autres juridictions en Europe et en Asie», précise AMP Capital dans un communiqué. «Le lancement de cette plateforme Ucits constitue une étape clé dans notre engagement continu de développer davantage l’offre d’AMP Capital en Europe», a commenté Anthony Fasso, directeur général en charge de l’international et responsable des clients mondiaux chez AMP Capital.Les fonds Global Listed Infrastructure et Global Real Estate Securities offrent tous les deux aux investisseurs l’accès à un portefeuille mondial de valeurs diversifiées en termes de zones géographiques et de secteurs d’activités. Le fonds infrastructure affiche 897 millions de dollars d’actifs sous gestion à fin mars 2014 tandis que le véhicule immobilier affiche 5,9 milliards de dollars d’encours.
08/04/2014
Fonds

Natixis AM lance un fonds éligible au PEA-PME

Natixis Asset Management vient de lancer Natixis Actions Euro Micro Caps, un fonds éligible au PEA-PME dont l’objectif est de diversifier l’univers d’investissement sur la zone euro à travers des valeurs micro-capitalisations dites de croissance. Il investit sur des actions cotées de la zone euro, dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. Le processus de gestion est fondé sur la sélection de valeurs de croissance au sein de cet univers.Natixis Actions Euro Micro Caps n’a pas été crée pour la circonstance : il a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 août 1998. Caractéristiques : Caracétristiques : Code ISIN FR0010042176Frais d’entrée (maximum) 4 % non acquis au FondsFrais courants 2,21 % TTC de l’actif net * prélevés directement sur l’actif net du Fonds à chaque valeur liquidative dont frais de gestion maximum: 2,392 % TTC de l’actif netModalités de souscription et de rachat : dixième de parts, cours inconnuÉligibilité Compte-titres ordinaire, Plan d’Epargne en Actions (dont PEA-PME)Indicateur de référence Pas de référence officielleMinimum de souscription initiale Un dixième de partValeur liquidative d’origine : 152,45 €.
Fonds
08/04/2014

Crédit Mutuel Arkéa accompagne le développement d’Armor

Crédit Mutuel Arkéa investit 30 millions d’euros, via sa filiale Arkéa Capital Partenaire, dans Armor, spécialiste de la chimie des encres et des technologies d’impression. Armor, implanté à Nantes depuis sa création en 1920, a réalisé en 2013 un chiffre d‘affaires de 217 millions d’euros et un résultat net de 11 millions d’euros. Cet investissement permet à Arkéa Capital Partenaire d’entrer au capital d’Armor en tant que « financier leader », précise la banque dans un communiqué.
08/04/2014

BNP Paribas IP nomme un nouveau responsable de la distribution externe

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) a annoncé, lundi 7 avril, la nomination de François Hullo au poste de responsable de la distribution externe à compter du 31 mars 2014. Il remplace Andrea Favaloro qui quitte le groupe. François Hullo était auparavant responsable des gestions fixed income de BNPP AM, indique un communiqué, qui précise qu’au sein de BNP Paribas, il a exercé notamment les fonctions de développement des gestions alternatives et structurées, de responsable des ventes France puis des ventes institutionnelles Europe du Sud. Il a été par la suite responsable d’Alfred Berg, filiale de gestion d’actifs dans les pays d’Europe du nord.
08/04/2014

Schroders veut agrandir son activité multi-classes d’actifs aux Etats-Unis

Schroders est en négociations pour accroître les effectifs de son équipe multi-classes d’actifs aux Etats-Unis, la société de gestion souhaitant doubler la part de ses revenus outre-Atlantique, rapporte Financial News. Les stratégies multi-asset de Schroders représentent plus de 9,3 milliards de dollars d’encours.
08/04/2014

Blackstone rachète l'équipementier Gates

Le groupe de capital investissement Blackstone a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Pinafore Holdings, la société mère de l'équipementier automobile Gates Corporation, selon un communiqué de Blackstone.La transaction est valorisée à environ 5,4 milliards de dollars. Les vendeurs sont des sociétés affiliées à Onex Corporation et Canada Pension Plan Investment Board.
08/04/2014

Ashcourt Rowan boucle l'acquisition de UK Wealth Management

Le groupe britannique Ashcourt Rowan a bouclé l’acquisition de l’entité de gestion de fortune UK Wealth Management Limited (UKWM) auprès de Duke Street General Partners, selon un communiqué publié le 7 avril. Le coût de l’opération s'élèverait à environ 14 millions de livres.L’acquisition permet au groupe de porter ses actifs à plus de 5 milliards de livres, dont 2,2 milliards de livres d’actifs discrétionnaires sous gestion.
08/04/2014

