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15/10/2014
Gestion d'actifs

La Banque Postale a réduit son exposition aux matières premières

François Marbeck, directeur du portefeuille de diversification de La Banque Postale à la rédaction d’Instit Invest : «Nous avons profité de la remontée de prix des matières premières et du cours du dollar pour réduire notre exposition aux matières premières. Précisons que toutes les matières que nous détenions dans notre allocation étaient libellées en dollar.» François Marbeck explique ce mouvement en indiquant «qu’il ne croyait pas à une remontée durable des matières premières, la croissance est faible et cette classe d’actifs ne nous sera pas profitable à terme». Par ailleurs, notons que La Banque Postale souhaite investir dans les fonds infrastructures à hauteur de 5 à 10 millions d’euros. Pour revoir le replay du tchat avec François Marbeck, cliquez ici
Gestion d'actifs
15/10/2014
Gestion d'actifs

Nexity s'engage dans deux fonds de capital investissement

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, Nexity renforce ses liens avec les start-up et s’engage dans deux FPCI (fonds professionnel de capital investissement). Nexity a décidé de rejoindre les entrepreneurs et family offices qui ont investi dans le fonds Booster 1, géré par la société Newfund, un fonds qui développe une approche entrepreneuriale du financement de l’innovation, notamment dans le domaine du digital (impact du digital dans les transformations métiers, smart cities, objets connectés…). Cette prise de participation fait suite à un premier investissement réalisé en juillet 2014 dans le fonds Demeter 3 Amorçage, dédié à l’investissement dans des start-ups « cleantech » dans les secteurs des éco-industries et des éco-énergies. Cet engagement autour des thématiques des nouveaux services dans la ville et de l’immobilier durable s’inscrit dans la continuité de la stratégie de transformation digitale et d’innovation de Nexity. Il permet également à Nexity d’accélérer sa capacité d’innovation sur l’ensemble de ses métiers en se positionnant au plus près des entrepreneurs et des start-up.
Gestion d'actifs
14/10/2014

L'Assemblée nationale vote le projet de loi sur la transition énergétique

Les députés français ont adopté par 314 voix contre 219 le projet de loi sur la transition énergétique qui vise notamment à réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% en 2025. La mise en oeuvre d’une procédure parlementaire accélérée doit permettre au gouvernement de faire adopter définitivement ce projet de loi au printemps avant la tenue à Paris fin 2015 du sommet mondial sur le climat.
14/10/2014

La Cour des comptes pointe de nouveau du doigt les collectivités locales

Les collectivités territoriales «n’ont pas apporté la contribution attendue à la réduction des déficits publics» l’an dernier, leurs dépenses de fonctionnement ayant progressé trop vite, indique la Cour des comptes dans son second rapport annuel sur les finances locales. Les administrations locales représentent 21% de la dépense publique et 9,5% de la dette et"ont vocation à prendre leur part des efforts de redressement des comptes publics», insiste la Cour des comptes. Selon elle,"la baisse modeste (-0,6%) des concours financiers de l'État en 2013 n’a pas freiné l'évolution des dépenses, du déficit et de la dette du secteur public local». Au total, «le solde des administrations publiques locales s’est creusé à 0,4% du PIB, contribuant ainsi pour un tiers au retard pris dans la réduction des déficits publics».
14/10/2014

L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance 2014 et 2015

Le gouvernement allemand a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et l’an prochain, à 1,2% et 1,3% respectivement, contre 1,8% et 2,0% jusqu'à présent, a annoncé le ministère de l’Economie. Berlin prévoit que les exportations augmenteront de 3,4% cette année et de 4,1% en 2015, tandis que les importations devraient progresser de 4,0% et 5,5% respectivement. Le commerce extérieur amputerait ainsi de 0,1 point la croissance 2014 et de 0,3 point celle de 2015. «L'économie allemande évolue dans des eaux étrangères difficiles. Les crises géopolitiques ont aussi accru l’incertitude en Allemagne et une croissance modérée pèse sur l'économie allemande», a indiqué le ministre de l’Economie Sigmar Gabriel, tout en soulignant que la dynamique intérieure restait intacte. «Je ne vois aucun argument qui permette de dire que l’Allemagne est en récession ou que nous devions renoncer à nos objectifs en matière de dette», a-t-il ajouté, faisant référence à la volonté du gouvernement de dégager un budget équilibré l’an prochain, sans nouveaux emprunts.
14/10/2014

