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28/10/2014

Bruxelles menace de s'en prendre à la ristourne britannique

La Commission européenne a averti le Royaume-Uni hier que le rabais budgétaire dont il bénéficie depuis 1984 serait menacé s’il tentait de modifier les règles en réponse à la contribution supplémentaire de 2,1 milliards d’euros qui lui est demandée. Mais le Premier ministre britannique David Cameron a décidé de s’en tenir à sa position de ne pas payer cette somme d’ici la date limite du 1er décembre.
28/10/2014

Moins de promesses de vente immobilières aux Etats-Unis

Les promesses de vente dans l’immobilier ont augmenté moins que prévu en septembre, ce qui laisse penser que la reprise du marché ne sera que très progressive. L’indice de la fédération nationale des agents immobiliers (NAR) les mesurant est ressorti en hausse de 0,3% à 105, après avoir baissé de 1% en août. Les économistes interrogés par Reuters projetaient une hausse de 0,5%. Par rapport à septembre 2013, les promesses sont en hausse de 1%.
27/10/2014

BlackRock baisse ses frais sur trois fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain a annoncé lundi qu’il abaissait ses commissions sur trois fonds obligataires, le BlackRock Total Return Fund, Core Bond Fund et le Low Duration Bond Fund. Sur le premier fonds, les fees prélevées sur la part institutionnelle passera de 52 à 45 points de base, s’alignant ainsi sur le niveau de 46 pb facturé par Pimco pour son Total Return Fund, l’ancien fonds phare de Bill Gross.
27/10/2014

Les promesses de vente immobilières ralentissent aux Etats-Unis

Les promesses de vente dans l’immobilier ont augmenté moins que prévu en septembre, ce qui laisse penser que la reprise du marché ne sera que très progressive. L’indice de la fédération nationale des agents immobiliers (NAR) les mesurant est ressorti en hausse de 0,3% à 105,0, après avoir baissé de 1,0% en août. Les économistes interrogés par Reuters projetaient une hausse de 0,5%. Par rapport à septembre 2013, les promesses sont en hausse de 1,0%.
27/10/2014

La France modifie son budget 2015 sous la pression de Bruxelles

La France a présenté lundi à la Commission européenne une modification de ses projets budgétaires pour l’an prochain, a annoncé le ministre des Finances, Michel Sapin, dans l’espoir d'échapper à un bras de fer avec ses partenaires européens. Dans un entretien avec les agences de presse, il a expliqué que le déficit public serait réduit en 2015 de 3,6 à 3,7 milliards d’euros de plus que prévu, grâce à l’actualisation de prévisions de dépenses et des mesures de recettes nouvelles. Ceci permettra de réduire le déficit structurel, c’est-à -dire hors effet de la conjoncture, de plus de 0,5 point de PIB contre 0,2 prévu jusqu'à présent, a-t-il ajouté. La Commission européenne devrait s’exprimer mercredi sur le respect ou non par la France des règles européennes dans son projet de budget pour 2015.
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27/10/2014

La Commission européenne menace de s'en prendre à la ristourne britannique

L’Union européenne a averti le Royaume-Uni lundi que le rabais budgétaire dont il bénéficie depuis 1984 serait menacé s’il tentait de modifier les règles en réponse à la contribution supplémentaire de 2,1 milliards d’euros qui lui est demandée. Mais le Premier ministre britannique David Cameron a décidé de s’en tenir à sa position de ne pas payer cette somme d’ici la date limite du 1er décembre. Le commissaire européen au Budget Jacek Dominik s’est dit surpris lundi par cette réaction. Le Royaume-Uni et les autres pays membres ont été informés des révisions le 17 octobre et Londres a eu au moins deux occasions de les contester, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Les règles budgétaires actuelles ne laissent «aucune possibilité» de délai pour payer la contribution et un changement de règles nécessiterait une majorité qualifiée des Etats membres, ce qui serait «extrêmement difficile à obtenir», a-t-il souligné.
27/10/2014

