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Asset Management
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13/10/2014

Le fonds de pension coréen veut étoffer son équipe de gérants

Le fonds de pension coréen NPS, dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à 425 milliards de dollars à fin juin, a annoncé son intention de recruter 65 spécialistes de l’investissement d’ici à juillet 2015, rapporte Asian Investor. Le fonds de pension en profitera pour démanager ses locaux, précise le site spécialisé.Si ce projet est mené à bien, il portera l’effectif de l'équipe de gestion du fonds de pension à 221, soit une augmentation de 42% par rapport au niveau actuel. Le fonds de pension entend ainsi se donner les moyens d’accroître son exposition aux actions internationales et aux classes d’actifs alternatives.
13/10/2014

Le fonds de pension PGGM supprime 200 postes

Le fonds de pension néerlandais PGGM, qui gère 178 milliards d’euros d’actifs à fin septembre, va supprimer au moins 200 postes, soit 15% de ses effectifs, dans le cadre d’un programme restructuration visant à réduire les coûts de 50 millions d’euros par an d’ici à 2017, rapporte Reuters. Cette restructuration constitue une réponse aux récents changements intervenus sur le marché des retraites aux Pays-Bas, soumis à de sérieuses difficultés pour offrir des rendements élevés et répondre aux exigences croissantes du gouvernement depuis la crise financière. A ce jour, PGGM emploie quelque 1.300 personnes.
13/10/2014

"Je suis convaincu que nous pouvons faire une meilleure utilisation de la réglementation"

A la tête de BlackRock France, Eric Wohleber revient sur l'activité de la succursale commerciale du géant américain et sur ses développements liés à sa structure. Sans réseau captif, le responsable entend faire une meilleure utilisation de la réglementation, notamment en multipliant les offres en marque blanche. Il revient également sur son credo : le "barbeling" pour les investisseurs institutionnels qui doit les conduire à favoriser gestion passive, via les ETF, et gestion alternative. Enfin, en observateur de la gestion d'actifs française, Eric Wolheber note que la situation évolue...
13/10/2014

Norges Bank IM rachète des biens immobiliers

Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds souverain norvégien, a acquis le complexe de bureaux Bank of America Merrill Lynch situé dans la City de Londres à GIC, le fonds souverain de Singapour, rapporte IPE.com. La vente s’est effectuée pour un montant de 738 millions d’euros. Le gestionnaire du fonds norvégien a aussi racheté 50 % d’un bien logistique en partenariat avec Prologis pour 12,4 millions d’euros.
13/10/2014

DNCA Finance pourrait être vendue par TA Associates

DNCA Finance pourrait prochainement changer de main. Selon Financial News, la société de capital investissement TA Associates aurait en effet commencé à sonder les investisseurs sur une possible vente de sa participation de 50 % au capital du gestionnaire d’actifs français. Ainsi, trois patrons de sociétés de gestion ont avoué au site d’informations britannique avoir été approchés pour cette opération qui pourrait valoriser DNCA à 500 millions d’euros. Pour autant, selon une source proche de DNCA, une telle opération est loin d’être garantie et pourrait constituer une chance pour l’équipe dirigeante actuelle d’accroître sa participation au capital de DNCA Finance. Depuis le début de l’année, DNCA a enregistré une collecte de 6 milliards de dollars, portant ainsi ses actifs sous gestion à 15 milliards de dollars, indique Financial News.Pour mémoire, TA Associates avait acquis sa participation au capital de DNCA auprès de la banque d’investissement italienne Banca Leonardo en 2011.
13/10/2014
Fonds

Lyxor supprime l'éligibilité au PEA de 30 ETF

Selon Les Echos, Lyxor a annoncé en juin à ses clients que 30 ETF allaient voir leur éligibilité au PEA supprimée d’ici le 17 octobre, une décision motivée par l’arrivée prochaine de la taxe européenne sur les transactions financières (TTF) qui nuira à la performance de ces fonds cotés en Bourse. Dans un document, Lyxor explique en effet que le surcoût engendré par la future TTF « représente entre 0 et 0,1% de leur performance annuelle ». D’après le quotidien économique, la société propose aux particuliers trois voies de sortie : soit d’opérer une vente simple de leurs ETF, soit de les vendre puis de racheter d’autres ETF éligibles au PEA et répliquant le même indice, soit de transférer leurs ETF en dehors du PEA.
Fonds
13/10/2014