Les critères ESG marquent des points chez les assurés des caisses de pension

L’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement des caisses de pension semble bénéficier d’un large soutien des assurés. Plus des deux tiers (72%) des assurés se déclarent favorables à la prise en compte des facteurs ESG par les caisses de pension, selon une enquête réalisée par RobecoSAM avec le concours de l’institut gfs. L’enquête montre aussi que seulement un peu plus de la moitié des assurés favorables aux critères ESG (soit 40% des assurés) continuent à prôner l’application des principes ESG même si cela devait entraîner un impact négatif sur le rendement. Parmi ces assurés prêts à sacrifier une partie du rendement, une bonne moitié sont disposés à prendre en compte une perte de la moitié de ce rendement voire davantage. Une part plus réduite (15%) reste acquise à cette cause tant que la perte de rendement ne dépasse pas cette limite, alors qu’une petite minorité (4%) de ces 40% ne se déclare pas en mesure d’évaluer le seuil limite supporté de perte de rendement, acceptée au niveau du principe.
14/10/2014

Les gestionnaires de fortune en ligne envahissent le territoire des banques privées

Une nouvelle race de gestionnaires de fortune en ligne et à bas coûts cherche à séduire les clients des principales banques privées britanniques, obligeant ces dernières à innover sur le plan numérique, rapporte le Financial Times. Près de 40 millions de transactions bancaires ont été réalisées en ligne ou sur mobile chaque semaine en 2013 selon la British Bankers’ Association. Les applications mobiles bancaires ont été utilisées à 18,6 millions de reprises par semaine, soit plus du double du chiffre en 2012.
14/10/2014

MainFirst AM se lance sur le marché espagnol

Le gestionnaire d’actifs allemand MainFirst Asset Management, qui compte 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, part à la conquête du marché espagnol. La société a en effet enregistré fin septembre auprès du régulateur local, la CNMV, sa sicav MainFirst, domiciliée au Luxembourg, rapporte Funds People. MainFirst, qui cible à la fois les clients institutionnels et particuliers, compte actuellement neuf fonds distribués en trois gammes de produits : fonds obligataires, fonds actions et fonds de performance absolue. Contacté par le site d’information espagnol, Thiemo Volkhoz, responsable des vents de la société de gestion, a confirmé que des procédures étaient en cours pour la commercialisation de trois fonds Ucits IV en Espagne à travers sa sicav enregistrée auprès de la CNMV. Il s’agit des véhicules MainFirst Top European Ideas, MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund et, enfin, MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced.
14/10/2014

Goldman Sachs AM signe un accord de distribution en Italie

Goldman Sachs Asset Management a signé un accord avec Banca Ifigest pour la distribution des compartiments de sa Sicav Goldman Sachs Funds sur la plate-forme en ligne de la banque privée italienne, Fundstore.it, rapporte Bluerating. Parmi les fonds qui seront désormais accessibles aux particuliers italiens figurent Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio et Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio.
14/10/2014
Fonds

Amundi enregistre un nouveau fonds monétaire en Espagne

Amundi vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, son fonds monétaire Amundi 6M dont l’objectif est d’offrir un rendement supérieur à celui des fonds monétaires traditionnels, rapporte Funds People. Ce véhicule, qui dispose d’un historique de 15 ans, investit dans les dettes publiques et privées libellées en euros ayant une grande qualité de crédit de pays membres de l’OCDE. Lancé en 1999, ce fonds affiche aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Fonds
14/10/2014

F&C recrute un responsable de la distribution pour l’Europe

F&C Investments a nommé Georg Kyd-Redenburg au poste de responsable de la distribution «wholesale» européenne, rapporte Investment Europe. A ce titre, il devra jouer un rôle majeur dans la stratégie de distribution de la société de gestion en Europe continentale en accélérant son développement auprès de la clientèle «wholesale». L’intéressé sera rattaché à Mandy Mannix, responsable du service clients et de la distribution chez F&C. Georg Kyd-Redenburg a pris ses fonctions ce 13 octobre et sera basé à Munich. Il travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes du marché «wholesale» basés à Francfort et Zurich.La nouvelle recrue arrive en provenance d’AllianceBernstein où il travaillait depuis 1996, dernièrement au poste de «country head» pour l’Allemagne et l’Autriche, en charge de la distribution «wholesale» dans ces pays et de la gestion des relations avec les grands partenaires stratégiques d’AllianceBernstein en Europe continentale. Avant cela, il a été directeur des ventes européennes chez AllianceBernstein, responsable de la distribution «retail» et «wholesale» en Italie, Suisse, Espagne, France, Scandinavie, Allemagne et Autriche.
14/10/2014
Fonds