Natixis Global Asset Management s’implante au Canada

La filiale de gestion de Natixis annonce l’acquisition du canadien NexGen Financial Corporation, spécialisé dans les organismes de placement collectif (mutual funds), pour un montant non communiqué. Ses encours atteignent 919 millions de dollars canadiens (645 millions d’euros), à compaérer aux 680 milliards d’euros que gérait Natixis GAM au 30 juin dernier. Mais plus que le montant des actifs sous gestion, c’est l’accès au marché canadien qui intéresse Natixis GAM, d’où il était totalement absent jusqu’à présent, à travers le réseau de distribution de NexGen. Le marché des mutual funds, en particulier, est évalué à 1.000 milliards de dollars. Natixis GAM prévoit d’acquérir 100% des actions ordinaires en circulation. L’opération reste assujettie au vote favorable des deux tiers des actionnaires de NexGen, à l’agrément des tribunaux de l’Ontario, ainsi qu’à l’approbation du régulateur.
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27/10/2014

L'Italie promet à Bruxelles de nouveaux ajustements budgétaires

L’Italie prendra des mesures additionnelles d’ajustement structurel représentant au moins 0,3% de son produit intérieur brut après les demandes d’explications de la Commission européenne sur son projet de budget 2015, montre lundi un courrier envoyé par le ministre de l’Economie, Pier Carlo Padoan, à l’exécutif européen. Les mesures additionnelles, qui représentent environ 4,5 milliards d’euros, incluent 3,3 milliards qui avaient été initialement affectés à des réductions d’impôts, précise la lettre publiée sur le site internet du ministère italien de l’Economie. La réponse apportée par Rome à la Commission européenne risque d’accroître la pression sur la France, dont le projet de budget 2015 a aussi suscité une demande d’explications de l’exécutif européen. La Commission devrait dire mercredi si elle constate encore que la France ne tient pas ses engagements. Dans le cas contraire, elle donnera son appréciation à la mi-novembre.
27/10/2014

L'indice allemand Ifo tombe à son plus bas depuis décembre 2012

L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, calculé à partir d’un échantillon de quelque 7.000 entreprises, a reculé pour le sixième mois d’affilée pour tomber à 103,2 après 104,7 (confirmé) en septembre. Il s’agit du chiffre le plus faible enregistré depuis décembre 2012. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 104,3. «Il n’y a pratiquement aucune lueur d’espoir pour l’industrie allemande actuellement», a déclaré l'économiste de l’Ifo Klaus Wohlrabe.
27/10/2014
Fonds

ICBC lance un premier fonds obligataire Ucits en RMB

ICBC (Europe) S.A., filiale européenne du groupe bancaire chinois Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) va lancer un fonds obligataire Ucits libellé en reminbi, après avoir reçu un accord de principe de la part du régulateur luxembourgeois.Le fonds ICBC (Europe) UCITS SICAV – China Opportunity RQFII Bond Fund, premier dans son genre sous format Ucits est exposé à 100% au marché obligataire chinois. Le portefeuille pourra être investi dans des obligations d’Etat, des obligations issues par une des banques d’intervention politique (policy bank), ou des obligations d’entreprise.RBS (Luxembourg) a été sélectionné pour offrir des services d’accompagnement et de gouvernance au fond en tant que management company.Le marché obligataire chinois pèse 4.300 milliards d’euros, ce qui en fait le troisième plus grand marché après celui des Etats-Unis et du Japon.
Fonds
27/10/2014
Fonds

Les actifs des fonds d’investissement luxembourgeois dépassent les 3.000 milliards d’euros