Un gérant de CNP rejoint Generali Investments Europe

Amir Fergani a rejoint Generali Investments Europe en tant que gérant senior de portefeuilles obligataires, révèle Citywire Global. Le spécialiste des obligations travaillait au sein de la division obligataire de CNP Assurances. Chez Generali, il est rattaché à Antoinette Valraud, responsable obligataire France.
13/10/2014

Nikko AM renforce ses équipes de gestion obligataire

Nikko Asset Management (Nikko AM) a annoncé, ce 10 octobre, trois nominations visant à étoffer ses équipes de gestion obligataire et de taux. Ainsi, Roger Bridges, basé à Sydney, est nommé «Global Rates and Currencies Strategist». Andre Severino, basé à Londres, devient quant à lui «Head of Fixed Income» pour les Etats-Unis et l’Europe. Enfin, John Vail, actuel «Chief Global Strategist», sera désormais chargé de diriger les processus du comité d’investissement mondial de la société de gestion. A ce tire, il quittera ses bureaux de Tokyo pour s’installer à New York en novembre.Roger Bridges, qui a intégré Nikko AM en 1998, travaillait dernièrement en tant que responsable de la recherche macro-économique et de la direction stratégique au sein de l’équipe «fixed income» chez Nikko AM en Australie. Pour sa part, Andre Severino, qui a rejoint la société de gestion à New York en 2007, officiait précédemment en tant que «Acting CIO» pour l’Europe.
13/10/2014

Point72 AM nomme un nouveau président

Point72 Asset Management, anciennement SAC Capital Advisors, a nommé Douglas Haynes au poste de président en remplacement de Tom Conheeney qui a décidé de quitter la société après 15 ans de bons et loyaux services, rapporte Bloomberg. Douglas Haynes 48 ans, ancien «director» chez McKinsey & Co qui a rejoint la société en février dernier, a pris ses fonctions immédiatement. Tom Conheeney, promu président en 2008, restera toutefois chez Point72 jusqu’à la fin de l’année afin de faciliter la transition.
13/10/2014

FTC Capital obtient la licence AIFM

La société de gestion autrichienne FTC Capital a obtenu au 8 octobre la licence AIFM de la part du régulateur FMA. La licence lui donne le droit de proposer sa gamme de fonds classiques ainsi que des fonds de managed futures et son fonds FTC Futures Fund Classic. Le gestionnaire pourra également offrir un service d’allocation de portefeuille.
13/10/2014

Blackstone se sépare de son activité de conseil

Le groupe américain Blackstone a annoncé son intention de se séparer de ses activités de conseil financier et stratégique, de conseil en restructuration et en fusion-acquisition et, enfin, son métier de levée de fonds à destination des sociétés de gestion alternatives exercé par Park Hill pour les combiner avec PJT Partners, une société de conseil indépendante fondée par Paul J. Taubman, un ancien de Morgan Stanley. Les deux parties espèrent pouvoir boucler l’opération dans le courant de l’année 2015.La nouvelle structure sera alors une société indépendante et cotée en Bourse, dirigée par Paul J. Taubman. Ce dernier occupera le poste de président du conseil d’administration du nouvel ensemble, qui comptera également quatre administrateurs indépendants. A l’issue de l’opération, les actuels actionnaires de Blackstone détiendront 65 % de la nouvelle entreprise cotée. Les salariés dédiés aux activités de conseil de Blackstone seront transférés à cette nouvelle entité et rejoindront ainsi les équipes de Paul Taubman et ses associés, qui détiendront environ 35% de la compagnie ainsi constituée.
13/10/2014