UBP lance UBAM FCP Euro High Yield Solution

Le Groupe Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé le lancement du fonds UBAM FCP Euro High Yield Solution. Il s’agit d’un portefeuille offrant une exposition liquide au potentiel de rendement du crédit «high yield» en euro. Le fonds investit principalement sur le marché «high yield» européen et, jusqu’à 20%, sur le marché «high yield» américain. «Contrairement aux obligations «high yield», les indices CDS «high yield» ne présentent pas de risque de call, et ils offrent un supplément de rendement intéressant – de 1.0% à 3.0% – par rapport aux fonds en obligations «high yield» traditionnels», souligne un communiqué.
Fonds
14/10/2014
Fonds

Les fonds obligataires dopent la collecte européenne en août

En août, les fonds obligataires commercialisés en Europe ont été les plus populaires avec des souscriptions nettes de 11,5 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Lipper. Ils devraient aussi être les fonds les plus vendus en septembre d’après les premières estimations, avec environ 3,6 milliards d’euros.Les fonds diversifiés ont quant à eux attiré en août 7,5 milliards d’euros, tandis que les fonds actions n’ont recueilli que 0,3 milliard d’euros.Au total, les fonds long terme (hors fonds monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 18,5 milliards d’euros.BlackRock a été la société qui a enregistré les plus fortes entrées nettes sur des fonds de long terme en août, avec près de 2 milliards d’euros. DeAWM arrive deuxième avec 1,5 milliard d’euros et Vanguard troisième avec 1,4 milliard d’euros. Pioneer et JPMorgan suivent avec chacun environ 1,3 milliard d’euros.Le fonds qui s’est le mieux vendu sur le mois est le HSBC FTSE All-World Index, un fonds indiciel, suivi de deux ETF : Vanguard Investment Series Plc – Vanguard S&P 500 Ucits ETF et iShares Core Dax Ucits ETF.
Fonds
14/10/2014

UBS envisage de lancer des ETF smart beta

UBS Global Asset Management envisage de lancer une gamme d’ETF smart beta en Europe, rapporte Ignites Europe, qui a interrogé Andrew Walsh, responsable des ETF pour le Royaume-Uni et l’Irlande d’UBS GAM. L’offre pourrait être dévoilée au premier semestre de l’année prochaine.
14/10/2014

Euronext nomme un responsable des ETF et des fonds d’investissement

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé, ce 13 octobre, la nomination de Benjamin Fussien au poste de responsable des ETF et des fonds d’investissement. Son rôle consistera à piloter la croissance de l’activité ETF d’Euronext et de diriger le développement du métier «Investment Fund» de l’opérateur à travers l’Europe. Basé à Paris, il sera rattaché à Danielle Ballardie, Head of Cash Markets & Deputy Head of Markets & Global Sales chez Euronext.Au cours de sa carrière, l’intéressé a notamment travaillé en qualité de «managing director» et membre du «Execution Services Executive Committe» chez Société Générale.
14/10/2014
Fonds

StoneFarm Capital lance un fonds alternatif dédié aux émergents

La société de gestion britannique StoneFarm Capital et BNP Paribas se proposent de lancer le 3 novembre prochain un fonds alternatif au format Ucits dédié aux marchés émergents à destination des investisseurs institutionnels, rapporte Absolut Report. Le StoneFarm Global and Emerging Market Macro (ISIN IE00BNY80L10) investit en fonction de l’appréciation portée sur la situation macro-économique des pays émergents et des marchés frontières. Le fonds investit principalement dans la dette souveraine mais une allocation actions est possible. Les marchés retenus sont notamment la Russie, le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Europe de l’est et le Mexique ainsi que des marchés frontières (Nigéria, Ghana, Vietnam et Venezuela). L’investissement minimum a été fixé à 5 millions d’euros. Les frais de gestion s’élèvent à 1,5% par an et la commission de surperformance à 15%.
Fonds
14/10/2014

Le patron des taux d’Ignis AM quitte la société

Ross Oxley, le responsable taux d’Ignis Asset Management, ainsi que deux membres de son équipe, Adam Purzitsky et Paul Shanta, vont quitter la société suite à l’acquisition par Standard Life, croit savoir Investment Week. Cette équipe gère plus de 19 milliards de livres au total.
14/10/2014