Les actifs nets sous gestion auprès des fonds d’investissement de droit luxembourgeois ont dépassé le seuil des 3.000 milliards d’euros dans le courant du mois de septembre dernier pour s’établir à 3.006,7 milliards à la fin du mois, selon des statistiques communiquées par l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI). Ce montant représente une croissance de 14,97% depuis le début de l’année. «Depuis le mois de septembre 2013, les actifs nets sous gestion ont continuellement augmenté. Dans un environnement très volatil, tel que nous le vivons actuellement, les actifs nets peuvent bien sûr à nouveau diminuer, mais il est motivant de constater que d’une part, les investisseurs continuent à miser sur les fonds d’investissement comme véhicule de placement, et que d’autre part les promoteurs de fonds continuent à opter pour la place financière luxembourgeoise pour y domicilier leurs fonds», souligne le président de l’ALFI, Marc Saluzzi, cité dans un communiqué.«Le Luxembourg reste le centre financier le plus réputé du monde pour la distribution des fonds d’investissement au niveau international», continue Marc Saluzzi. «Tous les ans, quelque cent nouveaux promoteurs du monde entier choisissent le Luxembourg comme domicile pour leurs fonds d’investissement qu’ils distribuent ensuite à partir du Grand-Duché dans plus de 70 pays.»
Fonds
27/10/2014
Fonds

SLI ferme le fonds Chine d’Ignis

Standard Life Investments ferme le Ignis China fund géré par Magdalene Miller, rapporte Investment Week. Le fonds de 36,5 millions d’euros sera liquidé le 24 novembre, et les investisseurs auront la possibilité de transférer leurs investissements dans le fonds Chine de Standard Life. Cela s’inscrit dans le cadre de la refonte de la gamme d’Ignis suite à son acquisition par SLI.
Fonds
27/10/2014
Fonds

Cheyne pourrait lancer un fonds de financement de transactions

Le hedge fund londonien Cheyne Capital Management envisage de lancer un fonds dans le financement de transactions pour les matières premières non périssables et celles qui se négocient par petits lots, selon Financial News, qui cite Stuart Fiertz, co-fondateur, président et directeur de la recherche de la société. Ce domaine a été délaissé par les grandes banques européennes.
Fonds
27/10/2014

WisdomTree lance des ETF smart beta à Londres

Vendredi matin, le London Stock Exchange a annoncé que quatre ETF WisdomTree avaient été cotés : WisdomTree Europe Equity Income Ucits ETF, WisdomTree Europe Small Cap Dividend Ucits ETF, WisdomTree US Equity Income Ucits ETF et WisdomTree US Small Cap Dividend Ucits ETF, rapporte Financial News. Ces ETF smart beta sont les premiers à Londres sous la marque WisdomTree.
27/10/2014

Départ d’un gérant de Baillie Gifford

Paul Faulkner, co-gérant du Baillie Gifford European fund, quitte la société, rapporte Fund Web. Moritz Sitte a été nommé pour le remplacer. Il gérera le fonds aux côtés de Thomas Coutts et Stephen Paice.
27/10/2014

Kepler Cheuvreux IS se renforce sur le marché institutionnel

Kepler Cheuvreux Investment Solutions, la ligne métier produit structurés et autres solutions d’investissement du groupe Kepler Cheuvreux, a annoncé le 24 octobre un renforcement de son expertise auprès de la clientèle institutionnelle en France et en Suisse à travers le recrutement de Carole Miller. Cette spécialiste du secteur de l’assurance a acquis une vaste expérience depuis 1991 dans le groupe Crédit Agricole, en France comme à l’international. Ce recrutement va permettre le développement de solutions, notamment fixed income, adaptées au cadre réglementaire Solvency II.Kepler Cheuvreux poursuit par ailleurs son développement sur la clientèle des CGPI, tiers gérants et banques privées, en France, en Suisse et au Benelux, ainsi que son développement hors d’Europe avec la nomination de Fabrice Tenga en tant que responsable des marchés africains.
27/10/2014

GIC prend une participation de 5% dans IMS Health

Le fonds souverain de Singapour GIC, dont les actifs sous gestion s’élèvent à quelque 320 milliards de dollars, a annoncé dans une publication réglementaire avoir acquis une participation de 5% dans la société américaine IMS Health Holdings, spécialisée dans les services au secteur de la santé. La société IMS Health, dont la capitalisation de marché est de 8,7 milliards de dollars, est contrôlée à environ 48% par TPG Capital.
27/10/2014