Modeste croissance des encours de Liontrust au dernier trimestre

Fin d’année en douceur pour Liontrust Asset Management. La société de gestion britannique a enregistré une très légère hausse de 1,2 % de ses actifs sous gestion à l’issue de son dernier trimestre fiscal clos au 31 mars, passant ainsi de 3,57 milliards de livres fin 2013 à 3,61 milliards de livres fin mars 2014.Au cours des trois mois écoulés, Liontrust a engrangé modestement 16 millions de livres de collecte nette. Une performance pénalisée par une décollecte de 196 millions de livres de la part d’un client du véhicule Liontrust Global Strategic Bond Fund. A contrario, la société de gestion peut s’enorgueillir d’avoir capté 160 millions de livres de souscriptions nettes auprès de la clientèle britannique «retail» et 60 millions de livres de collecte nette auprès des institutionnels.Sur l’année fiscale écoulée – à savoir du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 –, ses actifs sous gestion ont progressé de 574 millions de livres (ou 18,9%) et sa collecte nette s’est établie à 381 millions de livres dont 293 millions auprès des clients particuliers et 109 millions auprès des institutionnels.
08/04/2014
Fonds

Allianz GI va proposer un fonds "small-cap" à la clientèle britannique

Allianz Global Investors (Allianz GI) envisage de lancer un fonds de petites capitalisations américaines pour les investisseurs britanniques dans le courant du mois de juin, rapporte Investment Week.Le fonds, qui réplique une stratégie disponible pour les investisseurs américains, sera piloté par une équipe basée à San Diego et dirigée par John McCraw. Il sera proposé dans une enveloppe sicav et domicilié au Luxembourg. Ce fonds pourrait être le premier d’une série qui pourrait être proposée aux investisseurs britanniques. Serait notamment envisagé un fonds de grandes capitalisations britanniques qui viendrait rivaliser avec les stratégies existantes.
Fonds
08/04/2014

Inalytics veut entraîner les gérants comme les athlètes

Shane Sutton, qui a entraîné le vainqueur du Tour de France Sir Bradley Wiggins et le médaillé d’or olympique Chris Hoy, s’est associé au consultant en investissements Inalytics pour offrir des conseils de motivation à ses sociétés de gestion clientes, rapporte Financial Times fund management. Les deux partenaires ont créé l’académie « Trading Peaks » qui cherche à fournir aux gérants de fonds « la même mentalité que les athlètes afin qu’ils soient mieux à même d’affronter la pression et l’endurance ». GLG, une division de Man Group, est la première société de gestion à avoir souscrit à cette académie.
08/04/2014
Fonds

Lazard AM renomme un fonds actions britanniques

Lazard Asset Management a décidé de rebaptiser son fonds phare UK Equity Income (101 millions de livres d’encours) en Lazard Multi-Cap UK Income, rapporte Investment Week. L’objectif de cette démarche est de mieux refléter l’approche multi-capitalisations de ce véhicule dont 40 % de son portefeuille est investi en dehors du FTSE 100. Selon le site d’information, ce fonds est l’un des plus performants du secteur, avec un rendement de 132 % sur cinq ans en date du 28 mars, contre 120 % pour le secteur, d’après des données de Morningstar.
Fonds
08/04/2014

BlackRock UK augmente ses effectifs de 14 %

BlackRock Investment Management (UK) a augmenté ses effectifs d’environ 14 % en 2013 et emploie désormais 2.331 personnes, rapporte Ignites Europe, citant le rapport annuel de la société. Cette entité a des succursales en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Danemark, en Suède, en Autriche, en Belgique et en Corée. En France, les effectifs sont de 19 personnes et les revenus se sont élevés l’an dernier à 19 millions de livres (sur un total de 873,5 millions de livres).
08/04/2014

AllianceBernstein renforce son activité retraite

AllianceBernstein a annoncé le 7 avril le recrutement de Roberta Methany en qualité de vice president et senior client service officer, responsable de la clientèle institutionnelle et du développement des activités dans le secteur des programmes de retraite à contributions définies. Une activité dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 30 milliards de dollars. Rattachée à Roy Decker, responsable des solutions de retraite à contributions définies pour la clientèle institutionnelle et récemment promu managing director, Roberta Methany sera notamment responsable du développement des fonds à horizon et des stratégies de long terme sur mesure.Roberta Methany travaillait précédemment chez J.P. Morgan où elle était dernièrement responsable des programmes de retraite des grandes et très grandes entreprises.
08/04/2014

Tikehau CP va connaître une augmentation de capital de plus de 100 millions

Le groupe Tikehau s’apprête à annoncer une augmentation de capital d’un peu plus de 100 millions d’euros pour Tikehau Capital Partners (TCP), la SAS en charge de l’investissement pour compte propre, révèle L’Agefi. Elle permettra de faire entrer deux institutionnels à son capital, dont un étranger. Les deux nouveaux entrants ne devraient toutefois pas modifier les équilibres au sein de TCP.L’ internationalisation du groupe reste la priorité de ses dirigeants. Elle passe par une diversification du recrutement et l’ouverture de bureaux à l'étranger. Après l’ouverture d’un bureau à Londres au cours de l'été 2013, deux autres projets sont à l'étude en Europe. Le plus avancé concerne l’Italie, dont l'économie montre des signes encourageants. La galaxie Tikehau (principalement TCP, Tikehau Investment Management, Salvepar et Duke Street) gère aujourd’hui 4 milliards d’euros (fonds propres compris). Ses dirigeants souhaitent arriver à 10 milliards «dans les deux à cinq ans».
08/04/2014