BNP Paribas IP nomme une responsable des fonds de pension

BNP Paribas IP a annoncé le 13 octobre la nomination de Susan Gostick en qualité de responsable du segment des fonds de pension.Susan Gostick, qui sera basée à Londres, sera responsable du développement des activités de BNP Paribas IP auprès des fonds de pension sur les marchés clés dans le monde en partenariat avec les équipes locales.Susan Gostick arrive de chez Newton Investment Management (groupe BNY Mellon) où elle était depuis 2009 responsable de la clientèle institutionnelle.
13/10/2014

Edmond de Rothschild nomme un nouveau directeur administratif et financier

Edmond de Rothschild a annoncé, ce 10 octobre, l’arrivée de Philippe Cieutat le 1er septembre au poste de directeur administratif et financier. Egalement membre du comité d’exécutif, il est rattaché à Vincent Taupin, président du directoire de la banque en France. Au sein du groupe, il reporte fonctionnellement à Cynthia Tobano, «group CFO».Philippe Cieutat, 37 ans, travaillait depuis juin 2013 chez HSBC France en qualité de directeur de la stratégie et de l’organisation et membre du comité exécutif. Il avait notamment en charge le suivi de l’exécution du plan stratégique de HSBC France. Avant cela, il avait rejoint HSBC Global Asset Management (France) en 2009 en tant que directeur financier, membre du comité exécutif du métier de l’Asset Management. Philippe Cieutat a démarré sa carrière en 2002 dans l’audit du secteur financier chez Mazars, avant de rejoindre en 2005 l’Inspection Générale de HSBC France en tant qu’inspecteur puis directeur de missions.
13/10/2014
Fonds

SSgA lance un mutual fund immobilier

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le lancement d’un mutual fund dédié à l’immobilier, le State Street Clarion Global Real Estate Income Fund, qui a été développé en partenariat avec CBRE Clarion Securities.Il s’agit d’un produit de diversification, l’accent étant mis sur le rendement.
Fonds
13/10/2014

C-Quadrat se développe à Hong Kong

La société de gestion autrichienne C-Quadrat poursuit son développement à l'étranger avec la nomination de Johann Peter Santer en qualité de responsable de la clientèle isntitutionnelle pour l’Asie. Johann Peter Santer a travaillé précédemment pour une société de gestion autrichienne à Hong Kong et au Japon. Il sera basé à Hong Kong.
13/10/2014

BlackRock remplace la responsable d’iShares en Asie

La filiale de BlackRock dédiée aux ETF, iShares, a nommé Susan Chan en qualité de nouvelle responsable de son activité en Asie-Pacifique, rapporte Asian Investor. Elle remplace ainsi Jane Leung, qui dirigeait l’activité depuis deux ans et demi et qui va retourner aux Etats-Unis pour occuper un poste senior chez BlackRock. Dans ces nouvelles fonctions, Susan Chan est en charge à la fois de la distribution et de la gestion des produits et des bureaux en Australie, Hong Kong, Japon, Singapour et Taïwan. Elle conserve en parallèle son rôle de responsable de l’équipe «capital markets» pour l’Asie chez iShares.Par ailleurs, la société de gestion a indiqué au site d’information asiatique qu’elle allait réorganiser ses équipes dans les prochaines semaines avec des recrutements complémentaires dont les détails seront dévoilés ultérieurement.
13/10/2014
Fonds

Les fonds suédois continuent de collecter en septembre

En septembre, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 9,1 milliards de couronnes suédoises, soit près d’un milliard d’euros, montrent les derniers chiffres de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés, qui ont levé 6,8 milliards de couronnes (0,74 milliard d’euros), et les fonds obligataires (4,5 milliards de couronnes ou 0,5 milliard d’euros). En revanche, les fonds actions ont vu sortir 2,9 milliards de couronnes (0,31 milliard d’euros). Les investisseurs sont principalement sortis des fonds actions suédoises (-4,748 milliards de couronnes) et dans une moindre mesure des fonds actions européennes (-1,2 milliard de couronnes).Depuis le début de l’année, les fonds suédois ont enregistré des souscriptions nettes de 111,9 milliards de couronnes, soit 12 milliards d’euros, dont environ la moitié s’est dirigée vers les fonds obligataires (57 milliards de couronnes). A fin septembre, les fonds commercialisés en Suède affichaient un encours sous gestion total de 2.817 milliards de couronnes suédoises (308 milliards d’euros), dont 55 % investis en actions.
Fonds
13/10/2014