WisdomTree va lancer ses premiers ETF à Londres

WisdomTree va lancer ses premiers ETF au Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année dans le cadre de sa stratégie de développement en Europe, rapporte Investment Week. Le directeur général Jonathan Steinberg a déclaré lors du Fund Management Summit organisé par le site internet que la société américaine allait lancer une gamme d’ETF cotés à Londres dans les trois prochains mois.
14/10/2014
Fonds

iShares lance quatre ETF actions

Le fournisseur d’ETF iShares lance quatre nouveaux ETF actions qui seront cotés à la Deutsche Börse. Les quatre ETF répliquent la performance de titres de l’indice MSCI World. La sélection et la pondération des titres dépendent de l’approche retenue, taille de l’entreprise (iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF), valorisation (iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF), momentum (iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF) et qualité des résultats (the iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF).
Fonds
14/10/2014
Fonds

Patrizia Immobilien s'ouvre à une clientèle de particuliers

Le munichois Patrizia Immobilien proposera à partir de 2015 des fonds immobiliers à une clientèle d’investisseurs particuliers. Jusqu'à présent, la société de gestion immobilière s’adressait exclusivement à une clientèle institutionnelle. C’est sa filiale nouvellement créé Patrizia GrundInvest qui sera le promoteur des nouveaux produits. Son conseil de surveillance sera dirigé par Klaus Schmitt, COO de Patrizia Immobilien. Il sera assisté de Andreas Heibrock et Joachim Fritz, qui travaillent pour le moment chez Real I.S.
Fonds
14/10/2014

Vincent Strauss prépare sa succession chez Comgest

Vincent Strauss, le président du directoire de Comgest, prépare sa succession, mais aucune date concernant son départ n’a été fixée. C’est ce qu’a déclaré à Newsmanagers un porte-parole de la société de gestion française, suite à la publication lundi d’un article du site italien Bluerating annonçant le départ du dirigeant fin 2016.Selon l’article, « Vincent Strauss s’apprête à quitter la société dont il détient actuellement environ 30 % du capital. Le dirigeant, a expliqué la société au cours d’un événement à Paris, prépare la transition depuis quelques temps déjà et devrait quitter définitivement ses fonctions fin 2016, tout en conservant une participation autour de 5 % du capital ». « Comgest ne communique pas sur les chiffres, ceux qui sont cités dans l’article du Bluerating ne sont donc pas confirmés », a réagi la société de gestion française.Toujours d’après le site italien, « son rôle sera divisé en deux : Jan Peter Dolff, déjà responsable des ventes pour l’Allemagne et ancien gérant pour l’Europe au sein de la boutique française, prendra la tête des opérations et des ventes à l’échelle mondiale, tandis que la partie gestion d’actifs sera placée sous la responsabilité d’Arnaud Cosserat, qui deviendra chief investment officer ». Des informations que Comgest ne confirme pas non plus. « Une communication officielle aura lieu en temps utile, quand elle sera d’actualité. A ce jour, Arnaud Cosserat est deputy CIO du groupe et Jan Peter Dolff est directeur général de Comgest Global Investors, en charge des activités non directement liées à la gestion des portefeuilles », indique la société de gestion.
14/10/2014

Nomination chez BNP Paribas Real Estate Transaction France

Bruno Ancelin est nommé directeur du département Investissement Commerce de BNP Paribas Real Estate Transaction France. Rattaché à Olivier Ambrosiali, directeur du département Investissement de BNP Paribas Real Estate France, Bruno Ancelin prend la direction d’une équipe de cinq personnes. L’intéressé a passé 17 ans au sein de Cushman & Wakefield avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate.
14/10/2014

Axa IM nomme trois responsables chargés du développement produits

Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Francisco Arcilla au poste de directeur du développement produits pour Axa Rosenberg. Il sera chargé d’étoffer l’offre de gestion actions systématique existante «pour soutenir la croissance future d’Axa IM», selon un communiqué.L’intéressé sera remplacé à son ancien poste par Eric Lhomond, qui dirigera désormais le pôle Fonds de Hedge Funds ainsi que l’équipe Impact et Investissement Thématique. Ce dernier travaillera également à la mise au point d’une nouvelle offre Crédit Alternatif dédiée aux clients tiers. Actuellement responsable des investissements d’Axa UK, Eric Lhomond rejoindra Axa IM le 1er novembre 2014. Enfin, Daniel Léon est nommé responsable du développement Solutions Clients. Son objectif sera «d’aider Axa IM à mieux répondre aux besoins d’une clientèle exigeante en proposant des solutions sur mesure», indique le communiqué. Daniel Léon travaillera en étroite collaboration avec le Client Group et les différentes équipes de gestion pour offrir aux clients les combinaisons les plus adéquates du savoir-faire d’Axa IM. Il a rejoint Axa IM après avoir passé 6 années chez BNP Paribas, tout d’abord en charge de l’activité Structured Rates pour l’Europe et l’Asie, puis comme responsable du Solution Trading Group, qui fournit des solutions d’actif/passif et de financement pour les clients institutionnels et les entreprises.
14/10/2014