123Venture cède trois parcs solaires

La société de gestion 123Venture, spécialisée dans le capital-investissement, a annoncé la cession à un investisseur allemand spécialisé dans les énergies renouvelables de trois centrales solaires d’une puissance de 19,6 MWc. Solairedirect, actionnaire minoritaire des centrales, a participé à la transaction. 123Venture avait acquis en 2010, à hauteur de 85%, trois centrales photovoltaïques situées sur les communes d’Esparron-de-Verdon (PACA) et de Saint-Hilaire-du-Rosier (Rhône Alpes), pour le compte de Fonds d’Investissement de Proximité et de clients privés en mandat de gestion. 123Venture avait investi dans les projets développés par Solairedirect avant leur construction. Les centrales ont été construites par Solairedirect qui les exploite depuis leur mise en service en 2011. Elles ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de plus de neuf millions d’euros. 123Venture confirme par cette cession son track record dans le secteur de l’énergie photovoltaïque: il s’agit en effet de la seconde cession réalisée avec succès par 123Venture dans le secteur ce semestre, après la cession en juillet 2014 de neuf centrales en toiture (1,6 MWc) à un énergéticien français. Le portefeuille d’123Venture dans le secteur des énergies renouvelables compte 150 centrales de production représentant plus de 600 MW et de 1,5 milliard d’euros d’investissement en capital et en dette. 123Venture continue à investir dans le secteur en capital et/ou en dette mezzanine, dans des centrales en service ou à construire, en France ou à l’étranger.
27/10/2014

Corvex fait mieux que les autres hedge funds activistes

La société de hedge funds Corvex, soutenue par 1 milliard de dollars de George Soros, surperforme presque tous les autres activistes, observe le Wall Street Journal. Ainsi, le fonds principal de la société est en hausse de 12 % sur les trois premiers trimestres de l’année, proche du record de 17 % de l’année dernière. C’est le double de ce que les autres hedge funds activistes suivis par HFR réalisent et presque le triple de la performance des hedge funds dans leur ensemble. Piloté par Keith Meister, Corvex a triplé sa taille ces deux dernières années pour atteindre près de 7 milliards de dollars.
27/10/2014

Armand de Coussergues a quitté Financière de l’Echiquier

Armand de Coussergues, gérant spécialisé dans les actions «small et mid-cap», a quitté Financière de l’Echiquier au mois d’août. L’information, dévoilée par Citywire, a été confirmée à NewsManagers par une porte-parole de la société de gestion. L’intéressé, qui avait rejoint la société en 2003, travaillait au sein d’une équipe de trois personnes, composée notamment de Stéphanie Bobtcheff qui, selon Citywire, reprend la gestion assurée jusque-là par Armand de Coussergues.
27/10/2014

Baisse 2,4% des encours de State Street au troisième trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe financier américain State Street a fait état d’une baisse de ses actifs sous gestion de 2,4 % d’un trimestre sur l’autre. De fait, ses encours s’établissent à 2.421 milliards de dollars fin septembre 2014 contre 2.480 milliards de dollars fin juin 2014. En revanche, par rapport au troisième trimestre 2013, ses actifs sous gestion ont bondi de 8% pour passer de 2.241 milliards à 2.421 milliards de dollars.En parallèle, ses actifs sous conservation et administration ont progressé de 0,2 % d’un trimestre sur l’autre et de 9,3% sur un an pour ressortir à 28.465 milliards de dollars à fin septembre 2014 contre 28.400 milliards à fin juin 2014 et 26.033 milliards à fin septembre 2013.A l’issue du troisième trimestre 2014, le groupe State Street a enregistré une croissance de ses bénéfices de 2,1%. Son résultat net s’est en effet établi à 542 millions de dollars à fin septembre 2014 contre 531 millions de dollars au troisième trimestre 2013. Son chiffre d’affaires ressort à 2,58 milliards de dollars, soit une croissance de 6,2% sur un an.
27/10/2014