Swedish funds continue to post inflows in September

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In September, funds on sale in Sweden posted net inflows of SEK9.1bn, or nearly EUR1bn, the most recent figures from the Swedish investment fund association, Fondbolagens Förening reveal. Inflows were driven by diversified funds, which raised SEK6.8bn (EUR0.74bn), and by bond funds (SEK4.5bn, or EUR0.5bn). However, equity funds saw outflows of SEK2.9bn (EUR0.31bn). Investors primarily pulled out of Swedish equity funds (-SEK4.748bn), and to a lesser extent, from European equity funds (-SEK1.2bn). Since the beginning of the year, Swedish funds have posted net subscriptions of SEK111.9bn, or EUR12bn, about half of which has gone to bond funds (SEK57bn). As of the end of September, funds on sale in Sweden had total assets under management of SEK2.817bn (EUR308bn), of which 55% are invested in equities.
13/10/2014

BNP Paribas IP appoints a head of pension funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BNP Paribas IP on 13 October announced the appointment of Susan Gostick as head of the pension fund segment. Gostick, who will be based in London, will be responsible for developing BNP Paribas IP’s activities serving pension funds in key markets worldwide, in partnership with local teams. Gostick joins from Newton Investment Management (BNY Mellon group), where since 2009 she had been responsible for institutional clients.
13/10/2014

Edmond de Rothschild appoints a new administrative and financial director

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild on 10 October announced the arrival of Philippe Cieutat on 1 September as administrative and financial director. Cieutat is also a member of the executive board, and will report to Vincent Taupin, chairman of the board at the bank in France. Within the group, he will report functionally to Cynthia Tobano, group CFO. Cieutat, 37, since June 2013 had worked at HSBC in France, as director fo strategy and organization and as a member of the executive board. He was particularly responsible for monitoring execution of the strategic plan at HSBC France. Before that, he joined HSBC Global Asset Management (France) in 2009, as chief financial officer, a member of the executive comittee for the asset management profession. Cieutet began his career in 2002 in financial sector auditing at Mazars, before joining the general inspector’s office at HSBC France in 2005 as inspector, and then as director of missions.
13/10/2014

Blackstone parts with its advising activity

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US Blackstone group has announced plans to sell off its financial and strategic advising and restructuring consulting activities, and to reorganize its investment fund activity Park Hell, to combine them with PJT Partners, an independent consulting firm founded by Paul J. Taubman, formerly of Morgan Stanley, The two parties hope to conclude the operation during 2015. The new structure will then be a publicly-traded company led by Taubman. Taubman will serve as chairman of the board of directors for the new firm, which will also have four independent directors. After the operation, the current shareholders in Blackstone will control 65% of the new publicly-traded business. Employees at Blackstone’s investment advising activities will be transferred to the new entity, and will there join Taubman’s teams and partners, who will control about 35% of the resulting company.
13/10/2014

M&G returns to Zurich

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The British firm M&G is continuing its campaign in German-speaking Europe (see Newsmanagers of 10 October) with a new location in Zurich, the specialist website finews reports. The asset management firm, which previously had a presence in Zurich from 2006 to 2008, thus marks its desire to set out to reconquer German-speaking Euorpe. M&G states that it now has a distribution sales license from the Swiss federal financial market surveillance authority (Finma). Over the past two years, products sold by M&G in Switzerland represent a total of about CHF4.6bn.
13/10/2014

Edmond de Rothschild recruits for Italian team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild has recruited Daniele Bokun for its Italian private banking team, as executive vice chairman, Bluerating reports. Bokun had previously served as managing director and head of Barclays Wealth & Investment Management in Italy.
13/10/2014

SSgA launches a real estate mutual fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSgA) has announced the launch of a mutual fund dedicated to real estate, the State Street Clarion Global Real Estate Income Fund, which was developed in partnership with CBRE Clarion Securities. It is a diversification product, with the emphasis on returns.
13/10/2014