La Caisse d’Epargne Ile-de-France lance une activité de capital investissement

La Caisse d’Epargne Ile-de-France lance une structure de capital investissement avec le concours de trois entités du Groupe BPCE : Natixis, Alliance Entreprendre et Caisse Epargne Capital. Baptisée CEIDF Capital Investissement, elle a vocation à investir jusqu’à 100 millions d’euros à travers des participations minoritaires au sein de PME franciliennes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 100 millions d’euros. Les tickets d’investissement en capital ou en obligations convertibles se situeront entre 250 000 et 1 million d’euros. Ils pourront être portés à 2 millions d’euros dans le cas de réinvestissements. Le cas échéant, certaines participations pourront faire l’objet de co-investissements avec le groupe BPCE, la puissance de celui-ci permettant d’intervenir sur des montants beaucoup plus importants.
14/10/2014

Lazard Frères Gestion muscle ses équipes de gestion

Lazard Frères Gestion a annoncé, ce lundi 13 octobre, un double recrutement visant à renforcer ses équipes de gestion. Ainsi, son équipe de gestion actions s’étoffe avec l’arrivée d’Arnaud Brossard au poste d’analyste spécialisé sur les secteurs métaux, mines et semi-conducteurs. L’intéressé arrive en provenance d’Exane BNP Paribas où il travaillait depuis six ans en tant qu’analyste financier sur le secteur des biens d’équipement. Avant cela, il a officié pendant six ans chez Oddo, notamment en tant qu’analyste financier sur l’aéronautique et les compagnies aériennes.En parallèle, la société de gestion renforce son équipe commerciale Gestion Institutionnelle avec le recrutement de Santillane Coquebert de Neuville qui s’occupera plus particulièrement d’une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises. La nouvelle recrue a passé les quatre dernières années chez CCR AM (Groupe UBS) en qualité de responsable de la vente institutionnelle. Auparavant, elle a travaillé pendant neuf ans chez UBS Wealth Management au sein du pôle «Investment Product & Services» où elle était en charge de la rédaction des projets financiers pour la clientèle privée.
14/10/2014
Fonds

Tikehau IM boucle un fonds de senior loans de 230 millions d’euros

Tikehau IM a annoncé avoir clôturé, le 30 septembre, la commercialisation de son fonds de prêts senior «leveraged loans», baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF). Ce véhicule, dont la taille finale atteint 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société sur cette stratégie senior «leveraged loans».Prenant la forme d’un fonds de prêt à l’économie, le véhicule a séduit une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs. «Ceux-ci ont été attirés à la fois par les perspectives de diversification et de rendement – objectif d’Euribor + 4% sur un horizon de 5 à 7 ans – et par les nouvelles dispositions réglementaires qui leur permettent d’inscrire en représentation de leurs engagements réglementés ce nouveau type de fonds», précise Tikehau IM dans un communiqué. Le fonds a déjà investi dans une quinzaine de transactions de prêt senior sur des entreprises européennes pour un montant d’environ 70 millions d’euros. «La diversification demeure un des axes majeurs de la stratégie d’investissement avec une exposition maximale visée de 4% du fonds par ligne», souligne la société de gestion.
Fonds
14/10/2014

Goldman Sachs AM signs a distribution agreement in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Goldman Sachs Asset Management has signed an agreement with Banca Ifigest to distribute sub-funds of its Goldman Sachs Funds Sicav on the Italian online private banking platform Fundstore.it, Bluerating reports. Among the funds which will now be available to Italian retail invetors are the Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio and Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio.
14/10/2014

Patrizia Immobilien opens to retail clients

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Munich-based Patrizia Immobilien will from 2015 offer real estate funds to retail investor clients. The real estate asset management firm had previously exclusively targeted institutional clients. Its newly-created affiliate, Patrizia GrundInvest, will be the promoter of the new prouducts. The supervisory board at the new company will be chaired by Klaus Schmitt, COO of Patrizia Immobilien. He will be assisted by Andreas Heilbrock and Joachim Fritz, who presently work at Real I.S.
14/10/2014

Amundi registers a new money market fund in Spain

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Amundi has registered its Amundi 6M money market fund with the Spanish regulator, the CNMV, with the objective of offering higher returns than traditional money market funds, Funds People reports. The vehicle, which has a 15-year track record, invests in public and private debt denominated in euros, with high credit ratings, from OECD member countries. The fund, launched in 1999, now has over EUR3bn in assets under management.

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