SSGA crée un poste de chef stratégiste

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé la nomination de Lori Heinel au poste nouvellement créé de chef stratégiste. Dans cette nouvelle fonction, Lori Heinel aura en charge une équipe internationale de 20 professionnels de l’investissement dont la mission première est de communiquer de l’information sur les solutions et stratégies d’investissement de SSGA aux prospects, clients et consultants.Avant de rejoindre SSGA, Lori Heinel travaillait chez OppenheimerFunds en qualité de chief investment strategist, une fonction qui consistait à superviser la gestion, le développement et la politique d’investissement de la société.
27/10/2014

DTZ Asset Management devient DTZ Investors

DTZ Asset Management a annoncé que les différentes plateformes de gestion d’actifs immobiliers du groupe DTZ porteront désormais un nom commun, DTZ Investors. L’entité gère 8 milliards d’euros d’actifs immobiliers en Europe.Alban Liss, président de DTZ Investors France déclare : « A travers cette nouvelle marque nous affirmons notre volonté de nous renforcer en tant qu’acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers en Europe».
27/10/2014
Fonds

Les fonds italiens collectent encore en septembre

En septembre, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 6,068 milliards d’euros, après 7,606 milliards d’euros en août, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion d’actifs. Depuis le début de l’année, ces fonds ont collecté 67,657 milliards d’euros.La collecte a été positive sur toutes les classes d’actifs, à l’exception des hedge funds et des fonds monétaires qui sont légèrement dans le rouge. Elle a été principalement portée par les fonds flexibles (+3,2 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+2,1 milliards d’euros).A fin septembre, les encours des fonds ouverts ressortaient à 655 milliards d’euros, en hausse par rapport aux 649 milliards d’euros d’août. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte totale a été de 8,6 milliards d’euros et les encours s’établissaient à 1.522 milliards d’euros.
Fonds
27/10/2014

Eurizon se confirme comme leader de la collecte italienne

Eurizon Capital a conforté sa position de leader de la collecte italienne en septembre, rapporte Funds People Italia, citant des statistiques de Morningstar Direct. Ainsi, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo a obtenu des souscriptions nettes de 710 millions d’euros sur le mois et a terminé le troisième trimestre sur un solde positif de 2,5 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, Eurizon a drainé 5,8 milliards d’euros, se plaçant également devant les autres sociétés de gestion.En deuxième place, on trouve Aletti Gestielle avec environ 700 millions d’euros de souscriptions nettes en septembre, soit une hausse de 50 % sur août. Cela porte la collecte du troisième trimestre à 1,78 milliard d’euros et celle des neuf premiers mois de l’année à 3,12 milliards d’euros. La troisième marche du podium est occupée par Pioneer Investments (groupe UniCredit) qui, avec 670 millions d’euros en septembre, a augmenté sa collecte mensuelle de 30 % par rapport à août. Entre juillet et septembre, les souscriptions se montent à 1,6 milliard d’euros et depuis le début de l’année, à 3,24 milliards d’euros.
27/10/2014

Hausse de 25% des encours pour la gestion d’actifs de Bankia en neuf mois

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ce 24 octobre, le groupe bancaire espagnol Bankia a dévoilé une croissance de 25,2 % des encours de son pôle de gestion d’actifs depuis le début de l’année 2014. De fait, au 30 septembre 2014, ses actifs sous gestion s’élèvent à 10,28 milliards d’euros contre 8,21 milliards d’euros au 31 décembre 2013. Dans le même temps, les encours des fonds de pension ont augmenté plus modestement de 1,9 %, passant de 6,27 milliards d’euros fin 2013 à 6,39 milliards d’euros fin septembre 2014.A l’issue des neuf premiers mois de l’année, Bankia a dégagé un résultat net de 698 millions d’euros contre 461 millions un an auparavant, soit un bond en avant de 51,4%. Sur la même période, son produit net bancaire progresse de 15,2% pour s’établir à 2,16 milliards d’euros à fin septembre 2014 contre 1,87 milliard d’euros à fin septembre 2013. Sur le seul troisième trimestre 2014, son bénéfice net augmente de 65,2 % pour ressortir à 266 millions d’euros contre 161 millions d’euros au troisième trimestre 2013. Au cours des trois derniers mois écoulés, son produit net bancaire progresse, quant à lui, de 14,3% à 735 millions d’euros.
27/10/2014