Deux candidats en lice pour le mandat du fonds viager de la CDC

De sources proches du dossier, la Caisse des dépôts et consignations aurait retenu deux candidats pour la gestion du fonds d’investissement en viager de 100 millions d’euros, rapporte L’Agefi. Les deux candidats de la «short list» seraient, d’une part, Virage Viager, le cabinet d’Eric Guillaume, et d’autre part le groupe Renée Costes. Structure de l’appel d’offres oblige, chaque spécialiste fait équipe avec une société de gestion agréée par l’AMF, puisque le fonds devra lui aussi recevoir un agrément. Virage Viager s’est allié à Icade AM pour pouvoir notamment greffer sur son dossier une offre de services à la personne. Renée Costes ferait de son côté équipe avec La Française AM, spécialiste de longue date de la gestion d’actifs immobiliers. Le choix du vainqueur devrait intervenir dans les prochaines semaines, compte tenu de la volonté de la CDC de lancer ce véhicule avant l'été.
08/04/2014

Une ancienne ministre membre du conseil de surveillance du groupe BPCE

Le groupe BPCE a annoncé la semaine dernière l’arrivée de Catherine Colonna au sein de son conseil de surveillance en tant que membre indépendant. Elle est également membre du comité des nominations et des rémunérations.Auparavant, de 2005 à 2007, Catherine Colonna était ministre déléguée aux Affaires européennes puis, en 2008, ambassadrice de la France à l’Unesco. Depuis 2010, Catherine Colonna est managing partner de Brunswick Group.
08/04/2014

EdRAM recrute deux nouveaux commerciaux

Marie Repiquet et David Zerbib viennent de rejoindre l’équipe de vente distribution Europe d’Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM), en qualité de commercial partenaires, sous la responsabilité de Michel Dinet, responsable partenariats France, selon un communiqué publié le 7 avril. Ces deux arrivées s’inscrivent ainsi «dans la volonté d’Edmond de Rothschild Asset Management d’accompagner son développement et sa croissance des encours auprès de la clientèle partenaires», souligne le communiqué.Marie Repiquet, 28 ans, est diplômée de l’EDHEC. Après un début de carrière au sein de Edmond de Rothschild Luxembourg en tant qu’analyste de fonds, elle a évolué au sein de la structure vers la fonction de banquier privé. Elle rejoint aujourd’hui Edmond de Rothschild Asset Management où elle sera chargée, au sein de l’équipe «Distribution Partenaires», du suivi des conseillers indépendants et plateformes à Paris et dans les régions Nord et Est ainsi que les sociétés de gestion entrepreneuriales.Diplômé de Dauphine et de l’ESSEC, David Zerbib, 32 ans, a débuté sa carrière à Londres dans la vente de produits dérivés chez UBS et HSBC avant de rejoindre une structure de gestion de patrimoine reconnue de la place parisienne. Il prendra en charge le suivi des conseillers indépendants et plateformes à Paris et couvrira également la région Ouest ainsi que les sociétés de gestion entrepreneuriales.
08/04/2014
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Nextage lance le FIP NextStage Rendement 2021

La société de gestion NextStage vient d’annoncer le lancement du FIP NextStage Rendement 2021 dans le cadre de l’ISF 2014. Destiné aux particuliers, ce fonds sera investi à hauteur de 100% de ses souscriptions dans 21 PME françaises, familiales ou entrepreneuriales. Les entreprises en question sont implantées dans les régions Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur. La gestion a favorisé les PME en mesure de devenir des ETI et être positionnées autour des cinq tendances de fond de la 3ème révolution industrielle : la transition énergétique, l’internet industriel, l’industrie à la demande (les nouveaux services incorporant des biens), l’économie émotionnelle, l’évolution démographique (vieillissement de la population dans les pays développés et croissance rapide d’une classe moyenne dans les pays émergents qui font naître des biens et services spécifiques).Une approche multisectorielle a été retenue, qui permet de minimiser l’impact, sur l’ensemble du portefeuille, de la baisse éventuelle d’un secteur. Le FIP NextStage Rendement 2021 utilisera, à hauteur de 60% maximum, le mécanisme des obligations convertibles pour accompagner le développement des PME sélectionnées. Le solde, 40%, sera investi en actions, et notamment en actions de préférence.Caractéristiques Codes ISIN : FR0011780691 (parts A) – FR0011843010 (parts B)TFAM GD : 4,95% dont 3,6% de frais de gestionSouscription minimale : 3000€ (hors droits d’entrée)Valeur initiale (part A) : 1 euroValorisation : trimestrielleObjectif de distribution du fonds : six ans et demi, soit en principe au 1er janvier 2021.
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