Nikko AM recruits for bond management teams

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Nikko Asset Management (Nikko AM) on 10 October announced three appointments as additions to its bond and fixed income management teams. Roger Bridges, based in Sydney, is appointed as global rates and currencies strategist. Andre Severino, based in London, becomes head of fixed income for the United States and Europe. John Vail, currently chief global strategist, will now be responsible for directing the process for the global investment committee at the asset management firm. In this role, he will move from the Tokyo offices of the firm to New York in November. Bridges, who joined Nikko AM in 1998, most recently served as head of macroeconomic research and strategic direction in the fixed income team at Nikko AM in Australia. Severino, who joined the asset management firm in New York in 2007, previously served as Acting CIO for Europe.
13/10/2014

Jupiter poses a decline in assets of 4.2% in third quarter

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In third quarter 2014, Jupiter Fund Management has seen a significant decline in its assets. As of 30 September 2014, assets under management totalled GBP31.4bn, compared with GBP33.4bn as of the end of June 2014, a decline of 4.2%. This decline in assets is primarily due to the sale of its private client operations to Rathbone Investment Management on 26 September. The result is that GBP1.5bn in assets were permanently removed from Jupiter’s balance sheets. The British asset management firm has also suffered due to a negative market effect of GBP155m. However, Jupiter has had a good quarter in terms of net inflows. In the past three months, net subscriptions total GBP218m. Outflows from mandates totalling GBP12m were largely offset by net inflows to mutual funds, which attracted GBP231m. This segment has also been doing well since the beginning of the year. “Cumulative net inflows to mutual funds total GBP1.1bn in the first nine months of 2014,” Jupiter says in a statement.
13/10/2014

Jean Tirole obtient le prix Nobel d'économie

L'Académie a estimé qu'il est l'un des économistes les plus influents de notre époque avec sa contribution pour comprendre l'organisation des entreprises et de la concurrence
photo : REA
13/10/2014

Le rouble pâtit de la faiblesse des prix du pétrole

Le rouble russe est tombé lundi matin à nouveau plus bas historique face à l’euro, à 51,204 roubles pour un euro, en raison notamment de la poursuite de la chute des cours du pétrole, principal poste d’exportation de la Russie, et de la défiance engendrée par la crise ukrainienne. Le cours du Brent est passé brièvement sous les 88 dollars le baril lundi matin. La banque centrale russe a dépensé quelque 6 milliards de dollars sur les dix derniers jours pour soutenir le rouble, a déclaré Elvira Nabiullina, sa dirigeante de l’institut d'émission. «A ce stade, nous soutenons le taux de change du rouble, nous vendons des devises de nos réserves», a-t-elle déclaré, ajouant que la situation sur le marché des changes était sous contrôle.
13/10/2014

Tikehau IM boucle un fonds de prêts

Tikehau IM a clôturé le 30 septembre dernier la commercialisation de son fonds de prêts senior leveraged loans baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF), selon un communiqué envoyé lundi. Ce fonds, d’une taille finale de 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société de gestion sur la stratégie senior leveraged loans. Construit sous un format FPE (Fonds de prêt à l’économie), le véhicule a été placé auprès d’une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs.
13/10/2014

L’AMF veut dissuader les particuliers d’investir sur le forex

L’Autorité des marchés financiers (AMF) lance aujourd’hui une campagne de prévention sur internet pour dissuader les particuliers d’investir en ligne sur le forex car ils risquent d’y perdre des sommes d’argent importantes. Beaucoup des sites qui, par le biais de publicités alléchantes, proposent d’investir sur le forex avec un fort effet de levier, émanent d’acteurs non-régulés, voire d’escrocs, prévient le régulateur. Le risque est aussi très important lorsqu’un particulier investit sur le forex ou des CFD via un prestataire agréé. Près de 90% des clients de ces intermédiaires reconnus sont perdants sur une période de trading 4 ans, selon une étude réalisée par le régulateur.
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