Hausse de 8,3% des encours pour la gestion de CaixaBank au troisième trimestre

Les encours des «mutual fund» de CaixaBank ont progressé de 8,3 % au troisième trimestre 2014 pour s’établir à 35,37 milliards d’euros à fin septembre 2014 contre 32,66 milliards d’euros à fin juin 2014, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Depuis le début de l’exercice 2014, les actifs sous gestion enregistrent une croissance de 26,5 %. CaixaBank revendique désormais une part de marché de 14,7% dans le secteur espagnol de la gestion d’actifs. Son activité de fonds de pension a également connu une belle dynamique. Au troisième trimestre, les encours ont en effet bondi de 3,4% pour atteindre 18,63 milliards d’euros au 30 septembre 2014 contre 18 milliards d’euros au 30 juin 2014. Depuis fin 2013, les actifs sous gestion des fonds de pension de CaixaBank ont augmenté de 11%. Le groupe ibérique revendique 19,2% de parts de marché en Espagne.A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2014, le groupe CaixaBank a dévoilé un résultat net de 466 millions d’euros, en légère progression de 1,6% sur un an. Son produit net bancaire ressort à 3,07 milliards d’euros, en hausse de 4,7% sur un an.
27/10/2014

Azimut boucle l’acquisition d’une société de distribution de fonds mexicaine

La société de gestion d’actifs italienne Azimut vient de boucler l’acquisition de 82,14 % de Profie, un holding mexicain qui contrôle l’intégralité du capital de Más Fondos, la principale société indépendante de distribution de fonds au Mexique. Le montant de l’opération tourne autour de 6 millions d’euros. La structure mexicaine qui entre ainsi dans le giron d’Azimut distribue 140 fonds de 12 sociétés de gestion et affiche des encours sous administration de 371 millions d’euros à fin septembre 2014, ce qui représente une part de marché de 10 %. Elle rassemble 20.000 comptes et plus de 4.100 clients actifs.Outre cet accord, Azimut et la direction de Más Fondos se sont engagés à coopérer pour la croissance de l’activité au Mexique sur le moyen-long terme et, à cette fin, à souscrire à une augmentation de capital pour financer un business plan d’environ 2 millions d’euros. L’accord prévoit également des options de vente et d’achat qui permettront à Azimut d’augmenter sa participation à 100 % du capital.Avec cette nouvelle opération, la société de gestion italienne poursuit ainsi son développement international, qui s’est traduit aussi récemment par l’acquisition d’une société de gestion turque.
27/10/2014
Fonds

Lazard AM ferme un fonds actions japonaises

Lazard Asset Management (Lazard AM) a décidé de liquider un fonds dédié aux actions japonaises, le Lazard Japanese Equity Fund, après la forte diminution de ses encours, rapporte Citywire Global. Lancé en 1991 et domicilié à Dublin, ce véhicule a été formellement fermé le 19 octobre. Timothy Griffen en assurait la gestion depuis 2005. Il continuera cependant de diriger les stratégies dédiées aux actions japonaises, qui représentent 4,75 milliards de dollars d’actifs, dont la gestion du fonds Lazard Japanese Strategic Equity.Selon des données de Lipper dévoilées par Citywire, le fond affichait 390.000 euros d’actifs à fin septembre, bien loin du pic de 23 millions d’euros atteint en décembre 2013.
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